3. BKT-konsensus-ennusteita vuodelle 2021
Bkt:n kehitys 2021 / 2020, %
3
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, August 2021
Pohjois-Amerikka: +6,2 %
USA +6,2 %
Kanada +6,1 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +6,0 %
Brasilia +5,0 %
Meksiko +6,1 %
Argentiina +7,0 %
Venezuela -0,8 %
Kolumbia +6,7 %
Chile +8,4 %
Peru +9,5 %
Länsi-Eurooppa: +4,8 %
Saksa +3,3 %
Iso-Britannia +6,8 %
Ranska +5,9 %
Italia +5,3 %
Espanja +6,0 %
Alankomaat +3,0 %
Sveitsi +3,7 %
Ruotsi +4,2 %
Belgia +4,8 %
Norja +3,9 %
Itävalta +3,3 %
Tanska +3,2 %
Kreikka +4,8 %
Suomi +2,6 %
Portugali +3,8 %
Irlanti +6,8 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +2,3 %
Israel +5,0 %
Aasia: +6,3 %
Kiina +8,3 %
Japani +2,4 %
Intia +10,3 %
Australia +3,5 %
Etelä-Korea +3,3 %
Indonesia +4,4 %
Taiwan +3,8 %
Thaimaa +3,8 %
Malesia +6,7 %
Singapore +5,9 %
Uusi Seelanti +4,6 %
Filippiinit +7,1 %
Vietnam +7,9 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +4,2 %
Nigeria +2,3 %
Egypti +3,3 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +4,7 %
Venäjä +3,8 %
Turkki +6,4 %
Puola +4,9 %
Tšekki +3,6 %
Romania +7,2 %
Ukraina +3,8 %
Unkari +6,4 %
Slovakia +4,4 %
Slovenia +5,0 %
Liettua +3,9 %
Latvia +3,4 %
Viro +6,1 %
4. Euromaissa ja Suomessa BKT:n elpyminen on
hyvässä vauhdissa
4
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
5. Monissa maissa BKT:n elpyminen on hyvässä
vauhdissa
5
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
6. 6
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kehittyvissä maissa BKT:n elpyminen on
käynnissä
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
7. Suomessa BKT:n elpyminen vuoden 2020
koronakuopasta on ollut laaja-alaista
7
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
8. Euroalueen BKT:n kasvu on jatkunut viime
kuukausina, joskin hidastuen
8
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
13. 13
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
USA:n teollisuudessa tuotanto on ollut reippaassa
kasvussa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
14. Teollisuustuotanto globaalisti on kasvanut
vahvasti, joskin samalla hidastuen
14
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
15. Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa suurissa
kehittyvissä maissa, paitsi Venäjällä ja Kiinassa
15
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
17. Rakennusalan yrityksissä liikevaihto kasvoi
elokuussa Italiassa ja Isossa-Britanniassa
17
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
18. Suomen tärkeimmissä vientimaissa yrityssektorin
kasvu on jatkunut ripeänä, joskin hidastuen
18
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond. Markit
21. 21
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa koki kovia keväällä 2020, mutta
on ollut kasvusuunnassa sen jälkeen
Viennin määrän kehitys
22. Kiinan tuonti on kasvanut reippaasti alkuvuoden
2020 jälkeen
22
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
23. Kiinan ja USA:n välinen kauppa on elpynyt
uudelleen
23
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
24. 24
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentaminen romahti Kiinassa helmikuussa
2020, mutta on toipunut uudelleen sen jälkeen
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
25. 25
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit Brasiliassa ovat kasvaneet
uudelleen
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
29. Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
29
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
30. Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
30
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
31. Öljyn ja maakaasun hinta ovat nousseet
31
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, EIA, Brent
32. Kuuma- ja kylmävalssattujen teräslevyjen ja –
nauhojen hinnat USA:ssa
32
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)
33. Rauta- ja teräsromun markkinahinnat maailmalla
ja euromaissa
33
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, HWWI
36. 36
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2021)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 6 %
vuonna 2021, kun se supistui 3,2 % vuonna 2020
Bkt:n kasvu 2021/2020, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+6,0 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2020, %
Muu
Aasia
37. 37
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2021)
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 5,2 % vuonna 2021
Bkt:n kasvu 2021/2020, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+5,2 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2020, %
Muu
Aasia
39. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 2 % vuonna 2020 ja oli 82 miljardia euroa
39
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2020, %:
Kone- ja metallituoteteollisuus -2 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuus +4 %
Metallien jalostus -4 %
Suunnittelu- ja konsultointi 0 %
Tietotekniikka +4 %
40. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden (tol c)
liikevaihto Suomessa
40
30.9.2021 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
41. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
päätoimialoittain
41
30.9.2021 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2019: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 18 %,
metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
45. Teknologiateollisuuden* uusien tilausten arvon
kehitys taantumissa ja niiden jälkeen
45
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
1990 lama
(1989=100)
2008
finanssikriisi
(2008=100)
2020 koronakriisi
(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020 2021
46. Teknologiateollisuuden* tilauskannan arvon
kehitys taantumissa ja niiden jälkeen
46
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
1990 lama
(1989=100)
2008
finanssikriisi
(2008=100)
2020 koronakriisi
(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020 2021
47. Teknologiateollisuuden yritysten saamat
tarjouspyynnöt Suomessa*
47
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2021.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
48. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
48
30.9.2021 Teknologiateollisuus
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2021 / II,2020 II,2021 / I,2021
Vientiin: -1 % +12 %
Kotimaahan: +10 % +4 %
Yhteensä: +1 % +11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2021.
52. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
52
30.9.2021 Teknologiateollisuus
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2021 / II,2020 II,2021 / I,2021
Vientiin: -12 % -58 %
Kotimaahan: +12 % +5 %
Yhteensä: +9 % -8 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2021.
53. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
53
30.9.2021 Teknologiateollisuus
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.6.2021 / 30.6.2020 30.6.2021 / 31.3.2021
Vientiin: -15 % -13 %
Kotimaahan: +11 % +9 %
Yhteensä: +9 % +7 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2021.
54. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
54
30.9.2021 Teknologiateollisuus
0
100
200
300
400
500
600
700
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2021 / II,2020 II,2021 / I,2021
Yhteensä: -7 % -25 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2021.
55. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
55
30.9.2021 Teknologiateollisuus
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Yhteensä
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.6.2021 / 30.6.2020 30.6.2021 / 31.3.2021
Yhteensä: +5 % -3 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2021.
56. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja
tytäryrityksissä ulkomailla
56
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä 4 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.6.2021
30.6
57. Teknologiateollisuuden henkilörekrytoinnit ja
henkilöstömäärän muutos vuosineljänneksittäin
57
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Rekrytointeja Q1-Q2 / 2021: 21 000
- Nettolisäys 4 500
- Korvattu eläkkeelle siirtyneitä
- 5 500
- Vaihtuvuutta 11 000
Lisäksi kesätyöntekijöitä 16 000
58. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
syksyn 2021 näkymistä Suomessa
58
30.9.2021 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli 82 miljardia euroa vuonna 2020. Kasvua edellisvuotisesta oli
koko vuoden ajalta kaksi prosenttia. Liikevaihdon kasvu on jatkunut myös tänä vuonna.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 6
prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa ja 21 enemmän kuin viime vuonna
samaan aikaan.
• Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 5 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa ja
9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 kesäkuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan syksyllä 2021 suurempi
kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
• Henkilöstömäärä Suomessa oli kesäkuun lopussa hieman suurempi kuin vuonna 2020
keskimäärin, mutta kasvoi jopa 3 000:lla verrattuna tämän vuoden tammi-maaliskuuhun.
Henkilöstöä oli noin 317 000 eli 1 600 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin.
• Henkilöstön rekrytoinnit ovat olleet vahvassa kasvusuunnassa alkuvuoden aikana.
Tammi-kesäkuussa rekrytointeja oli yhteensä 21 000, kun koko vuoden 2020 aikana niitä
oli kaikkiaan 28 000.
60. 60
30.9.2021 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa parani korkeasuhdanteessa
2015 jälkeen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kaikki alan yritykset
Suomessa (vuonna
2019: noin 26 500
yritystä, 319 000
työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa
Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
61. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2019
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
61
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 4,6 %)
Hyvä (26 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (29 %)
Tappiollinen (22 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
62. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2019
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
62
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 3,9 %)
Tappiollinen (24 %)
Hyvä (21 %)
Tyydyttävä (21 %)
Heikko (34 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
63. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2019
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma
tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
63
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 11,0 %)
Hyvä (42 %)
Tyydyttävä (11 %)
Välttävä (28 %)
Heikko (19 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
64. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2019
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) /
oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
64
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(Mediaani: 42,6 %)
Hyvä (53 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (23 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
65. 65
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2018
Teknologiateollisuuden tuotteiden ja palvelujen
käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
24.35
5.17
5.82
1.03
0.54
4.22
1.55
0.49
4.95
3.27
15.18
0.72
0.77
4.92
0.25
3.33
1.88
1.74
4.18
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen
asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut ja ohjelmistot
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Koneet ja laitteet
Kulkuneuvot
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
66. 66
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2018
Teknologiateollisuuden henkilöstö alihankinnan tai
sopimusvalmistuksen tehtävissä Suomessa
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
163,851
52,246
40,619
4,274
1,257
25,811
4,744
2,000
28,276
4,623
0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen
asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut ja ohjelmistot
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Koneet ja laitteet
Kulkuneuvot
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
68. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja
tytäryrityksissä ulkomailla
68
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä 4 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.6.2021
30.6
69. Teknologiateollisuuden henkilörekrytoinnit ja
henkilöstömäärän muutos vuosineljänneksittäin
69
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
75. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
75
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.6
76. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
76
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
77. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
77
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
31.3
78. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
78
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
80. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
80
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
81. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
81
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.6
82. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
82
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
85. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen Suomessa
85
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
86. Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
86
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Arvioitu eläköityminen
Toteutunut eläköityminen
87. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2020
87
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
73,413
30,658
27,074
55,555
1,456
85 40
24
Yritysten lukumäärä / 1 605 Henkilöstön määrä / 186 700
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
88. Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2020
88
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
476
484
282
215
Yritysten lukumäärä / 1 457 Henkilöstön määrä / 73 413
5,052
15,834
19,618
32,909
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
90. Suomen vienti on elpymässä uudelleen
90
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
91. Suomen viennissä on tuntuva takamatka
verrattuna muihin euromaihin
91
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
92. Suomen vienti oli kilpailijamaita jäljessä jo ennen
koronakriisiä
92
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
93. 93
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on elpynyt uudelleen
Viennin määrän kehitys
94. Suomen viennistä runsas 70 % on tavaroita, vajaa
30 % palveluja
94
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
95. 95
30.9.2021 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto heinäkuu 2021
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaravienti on päässyt uuteen kasvuun
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
96. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa selvästi
pienempi kuin Ruotsissa ja Saksassa
96
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
97. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
97
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
98. 98
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vähintään viiden henkilön yritykset
103. 103
30.9.2021 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2017
5% 5% 6% 4%
15% 16% 15%
6% 6%
18%
6% 6%
9% 8%
9% 9% 12%
16% 18%
18%
11% 13%
19% 24%
18% 16%
21% 27%
29%
40%
77% 77%
67% 63%
58% 59%
52% 51% 47%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ranska Saksa Puola Suomi Ruotsi UK Itävalta Tanska Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
104. 104
30.9.2021 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvanut
hieman
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
106. 30.9.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen
kilpailijamaista
Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
107. 107
30.9.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
selvä takamatka verrattuna kilpailijamaihin
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
108. Tuottavuuskehitys* Suomessa
108
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus
111. Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen useista kilpailijoista
111
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100
112. Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
112
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
18 19 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
113. Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
113
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100
114. Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
114
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
115. Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
115
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
0
1
2
3
4
5
6
7
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.
elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
116. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
pääomien kulumisen tasolla
116
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Aineelliset ja
aineettomat
investoinnit*
Kiinteän pääoman
kuluminen
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
117. Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt pääomien kulumisen tasolla
117
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat
2021)
0
1
2
3
4
5
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Aineelliset investoinnit
Aineellisen pääoman
kuluminen*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
118. Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
118
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aineellisen pääoman
kuluminen kumulatiivisesti*
Aineelliset investoinnit
kumulatiivisesti
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
=6,4 mrd. €
119. 119
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2021)
*) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Teknologiateollisuuden investointiaste Suomessa
putosi finanssikriisin jälkeen
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e2021e
Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit* Investointiaste, aineelliset
Investointiaste, aineettomat* Investointiaste, yhteensä
Investoinnit, miljoonaa euroa,
kiintein 2015 hinnoin
Investointiaste (investoinnit /
arvonlisäys), %
120. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
120
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2020)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20e 21e 22e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
USA
Ruotsi
Sveitsi
Belgia
Saksa
Suomi
121. Yritysten investoinnit notkahtivat uudelleen 2019
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
121
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
122. Yritysten aineelliset ja aineettomat investoinnit
vähenivät jonkin verran 2019
122
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aineelliset
investoinnit
Suomessa
Aineettomat
investoinnit
Suomessa
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
123. Yritykset investoivat nyt Suomessa enemmän kuin
pääomia kuluu
123
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, vuoden 2015 hinnoin
124. Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2019
%-osuus yritysten aineellisista
nettoinvestoinneista 2019
124
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa
Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä
5.20 mrd.€
26%
10-49 hlöä
3.37 mrd.€
17%
50-249 hlöä
4.08 mrd.€
20%
250-499 hlöä
1.46 mrd.€
7%
500-999
hlöä
2.08 mrd.€
11%
Vähintään
1000 hlöä
3.83 mrd.€
19%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
125. 125
30.9.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021.
Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa
18
20
22
24
26
28
30
32
Ruotsi
Itävalta
Belgia
Tanska
Suomi
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa niiden jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
126. Yritysten investointiaste on Suomessa kroonisesti
alempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa
126
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ruotsi
Itävalta
Belgia
Tanska
Suomi
Viro
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa niiden jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
127. Yritysten saama TKI -tuki on Suomessa vain 41 %
Ruotsin tasosta ja 19 % Itävallan tasosta
127
30.9.2021 Teknologiateollisuus
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
2018 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
128. Suomi ei ole ollut erityisen houkutteleva maa
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)
128
30.9.2021 Teknologiateollisuus
12%
19%
24%
27%
29% 30% 31% 31%
35% 36% 37%
42%
8%
11%
17%
21% 20%
18% 19%
17%
22%
16%
22%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Koko elinkeinoelämä
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
129. Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen. Talouden avoimen
sektorin tuotannon ja työllisyyden
edellytyksissä on kohentamisen
varaa.
129
30.9.2021 Teknologiateollisuus
130. Jos ennusteet toteutuvat, Suomen kustannus-
kilpailukyky heikkenee
130
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankin ennuste 9.6.2020
• Ennuste kertoo riskistä, jonka
toteutumista syytä seurata
• Epävarmuus tulevasta nyt
suuri:
• Miten palkkakehitys
sopeutuu muissa maissa?
• Miten nopeasti taloudet
elpyvät?
• Vuodenvaihteessa näkymät
olivat kokonaan toisenlaiset
• Jos kustannuskilpailukyky
uhkaa heikentyä, löytyykö
sopimusjärjestelmän kautta
helpotusta?
131. 131
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyvyssä on edelleen
parantamisen varaa
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
132. 132
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto
tammi-maaliskuu 2021, tavaraviennin huhti-kesäkuu 2021. Lähde: Euroopan keskuspankki, Tullihallitus
Suomen kustannuskilpailukyvyn ja tavaraviennin
välinen yhteys
Suomen kansantalouden yksikkötyökustannukset suhteessa euromaiden keskiarvoon =
työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
Yksikkötyö-
kustannukset,
vas.ast.
Tavaraviennin
arvo (3kk
liukuva ka),
kausipuhdistet
tu, oik.ast.
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indeksi, 2005=100 Indeksi, 2005=100
Suomen
tavara-
vienti
kasvaa
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
paranee
133. 133
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
134. 134
30.9.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000-
luvulla eniten pohjoismaissa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100
140. 140
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä
15 %-
yksikköä
141. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2016
141
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Pl. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.8 42.5 42.4
39.6 38.9 38.5
37.5 37.2
34.9
31.0
29.1 29.1
27.7
24.0
16.5
14.5
11.7 11.0 10.8 10.5
9.2 8.9 8.8 8.6 8.1
5.7
4.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
142. Teollisuuden työn hinta
142
30.9.2021
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Norja
Tanska
Islanti
Belgia
Saksa
Ruotsi
Ranska
Itävalta
Suomi
Luxemburg
Euro alue
Irlanti
Italia
EU27
Iso-Britannia
Espanja
Slovenia
Kreikka
Malta
Tsekki
Slovakia
Viro
Portugali
Unkari
Kroatia
Puola
Latvia
Liettua
Bulgaria
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri Euroopan maissa 2019, euroa per tunti
143. 143
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
Tanska
Ranska
Norja
Suomi
Ruotsi
Belgia
Italia
Euroalue
Espanja
EU
27
Unkari
EU
15
Kroatia
Slovakia
Tsekki
Irlanti
Liettua
Puola
Portugali
Slovenia
Kypros
Latvia
Itävalta
Hollanti
Bulgaria
Viro
Saksa
Kreikka
Luxemburg
Malta
Iso-Britannia
Romania
Pohjois-Makedonia
Islanti
Sveitsi
Serbia
Montenegro
Turkki
Tuntia
144. 144
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi
Belgia
Tsekki
Kroatia
Slovakia
Kypros
Unkari
Itävalta
EU
27
Euroalue
Saksa
Slovenia
EU
15
Puola
Hollanti
Portugali
Bulgaria
Espanja
Latvia
Italia
Liettua
Viro
Kreikka
Irlanti
Luxemburg
Romania
Iso-Britannia
Malta
Pohjois-Makedonia
Sveitsi
Serbia
Islanti
Montenegro
Turkki
Tuntia
145. Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
145
30.9.2021 Teknologiateollisuus
146. Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
146
30.9.2021 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,
kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
147. 147
30.9.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
148. 148
30.9.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
149. 149
30.9.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
150. 150
30.9.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
151. 151
30.9.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3
miljardia euroa vuonna 2017.
152. Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-
ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko
153. Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
153
30.9.2021 Teknologiateollisuus
44.8, 50%
29.6, 33%
15.2, 17%
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
154. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
154
30.9.2021 Teknologiateollisuus
466,700, 43%
444,700, 41%
171,200, 16%
Yhteensä 1 082 600 työllistä
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo
13 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
155. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
155
30.9.2021 Teknologiateollisuus
502,300, 82%
82,200, 13%
31,400, 5%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
156. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
156
30.9.2021 Teknologiateollisuus
14.1, 50%
7.7, 27%
6.6, 23%
Yhteensä 28,4 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
158. Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
158
30.9.2021 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
159. Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
159
30.9.2021 Teknologiateollisuus
28.8, 53%
15.6, 29%
10.1, 18%
Yhteensä 54,5 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
160. Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
160
30.9.2021 Teknologiateollisuus
304,600, 47%
225,800, 35%
114,600, 18%
Yhteensä 644 900 työllistä
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo
11 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
161. Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
161
30.9.2021 Teknologiateollisuus
295,100, 87%
12,200, 3%
33,100, 10%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
162. Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
162
30.9.2021 Teknologiateollisuus
9.2, 50%
4.3, 24%
4.7, 26%
Yhteensä 18,2 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
165. Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
165
30.9.2021 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2020): 18 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 37 600
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2020): 9,9 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 16 700
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2020): 32,4 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 133 600
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2020): 15,3 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 72 300
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2020): 6,6 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 52 700
166. Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
166
30.9.2021 Teknologiateollisuus
• Noin 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan noin
317 000, välilliset vaikutukset mukaan
lukien 670 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57
mrd. € eli 28 % BKT:n
arvonlisäyksestä (tieto vuodelta 2017).
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot
vuosittain (tieto vuodelta 2017).
• Investoinnit vuosittain lähes 6 mrd. €.
• 70 % elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.
167. Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Toimialakohtaiset
Tuotekohtaiset Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot,
metallintyöstökonevalmistajat,
ohutlevy, teollisuusovet, teräspalo-ovet, perävaunut ja
päällirakenteet, polttomoottorit,
puuntyöstökonevalmistajat, rakennuskonevalmistajat,
työvälinevalmistajat, valaisinvalmistajat, voimansiirto,
ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
Poikkitoimialaiset
Tietotekniikka
168. Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 86 % on ulkomailla,
14 % Suomessa (2020)
168
30.9.2021 Teknologiateollisuus
86%
14%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
169. 169
30.9.2021 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan 14-15 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2020
Tavaravienti yhteensä 30,72 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
3,76 mrd. €
12,2 %
Länsi-Eurooppa
16,36 mrd. €
53,3 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
1,17 mrd. €
3,8 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
4,30 mrd. €
14,0 %
Afrikka
0,48 mrd. €
1,6 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,44 mrd. €
1,4 %
Aasia
4,21 mrd. €
13,7 %
170. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
170
30.9.2021 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus,
43.6, 51%
Metsäteollisuus;
12.9; 15%
Kemianteollisuus;
13; 15%
Muut toimialat; 16.1;
19%
171. 171
30.9.2021 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1
Terästuotteet, 4.2
Pelit ja ohjelmistot, 4.1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Koneteollisuuden palvelut, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallien jalostuksen palvelut, 0.6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Metsäteollisuuden palvelut, 1.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset
tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Kemianteollisuuden palvelut, 1.5
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 16.1
172. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2019
172
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus
Teknologiateollisuus
34.2 mrd.€
53%
Metsäteollisuus
12.3 mrd.€
19%
Kemianteollisuus
12.4 mrd.€
19%
Muut toimialat
6 mrd.€
9%
173. 173
30.9.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Terästuotteet, 4.2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5
174. 174
30.9.2021 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.
Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
176. Hallitukselta kaivataan rohkeampia tekoja yritysten
investointien vauhdittamiseksi
30.9.2021 Teknologiateollisuus
Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja Suomessa
on kannustettava myös verotuksellisin keinoin.
Yritysten ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys
ja matala investointiaste kertovat investointien vaisusta
kehityksestä.
• Hallituksen päätökset investointikannusteista ovat hyvä
pohja tarvittaville uudistuksille:
Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille
2020-2025.
o Aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti,
jopa kerralla kokonaan. Tulisi koskea myös
käytettynä hankittavia koneita ja laitteita.
Ylimääräinen (150 %) verovähennys yritysten
toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten kanssa tehtäville T&K-hankkeille
2027 loppuun asti.
o Tulisi laajentaa koskemaan koko yrityskenttää
myös yritysten omissa T&K-hankkeissa ja selkeillä
säännöillä.
Notes de l'éditeur
Suomi ja suomalainen vientiteollisuus maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa
Suomessa ympäristöstä pidetään hyvin huolta sekä sääntelyn että teollisuuden omaehtoisen vastuullisuuden avulla.
Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosassa tarkasteltuja kilpailijamaita teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat suurempia kuin Suomessa.
Selvityksen mukaan teollista tuotantoa Suomessa ja investointeja Suomeen voidaan pitää globaalisti ympäristötekona.
Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes kaikkien vertailuindikaattoreiden osalta.