La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a los bancos rusos, la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia, y sanciones contra funcionarios rusos. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.

1. 48 horas con Telefónica
Como enfrentar el Tsunami de la
Globalización para salir de la Crisis
Bilbao, 2 de julio de 2012

2. Globalización

3. Competitividad: Cambios
profundos
• Mercado
• Costes
• Industria Auxiliar
• Talento

4. Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017
63,8 %
42,4%
1,6%
PIB
España Países Emergentes China
Fuente: FMI : Abril 2012

5. Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017
4,443
miles de Millones $
x 222
20
PIB
España China
Fuente: FMI : Abril 2012

6. Costes Salariales
∆ salario
medio 2013 24,61 24,54
17’4%
∆ salario
medio 2009 2009
9’2% 2013
9,64 9,17
7,22
6,52 6,79
4,42
1,6 3,23 3 3,07
0,44 0,68 1,03 1,45
0,33 0,47

7. Consumo Mundial de M.herramienta y Bienes de Equipo 2011
M.$
China 39.099
Japon 7.621
x 15
Alemania 6.956
USA 6.612
Corea 5.131
Italia 2.963
India 2.638
Brasil 1.990 x 87
Taiwan 1.800
Mexico 1.361
Rusia 1.317
Turquia 1.285
Suiza 1.241
Francia 1.182
Canada 1.144
Austria 632
U.K. 562
España 451
Rep Checa 404
Suecia 373
Holanda 328
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

8. Industria Auxiliar
Evolución Consumos M. Herramienta y Bienes Equipo
5% 3%
5%
10% 10%
9%
46% 45%
37%
9%
21% 22% 23%
7% 10%
2%
1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

9. China, la fábrica del mundo

10. China, la fábrica del mundo. Nuestros sectores
49% 66% 32%
Electrodomésticos Ascensores Máquina
(234. 290) (333.500) Herramienta
(19.980)
26% 48% 49%
Coches Paneles Solares
(18.265) Aerogeneradores
(13.018 MW)
Instalados en 2010
(18.920 MW)

11. …y el talento que genera
40% de todos lo nuevos licenciados en China, EE.UU. S & E doctorados otorgados a los
45 en comparación con el 15% en USA. estudiantes chinos crecen rápidamente
5.000
40 US S&E Receptores de
El 11% del total de Doctorados
de USA S&E, son estudiantes
4.500
Doctorados, segun el
Chinos
pais de origen
35
Licenciados Ingeniria 4.000
30 3.500
Licenciados en Ciencias
25 27 29 3.000
16
2.500
20 9 India
12 14
17 2.000
15 15 20
6 1.500 EU-27
10
5 1.000 Korea Other Asia
15 15
5 9 11 11 11 10
6 7 8 500 Taiwan
5
0 0
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Brazil
UK
China
G7 average
Russia
Germany
Italy
US
Mexico
Japan
Korea
Fuentes: Goldman Sachs “The new geography of global innovation” September 2010

12. Registro de Patentes: Un signo de lo que vendrá
Volumen Total de Patentes (x1,000)
1400 CAGR (2009-2014)
China 26.1%
1200
1000
800
US 4.8%
600 Japan
Japan 4%
US
China
400
Europe Europe 5.5%
200 1%
Korea Korea
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012E
2013E
2014E
2010E
2011E
1
Fuentes: Thomson Reuters - Patented in China: The Present and Future State of Innovation in China 2

13. ¿Y si lo trasladamos a
una Cuenta de
Resultados?

14. Resultados…. reales
PYME Industrial PYME China
% %
VENTAS TOTALES 30.000 100 22.200 100
Coste Personal Directo 2.657 9 886 4
Coste Materiales 16.979 57 13.583 61
Otros Costes Proporcionales 1.862 6 782 4
MARGEN BRUTO 8.503 28 6.950 31
Coste Personal Indirecto 2.636 9 659 3
Otros Costes Fijos 3.247 11 1.948 9
EBITDA 2.620 9 4.342 20
Gastos Financieros Netos 705 2 353 2
Amortización 976 3 976 4
RESULTADO NETO 939 3 3.014 14
x 4,5

15. ¿Qué tendencias
conocemos y cuales no
estamos percibiendo?

16. Macrotendencias visibles
Envejecimiento de la Foco en Innovación , Sostenibilidad y
población creatividad y productividad conciencia social
Tecnologías limpias Nuevas formas de
Mundo Digital
“Clean Tech” gobernanza

17. Macrotendencias ocultas
Hundimiento del
Aceleración CHINA
Centro
De un mercado distribuido
uniformemente …
… hacia una situación
"colapso en el centro"
Bajo
Gama Alta
Coste

18. China: Estrategia tridimensional: costes,
tecnología y marca
¿El modelo de coche mas ¿Marca Lider en Leche Infantil en
vendido en China’? China?
(Yili)
¿ Numero uno Chino de los ¿El grupo de distribucion mas grande
copos de avena? de China?

19. Hundimiento del Centro
Producto Mercado
80%
GAMA
ALTA
PAISES MARCA y/o
DE BAJO TECNOLOGIA
COSTE
PRECIO
€
PRIMER PRECIO GAMA ALTA
POSICIONAMIENTO

20. Hundimiento del Centro
Producto Mercado
GAMA
ALTA
60%
PAISES
DE BAJO
MARCA y/o
COSTE
TECNOLOGIA
PRECIO
€
PRIMER PRECIO
GAMA ALTA
POSICIONAMIENTO

21. Hundimiento del Centro
Producto Mercado
GAMA
ALTA
PAISES DE MARCA y/o
BAJO
COSTE 40% TECNOLOGIA
PRECIO
€
PRIMER PRECIO GAMA ALTA
POSICIONAMIENTO

22. ….. pero,
¿existen oportunidades para
nosotros ?

23. Conquista de Mercados Emergentes : Multilocalización
GAMA
ALTA
• Disponer de una Propuesta de Valor
de coste para mejorar competitividad.
PRECIO
€
• Presencia en mercados en crecimiento con ofertas
competitivas y gama completa
• Posición estratégica más robusta al diversificar
mercados
• No abandonar procesos ni tecnologías industriales que
luego no se recuperan jamás

24. La nueva Clase Media mundial
• Ingresos medios: de 6.000$ a 30.000$ / año PPP
• 70-80 Millones de personas cada año hasta el 2030
• 40 M. de personas en China en el período 2010-
2020 y 20 M. en el período 2020-2030
• 20 M. de personas en India en el período 2010-
2020 y 40 M. en el período 2020-2030

25. La nueva Clase Media mundial
Millones de
personas
El crecimiento Mundial de la Clase Media
4,500
Personas con ingresos entre 2008
4,000
$6,000 y $30.000
3,500
Mundial
3,000
Mundo sin China
2,500 ni India
2,000 China
1,500 India
1,000
500
0
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Fuente: Goldman Sachs

26. Otra oportunidad : Infraestructuras
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
Telecoms:
• Movil
• Fijo
• Banda ancha
Energía
• Generación, trasmisión y distribución de electricidad
• Trasmisión y distribución de gas
Transportes
•Aeropuertos
• Puertos
• Carreteras
• Ferroviario
Agua y Residuos
• Distribución agua
• Desalinización
• Tratamiento Residuos
Social
• Hospitales
• Vivienda Residencial
• Escuelas y Universidades
• Prisiones

27. El gran desarrollo de las infraestructuras se dará
en el Hemisferio Sur.

28. El desafío es colosal. Qué hemos
hecho hasta ahora?

29. Servicios de la Administración
1 FERIAS Y
VISITAS
6 PROYECTOS DE
IMPLANTACION
2 GESTION
SUBVENCIONES
5 FORMACION
3 JORNADAS Y
METODO ENCUENTROS
4
REFLEXION
EXTRATEGICA

30. ….. y ¿qué deberíamos hacer?

31. GRADO DE ESTRATEGICAS AVANZADAS BASICAS
SOFISTICACIÓN
G.ORG
DE/DC
ALIANZ
MNC
PP.II
PYMES
globales
COSTE
PYMES, MNC
con GESTION
EXPTR
Fábrica o JV
PP.IND
COMPRAS
LCC
PYMES CES
con Oficina Comercial Est Mcdo
FINANC
SELECC
PYMES Exportadoras PAISES
DAFO
PYMES Ventas Nacionales DIVERSIF
y sin Exportación

32. Multiculturalidad

33. El Mundo descrito en Emociones
USA & Europa Asia
Miedo Esperanza

34. La mentalidad de los nuevos competidores
• PIENSAN a lo GRANDE y con • Orientados al CONSUMIDOR
visión de futuro.
• Especial atención a la
• Actitud ABIERTA a nuevas Velocidad y la Eficiencia
ideas, Nuevos Modelos de
Negocio y Nuevas • Toma de decisiones RAPIDA y
Tecnologías firme puesta en marcha
• EMPRENDEDORES • Expansión implacable en
SEGMENTO MEDIO y
• Actitud“TODO SE PUEDE búsqueda de REDUCCION de
HACER” COSTES
• ADAPTATIVOS a los Cambios • Cuidado exquisito del
Mercado TALENTO: lo potencian, lo
retan y lo promocionan
• Rápida evolución de imitador (meritocracia)
a INNOVADOR

35. Diferencias culturales

36. Vida en sociedad

37. Puntualidad

38. Enfado

39. Resolviendo un problema

40. El jefe en la empresa

41. El lugar del hjo

42. ¿Cómo entender y resolver
las diferencias culturales?

43. Modelo de Orientación Cultural

44. Monotarea vs Multitarea
5 tareas 3 tareas 1.5 tareas 1 tarea

45. Contratos : Universalista vs Particularista
80 páginas 40 páginas 5 páginas

46. Características de los
ejecutivos actuales

47. Humildad
• Mantiene la mente abierta al aprendizaje y a la mejora
• Enfrenta a la ignorancia
• Ecuación Gabriel Ginebra:
Talento que se tiene
Talento directivo =
Talento que se cree que se tiene
• Conclusión: “los que están encantados de haberse
conocido tienen menos talento”
……y voluntad
• Firme resolución para producir los mejores resultados
a largo plazo

48. Habilidades Para Generar Confianza
AUTENTICIDAD Decirte las cosas tal y como las ve, lo positivo y lo
negativo. Hablar con claridad.
APERTURA Habilidad para provocar situaciones de relación
interpersonal.
FIABILIDAD Cumplir lo prometido. Si digo que creo poder
hacer algo, hacerlo.
ACEPTACIÓN Tratar al otro de igual a igual. No menospreciar a
los demás.

49. Conclusión
• El mundo ha cambiado radicalmente en 7 años. Y
cambiará todavía más los próximos años y a una
velocidad extraordinaria
• Necesitamos un enfoque diferente en la
Internacionalización. Un Nuevo Plan de
Internacionalización, conquistando mercados
emergentes, con herramientas avanzadas y
estratégicas , y especialmente…
• ….Personas multiculturales, con apertura, capacidad
de adaptación, curiosidad, ganas de exponerse,
iniciativa y compromiso con su empresa y su
comunidad

50. ….para los que tengáis hijos,
no os preocupéis….

51. Los nuevos emigrantes
Antes Ahora

52. Gracias