Hoy en día miles de emprendedores y empresarios deciden internacionalizar su empresa como modelo de crecimiento. Pero surgen muchas preguntas: ¿Dónde? ¿Cómo?, en TERNUM tenemos las respuestas. Llevamos más de 10 años trabajando como consultores de Inernacionalización y hemos ayudado a crecer a más de 100 empresas.

1. La internacionalización:
una obligación
Polonia: una gran
oportunidad
#inversionpolonia

2. Lo que hacemos
TERNUM ofrece el servicio de apoyo a la internacionalización de sus clientes. Para ello,
disponemos de un producto exclusivo. Colaboramos con
todas las instituciones relevantes del país. Actualmente
estamos envuelto en una campaña por España
subvencionada por el gobierno polaco.
#inversionpolonia

3. Un nuevo entorno
#inversionpolonia

4. Un nuevo entorno
Pero, todavía el mercado no esta totalmente
globalizado..
… por ello diremos que el mundo, dicho de una forma más apropiada, se
caracteriza por una semiglobalización.
Esto es muy importante porque nos da conciencia de que cada mercado es
diferente y se diferencian en aspectos culturales, administrativos,
geográficos y económicos (análisis CAGE).
Pankaj Ghemawat
En el mismo sentido encontramos
“Glocalization”: think global, act local
#inversionpolonia

5. Una realidad que
conocer
World Real GDP growth
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
-2,00
-4,00
#inversionpolonia

6. Un modelo propio
#inversionpolonia

7. Seleccionar un país
Porque hay que tener muchos factores a tener en cuenta a la hora de
seleccionar un país:
• Distancia
• Factores culturales
• Perspectivas del mercado
• Factores legales y administrativos
• Tamaño del mercado
• Estado de madurez de la economía del país en cuestión, conociendo
las necesidades en este sentido de mi producto
Porque no todos los productos valen para
todos los mercados, ni las formas de entrada
para el mismo producto es siempre la
misma… hay que saber elegir bien el mercado
y analizarlo exhaustivamente.
#inversionpolonia

8. Una sugerencia:
Polonia
¿Por qué Polonia?
• Un mercado con 38 millones de personas y con una dotación de fondos
europeos hasta el 2013 (con prorroga al 2015) de 63 mil millones de € y
esperándose que se de un presupuesto de 76 mil millones hasta el 2020. A día
de hoy la propuesta es de 73,9 mil millones.
• Mercado doméstico. Un mercado de la Unión Europea.
• Una plataforma a un mercado de más de 180 millones de
personas. Suprapaís.
• Situación geográfica estratégica para el sector
logístico. Centro exacto geográfico europeo.
• La distancia de España. Incrementando la posibilidad
de gestión y control total.
#inversionpolonia

9. El sector en Polonia
Polonia es una mercado en pleno crecimiento, ya ocupa el puesto número 30 según según LPI
(Logistics Performance Index)
Todavía tiene un menor índice de servicios logísticos encargados por las empresas a
operadores logísticos que la mayoría de los países de la Unión Europea. No obstante, los
pronósticos del mercado TSL (Transport Services & Logistics )para los siguientes años son
positivos debido a:
crecimiento de venta de los servicios y transporte de carga en el transporte por
carretera
crecimiento dinámico de demanda en el servicio logístico del comercio por Internet
gran volumen de transbordos de contenedores en puertos marítimos.
Se observa el crecimiento dinámico de transporte intermodal,
especialmente con el uso del transporte marítimo.
Se registra el creciente interés en outsourcing de servicios
logísticos por parte de empresarios de varios sectores de
economía.

10. El sector en Polonia
En Polonia están sucediendo cosas:
Apertura de 472 nuevos puntos de trasbordo ferroviario PKP S.A. La inversión en el
transporte ferroviario en 2012-2013, 5.000 mill. EUR.
Publicación por la Comisión Europea del Libro Blanco en el que se establece que la
mayor financiación en el sector de logística se realizará en el desarrollo del transporte
multimodal, desarrollo del transporte intercontinental de mercancías y a largas
distancias, desarrollo del transporte ecológico.
Introducción del sistema
electrónico de pago vía TOLL y
el incrementándose los pagos
por las carreteras en Polonia.

11. El sector en Polonia
TRANSPORTE FERROVIARIO
Incremento en del transporte ferroviario de cargas (248 mln toneladas de carga, un incremento
del 5,6% en 2011 en comparación con 2010).
El volumen de transporte de carga medido en tn-km. Segundo lugar en la UE , con un 13% del
total del mercado de transporte ferroviario de la UE.
El desarrollo del volumen de este tipo de transporte se debe, entre otros, al auge de envío en
contenedores
El estado de la infraestructura ferroviaria no es satisfactorio, casi 35% de las líneas ferroviarias
deben ser renovadas/cambiadas.
Los principales operadores del transporte ferroviario de mercancías son sociedades del grupo
PKP (Líneas de Ferrocarriles Polacas): PKP Cargo SA, PKP LHS Sp. z o.o.; sujetos del Grupo CTL:
CTL LOGISTICS SA, CTL Rail Sp. z o.o.; y sujetos del grupo DB Schenker -DB Schenker Rail Polska
S.A.
El mercado polaco del transporte ferroviario de cargas tiene un alto índice de liberalización
(826/1000 puntos según LIB: Rail Liberalization Index) y se caracteriza por relativamente elevado
nivel de tarifas de acceso (Polonia: 4 eur/tren/km), mientras que la tarifa media en España es la
más baja de la UE (0,4 eur/tren/km).

12. El sector en Polonia
TRANSPORTE POR CARRETERA
Se ha observado el dinámico desarrollo del transporte por carretera (total de 1700 billones de
toneladas de carga). Un incremento del 10% en comparación en el año 2010.
El nivel de transporte de carga medido en tn – km sitúa a Polonia en el tercer lugar en la UE
después de Alemania y España, con un 11% del total del mercado de transporte automóvil de la
UE. En cuanto al transporte internacional – Polonia ocupa el primer lugar.
La infraestructura de las carreteras todavía sigue siendo insatisfactoria. Inversión en carreteras.
En 2010, el porcentaje de transporte de cargas por carretera supuso el 84% del transporte de
cargas total. En cuanto al rendimiento del transporte por carreteras en km ascendió al 70%, lo
que significa que el transporte por carretera se realiza en distancias más cortas que otros tipos de
transporte.

13. El sector en Polonia
TRANSPORTE MARTIMO
Se observó la disminución del mercado de la navegación marítima (disminución del 10% en
2011 en relación con el año anterior). Faltan barcos que pudieran transportar los contenedores.
En Polonia hay 3 puertos marítimos con una importancia significante a la economía marítima:
Gdańsk, Gdynia y Szczecin-Świnoujście.
Los terminales de contenedores registran cada vez mayor volumen de trasbordo de cargas y
mayor índice de transporte intermodal.
TRANSPORTE POR VIAS FLUVIALES
Está bastante extenso (3660 km), pero desempeña un papel
muy limitado en comparación con el transporte por
carretera o ferroviario (tan sólo 1%; Alemania: 12%).
Mala infraestructura de las vías navegables.
Potencial de desarrollo a través de gestión de puertos
marítimos, gestión de volumen de comercio extranjero con
Alemania y Holanda y transporte costero turístico de
pasajeros Alemania – Polonia
Transporte preferido como medio de transporte en la UE.

14. El sector en Polonia
TRANSPORTE AÉREO
En 2011 la aviación polaca registró el histórico volumen del transporte aéreo de mercancías.
El transporte aéreo registra el crecimiento más rápido entre el resto de transportes. Polonia
tiene tan sólo 0,5% del cuota de mercado de la UE en cuanto al transporte aéreo de cargas.
Polonia cuenta con 38 aeropuertos (1 aeropuerto central en Varsovia, 7 aeropuertos regionales,
12 regionales secundarios que no operan envíos de cargas y 18 aeropuertos locales).
Los envíos cargo se realizan a las mayores ciudades de Europa y abarcan también América del Sur,
América del Norte, África, Medio-Oriente y Asia. La flota cargo polaca cuenta con 56 aviones.
La red de aeropuertos en Polonia es 6
veces menos desarrollada que en los
países de Europa de Oeste. En Polonia
hay 3,2 millones de personas por cada
aeropuerto, mientras que en los países de
los quince este número asciende a 460
mil personas.

15. El sector en Polonia
TRANSPORTE INTERMODAL
Gran desarrollo del transporte intermodal (envío de cargas por diferentes tipos de transporte). se
abrieron nuevos terminales de contenedores y expendieron los terminales marítimos.
No obstante, Polonia todavía ocupa uno de los últimos lugares en la clasificación del desarrollo
del transporte intermodal de la UE.
La ubicación geográfica de Polonia permite utilizar casi todos los modos de envío de mercancías
para realizar el transporte intermodal, lo que significa que el mercado polaco de transporte
intermodal tiene gran potencial.
En el 98% de los casos del transporte intermodal se emplean contenedores.
Dentro de los 7 últimos años se ha observado el aumento de
terminales de contenedores en un 40%.
El transporte intermodal es realizado por diferentes operadores
(compañías de transporte, expedición, operadores de terminales
de contenedores, etc.). El mayor operador es PKP Cargo SA, que
realiza el 70% del transporte intermodal en Polonia, pero el
número de los operadores privados sigue creciendo.

16. El sector en Polonia
MERCADO DE ALMACENAMIENTO
La superficie de almacenamiento a lo largo de los últimos años ha experimentado el continuo
crecimiento, no obstante la superficie de almacenamiento en el sector TSL está decreciendo.
Esta tendencia se debe al cierre de naves viejas y en desuso y la paulatina apertura de nuevos y
modernos.
Los operadores logísticos constituyen el 32% del total de arrendatarios de superficie de
almacenamiento en Polonia.
Existen grandes centros logísticos debido
a situación geográfica estratégica.
Necesidad de desarrollo de pequeños
centros logísticos

17. Algunas conclusiones
Podemos destacar las siguientes:
Del informe Property Times - European Logistics, preparado por la firma DTZ, se deduce que
este 2012 hay dos tendencias destacadas en el mercado logístico, el crecimiento en los
países de Europa Central Oriental y en los países escandinavos y una ralentización en los
restantes países europeos.
Las perspectivas de crecimiento económico previstas para Polonia, como también los países de
la región Lituania, Letonia, Estonia, Eslovaquia, Rumania, entre otros, hace pensar que los
próximos 5-6 años seguirán siendo de aumento de las necesidades de transportes y logística.
La coyuntura de la economía polaco, el ingreso de los fondos estructurales de la UE con la
posibilidad de un aumento en el periodo 2014-2020 y su posición geográfica, hacen que esta
región sea clave en el funcionamiento de la cadena de entregas de mercancías hacia el Este.
Los puertos polacos y el transito de contenedores sigue creciendo con un nivel previsto del
10-15 % durante los próximos 5 años. Los puertos polacos se están modernizando e invertido
en infraestructura portuaria, en general con participación de inversores privados.
Las posibilidades para la logística y el transporte español, para su desarrollo en la región, pasa
en muchos casos por la creación de joint venture o acuerdos comerciales con partners
polacos. El sector esta abierto a nuevas propuestas.

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Web: www.ternumgroup.com Blog: www.ternumcomercioexterior.com
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Daniel Millán Martínez
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#inversionpolonia