2. Analisi comparata del settore delle Costruzioni nei
principali paesi europei.
Studio delle strategie di uscita della crisi e possibili
applicazioni all’Italia.
Anno Accademico 2012 - 2013
Charlotte SPAGNOU 779576
Thierry Fabrice NNOMO AMOUGOU 787264
Tesisti:
Relatore: Arch. Alberto PAVAN
Scuola di Ingegneria Edile - Architettura
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Politecnico di Milano

3. Introduction
Graham Robinson: “Il mercato mondiale sta per cambiare.”

4. Introduction
Graham Robinson: “Il mercato mondiale sta per cambiare.”
Il 52% dell’attività mondiale delle Costruzioni si concentra
nei paesi emergenti, con una previsione del 63% nel 2025.
La Cina e l’India come motori.

5. Introduction
Graham Robinson: “Il mercato mondiale sta per cambiare.”
Il 52% dell’attività mondiale delle Costruzioni si concentra
nei paesi emergenti, con una previsione del 63% nel 2025.
La Cina e l’India come motori.
Nel 2012, il 45% degli investimenti si è localizzato in Asia,
quando era al 27% in Europa.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2012 2016
Europa Asia Nord America Sud America Oceania Africa
Fonte: ANCE

6. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Germania

7. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Germania
Tra il 2007 e il 2011: - +4,2% di investimenti sulle Costruzioni
- +10,2% di domanda in edilizia
+3,5% di volume d’affari nel 2013.

8. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Germania
Tra il 2007 e il 2011: - +4,2% di investimenti sulle Costruzioni
- +10,2% di domanda in edilizia
Punti di forza: - la Deutsche Qualität
- la Green Technology

9. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Germania
Tra il 2007 e il 2011: - +4,2% di investimenti sulle Costruzioni
- +10,2% di domanda in edilizia
Punti di forza: - la Deutsche Qualität
- la Green Technology
Un tessuto imprenditoriale composto di forte imprese
intermedie multinazionali familiari.
Insolvenze
di imprese.

10. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Francia
Una crescita frenata dalla crisi.
Permessi di costruire di residenze: - rilasciati - cantieri iniziati

11. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Francia
Una crescita frenata dalla crisi.
Un tessuto imprenditoriale composto di grandi gruppi primi
al livello europeo/mondiale.

12. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
< 10
11-50
51-200
> 200 addetti
0% 25% 50% 75% 100%
0.05%
0.4%
5.8%
93.6%
14%
13.3%
32%
40%
14.7%
13.9%
31.7%
39.5%
Produzione Numero addetti Imprese
Francia
Una crescita frenata dalla crisi.
Un tessuto imprenditoriale composto di grandi gruppi primi
al livello europeo/mondiale.
L’88% delle imprese ha meno di 6 addetti (micro imprese).
Fonte: FFB 2010.

13. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Italia
Dal 2008, il settore delle Costruzioni italiano è entrato
in un periodo di recessione.
Permessi di costruire per
residenze (nuove e
ampliamento). Fonte: ANCE.

14. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Italia
Dal 2008, il settore delle Costruzioni italiano è entrato
in un periodo di recessione.
Permessi di costruire per
residenze (nuove e
ampliamento). Fonte: ANCE.
+29,2% di fallimenti tra 2009 e 2012.
Il tessuto imprenditoriale è composto al 90% di micro imprese.

15. Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Italia
Dal 2008, il settore delle Costruzioni italiano è entrato
in un periodo di recessione.
Il tessuto imprenditoriale è composto al 90% di micro imprese.
0%
30%
60%
90%
0 1-10 11-50 51-250 > 250 addetti
0.1%0.2%
4.1%
89.3%
6.4%
Dimensioni imprese nel settore.
Fonte: ISTAT 2012.

16. Competitività
Capacità di un’impresa a mantenere o aumentare in modo
redditizio e sostenibile una quota di mercato rispetto ad altre che
cercano di fare la stessa cosa.

17. Competitività
Capacità di un’impresa a mantenere o aumentare in modo
redditizio e sostenibile una quota di mercato rispetto ad altre che
cercano di fare la stessa cosa.
Ostacoli per le imprese: - Ritardi di pagamento
- Scarsità della domanda (domestica)
- Concorrenza sleale
- Diritto di lavoro non comprensibile

18. Competitività
Capacità di un’impresa a mantenere o aumentare in modo
redditizio e sostenibile una quota di mercato rispetto ad altre che
cercano di fare la stessa cosa.
Ostacoli per le imprese: - Ritardi di pagamento
- Scarsità della domanda (domestica)
- Concorrenza sleale
- Diritto di lavoro non comprensibile
Soluzioni apportate dallo Stato: - Il Decreto del “Fare” nel 2013 (Italia)
- Il Patto Nazionale per la crescita,
competitività e l’occupazione (Francia)
*TIC = Tecnologia dell’informazione e della comunicazione

19. Internazionalizzazione e Diversificazione
Deloitte: “Nel 2012, +7% di crescita del fatturato all’estero per i primi
20 grandi imprese europee grazie alla strategia di internazionalizzazione”.

20. Vinci
Bouygues
Eiffage
Colas
ACS
Hochtief
Skanska
Bilfinger
Peab
ENKA
0% 25% 50% 75% 100%
Costruzioni Non costruzioni
Internazionalizzazione e Diversificazione
Deloitte: “Nel 2012, +7% di crescita del fatturato all’estero per i primi
20 grandi imprese europee grazie alla strategia di internazionalizzazione”.
Deloitte: “Nel 2012, 7 del top 20 dei grandi imprese e gruppi europei
delle Costruzioni almeno il 40% del loro fatturato è da attività
non di costruzioni (Concessioni, Energie, Industria e Servizi, Facility
Management…)”.
*BRIC = Brasile, russia, india e cina
Settori d’attività di grandi imprese
europee. Fonte: Deloitte.

21. Partenariato Pubblico - Privato (PPP)
+ Investire nel settore anche con le difficoltà finanziarie delle P.A.
- Rischi di concorrenza “sleale” tra PMI e Grandi imprese

22. Partenariato Pubblico - Privato (PPP)
+ Investire nel settore anche con le difficoltà finanziarie delle P.A.
- Rischi di concorrenza “sleale” tra PMI e Grandi imprese
Altre
8%
Eiffage
21%
Bouygues
21%
Vinci
50%
Distribuzione dei contratti PPP tra
imprese francesi. Fonte: MAPP.
Iniziative di regolamento dello Stato:
- Il “Private Finance Initiative” (PFI) istituito nel
1980 e attuato nel “Private Finance Initiative 2”
nel 2012 (Regno Unito)
- “Ordonnance” del 17/06/04: Definizione dei
PPP (Francia)
L’80% dei progetti PPP francesi è stato consegnato in tempo.
Il superamento del bilancio delle P.A. è < 3% nel 90% dei casi.

23. Formazione
Il mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per
aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.

24. Formazione
Il mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per
aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.
Formazione iniziale: Il sistema duale
Forte connessione tra teoria (università…) e pratica
in impresa. (Germania)
Formazione a tempo pieno con tirocini in impresa.
(Francia)
Formazione professione (pratica) in part-time in
impresa. (Francia)

25. Formazione
Il mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per
aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.
Formazione iniziale: Il sistema duale
Forte connessione tra teoria (università…) e pratica
in impresa. (Germania)
Formazione a tempo pieno con tirocini in impresa.
(Francia)
Formazione professione (pratica) in part-time in
impresa. (Francia)

26. Formazione
Il mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per
aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.
Formazione continua
In Francia: il Droit de Formazione (DIF), dà il diritto a 20 h/anno di
formazione ad ogni addetto.
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Costruzione Architettura, Ingegneria
63%
54%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
micro piccole medie grandi imprese
45%
53%54%
63%
Percentuale di addetti formati in imprese di costruzione su
finanziamento del datore di lavoro secondo la dimensione
aziendale. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.
Percentuale di addetti formati in imprese su
finanziamento del datore di lavoro secondo il settore
di attività. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.

27. Formazione
Il mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per
aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.
Formazione continua
In Francia: il Droit de Formazione (DIF), dà il diritto a 20 h/anno di
formazione ad ogni addetto.
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Costruzione Architettura, Ingegneria
63%
54%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
micro piccole medie grandi imprese
45%
53%54%
63%
Percentuale di addetti formati in imprese di costruzione su
finanziamento del datore di lavoro secondo la dimensione
aziendale. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.
Percentuale di addetti formati in imprese su
finanziamento del datore di lavoro secondo il settore
di attività. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.

28. L’utilizzo delle TIC è basso, nel suo pieno potenziale.
TIC e BIM

29. L’utilizzo delle TIC è basso, nel suo pieno potenziale.
E’ noto che l’uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie migliorano
l’efficienza e la produttività in un settore economico.
TIC e BIM
Integrazione e uso delle TIC nelle
imprese francesi del settore. 2010.
Fonte: Da dati INSEE.

30. Il Building Information Modelling (BIM).
TIC e BIM
Genera e gestisce le rappresentazioni digitali delle caratteristiche
fisiche e funzionali di un impianto, una struttura, un’infrastruttura…
*IFC = Industry Foundation Classes

31. Il Building Information Modelling (BIM).
0%
10%
20%
30%
40%
Architetti Ingegneri Costruttori
24%
38%
7%
TIC e BIM
Genera e gestisce le rappresentazioni digitali delle caratteristiche
fisiche e funzionali di un impianto, una struttura, un’infrastruttura…
*IFC = Industry Foundation Classes
Adozione del BIM nel mercato di
Europa occidentale. 2010.
Fonte: Mc Graw Hill Construction.

32. Il Building Information Modelling (BIM).
0%
10%
20%
30%
40%
Architetti Ingegneri Costruttori
24%
38%
7%
TIC e BIM
Genera e gestisce le rappresentazioni digitali delle caratteristiche
fisiche e funzionali di un impianto, una struttura, un’infrastruttura…
*IFC = Industry Foundation Classes
Adozione del BIM nel mercato di
Europa occidentale. 2010.
Fonte: Mc Graw Hill Construction.

33. Il Building Information Modelling (BIM).
0%
10%
20%
30%
40%
Architetti Ingegneri Costruttori
24%
38%
7%
TIC e BIM
Genera e gestisce le rappresentazioni digitali delle caratteristiche
fisiche e funzionali di un impianto, una struttura, un’infrastruttura…
*IFC = Industry Foundation Classes
Adozione del BIM nel mercato di
Europa occidentale. 2010.
Fonte: Mc Graw Hill Construction.

34. Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Cluster = Gruppo di aziende e istituzioni di formazione e ricerca,
che condividono lo stesso campo di competenza o vicinanza
geografica, interconnesse e complementari.
*GREMI = Gruppo di Ricerca Europeo sui Milieux Innovateurs

35. Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Cluster = Gruppo di aziende e istituzioni di formazione e ricerca,
che condividono lo stesso campo di competenza o vicinanza
geografica, interconnesse e complementari.
*GREMI = Gruppo di Ricerca Europeo sui Milieux Innovateurs
Strutture leggeri
S2E2
Geotermia
Edifici Smart
Eskal EUREKA
Ecoplus
Legno
Edifici eco-sostenibili
Fotovoltaico
Innovazione
Finanziamento
Oberpfalz
Sostenibilità
R&S
Fraunhofer

36. Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Sostenibilità = Tema importante in politica, in economia e anche al
livello aziendale fino a parlare di greenwashing. Influenza, inoltre le
scelte dei clienti sulla costruzione, riqualificazione di edifici.

37. Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Sostenibilità = Tema importante in politica, in economia e anche al
livello aziendale fino a parlare di greenwashing. Influenza, inoltre le
scelte dei clienti sulla costruzione, riqualificazione di edifici.
*DGNB = German Sustainable Building Council
In fine 2012, si conteggiavano
37000 edifici Passivhaus
costruiti nel mondo.
Dal 3 al 10% di costi aggiuntivi sui costi tipici di nuove costruzioni.

38. Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Sostenibilità = Tema importante in politica, in economia e anche al
livello aziendale fino a parlare di greenwashing. Influenza, inoltre le
scelte dei clienti sulla costruzione, riqualificazione di edifici.
*DGNB = German Sustainable Building Council
In fine 2012, si conteggiavano
37000 edifici Passivhaus
costruiti nel mondo.
Dal 3 al 10% di costi aggiuntivi sui costi tipici di nuove costruzioni.

39. Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Sostenibilità = Tema importante in politica, in economia e anche al
livello aziendale fino a parlare di greenwashing. Influenza, inoltre le
scelte dei clienti sulla costruzione, riqualificazione di edifici.
*DGNB = German Sustainable Building Council
In fine 2012, si conteggiavano
37000 edifici Passivhaus
costruiti nel mondo.
Produzione e consegna
di case a carbonio
zero dal 2016.

40. Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
La prefabbricazione: - Riduzione dei rifiuti
- Riduzione dei tempi di consegna dei lavori
- Miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

41. In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.
(media europea)
Conclusioni

42. In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.
(media europea)
Conclusioni
17%
32%
51%
2-3 imprese 4-9 imprese > 10 imprese
Dimensioni reti di imprese nel settore. 2013.
Fonte: ANCE.

43. In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.
(media europea)
Conclusioni
17%
32%
51%
2-3 imprese 4-9 imprese > 10 imprese
Dimensioni reti di imprese nel settore. 2013.
Fonte: ANCE.
*IVA=Imposta sul Valore Aggiunto
*IMU=Imposta Municipale Unica
*IUC=Imposta Unica Comunale
Ritardo medio (gg) nei pagamenti delle P.A. italiane.
2013. Fonte: ANCE.

44. In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.
(media europea)
Conclusioni
Il 58,2% della produzione complessiva è stata realizzata
all’estero nel 2012. ANCE.
Diversificazione geografica delle commesse
delle imprese italiane. 2013. Fonte: ANCE.

45. In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.
(media europea)
Conclusioni
Il 58,2% della produzione complessiva è stata realizzata
all’estero nel 2012. ANCE.
Diversificazione geografica delle commesse
delle imprese italiane. 2013. Fonte: ANCE.
Esempi di cluster italiani
- Edilizia del TIS Innovation Park a Bolzano
(sostenibilità ambientale ed economica,
processi e smart grid): 170 membri;
- Legno Piemonte (Valorizzazione della
professionalità e potenzialità produttive
della filiera legno-edilizia): presentato in
settembre 2013;
- Habitech nel Trentino (Edilizia, energia e
mobilità sostenibile): 300 membri…

46. In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.
(media europea)
Conclusioni
Il 58,2% della produzione complessiva è stata realizzata
all’estero nel 2012. ANCE.
1%
5%
52%
42%
< 10 10 - 50 51 - 250 > 250 addetti
Integrazione e utilizzo delle TIC nelle imprese
italiane. Fonte: Questionario Ance (2013).
Integrazione utilizzo delle TIC in cantiere.
Fonte: Questionario Ance (2013).
114 Partecipanti al
questionario imprese. 2013.
Fonte: Questionario Ance.

47. In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.
(media europea)
0%
10%
20%
30%
0 1-3 4-6 7-12 13-20 > 20 laureati
< 10 dip. 10-50 51-250 > 250 dipendenti
Conclusioni
Il 58,2% della produzione complessiva è stata realizzata
all’estero nel 2012. ANCE.
Presenza di laureati tra i
dipendenti delle imprese italiane.
Fonte: Questionario Ance (2013).

48. Quale sarà lo scenario italiano?
Conclusioni
I diversi scenari previsti per il futuro del settore delle Costruzioni europeo. 2011.
Fonte: Europa Innova Sectoral innovation Watch.

50. GRAZIE PER L’ATTENZIONE!