1. Владивосток,
6–7 июля 2016 г.
+44 207 394 30 90 (Лондон), +7 (499) 505 1 505 (Москва), events@vostockapital.com www.eastrussiaoilandgas.com 1
2016年3月
组织机关
"东西伯利亚与远东燃料动力综合体项目"
询问结果报告
2016年7月6-7日，符拉迪沃斯托克市.

2. 2016年7月6-7日，
符拉迪沃斯托克市
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–欢迎词
–关于研究
–东西伯利亚与远东的超大型项目
–询问关键结果的仔细分析
内容：

3. 2016年7月6-7日，
符拉迪沃斯托克市
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尊敬的同事！
非常感谢参与本次研究的所有专家。你们的注释，鉴定意见和知识对东西伯利亚与远东油气项目的发
展有很大的作用。
我希望本次研究的结果会帮您进行行业冒险，机会的有效评论并会向贵公司提供在市场不断变化情
况下能获得长期竞争优先的工具。
此外，行业关键问题的讨论会在举行东方油气论坛时继续，本次论坛主要目的为团结各种努力实现
该地区的新巨大油气项目。
如果您填询问表时指出想作论坛的演讲者，代表，展览的参与者，赞助者或媒体合作伙伴感兴趣，
则项目工作组很快会联系您为您提供参与条件。
希望2016年6-7日在符拉迪沃斯托克的论坛上能见到您！
此致敬礼，
电话 +44 207 394 30 90 (伦敦)
电话 +7 (499) 505 1 505 (莫斯科)
Inessa@vostockcapital.com
伊涅斯萨 沙赫纳扎罗瓦 (Inessa Shahnazarova)
论坛制作者
欢迎词

4. 2016年7月6-7日，
符拉迪沃斯托克市
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研究方法
定量和质量方法作为本研究的基础。
除了询问以外，我们还与市场鉴定专家进行了深刻采访。这些方法让我们从确定行业未来的人得到最实际
的信息。这信息经常是非公开的。
一共241人参加了询问，其中包括油气公司领导和重要专家，最新技术设备的供应者，调节及国家机构的代
表，本工业的咨询师和独立鉴定专家等。
参与研究的公司包括：
关于研究
"Gazprom 出口" 有限公司
"Gazprom 地质勘探" 有限公司
"俄石油"(Rosneft)
"Gazprom 天然气运输莫斯科" 有限公司
"NOVATEK NTC" 有限公司
"GEA Refrigeration RUS" 有限公司
"LUKOIL Engineering"
"Siemens" 有限公司
"Schneider Electric" 股份公司
Ingenix Group
"SIBUR-Portenergo" 有限公司
"Bashneft" 石油股份公司
"RusGasEngineering 公司集团" 股份公司
"VTO Promyshlennye tehnologii"
"Nefteavtomatika" 公共股份公司
等。

5. 2016年7月6-7日，
符拉迪沃斯托克市
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恰扬金气田作为雅库茨克天然气开采中心的形成基础，天然气量超过1,2万亿立
方米。俄罗斯天然气工业股份公司打算2017年开始开采，项目水平为一年开采
250亿立方米。在连斯克市组织了“俄罗斯天然气工业 开采 诺亚布尔斯克 ”
有限公司作为恰扬金油气工业管理局，主要负责油田的配套建筑工作和开采
“俄罗斯天然气工业 钻探”在恰扬气田进行天然气井的钻探作为 “俄罗斯天
然气工业”的承包，恰扬金气田是 “西伯利亚力量”的资源基础。2015年12月
25日在有关矿产资源储量的国家委员会上 “恰扬金凝析气田碳氢化合物储量统
计，石油回采率，冷凝夜回采率的可行性研究” 报告答辩成功了。这报告由
VNIIGAZ 俄罗斯天然气工业股份公司资源中心的科学研究组准备。
报告采用所有地质地球物理信息，3D和2D地震勘探数据，钻探井数据，总结和综
合分析的基础上完成， 博图奥宾斯基，哈马金斯基和塔拉赫斯基储产层的地质
构造，地质流体动力三维模型的总结，综合分析。根据报告的结果碳氢化合物勘
探度自38%增加到73%，这就证明可以开始本气田的产业化。
投资额占148-167亿美元 (RusEnergy)
科维克金气田 作为伊尔库茨克天然气开采中心的形成基础，天然气量占1,5万亿
立方米。目前本气田通过工业试制发展阶段，公司还在继续地质勘查工作。预计
采气水平为350亿立方米一年。 “俄罗斯天然气工业股份公司” 还开了一个离
科维克金气田很近的气田，称为奇坎斯科耶气田。目前本气田通过工业试生产阶段。
“俄罗斯天然气工业 地质勘探” 进行地质勘探工作。
投资额占144-162亿美元 (RusEnergy)
“西伯利亚力量”天然气运输系统 – 将来会成为伊尔库茨克和雅库茨克两个天
然气开采中心的共同天然气运输系统，也会将这两个中心的天然气穿过哈巴罗夫
斯克运输到符拉迪沃斯托克。系统长度占大约4000公里，一年生产能力为610亿
立方米天然气。
“西伯利亚力量” 将来会成为伊尔库茨克和雅库茨克两个天然气开采中心的共
同天然气运输系统，也会将这两个中心的天然气穿过哈巴罗夫斯克运输到符拉迪
沃斯托克。
第一阶段包括“雅库特 - 哈巴罗夫斯克 - 符拉迪沃斯托克”跨国天然气管道的
建设，第二阶段包括伊尔库茨克与雅库茨克两个中心的连接。
投资额占400亿美元 (RusEnergy)
俄罗斯东方的巨大资源基础，采气大中心的形成及运输走廊的创造允许在本地区组织以亚太区为主要方向俄罗斯天然气出口
供应的新中心。
东西伯利亚与远东的超大型项目

6. 2016年7月6-7日，
符拉迪沃斯托克市
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别洛戈尔斯克市天然气加工综合体 (阿穆尔州) 会进行恰扬金气田天然气的加
工。此天然气的组分组成较复杂，其中包括氦的较大浓度。
未来工厂地上的主要建筑过程2016年6月开始。头一工程项目的生产投入定于
2022-2023年。设计能力达到一年4390亿立方米。天然气加工综合体会包括世界
最大氦生产厂。投资额占大概8000亿卢布
“俄罗斯天然气工业”的“俄罗斯天然气工业 加工 布拉格维申斯克”结构 与
“NIPI 天然气加工”（NIPIGAS 属于西布尔公司）在设计，设备材料供应协调
及俄罗斯最大阿穆尔天然气加工厂家（产量大约490亿立方米）的建筑过程作为
合作伙伴。
根据“俄罗斯天然气工业股份公司”自己的计算这项目的投资额大约占170亿美
元，根据RusEnergy的计算投资额为130-210亿美元
天然气加工厂家会与阿穆尔天然气化学综合体有技术连接。西布尔能2016年开始
为阿穆尔天然气化学综合体选许可证售证人。
地区气化 – 阿穆尔州，犹太自治州，后贝加尔边疆区，伊尔库茨克州，克拉斯
诺亚尔斯克边疆区，滨海边疆区，布里亚特共和国，萨哈共和国，图瓦共和国，
萨哈林州，哈巴罗夫斯克边疆区。
“萨哈林-3” 项目 – “俄罗斯天然气工业股份公司”具备项目的基林斯基，
东奥多普京斯基和啊亚什斯基地段的许可。2013年10月在萨哈林陆架的基林斯基
气田举行第一次天然气放出。项目采气水平为55亿立方米。2018年项目时安排
使“俄罗斯天然气工业股份公司”打开的南基林斯基气田开菜。气田天然气储
量为6366亿立方米，凝析油储量为9730万吨，石油储量少于500万吨。气田定于
2019年开采。2015年美国将其行业制裁推行于南基林斯基气田。
投资额占100亿美元 (RusEnergy)
东石油化工综合体 - “俄罗斯石油”与ChemChina中国公司打算一起建设远东石
油化工综合体，综合体产量一年3000万原料。2013年东石油化工综合体建筑价格
估计为1,3万卢布。
万科尔油气密集区 (万科尔，洛多奇诺耶，塔古利斯科耶，苏尊斯科耶气田) 有
很大的发展前途。2015年12月17日在印度一个大交易得到了赞同。ONGC花了12,6
亿美元向“俄罗斯石油”买了万科尔石油的15%。印度石油集团也想向“俄罗斯
石油”买万科尔开采的10%。Bharat Petroleum 以前也希望能参加
琼斯基项目 – “俄罗斯天然气工业 石油”打算与 中国华信能源有限公司举
行有关在位于雅库特和伊尔库茨克州的边界并属于俄罗斯公司的特恩普奇坎斯
基，瓦库奈斯基和伊格尼亚林斯基许可地段进行协调工作的会谈。三个油气田
都作为琼斯基项目的组成部分。
目前“俄罗斯天然气工业 石油”在这些地段进行地质勘探工作，可是现
在已知道地段的共同储量根据С1+С2等级超过 2,1亿吨石油，2700亿立
方米天然气。
琼斯基项目最重要的优先是其油气田离“东西伯利亚 – 太平洋”输油管
的距离为90公里，也离目前设计的“西伯利亚力量”输气管道特近。
东西伯利亚与远东的超大型项目

7. 2016年7月6-7日，
符拉迪沃斯托克市
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这个问题没有提供的答案所以研究的回答者应该自己想出哪三个重要问
题的解决会促进他们生意的有效发展。回答者的意见不可明确分类可是
所受到的数据中能显出下述趋向：
地理：本地区的地震活动和气候条件，结果为铁路负荷程度大，运输物
流服务的价格高，没有在严寒气候条件工作的规范基础，加工组织很
难，燃气供应应自主。
项目拨款：投资吸引不容易，存在贷款的需求，没有预付。
腐败与信息的封闭性：海关流程的官僚主义，进行项目协调不容易，有
反向拍卖的问题，缺乏有关招标和有前途项目的信息，招标的注册期间
太短。
外差因素：卢布波动性，经济危机，产品的价格不稳定，与中国生产者
竞争较难，存在进口替代的问题
人力资源管理：没有说俄语的熟练职员，选择并训练相关职员不容易。
询问关键结果的仔细分析
贵企业（石油和天然气的地质勘探，开采，运输，加工）
在东西伯利亚和远东主要遇到哪些问题?1 贵公司对本地区的哪些公司最感兴趣？
2
俄罗斯天然气工业股份公司 (Gazprom) – 25%
俄罗斯石油 (Rosneft) – 23%
NOVATEK – 10%
俄罗斯石油运输公司 (Transneft)– 6%
西布尔 (Sibur)– 5%
苏古特石油天然气 (Surgutneftegas)– 2%
Total – 10%
壳牌 (Shell) – 9%
BP – 6%
Exxonmobil – 4%.
2%
4%
6%
9%
25%
23%
10%
6%
5%
10%

8. 2016年7月6-7日，
符拉迪沃斯托克市
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回答这个问题时回答者应该使用三分比率评级题目的重要性，1分- 感兴
趣， 2分-可能感兴趣， 3分 – 完全不感兴趣。
大部分回答者（70,1%）对地区油气开采中心创造与资源基础保证 (恰扬
金气田, 科维克金气田, 奇坎斯科耶气田, 琼斯基项目, 万科尔油气密集
区, 萨哈林采气中心)感兴趣，28.87%觉得有可能会对这题目感兴趣。
地区最大油气项目怎么发展？与亚洲伙伴的合作有什么优先而他们为什么
对俄罗斯项目感兴趣？69,07%回答者对这些问题感兴趣，只有1,03%觉得
这些问题完全没有意思。
60,42%回答者对远东天然气加工生产与天然气化工生产的发展，其中包括
氦生产能力的发展感兴趣，25%回答有可能会感兴趣。
市场行情及石油低价会不会影响项目完成期间？57.89%回答者对这个问题
感兴趣，而8.42%完全不感兴趣。
滨海边疆区石油化工生产发展的潜力与前途。完成期间与销售市场。俄罗
斯什么时候会从原料出口转到高附加值产品的生产？56.25%回答者觉得这
个题目很现实，31.25%说有可能感兴趣。
西方国家的制裁会有什么影响？国内的生产者能不能进行大型项目？亚洲
伙伴能提供什么技术和创新？
54.74% 觉得这个题目很有意思，36.84%说有可能对这个题目感兴
趣，8.42%对这个题目完全不感兴趣。
半以上的回答者(52,75%)觉得最重要的题目以下: 以建立设备进口，含烃
原料和加工产品出口的完成物流链为目的的交通运输基础设施发展与拨
款，建筑输气系统的问题，以及上中国市场的问题。
俄罗斯联邦政府对东西伯利亚与远东的发展战略。为了增加地区的投资吸引力我
们计划采取哪些措施？
52,08%回答者对俄罗斯政府的政治很感兴趣，42,71% 说有可能感兴趣，5,21%觉
得这题目不现实。
询问关键结果的仔细分析
哪些关键题目的仔细分析对贵方最会有效？
3

9. 2016年7月6-7日，
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– 感兴趣 – 有可能感兴趣 – 完全不感兴趣
俄罗斯联邦政府对东西伯利亚与远东的发展战略。为了增加地区的投资吸引力我们计划采取哪些措
施？
地区最大油气项目怎么发展？与亚洲伙伴的合作有什么优先而他们为什么对俄罗斯项目感兴趣？
市场行情及石油低价会不会影响项目完成期间？
西方国家的制裁会有什么影响？国内的生产者能不能进行大型项目？亚洲伙伴能提供什么技术和创
新？
地区油气开采中心创造与资源基础保证 (恰扬金气田, 科维克金气田, 奇坎斯科耶气田, 琼斯基项
目, 万科尔油气密集区, 萨哈林采气中心)
以建立设备进口，含烃原料和加工产品出口的完成物流链为目的的交通运输基础设施的发展与拨款
西伯利亚全力！完成天然气运输系统的建设与上中国市场. 远东天然气加工生产与天然气化工生产
的发展，其中包括氦生产能力的发展。
滨海边疆区石油化工生产发展的潜力与前途。完成期间与销售市场。俄罗斯什么时候会从原料出口
转到高附加值产品的生产？
20%10%0% 40%30% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
询问关键结果的仔细分析

10. 2016年7月6-7日，
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4
询问关键结果的仔细分析
说俄语的回答者觉得联合机，设备，操作人的工作关键指标跟踪题目最有意
思 - 46%
40% 回答者对工序自动化：技术系统3D模型题目感兴趣。
特复杂气候条件下试井钻井技术 – 35%
31%回答者想得到增加管道结构强度，稳定，可靠，安全的解决方案。
14%想知道有关机器人辅助管内诊断的新闻。
说英语的回答者的意见有点不一样。最热门题目为管道结构强度，稳定，可
靠，安全增加 (57,14%回答者)。
工序自动化：技术系统3D模型 和特复杂气候条件下试井钻井技术两个题目占
第二位 - 35,71%说英语的回答者想跟踪针对这些问题的信息。
28,57%说英语的回答者对联合机，设备，操作人的工作关键指标跟踪题目感
兴趣，14%想知道有关机器人辅助管内诊断的新闻。
贵公司对哪些勘探，开采，运输，加工技术的新闻和解决方案感兴趣？
联合机，设备，操作人的工作关键指标跟踪
工序自动化：技术系统3D模型
特复杂气候条件下试井钻井技术
管道结构强度，稳定，可靠，安全增加
机器人辅助管内诊断
20%10%0% 40%30% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
– русскоязычные респонденты – англоязычные респонденты

11. 2016年7月6-7日，
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叶卡捷琳娜 万科瓦
(Ekaterina Vankova)
营销经理
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伊涅斯萨 沙赫纳扎罗瓦
(Inessa Shahnazarova)
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