Raul Kirsimäe, Swedbank Ettekanne Kagu-Eesti Puiduklastri konverentsil 28.08.2020

1. Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus?
Raul Kirsimäe
28. august 2020

2. Eesti toodetud kaupade eksport 10,2
miljardit – 71% kogu kaupade
ekspordist
121 tuhat töötajat
15% SKPst
Töötlev tööstus
Eesti suurim majandussektor

3. © Swedbank
Koroonaviiruse mõju tööstusettevõtetele
3
Murekohad
Probleemid tarneahelates
Nõudluse vähenemine, ei tule uusi
tellimusi meie ettevõtetele
Töötajate massilise haigestumise
oht, karantiin
Kulude õige juhtimine
Transport ja logistika, ladude õige
juhtimine
Võimalused
Tarneahelaid joonistatakse ümber,
võimalus Eesti ettevõtete jaoks
(nearshoring)
Varuvariantide loomine tarneahelates,
leitakse uusi partnereid
Kliendid viivitavad arvete tasumisega
Protektsionistliku majanduspoliitika
laiem levik
Kohaliku tööjõu suurem liikumine,
leitakse vajalikud spetsialistid
Tööjõud vs automatiseerimise ja
digitaliseerimise võimalused
Uued trendid ja vajadused

4. © Swedbank
Eesti suuremate kaubanduspartnerite majanduslangus
on sel aastal väiksem kui euroala keskmine
4

5. © Swedbank
Ostujuhtideindeksite tõus näitab majandusaktiivsuse
paranemist
5

6. © Swedbank
Maailma kaubandusmahu langus on põhja läbinud
6

7. © Swedbank
Eesti tööstuse tootmismahu ja ekspordi langused
on taandumas, jaekaubanduse müügimaht kasvab
7

8. © Swedbank
Tööstussektori tootmise ja teenuste sektori nõudluse
ootused on paranenud juba kriisieelse taseme lähedale
8

9. © Swedbank 9
Swedbanki kaardimaksete käive on taastunud
-36
-1
-4
-40
-30
-20
-10
0
10
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Swedbanki kaardimaksete käive eelmise aasta sama perioodi suhtes, %
nädalad
Allikas: Swedbank

10. © Swedbank
Töötusemäär tõuseb sel aastal 8,1%-ni ja palgakasv
(koos töötasu hüvitisega) aeglustub 2,2%-ni
10

11. 736 ettevõtet
~7600 töötajat
Käive 619 miljonit eurot
Mööblitööstus

12. © Swedbank
Ekspordimahud on aastatega suurenenud
12Allikas: Statistikaamet
8,39 8,39 8,44
8,64
9,23
10,38
10,24
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eksport (miljardit eurot)
0,39
0,40
0,46
0,45
0,48
0,49 0,48
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mööblitööstuse eksport (miljardit eurot)
* Eesti päritolu kaupade eksport

13. © Swedbank
6 kuuga on mööblitööstuse eksport vähenenud 13,5%
13
29,7%
20,2%
9,8%
8,5%
7,4%
6,4%
2,7%
2,6%
1,6%
1,6%
Soome
Rootsi
Taani
Saksamaa
Suurbritannia
Norra
USA
Holland
Leedu
Belgia
Osatähtsus mööblitööstuse ekspordis 2019. aastal
* Eesti päritolu kaupade eksport
Allikad: Statistikaamet;
Eurostat
-8,1%
-11,9%
-35,1%
-6,8%
-31,5%
-21,5%
19,8%
13,2%
26,0%
-10,6%
Mahu muutus 6 kuud 2020 vs 6 kuud 2019
-5,2%
-8,3%
-8,5%
-11,7%
-21,7%
-9,5%
-9,0%
-3,7%
-14,5%
SKP muutus (2020 II kv vs 2019 II kv)

14. © Swedbank 14
Tööstuses on jätkuvalt spetsialistide puudus
Mööblitööstuses on
suurimateks takistusteks
töötajate leidmisel:
oskuste/hariduse
puudumine ja töö asukoht.
100,0%
79,2% 80,5%
25,0%
37,5% 39,0%
Mööblitööstus Puidutööstus Tööstuse keskmine
Kellest tuntakse puudust? spetsialistidest
lihttöölistest
87,5%
50,0%
37,5%
37,5%
valdkonna/eriala oskustööline
masinaoperaator
tootearenduse spetsialist
tootmise planeerija
Töötajad, kellest on mööblitööstuses kõige enam puudu
(% tööjõupuudust oluliseks pidanud ettevõtetest):
Allikas: Swedbanki tööstusuuring 2020

15. © Swedbank
Analüüs: tööjõukulude kiire kasv võib oluliselt mõjutada
ettevõtete jätkusuutlikkust
• Kui 8%-line aastane palgakasv jätkuks, viiks see ca ~50% tööstusettevõtete investeerimisvõimekuse
vähenemiseni.
• Kiire palgakasvu negatiivne mõju on suurim ehitusmaterjalide tööstuses ning muus tööstuses, sh
mööblitööstuses.
* Nõrgenenud investeerimisvõimekuse hindamise aluseks on ettevõtte võlakoormuse ja kasumi (enne amortisatsiooni
ja finantskulusid) suhe. Kui see suhe < 4, siis on ettevõttel lihtsam uusi investeeringuid teostada.
15
Alamsektor 2018
2019
muutus
2020
muutus
2021
muutus
2021
2018 vs 2021
muutus
Ehitusmaterjalide tööstus 13% +12,9% +12,9% +25,8% 65% +52%
Toiduainetööstus 29% +0,0% +17,6% +5,9% 53% +24%
Raske- ja keemiatööstus 18% +5,9% +11,7% +8,9% 44% +26%
Puidutööstus 27% +0,0% +0,0% +0,0% 27% 0%
Muu tööstus 15% +3,8% +30,8% +15,4% 65% +50%
Tööstuse keskmine 20% +5,1% +13,7% +11,6% 50% +30%
NÕRGENENUD INVESTEERIMISVÕIMEKUSEGA ETTEVÕTETE OSAKAAL*
Allikas: Swedbanki tööjõukulude kasvu analüüs 2019

16. © Swedbank 16
Tööstus pakub üürikorterist paremat tootlust
5,38
5,46
5,28
5,22
5,87
5,66
5,33
4,65
5,61
Tööstuse keskmine
K<10 mEUR
10=<K<20 mEUR
K>=20 mEUR
Ehitusmaterjalide tööstus
Toiduainetööstus
Puidutööstus
Rasketööstus
Muu töötlev tööstus
Ettevõtete investeeringute plaanitud tasuvusaeg (aastates)
Tööstuse tegelik tasuvusaeg
oli samal perioodil keskmiselt
4,32 aastat.
Allikad: Swedbanki tööstusuuring 2020;
Swedbanki tööjõukulude kasvu analüüs 2019
Muus töötlevas tööstuses oli
tegelik tasuvusaeg aastatel
2015-2018 keskmiselt 4,02
aastat.
* tasuvusaeg – aastate arv, mis kulub alginvesteeringu tasateenimiseks

17. © Swedbank
Ettevõtete investeeringud ajalooliselt kasvanud
17
92,3%
46,2%
38,5%
efektiivsuse kasv
mahtude kasv
tootearendus
Investeeringute peamised eesmärgid
mööblitööstuses (% ettevõtetest):
46,2%
15,4%
ebakindlus
majanduskeskkonna
suhtes
laenukapitali hind ja
kättesaadavus
Mis hoiab mööblitööstuses
investeeringuid tagasi? (% ettevõtetest)
Allikad: Statistikaamet;
Swedbanki tööstusuuring 2020
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
300000
400000
500000
600000
700000
2015 2016 2017 2018 2019
tuhateurot
tuhateurot
Investeeringud materiaalsesse põhivarasse (tuhat eurot) Töötlev tööstus
Mööblitööstus

18. © Swedbank
Puidutööstus on teistest sektoritest sammu võrra ees
18
34,7%
33,9%
34,3%
45,1%
40,0%
37,9%
27,8%
Tööstuse keskmine
Ehitusmaterjalide tööstus
Toiduainetööstus
Puidutööstus
Mööblitööstus
Rasketööstus
Muu töötlev tööstus
Digitaliseerituse tase (% protsessidest)
36,0%
36,6%
46,4%
51,2%
34,6%
28,2%
29,2%
Tööstuse keskmine
Ehitusmaterjalide tööstus
Toiduainetööstus
Puidutööstus
Mööblitööstus
Rasketööstus
Muu töötlev tööstus
Automatiseerituse tase (% protsessidest)
Allikas: Swedbanki tööstusuuring 2020

19. © Swedbank
Automatiseerimine on fookuses
19
71% 69%
31% 12% 6% 4% 2%
Andurid/sensorid
masinatel
Automatiseeritud
tehnoloogia
ERP süsteemid Tööstusrobotid E-pood AI RFID süsteem
Täna puidutööstuses kasutusel
54%
85%
31% 15% 15% 0% 0%
Andurid/sensorid
masinatel
Automatiseeritud
tehnoloogia
ERP süsteemid Tööstusrobotid E-pood AI RFID süsteem
Täna mööblitööstuses kasutusel
Allikas: Swedbanki tööstusuuring 2020

20. © Swedbank
Kasvavad investeeringud e-poodide arendamiseks
20
25% 27%
12%
23%
13%
4% 8%
Andurid/sensorid
masinatel
Automatiseeritud
tehnoloogia
ERP süsteemid Tööstusrobotid E-pood AI RFID süsteem
Investeeritakse puidutööstuses 2 aasta jooksul
15%
23%
15% 15%
23%
0% 0%
Andurid/sensorid
masinatel
Automatiseeritud
tehnoloogia
ERP süsteemid Tööstusrobotid E-pood AI RFID süsteem
Investeeritakse mööblitööstuses 2 aasta jooksul
Allikas: Swedbanki tööstusuuring 2020

21. © Swedbank
Kokkuvõte
21
• Nõudluse taastumine ja muutuvad trendid võivad pakkuda meie ettevõtetele võimalusi kasvuks.
• Ohud ei ole kadunud – pandeemiast tulenevalt on ebakindlust palju, ehitusturu arengud mõjutavad.
• Oluline hoida ja arendada kliendisuhteid, uusi kliente saada on senisest keerukam.
• Kasvanud on riskide juhtimise tähtsus ettevõtetes (riskianalüüs ja talitluspidevuse plaanid).
• Likviidsuse juhtimine ja rahastamine on jätkuvalt fookuses, abiks on riiklikud abimeetmed.
• Pikas plaanis on väga oluline lisandväärtuse kasvatamine läbi efektiivsuse suurendamise,
kaubamärkide ja tootearenduse abil.
• Tänane olukord osutab suuremat tähelepanu töö automatiseerimise ja digitaliseerimise vajalikkusele.
• Järjest enam tekib ettevõtetes ka andmeid, mida analüüsides on võimalik teha täpsemaid otsuseid
tootmise planeerimisel ja müügis.
Eesti tööstuse käigushoidmine läbi kriisi on meie majanduses kõige olulisem ülesanne!