газтай усны судалгаа 2012 он

1. Газтай ус, ундааны судалгаа
УУСЖА-2012 он

2. Хамгийн их нийлүүлэгдсэн усны тоо хэмжээ
/2010, 2011 он/
Нэр төрөл 2010 он Нэр төрөл 2011 оны 8 сар
Тн Хувь Тн Хувь
Үйлдвэр
Bonaqua 6,529.10 24.30% Bonaqua 7,257.50 32.94%
АПУ 6,273.25 23.35% Витафит 4,292.50 19.48%
Витафит цэвэр ус 5,974.70 22.24% Вояж 1,105.60 5.02%
Вояаж 1,158.90 4.31% АПУ 3,373.57 15.31%
Super 1152.9 4.29% Super 710.3 3.22%
Жанчивлан 807.17 3.00% æàí÷èâëàí 649.35 2.95%
Ариг 705.29 2.63% Хужирт 598.77 2.72%
Оргил 576.07 2.14% Цэвэр ус 519.95 2.36%
Монфреш цэвэр ус 287.88 1.07% Оргил 449.1 2.04%
Бусад 946.19 3.52% Бусад 1,567.83 7.12%
Нийт 24,411.45 90.86% Нийт 20,524.47 93.15%
Импорт
Кука Курортная 803.14 2.99% Schweppes 415.29 1.88%
Кука-7 606.68 2.26% Кука Курортная 376 1.71%
Schweppes 551.25 2.05% Кука-7 259.5 1.18%
Evervess 106.92 0.40% Mattoni 108.51 0.49%
Лечебно столовая мин 43 0.16% Perrier 48.57 0.22%
Сары-Агаш 40.14 0.15% Сары-Агаш 36.18 0.16%
Evian 38.47 0.14% Jinro Seoksu 30.59 0.14%
Perrier 30.98 0.12% EVAIN 30.26 0.14%
Pocali 26.39 0.10% V 12 20.69 0.09%
Бусад 209.28 0.78% Бусад 121.11 0.55%
Нийт 2,456.25 9.14% Нийт 1,508.25 6.85%
Нийт 26,867.70 100% Нийт 22,032.72 100%

3. Хамгийн их импортлогдсон уснууд
/2010, 2011 он/
Нэр төрөл
2010 он
Нэр төрөл
2011 он 8 сар
Сая.₮ Хувь Сая.₮ Хувь
Schweppes 530.49 30.88% Schweppes 394.64 35.39%
Кука Курортная 379.93 22.12% Кука Курортная 174.63 15.66%
Кука-7 274.79 16.00% Кука-7 122.89 11.02%
Evervess 136.91 7.97% Perrier 118.85 10.66%
Evain 83.56 4.86% Mattoni 81.23 7.29%
Perrier 49.57 2.89% Evain 54.02 4.85%
Лечебно столовая 18.03 1.05% V 12 19.21 1.72%
Сары-Агаш 14.79 0.86% Jinro Seoksu 16.97 1.52%
Pocali 12.83 0.75% Сары-Агаш 13.21 1.18%
Бусад 216.8 12.62% Бусад 119.31 10.70%
Нийт 1,717.70 100% Нийт 1,114.96 100%

4. Хамгийн их импортлогдсон уснууд
/2010, 2011 он/
Нэр төрөл
Хэмжэ
э
2010 он
Нэр төрөл
Хэмж
ээ
2011 он 8 сар
Тн Сая.₮ Тн Сая.₮
Кука
Курортная
0.5л 301.84 161.22
Schweppes
0.25л 0.16 1
1л 501.3 218.7 0.33л 415.13 393.64
Кука-7
0.5л 180.08 94.15 Кука
Курортная
0.5л 99.2 53.66
1л 426.6 180.63 1л 276.8 120.97
Schweppes 0.33л 551.25 530.49
Кука-7
0.5л 84 45.34
Evervess 0.325л 106.92 136.91 1л 175.5 77.55
Лечебно
столовая
0.5л 16 7.67
Mattoni
0.5л 101.17 73.86
1л 27 10.36 0.75л 4.32 4.09
Сары-Агаш
1.5л 23.94 7.99 1.5л 3.02 3.28
1л 16.2 6.81
Perrier
0.33л 39.42 101.36
Evain
0.33л 7.92 19.54 0.59л 0.34 0.65
0.5л 21.19 47.31 0.75л 8.81 16.84
1.5л 6.05 10.08
Сары-Агаш
1.5л 16.47 5.41
1л 3.31 6.63 1л 19.71 7.79
Perrier
0.33л 26.89 43.76
Jinro Seoksu
0.35л 3.39 2.83
0.75л 4.1 5.82 0.5л 8 5.15
Pocali 0.35л 26.39 12.83 2л 19.2 8.98
Бусад 209.28 216.8
Evain
0.25л 0.17 0.71
Нийт
2,456.2
5
1,717.70 0.33л 6.02 12.48
0.75л 0.76 3.05
1.5л 8.71 9.94
1л 11.71 20.59
V 12 0.34л 20.69 19.21
Бусад 121.11 119.31
Нийт 1,508.43 1,114.96

5. Импортын усны төрлүүд
Төрөл
2010 он 2011 оны 8 сар
Тн Хувь Тн Хувь
Рашаан 1,460.44 59.46% 597.21 39.15%
Ус 995.81 40.54% 911.23 60.85%
Нийт 2,456.25 100% 1,508.43 100%

6. Уснуудын үнийн судалгаа
№ Усны нэр
Хэмжээ
/гр/
Савлагаа
Хүнсний дэлгүүрийн
дундаж үнэ /төгрөг/
Супермаркетийн
дундаж үнэ
/төгрөг/
100 гр-д
ногдох үнэ
/төгрөг/
1 Ариг 1500 Хуванцар 419 27.9
2 Ариг 500 Хуванцар 330 66.0
3 АПУ 1500 Хуванцар 600-650 600 40.0
4 АПУ 500 Хуванцар 350 340 68.0
5 АПУ 330 Хуванцар 300 300 90.9
6 Bonaqua 500 Хуванцар 400 400 80.0
7 Bonaqua 1500 Хуванцар 700 700 46.7
8 Bonaqua /3+/ 500 Хуванцар 700 700 140.0
9 Витафит 1500 Хуванцар 500 400 26.7
10 Витафит 500 Хуванцар 350 350 70.0
11 Витсамо 1500 Хуванцар 600 600 40.0
12 Витсамо 500 Хуванцар 350 350 70.0
13 Вояж 1500 Хуванцар 500 400 26.7
14 Вояж 500 Хуванцар 350 280-290 56.0
15 Монфрэш 500 Хуванцар 350 300 60.0
16 Хужирт 1500 Хуванцар 1100 73.3
17 Хужирт 500 Хуванцар 700-720 700 140.0
18 Хужирт 330 Хуванцар 600 600 181.8
20 Үндэс 500 Хуванцар 320 64.0
21 Хатан туул 1000 Хуванцар 350 35.0
22 Хатан туул 500 Хуванцар 350 70.0
23 Галт ус 350 Хуванцар 270 77.1
24 Sport V 1000 Хуванцар 1000 100.0
25 Super Ус 500 Хуванцар 250 50.0
26 Passion 500 Хуванцар 600 120.0
27 Evian 500 Хуванцар 1500 300.0
28 Evian 330 Хуванцар 1000 303.0
29 Vittel 500 Хуванцар 2000 400.0

7. Цэвэр усны зах зээлд эзлэх хувь /0,5л/
20%
0%
7%
16%
14%
22%
1% 4%
1%
9%
3%
2%
1%
0%
2011 он /0,5л/
ÀÏÓ
Хатан туул
Õóæèðò
Âîÿæ
Âèòàôèò
Bonaqua
Pure Aqua
Супер
Бусад
Bonaqua
3+
24%
0%
10%
9%
9%
24%
0%
1%
6%
0%
10%
4%
2%
1%
0%
2012 он /0.5 л/
ÀÏÓ
Хатан туул
Õóæèðò
Âîÿæ
Âèòàôèò
Bonaqua
Pure Aqua
Супер
Тэрэлж
Бусад
Bonaqua 3+
Очир-Эрдэнэ
Passion

8. Цэвэр усны зах зээлд эзлэх хувь /0,33л/
37%
3%27%
4%
5%
22%
2%
0%
2011 он /0,33 л/
ÀÏÓ
Õàòàí òóóë
Õóæèðò
Pure Aqua
Ãàëò
Bonaqua
Ариг
Талст
62%
3%
31%
1%
2%
0%
0%
1%
0%
2012 он /0.33 л/
ÀÏÓ
Õàòàí òóóë
Õóæèðò
Pure Aqua
Ãàëò
Bonaqua
Ариг
Тэрэлж
Талст
0,33 литр савлагаатай усны хувьд манай гол өрсөлдөгч болох Бонакуа ус 0,33 савлагаатай гарахаа
больсонтой холбоотойгоор зах зээлд эзлэх хувь огцом өсөлттэй харагдаж байна.
Хужирт усны зах зээлд эзлэх хувь мөн жил бүр өсөж байгаагаас харахад хүмүүсийн усны хэрэглээ илүү
эрүүл мэнд тал руугаа чиглэж байгааг харуулж байна.

9. Цэвэр усны зах зээлд эзлэх хувь /1,5л/
8%
10%
0%
30%
25%
23%
1%
0%
1%
1%
1% 0%
2011 он /1,5 л/
ÀÏÓ
Õóæèðò
Òýðýëæ
Âîÿæ
Âèòàôèò
Bonaqua
Pure Aqua
Ãàëò
Ариг
Õàòàí òóóë
Ìîíôðåø
Талст
13%
15%
5%
20%
22%
21%
0%
1%
0%
1%
2%
0%
2012 он /1.5 л/
ÀÏÓ
Õóæèðò
Òýðýëæ
Âîÿæ
Âèòàôèò
Bonaqua
Pure Aqua
Ãàëò
Ариг
Õàòàí òóóë
Ìîíôðåø
Талст
1,5 литр савлагаатай усны хувьд манай усны эзлэх хувь Вояж, Витафит, Бонакуа уснуудаас бага байгаа
хэдий ч жил ирэх тусам өсөж байгаа нь харагдаж байна.
Хужирт усны зах зээлд эзлэх хувь мөн жил бүр өсөж байгаа нь харагдаж байна.

10. Ундааны борлуулалтын хэмжээ
25%
1%
20%
14%
18%
2%
4%
7%
5%
1%
3%
2012 оны эхний 6 сар
Лаазтай кола
Кола зеро
Бидний ундаа
Түмний ундаа
Хүслийн ундаа
Шилтэй кола
Пепси лаазтай
Пепси 0.6l
Пепси 1.5l
Сэлэнгэ
Тэрэлж
95%
5%
Тоник усны борлуулалт
Schweppes
Evervess
1 литрээс дээш савлагаатай жүүсний хувьд нийт ундааны зах зээлийн 40 орчим хувийг эзлэж байгаа нь
дээрх графикаас харагдаж байна. Тиймээс шинээр гаргах ундааны савлагааг том, жижиг 2 янзаар гаргах
нь зүйтэй гэж үзэж байна.
Мөн лаазтай ундааны зах зээлд эзлэх хувь өндөр байгаа нь цаашид манай компаний үйлдвэрлэх
ундаануудыг лаазанд савласнаар зах зээлд эзлэх хувь хэмжээгээ нэмэгдүүлэх боломж байгаа нь харагдаж
байна.
Тоник усны хувьд импортоор орж ирж байгаа уснуудыг тэргүүлж байгаа бөгөөд хамгийн өндөр
борлуулалтыг Schweppes брэнд эзлэж байгаа нь харагдаж байна.