A speech by Alessandro de Cristofaro, senior manager of Value Partners, at the 2009 edition of CARTE. The speech is devoted to the new scenario of payments systems after the introduction of Payment Services Directive (PSD).

1. Codice-P0
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Carte 2009
Roma, 13 Novembre 2009

2. Codice-P1
Consorzio
BANCOMAT Value Partners è la società di consulenza
di riferimento per il progetto “Piano
strategico del Consorzio BANCOMAT”
ABI – Progetto
Speciale SEPA Value Partners è la società di consulenza
di riferimento ABI sul “Progetto speciale
migrazione alla SEPA”
1

3. Codice-P2
• Overview dello scenario dei servizi di pagamento
e discontinuità emergenti
• Il ruolo di “Payment Service Provider” nel
mercato europeo e rapporti con il sistema
bancario
2

4. Codice-P3
ILLUSTRATIVO
Iniziative ed Istituzioni nello scenario internazionale Convergenza nelle applicazioni dell’ecosistema delle
Payment Institutions
• Unica metodologia per definizione
standard (Bank to Bank, C2B) Diversi Front Diversi Front Diversi Front
End Retail End Imprese End PA
• Global Repository ISO 20022
• Servizi bank-to-corporate (Cash Common workflow management
mgmt, Gestione tesoreria avanzata,
etc)
- Innovazione di servizi Payment Institution
• Pacchetto SWIFT TSU
- Innovazione
tecnologica
• Standard univoci sui pagamenti e
gli incassi in area SEPA - Business Model
- Standard di regole e
• Framework per carte, messaggio condivisi Possibilità di
e&m-payments roaming
internazionali internazionale
• Framework cooperativo per Payment Institution
l’interoperabilità tra soluzioni di
mobile payment (focus su
pagamenti attraverso tecnologia Common workflow management
C-Less)
Diversi Front Diversi Front Diversi Front
• Framework condiviso di regole e End Retail End Imprese End PA
E-invoicing standard in EU per il commercio
WG CE elettronico
3

5. Codice-P4
Servizi m-payments e remittance
Servizi Expp
ESEMPLIFICATIVO
Driver di innovazione Posizionamento best practice internazionali su servizi di m-payments ed EXPP
Aspetti regolamentari Players
• Payment Services
Directive (PSD)
• War On Cash
Telecom
Evoluzioni Operator
tecnologiche
• Near Field
Communication (NFC)
• Evoluzione mobile
internet
Elevato focus sulla
multicanalità come
Banche elemento integrativo
Trend di mercato della “Customer
Experience”
• Business needs
(mobilità, velocità, etc)
• Multicanalità Offerta a livello Offerta a livello Ambito di
internazionale nazionale innovazione
*e-billing, e-invoicing, e-ticketing
4

6. Codice-P5
Servizi m-payments e remittance
Servizi Expp
! ESEMPLIFICATIVO
Iniziativa Player Descrizione
HSBC. Net • HSBC • Servizi globali di cash management (es. liquidity management,
pagamenti internazionali, saldi intraday, etc) con possibilità di
customizzazione per specificità locali
Remittance • Citi • Accordo tra Citi e Bank of China su remittance cross-border di
Internazionali • Bank of China fondi RMB
• Bank of China attrarrà i flussi di remittance presso le proprie filiali
localizzate in Cina
Roaming • China Minsheng • Accordo per utilizzo della soluzione di pagamento di Deutsche
internazionale Banking Bank “FX4 Cash cross-currency” da parte di CMBC con l’obiettivo di
Corporation estendere il range di servizi offerti alla clientela corporate
(CMBC) • I clienti CMBC potranno effettuare pagamenti in più di 120 valute
• Deutsche Bank locali attraverso diversi strumento di pagamento
Money transfer, • Nokia • Lancio piattaforma per M-Payments “Nokia Money” con avvio
pagamenti • Obopay trattative con i principali istituti finanziari internazionali
• I servizi offerti includono: Pagamenti (verso esercenti aderenti a
P.A.), Money transfer e remittance, Ricariche (carte telefoniche e
bancarie)
5

7. Codice-P6
"
“Una transazione di pagamento
elettronica iniziata da un
terminale mobile, sfruttandone le
sue funzionalità di connettività”
Acquisti da remoto Acquisti in prossimità Money transfer
Descrizione • Servizi di pagamento per acquisti • Servizi di pagamento per • Servizi di trasferimento di
a distanza (es. parcheggi e acquisti nel punto vendita in denaro in logica peer to peer
mobilità urbana, trasporti, PA prossimità di un POS abilitato per:
e municipalizzate, gambling, - Micropagamenti all’interno di
contenuti on-demand, …) una community
- Rimesse di denaro
internazionali
Tecnologia • SMS • Tecnologia contactless “Near • SMS
• WAP Field Communication” (NFC) per • WAP
• Applicazioni specifiche smart-card o telefoni mobili • Applicazioni specifiche
Strumenti di
pagamento • Attuali strumenti (es. carte di pagamento, conto corrente )
adottati • Nuovi strumenti (es. e-wallet – borsellino elettronico*, conto telefonico)
Esempi di
iniziative Touch &
Oyster
Paypal Payez Travel Paypal
O2
Mobile mobile Mobile
* Somma di denaro ricaricabile e spendibile autonomamente (si appoggia ad una sorta di c/c virtuale)
6

8. Codice-P7
" #$ % Servizi m-payments e remittance
Servizi Expp
% & !
Modello di erogazione EXPP Flussi
1• Il mittente (large account,
P.A., SME, SOHO, cliente
consumer) invia i dati per il
pagamento o trasferimento di
E-billing Large Large denaro. I dati transitano sulla
(EBPP) Account Account piattaforma e…
PP.AA. Payment Report
PP.AA. 2• … giungono al ricevente, il
1 E-service Account 2 quale effettua la disposizione
E- di pagamento (via web, in
Piattaforma
invoicing remoto, in prossimità, …)
(EIPP) SME SME
NEW
3• I dati relativi al pagamento
4 3 transitano sulla piattaforma e
POS vengono addebitati sullo
SOHO SOHO
E- mobile strumento di pagamento (es.
ticketing conto corrente per la banca,
(ETPP) Banca C&S carta ricaricabile per il PSP, …)
Cliente Cliente
consumer La PSD permette un
collegamento diretto tra 4• I dati relativi all’esito di
l’istituto di pagamento e il pagamento vengono
soggetto preposto al processati e inviati al mittente
regolamento ed alla
compensazione dei fondi (C&S)
7

9. ' Codice-P8
#$
•Possibilità di aggredire il mercato dei micropagamenti,
Riduzione
caratterizzato da un utilizzo prevalente del contante
dell’utilizzo del
contante e dei
•In Italia le transazioni in contanti sono circa il ~90% (media
suoi costi di
europea 70%) con una tendenza alla sostituzione più lenta
gestione
(CAGR -0,6%, valore piu’ basso in Europa)
•Opportunità di spingere su forme elettroniche di
Innovazione
pagamento innovative quale alternativa al contante, per
nelle modalità
nuovi contesti di pagamento (es. commercio online,
di attivazione di
commercio mobile, micropagamenti)
pagamenti
elettronici
•I mobile payment ed i servizi innovativi di EXPP possono far
Miglioramento
leva sul miglioramento della “customer experience” (vedi
della Customer
multicanalità, interfaccia user-friendly, etc) aumentando le
Experience
opportunità di acquisto (es. ticketing via SMS)
8

10. %(! Codice-P9
)* + , .
- ,
Iniziative/ cantieri progettuali: il Piano eGov2012 Esempi Ambito di innovazione*
iEconomy eGov iSociety
Finanziaria Oggetto: Obbligatorietà fattura elettronica nella • Servizi evoluti di
e-invoicing parte
2008 tratta B2G
dei maggiori
player bancari
Promotori: Governo; Agenzia delle Entrate/SOGEI
Reti Amiche Oggetto: Moltiplicazione punti di erogazione servizi • Servizi
della PA (vedi attraverso canali bancari) informativi e
dispositivi INAIL/
INPS tramite
Promotori: Ministero per la PA e l’Innovazione; ABI; sportello e altri
Innovazione PA
Poste Italiane canali bancari
Tesoreria Oggetto: Diffusione presso la PA dell’Ordinativo • Analisi in tema
interconnession
telematica Informatico e di modelli di servizio
e tra PA e network
innovativi, abilitanti l’interoperabilità
bancario in
modalità sicrona e
Promotori: CNIPA; ABI asincrona
Tecnologie Oggetto: Utilizzo di nuove tecnologie (es. cless) e • Nokia ha avviato
canali (es. mobile) per l’erogazione di trattative con i
innovative principali istituti
nei rapporti servizi della PA dispositivi ed informativi
finanziari
con la PA internazionali per
Promotori: Governo; EPC; Telco; Sistema bancario il lancio di Nokia 27/08/09 annuncio di Nokia
Money riguardo il lancio del servizio
mobile based per money transfer;
* - iEconomy – iniziative per il rilancio della produttività e dell’imprenditoria italiana
pagamento beni di consumo/
- eGov – iniziative per l’efficientamento e l’innovazione della PA
bollette; ricariche telefoniche
- iSociety – iniziative per favorire la digitalizzazione utenti
9

11. Codice-P10
• Overview dello scenario dei servizi di pagamento
e discontinuità emergenti
• Il ruolo di “Payment Service Provider” nel
mercato europeo e rapporti con il sistema
bancario
10

12. / Codice-P11
/ %
!
I Payment Service Provider
• La Nuova Direttiva sui Servizi I servizi • Deposito/prelievo di contante su un conto di
di Pagamento apre l’ingresso erogabili da pagamento (e tutte le operazioni per la sua
del mercato dei pagamenti un PSP gestione)
anche a soggetti non
bancari in qualità di Payment • Esecuzione ordini di pagamento, incluso il
Service Provider (PSP) trasferimento di fondi
- su un conto di pagamento presso il PSP
• I nuovi soggetti - Payment - quando i fondi rientrano in una linea di credito
Service Provider - sono accordata ad un utente di servizi di pagamento
persone giuridiche
autorizzate a prestare ed • Emissione e/o gestione di strumenti di
eseguire servizi di pagamento
pagamento in tutta la
Comunità, a norma • Rimessa di denaro
dell'
articolo 6 della PSD
• Servizi di credito con fondi separati
Al momento il sistema italiano
Limiti • Gestione esclusiva conti di pagamento utilizzati
all’operativit per le operazioni di pagamento
si trova nella fase finale
à del PSP
dell’iter di recepimento della
normativa • I PSP non possono effettuare l’attività di
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
11

13. Codice-P12
ESEMPLIFICATIVO
Per dettagli cfr. slides successive
• Business Process • Business Process • Mobile payments • Servizi informativi di
Management Management per per pagamenti in alerting su portale del
l’automazione modulare mobilità cittadino o su mobile
Di potenziale
di processi/ workflow/ per scadenze, avvisi,
sviluppo
servizi etc, ad esempio in
ambito PA (es. giustizia
e salute)
• Mandato di • E-procurement • Micro-monetica • Servizi di
pagamento e infomobilità
reversale di incasso • Integrazione con • Monetica evolutiva
In fase di SEPA compliant pagamenti • Rimesse
sviluppo integrato con • Servizi di • Progetti connessi a internazionali
servizi di finanziamento Reti Amiche
fatturazione (factoring, reverse Ad oggi utilizzo canale bancario
elettronica factoring, anticipo 6% vs 59% canale MTO (il
rimanente è gestito tramite Poste
fattura, ...) e canali non riconosciuti)
Già • Ordinativo • Servizi di fatturazione • Servizi F24, I24, etc • Servizi di monetica
sviluppata Informatico base elettronica base
B2B / B2G / G2B* C2C/ C2G/ C2B**
* B2B / B2G / G2B: rispettivamente “Business to Business”, “Business to Government”, “Government to Business”
** C2C/ C2G/ C2B: “Customer to Customer”, “Customer to Government”, “Customer to Business”
12

14. Codice-P13
*
Target primari Volumi N. Trx Ticket Benefici
(Mln) medio (€) Merchant Utenti
Ticketing per
1,5 Mld € 220 7,1
eventi
Trasporti 3,4 Mld € 172 19,5
Parcheggi e
9,8 Mld € 2.400 4,1
mobilità urbana Target primari:
• Elevato uso del
Pay TV 0,2 Mld € 35 3,8 cash
• Elevati costi di
Distributori gestione cash
2,8 Mld € 5.500 0,5 per i merchant
automatici
• Vantaggi per il
Mobile cliente finale
0,6 Mld € 345 1,8
gambling
Ticket buoni
1 Mld € 78 12,8
pasto
PP.AA
2 Mld € 440 4,5
(ticket sanitari)
Catene fast
2,5 Mld € 506 5,0
food
TOTAL 24 Mld € 9.686 2,5
Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, analisi Value Partners
13

15. * Codice-P14
0
1 2 ILLUSTRATIVO
Principali utilizzi
La carta
• Le carte Octopus sono
L’iniziativa utilizzate per i pagamenti
giornalieri, principalmente
• Octopus è una carta contactless per il pagamento dei trasporti
ricaricabile utilizzata per effettuare pubblici
pagamenti offline a Hong Kong
• Il pagamento non richiede
• Lanciata nel 1997 per il pagamento l’identificazione da parte
del trasporto pubblico urbano, la dell’utente ed in caso di
carta ha ampliato il proprio campo smarrimento il possessore
di azione al pagamento virtuale di • Il sistema Octopus conta perde il deposito e la somma
tutti i trasporti di Hong Kong oltre 14 milioni di carte in versata
circolazione ed è usata
• Il sistema di biglietteria Octopus • Le carte on loan sono
dal 95% della popolazione
è utilizzabile inoltre in numerose divise per fascia di età e
compresa fra i 16 e 65
attività commerciali (supermercati, prevedono anche una
anni
commercio al dettaglio, ticketing,...) versione personalizzabile in
• Il sistema genera oltre 10
e presenta un alto grado di base alle esigenze dell’utente
milioni di transazioni al
personalizzazione
giorno per un • Vengono rilasciate con un
controvalore di 3,7 ammontare fisso di ricarica
Miliardi di dollari e a fronte di un costo di
attivazione di 50HK$
14

16. 3 * Codice-P15
ESEMPLIFICATIVO
Esempi: modelli p2p
Intermediazione internazionale
• Card2card • Trasferimento fondi tra due carte
5 Esito e • Mobile2Mobile prepagate / due borsellini elettronici
Servizi
1 multi-canale
riconciliaz.
• Trasferimento fondi tramite rete
7 SWIFT, utilizzando i fondi disponibili su
Cliente retail Rendicontazione • Card2account carta prepagata / borsellino elettronico
Payment Service
... Provider
• Mobile2Account e accreditando il conto corrente
attestato su Agente di pagamento
all’estero
2 • Trasferimento di contante tramite rete
SWIFT utilizzando i fondi disponibili su
Gestione dati Addebito /
• Card2Cash carta prepagata / borsellino
Anagrafica
anagrafica 3 Accredito
• Mobile2Cash elettronico, verso un beneficiario estero
Clienti (ritiro contante presso Agente di
Pagamento estero)
• Trasferimento fondi effettuato tramite
•Account2account
rete SWIFT tra due conti di pagamento
4 Trasferimento
e notifica
• Trasferimento di contante tramite rete
SWIFT da un conto di pagamento
•Account2cash verso un beneficiario estero (ritiro
Cliente retail ... Banca, PI
contante presso Agente di Pagamento
estero)
15

17. 0 4 Codice-P16
5
Valutazione preliminare: Non è stato valutato il potenziale
Miliardi di Euro/anno, mercato aggredibile Italia connesso all’estensione dei servizi a livello internazionale
M-payment # transazioni
9.700 200 14 • Il mercato di riferimento
(target B2C) (Mln) 31,5
dei servizi di Mobile
24,0 4,5
1÷3 payment raggiunge un
valore complessivo di
~31,5 mld €
• Gli acquisti (remoto e
Ad oggi lo strumento prossimità) ne
principale utilizzato rappresentano oltre il
è il contante M-Payment Money Transfer/P2P Rimesse Totale M-Payment
(purchasing) internazionali
75% (~24 mld €)
Electronic # transazioni
1.400 280 9.700 • Il valore complessivo di
Presentment (Mln) riferimento per la
and 357,6
39,8 gestione elettronica dei
payment -
ExPP pagamenti (ExPP)
(target B2B) ammonta a ~1.500 mld €
280 • L’E-invoicing
rappresenta la porzione
37,8 maggiore, ~80%, grazie
ad un importo unitario
E-billing E-invoicing* E-ticketing Totale ExPP per transazione più
elevato
* Ipotizzata una penetrazione del 20% sul ammontare potenziale di transazione servibili (stimate in 1.400 mln)
Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, Il Sole 24 Ore, ABI, analisi Value Partners
16

18. * Codice-P17
Remote Payments NFC proximity
Utilizzo attuali
strumenti di
pagamento Pagamenti
(carte, c/c, ..) Pagamenti remoti
proximity su carta
1 su merchant ad 3
di pagamento o
alto potenziale
c/c
Nuovi
strumenti
(phone bill, Pagamenti
Trasferimenti
eWallet, …) proximity su
2
peer-to-peer e 3
rimesse phone bill o
internazionali eWallet
17

19. Codice-P18
6 * 7
Annunciato sviluppo di un’applicazione
per il nuovo Samsung 360 H1 realizzata
da Pizza Hut.
Dopo gli USA il servizio è stato esteso
anche alla Gran Bretagna, dove, grazie
all’accordo con Vodafone, sarà possibile
ordinare una pizza tramite il cellulare
vedendosi addebitare la spesa sulla
propria bolletta telefonica.
In USA l’analogo servizio per iPhone e
iPod Touch ha generato 1 milione di
dollari di ricavi nei primi 3 mesi dal
lancio.
18

20. Codice-P19
Overview dello • Le evoluzioni a livello di scenario dei sistemi di
scenario dei pagamento richiedono un’attenta valutazione di
servizi di opportunità e rischi correlati a:
pagamento e diffusione di standard cross-industry internazionali • Esistono delle grandi
discontinuità convergenza delle best practice su modelli opportunità per i nuovi
emergenti applicativi centralizzati soggetti derivanti dalla
… PSD in particolare legate
ai mercati dei mobile
• In particolare, è possibile osservare un crescente payments e dei servizi
focus dei “new entrants” (Payment Service Providers) ExPP
su servizi di M-payment e ExPP
• Il sistema bancario
Il ruolo di • La PSD introdurrà nuove forme di Payment
dovrà rimodulare la
“Payment Institutions, ovvero organizzazioni autorizzate alla
propria strategia in ottica
Service fornitura di servizi di pagamento (es. Telco, …)
di difesa da una
Provider” nel maggiore competizione
mercato • I “new entrants” già ad oggi stanno perseguendo
futura sfruttando le
europeo e strategie di posizionamento su segmenti d’offerta
possibilità di first move
rapporti con il innovativi per tutti i segmenti di clientela…
nei settori innovativi dei
sistema pagamenti
bancario • …in considerazione degli elevati volumi del mercato
di riferimento
19

21. Codice-P20
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