Con immensa gratitudine per la fiducia accordatami da Francesco Gatto, da Stefania Tremonti e dal CUOA Business School, posso condividere con tutti Voi il lancio della prima edizione del corso "Il rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa". 5 giornate intere di formazione per avere l'opportunità di approfondire l'approccio da me ideato: "CPeF: Consapevolezza, Patrimonio e Famiglia" per poter soddisfare le reali esigenze del cliente "Famiglia imprenditoriale". Il corso è rivolto a tutti i consulenti che interagiscono con la famiglia imprenditoriale: - Consulenti Finanziari Private; - Consulenti Finanziari Corporate; - Commercialisti; - Avvocati. Abbracciare questo approccio vuol dire sposare un salto di paradigma: per trasformare le frustrazioni del cliente famiglia-imprenditoriale in serenità, occorre prevenire o far defluire quelle conflittualità familiari che nascono dall'incosapevolezza di ciò che è realmente importante! Patrimonio e Tecnicalità (normativa e strumenti) divengono quindi il mezzo (imprescindibile) - e non il fine - con cui realizzare qualcosa di superiore! Nella mia esperienza professionale, questo approccio genera maggiore valore aggiunto (percepibile!) e fidelizzazione di lungo termine.

1. IL RAPPORTO
FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA
Percorso di specializzazione per consulenti e professionisti
SCELTE FINANZIARIE, FISCALI E GIURIDICHE
PER LA PIANIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIALE
MAGGIO - GIUGNO 2020
CORSI EXECUTIVE CULTURE OPEN TO ACTION
—
PART TIME

3. IL RAPPORTO
FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA
CONOSCERE
LA FINANZA
PER CREARE SVILUPPO

4. Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.
CUOA BUSINESS
SCHOOL
Molto più di una scuola
di management. Crescere significa rimanere competitivi in un
mercato sempre più complesso e disporre di
adeguate competenze e risorse, sia umane che
finanziarie.
CUOA Finance è attiva da oltre 20 anni e
presidia il mercato specifico della finanza
d’impresa, delle banche e delle assicurazioni.
Lavoriamo per lo sviluppo di competenze
specifiche e mirate, elaborando un’intensa
attività di formazione, di osservatorio e di analisi
del mercato.
CUOA FINANCE
Conoscere la finanza e
creare sviluppo

5. IL RAPPORTO
FAMIGLIA-PATRIMONIO
-IMPRESA
Il corso ha come obiettivo quello di fornire una
visione approfondita, trasversale e consapevole
dell’interconnessione fra il Patrimonio e le
Relazioni della Famiglia-cliente. Questo nuovo
approccio consentirà al consulente di fidelizzare
come cliente la famiglia nella sua interezza. Le
teorie, gli strumenti e l’approccio analizzato
durante tutto il corso gli consentiranno inoltre
di ottimizzare la sua attività rendendo efficace e
percepibile l’apporto di quel valore aggiunto in
grado di aiutare la famiglia-cliente a trasformare
le sue frustrazioni in serenità.
L’obiettivo è favorire l’ampliamento delle leve
consulenziali a disposizione del private banker
e del consulente finanziario sviluppando un
approccio interdisciplinare e trasversale
(finanziario, giuridico, fiscale) alle scelte del
cliente imprenditore e costruendo un modello
di pianificazione del patrimonio nell’ottica del
rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa.

6. Il corso ha l’obiettivo di fornire una visione
approfondita, trasversale e consapevole della
relazione famiglia-patrimonio-impresa, con
riferimento ai seguenti aspetti:
• la gestione del patrimonio e delle relazioni
familiari, analizzando strumenti ed approcci
volti a generare una comprensione condivisa in
grado di ridurre le possibili conflittualità
• la gestione della finanza e dell’impresa di
famiglia evidenziando le criticità gestionali,
normative e conflittuali
• la gestione della pianificazione successoria
evidenziando le criticità gestionali, normative e
conflittuali per capire come ottimizzare e
rendere efficace il mix di strumenti giuridici
utilizzabili
• l’ottimizzazione del passaggio generazionale
dell’impresa di famiglia evidenziando le
criticità gestionali, normative e conflittuali per
comprendere come ottimizzare e rendere
efficace il passaggio di consegne alla nuova
generazione.
OBIETTIVI
DESTINATARI
Parliamo ai professionisti interessati ad acquisire
una specializzazione in materia di gestione e
tutela del patrimonio:
• Consulenti finanziari
• Private Banker
• Professionisti.
DURATA E IMPEGNO
Il corso si sviluppa in 5 giornate d’aula, per un
totale di 35 ore di formazione.
IL RAPPORTO
FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA
Il docente di riferimento del corso è Vincenzo
Renne, Commercialista e partner Studio associato
Renne & Partners.
Ideatore, formatore ed implementatore della
“CP&F: Consapevolezza, Patrimonio & Famiglia”.
Faculty member dell’Area Finance di CUOA
Business School. Svolge attività di
formazione nelle seguenti aree tematiche: fiscalità
degli investimenti finanziari, fiscalità e finanza
d’impresa, fiscalità internazionale e pianificazione
strategica del passaggio successorio.
FACULTY
AMMISSIONE
Previo invio del curriculum vitae del
candidato, è previsto un colloquio
orientativo e conoscitivo per valutare la
rispondenza del profilo rispetto agli
obiettivi del corso.
La frequenza ad almeno l’80% delle
attività è necessaria per ricevere
l’attestato di partecipazione CUOA.

7. • Le 5 declinazioni della consapevolezza
• Il “Goal Based Patrimony” e l’identificazione di
obiettivi consapevoli
• Gli strumenti della consapevolezza
• Gli strumenti familiari: costituzione di famiglia;
dichiarazione di intenti di famiglia; obiettivi di
famiglia condivisi; diario di famiglia; agenda di
famiglia; Kakebo di famiglia
• La mappatura del patrimonio di famiglia: gli
immobili di famiglia; la finanza di famiglia; le
imprese di famiglia; le passioni di famiglia; le
persone di famiglia
• La trasversalità del patrimonio di famiglia:
qualità, quantità, gestione, normativa
• La matrice del patrimonio di famiglia.
PROGRAMMA
IL PATRIMONIO DI FAMIGLIA:
CONSAPEVOLEZZA E OTTIMIZZAZIONE
1ª GIORNATA
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA FINANZA DI
FAMIGLIA: FISCALITÀ, GESTIONE,
CONSAPEVOLEZZA
2ª GIORNATA
• La relazione consulente-cliente: la famiglia
come cliente-entità
• La finanza di famiglia: necessità di spesa,
risparmio, copertura dai rischi, previdenza,
investimento, speculazione
• L’investimento finanziario: previsione, rischio,
incertezza; la differenziazione del rischio; la
correlazione rischio/rendimento; il timing
dell’investimento
• La fiscalità attiva degli strumenti finanziari:
• La variabile fiscale attiva: patrimonio e base
imponibile,
• Interessi, dividendi, plusvalenze
• La criticità del patrimonio finanziario estero
• La fiscalità passiva del patrimonio finanziario
(patrimonio estero, convenzioni contro doppie
imposizioni, legislazione sovranazionale).

8. L’OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPRESA DI
FAMIGLIA: FISCALITÀ, GESTIONE,
CONSAPEVOLEZZA
3ª GIORNATA
• Proprietà e gestione consapevole
• Il processo strategico facilitato: dal bilancio
consapevole alla strategia d’impresa
• Il business model: strategia, struttura,
implementazione, monitoraggio, affinamento
• Le leve gestionali: caratteristica, finanziaria,
fiscale
• Il rapporto banca-impresa
• La fiscalità attiva dell’impresa di famiglia
• La criticità dell’internazionalizzazione
d’impresa
• La fiscalità passiva dell’impresa di famiglia.
IL RAPPORTO
FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA
LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO
SUCCESSORIO DEL PATRIMONIO DI
FAMIGLIA
4ª GIORNATA
• La matrice consapevole del patrimonio di
famiglia come facilitatore della consulenza
pianificatoria
• La trasversalità del patrimonio di famiglia:
qualità, quantità, gestione, normativa
• La definizione degli obiettivi condivisi di famiglia
• La normativa giuridica della pianificazione
successoria
• Donazioni, vincoli di destinazione e successione
• Gli strumenti giuridico-finanziari: forme
giuridiche societarie, statuti societari, accordo di
famiglia e patti parasociali, il patto di famiglia, la
donazione, nuda proprietà ed usufrutto, il trust, il
private insurance, il testamento,
• Le criticità fiscali connesse agli strumenti
giuridici.
LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA
5ª GIORNATA
• Le criticità del passaggio generazionale
• Le conflittualità familiari in impresa e le scelte
di campo non rimandabili
• Il passaggio generazionale della proprietà e
della gestione
• Il passaggio generazionale come percorso
bidirezionale
• Strategia, pianificazione e controllo nel
passaggio generazionale
• Persone giuste ai posti giusti
• Le riunioni effettive necessarie
all’implementazione strategica
• Il consiglio di direzione: la delega consapevole.

9. I PLUS
IL «SISTEMA» CUOA NELLA FINANZA
L’attuale offerta di attività coordinate e integrate
(Executive Master, percorsi formativi specialistici,
ricerche e survey, convegni e seminari, la
community delle aziende CLUB Member, il servizio
di orientamento professionale) rende CUOA un
punto di riferimento per il manager di oggi e per
il leader di domani.
COMMUNITY PROFESSIONALE
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti
forniscono le basi per promuovere e valorizzare un
network professionale, personale e culturale,
alimentato da occasioni di incontro tra allievi,
docenti e testimoni d’impresa.
PIATTAFORMA DIDATTICA
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad
accompagnare e integrare sinergicamente i
contenuti e le modalità didattiche propri della
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali
di studio e di documenti di approfondimento e
interagire con docenti e colleghi di corso, anche
mediante forum tematici coordinati da esperti
della materia.
BIBLIOTECA
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della biblioteca
interna.
I COSTI
La quota di partecipazione al corso è di
€ 1.800,00 + I.V.A.
Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono
disponibili e consultabili alla pagina
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni.

10. SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI
Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.
Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Zanussi per incontri e
convegni con capienza di 210 persone, aule
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la
possibilità di navigare in Internet nelle zone
coperte dalla rete wi-fi.
Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.
CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
Didattica, tel. 0444 333704.

12. CUOA BUSINESS SCHOOL
Villa Valmarana Morosini Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI)
T. +39 0444 333711 staff@cuoa.it | www.cuoa.it STAMPA SU CARTA DCP WHITE