Wavemaker express weekly #52 (2021)

2021 52nd
2021/12/21－2021/12/27
Wavemaker每週媒體快遞
WM Weekly Express
18 June 2021

目錄
⚫ 廣告量分析－2021 年 11 月傳統媒體廣告量
⚫ 行銷透視鏡－賣花生巧克力賣到開大學！美國品牌 Reese's 靠無厘頭行銷傳遞
品牌價值
⚫ 產業直擊－「安靜購物時光」悄悄回歸！全球零售業與餐廳該如何照顧高敏感
消費族群？
⚫ 數據趨勢
⚫ 媒體暨產業相關新聞
⚫ 收視率排行榜

3
廣告量分析
2021 年 11 月傳統媒體廣告量
採尼爾森廣告量建議權值計算：
2021 年度權值：無線 0.051, 有線 0.048, 報紙 0.200, 雜誌 0.290, 廣播 0.200, 戶外 0.600
資料來源：尼爾森媒體廣告監測服務（AIS）

2020 年傳統媒體廣告量約為新台幣 256 億元，與 2019 年相比下降 15.5%（大約減少 47.06 億元），下降幅度達到近十年的最大。而 2021 年 1
到 11 月的累積傳統媒體廣告量共為 237 億元，較去年同期累積傳統媒體廣告量成長 1.7%，約增加 4 億元的廣告投資。
傳統媒體環境
資料來源：Nielsen plus MAA weights
50,247
46,066 46,072 44,748
41,691
36,680
33,246 32,441 30,343
25,637 23,269 23,666
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jan-Nov 2020 Jan-Nov 2021
單位：新台幣百萬元
近十年整體傳統媒體廣告量分析
0%

• （左圖） 2021 年 1 到 11 月的電視廣告量總佔比達到 68%，仍為傳統媒體廣告量占比最大者；但相較於去年同期，電視、報紙、廣播的廣
告量比例有所下滑，雜誌廣告量持平，而戶外廣告量的占比大幅提升。
• （右圖）進一步觀察本年度每月各媒體廣告量占比，11 月與 10 月相比，雜誌、報紙及戶外廣告量比例微幅上升，無線電視及廣播廣告量
的比例與上個月持平，有線電視廣告量則微幅下降。
六大媒體佔比
10% 9% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10%
42% 44% 46% 47% 49% 52% 55% 55% 55% 58% 59% 58%
21% 21% 19% 17% 15%
14% 13% 11% 10% 7% 6% 3%
11% 12% 11% 11% 10% 8% 7%
6% 6% 5% 4%
4%
8% 8% 7% 7% 7% 6% 5%
6% 6% 6% 6%
5%
7% 8% 9% 9% 10% 11% 11% 13% 14% 15% 15% 19%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jan-Nov
2020
Jan-Nov
2021
無線有線報紙雜誌廣播戶外
10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 10% 10% 10%
59% 58% 59% 56% 56%
58% 61% 60%
58% 59% 57%
4% 4% 4%
4% 3%
2%
2% 3%
4% 3% 4%
4% 3% 4%
4% 5% 4%
3% 4% 5% 4% 5%
5% 6% 5%
6% 5% 4%
5% 5% 5% 6% 6%
18% 20% 17% 21% 21% 21% 17% 18% 18% 18% 19%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
無線有線報紙雜誌廣播戶外
近十年六大媒體廣告量占比分析 2021 年 1-11 月六大媒體廣告量占比
備註：尼爾森 2021 年調整戶外廣告監播範圍

報紙廣告
大幅減少
的類別
成長
率
差額
（千元）
建築類 -57% -239,487
文康類 -43% -54,034
其他類 -29% -50,297
廣播廣告
大幅減少
的類別
成長
率
差額
（千元）
建築類 -22% -57,730
影劇媒體類 -31% -33,092
服務類 -17% -22,866
與去年同期相比，整體傳統媒體廣告量
些微增加，分別以戶外廣告（+27.2%，
+9.6億）及無線電視（+2.8%，+6.6千萬）
上升最多；報紙（-38.7%，-5億）、廣播
（-8.2%，-1.1億）及雜誌（-6.6%，-6.9
千萬）廣告量下滑最多。
六大媒體廣告量
23,269
16,083
2,383
13,700
1,291
1,047 1,344
3,504
23,666
16,205
2,449
13,755
791 978 1,233
4,459
全體電視無線有線報紙雜誌廣播戶外
Jan-Nov 2020 Jan-Nov 2021
單位：新台幣百萬元
2020／2021 年 1 月到 11 月的六大媒體廣告量分析
1.7% 0.8% 2.8% 0.4% -38.7% -6.6% -8.2% 27.2%
雜誌廣告
大幅減少
的類別
成長
率
差額
（千元）
其他類 -19%-22,815
金融財經 -15%-17,194
服務類 -24%-14,764
備註：尼爾森 2021 年調整戶外廣告監播範圍
無線電視
廣告
大幅增加的
類別
成長
率
差額
（千元）
電腦網路資
訊類
25% 32,012
煙酒類 41% 21,406
家電類 16% 14,743
戶外廣告
大幅增加的
類別
成長
率
差額
（千元）
電腦網路資
訊類
58% 236,999
其他類 68% 220,025
醫療美容類 61% 137,006

醫藥美容類
電腦網路資訊類
其他類
食品類
建築類
交通工具
家電類
服務類
文康類
影劇媒體類
家用品類
乳麥品類
飲料類
化妝保養品類
金融財經
清潔品類
煙酒類
服飾類
鐘錶光學精品類
電話事務機類
洗髮美髮品類
調味類
沐浴品類
廚具類
農化類
產業廣告量（2021 1-11 月 VS. 2020 1-11 月）
廣告量（NT$）成長／減少最多的產業
• 電腦網路資訊類：增加 23%（+4.8億）。主要因為遊戲軟體／線上遊戲（+22%，+3
億）、拍賣／購物平台（+39%，+5.6千萬）、電腦資訊企業（+53%，+4.8千萬）增
加廣告投資。
• 醫藥美容類：增加了 4%（+2.2億）。主要由健康食品（+20%，+3.8億）、特效藥品
（+33%，+7.3千萬）、綜合藥品（+59%，+6千萬）增加廣告投資。
• 服飾類：增加了 50%（+1.7億）。主要由運動休閒服飾（+201%，+1.3億）、女性服
飾（+359%，+2.6千萬）、女性內衣／褲（+184%，+1.9千萬）增加廣告投資。
• 影劇媒體類：縮減了 26%（-3.1億）。以媒體公司（-26%，-1.6億）、西片（-23% ，
-3.8千萬）與中文專輯（-37%，-3.1千萬）減少最多的廣告投資。
• 交通工具：縮減了 19%（-2.6億）。主要因為休旅車（-23%，-1億）、汽車（-11%，
-3.7千萬）及機車（-19%，-2.7百萬）減少了廣告投資。
• 化妝保養品類：共縮減 20%（-1.5億）。以一般保養品（-56%，-3.6千萬）、保養品
（-6%，-2.6千萬）和粉底系列（-64%，-2.2千萬）減少幅度最大。
4%
23%
-3%
10%
-12%
-19%
16%
-5%
-1%
-26%
-5%
-4%
0%
-20%
-7%
18%
12%
50%
7%
61%
25%
15%
-3%
-21%
-14%
2021／2020 年 1 月到 11 月產業廣告量

健康食品
遊戲軟體/線上遊戲
政府機構
建築
媒體公司
補品
保養品
冷(暖)氣機
眼鼻藥劑
速食店
休旅車
威士忌
其他網站/服務
超市、便利商店
法人/協會/基金會
牙膏
特效藥品
汽車
茶類飲料
維他命/鈣片
前二十大小類排名（2021 1-11 月 VS. 2020 1-11 月）
廣告量（NT$）成長／減少最多的小類
• 健康食品增加 20%（+3.8億）。主要是三得利健益（+25%，+1億）、天良生物科技
（+6.4千萬）和為格國際企業（+6.3千萬）增加廣告投資。
• 遊戲軟體／線上遊戲增加 22%（+3億元）。主要是吉恩立數位科技（+1.1億）、鈊象電
子（+128%，+7.8千萬），和台灣青鳥互娛（5.9千萬）增加廣告投資。
• 威士忌增加了 37%（+8.9千萬）。主要以台灣保樂力加（ +81%，+3.8千萬）、巴拿馬
商帝亞吉歐（+46%，+3.8千萬）和格蘭父子洋酒（+14%，+7百萬）增加廣告投資。
• 建築減少 31%（-2.7億元）。以茂德建設機構（ -66%，-2.2千萬）、立築開發（-97%，
-1.7千萬）和白天鵝建設（-94%，-1.4千萬）減少最多。
• 媒體公司減少了 26%（ -1.6億元）。以福斯傳媒集團（-100%，-8.3千萬）、東森得易
購（-16%，-8.3千萬）和亞洲衛星電視（-83%，-1百萬）減少的廣告投資最多。
• 補品減少了 26%（-1.5億元）。以仙鹿製藥（ -100%，+3.3千萬）、震達科技（-18%，-
1千萬）和正官庄（-57%，-9百萬）減少最多。
20%
22%
-4%
-31%
-26%
-26%
-6%
30%
14%
16%
-23%
37%
11%
6%
14%
-13%
33%
-11%
-4%
-7%
2021／2020 年 1 月到 11 月廣告小類排名

前二十大廣告主排名（2021 1-11 月 VS. 2020 1-11 月）
廣告量（NT$）成長／減少最多的廣告主
• 寶僑家品公司增加了 42%（+2.1億元）的廣告投資，主要由於洗衣精（+121%，
+7.9千萬）、消毒除臭（+51%，+4.5千萬）及綜合美髮品（3.6千萬）的廣告投
資增加。
• 三得利健益增加了 19%（+9.7千萬）的廣告投資，主要由於健康食品（+25%，
+1億元）、保養品（+1%，+50萬）、醫療類企業（+19%，+46萬）的廣告投資
增加。
• 鈊象電子增加 154%（+9.5千萬）的廣告投資，主要由於在遊戲軟體/線上遊戲
（+128%，+7.8千萬）與電腦資訊企業（+2247%，+1.7千萬）的廣告投資增加。
• 民視電視減少 14%（-8.5千萬），主要由於在健康食品（-18%，-9千萬）、美容
減肥食藥品（-35%，-1.4千萬）的廣告投資下滑。
• 東森得易購減少 16%（-8.3千萬）的廣告投資，主要因為媒體公司（-16%，-8.3
千萬）的廣告投資下滑。
• 荷商葛蘭素史克藥廠減少了 13%（-6.7千萬）的廣告投資，主要因為酸痛藥劑
（-25%，-2千萬）、止痛補腦（-14%，-1.8千萬）以及其他日用品（-23%，-1.6
千萬）的廣告投資下滑。
寶僑家品公司
三得利健益
民視電視
荷商葛蘭素史克藥廠
東森得易購
佳格食品
統一企業
輝瑞生技
台灣松下電器
台灣麥當勞餐廳
白蘭氏三得利
震達科技
美仕德
源穎生技
和泰汽車公司
任天堂溥天
全聯實業
鈊象電子
大裕
台灣雀巢公司
42%
19%
-14%
-13%
-16%
-12%
6%
9%
17%
14%
-13%
55%
-15%
35%
-2%
35%
27%
154%
14%
18%
2021／2020 年 1 月到 11 月前二十大廣告主排名

10
行銷透視鏡
賣花生巧克力賣到開大學！美國品牌 REESE'S 靠無厘頭
行銷傳遞品牌價值

說到「花生巧克力」，許多民眾腦海最先浮現的大概就是橘色包裝上
印有亮黃色大 Logo 的 Reese’s，這個美國超人氣花生醬巧克力的製造
商 HersheyCompany 近期宣布成立「Reese'sUniversity」，號稱全世
界最頂尖的花生醬、巧克力學術研究機構，並以「格鬥杯」
（Fighting Cuppies）聞名。
這個看似愚人節玩笑的創舉，其實是一種與粉絲互動的方式，一連串
線上活動正如火如荼地展開。
前言
圖片來源：Hershey Company 資料來源：未來商務

打開 Reese’s University 學校網站，可以看到學生穿著學士服及三五成
群漫步在校園的照片，並詳列著辦學宗旨、課程介紹及招生資訊。該
大學號稱成立於 1923 年，擁有成就卓越的教職員工，並致力於創造一
個能支持學生口味與野心的環境。
根據 Reese’s University 官網，「甜點藝術與科學」是學生必修的學科
領域，校方為此開設「讓世界變橘色」繪畫課、研究花生醬比例的實
驗研討會、以動力學角度探分析巧克力杯緣稜角的物理課、探討杯狀
結構的建築課等多元課程供學生選修。民眾可以線上申請入學，錄取
率高達 99.9%。
以大學形式包裝行銷活動，傳遞品牌精神

如此逼真的校園照與課程介紹，彷彿在美國真有這麼一所大學。
但是，恐怕要讓那些想到校參觀或就學的粉絲失望了。Reese’s
University 並不是一所真正的學術研究機構，該網站最底部寫道：「我
們的律師希望您知道 Reese’s University 不是真正的大學」，而填寫其線
上申請表單，除了會收到錄取通知書及煞有其事的學生計畫外，也會
獲得一組75折的折扣碼。透過這間虛構出來的線上大學，Reese’s 改變
過去既定又呆板的數位廣告，藉由新奇有趣甚至是有點無厘頭的方式
來號召品牌的粉絲或消費者，與他們進行互動。
申請入學即獲得一份 75 折優惠碼
REESE'SUniversity 開設「讓世界變橘色」繪畫課。

如同現實生活中的大學，在這間粉絲同歡的虛構大學裡也有運動員計
畫。Reese’s 稱他們所培育出來的運動員為「FightingCuppies」，也就
是指稱熱愛該品牌的粉絲們，而與粉絲代稱相同的校園吉祥物
「Cuppy」則是粉絲的精神領袖，彰顯出年輕、熱血的品牌形象。
Reese's University 將其主打的商品花生醬與巧克力轉化為一種專業學
科，利用學術機構對在普遍民眾心中的想像，成功打造其專業且正面
的品牌形象。同時，Reese’s 也藉機推出校園周邊商品，以代表性的橘
色作為商品主要色調，提升品牌銷售營業額。
用大學運動文化塑造年輕、熱血的品牌形象

品牌打造獨家周邊商品並不是新鮮事，周邊商品不僅可以幫助品牌額
外衍生其他產業性，更重要的是藉由傳遞品牌的文化與價值觀，吸引
年輕消費族群的注意，建立與粉絲互動的途徑。例如，另一家加拿大
起司零食品牌Cheez-It，除了在自家網路商店販售主打商品外，也推
出許多印有 Logo 的周邊商品，如連身衣、毛毯、襪子、圍裙及背包等。
百事食品集團旗下的零食品牌奇多（Cheetos）則選擇透過藝術來分享
品牌文化。
零食也可以是一種藝術
圖片來源：Instagram@rockthebells 資料來源：未來商務

奇多與嘻哈饒舌歌手 LLCool J 創立生活品牌 Rock the Bells，並與街頭
藝術家 Lefty OutThere 攜手合作，在豪華遊艇上舉辦一場嘻哈風格的
藝術展，在享受 DJ 的現場表演之餘，粉絲也可欣賞 Lefty OutThere 以
奇多為創作靈感的藝術品，其作品一向以捲曲管狀物為名，恰好與奇
多餅乾（Cheetos Puffs）形狀十分相似。
零食不是只能吃而已，許多零食品牌以好玩又有趣的方式與粉絲溝通，
不僅成功創造話題，更是融入他們的日常生活，喚醒消費者對品牌的
注意。
善用趣味方式溝通，更能將品牌融入消費者日常生活
圖片來源： Instagram@rockthebells 資料來源：未來商務
街頭藝術家 Lefty OutThere 以奇多為靈感創作藝術品

17
產業直擊
「安靜購物時光」悄悄回歸！全球零售業與餐廳該如何照
顧高敏感消費族群？

《富比士》在一篇報導中描述，英國TESCO 超市宣布自 2021 年 10 月
28 日起固定週三及週六 9 至 10 點實施 1 小時的「安靜購物時光」
（Quiet Hour），關掉音響、調低光線、減少收銀台的噪音，以照顧自
閉症及高敏感的消費族群。這個從短期延伸為常態的活動，當然是零
售業展現包容力的重要一步；TESCO 表示將致力減少自助結帳的掃描
及收銀機的聲響。
前言
圖片來源：istock 資料來源：食力

近年來，英國慈善機構「國家自閉症協會」積極宣導並邀請零售業者
共襄盛舉，有 170 家據點的最大玩具店The Entertainer 是大力的支持者
之一。
而韋克菲爾德市的大型購物中心The Ridings 於 2019 年實施過一週 2 次
的「安靜購物時光」，現在則納為每日營業的一部分，內部的 80 名駐
店商家也力行減少廣播及調柔光線的體貼關懷。
「安靜購物時光」逐漸受到零售業重視
圖片來源：wiki 資料來源：食力

也許你已經聽過「安靜購物時光」的概念，這的確不是新點子。網路上新聞記
錄指出，英國 ASDA 連鎖超市在 2016 年 4 月實行過「安靜時光」的特別活動，
由奇塔姆山區的李店長提案（Simon Lea），在目睹一名自閉症男孩在店內又
踢又叫失控的突發狀況後，他認為店家有責任為高敏感族群提供低壓的消費環
境。5 年後，ASDA 依然在實踐此政策——每週二 10 點至 11 點，不只為消費者
提供最新鮮的食物，也給予最貼心的呵護。
當然，其他大品牌也不會缺席，Morrisons 連鎖超市及 Lidl 超市紛紛快步入列；
尤其 Lidl 選定週二傍晚 18：00～20：00 的時段來進行，並且加設優先專用道
和歡迎輔助犬的陪同。這些超市外都會張貼相關告示，其他消費者可以發揮愛
心避開這些時段，或者在這時間能更加細心地留意音量及動作。
「安靜購物時光」起源於 2016 年
圖片來源：pxhere 資料來源：食力

2021 年 7 月，溫哥華東區一名單親媽媽蘇珊（SusanYoung）開設了一
個「群眾籌資計畫」，目的是把原本的網路商店變成實體店鋪，為神
經多樣性民眾（neurodiverse）提供用餐的咖啡店（Seb’sCafe and
Corner Store）。
蘇珊希望前來的消費者能在安靜、燈光柔和的環境裡享受餐點，甚至
用「不說話」的方式與店員溝通。店內將供應當地烘豆坊的咖啡及工
匠麵包師傅製作的糕點，顧客也能坐下來享受一杯紅酒或精釀啤酒，
另有為忙碌家庭準備的加熱快餐等。將來也希望在店內舉辦與自閉症
相關的社區工作坊。
神經多樣性民眾也有專屬的咖啡廳
圖片來源：Unplash 資料來源：食力

2021 年 10 月，紹姆堡鎮的巴西牛排館（Brazil Express Grill ）成為芝加哥第一間
「感官友善・自閉友善」的餐廳，業者桑托斯（Santos-Vitelo）希望藉著改善用餐
環境，歡迎有自閉症孩童的家庭一起走進餐廳共享美食。他們設計了一個「感官遊
戲盒子」，裡頭有耳機及感官減壓玩具，幫助孩子保持安穩的情緒；獨立印刷一本
故事書專門介紹牛排館的環境，讓孩子了解在室內用餐可以期待哪些事；一個半隔
離式的空間，平日免費提供給需要的孩子及家人個別用餐；兒童菜單及感官友善的
菜單，供應各種零過敏食材的料理。
桑托斯呼籲：「有自閉症孩子的家庭因為害怕異樣眼光，所以很少有機會到餐廳用
餐，我們應該接受不一樣是 OK 的。每個人都有權利在餐廳享受美好的用餐時光！」
巴西牛排館今秋再次舉辦「吃得像個英雄」募款活動，將每筆消費的 20% 捐給
「自閉英雄計畫」（TheAutism Hero Project），為打破冷漠的隔離感盡一分社會
力量。
自閉症孩童在專屬餐廳內更可免費享用餐點
圖片來源：Pexels 資料來源：食力

當我們回顧過去數年，「安靜購物小時」就像蜻蜓點水一樣地略過零售
商場的風景，短短 1 小時或許很難讓人留下深刻印象，但是澳洲連鎖超
市Woolworths 堅持把這個「靜悄悄」的活動第三度搬回聚光燈下。
2021 年全國共有 264 家分店參與，每週二 10：30 至 11：30 超市會關掉
烤箱及烤雞的鬧鐘、調降燈光和音樂、避免使用補給鐵架、禁用廣播、
收銀台掃描聲等。
2016 年阿德雷德的一家獨立超市更是進一步關閉烘焙區整整一小時，
清潔鮮魚販賣區、熄掉香燭，以避免強烈氣味所引起的刺激反應。
連鎖超市 Woolworths 第三度舉行「安靜購物時光」

2019 年紐西蘭的Countdown 連鎖超市的 180 家分店，固定每週三 2：
30 至 3：30 實施「安靜購物小時」；不只受到社群的正向肯定，也受
到銀髮族的喜愛，甚至平時對超市採購感到有壓力的家長們都很享受
這種平靜的消費體驗。在北半球，加拿大布雷頓角島的小三生所發想
的點子最後竟然成為全國運動，2019 年感動了大龍頭 Empire 食品集團
啟動旗下 450 家店面（含 Sobeys，IGA）實施「感官友善購物小時」。
銀髮族也喜愛「安靜購物時光」!

在高敏感族群和自閉症類群兒童愈來愈多的時代，我們需要的不只是
年底大採購時短短 1 至 2 小時的安靜購物時光，而是每一天都能夠擁
有的、而且更長的安靜購物享受。
尤其在離聖誕假期、新年歡慶的倒數時段，大家都處於情緒緊繃、急
躁的邊界，也許「安靜購物小時」是我們每個人都需要的舒緩時刻。
相信只要店家有所共鳴，都能自行設計獨特的「安靜享食時光」，你
家附近有這樣的服務嗎？
生活緊湊的現代人或許也需要「安靜購物時光」

26
數據趨勢
大數據－電子發票銷售
疫情前後線上平台消費狀況
數據來源：東方線上
研究對象：20 歲－59 歲消費者
研究期間：2021／11
有效樣本數：1,000
抽樣誤差：於 95％信心水準下，抽樣誤差為 ±3.1％
配額方式：依據台灣母體年齡、地區（北中南）進行抽樣

資料來源：東方線上
YouTube 使用頻率高，國人網路影音觀看重度化
隨著網路的發達及影音平台不斷增加，消費者對於瀏覽影音資訊的習慣不同於以往。
根據東方線上 E-ICP 資料庫 2021 年資料，近五成的人，平均每天收看影音資訊的時間大於一小時，且有高達 54.6% 看YouTube 的頻次為一天
一次以上，顯示國人使用YouTube 次數相當頻繁！
再者，近一個月內收看過的影音頻道中，以YouTube 居冠，且高達 98.6% 的人都看過該頻道，可見YouTube 在影音資訊平台上霸主的地位 ! 另
外，調查中可見，前五個收費的平台皆提供會員機制，因此挑選YouTube 及 Netflix 來進一步研究實際購買會員服務的狀況。

疫情前後線上影音串流平台變化
疫情前：整體而言觀測的三個串流平台從 2020 年起都是大幅成長，已蔚為趨勢。
然而到了今年 2021 年研究疫情前後變化，僅 Netflix 會員訂戶數下降，推測上半
年全球電影製作檔期受到疫情延誤，相較其他兩個平台 Netflix 訂閱用戶沒有較
明顯成長。
疫情爆發：全台進入三級警戒後（5 到 6 月），影音平台普遍成長，若與前一個
月相比的訂閱數變化％來看，以YouTube 成長幅度最大，是明顯的疫情受惠者。
疫情緩解後：音樂串流平台 Spotify 仍穩定成長，而YouTube 與 Netflix 到了 9 月
則沒有再成長，顯示成長趨緩。
註 1：東方線上透過電子發票數據來實際觀察，疫情前後付費購買串流平台會員的狀況，觀測平台包含 YouTube、Netflix 、Spotify
註 2：本研究利用與前月份發票張數變化（%）指標，作為會員訂閱數變化（%）的參考。

根據東方線上 E-ICP 資料庫，2020 年有花錢學習的人占比為 17%，21 年有花費者降至 15%，可看出教育學習上的不增反減，顯示這一兩年學
習市場並未有較大的拓展。
實際有花錢的課程項目中，又以語言為第一，因此東方線上挑選了兩個語言線上學習平台的購買狀況來作為研究標的，檢視疫情後是否會增
加國人學習意願？
兩個學習平台分別為以一對一互動學習語言的AmazingTalker，以及全世界最大且具完整學習資源的Udemy。
花錢學習的消費者占少數課程以語言、電腦及行銷為主

疫情造成暫時性數位課程需求增加但熱度維持不久
從電子發票數據中可看出，AmazingTalker 與 Udemy 兩平台，在今年疫情期間，線上課程需求量從 5 月份開始明顯增加，至 8 月疫情趨緩後下
降。 Udemy 在 2021 年也有相同趨勢，同樣為 5－6 月間大幅增加，隨後 8 月以後則逐漸趨緩下滑。
進一步研究 Udemy 去年 2020 年同期資料，5 月（磐石軍艦事件）需求量大增，但到了 6 月又銳減，而 7 到 8 月份時適逢暑假或又遇三倍券有
一波小成長，但隨後又下滑。顯示出疫情確實短暫造成線上課程需求增加，但隨著解封後，消費者能選擇的其他休閒活動更多樣，減少學習
意願，進而影響數位課程的整體需求，因此學習產業拓張不易，疫情雖能短暫提高需求，但後續維持力道則需要業者費心。

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媒體暨產業
相關新聞

⚫ 疫情推升銀髮族網購崛起Yahoo 奇摩：65 歲以上網購飆漲 2 成
⚫ 全聯+ 全家聯手電子支付將通用
⚫ TikTok 超越 Google！成今年訪問量最多網站
⚫ 二手精品市場看俏
⚫ 越來越多人討厭廣告？DuckDuckGo 今年搜尋量一口氣成長 46%

疫情下民眾使用愈來愈仰賴數位化的工具，Yahoo 奇摩購物數據發現，平台網購消費年齡邁向「全齡化」，不再是年輕人的天下，自去年疫
情延燒以來，45 至 65 歲的中年與銀髮族成長幅度最為顯著，今年 65 歲以上銀髮族網購銷售額更持續年增 2 成，全台則以「桃竹苗地區」網
購消費的年增率成長最高。
2021 年進入尾聲，Yahoo 奇摩購物也同步揭曉今年「網友最愛買熱銷榜」、「網友最愛買民生用品榜」以及「網友最愛跨網比價榜」三大
Top 10 榜單以及與疫情共處下的消費趨勢。綜觀榜單發現，行動辦公室需求升促動 3C 品牌霸榜、防疫用品常備化，網購民生消費增、通膨壓
力帶動聰明消費，網購比價更精省。
剖析 2021 年十大「網友最愛買熱銷榜」，發現疫情助力今年買氣持續升溫，消費者為打造合宜的行動或居家上班上課環境，帶動 3C 科技周
邊配備升級需求大增，強勢霸榜 6 個席次。
今年疫情仍盤據日常生活，加上本土疫情爆發、三級警戒帶動民生用品網購需求飆升。盤點今年十大「網友最愛買民生用品榜」，天天使用
的抗疫「口罩」買氣不墜，銷量年增 3 倍奪下年度熱銷冠軍，作為防疫常備物資的水銷售也大幅成長。
經濟緊縮、物價連連攀升，跨網比價成聰明精省消費心法；Yahoo 奇摩拍賣今年 9 月攜手飛比價格開創電商新體驗，海納全台上億跨網商品
比價資料，透過「跨網搜尋比價」服務，讓消費者輕鬆查、比價與購買一站完成；盤點十大「網友最愛跨網比價榜」，明顯可見消耗快、隨
時需補貨的民生用品與高單價 3C 及家電商品成聰明消費、精省荷包的重點項目。
資料來源：中時新聞網 2021/12/21
疫情推升銀髮族網購崛起Yahoo 奇摩：65 歲以上網購飆漲 2 成

電子支付從百家爭鳴走向合縱連橫，全家超商與全聯分別投資「全盈支付」與「全支付」，六月獲准設立專營機構經營電子支付業務後，昨
天宣布「通路共享」策略結盟，未來「全盈支付」與「全支付」用戶可拿著自家支付工具到對方的合作商店付款，雙方將各自發揮資訊轉傳
角色。雖店家仍須個別簽約及結算，但透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本。全家表示，未來雙方合作方向將逐步拓展至連
鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等。
金管會昨天表示，尚未收到全家與全聯的營業執照申請，若申請展延最晚可在 2022 年 3 月 28 日前提出申請。
另外，電支「LINE Pay Money」昨天宣布將更名為「一卡通 MONEY」，讓服務名稱更明瞭易懂。LINE Pay 十一月已決定退出一卡通持股，外
界猜測未來 LINE Pay 可能自己申請電支執照。
資料來源：聯合新聞網 2021/12/22
全聯+ 全家聯手電子支付將通用

網路服務科企Cloudflare 的數據顯示，抖音國際版TikTok 是 2021 年全球訪問量最大的互聯網網站，超過去年冠軍Alphabet 旗下的Google。
據聯合早報網報導，Cloudflare 數據稱，TikTok 今年 2 月首次躋身全球訪問量最大的網站榜首。8 月起，其人氣愈見上升，並在今年餘下的時
間，總體位於榜首位置。
緊隨TikTok 及 Google 其後的，依次為 Facebook、Microsoft、Apple、Amazon、Netflix、YouTube、Twitter 及WhatsApp。
Cloudflare 利用其掌握的全球網路流量模式數據來得出排名，包括應用程式使用情況或用戶使用瀏覽器訪問網站的時間。
Cloudflare 稱，相較於Google 網域提供的多項網頁服務，如新聞、地圖、照片、翻譯等等，以短影片社群起家的TikTok，近年來則是已從洗
腦歌曲、舞蹈、Kuso、迷因這類的短影音，朝向更多元化類型的影音內容題材發展，如美食、寵物、職人教學等，吸引更多不同年齡層的網
友青睞。此外，在疫情期間也成為許多追星族觀賞線上演唱會的平台。
Cloudflare 進一步分析，觀察今年度的網域流量變化，TikTok 在「單日流量」就已不時有超越Google 的情形，尤其是在 10 月、11 月的感恩節
與黑色星期五購物檔期，流量衝上第一領先Google 的趨勢更是明顯。
資料來源：聯合新聞網 2021/12/23
TikTok 超越 Google！成今年訪問量最多網站

年輕消費者環保意識高漲，又想找負擔得起的時尚精品，二手時尚市場應運而生。
近年來奢侈品也搭上循環經濟熱潮，年輕消費者是主要推手，二手奢侈品需求因而愈來愈旺。但到二手市場找高檔精品未必只為撿
便宜，有些消費者是抱著挖寶心態。
此外，買二手奢侈品毋須像過去深入暗巷冒險，現在只要動動手指，就能上網搶購二手香奈兒（Chanel）皮夾，在社群平台
Instagram 買到二手 LV 包包，上拍賣網站 eBay 競標耐吉限量喬丹籃球鞋 NikeAir Jordans。
成長幅度比一手還大
不少精品名牌，長久以來對數位世界和線上銷售存疑，更何況是二手市場。不過珠寶品牌卡地亞（Cartier）已在部分店面展售二手
物件，時尚品牌范倫鐵諾（Valentino）和古馳（Gucci）近來開始賣起二手貨。
頂級奢侈品品牌已嗅到二手市場商機，古馳母公司開雲集團（Kering），今年初投資法國精品二手平台Vestiaire Collective。2018 年
卡地亞母公司歷峰集團（Richemont），收購二手腕錶交易平台Watchfinder。
根據管理諮詢公司貝恩（Bain & Company），2021 年二手奢侈品市場產值估計價值 330 億歐元，與 2017 年相比勁增 65％，同時間一
手奢侈品市場只成長 12％。
資料來源：中時新聞網 2021/12/26
二手精品市場看俏（1／2）

年輕網路買家追捧
二手奢侈品市場蓬勃成長有兩大主因，一是年輕的網路買家現金多多，二是奢侈品市場需求強勁。
貝恩公司 11 月發布的《奢侈品研究》（Luxury Study）報告顯示，在TikTok、推特或 Instagram 等社群媒體強大的宣傳效力下，奢侈品逐漸擄
獲年輕人目光，到了 2025年，富有的千禧世代及更年輕的Z 世代，將成一手零售奢侈品市場的購買主力，包辦 70％的銷售額。這群科技通消
費者，多數不介意在線上買精品。
二手奢侈品市場要發展得好，先決條件是有強大的一手市場作後盾。去年受疫情衝擊，個人奢侈品產業大幅衰退，今年雖有起色，但並非一
帆風順，第二季、第三季相較疫情前的 2019 年同期，終於恢復正成長，預估第四季將較 2019 年同期成長 1％。
義大利老牌精品 Prada 也相中這個商機，接班人貝特利（Lorenzo Bertelli）透露，將透過內外雙管齊下方式開拓這個領域。興起環境永續意識
的年輕消費者，想過過時尚癮又買不起之下，二手精品倒是不錯的選擇，這也是二手精品包及名牌服飾市場，近三年來快速崛起的原因，新
冠疫情爆發後更加速這個市場擴張。
Prada 接班人兼行銷總監貝特利（Lorenzo Bertelli）受訪指出：「進軍二手市場這個策略，我們已研究一年多。我不能透露太多，但可以確定
的是，二手時尚市場確實存在，我們認為是個商機。」他說：「可與二手業者合作，要不我們內部自己提案，或是雙管齊下，有點類似電商
採用的混合式解決辦法。」
不僅 Prada 瞄準二手時尚市場，其他同業老早嗅到這塊市場商機開始布局。法國奢侈品巨頭開雲集團旗下明星品牌Gucci，去年與美國二手名
牌轉售平台The RealReal 合作。資料來源：中時新聞網 2021/12/26
二手精品市場看俏（2／2）

或許是因為越來越多人不喜歡被廣告追蹤，「Google 最小但最強悍對手」之稱的 DuckDuckGo 今年再度快速成長，他們表示目前每
天平均搜尋次數超過 1 億次，2021 年總次數成長近 46.4% 左右！
去年一整年 DuckDuckGo 有 236 億次搜尋，到 12 月底實現日均 7900 萬次搜尋，今年則是到 346 億次，創下歷史新高。
雖然 DuckDuckGo 成長相當可觀，但仍僅佔搜尋引擎總市場份額 2.53% 左右，Google 仍是霸主佔 87.33%、微軟的 Bing 則是 6.43%、
Yahoo 也還有 3.3%。
DuckDuckGo 成立於 2008，它的搜尋引擎強調不需使用者帳號、預測情況下不記錄 IP、也沒有搜尋 cookie 追蹤使用者搜過什麼、在
網路上逛過哪裡，也不會保留使用者的搜尋歷史。
隨著隱私意識逐漸高漲，DuckDuckGo 最近也宣布他們將發表桌面版 DuckDuckGo 瀏覽器，強調從頭開始打造極度注重隱私的瀏覽器，
並不會使用像 Chromium 等第三方核心開發。「沒有複雜的設定、沒有誤導性警告，也什麼沒有隱私保護『等級別』，只會好好地
保護隱私，在預設環境下，不管搜尋、瀏覽、電子郵件都能有效保護。」DuckDuckGo 說明。
資料來源：INSIDE 2021/12/27
越來越多人討厭廣告？DuckDuckGo 今年搜尋量一口氣成長 46%

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◆ TOP20 節目排行
⚫ 4 歲以上
⚫ 15－24 歲
⚫ 25－44 歲男性
⚫ 25－44 歲女性
◆ 有線家族收視率排行
收視率排行榜

註：紅字表示比上星期高 5% 以上；綠字表示比上星期低 5% 以上；空格表示該週無播出或節目名稱不同，因此沒有資料。
TOP20 節目排行
無線電視頻道收視族群：4 歲以上全體
No. Program Name Chn Type
2021/12/20 -
2021/12/26
2021/12/13 -
2021/12/19
2021/12/06 -
2021/12/12
2021/11/29 -
2021/12/05
1 黃金歲月孫東寶 FTV 閩南語連續劇 4.48 4.30 4.24 4.19
2 綜藝大集合台塑石油95 FTV 娛樂綜藝 3.41 3.50 3.90 3.54
3 台灣那麼旺Taiwan NO1福爾 FTV 競賽綜藝 2.60 2.36 2.56 2.80
4 我愛冰冰Show益節Move Fre CTV 娛樂綜藝 2.39 2.35 2.55 2.38
5 全明星運動會3大誠保險經 TTV 競賽綜藝 2.11 2.20 2.02 2.11
6 航海王27 TTV 卡通、動漫 1.82 1.86 1.84 1.64
7 中視新聞全球報導 CTV 新聞播報節目 1.72 1.79 1.76 2.07
8 台視晚間新聞 TTV 新聞播報節目 1.48 1.52 1.46 1.41
9 飢餓遊戲五洲生醫維他命EC CTV 競賽綜藝 1.39 1.35 1.36 1.68
10 1800航海王27 TTV 卡通、動漫 1.33 1.27 1.29
11 安美諾美白修護綜藝玩很大 CTV 娛樂綜藝 1.24 1.10 1.19 1.45
12 三支雨傘標英才大陸尋奇 CTV 美食、旅遊節目 1.21 1.25 1.51 1.62
13 名偵探柯南 CTS 卡通、動漫 1.15 1.28 1.21 1.34
14 綜藝新時代鴻茂熱水器 FTV 娛樂綜藝 1.14 1.17 1.08 1.14
15 民視晚間新聞 FTV 新聞播報節目 1.08 0.97 0.94 1.02
16 綜藝3國智福爾額溫槍 TTV 競賽綜藝 1.04 1.14 0.94 0.96
17 明星許願池愛妮雅化妝品 FTV 競賽綜藝 1.03 0.81 0.99 1.32
18 1800名偵探柯南 CTS 卡通、動漫 0.94 0.85 1.03 1.00
19 新台灣奇案PP石墨烯超導被 FTV 國台語單元劇 0.88 1.02 0.93 0.94
20 1300黃金歲月孫東寶 FTV 閩南語連續劇 0.87 0.87 0.88 0.83
Grand Average 1.67 1.65 1.68 1.76

TOP20 節目排行
有線電視頻道收視族群：4 歲以上全體
2021/12/20 -
2021/12/26
2021/12/13 -
2021/12/19
2021/12/06 -
2021/12/12
2021/11/29 -
2021/12/05
1 天之驕女PP石墨烯超導被 SANLI 閩南語連續劇 2.83 2.82 2.77 2.69
2 天之驕女PP石墨烯塑崩褲 SANLI 閩南語連續劇 2.56
3 超級夜總會PP石墨烯超導被 SANLI 娛樂綜藝 2.43 2.23 2.35
4 愛妮雅超級紅人榜 SANLI 競賽綜藝 2.37 2.44 2.71 2.64
5 戲說台灣FORA福爾血氧濃度 SANLI 閩南語連續劇 1.53 1.50 1.34 1.43
6 晚間6 7點新聞 TVBSN 新聞播報節目 1.47 1.46 1.39 1.41
7 戲說台灣假日完整版 SANLI 閩南語連續劇 1.45 1.10 1.24 1.41
8 新台灣加油監察員核彈傷誰 SETN 新聞性質節目 1.31
9 年代晚報1800 ERA-N 新聞播報節目 1.29 1.42 1.29 1.33
10 新台灣加油82歲翁淚控顏家 SETN 新聞性質節目 1.27
11 民視晚間新聞 FTVN 新聞播報節目 1.25 1.28 1.12 1.11
12 台灣啟示錄 ET-N 新聞性質節目 1.24 0.65 1.04 0.77
13 生生世世晶亮醇葉黃素 SANLI 閩南語連續劇 1.19 1.33 1.19 1.25
14 台灣最前線 FTVN 新聞性質節目 1.11 1.15 0.97 1.02
15 新台灣加油 SETN 新聞性質節目 1.08 0.92 1.01 0.84
16 新台灣加油中二勝負恐已定 SETN 新聞性質節目 1.07
17 非凡最前線 UBN 財經資訊分析 1.05 1.04 0.99 0.99
18 鄭知道了 SETN 新聞性質節目 1.03 0.95 0.78 0.85
19 晚間8點新聞 TVBSN 新聞播報節目 1.02 1.14 0.72 0.98
20 新台灣加油顏豪宅占地俗租 SETN 新聞性質節目 0.94
Grand Average 1.47 1.42 1.46 1.25

TOP20 節目排行
無線電視頻道收視族群：15-24 歲
2021/12/20 -
2021/12/26
2021/12/13 -
2021/12/19
2021/12/06 -
2021/12/12
2021/11/29 -
2021/12/05
3 名偵探柯南 CTS 卡通、動漫 1.40 0.84 1.13 1.36
4 1800名偵探柯南 CTS 卡通、動漫 1.32 0.67 0.94 1.25
9 1830蠟筆小新 TTV 卡通、動漫 0.90 0.77 0.55 0.84
10 1830新蠟筆小新 TTV 卡通、動漫 0.88 0.57
14 2000庶民大頭家 CTV-N 新聞性質節目 0.64 0.55 0.68 0.50
16 華視晚間新聞 CTS 新聞播報節目 0.60 0.46 0.47 0.45
17 這事有影嘸KUTSU雙月太膠 FTV 資訊綜藝 0.59 0.67 0.57 0.39
18 愛妮雅化妝品天才衝衝衝 CTS 競賽綜藝 0.57 0.44 0.40 0.44
19 棋靈王 CTS 卡通、動漫 0.56 0.15 0.34 0.34
20 1700飢餓遊戲五洲生醫維他 CTV 競賽綜藝 0.55 0.77 0.45 0.05
Grand Average 0.93 0.81 0.82 0.85

TOP20 節目排行
有線電視頻道收視族群：15-24 歲
2021/12/20 -
2021/12/26
2021/12/13 -
2021/12/19
2021/12/06 -
2021/12/12
2021/11/29 -
2021/12/05
2 台灣啟示錄 ET-N 新聞性質節目 1.12 0.43 0.78 0.66
3 最前線新聞 TVBSN 新聞播報節目 1.08 0.61 0.86 0.68
7 1830烏龍派出所 *SCC 卡通、動漫 0.84 1.17 0.83 0.52
9 2021大事記全球國際 TVBSN 新聞性質節目 0.59
10 神偷大劫案 VLM 外片 0.56
11 烏龍派出所 *SCC 卡通、動漫 0.55 0.53 0.59 0.50
14 1800烏龍派出所 *SCC 卡通、動漫 0.53 1.13 0.71 0.78
16 壹電視2000整點新聞 NEXTTV 新聞播報節目 0.50 0.12 0.07 0.17
17 九點熱話題 TVBSN 新聞播報節目 0.50 0.57 0.51 0.46
18 名偵探柯南 *SCM 卡通、動漫 0.50 0.21 0.30 0.26
19 在台灣的故事 SANLI 知識資訊節目 0.48 0.32
20 極島冒險福爾額溫槍 *SCC 美食、旅遊節目 0.47 0.14 0.32 0.49
Grand Average 0.72 0.67 0.63 0.53

TOP20 節目排行
無線電視頻道收視族群：25-44 歲男性
2021/12/20 -
2021/12/26
2021/12/13 -
2021/12/19
2021/12/06 -
2021/12/12
2021/11/29 -
2021/12/05
2 航海王27 TTV 卡通、動漫 1.88 2.05 1.98 2.13
6 1800航海王27 TTV 卡通、動漫 1.60 1.78 1.36
14 愛妮雅化妝品天才衝衝衝 CTS 競賽綜藝 0.70 0.60 0.73 1.05
15 1830蠟筆小新 TTV 卡通、動漫 0.63 0.58 0.68 0.66
16 烏龍派出所 CTS 卡通、動漫 0.62 0.56 0.61 0.34
18 新哆啦A夢 CTS 卡通、動漫 0.61 0.62 0.72 0.47
19 1600安美諾美白修護綜藝玩 CTV 娛樂綜藝 0.54 0.29 0.11 0.36
20 華視晚間新聞 CTS 新聞播報節目 0.49 0.51 0.51 0.60
Grand Average 1.13 1.18 1.12 1.22

TOP20 節目排行
有線電視頻道收視族群：25-44 歲男性
2021/12/20 -
2021/12/26
2021/12/13 -
2021/12/19
2021/12/06 -
2021/12/12
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2021/12/05
7 新台灣加油中二勝負恐已定 SETN 新聞性質節目 0.95
8 台灣啟示錄 ET-N 新聞性質節目 0.89 0.52 0.65 0.73
9 生生世世晶亮醇葉黃素 SANLI 閩南語連續劇 0.87 0.91 0.85 0.80
12 新台灣加油82歲翁淚控顏家 SETN 新聞性質節目 0.82
13 新台灣加油 SETN 新聞性質節目 0.74 0.73 0.67 0.70
14 新台灣加油顏豪宅占地俗租 SETN 新聞性質節目 0.71
15 綜藝玩很大FORA福爾旗艦六 SL2 娛樂綜藝 0.71 0.70 0.98 1.16
17 直21 22NBA籃VS湖 VLSPT 籃球 0.66
18 綜藝大熱門蘿琳亞塑身衣 SL2 資訊綜藝 0.66 0.83 0.68 0.61
19 鄭知道了爭議難斷顏打悲情 SETN 新聞性質節目 0.65
20 鄭知道了 SETN 新聞性質節目 0.65 0.49 0.41 0.52
Grand Average 0.96 0.94 0.86 0.87

TOP20 節目排行
無線電視頻道收視族群：25-44 歲女性
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2021/12/19
2021/12/06 -
2021/12/12
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2021/12/05
3 航海王27 TTV 卡通、動漫 1.88 1.36 1.54 1.07
5 1800航海王27 TTV 卡通、動漫 1.46 0.87 1.23
12 名偵探柯南 CTS 卡通、動漫 0.86 1.49 1.18 1.60
15 三支雨傘標英才大陸尋奇 CTV 美食、旅遊節目 0.79 0.77 0.65 1.01
16 全民星攻略 CTV 競賽綜藝 0.78 0.45 0.53 0.56
17 逆局京都念慈菴 TTV 國語連續劇 0.73 0.44 0.77 0.65
18 醫學大聯盟娘家大紅麴 FTV 競賽綜藝 0.72 0.66 0.61
19 新哆啦A夢 CTS 卡通、動漫 0.70 0.74 0.80 0.74
Grand Average 1.20 1.12 1.12 1.22

TOP20 節目排行
有線電視頻道收視族群：25-44 歲女性
2021/12/20 -
2021/12/26
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2021/12/19
2021/12/06 -
2021/12/12
2021/11/29 -
2021/12/05
6 機智校園生活十全果醋 TVBSG 國語連續劇 0.96 1.18
7 草地狀元 SANLI 知識資訊節目 0.95 1.07 0.57
8 最前線新聞 TVBSN 新聞播報節目 0.94 0.92 1.03 0.62
9 台灣啟示錄 ET-N 新聞性質節目 0.94 0.45 0.54 0.22
10 延禧攻略 ONTV 大陸劇 0.93 0.83 0.93 0.82
11 在台灣的故事 SANLI 知識資訊節目 0.90 0.45
16 移居世界秘境日本人好吃驚 VLJP 資訊綜藝 0.78 0.75 0.48
17 寶島神很大 SANLI 知識資訊節目 0.76 1.04 0.52 0.94
18 1930妖怪手錶 MOMOK 卡通、動漫 0.73 0.34 0.42 0.28
20 1230天之驕女PP石墨烯超導 SANLI 閩南語連續劇 0.72 0.63 0.70 0.75
Grand Average 1.13 1.06 0.96 0.73

家族頻道收視率
家族頻道數
2021/12/20 - 2021/12/26
02:00 - 25:59 18:00 - 23:59
4 歲以上 15-24 歲
25-44 歲
男性
25-44 歲
女性
4 歲以上 15-24 歲
25-44 歲
男性
25-44 歲
女性
三立 5 1.20 0.37 0.71 0.79 2.84 0.96 1.90 2.12
TVBS 3 0.86 0.30 0.49 0.62 1.63 0.88 1.03 1.40
八大 6 0.40 0.14 0.22 0.34 0.89 0.29 0.58 0.80
緯來 6 0.60 0.16 0.46 0.37 1.34 0.39 1.03 0.94
東森 8 1.24 0.43 0.85 1.01 2.46 0.99 1.92 2.18
福斯 8 0.34 0.22 0.34 0.28 0.71 0.51 0.75 0.64
中天 3 0.15 0.07 0.11 0.13 0.34 0.18 0.28 0.28
年代 4 0.57 0.15 0.27 0.29 1.22 0.38 0.65 0.60
非凡 2 0.31 0.04 0.12 0.08 0.40 0.13 0.27 0.18
Discovery 3 0.11 0.04 0.07 0.07 0.20 0.09 0.11 0.10
東風 3 0.13 0.02 0.06 0.08 0.35 0.06 0.18 0.22
AXN 2 0.05 0.07 0.04 0.03 0.10 0.12 0.08 0.07

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