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2015年東南亞電商市場研究
- 1. 2015年東南亞電商研究報告 ──市場領先廠商暨達傑興業 Seize Trend. Create Value.
- 3. 東南亞電商市場 ──市場潛力 規模：東協10國經濟共同體（ASEAN Economic Community）將在年底正式上路，形成6億2千萬人口的經濟體。 成長：2015年經濟成長率為5.2％，高於美國。其中行動裝置普及率超過100%，平均每人擁有1.2-1.5支手機。 泰國 Thailand 6,490萬人 2014年GDP: 3,740億美元 人均GDP: 5,445美元 越南 Vietnam 6,490萬人 2014年GDP: 3,740億美元 人均GDP: 2,053美元 新加坡 Singapore 6,490萬人 2014年GDP: 3,740億美元 人均GDP: 56,319美元 馬來西亞 Malaysia 3,051萬人 2014年GDP: 3,270億美元 人均GDP: 10,804美元 菲律賓 Philippines 1.01億人 2014年GDP: 3,740億美元 人均GDP: 2,865美元 印尼 Indonesia 2.55億人 2014年GDP: 8,890億美元 人均GDP: 3,534美元 網路普及率 行動上網普及率 行動裝置普及率 預付比例 社群媒體普及率 主要通訊軟體 54% 40% 150% 86% 46% 45% 37% 141% 89% 29% 81% 65% 152% 42% 80% 66% 54% 137% 77% 50% 44% 32% 113% 96% 36% 28% 21% 121% 99% 25% Source: ASEAN UP, eCommerce Milo
- 5. 東南亞電商市場 ──電商現況 創立時間：獲德國創投Rocket Internet支持，2012年上線。 集團規模：東南亞最大的網上銷售購物平台，估值12.5億。 約4000名員工、70個物流合作夥伴、61個配送中心、 9個倉儲與2萬名賣家。年度商品交易總額(GMV)達10億美元。 營運據點：遍及印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。 營運模式： - 同時進入5個市場、具先進優勢。 - 單一銷售渠道、具貨到付款、全面的客戶服務，以及免費退貨服務。 提供在地化付款方式，可用預付方式買跨境電商商品。 - 自建立城市物流Lazada Express。 - 自建線上支付系統HelloPay，已在新加坡與菲律賓上線。 - 砸高額行銷建立知名度。 Bounthay批評:”Lazada不聰明的花錢買流量和客戶搶市占率。” 美國管理諮詢公司AT Kearney於2015年2月發表的《Lifting the Barriers to eCommerce in ASEAN》指出，電子商貿佔東南亞總零售額約1%， 中國則佔7.2%，可見未來市場增長潛力。目前領先的兩大電子零售商為Lazada與Zalora，成功的行銷、物流、支付與客服為其優勢所在。 一站式解決方案 創立時間：獲德國創投Rocket Internet支持，2012年上線。 集團規模：東南亞與紐澳時尚服飾美妝購物平臺。 2014年Rocket Internet 將旗下孵化的 5 個時尚創業品牌整合成一個 實體，名為 Global Fashion Group(GFG)。其中包括 Zalora。 GFG 成立後估值達35 億美元。Zalora約有2000名員工。 營運據點：遍及香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、 泰國、越南與紐西蘭、澳洲。於紐澳以“THE ICONIC”品牌運營。 營運模式： - 於泰國分公司在曼谷和清邁分別自建物流配送中心，並提供貨到付款 服務。 - 於網站上創設”虛擬試衣間”以便最大化減少退貨率並增加銷量。 - 開設線下實體體驗店(Pop-up Store)，整合線上線下資源。 - 建立寄賣市場， 在地化時尚電商 Source: Forbes Asia, eCommerce Milo
- 6. 2C2P成立於2003年，位於泰國。在2014年創下22億美元的年度交易量，年成長率達400％。目前與東南亞最大型的金融組織及銀行合 作，金融夥伴包括美國運通、中國銀聯、JCB及MasterCard和VISA，也在零售、旅遊、電信的電商夥伴合作。 MOL Global為東南亞最大的網路支付商，發跡於馬來西亞。2014年實體渠道涵蓋13個國家的92萬家實體銷售點。同時擁有移動和電 子渠道，接受全球94家銀行的在線支付和信用卡業務。2014年10月正式在納斯達克掛牌上市。 東南亞電商市場 ──電商現況 低信用卡覆蓋率致使東南亞地區缺乏如Paypal的支付閘道提供商，因此實體渠道非常重要，如Kiosk、便利店或者 ATM，用以購買虛擬商品。支付系統多為線上遊戲廠商開發的附加服務，如MOL、MyCard。 但因應網路零售服 務與金流一鏈式的整合趨勢，零售商如Lazada已著手自建支付服務系統。未來將有更多電商進入該市場。 第三方支付 Source: TECHINASIA, The Frost&Sullivan Cherry Credits成立於2007年，為新加坡小額支付提供商，主要業務為在線遊戲。運營地區包括東南亞六國及澳洲。 Qwikwire藉由扮演跨境銀行間的中介者，Qwikwire滿足美國買家至菲律賓電商網站購物的支付需求。 Ayannah成立於2008年。通過其網站Sendah，海外的菲律賓務工者可購買產品和服務匯至國內家庭。另一服務Sendah Direct為大量 無銀行帳戶的菲律賓居民，提供預付金額讓用戶購買預付的通話時間、遊戲點數或是禮券，並處理大型零售商之間的帳單支付和轉帳。 ePay成立於1999年，公司屬於馬來西亞GHL系統有限公司，主要業務為馬來西亞本地電子支付。現已在澳洲證交所(NSX)上市。 Initiative Services成立於2001年，位於馬來西亞，主要業務為MyCard，為遊戲商提供點數卡服務，並擴展業務至東南亞六國。 獲700萬美元C輪融資 大馬遊戲渠道商 大馬電子充值服務商 菲跨國社交電子商務 助菲新創進入美市場 東南亞最大支付商 新加坡小額支付服務商
- 7. 東南亞電商市場 ──領導廠商 新加坡作為國際金融中心、於東南亞各國中率先建立股權眾籌的創新金融形式。 目前新加坡貨幣當局雖還未出臺任何股權眾籌政策，新加坡證券交易所已先行一步，準備建立眾籌平臺為新興企業注資。 而馬來西亞當地的證券委員會亦已推出了一系列股權眾籌創新政策。 群 眾 募 資 Pozible全球前五大募資平台，總部位於澳洲，於美國、馬來西亞、中國、新加坡等地亦設有分部。 然而2014年於來自於新加坡的專案少於40件、且其中僅有12間公司成功募資，總募資金額僅$40k。 Pozible被推測很有可能放棄新加坡市場、鞏固美澳既有市場以抵禦來自Kickstarter的競爭。 coassets.com新加坡房地產眾籌網站，由CoAssets團隊於2013年4月推出，並經由新加坡政府的支持計畫迅速發展。 2015年7月在澳洲國家證券交易所(NSX)上市。目前約有11,400位投資者註冊，募資超過3600萬美元的資金。 Crowdonomic成立於2014年，位於新加坡、唯一獲大馬證券委員會指定為註冊電子設施，協助打造大馬的股權群眾集資平臺。 目前網站上僅羅列55項專案，且任一項專案募資尚不超過$20k。 新加坡電信商StarHub於2014年以會員身份加入並投資平台上的計劃，為創建Crowdtivate提供一個有效的市場測試工具。 Crowdtivate由新加坡第二大的電信營運商StarHub 2014年7月推出，為全球第一個由電信營運商支援的群眾募資平台。 目前僅羅列12項專案、且皆由Crowdonomic轉介過去。募資成功率至今仍低。 Club Ethis成立於2014年3月，位於新加坡，為全球第一個伊斯蘭眾籌網站，不經營有關酒精、豬肉、賭博、貸款等生意。 該平台透過在東南亞群眾募資，將所獲資金投資在印尼的不動產業與新創企業。Club Ethis並不經手資金，只有在最後利潤回饋時向投 資者賺取佣金；僅需800元的美金即可參與投資計畫，成為小額投資的新選擇。伊斯蘭眾籌網 電信商營運 大馬證券指定 房地產眾籌網 全球前五大募資平台 Source: Quora, CNBC, TECHINASIA
- 8. 東南亞電商市場 ──電商現況 Capital Match成立於2014年，位於新加坡，專門為中小企業提供短期商業貸款服務，其貸款金額通常在4萬到15萬美元之間，還款期 限一般為3到12個月。投資人端的月回報率一般在1.2%到2%。2015年8月獲得了71.2萬美元的A輪融資。獲71.2萬美元A輪融資 同群眾募資，由於金融科技公司(FinTech)的高技術性且概念新穎，故P2P借貸亦多為近兩年來初創的新加坡企業。 而印尼作為東協最大經濟體，且中小企業總數占所有企業比重達99.9%、對GDP的貢獻達到了57.48%。 中小微企業抗風險能力較差，存在融資困難、技術水平較低等問題。故P2P融資於印尼市場深具發展潛力。 個 人 信 貸 Crowdonomic成立於2014年，為新加坡眾籌網站。目前正於兩方向進行平台整建以期區域擴張──印尼的P2P個人借貸和馬來西亞的 股權眾籌融資。2015年7月宣布於印尼成立P2P借貸平台。故Crowdo為第一個同時具有股權與債權眾籌融資平台的新加坡電商。 Source: TOP FUNDED, The Singapore FinTech Consortium MoolahSense成立於2013年，為新加坡第一個建立的P2P平台。為新加坡管理諮詢公司Consulus、丹麥資訊服務商Ascio Partners和 創業教育機構The Innovators Institute等知名企業的策略合作夥伴。 ApexPeak成立於2013年，位於新加坡，提供東南亞與南非發展中新創公司短期融資和信用核保服務。截至今已完成超過7,000筆交易、 總成交金額超過5千萬美金。 Kyepot成立於2015年，位於新加坡。為數位世代使用者提供社群金融服務，讓使用者得以藉由手機應用程式、在信賴的網路團體中進 行個人借貸，並達到期望的融資目標。對於多數無銀行存戶的民眾可提升資金流通。 擁有股債權融資平台 新加坡首個P2P平台 網路社群借貸 信用核保服務
- 9. 遊戲橘子由遊戲主業轉型跨入支付、電商、影音、群募領域，2015年推出行動支付GASH Pay及電商（樂利數位）。 2014年9月成立群募平台群募貝果，9個月累積32件創業提案，募資成功率達6成。同時瞄準中國與東南亞群眾，同時 經營「英語版」募資平台。 智冠集團在逾3000個門市建構影音託播視頻使遊戲得以持續曝光，延長產品生命周期。未來將以此模式推廣到東南亞 市場，現階段以印尼、馬來西亞出發。更成立智付寶跨足電子支付產業，未來亦將發展電子支付儲值帳號、行動支付、 非實質交易款項移轉、O2O線下實質交易等多元網路支付應用。 東南亞台商現況 ──現有廠商 台灣業者在前進東南亞的腳步，目前仍是雷聲大雨點小、行動力不足的狀況。物流、金流、語言客服三大問題難以克服。 尤其台灣以中小企業為主，缺乏資源跟經驗，多對跨境卻步。而各國均不同的食品、商品檢驗模式，也是台灣業者的障礙。 因第三方支付法規於2015年初方鬆綁、P2P和群眾募資尚為新穎的概念，本土企業即相當少數。但於2014年起皆陸續佈局東南亞市場。 PChome 2014年和泰金寶電通合資，在泰國成立子公司PChome Thailand，於2015年9月正式上線，推出C2C拍賣網 站。同時申請支付和網路電話執照，支付連將與當地銀行合作整合金流。支付連 台最大群眾募資網站 Source: 各家公司官方新聞稿 遊戲商跨電子支付 遊戲商跨多方領域 2015年率先走出台灣，放眼東南亞國家、第一站進軍泰國。由於泰國文創產值占GDP的3-4成，有利發展創意群募平台。
- 10. 達 傑 興 業 公 司 資 料 統一編號 53215780 資本總額(NTD) 200,000,000 實收資本額(NTD) 71,000,000 董事長 王啟銘 總經理 李景駿 公司所在地 臺北市內湖區民權東路6段109號10樓之1 登記機關 臺北市政府 核准設立日期 2011-03-16 股權狀況 僑外資 Paytinum.com 專注於提供中國大陸與海外電子商務網站之間的跨境電子支付服務， 提供中國買家到海外電商平台消費的跨境金流解決方案，境外商家 可透過電子商務平台成功銷給中國買家、並完成跨境收付款項。 因應中國市場對於海外進口產品跨境電子商務的成長趨勢 強化以銀聯卡跨境消費為重點的既有跨境電子支付業務 協助海外商品供應平台將產品引進中國的電子商務通路 達 傑 興 業 香港恒煜數碼 全資子公司 Paytinum電子支付平台 香港恒煜數碼商務服務 2011年成立，為達傑興業的全資子公司。 提供線上電子支付服務，及上海銀聯電子支付(ChinaPay)國際業務的代收轉付。 註：銀聯電子支付(ChinaPay)是目前唯一經中國政府核准， 並具備全球多貨幣清算機制，提供中國境內買家經由網路電子商務跨境交易方式、 到境外網站採購產品的唯一合法線上支付工具。 達傑興業 ──領導廠商
- 11. 客戶案例：與韓國農特產品最大供應平台之一的韓國國營機構POSA成為發展中國市場的策略夥伴， 代理韓國特色的農特產品進入中國跨境電商的銷售通路，達到雙贏的目的。 商業模式 ──跨境電子商務-境內倉儲(Bonded Warehouse CBEC) Free Trade Zone 香港恒煜(上海) 境內倉儲 (Bonded Warehouse) 中 國 海 關 國 際 運 送 (Shipping) 支 付 閘 道 (Payment Gateway) 中 國 買 家 (China Customers) 境 內 物 流 (Delivery) POSA(韓國) 跨 境 電 商 市 集 平 台 (Government Sponsored CBEC Marketplace) 1 2 3-1 3-2 3-3 4 5-1 6-1 6-2 6-3 6-4 5-2 5-3
- 12. 產品介紹 金流 行銷 資訊流 物流 受理客戶申裝銀聯電子支付閘道 電子支付閘道安裝於客戶網站 提供客戶具有電子商務功能的網站系統平台 提供客戶具有電子商務功能的網站系統平台 提供客戶網站所需軟硬體平台 提供客戶系統平台網路主機託管 提供客戶商品輸往中國的進口作業 提供客戶進口商品審驗與三包 提供客戶商品網頁內容中文化 提供客戶商品在中國電子化行銷 提供客戶商品在中國的售後服務 ──客戶僅須單純備貨即可行銷全中國 收款金流閘道 (Online Payment Gateway) 電子商務網站 (E-Commerce Web) 網路託管與業務代理 網頁內容在地化服務 進口檢驗報關 境內運送郵務 境內倉儲 境內行銷及業務代理 售後服務代理 電 話 客 服 中 心
- 14. Seize Trend. Create Value.