Libro de Medios Zenith 2014

Los Medios en
España y Portugal

Un mundo irreconocible
Prólogo
“Nuestro negocio ha evolucionada hasta
hacerlo irreconocible tanto en el alcance
como en la dimensión”. Con estas palabras
Steve King, CEO mundial ZenithOptimedia,
iniciaba un discurso pronunciado con moti-vo
de la celebración del 25 Aniversario de la
creación de la red ZenithOptimedia, a finales
de 2013. Una red que debe su éxito conti-nuado
al espíritu de un gran equipo, junto a
un claro propósito y dirección que se derivan
de nuestro foco en el ROI. Porque si bien a lo
largo de estos años el marketing y la comu-nicación
han evolucionado para adaptarse
a una nueva realidad mucho más compleja,
el interés de nuestros clientes por el ROI ha
permanecido constante. Seguimos siendo
fieles a nuestro compromiso con el ROI con
el objetivo de amplificar las ideas y maximi-zar
el retorno de la inversión en comunica-ción
de nuestros clientes.
El entorno digital ha cambiado dramática-mente
la forma en la que los consumidores
se acercan a los medios y se aproximan a las
marcas. Existen nuevas oportunidades de
interrelación, al mismo tiempo que surgen
mayores obstáculos e interferencias en la co-municación.
Todos los medios se ven afec-tados
por el continuo cambio en los hábitos
de consumo pero son los medios digitales
y la televisión, aunque por muy diferentes
motivos, quienes a lo largo de 2013 presen-tan
mayores novedades que merece la pena
destacar brevemente:
Cabe poner de relieve el auge de los
‘smartphones’ en todo el mundo y muy es-pecialmente
en España, con una de las más
altas tasas de penetración; 78%. Cada vez es-tamos
más conectados y los consumidores
nos apoyamos más en los dispositivos móvi-les
y en las redes sociales como herramientas
de comparación y consulta. Desde el punto
de vista legislativo el Gobierno español
aprobó el pasado marzo la Ley 34/2002 de
Servicios de la Sociedad de la Información
y Comercio Electrónico, la llamada “Ley de
Cookies”. Según esta ley todos los sitios web
deben ofrecer de forma clara y completa
métodos para que el usuario dé su consenti-miento
expreso para almacenar datos sobre
su navegación en el sitio. La norma supondrá
un beneficio inmediato para la industria di-gital
al aportar transparencia y credibilidad.
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En cuanto a la televisión, éste ha sido el pri-mer
año completo tras las fusiones de los
distintos grupos de comunicación, y el pano-rama
televisivo se queda repartido entre los
dos grandes grupos, Mediaset y A3 Media,
que alcanzan conjuntamente un share de
audiencia del 57,7% y una cuota de Grp’s del
80,8%. Destacar también, el hecho de que a
final de año, el Tribunal Supremo ordenó
que se ejecutara la sentencia que anula la
emisión de nueve canales TDT (3 de A3 Me-dia
y 2 de Mediaset, Vocento y Unidad Edi-torial)
lo que supone una alta incertidumbre
en nuestra industria que podremos valorar
a finales de 2014. El consumo de TV sigue
siendo muy alto, 244 minutos por persona y
día, y aunque desciende 2 minutos con res-pecto
al 2012, es la segunda cifra más alta en
todo el histórico analizado. Por otro lado ve-mos
cómo se sigue acentuando la fragmen-tación
de la audiencia televisiva, las cadenas
bajo el paraguas de la TDT ganan audiencia a
las tradicionales.
Respecto a la inversión publicitaria. En ge-neral
aumenta la esperanza en una recupe-ración
paulatina de la inversión publicitaria
global. Existe una mayor confianza de los
consumidores, sobre todo en las economías
más fuertes durante el tercer trimestre de
2013. Si nuestras previsiones se cumplen
habremos dejado atrás los años de disminu-ción
de las inversiones publicitarias en Espa-ña
desde 2007 con la excepción de 2010 y
veremos un 2014 con signos positivos.
Personalmente confío plenamente en estas
positivas previsiones. Confío también en que
encuentres útil el contenido de este Libro
de Medios que te entregamos; se trata de la
vigésimo séptima edición del Libro de los
Medios en España y Portugal correspon-diente
a 2013, y la sexta en formato digital.
Un contenido que podrá ayudarte en tu co-nocimiento
de este ‘mundo irreconocible’.
Fernando Rodríguez Varona
CEO ZenithOptimedia Iberia

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Índice
Pinche sobre el capítulo para ir al contenido
1. La población española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.1. ESPAÑA: Información General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2. ESPAÑA: Población de las CC.AA. y Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3. ESPAÑA: Perfil de la población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4. ESPAÑA: Equipamiento de los Hogares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Información macroeconómica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2.1. 2006-2013. PIB. Evolución de la tasa de variación interanual . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2. 2013. Evolución mensual del índice general del IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3. 2005-2013. Evolución del gasto en consumo final de los hogares . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4. 2013. Evolución del índice de confianza del consumidor (ICC) . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Grupos multimedia en 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
3.1. Grupo Prisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2. Grupo Vocento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3. Grupos: Gruner Jahr y Motor Press Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4. Grupo Godó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.5. Unidad Editorial y Grupo Joly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.6. Grupo Zeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.7. Prensa Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.8. Grupo RBA Edipress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.9. Grupos: Hearst Magazines, Telefónica, Planeta y Hobby Press/Axel Springer . . . . . . . . . . . 34
3.10. Grupos Digitales: Google / Microsoft / Yahoo! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4. Inversión Publicitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
4.1. 2005-2013: Evolución de la inversión publicitaria en España . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2. 2008-2013: Inversión Publicitaria Real Estimada de Medios Convencionales . . . . . . . . . . . 39
4.3. 2008-2013: Inversión Publicitaria Real Estimada de Medios NO Convencionales . . . . . . . . . 40
4.4. 2013: Inversión Publicitaria Real Estimada:Share Medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.5. 2008-2013: Estacionalidad de la Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.6. Proyecto Atalaya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.7. Zenith Vigía. Estimación de Inversión en Medios Zenith 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.8. Zenthinela. Estimación de Inversión en Medios Zenith 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.9. 2013: Ranking de Sectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.10. 2013: Top 20 Anunciantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5. Los Medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
5.1. 2008-2013: Evolución de la Cobertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5
5.2. 2008-2013: Evolución de la cobertura por medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.3. 2013: Comparativa de la cobertura de los medios Online y Offline. . . . . . . . . . . . . . . 52
5.4. Cobertura 2013 por target . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.5. ¿Cómo se complementan los medios para aumentar cobertura ? . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.6. ¿Cómo se complementan los medios para aumentar cobertura según el target? . . . . . . . . . 55
5.7. 2013: Cuota de Notoriedad por Target . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.8. 2013: Cuotas de Notoriedad e Inversión por Medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.9. Valoración de los medios según uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.10. Credibilidad y confianza de los medios de comunicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.11. Mapa de posicionamiento de los medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.12. Nivel de saturación publicitaria en los medios de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.13. Grado de intrusismo publicitario en los medios de comunicación . . . . . . . . . . . . . . 62
6. La Televisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
6.1. Televisión Tradicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.1.1. 2013 mes a mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.1.2. La Televisión Autonómica en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.1.3. Consumo medio diario de Televisión por años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.1.4. 2013. Consumo medio diario de Televisión por meses . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1.5. 2013: Índice de consumo de TV sobre total España . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.1.6. 2007-2013: Cuota por Cadena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6.1.7. 2013: Cuota de las principales Cadenas por Ámbito . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.1.8. 2013: Cuota de audiencia, spots y grp’s por tipología de cadena . . . . . . . . . . . . 73
6.1.9. 2013: Cuota por Targets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.1.10. 2013: Cuota de audiencia, spots y grp’s por tipología de cadena . . . . . . . . . . . . 75
6.1.11. 2013: Oferta de las cadenas vs. Demanda de la audiencia . . . . . . . . . . . . . . 76
6.1.12. 2013: Perfil del consumidor de Televisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.1.13. 2013: Las 10 Emisiones más Vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.1.14. 2013: Las 10 Emisiones con más audiencia social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.1.15. Evolución de la Eficacia Publicitaria: Grp’s, Spots y Grp’s por Spot . . . . . . . . . . . 80
6.1.16. 2013: Evolución Mensual de Anuncios y GRP’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.1.17. Evolución de las Grandes Cifras de Televisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.1.18. 2013: Audiencia, GRPs y Saturación por Cadena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.1.19. 2013: Ranking de Anunciantes en Televisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.2. Connected TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.2.1. ¿Qué es Connected TV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.2.2. ¿Qué es una Smart TV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.2.3. Cuota de Mercado de las Smart TV’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6
Índice
7. La Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
7.1. Total Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7.1.1. 2008-2013: Evolución de la Audiencia de Radio. Coberturas . . . . . . . . . . . . . . 90
7.1.2. Escucha de la Radio. Minutos Diarios per Cápita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.1.3. Cobertura de la Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.1.4. Perfil: Generalista/Temática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.1.5. Cobertura de la Radio a través de Internet (últ. 30 días) . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.1.6. Perfil: Radio a través de Internet (últ. 30 días). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.1.7. 2013: Ranking de Anunciantes en Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
7.2. Radio Generalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
7.2.1. 2008-2013: Consumo de Radio Generalista (% participación) . . . . . . . . . . . . . 97
7.2.2. 2008-2013: Audiencia de la Radio Generalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.2.3. Cobertura de la Radio Generalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.2.4. Cadenas de Radio Generalista de Mayor Audiencia por CC.AA. . . . . . . . . . . . . 100
7.2.5. Perfil de las Cadenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.2.6. Tarifas y Costes. Radio Generalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7.3. Radio Temática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.3.1. 2008-2013: Consumo de Radio Temática (% participación) . . . . . . . . . . . . . 103
7.3.2. 2008-2013: Audiencia de la Radio Temática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.3.3. Cobertura de la Radio Temática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.3.4. Cadenas de Radio Temática de Mayor Audiencia por CC.AA. . . . . . . . . . . . . . 106
7.3.5. Perfil de las Cadenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7.3.6. Tarifas y Costes. Radio Temática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
8. Medios Gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8.1. Prensa - Diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
8.1.1. 2008-2013: Evolución de la Audiencia de Diarios. Coberturas . . . . . . . . . . . . 112
8.1.2. 2008-2013: Audiencia de los Principales Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8.1.3. Perfil Lectores de Diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
8.1.4. Cobertura de los Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
8.1.5. Tarifas y Costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
8.1.5. Tarifas y Costes (Continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
8.1.5. Tarifas y Costes (Continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
8.1.6. 2013: Ranking de Anunciantes en Prensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
8.2. Suplementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
8.2.1. 2008-2013: Audiencia de los Principales Suplementos . . . . . . . . . . . . . . . 120
8.2.2. Perfil Lectores de Suplementos 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
8.2.3. Cobertura de los Suplementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

7
8.2.4. Tarifas y Costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
8.2.5. 2013: Ranking de Anunciantes en Suplementos . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
8.3. Revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
8.3.1. 2008-2013: Evolución de la Audiencia de Revistas. Coberturas . . . . . . . . . . . . 125
8.3.2. Perfil Lectores de Revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
8.3.3. 2013: Ranking de Anunciantes en Revistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8.3.4. 2008-2013: Audiencia de las Principales Revistas Mensuales . . . . . . . . . . . . . 128
8.3.5. Perfil Lectores de Revistas Mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
8.3.6. Cobertura de las Revistas Mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
8.3.7. Tarifas y Costes Revistas Mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8.3.7. Tarifas y Costes Revistas Mensuales (Continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . 132
8.3.8. 2008-2013: Audiencia de las Revistas Quincenales. . . . . . . . . . . . . . . . . 135
8.3.9. Perfil Lectores de Revistas Quincenales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.3.10. Tarifas y Costes Revistas Quincenales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.3.11. 2008-2013: Audiencia de las Revistas Semanales . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.3.12. Perfil Lectores de Revistas Semanales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
8.3.13. Cobertura de las Revistas Semanales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
8.3.14. Tarifas y Costes Revistas Semanales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
9. El Cine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
9.1. 2014: Datos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
9.2. 2007-2014: Evolución de locales, pantallas y aforo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
9.3. Locales, Pantallas y Aforo por tipo de cine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
9.4. Locales, Pantallas y Aforos por exclusivista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
9.5. Locales, Pantallas y Aforos por exclusivista y por tipo de cine. . . . . . . . . . . . . . . . 148
9.6. Hábito de asistencia al cine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
9.7. Perfil del Espectador Español. Asiste al Cine Alguna Vez (en el último año) . . . . . . . . . . 150
9.8. Perfil del Espectador Español. Asiste al Cine (en la última semana). . . . . . . . . . . . . . 151
9.9. 2007-2013: Evolución Anual de la Cobertura del Cine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
9.10. Cobertura del Cine (última semana) por Comunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
9.11. Tarifas de Proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
9.11. Tarifas de Proyección (Cont.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
9.11. Tarifas de Proyección (Cont.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
9.12. 2013: Ranking de Anunciantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

8
Índice
10. Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
10.1. Recuerdo publicitario por soporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
10.2. Cobertura del medio Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
10.3. Cobertura del medio Exterior CC.AA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
10.4. Perfil del medio Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
10.5. Notoriedad de los soportes de Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
10.6. Contenidos recordados en PantallasDigitales / Soportes offline . . . . . . . . . . . . . . 165
10.7. Ubicación de las Pantallas Digitales / Soportes offline recordados . . . . . . . . . . . . . 166
10.8. Circuitos Gran Formato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
10.9. Circuitos de Luminosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
10.10. Distribución Geográfica de Mobiliario Urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
10.11. Cabinas y Locutorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
10.12. Autobuses y Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
10.13. Aeropuertos y Relojes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
10.14. 2013: Ranking de Anunciantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
11. Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Equipamiento y Audiencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
11.1. 2007-2013: Equipamiento Tecnológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
11.2. 2005-2013: Usuarios de Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
11.3. Cobertura de Internet (día de ayer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
11.4. Lugar de Acceso (ayer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
11.5. Dispositivo de acceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11.6. Servicios Utilizados (último mes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
11.7. Actividades realizadas en la Navegación en los Últimos 30 Días . . . . . . . . . . . . . . 182
11.8. Frecuencia de navegación por soportes online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
11.9. Frecuencia de navegación por medios de comunicación online . . . . . . . . . . . . . . 184
11.10. Disminución de Tiempo dedicado a otras actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
11.11. Uso de internet por horas del día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
11.12. Audiencia del top 10 de categorías de Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
11.13. Categoría de entretenimiento en Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
11.14. Cobertura y Tiempos medios de navegación por persona y categoría . . . . . . . . . . . 189
11.15. Perfil de los usuarios de las 10 principales categorías . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
11.16. Ranking de Sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
11.17. Ranking por dispositivo de Acceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
11.18. Credibilidad y confianza de los medios de comunicación Online . . . . . . . . . . . . . 193
11.19. Credibilidad y confianza de los soportes Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
11.20. Predisposición del usuario a atender la publicidad online . . . . . . . . . . . . . . . . 195

9
11.21. Predisposición del usuario a la ampliación de información. . . . . . . . . . . . . . . . 196
11.22. Interacción del usuario con la publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
11.23. Fecuencia con que se comparte la publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
11.24. Nuevos dispositivos de acceso a internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Inversión: Display, Search & Mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
11.25. Evolución de la inversión en Medios Digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
11.26. Inversión en Medios Digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
11.27. Evolución de la Inversión en Internet - PC/LapTop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
11.28. 2013: Ranking de Anunciantes en Display - PC/LapTop . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
11.29. Modelo de Pricing en Display 2013 vs 2012 - PC/LapTop . . . . . . . . . . . . . . . . 204
11.30. Tipos de Formatos de Display 2013 vs 2012 - PC/LapTop . . . . . . . . . . . . . . . . 205
11.31. Evolución de la Inversión en Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11.32. 2013: Ranking de Anunciantes en Display - Mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
11.33. Modelo de Pricing en Display 2013 vs 2012 - Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
11.34. Inversión en Web vs. Aplicaciones en Display - Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11.35. Digital Signage en Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
11.36. Digital Signage en Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
11.37. 2013: Ranking de Anunciantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Notoriedad en Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
11.38. 2013: Cuota de notoriedad por medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
11.39. 2005-2013: Evolución de la cuota de notoriedad por medios . . . . . . . . . . . . . . . 214
11.40. Ranking de recuerdo de marcas en Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
11.41. Formatos publicitarios en Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
11.42. Formatos más eficaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Vídeo Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
11.43. Penetración del vídeo online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
11.44. Perfil del Consumidor de contenido TV en Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
11.45. Evolución de la audiencia de las webs de la categoría de Vídeo . . . . . . . . . . . . . . 220
11.46. Total vídeos vistos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
11.47. Ranking de Sites con videos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
11.48. Inversión del Vídeo Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
11.49. Recuerdo de los vídeos en Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Afiliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
11.50. ¿Qué es la afiliación y que ventajas tiene? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
11.51. Evolución de la Inversión de afiliación vs inversión online . . . . . . . . . . . . . . . . 226
11.52. Métodos de pago de afiliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
11.53. Plataformas de afiliación más importantes en España . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
11.54. Tipos de afiliados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

10
Índice
11.55. Los 7 must en afiliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Buscadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
11.56. ¿Qué es un Buscador y que ventajas tiene?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
11.57. Evolución de la inversión en buscadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
11.58. Evolución de la audiencia en buscadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
11.59. Palabras más buscadas en Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
11.60. Búsquedas por dispositivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Real Time Bidding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
11.61. ¿Qué es el Real Time Bidding y qué ventajas tiene? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
11.62. Inversión en Real Time Bidding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
11.63. Evolución de la audiencia de la categoria de Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . 238
11.64. Perfil de los usuarios de Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
11.65. Frenos al registro en Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
11.66. Conocimiento de Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
11.67. Uso Mensual de las principales Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
11.68. Frecuencia de uso de la Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
11.69. Tiempo dedicado a la semana a visitar las Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . 244
11.70. Actividades realizadas en las Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
11.71. Nivel de seguimiento de marcas en redes sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
11.72. Relación con las marcas en las Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
11.73. Seguimiento de las marcas en las Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Telefonía Móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
11.74. Distribución de hogares según servicios contratados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
11.75. Evolución del número de líneas de móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
11.76. Evolución y cuota de los Smartphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
11.77. Sistema operativo que dispone el teléfono móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
11.78. Operador de telefonía móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
11.79. Recomendación del operador de telefonía móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
11.80. Penetración, satisfacción y recomendación de las marcas de telefonía móvil . . . . . . . . . 255
11.81. Modo de acceso a Internet en el móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
11.82. 2007-2013: Evolución de acceso a Internet a través del teléfono móvil . . . . . . . . . . . 257
11.83. Tiempo diario de conexión a Internet a través del teléfono móvil . . . . . . . . . . . . . 258
11.84. Actividades realizadas a través del Smartphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
11.85. Frecuencia de acceso a actividades online a través del móvil . . . . . . . . . . . . . . . 260
11.86. Ranking de sites más visitadas a través del teléfono móvil. . . . . . . . . . . . . . . . 261
11.87. Perfil de las principales Redes Sociales visitadas desde el móvil . . . . . . . . . . . . . . 262
11.88. Frecuencia de acceso y actividades realizadas en las Redes Sociales . . . . . . . . . . . . 263

11
11.89. Tipos de fomatos publicitarios en el móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
11.90. Valoración de los formatos publicitarios en el móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
11.91. Tipo de descargas de aplicaciones en el último mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
11.92. Número de aplicaciones instaladas en el teléfono móvil. . . . . . . . . . . . . . . . . 267
11.93. Acceso a aplicaciones por categorías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
11.94. Top 10 acceso a aplicaciones vía móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
11.95. Servicios de Mensajería instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
11.96. Interacción del Móvil con la Televisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
11.97. Showrooming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Comercio Electrónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
11.98. Evolución del comercio electrónico en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
11.99. Influencia de la Web en la decisión de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
11.100. Última compra que realizó on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
11.101. Productos/servicios comprados a través de Internet en el último año . . . . . . . . . . . 276
11.102. Supermercados virtuales en los que ha comprado en el último año. . . . . . . . . . . . 277
11.103. Perfil del comprador a través de la red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
11.104. Aspectos más valorados del eCommerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
11.105. Uso del móvil para acceder a webs o aplicaciones de compras. . . . . . . . . . . . . . 280
12. Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
12.1. La Población Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
12.2. Inversión Publicitaria. Evolución 2002-2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
12.3. Cobertura por Medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
12.4. La Televisión Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
12.5. La Radio Portuguesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
12.6.1. La Prensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
12.6.2. Las Revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
12.7. El Cine Portugués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
12.8. Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
12.9. Ranking de Anunciantes 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
12.10. Grupos Multimedia en 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
12.10. Grupos Multimedia en 2013 (Cont.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
12.10. Grupos Multimedia en 2013 (Cont.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
13. Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

La población española
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos del INE
(Cifras de población al 30 de diciembre de 2013) - EGM (3er acumulado 2013)
14
1.1. ESPAÑA: Información General
Población total: 47.129.783
(INE -30 de diciembre de 2013)
Población urbana: 52,4%
(Municipios de más de 50.000 habitantes)
(EGM 3er acumulado 2013)
Población analfabeta: 0,8%
(EGM 3er acumulado 2013)
Idioma oficial: Español
Otros idiomas: Catalán
Euskera
Gallego

1.2. ESPAÑA: Población de las CC.AA. y Provincias
Comunidad autónoma Provincia Población Comunidad autónoma Provincia Población
Andalucía 8.440.300
Almería 699.329
Cádiz 1.238.492
Córdoba 802.422
Granada 919.319
Huelva 520.668
Jaén 664.916
Málaga 1.652.999
Sevilla 1.942.155
Aragón 1.347.150
Huesca 226.329
Teruel 142.183
Zaragoza 978.638
Asturias (Principado de) 1.068.165
Balears (Illes) 1.111.674
Canarias 2.118.679
Palmas (Las) 1.103.850
Santa Cruz de Tenerife 1.014.829
Cantabria 591.888
Castilla y León 2.519.875
Avila 168.825
Burgos 371.248
León 489.752
Palencia 168.955
Salamanca 345.548
Segovia 161.702
Soria 93.291
Valladolid 532.284
Zamora 188.270
Castilla-La Mancha 2.100.998
Albacete 400.007
Ciudad Real 524.962
Cuenca 211.899
Guadalajara 257.723
Toledo 706.407
Cataluña 7.553.650
Barcelona 5.540.925
Girona 761.632
Lleida 440.915
Tarragona 810.178
Comunitat Valenciana 5.113.815
Alicante/Alacant 1.945.642
Castellón/Castelló 601.699
Valencia/València 2.566.474
Extremadura 1.104.004
Badajoz 693.729
Cáceres 410.275
Galicia 2.765.940
Coruña (A) 1.138.161
Lugo 346.005
Ourense 326.724
Pontevedra 955.050
Madrid (Comunidad de) 6.495.551
Murcia (Región de) 1.472.049
Navarra (Comunidad Foral
de)
644.477
País Vasco 2.191.682
Alava 321.417
Guipúzcoa 713.818
Vizcaya 1.156.447
Rioja (La) 322.027
322.027
Ciudades con Estatuto de
Autonomía:
155.725
Ceuta 84.180
Melilla 83.679
POBLACIÓN TOTAL: 47.129.783
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de INE
(Cifras de población al 30 de Diciembre de 2013)
volver a índice 15

16
1.3. ESPAÑA: Perfil de la población
Sexo Clase Social Edades Rol Familiar Nivel de Estudios
H M A/MA MM MB/B 14-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 AC AC y
SP C.Fam. O.Sit.
No
sabe
Leer
S/Est. Prim. Bach.
Elem.
Bup
Cou
FP
Tit.
Med.
Título
Sup.
Perfil %
60
50
40
30
20
10
0
Perfil (%) 49 51 28 44 28 7 6 17 20 17 13 21 27 16 27 29 1 3 11 34 32 8 12
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir del estudio EGM: 3er acumulado 2013

1.4. ESPAÑA: Equipamiento de los Hogares
Clase Social
Equipamiento Total Hogares Alta/MA MM MB/B
Total (‘000) 17.034 4.872 7.356 4.806
TOTAL TELÉFONOS 99,6 99,9 99,8 98,9
..Fijo 80,7 87,9 80,1 74,3
..Móvil 94,2 98,4 97,0 85,6
…Móvil Digital 90,7 96,5 94 79,8
LINEAS DE TELÉFONO 80,7 87,9 80,1 74,3
.Una línea 80,3 87,1 79,8 74,2
..Dos Lineas 0,3 0,7 0,2 0,2
CÁMARA VÍDEO 19,7 26,9 20,3 11,4
CÁMARA FOTOS DIGITAL 47,5 58,4 50,6 31,7
ORDENADOR PERSONAL 64,6 77,1 68,7 45,7
..Portátil 46,9 59,3 49,6 30,2
..Sobremesa 37,7 45,5 39,8 26,7
VÍDEO CONSOLA 30,0 33,6 33,6 21,0
TELEVISIÓN 99,3 98,7 99,3 99,7
.Una 99,3 98,9 99,3 99,6
.Dos 38,4 37,6 35,9 43,1
.Tres o más 38,9 38,6 39,6 38,0
Reciben Canal + 22,0 22,8 23,8 18,5
Reciben IP Tv 6,6 8,5 6,8 4,3
.Reciben Tv cable 2,9 4,1 2,8 1,7
Televisor preparado alta definición 36,8 41,6 38,2 29,7
Televisor 3D 2,2 3 2,2 1,4
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir del estudio EGM Hogares: 3er acumulado 2013
volver a índice 17
* Datos en porcentaje

2
Información
macroeconómica

20
Información macroeconómica
2.1. 2006-2013. PIB. Evolución de la tasa de variación
interanual
3,5 3,6
3,8
4,0 4,0
3,8
3,5
3,1
2,7
1,9
0,3
-1,4
-3,5
-4,4
-4,0
-3,1
0,0
-1,3
0,4
0,7 0,6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
(Datos corregidos de estacionalidad y calendario )
0,3
0,0
-0,6
-1,2
-1,6 -1,7
-2,1
-1,9
-1,1
-1,6
-0,2
-5
2006
I
II III IV 2007
I
II III IV 2008
I
II III IV 2009
I
II III IV 2010
I
II III IV 2011
I
II III IV 2012
I
II III IV 2013
I
II III IV
Datos en %

2.2. 2013. Evolución mensual del índice general del IPC
volver a índice 21
2,7
2,8
2,4
1,4
1,7
2,1
1,8
1,5
0,3
-0,1
0,2 0,3 0,2
2,2
2,3
2,3
1,9
2 2
1,7
1,6
0,8
0,2
0,4
0,2 0,2
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14
IPC IPC Subyacente
Datos en %
IPC Subyacente: índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos

22
2.3. 2005-2013. Evolución del gasto en consumo final
de los hogares
4,4 4,5
4,0 3,8
4,1
3,5 3,7 3,7 3,5 3,4
3,1
2,7
2,1
0,2
-1,3
-3,3
-5,0
-5,5
-0,1
-4,2
-2,6
1,5
6
4
2
0
-2
-4
-6
(Datos corregidos de estacionalidad y calendario )
0,8 0,8
-0,1
-1,1
-0,4
-1,8
-1,8
-3,1
-2,8
-3,6
-3,0
-4,2
-1,8
0,7
-8
2005
I
II III IV 2006
I
II III IV 2007
I
II III IV 2008
I
II III IV 2009
I
II III IV 2010
I
II III IV 2011
I
II III IV 2012
I
II III IV 2013
I
II III IV
Datos en %
Tasa Variación Interanual (INE)

2.4. 2013. Evolución del índice de confianza del
consumidor (ICC)
volver a índice 23
Datos en %
55,7
50,7 52,1
56,7
50,8
61,8 63,3
68,6 69,8
65,3
72,3 71,0
77,7
100
80
60
40
20
0
Índice de confianza del consumidor (ICC)
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

26
Grupos multimedia en 2013
3.1. Grupo Prisa
Audiovisual Radio Medios Gráficos
Prisa TV Unión Radio Gráfica Nacional Gráfica Internacional
TV de Pago España (U. Radio) Información General Europa
D+ C. Ser El País En Europa, EL PAÍS colabora con otros
diarios desde 1989 y participa en una
red conjunta de recursos informativos
con The Independent (Reino Unido),
La Repubblica (Italia) y Le Monde
(Francia).
Canal+ 40 Principales El Huffington Post
C. Dial
DCine Español M80 Prensa Económica
Sportmanía Radiolé Cinco Días
40TV Máxima FM
Caza y Pesca Ona FM Prensa Deportiva
Gran Vía Musical As
Portugal (Media Capital) Suplementos El Mundo
Cotonete Domingo EL PAÍS mantiene acuerdos con
periódicos de Chile (La Tercera), México
(El Economista), Argentina (La Nación),
Estados Unidos (El Nuevo Herald),
República Dominicana (El Caribe) y Perú
(La República), en donde se distribuye
junto a los medios asociados. Desde
octubre de 2001, un suplemento en
inglés de EL PAÍS integra la edición
española del International Herald
Tribune y, con The New York Times,
elabora un suplemento en español
con contenidos exclusivos del rotativo
norteamericano.
Radio Comercial El Viajero
TV Abierto Star FM El País Semanal
TVI Cidade FM Motor, El País
TVI24 M80 Radio Negocios
TVI Internacional Smooth FM Babelia
Revistadesábado
EE.UU Quadern
V-me (EE.UU) Latinoamérica (Grupo Latino) The New York Times. El País
Wradio S Moda
Radio W Icon
Bésame Guía del ocio
Digital 40 Principales
Radio Caracol
Prisacom ADN Radio
Información Digital Radioactiva Revistas
Elpais.com Radio Corazón Car
Cincodias.com FM Dos Claves
As.com Radio UNO Cinemanía Comercializadoras
Rock&Pop Rolling Stone Prisa Brand Solutions
Cadenaser.com Pudahuel FM Digital + Es el fruto de la fusión
Los40.com Futuro Europa (Air Europa) de sus compañías
Maxima.fm Radio Imagina Viajeros Barceló Gerencia de Medios (GDM)
M80radio.com Concierto Shopping & Style y Box News Publicidad.
Cadenadial.com Oxígeno Bia
Tropicana
Plus.es Colorín
Vibra
Cinemania.es Candela
Rollingstone.es Continental
HJCK
Gruposantillana.com Radio Panamá
Alfaguara.com Iberoamericana Radio Chile
Ke Buena Radio
LalistaWIP
La Nueva 90.7
La Vallenata
Radio Clube
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos recopilados en la web del grupo en enero 2014.
Negocios directamente relacionados con medios de comunicación

3.2. Grupo Vocento
Medios Gráficos Televisión Internet
Nacional Nacional TDT Portales Nacionales Ocio y Directorios
ABC Net TV abc.es 11870.com
que.es
Portales Locales Portales Temáticos
elcorreo.com finanzas.com
Presa Local Revistas diariovasco.com hoycinema.com
El Correo Inversión & Finanzas diariomontanes.es mujerhoy.com
El Diario Vasco laverdad.es hoytecnologia.com
El Diario Montañés ideal.es xlsemanal.com
La Verdad Radio hoy.es
Ideal Punto Radio diariosur.es
Hoy larioja.com
Sur nortecastilla.es Clasificados
La Rioja elcomerciodigital.com infoempleo.com
El Norte de Castilla Suplementos lavozdigital.es pisos.com
El Comercio XL Semanal lasprovincias.es autocasión.com
La Voz de Cádiz Mujer Hoy tusanuncios.com
Las provincias Hoy Corazón
Comercializadora
CMVocento
volver a índice 27

28
3.3. Grupos: Gruner Jahr y Motor Press Ibérica
Gruner + Jahr (G+J)
Medios Impresos Medios Digitales
Cosmopolitan Cosmopolitan
Geo Mundo-Geo
Marie Claire Marie Claire
Mía Muy Interesante
Muy Historia Ser Padres
Muy Interesante Atractivas
Ser Padres Boutique Secret
Soy Manitas
Monazen
Mujeres Reales
Comercializadora: Gestión de publicaciones y publicidad (GPS)
Motor Press Ibérica
Revistas Impresas Medios Digitales
Motor Estilos de Vida automercado.es
Automóvil * Men's Health eltriatleta.es
* Autopista Coach
BusinessCar Best Fashion
Coche Actual Women's Health
*La Moto Blogs
Autovía Alfonso Triviño
Moto Verde Chema Arguedas. El entrenamiento divertido
* Motociclismo Aficiones Cicloturista de Profesión
* Motor Clásico * Ecuestre Desafío Maratón
Scooter Life El Ciclismo en Femenino Singular
TM Transporte Mundial Fitness para Corredores
Los mejores automóviles del mundo Fitness Sport Life
Autopista pruebas Las Cosas de Cascoloco
Transporte mundial Furgonetas Martín Fiz
Motociclismo pruebas Material de Running
Nutrición
Deportes Pablo Bueno. Pedalada a pedalada
Bike Rafael Iglesias
Ciclismo a Fondo
Runner's World Otras Webs
Triatlón Actionteam.es
Sport Life Ticketsport.es
Oxígeno
BiciSport
Sport Life mujer
Bicitech
* tienen edición digital
Comercializadora: Gestión de publicaciones y publicidad (GPS)

3.4. Grupo Godó
Televisión Prensa Diaria Revistas Digitales Radio
RAC 105 TV El Mundo Deportivo Guías QF mundodeportivo.com RAC 1
8TV La Vanguardia Historia y Vida yaencontré.com RAC 105 FM
Magazine lavanguardia.com Prisa Radio
Què Fem? enmemoria.com
Salud y Vida vivirvip.com
TV Manía
Publicaciones Especializadas
Vanguardia Dossier
Vanguardia Grandes Temas
Comercializadora: Publipress Media
volver a índice 29
Participa en el 20% del capital de Unión Radio (80% Grupo Prisa)
Participa en el 50% del capital de A3 Radio

30
3.5. Unidad Editorial y Grupo Joly
Unidad Editorial
Prensa Suplementos Revistas Televisión y Radio Internet
El Mundo El Cultural Actualidad Económica Radio Marca elmundo.es
Marca Fuera de Serie La Aventura de la Hª marca.com
Expansión La Luna de Metrópoli Descubrir el Arte expansion.com
Magazine Golf Digest España expansionyempleo.com
Salud Marca Motor Marca Motor telva.com
Diario Médico Yo Dona Siete Leguas yodona.com
Correo Farmaceútico Telva ocholeguas.com
D Medicina
Cº Farmaceútico
Dº Médico
laaventuradelahistoria.com
descubrirelarte.es
ign.com
marcamotor.com
marcamotoranuncios.com
actualidadeconomica.com
nauta360
fueradeserie.com
jugandovoy.com
Publicidad
Unidad Editorial Publicidad
Unidad Editorial es la compañía resultante de la fusión de Grupo Recoletos y Unedisa (Editora de El Mundo)
Grupo Joly
Dº de Cádiz Dº de Jerez Europa Sur Dº Sevilla El Día
Huelva Información Granada Hoy Málaga Hoy Dº de Almería
Todos los diarios cuentan con edición digital
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de la página web de Unidad Editorial enero 2013, y la
página web de Gº Joly enero 2014

3.6. Grupo Zeta
Prensa Revistas Otras web del Grupo
Prensa Diaria Mortadelo y Filemón
Diario Córdoba Interviú Redaragon
El Periódico de Aragón Tiempo Redextremadura
El Periódico de Catalunya Cuore
El Periódico de Extremadura Cuorestilo
Mediterráneo Woman
La Crónica de Badajoz Viajar
Primera Línea
Autohebdo Sport
Prensa Deportiva Digital Camera
volver a índice 31
Sport
Diario La Grada
División de Publicidad Exterior
Emoziona
Comercializadora: Zeta Gestión de Medios
Todos los soportes tienen edición digital.

32
3.7. Prensa Ibérica
Publicaciones Diarias Publicaciones NO Diarias Internet Portales Temáticos
La Provincia Magazine mercadofinanciero.es
La Nueva España Empordà futbolmedia.es
Levante Mallorca Zeitung laloterianavidad.com
Información formula1.epi.es
Faro de vigo premios-cine.es/oscars/
La Opinión de Murcia premios-cine.es/goya/
La Opinión de Zamora
Diario de Ibiza Audiovisual
Diario de Mallorca TV Regional Radio
Diari de Girona Levante TV Rº Diario Ibiza
La Opinión de Málaga Información TV 97.7 La Radio
La Opinión de Tenerife Radio Canarias
La Opinión de A Coruña
Superdeporte
Regio7
Comercializa directamente
Todas las publicaciones diarias y no diarias salvo “Magazine” y todos los soportes audiovisuales cuentan con edición digital
Fuente: Elaborado Zenith-Optimedia. (Datos recopilados en la web del grupo en enero 2013).

3.8. Grupo RBA Edipress
RBA Edipress
Revistas
Corazón Femeninas
Lecturas Clara
Semana Cocina Fácil
Cuerpo y Mente
Decoración In Style
El Mueble Labores del Hogar
Arquitectura y Diseño ELLE (Portugal)
Cosas de Casa Mente Sana
Casas de Campo Patrones
Saber Vivir
Saper Vivere (Portugal)
Divulgación y Actualidad Tu Bebé
National Geographic España Lecturas Especial Cocina
Historia National Geographic Lecturas Postres
volver a índice 33
El Jueves
Viajes National Geographic
Speak up
Storica (Italia)
National Geographic (Portugal)
Histoire National Geographic (Francia)
Publicidad
RBA Publiventas: Comercializadora

34
3.9. Grupos: Hearst Magazines, Telefónica, Planeta y
Hobby Press/Axel Springer
Grupo Hobby Press/Axel Springer
Revistas
Informática
Computer Hoy
Android Magazine
Personal computer & Internet
Videojuegos
Nintendo Acción
PlayManía
Hobby Consolas
Motor
Auto Bild
Grupo Telefónica
Telefónica España
Telefónica Telecomunicaciones
Públicas (TTP)
Televisión de Pago Ip Exterior
Imagenio Cabinas
Cajas de luz
Centros comerciales y de ocio
Interactiva
Marketing espectacular
Mupis Urbanos
Mupis Digitales
Tarjetas telefónicas
Hearst Magazines
Revistas Internet
AR
Car and Driver
Casa diez
Crecer Feliz
Deviajes
Diez minutos
Elle
Elle Decor
Emprendedores
Fotogramas
Mi Casa
Nuevo Estilo
¡Qué me dices!
Quo
Teleprograma
Supertele
Telenovela
ar-revista.com
caranddriverrevista.com
casadiez.es
crecerfeliz.es
deviajes.es
diezminutos.es
elle.es
elle.es/elledeco
emprendedores.es
fotogramas.es
micasa.es
nuevo-estilo.es
quemedices.com
quo.es
teleprograma.tv
Publicidad
Hachette Fillipacchi
Grupo Planeta
Prensa Radio
La Razón Onda Cero
Europa FM
Onda Melodía
Televisión
Grupo Antena3 (44,6%)
Revistas
Dapper
Grazia
Interiores
Historia y vida
Psychologies
Lonely Planet Traveller
Playboy
Digital
Nubeox
DVDgo.com
OJgames.com
Zed
lanetro.com
Planeta Directo
Shopo
TiendaRealMadrid.com
Ulises Interactive
Cine
DeAPlaneta
Publicidad
Atres Advertising: comercializadora

3.10. Grupos Digitales: Google / Microsoft / Yahoo!
volver a índice 35
Google
Google Search
Google Gmail
Google Maps
Google Earth
Google Calendar
Google Shopping
Google Groups
Google Talk (App)
Google Finance
Google Analytics
Google Store
Google Labs
Youtube
Blogger
Picasa Network
Panoramio.com
Android.com
Whatbrowser.org
Sketchup.com
Orkut
Chromium.org
Postini.com
Microsoft
Windows Live
Hotmail
Outlook
MSN
Bing
Skype
Skydrive
Zune
Sharepoint.com
Photosynth.net
Dreamspark.com
Bungie.net
Ageofempires3.com
Lionhead.com
Yahoo!
Yahoo Answers
Yahoo Homepages
Yahoo Mail
Yahoo Search
Yahoo News
Yahoo Finace
Flickr
Yahoo Sports
Yahoo Profile
Yahoo TV
Yahoo Movies
Yahoo Screen
Yahoo Messenger
Yahoo Autos
Yahoo Groups
Yahoo Games
Yahoo Help
Yahoo Music
Yahoo Personals
Yahoo Shopping
Yahoo Toolbar
Yahoo Entertainment
Yahoo Travel
Yahoo Blogs
Yahoo Videos

38
Inversión Publicitaria
4.1. 2005-2013: Evolución de la inversión publicitaria
en España
(MM. €)
convencional
no convencional
6.721
7.307
7.984
7.103
7.065 7.441 8.124 7.813
5.631 5.859
7.078 7.034
6.556 4.630 4.261
5.505
6.229 6.200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% Incr.
‘13/’12
Total Inversión 13.786 14.754 16.121 14.915 12.709 12.893 12.061 10.859 10.461 -3,7
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Infoadex (Inversión Real Estimada - MM. de €)

4.2. 2008-2013: Inversión Publicitaria Real Estimada
de Medios Convencionales
Medios Convencionales 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Share % Incr. '13/'12
Televisión 3.082 2.378 2.472 2.237 1.815 1.703 40,0% -6,2%
Diarios 1.508 1.174 1.124 967 766 663 15,6% -13,5%
Supl. y Dominicales 104 69 72 67 52 39 0,9% -25,6%
Revistas: 617 402 398 381 314 254 6,0% -19,1%
RV Inf. Gen., Femeninas y Decoración 327 213 219 214 183 148 -19,0%
Otras RV 291 189 179 168 131 106 -19,2%
Radio 642 537 549 525 454 404 9,5% -11,0%
Cine 21 15 24 26 23 20 0,5% -10,2%
Exterior: 518 401 421 395 326 282 6,6% -13,6%
EX: Carteleras 89 69 65 59 52 45 -13,8%
EX: Lonas 28 20 14 13 12 9 -27,3%
EX: Luminosos 18 17 15 14 11 10 -12,8%
EX: Mobiliario (exterior + interior + cabinas) 234 183 198 184 156 147 -5,5%
EX: Monopostes 31 23 22 20 18 18 -1,1%
EX: Transporte 106 80 88 89 71 48 -32,5%
EX: Otros 13 10 18 17 7 6 -8,8%
Internet 610 654 799 899 881 896 21,0% 1,8%
Int.: Enlaces Patrocinados 324 356 417 460 463 488 5,4%
Int.: Formatos Gráficos 286 298 382 420 373 340 -8,7%
Móvil (enlaces patrocinados/form. gráficos) 20 45 68 51,3%
Total Medios Convencionales 7.103 5.631 5.859 5.497 4.630 4.261 100% -8,0%
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Infoadex (Inversión Real Estimada - MM. de €)
volver a índice 39

40
4.3. 2008-2013: Inversión Publicitaria Real Estimada
de Medios NO Convencionales
Medios NO Convencionales 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Share % Incr. '13/'12
Mailing Personalizado 1.976 1.927 1.971 1.914 1.882 1.900 30,2 1,0
Buzoneo/Folletos 853 833 791 718 642 595 10,3 -7,2
Marketing Telefónico 1.101 1.121 1.103 1.141 1.158 1.181 18,6 2,0
Marketing Móvil (no incluye internet
19 21 22 37 30 25 0,5 -17,2
móvil)
Regalos Publicitarios 227 176 125 114 80 63 1,3 -21,7
P.L.V., Señalización y Rótulos 1.549 1.198 1.264 1.276 1.285 1.301 20,6 1,2
Ferias y Exposiciones 109 81 86 72 64 66 1,0 3,3
Patrocinio, Mecenazgo y Marketing
570 500 537 487 398 405 6,4 1,7
Social y RSC
Patrocinio Deportivo 458 436 466 421 335 315 5,4 -6,0
Publicaciones de Empresas 33 24 25 23 22 22 0,4 -1,4
Anuarios, Guías y Directorios 610 486 388 171 156 149 2,5 -5,0
Catálogos 144 120 113 56 49 49 0,8 0,0
Juegos Promocionales 50 45 39 31 28 27 0,4 -5,0
Tarjetas de Fidelización 48 46 42 28 29 30 0,5 2,8
Animación Punto de Venta 68 65 62 69 71 74 1,1 3,8
Total Medios
NO Convencionales
7.813 7.078 7.034 6.556 6.229 6.200 100% -0,5
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos Infoadex (Inversión Real Estimada - MM. de €)

4.4. 2013: Inversión Publicitaria Real Estimada:
Share Medios
Revistas (% sobre total inversión en Revistas)
Exterior (% sobre total inversión en Exterior)
volver a índice 41
TV
40,0%
Diarios
15,5%
Sup. y Dom.
1,5%
RV
RD 6,0%
9,5%
CN
0,5%
EX
6,6%
Internet
21,0%
Inf. Gral.,
Fem,
Deco.
58,4%
Otras
41,6%
Carteleras
16,0%
Lonas
3,1%
Luminosos
3,4%
Mobiliario
(exterior +
interior +cabinas)
52,1%
Otros
2,2%
Transporte
16,9%
Monopostes
6,3%
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Infoadex (% sobre total inversión publicidad
convencional 2013)

42
4.5. 2008-2013: Estacionalidad de la Inversión
Cuota
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
2008 7,8 8,0 8,5 9,0 9,4 9,8 7,9 6,0 8,1 8,6 8,5 8,5
2009 7,1 7,0 8,3 8,2 9,2 9,5 8,5 6,5 8,2 8,9 9,2 9,3
2010 7,4 7,5 8,7 8,3 9,3 9,0 8,5 6,4 7,8 8,9 9,0 9,2
2011 7,7 7,5 8,5 8,5 8,9 9,2 8,5 6,3 8,2 9,0 8,7 9,2
2012 7,8 7,7 8,9 8,5 8,9 9,6 8,7 6,7 7,6 8,5 8,5 8,6
2013 7,3 7,1 8,1 8,3 9,1 9,3 9,3 7,0 8,5 8,6 8,5 8,9
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Infoadex (% sobre total año)

4.6. Proyecto Atalaya
En el año 2001 Zenith puso en marcha el panel de expertos sobre inversiones
publicitarias Zenith Vigía. Una investigación que establece un barómetro
sobre la actividad publicitaria real y prevista y sobre todos aquellos factores que
preocupan a los directivos de medios de comunicación a los que se dirige.
Zenthinela es una idea de Eduardo Madinaveitia, que viene a completar los
datos de Zenith Vigía. Tendremos datos de Zenith Vigía seis veces al año y de
Zenthinela cinco veces.
Zenthinela es un panel compuesto por anunciantes de diferentes sectores y
tamaños. La primera entrega de este estudio tuvo lugar en febrero de 2009.
Son dos visiones complementarias de un mismo fenómeno, la inversión
publicitaria. Entre las dos constituyen el proyecto Atalaya de ZenithMedia.
volver a índice 43

44
4.7. Zenith Vigía. Estimación de Inversión en Medios
Zenith 2014
% estimación incremento
TV Canales
de pago Diarios DR Grat Rev. Supl. Radio Exterior Cine Internet Int. Graf y
Vídeo
Int. Busc
y Enl Móviles
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
Infoadex 2013 -6,2 1,2 -13,5 -19,1 -25,6 -11 -13,6 -10,1 1,8 -8,7 5,5 51,3
Ene 2014 -1,9 -3,1 -10,0 -14,1 -9,7 -13,8 -4,5 -5,1 -7,2 4,3 4,8 3,8 12,6
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos del Zenith Vigia (Incrementos de inversión
estimados para 2014). Panel Enero 2014

4.8. Zenthinela. Estimación de Inversión en Medios
Zenith 2014
% estimación incremento
de pago Diarios Rev. Supl. Radio Exterior Cine Internet Int. Graf y
volver a índice 45
TV Canales
Vídeo
Int. Busc y
Enl Móviles
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
Infoadex 2013 -6,2 1,2 -13,5 -19,1 -25,6 -11 -13,6 -10,1 1,8 -8,7 5,5 51,3
Febrero 2014 -1,9 -0,8 -10,2 -11,5 -11,6 -3,1 -3,0 -6,2 4,2 4,4 3,9 9,7
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos del Zenthinela (Incrementos de inversión
estimados para 2014). Panel Febrero 2014

46
4.9. 2013: Ranking de Sectores
“2013
Inversión (MM €)”
Share
Distribución y restauración 375,3 10,4
Belleza e higiene 371,7 10,3
Automoción 371,5 10,3
Finanzas 327,7 9,1
Alimentación 284,4 7,9
Telecomunicaciones e internet 279,3 7,8
Cultura, enseñanza, medios comunicac. 257,2 7,2
Servicios publicos y privados 205,9 5,7
Varios 187,6 5,2
Transporte, viajes y turismo 166,5 4,6
Bebidas 123,3 3,4
Deportes y tiempo libre 95,6 2,7
Juegos y apuestas 93,9 2,6
Salud 82,6 2,3
Construcción 62,2 1,7
Textil y vestimenta 61,3 1,7
Energía 57,9 1,6
Hogar 55,5 1,5
Limpieza 48,0 1,3
Objetos personales 40,9 1,1
Equipos de oficina y comercio 29,7 0,8
Industrial, material. trabajo, agrope. 16,6 0,5
Tabaco 0,0 0,0
Total Mercado 3.594,6 100
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Infoadex (Inversión Controlada)

4.10. 2013: Top 20 Anunciantes
1 Procter & Gamble España S.A. 117,3 122,4 4,4
2 L' Oreal España S.A. 79,6 79,4 -0,2
3 El corte ingles S.A. 86,9 76,8 -11,6
4 Vodafone España S.A.U. 62,1 63,4 2,0
5 Telefonica S.A.U. 64,2 56,1 -12,5
6 Volkswagen-Audi España S.A. 61,1 56,0 -8,4
7 Ing Direct 57,8 47,0 -18,7
8 Linea Directa Aseguradora S.A. 35,0 46,3 32,2
9 Orange Business Spain S.A. 39,4 42,6 8,1
10 Danone S.A. 42,2 41,7 -1,2
11 Reckitt Benckiser España S.L. 29,9 38,4 28,3
12 Organizacion Nacional Ciegos España 41,3 37,4 -9,5
13 Viajes el Corte Ingles S.A. 39,5 35,1 -11,2
14 Unilever España S.A. 26,4 29,6 12,3
15 Sdad.estatal loterias apuest.estado 27,9 28,4 1,8
16 Peugeot España S.A. 31,2 28,4 -9,0
17 Nestle España S.A. 25,5 25,8 1,1
18 Renault España Comercial S.A. 31,0 25,6 -17,6
19 Toyota España S.L.U. 24,2 25,0 3,1
20 Automoviles Citroen España S.A. 26,3 24,6 -6,4
volver a índice 47
Posición Anunciantes
2012
(MM.€)
2013
(MM.€)
% Var.
2013/2012

50
Los Medios
5.1. 2008-2013: Evolución de la Cobertura
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Cobertura (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Televisión Diarios Suplementos Revistas Radio Cine (Ult. Sem) Internet (Ayer) Exterior (Ayer)
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de EGM: 3er acumulado 2013

Los Medios
5.2. 2008-2013: Evolución de la cobertura por medio
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Televisión 88,5 89,0 87,9 88,5 89,0 88,7
Diarios 42,1 39,9 38,0 37,4 36,1 32,4
Suplementos 21,7 21,9 19,2 18,2 16,2 14,6
Revistas 53,4 51,3 50,4 48,9 45,4 43,4
R. Sem. 25,5 24,2 23,8 22,2 21,0 20,9
R. Mens 42,8 40,5 38,9 36,6 33,1 30,1
Radio 53,1 55,3 56,9 58,5 61,9 61,5
Generalista 27,9 27,9 27,8 28,3 30,2 29,2
Temática 28,5 31,1 33,0 34,6 37,3 37,4
Cine (Ult. Sem) 4,2 4,3 4,0 3,4 3,3 3,0
Internet (Ayer) 29,9 34,3 38,4 42,5 46,7 53,7
Exterior (Ayer) 51,0 52,9 51,6 57,1 64,7 61,3
volver a índice 51
Cobertura en %

52
Los Medios
5.3. 2013: Comparativa de la cobertura de los medios
Online y Offline
Penetración en %
89%
4%
61%
3%
32%
19%
43%
1%
15%
0,1%
Off On Off On Off On Off On Off On
Penetración Offlin e Penetración Online
TV Radio Press Magazines Suplementos

Los Medios
5.4. Cobertura 2013 por target
TV Diarios Dominicales Revistas Radio
Internet
(último mes)
Internet
(Ayer)
Exterior
(Ayer)
Cine
(Últ. Sem.)
Cobertura en %
T. Población 88,7 32,4 14,6 43,4 61,5 64,5 53,7 61,3 3,0
Hombre 88,6 39,9 12,8 38,9 66,2 68,4 58,0 64,2 3,0
Mujer 88,7 25,3 16,3 47,6 57,0 60,9 49,6 58,6 2,9
14 - 24 años 85,4 26,2 10,1 48,5 63,0 91,3 81,7 72,6 5,2
A. Casa 89,1 27,6 16,1 44,9 56,1 55,2 43,8 56,6 2,4
AC Activas 87,0 33,2 18,3 50,9 65,9 73,4 59,9 63,7 3,2
M 16-44 86,3 25,8 15,8 52,7 65,9 84,9 72,5 68,3 4,2
H 16-44 86,0 37,7 10,1 44,7 70,1 85,7 75,1 70,7 4,1
16-44 A/MA/MM 85,7 33,7 13,9 50,5 70,0 87,6 76,6 70,5 4,4
+500.000 Habitantes 86,6 33,5 15,7 46,2 61,3 72,2 63,2 68,6 4,1
Fuente: Elaborado por Zenithmedia-Optimedia a partir de datos de EGM: 3er acumulado 2013
volver a índice 53
Mayor que total población

54
Los Medios
5.5. ¿Cómo se complementan los medios para
aumentar cobertura ?
98
96
94
92
90
88
86
84
Cob%
+3,5 +4,9 +1,4 +6,7 +6,8 +8,3 +6,6 +5,6
TV Diarios
+ TV
Revistas
+ TV
TV +
Suplementos
Radio
+ TV
Int ayer
+TV
Internet
ult mes + TV
Exterior
+ TV
Domin/
Revistas+ TV
Total Población Incremento cobertura sobre T. Población

Los Medios
5.6. ¿Cómo se complementan los medios
para aumentar cobertura según el target?
0 2 4 6 8 10 12 14 16
volver a índice 55
Hombre
Mujer
14 a 24
AC activas
Incremento cob. % sobre TV
Diarios+TV
Radio+TV
Internet+TV
Últ. Mes+TV
Dominicales/Revistas+TV
Exterior+TV

Notoriedad en %
56
Los Medios
5.7. 2013: Cuota de Notoriedad por Target
TV Radio Diarios Revistas Cine Internet Exterior
Indiv 14+ 49,2 6,0 8,3 6,7 2,8 10,4 16,6
Hombre 46,2 6,9 9,6 5,6 3,0 11,6 17,1
Mujer 52,2 5,1 7,1 7,7 2,5 9,3 16,0
14-24 49,4 4,9 4,9 7,0 4,9 12,1 16,8
AC 52,3 5,6 8,2 7,1 2,0 8,7 16,2
AC Activa 49,0 5,8 8,6 7,3 2,5 11,0 15,9
M 16-44 49,4 4,9 6,2 8,2 3,4 11,9 16,1
H 16-44 45,2 6,8 8,1 5,9 3,9 13,2 16,9
16-44 A/MA/MM 46,1 6,1 7,5 7,2 3,9 12,8 16,5
Mas de 500.000 47,4 6,2 9,0 6,9 3,3 10,3 16,9
Mayor que Total Población
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de IOPE. Año 2013

Los Medios
5.8. 2013: Cuotas de Notoriedad e Inversión
por Medio
TV Radio Diarios Revistas Cine Internet Exterior
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Notoriedad % 49,2 6,0 8,3 6,7 2,8 10,4 16,6
Inversión% 40,0 9,5 15,6 6,0 0,5 21,0 6,6
volver a índice 57
0,0
Datos en %
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Infoadex/IOPE
Target: Total Individuos. Año 2013

58
Los Medios
5.9. Valoración de los medios según uso
Conocer una marca/producto/servicios nuevos
Obtener información general de una marca/producto/servicio que ya conocía
Obtener información concreta y detallada de una marca/producto/servicio que ya conocía
6,5 6,3
5,9
7,0
5,8
6,2
5,7 5,6 5,7
5,6
6,4
Internet TV Radio Press Magazines
Cinema
Datos en %
8,6
7,4
5,3
8,7
4,8
8,8
4,4
Valore de 1 a 10, donde 1 es la peor valoración y 10 la máxima valoración
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos del “I Estudio de Medios de Comunicación Online”
de la IAB

Los Medios
7,68 6,52 6,44 6,36 6,89 5,40
Internet Cinema
volver a índice 59
35,2
14,4 11,8
16,4
8,2 6,4
40,8
38,2 39,8 33,9
30,5
22,6
19,8
33,3 34,3 32,5
39,6
39,0
4
13 12 17
20
28
Datos en % Ns/Nc Baja (1-4) Moderada (5-6) Buena (7-8) Muy alta (9-10)
Press Radio TV Magazines
Valore de 1 a 10, donde 1 es la peor valoración y 10 la máxima valoración
Valor Medio
de la IAB
5.10. Credibilidad y confianza de los medios de
comunicación

60
Los Medios
5.11. Mapa de posicionamiento de los medios
TV
Radio Press
Magazines
ALTA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA Y
ALTA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL +
- GRADO DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA +
Internet
Cinema
de la IAB

Los Medios
volver a índice 61
TV
Internet
Radio
Magazines
Press
Cinema
1,3
0,8
3,2
2,8
32
59,5
Penetración (%)
de la IAB
5.12. Nivel de saturación publicitaria en los medios de
comunicación
P. Hablando de medios de comunicación en general, ordénelos, de más a menos,
según el nivle de saturación publicitaria en cada uno de ellos

62
Los Medios
5.13. Grado de intrusismo publicitario en los medios de
comunicación
P. Hablando de medios de comunicación en general, ordénelos, de más a menos,
según interrumpe la publicidad en cada uno de ellos
Penetración (%)
2,2
1,9
1,3
5,1
24,3
65,2
TV
Internet
Radio
Press
Cinema
Magazines
de la IAB

66
La Televisión
6.1. Televisión Tradicional
6.1.1. 2013 mes a mes
Cambios en el panorama televisivo de 2013
El 12 de enero
Mediaset lanza
Nueve: su nuevo
canal
Dividendo Digital:
El gobierno anuncia que
las cadenas privadas
tendrán que cerrar alguno
de sus canales debido a la
reordenación de la TDT
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia
Cierra Marca TV a
finales de julio
VIACOM (MTV y
Paramount) externaliza
su departamento de
publicidad a Pulsa
Desaparece C9
tras 24 años de
emisión
Nueve canales podrían verse afectados, éstos son los
candidatos:
2013

La Televisión
6.1.2. La Televisión Autonómica en España
(1) Cadenas de gestión privada
*Datos actualizados a Febrero 2014
(1)
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia
volver a índice 67
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

68
La Televisión
6.1.3. Consumo medio diario de Televisión por años
Minutos
Consumo medio diario en 2013
244 minutos por persona
210 208 211 213
218 217 217
223 227 226
234
239
246 244
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (Ind. 4+), (PBC)

La Televisión
6.1.4. 2013. Consumo medio diario de Televisión
por meses
El primer trimestre de 2013 cuenta con los
meses de mayor consumo televisivo
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (Ind. 4+), (PBC)
volver a índice 69
Minutos
268 272
262
251 247
238
210
193
230
242
257 257
Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Ago 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dic 13

70
La Televisión
6.1.5. 2013: Índice de consumo de TV sobre total
España
90
95 95
95
98
93
110
107
98
88
103
105
99 104 98
99
96
>100
<100
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (PBC), (Ind. 4+),
(Lunes a Domingo)

La Televisión
6.1.6. 2007-2013: Cuota por Cadena
TEMATICAS PAGO
TEMATICAS CONC. TDT
AUT PRIV
AUT
LA SEXTA
CUATRO
A3
T5
La2
La1
Cuota
8,4 7,9 7,5 7 6,8 6,2 5,6
17,2 16,9 16,4 16 14,5 12,2 10,2
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (PBC), (Total Día),
(Lunes a Domingo).
volver a índice 71
4,6 4,5 3,8 3,1
2,6
2,5
2,4
20,3 18,1
15,1 14,6
14,2
13,9
13,5
17,4
16
14,7
11,7
11,5
12,5
13,4
7,7
8,6
8,2
7
6,1
6 6
4
5,5
6,8
6,6
5,7
4,9 6
14,7
14,5
13,6
11,3
10,4
9,8 8,7
0,5 0,6
0,7
0,7
0,8
0,9 0,8
2,6 5,1
10,2
18,5
24,6 28,5 30,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

72
La Televisión
6.1.7. 2013: Cuota de las principales Cadenas por
Ámbito
44,8 43,3 41,8 43,6
7,6 6,8 5,9 6,3
48,4
5,9
43,7
6,0
38,1
5,2
44,6
5,4
48,6 51,7
58,1
48,4 49,9
53,0 51,0
6,0 6,0
6,0
13,4
13,5
5,1
5,8
13,8
12,7
5,8
5,5
10,9
10,5
2,4 2,1 2,1
7,3 6,5
5,9 5,6
6,7
6,1
9,8 11,0 13,7 16,4
6,2 5,7
16,5 11,8
16,3 14,3 13,6 14,3 15,4 17,5
5,0
13,4
13,7
2,6 2,3 2,6 2,7 2,4 2,6 2,5
10,2 8,7 7,1 9,7 10,5 11,0 10,4 11,8 12,4 11,2
5,0 5,5
6,7
11,0
15,9
1,8
6,6
5,5
11,9
13,2
2,0
6,4
14,4
14,0
2,5
6,1
17,6
13,2
14,0 13,6
3,0 2,7
10,9 13,0 15,9 14,7
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ESPAÑA AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM AST ARA CAN BAL MUR CYL RES
(Lunes a Domingo).
RESTO
LA SEXTA
CUATRO
A3
T5
La2
La1
Cuota

La Televisión
6.1.8. 2013: Cuota de audiencia, spots y grp’s
por tipología de cadena
Resto
Tem. Pago
Tem. Conc. TDT
Auton.
C. Nac. Privadas
2,6 0,5 0,0
56,5
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (PBC)
NO Incluidas desconexiones regionales.
volver a índice 73
Cuota
Share Audiencia
C. Públicas: La1-La2
C. Privadas: T5-A3-Cuatro-La Sexta
Share Inserciones Share GRP
C. Nac. Públicas
38,9
12,6
10,0 0,3 1,4
9,5
22,8
8,3
30,8
31,2
31,3
5,6
35,2
2,6

74
La Televisión
6.1.9. 2013: Cuota por Targets
TEMATICAS PAGO
TEMATICAS CONC. TDT
AUT PRIV
AUT
LA SEXTA
CUATRO
A3
T5
La2
La1
4,2
Cuota
30,8
0,8
8,7
6,0
6,0
13,4
13,5
3,7 4,2 4,9 3,6 4,9
27,2 28,5
1,0
8,9
6,2
5,8
14,2
0,9
9,0
6,4
6,1
13,7
15,7 14,1
32,6
0,8
8,8
6,7
6,5
12,1
10,5
29,3
0,8
8,6
5,5
5,5
14,5
16,0
42,1
0,2
5,3
3,9
7,1
13,0
11,1
2,4 2,6 2,5 2,6 2,2
10,2 11,0 10,7 9,9 10,5 1,1
5,7
Ind +4 Ama de Casa Adultos +16 Hombres Mujeres Jóvenes 13-24
(Lunes a Domingo).

La Televisión
6.1.10. 2013: Cuota de audiencia, spots y grp’s
por tipología de cadena
Resto
Temát. Pago
Resto Temát. Abierto
Forta
A3 Media
Mediaset
Cadenas Públicas
0,5 0,0
5,6 6,5
7,9 8,3
8,2
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (PBC) NO Incluidas
desconexiones regionales.
volver a índice 75
16,7
0,9 1,7
28,9
17,5
42,0
28,8
15,0
38,8
9,5
22,8
2,6
Cuota
35,2
2,6
Share Audiencia Share Spots Share GRPs

76
La Televisión
6.1.11. 2013: Oferta de las cadenas vs. Demanda de la
audiencia
ARTES ESCÉNICAS
TOROS
RELIGIOSOS
CONCURSOS
MUSICA
ENTRETENIMIENTO
DEPORTES
INFORMACIÓN
CULTURALES
FICCIÓN
1,7
5,0
10,2
9,4
10,5
19,1
8,9
0,5
20,1
6,8
18,5
8,9
43,7
38,9
Ix 197
Ix 176
Ix 89
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
Cuota
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (Ind+4), (PyB). Cálculo efectuado mediante la
suma de las duraciones de los géneros, así como el consumo de los mismos por parte de los espectadores

La Televisión
6.1.12. 2013: Perfil del consumidor de Televisión
Perfil % Índice
Hombres Mujeres 4-12 13-24 25-34 35-54 55-64 65 y + A-MA Media MB-B
60
50
40
30
20
10
TOTTV 46,3 53,7 5,9 7,3 11,5 34 15,4 25,9 20,1 44 36
Índice TVE1 97 103 41 56 70 91 120 138 107 94 103
Índice T5 78 119 39 84 88 90 118 127 80 100 111
Índice A3 90 108 61 97 90 104 108 105 97 101 100
Índice Cuatro 109 92 61 121 129 116 94 72 101 107 91
Índice La Sexta 111 91 34 66 98 113 121 96 121 102 86
160
140
120
100
80
60
40
20
0
(Lunes a Domingo).
volver a índice 77
0

78
La Televisión
6.1.13. 2013: Las 10 Emisiones más Vistas
RK Título/Descripción Cadena Fecha
1º
PRORROGA FUTBOL: COPA
CONFEDERACIONES /
ESPAÑA-ITALIA
Día
semana
Hora de
Inicio
AM% AM(000) Cuota
T5 27/06/13 Jueves 22:50:17 27 11.966 60
2º PRORROGA FUTBOL: C.REY /
R.MADRID-AT.MADRID La1 17/05/13 Viernes 23:21:56 26 11.449 58
3º
FUTBOL: COPA
CONFEDERACIONES /
BRASIL-ESPAÑA
T5 30/06/13 Domingo 0:00:16 24 10.661 70
4º
FUTBOL: CLASIFICACION
MUNDIAL / FRANCIA-ESPAÑA
T5 26/03/13 Martes 21:00:09 24 10.522 53
5º FUTBOL: COPA DEL REY /
R.MADRID-AT.MADRID La1 17/05/13 Viernes 21:30:34 23 10.062 51
6º
FUTBOL: LIGA DE
CAMPEONES / MANCHESTER
UNITED-R.MADRID
La1 05/03/13 Martes 20:45:25 22 9.785 45
7º
FUTBOL: LIGA DE
CAMPEONES / R.MADRID-BORUSSIA
DORTMUND
La1 30/04/13 Martes 20:45:10 22 9.492 50
8º
FUTBOL: COPA
CONFEDERACIONES /
ESPAÑA-ITALIA
T5 27/06/13 Jueves 21:00:59 21 9.407 55
9º
FUTBOL: LIGA DE
CAMPEONES / BARCELONA-MILAN
La1 12/03/13 Martes 20:45:10 20 8.884 42
10º DESAFIO CHAMPIONS La1 05/03/13 Martes 20:25:05 20 8.748 42
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media. (PBC), (Ind. 4+)

La Televisión
6.1.14. 2013: Las 10 Emisiones con más audiencia social
RK Título/Descripción Cadena Fecha Comentarios Espectadores sociales
1º LA VOZ T5 18/12/13 689.256 219.484
2º GRAN HERMANO CATORCE T5 18/06/13 560.243 183.814
3º LA VOZ T5 16/09/13 435.530 163.301
4º GRAN HERMANO CATORCE T5 11/02/13 430.054 172.805
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos del “Informe de Audiencias Sociales 2013” de Tuitele
volver a índice 79
5º COPA DEL REY 12/13:
R. MADRID-ATLÉTICO DE MADRID La1 17/05/13 418.405 190.610
6º SUPERCOPA DE ESPAÑA 2013:
FC BARCELONA-ATLÉTICO DE MADRID La1/TV3 28/08/13 412.965 162.530
7º COPA CONFEDERACIONES:
ESPAÑA-ITALIA T5 27/06/13 404.444 194.638
8º PREMIOS GOYA La1 17/02/13 398.551 121.755
9º CINE ANTENA 3:
TRES METROS SOBRE EL CIELO A3 23/07/13 378.707 170.374
10º PREMIOS 40 PRINCIPALES Divinity 12/12/13 326.980 78.367

80
La Televisión
6.1.15. Evolución de la Eficacia Publicitaria: Grp’s, Spots
y Grp’s por Spot
Inserciones y GRP's
GRP'S/SPOT
GRP's Anuales
Spots Anuales
GRP's/Spot
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*
GRP´S Total Año
* Desde 2007 el calculo está efectuado incluyendo total TV
SPOTS Emitidos Total Año GRP´S por Spot
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (PBC) NO Incluidas desconexiones
regionales

La Televisión
6.1.16. 2013: Evolución Mensual de Anuncios y GRP’s
Datos en ('000) (grp's x spot)
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (Ind. 4 y +), (Total día),
(Lunes a Domingo,) (PBC) sin desconexiones
volver a índice 81
0
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Grp´s 239 203 216 188 195 198 209 182 198 206 213 262
Inserciones 648 593 649 613 634 611 753 740 651 670 666 771
Grp's/spot 0,37 0,34 0,33 0,31 0,31 0,32 0,28 0,25 0,30 0,31 0,32 0,34

82
La Televisión
6.1.17. Evolución de las Grandes Cifras de Televisión
Grandes Cifras
1994/2013
GRP's Spots emitidos
Minutos de
publicidad
emitidos al día
Minutos de
publicidad
vistos al día
Spots emitidos
al día
Spots vistos
al día
1994 2.022.660 830.703 887 22 2.260 56
1995 2.140.985 937.250 911 20 2.607 59
1996 2.279.031 991.295 939 21 2.756 62
1997 2.431.187 1.187.968 1.131 23 3.291 67
1998 2.442.466 1.339.556 1.261 23 3.671 67
1999 2.517.917 1.460.910 1.417 24 4.048 69
2000 2.507.622 1.494.089 1.386 23 4.082 68
2001 2.569.708 1.613.992 1.457 23 4.410 70
2002 2.801.927 1.796.359 1.720 27 4.922 77
2003 2.937.231 2.150.642 2.035 28 5.892 80
2004 2.937.725 2.255.139 2.108 27 6.162 80
2005 2.940.701 2.308.240 2.084 27 6.324 81
2006 2.673.594 2.619.825 2.287 23 7.178 73
2007 3.220.546 4.699.104 5.059 35 12.874 88
2008 3.032.708 4.901.982 5.327 33 13.393 83
2009 2.930.045 5.939.906 6.070 30 16.274 80
2010 2.460.639 7.407.716 6.824 23 20.295 67
2011 2.416.931 8.254.287 7.583 22 22.614 66
2012 2.421.315 7.473.511 6.719 22 20.419 66
2013 2.509.242 7.997.202 7.071 22 21.910 69
* Desde 2007 el cálculo está efectuado incluyendo Total TV
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de Kantar Media (PyB), (Ind.4+), (Total día),
(lunes a domingo)

La Televisión
6.1.18. 2013: Audiencia, GRPs y Saturación por Cadena
Cuota de Audiencia GRPs Saturación
Total Día Prime Time Total Día Prime Time Total Día Prime Time
La1 10,2 12,0 1,2 1,2 0,8% 0,8%
La2 2,4 2,0 0,2 0,1 0,6% 0,8%
T5 13,5 13,6 21,0 20,6 13,6% 20,2%
A3 13,4 12,5 18,8 18,1 10,6% 18,1%
CUATRO 6,0 5,8 8,7 8,4 12,1% 20,8%
LA SEXTA 6,0 7,4 8,0 9,2 10,4% 16,9%
C.SUR 2,0 1,7 1,7 1,4 6,7% 10,2%
TV3 2,2 2,2 2,6 2,8 6,5% 12,6%
ETB1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,0% 2,5%
ETB2 0,5 0,5 0,4 0,4 5,9% 12,4%
TVG 0,6 0,7 0,5 0,6 5,5% 8,9%
TELEMADRID 0,5 0,5 0,6 0,6 8,0% 13,8%
C9 0,4 0,4 0,5 0,5 8,6% 13,9%
NOUDOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5% 1,0%
CMT 0,2 0,2 0,2 0,2 7,5% 14,7%
ARAGON TV 0,4 0,4 0,2 0,2 4,3% 7,7%
TPA 0,1 0,1 0,0 0,0 2,1% 2,2%
IB3 0,1 0,2 0,1 0,1 6,2% 10,2%
TVCAN 0,3 0,3 0,4 0,3 11,2% 15,7%
FDF-T5 2,9 2,7 4,9 4,4 13,1% 18,1%
NEOX 2,3 2,4 3,4 3,2 10,0% 16,0%
NOVA 2,1 2,1 2,8 3,1 9,1% 15,7%
DISNEY CHANNEL 1,5 1,2 1,6 1,1 6,9% 9,4%
AXN 0,3 0,3 0,4 0,5 8,0% 17,1%
FOX 0,3 0,3 0,4 0,4 7,9% 17,9%
GOL T 0,1 0,1 0,0 0,0 1,2% 1,9%
PARAMOUNT COMEDY 0,2 0,2 0,2 0,2 8,8% 16,6%
volver a índice 83

84
La Televisión
6.1.19. 2013: Ranking de Anunciantes en Televisión
Posición Anunciante
Inversión
(MM. €)
1 Procter & Gamble España, S.A. 95,4
2 L´Oreal España, S.A. 62,2
3 Reckitt Benckiser España, S.L. 46,4
4 Danone, S.A. 40,5
5 Telefonica, S.A.U. 38,5
6 Vodafone España, S.A.U. 33,9
7 Orange Business Spain, S.A. 29,6
8 Johnson & Johnson, S.A. 28,3
9 El Corte Ingles, S.A. 27,6
10 Volkswagen-Audi España, S.A. 26,9
11 Nestle España, S.A. 25,2
12 Nutrexpa, S.L. 24,8
13 Ing Direct, N.V., Sucursal en España 22,8
14 Unilever España, S.A. 22,6
15 Linea Directa Aseguradora, S.A. 20,9
16 Mutua Madrileña Automovilista, S.A. 17,3
17 Organizacion Nacional Ciegos Españ. 16,8
18 Jazztel Telecom, S.A. 16,0
19 Mc Donald's Sistemas de España,s.a 15,8
20 Peugeot España, S.A. 15,7

La Televisión
6.2. Connected TV
6.2.1. ¿Qué es Connected TV?
Web TV o Connected TV es una televisión conectada a Internet a través de distintos dispositivos
como smart TV, hbbtv, consolas, cable desde PC, Blue Ray ...
Hay 7.000.000 de equipos con capacidad de conectarse a Internet desde cualquiera
de los distintos dispositivos
Lo que supone un 35% de penetración sobre los hogares
Consolas Cable desde PC/Portátil Tablet Blue Ray
18% 27% 6% 2%
En definitiva, cualquier dispositivo que hace conectable el televisor
% Penetración sobre internautas
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos del estudio Mercado y consumidor digital
“La vida en multipantalla” de Gfk. Junio 2013
volver a índice 85

86
La Televisión
6.2.2. ¿Qué es una Smart TV?
Smart TV es una tipología de Connected TV. Permite navegar
por internet a través de sus widgets o aplicaciones.
Estimación ventas en unidades
2.700.000 de Smart TV's
2010 2011 2012 2013
10% de los hogares
% total Parque TV
25%
$
10% 35%
$
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos del estudio Mercado y consumidor digital
“La vida en multipantalla” de Gfk. Junio 2013

La Televisión
6.2.3. Cuota de Mercado de las Smart TV’s
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de estimaciones de uso ADNstream
volver a índice 87
Share Smart TV por fabricante
Samsung
51%
LG
34%
Otros
5%
Philips
5%
Samsung, LG y Philips lideran
el mercado de Smart TV
El 90% del porfolio de los principales fabricantes
será Smart TV en 2014

90
La Radio
7.1. Total Radio
7.1.1. 2008-2013: Evolución de la Audiencia de Radio.
Coberturas
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cobertura en %
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
TT 53,1 55,3 56,9 58,5 61,9 61,5
OM 4,1 4,0 3,6 3,4 3,4 2,9
FM 49,0 51,0 52,4 53,8 57,0 56,5
Generalista 27,9 27,9 27,8 28,3 30,2 29,2
Temática 28,5 31,1 33,0 34,6 37,3 37,4
A través de Internet (últ. 30 días) 7,6 8,2 10,3 10,1 11,1 10,2
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de EGM: acumulados (datos parciales -no
incluye entrevistas telefónicas). Datos en % de población que escuchó radio ayer / últimos 30 días

La Radio
7.1.2. Escucha de la Radio. Minutos Diarios per Cápita
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de EGM: 3er acumulado 2013. Lunes a Domingo
volver a índice 91
Minutos
<107’
108’-112’
113’-120’
>120’
Minutos diarios de escucha de la radio

92
La Radio
7.1.3. Cobertura de la Radio
Cob %
<59%
59%-62%
62%-64%
>65%
Cobertura Total RD: 61,5%
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de EGM: 3er acumulado 2013
Audiencias: Lunes a Domingo. Datos en % de individuos mayores de 14 años

La Radio
7.1.4. Perfil: Generalista/Temática
Hombre Mujer A/MA MM MB/B 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Población 48,7 51,4 28,0 43,8 28,2 6,5 6,0 16,5 19,7 17,2 13,3 20,7
T. Oyentes 52,4 47,6 31,9 44,9 23,2 6,5 6,4 18,5 22,4 18,1 12,8 15,4
Total Generalista 58,0 42,1 37,2 42,0 20,8 2,5 2,8 11,5 20,4 21,0 18,0 23,9
Total Temática 50,4 49,6 29,6 47,1 23,2 9,1 8,7 24,2 25,7 16,5 8,5 7,3
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de datos de EGM: 3er acumulado 2013.
Índice sobre Total Radio día de ayer
volver a índice 93
0,0
Perfil %

94
La Radio
7.1.5. Cobertura de la Radio a través de Internet
(últ. 30 días)
Cob %
<9%
9-11%
>11%
Cobertura Total RD a través de Internet (últ. 30 días): 10,2%
Datos en % de individuos mayores de 14 años

La Radio
7.1.6. Perfil: Radio a través de Internet
(últ. 30 días)
Hombre Mujer A/MA MM MB/B 14 a 19 20 a 24
25 a
34
35 a
44
45 a
54
55 a
64
65 y
más
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Población 48,7 51,4 28,0 43,8 28,2 6,5 6,0 16,5 19,7 17,2 13,3 20,7
Total Oyentes 52,4 47,6 31,9 44,9 23,2 6,5 6,4 18,5 22,4 18,1 12,8 15,4
Radio en Internet (últ. 30 días) 57,0 43,0 38,9 44,7 16,4 14,1 13,0 29,3 24,9 12,2 4,2 2,4
Indice Radio en Internet (últ. 30 días) 117 84 139 102 58 216 215 178 126 71 32 11
250
200
150
100
50
0
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de EGM: 3er acumulado 2013. Índice sobre Total Población
volver a índice 95
0,0
Perfil % Índice

96
La Radio
7.1.7. 2013: Ranking de Anunciantes en Radio
Posición Anunciante
Inversión
(MM. €)
1 ONCE 20,6
2 El Corte Inglés 15,2
3 Verti Aseguradora 10,8
4 Linea Directa Aseguradora 10,4
5 ING Direct 10,0
6 Viajes El Corte Inglés 9,1
7 Sdad. Esp. de Radiodifusion 9,1
8 DGT 8,2
9 Loterias y Apuestas del Estado 8,2
10 CEAC 5,9
11 BBVA 4,3
12 Volkswagen-Audi 4,3
13 Antena 3 3,8
14 Hipercor 3,8
15 Pharma OTC 3,6
16 Citroen 3,6
17 Comercial Publicidad Publipunto 3,5
18 Banco Santander 3,3
19 Vodafone 3,3
20 Repsol 3,0
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de Infoadex (Inversión Real Estimada)

La Radio
7.2. Radio Generalista
7.2.1. 2008-2013: Consumo de Radio Generalista
(% participación)
Fuente: 2008-2013: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de EGM: acumulados
(Lunes a Domingo)
volver a índice 97
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Cobertura en %
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ser
Onda Cero
Cope
RNE1
Rac 1
Catalunya Rº
Otras

98
La Radio
7.2.2. 2008-2013: Audiencia de la Radio Generalista
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Audiencia en (000)
3er Acum 2008 3er Acum 2009 3er Acum 2010 3er Acum 2011 3er Acum 2012 3er Acum 2013
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de EGM: acumulados
(Lunes a Domingo)
Ser
Onda Cero
Cope
RNE R1
Rac 1
Catalunya Rº

La Radio
7.2.3. Cobertura de la Radio Generalista
Cobertura Total RD Generalista: 29,2%
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de EGM: 3er acumulado 2013.
Audiencias: Lunes a Domingo. Datos en % de individuos mayores de 14 años
volver a índice 99
Cob %
<25%
25-28%
29-32%
32-35%
>35%

100
La Radio
7.2.4. Cadenas de Radio Generalista de Mayor
Audiencia por CC.AA.
Cob %
Ser
Rac1
Audiencias: Lunes a Domingo. Individuos mayores de 14 años

La Radio
7.2.5. Perfil de las Cadenas
Perfil % Indice
Hombre Mujer A/MA MM MB/B 14-24 25-44 45-64 65+
70
60
50
40
30
20
10
TOTAL Radio (25.252.000) 52,4 47,6 31,7 45,0 23,3 12,6 40,9 31,1 15,4
T. Generalista (12.080.000) 57,5 42,5 37,3 42,1 20,7 5,0 31,9 39,3 23,8
Índice Ser (4.726.000) 103 96 99 103 97 94 95 108 95
Índice Onda Cero (2.598.000) 102 98 113 97 82 86 114 106 74
Índice Cope (1.861.000) 109 87 99 98 106 102 96 89 124
Índice RNE R1 (1.278.000) 97 104 99 95 113 60 78 100 139
Índice Catalunya Rº (606.000) 95 106 130 93 60 77 87 104 116
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Estudio: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de EGM: 3er Acumulado 2013. Lunes a Viernes.
Índices sobre Total Oyentes Radio Generalista
volver a índice 101
0

102
La Radio
7.2.6. Tarifas y Costes. Radio Generalista
Cadena SER
“Hoy por Hoy”
Pepa Bueno y Gema Nierga
Duración
Programa
2014 Tarifa
20”
L a V (€)
Tot. Ind.
Aud.
(‘000)
Hombres
Aud. (‘000)
Mujeres
Aud. (‘000)
Tot. Ind.
C.P.M.
Hombres
C.P.M.
Mujeres
C.P.M.
06:00 a 07:00 2.135 392 228 164 5,4 9,4 13,0
07:00 a 10:00 7.900 2.181 1.231 950 3,6 6,4 8,3
10:00 a 12:30 5.300 1.312 685 627 4,0 7,7 8,5
”La Ventana”
Carles Francino 16:00 a 20:00 2.895 922 606 316 3,1 4,8 9,2
”Hora 25”
Angels Barceló
20:00 a 22:00 2.810 641 425 216 4,4 6,6 13,0
22:00 a 24:00 3.715 914 594 321 4,1 6,3 11,6
”El Larguero”
José Ramón de la Morena 24:00 a 01:30 7.210 998 648 350 7,2 11,1 20,6
”Hablar por hablar”
Macarena Berlín 01:30 a 04:30 1.640 452 218 234 3,6 7,5 7,0
Onda Cero (OCR)
”Herrera en la Onda”
Carlos Herrera
06:00 a 07:00 1.650 225 140 85 7,3 11,8 19,4
07:00 a 11:00 8.395 1.605 911 694 5,2 9,2 12,1
11:00 a 12:30 6.240 701 364 337 8,9 17,1 18,5
”Julia en la onda”
Julia Otero 16:00 a 19:00 4.550 484 315 169 9,4 14,4 26,9
”La Brújula”
Carlos Alsina 20:00 a 24:00 2.650 521 340 181 5,1 7,8 14,6
“Al primer toque”
Héctor Fernández 24:00 a 02:00 4.250 301 197 105 14,1 21,6 40,5
”La parroquia del monaguillo”
Sergio Fernández y Arturo G. Campos 02:00 a 04:00 815 84 53 32 9,7 15,4 25,5
COPE
”La mañana”
Ernesto Sáenz de Buruaga
06:00 a 07:00 1.900 145 85 60 13,1 22,4 31,7
07:00 a 10:00 5.880 716 402 314 8,2 14,6 18,7
”La mañana”
Javi Nieves 10:00 a 12:00 4.740 469 228 241 10,1 20,8 19,7
”La Tarde”
Ramón García 15:00 a 19:00 3.040 321 224 96 9,5 13,6 31,7
”La Linterna”
J. Pablo Colmenarejo 19:00 a 24:00 3.680 663 490 174 5,6 7,5 21,1
“El partido de las 12”
P. González, M. Lama, J.L. Corrochano
24:00 a 02:00 5.880 441 331 109 13,3 17,8 53,9
y J. Larrañaga”
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos de EGM: 3er acumulado 2013. Audiencias y Tarifas: Lunes a
Viernes.

La Radio
7.3. Radio Temática
7.3.1. 2008-2013: Consumo de Radio Temática
(% participación)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
C40 23,8 22,2 21,9 21,4 22,9 21,3
Dial 13,1 12,4 13,3 13,5 13,7 13,0
EuropaFM 5,8 6,2 6,9 8,0 11,4 11,6
C100 8,7 9,5 11,2 10,3 9,9 10,3
Kiss FM 8,7 7,8 6,2 5,7 6,1 5,3
Máxima FM 3,2 4,1 4,6 4,6 4,5 4,7
Rock FM 1,0 1,1 0,8 1,6 2,2 4,2
M80 3,8 3,5 3,0 2,7 3,3 3,7
Radio Marca 3,2 4,0 4,2 3,7 3,7 3,4
Radio Olé 3,7 3,6 3,3 3,6 2,8 2,9
Rne R3 2,4 2,1 2,0 2,0 2,6 2,5
Otras 22,7 23,5 22,6 22,8 16,7 17,3
0,0
Penetración en %

104
La Radio
7.3.2. 2008-2013: Audiencia de la Radio Temática
Audiencia en (000)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
C40 3.154 3.406 3.557 3.675 3.731 3.485
Dial 1.491 1.660 1.913 2.057 2.233 2.124
EuropaFM 770 946 1.165 1.410 1.855 1.893
C100 973 1.244 1.536 1.551 1.618 1.679
Kiss FM 1.129 1.126 1.023 997 1.002 872
Máxima FM 366 517 642 689 740 771

La Radio
7.3.3. Cobertura de la Radio Temática
Cob %
< 33%
33-36%
37-39%
> 40%
Cobertura Total RD Temática: 37,4%

106
La Radio
7.3.4. Cadenas de Radio Temática de Mayor Audiencia
por CC.AA.
Cadena Audiencia ('000)
C40 3.485
Dial 2.124
EuropaFM 1.893
C100 1.679
Kiss FM 872
Máxima FM 771
Rock FM 688
M80 599
Radio Marca 557
Radio Olé 475
Cobertura por CC.AA.
Cadena 40
C 100
Europa FM
Audiencias: Lunes a Domingo.

La Radio
Perfil % Indice
Hombre Mujer A/MA MM MB/B 14-24 25-44 45-64 65+
60
50
40
30
20
10
TOTAL Radio (24.180.000) 52,4 47,6 31,9 44,9 23,2 12,9 40,9 30,9 15,4
T. Temática (14.709.000) 50,4 49,6 29,6 47,1 23,2 17,9 49,9 24,9 7,3
Índice C40 (3.485.000) 98 102 92 105 100 137 113 65 37
Índice Dial (2.124.000) 77 124 83 105 112 69 101 121 99
Índice Europa FM (1.893.000) 103 97 92 108 95 143 114 59 36
Índice C100 (1.679.000) 86 115 116 97 86 73 121 89 59
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
7.3.5. Perfil de las Cadenas

Conductor del
Programa Franja 2014 Tarifa 20"
L a V (€)
Tot.Indiv.
Aud. (‘000)
Hombres
Aud. (‘000)
Mujeres
Aud. (‘000)
Tot. Ind.
C.P.M.
Cadena 40
"Anda ya" Xavi Rodríguez 06:00 a 10:00 4.330 1.365 737 628 3,2 5,9 6,9
Fórmula -- 10:00 a 14:00 4.085 1.527 730 798 2,7 5,6 5,1
Fórmula -- 14:00 a 19:00 3.040 1.393 677 715 2,2 4,5 4,3
Del 40 al 1 Tony Aguilar 19:00 a 20:00 1.915 513 258 255 3,7 7,4 7,5
No te cortes Uri Sábat 20:00 a 22:00 1.915 528 255 273 3,6 7,5 7,0
Yu: No te pierdas nada Dani Mateos 22:00 a 01:00 1.915 295 169 125 6,5 11,3 15,3
Hot Mix -- 01:00 a 04:00 1.205 63 40 23 19,1 30,1 52,4
Fórmula -- 04:00 a 06:00 1.205 36 28 7 33,5 43,0 172,1
Cadena Dial
"Atrevete" Jaime Cantizano 06:00 a 10:00 2.205 873 368 505 2,5 6,0 4,4
Fórmula -- 10:00 a 14:00 3.130 1073 387 686 2,9 8,1 4,6
Fórmula -- 14:00 a 22:00 1.465 976 385 590 1,5 3,8 2,5
Fórmula sin pausa -- 22:00 a 24:00 1.185 132 52 80 9,0 22,8 14,8
¿Qué falló en lo vuestro? Álvaro Díaz y Juani Femenia 24:00 a 02:00 875 103 30 72 8,5 29,2 12,2
Fórmula -- 02:00 a 06:00 875 50 23 27 17,5 38,0 32,4
M80
"Mas Morning 80" Sergi Mas 06:00 a 10:00 1.880 223 135 88 8,4 13,9 21,4
Fórmula -- 10:00 a 14:00 840 276 159 117 3,0 5,3 7,2
Fórmula -- 14:00 a 19:00 500 261 145 116 1,9 3,4 4,3
Classic Box Javier Penedo
La noche es para mi Miguel Coll 22:00 a 01:00 570 60 37 23 9,5 15,4 24,8
Fórmula -- 01:00 a 06:00 305 19 12 6 16,1 25,4 50,8
KISS FM
Las mañanas Kiss Cristina Lasvignes, Alfredo Arense
Fórmula -- 10:00 a 14:00 3.060 385 165 221 7,9 18,5 13,8
Fórmula -- 14:00 a 16:00 2.780 171 82 89 16,3 33,9 31,2
De vuelta a casa Rocio Moreno 18:00 a 20:00 2.780 206 97 109 13,5 28,7 25,5
La noche encendida Enrique Marrón 21:00 a 24:00 1.900 113 59 54 16,8 32,2 35,2
Fórmula -- 24:00 a 06:00 1.900 38 21 17 50,0 90,5 111,8
Cadena 100
"Buenos Días Javi Nieves"
Magazine Javi Nieves y Mar Amate 06:00 a 10:00 3.565 909 385 524 3,9 9,3 6,8
La mejor variedad musical Antonio Hueso 10:00 a 14:00 2.507 735 315 420 3,4 8,0 6,0
La mejor variedad musical Ruth Medina 14:00 a 17:00 2.208 451 187 263 4,9 11,8 8,4
La mejor variedad musical Mateo González 17:00 a 21:00 2.208 525 236 289
Buenas Noches Óscar Martínez 21:00 a 24:00 2.208 153 62 91 14,4 35,6 24,3
Las 1.000 y una noches Manuel Cebrián 24:00 a 03:00 1.794 44 25 19 40,8 71,8 94,4
La mejor variedad musical Raquel Cantos 03:00 a 6:00 1.656 22 16 6 75,3 103,5 276,0
Europa FM
Levántate y Cárdenas Javier Cárdenas 06:00 a 10:00 3.410 870 488 382 3,9 7,0 8,9
Fórmula Europa FM -- 10:00 a 14:00 2.680 749 381 367 3,6 7,0 7,3
Euroclub Juanma Romero y Laura Trigo 21:00 a 23:00 2.385 190 97 93 12,6 24,6 25,6
Ponte a prueba Josep Lobató 23:00 a 1:00 1.910 164 101 63 11,6 18,9 30,3
La noche es nuestra Julie Thomasoro 1:00 a 4:00 760 40 26 13 19,0 29,2 58,5
108
La Radio
7.3.6. Tarifas y Costes. Radio Temática
19:00 a 20:00 500 98 62 36 5,1 8,1 13,9
20:00 a 22:00 570 96 55 41 5,9 10,4 13,9
y Marta Ferrer 06:00 a 08:00 2.780 93 47 47 29,9 59,1 59,1
08:00 a 10:00 3.060 232 100 133
20:00 a 21:00 1.900 103 49 55
Audiencias y Tarifas: Lunes a Viernes.
Hombres
C.P.M.
Mujeres
C.P.M.

112
Medios Gráficos
8.1. Prensa - Diarios
8.1.1. 2008-2013: Evolución de la Audiencia de Diarios.
Coberturas
Cobertura en %
2008 2009 2010 2011 2012 2013
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Total Diarios 42,1 39,9 38,0 37,4 36,1 32,4
Inf. Gral 38,0 35,2 33,3 32,5 31,3 27,9
Deportivos 10,9 11,4 11,6 12,0 12,0 10,8
Económicos 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
Gratuitos 10,8 7,8 7,0 6,3 5,0 3,0
A través de Internet 7,8 9,9 13,6 15,9 18,7 19,3
Datos en % de población que leyó un diario en el día de ayer

Medios Gráficos
8.1.2. 2008-2013: Audiencia de los Principales Diarios
(Datos en ‘000 - Lectores de diarios mayores de 14 años)
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Audiencia en (000)
Marca
El País
As
20 Minutos
El Mundo
La Vanguardia
El Periódico
Sport
El Mundo Deportivo
La Voz de Galicia

114
Medios Gráficos
8.1.3. Perfil Lectores de Diarios
Hombre Mujer A-MA MM MB-B 14 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Población (39.331.000) 48,7 51,4 28,0 43,8 28,2 12,6 36,2 30,5 20,7
Lectores DR (12.752.000) 59,9 40,1 34,6 45,3 20,1 10,1 37,3 34,6 18,0
Índice 123 78 124 104 71 81 103 113 87
Fuente: Elaborado por Zenith-Optimedia a partir de los datos del EGM: 3er acumulado 2013
(Lectores de Diarios mayores de 14 años)
140
120
100
80
60
40
20
0
Cobertura en % Índice
0

Medios Gráficos
8.1.4. Cobertura de los Diarios
(% de individuos mayores de 14 años)
Cob %
<30%
30-35%
35-40%
>45%
Cobertura Total Diarios 32,4%

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