Estrategia Nacional de Energía National Energy Strategy, Mexico Dr. Alejandro Diaz Bautista adiazbau@gmail.com Noviembre 2010

1. Estrategia Nacional de Energía
Dr. Alejandro Diaz Bautista
Director General de Planeación Energética
adiazbau@gmail.com
Noviembre 2010

2. Estructura del Sector Energético en México
Secretaría de Energía
Comisiones
Compañías Públicas
Institutos de Investigación
Energética
2

3. Consumo Total de Energía
Consumo Total de Energía por Tipo de Combustible
México, 2008
Electricidad
13.8%
Gas seco
9.8%
Combustibles
sólidos 1/
12.2%
Gas L.P
9.4%
Combustóleo
1.9%
Diesel
16.9%
Gasolinas
33.4%
Querosenos
2.7%
1/ Incluye carbón, leña, caña coque de carbón y coque de petróleo
Fuente: Balance Nacional de Energía. 2008. SENER
3

4. Consumo Final Energético por Sector
• El sector Transporte representa más de la mitad del consumo final
de energía (principalmente gasolinas y diesel).
Consumo Final Energético por Sector 2008
(1,337,472 GWh)
250,222
40,222
1,337,472
3.0%
372,722
674,306
18.7%
27.9%
50.4%
Transporte
Transporte
Consumo Final
IndustrialResidencial, comercial y público
Agropecuario
Industrial Residencial, comercial y Agropecuario Consumo Final Energético
Energético
público
4

5. Producción de Petróleo
Producción de Crudo
(Miles de Barriles / Diarios)
3,383
776
mbd
2,906
2,607
1999
2000 2001
2002 2003
2004 2005
2006
2007 2008
2009 2010*
*Ene-Mar 2010 promedio.
Fuente: Pemex.
5

6. Reservas Totales de Hidrocarburos
Reservas probadas de petróleo 2001 - 2010
25
18
En 2010:
Vida media, 10.2 años
20
16
14
Reservas probadas,
14 MMbpce
12
15
10
8
10
6
Vida Media** (años)
Miles de millones de barriles de petróleo
crudo equivalente MMbpce
(Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente MMbpce)
4
5
2
0
0
2001
2002
2003
2004
*Estimado.
**Vida Media = Reservas/Producción de Hidrocarburos
Fuente: Pemex
2005
2006
2007
2008
2009 2010*
6

7. Producción y Consumo de Gasolinas en México
Producción vs Consumo de Gasolinas
(Miles de barriles diarios)
513
533
567
637
719
793
792
793
43.1%
19.7%
importaciones
importaciones
451
412
1998
2000
2002
2004
2006
Producción
2008
2009
2010*
Consumo
*Promedio Ene- Mar 2010.
Fuente: Pemex.
El consumo de gasolinas tuvo un incremento del 55% entre 1998 y 2009. Durante ese mismo
periodo el Producto Interno Bruto creció 22%.
En 2009, el consumo de gasolina se mantuvo constante a pesar de la caída del PIB de 6.5%.
7

8. Capacidad Eléctrica
Evolución esperada de la capacidad instalada de generación
eléctrica por fuente
(Porcentaje del total)
Hidroeléctrica
19%
Petróleo y Gas
66%
Carbón
9%
Hidroeléctrica
19%
Otras
Renovables
4%
Nuclear
2%
Petróleo y Gas
63%
Otras
Renovables
7%
Carbón
9%
Nuclear
2%
2009
59,262 MW
2012
63,431 MW
| 8

9. Margen de Reserva
Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional 1
(%)
44.7
47.3
Margen de Reserva
(% de la capacidad de
generación)
21.5
2000
2005
2009
1 Considera capacidad instalada para el servicio público y la capacidad de autoabastecimiento remoto
Fuente: CFE
9
|

10. Energías Renovables
Actualmente México genera 1,924 MW por fuentes renovables, lo que representa
4% del total1.
Hidroeléctrica
19%
Petróleo y Gas
66%
1Secretaría
Otras
Renovables
4%
Carbón
9%
Nuclear
2%
de Energía. Programa Especial de Energías Renovables (SENER. 2009)
Eólica
6%
Pequeñas
Hidroeléctricas
21%
Geotermia
49%
Biomasa y
Biogas
24%
10

11. Potencial de Energías Renovables
México tiene recursos naturales que pueden ser aprovechados para la
generación eléctrica.
Energía Eólica
•Potencial estimado: 10,000 MW
•Capacidad instalada actual: 425 MW
•Meta 2012: 2,500 MW
•Proyecto Temporada Abierta: interconectar 2,473 MW en Oaxaca
(2009-2012).
•Iniciativas para desarrollar un mapa eólico nacional.
Energía Solar
•Potencial estimado: 5 kWh/m2 por día
•Capacidad instalada: Fotovoltáica 18.5 MW / Termosolar 1 millón
m2 de colectores
•Meta 2012: 1 millón 800 mil m2 de calentadores solares de agua
•Servicios Integrales de Energía: proyectos de electrificación de
50,000 viviendas en zonas rurales.
11

12. Potencial de Energías Renovables
Energía Minihidráulica
•Potencial estimado: 3,250 MW
•Capacidad instalada actual: 366 MW
•Meta 2012: 489 MW
•Existen 22 centrales privadas de generación (83.5 MW) y 42
centrales de CFE (293.3 MW).
Energía Geotérmica
•Potencial estimado: 1,395 MW
•Capacidad instalada: 965 MW
•Meta 2012: 1,048 MW
•Proyecto Cerro Prieto-V: dos unidades a condensación de 53.5
MW cada una en Baja California.
Energía de la Biomasa
•Potencial estimado: 2,675 - 3,771 PJ al año
•Capacidad instalada: 492 MW
•Meta 2012: 540 MW
•Sistemas Internacionales de Energía: utiliza el biogás liberado por
un relleno sanitario con una capacidad de 12.7 MW en Monterrey.
12

13. Consumo Energético
Desarrollo Económico e Intensidad Energética por País (2008)
Consumo energético per capita (TEP1)
9
Canadá
8
Estados Unidos
7
Finlandia
Noruega
Australia
6
Bélgica
5
Francia
España
Japón
Holanda
Korea
4
Suecia
Italia
3
Austria
Alemania
Dinamarca
Irlanda
Suiza
Inglaterra
Portugal
China
2
Chile
Argentina
México
1
India
Brasil
0
0
5,000
10,000
15,000
1 Toneladas Equivalentes de Petróleo
2 Dólares corrientes al tipo de cambio oficial
Fuente: Balance de energía países OCDE y no-OCDE, EIA; análisis Sener
20,000
25,000
30,000
Consumo energético
35,000 40,000 45,000
PIB/Capita (USD2)
| 13

14. Eficiencia Energética
La política de eficiencia energética del Gobierno Federal puede agruparse
en tres rubros:
• Normalización
Se busca avances tecnológicos y establecimiento de Normas
Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética.
• Información a la población
Contar con información clara sobre el consumo de energía de los
equipos es fundamental para que los consumidores puedan
tomar la decisión adecuada al momento de comprar y utilizar sus
aparatos.
Crear una cultura de consumo eficiente entre la población.
• Programas de eficiencia energética
| 14

15. Programas de Eficiencia Energética
En noviembre del 2009, se aprobó el Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) el cual incluye
primordialmente:
• Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública
Federal
• Programa de Normalización de la Eficiencia Energética
• Programa de Alumbrado Público
• Programa de Sustitución de Electrodomésticos
• Programa de Sustitución de Focos
| 15

16. Estrategia Nacional de Energía
El 26 de febrero de 2010, El Ejecutivo presentó al Congreso la Estrategia Nacional
de Energía que incluye la visión del sector energético a 2024 .
Visión 2024:
• Tener una oferta de energéticos diversificada, suficiente, continua, de alta
calidad y a precios competitivos.
• Maximizar el valor económico de los recursos nacionales y la renta energética
en beneficio de la sociedad mexicana.
• Desarrollar y asimilar las tecnologías más adecuadas y que promueve el
desarrollo de los recursos tecnológicos y humanos necesarios.
• Promover el desarrollo de mercados nacionales eficientes.
• Brindar a la población en México acceso a los insumos energéticos.
• La estrategia se basa en tres ejes:
1. Seguridad energética
2. Eficiencia económica y productiva
3. Sustentabilidad ambiental
Seguridad
energética
Eficiencia
económica y
productiva
Sustentabilidad
ambiental
16

17. Objetivos de la Estrategia Nacional de Energía
1
2
3
4
5
6
Diversificar las fuentes de
energía, incrementando la
participación de tecnologías
limpias
Incrementar los niveles de
eficiencia en el consumo de
energía
Reducir el impacto ambiental del
sector energético
Eficiencia
económica y
productiva
Fortalecer la red de
transporte, almacenamiento y
distribución de gas y petrolíferos
Seguridad
energética
Sustentabilidad
ambiental
Operar de forma
eficiente, confiable y segura la
infraestructura energética
Ejecutar oportunamente las
inversiones necesarias en
capacidad de procesamiento para
reducir el costo de suministro de
energéticos
7
Restituir reservas, revertir la
declinación de la producción de
crudo y mantener la producción
de gas natural
8 Proveer de energéticos de calidad
y a precios competitivos a los
centros de población marginados
del país
9
Promover el desarrollo tecnológico
y de capital humano para el sector
de energía
ELEMENTOS FACILITADORES
Fortalecimiento
Institucional
Contenido
Nacional
Recursos
financieros
Colaboración
internacional
Programas de
Difusión
17
|

18. Metas de la Estrategia Nacional de Energía
Eficiencia Económica
Metas
Cuartil de desempeño
operativo SNR
Cuartil
Escenario Inercial
Margen de reserva de
capacidad de generación
de electricidad
Porcentaje
Pérdidas totales de
electricidad
Porcentaje
Centro
31
47
1
2
98.5
28
1
2
Nivel de electrificación
Porcentaje de la población
8
27
5
3
22
2024
▪ Promedio ponderado de
▪
11
4
2008
cuartil de desempeño
operativo
Subir todas la refinerías al
segundo cuartil de
desempeño
97.3
Resto
3
4
1.2
20
11
97.3
2008
2024
3
8
2009
2024
2009
2024
▪ Margen de reserva
deseable dependerá de
análisis detallado de
seguridad del suministro y
penetración de renovables
| 18

19. Metas de la Estrategia Nacional de Energía
Seguridad Energética
Metas
Escenario Inercial
Producción de crudo
MMBD
Restitución de reservas
Porcentaje, Crudo 1P
3.3
2.6
1.1
2024
15.0
100
5.0
30
72
11.9
70
2.2
2009
Margen de reserva para
suministro de gasolina 1
Porcentaje
2009
2024
2009
10.0
2024
▪ Demanda pico semanal de
gasolina sobre capacidad
máxima de suministro
1 Calculado como (Capacidad máxima de suministro - Demanda nacional de gasolinas)/ (Capacidad máxima de suministro)
| 19

20. Metas de la Estrategia Nacional de Energía
Sustentabilidad Ambiental
Metas
Escenario Inercial
Aprovechamiento de gas natural
Porcentaje
Capacidad de generación eléctrica
con tecnologías limpias
Porcentaje
99.4
Ahorro en el consumo final de
energía
TWh
35
280
10
27
9.2
25
90.2
90.2
2009
2024
0
2009
2024
▪ Incluye grandes
hidroeléctricas, nuclear y
renovables
1
197.4 TWh corresponden a ahorros del sector transporte por ahorros en gasolina y diesel
2009
2024
▪ Ahorros identificados en
Programa Nacional para el
Aprovechamiento
Sustentable de la Energía 1
| 20

21. Perspectiva Mundial
La Agencia Internacional de Energía estima que en 2030, los combustibles
fósiles cubrirán el 80.1% de la demanda de energía a nivel mundial.
Evolución Esperada de la Oferta Mundial de Energía
2030
2007
gas
20.9%
nuclear
5.9%
hidro
2.2%
gas
21.2%
biomasa
9.8%
biomasa
9.6%
renovables
0.6%
petróleo
34.1%
nuclear
5.7%
hidro
2.4%
renovables
2.2%
petróleo
29.8%
carbón
26.5%
carbón
29.1%
Fuente: International Energy Agency
| 21

22. Conclusiones
•
El mundo, y por ende México, está sufriendo un cambio de paradigma.
•
Los efectos del cambio climático, el tema de seguridad energética, así como la creciente
volatilidad de los precios de hidrocarburos son factores que llevan a este cambio.
•
México en lo particular enfrenta problemas adicionales como son la dependencia de los
ingresos petroleros tanto en las finanzas públicas como en la balanza de pagos.
•
Asimismo, los precios de las energías alternas y las nuevas tecnologías de eficiencia
energética son altos. En un país con alta desigualdad de los ingresos esta situación provoca
una problemática adicional.
•
Por otro lado, México cuenta con importantes recursos de fuentes alternas, como viento, sol,
agua, y vapor.
•
Las aparentes contradicciones anteriores nos presentan el gran reto a futuro. ¿Es posible
alcanzar un crecimiento sustentable en economías que dependen de recursos fósiles?
•
La política energética debe estar enfocada en tres ejes:
- Seguridad Energética
- Eficiencia Económica y Productiva
- Sustentabilidad Ambiental
22

23. Conclusiones
•
La transición energética de México es impensable sin el desarrollo tecnológico y de
capital humano, que la sustenten.
•
Los recursos de investigación y formación de profesionales deberán enfocarse a dar
solución a los retos que enfrenta el sector, a través del desarrollo interno de
tecnologías, así como del aprovechamiento y la adopción de las tecnologías de punta
disponibles internacionalmente.
•
El sector académico juega un rol primordial en el desarrollo de capital humano. Se
debe fomentar programas enfocados en temas como desarrollo sustentable, cambio
climático, eficiencia energética y política ambiental.
•
La Estrategia Nacional de Energía se presenta por primera vez y es una oportunidad
para crear consensos y generar una visión común hacia la cual todos los actores
encaucen sus esfuerzos. Sólo así podremos lograr un sector energético más eficiente,
seguro y limpio, para los mexicanos de hoy y de las generaciones futuras.
23

24. Estrategia Nacional de Energía
Dr. Alejandro Diaz Bautista
Director General de Planeación Energética
adiaz@energia.gob.mx

25. Sector Hidrocarburos
Producción
2002
Petróleo Crudo1
(millones de barriles diarios)
2005
2006
2007
3.37 3.38
3.33
3.26
3.08
2.79
4,498 4,573
4,818
5,356
6,058
6,919 7,031
1.55
1.51
1.49 1.52
11.76
11.97 11.953
3.18
Gas Natural
4,423
(millones de pies cúbicos diarios)
2008 2009
2004
2003
Productos Refinados2
(millones de barriles diarios)
1.48
1.56
1.59
1.55
Productos Petroquímicos
(millones de toneladas)
9.88
10.30
10.73
10.60
10.96
2.60
1
Incluye naftas y condensados.
Incluye petrolíferos, gas de refinería, coque de petróleo, asfaltos, lubricantes y residuos de vacío.
3 Corresponde al acumulado Enero-Diciembre.
Fuente: Indicadores petrolero, Pemex.
2
Fuente: Sistema de Información Energética, Sener.
Las cifras de 2008 se refieren al mes de septiembre.
25

26. Sector Eléctrico
Principales Indicadores
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
Capacidad (MW)
44,561 46,552 46,534 48,769 51,029 51,105 51,540
Usuarios (miles)
26,954 28,003 28,986 29,940 31,213 32,451 33,312
Ventas (GWh)
160,384 163,547 169,757 175,371 180,469 183,913 167,945
Líneas de Transmisión (kms)1
84,841 88,852 91,367 94,385 96,466 96,304 96,050**
1
Longitudes de líneas desde 69 kV hasta 400 kV. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
*Al 30 de noviembre.
** Al 31 de diciembre de 2009
Fuente: Subsecretaría de Electricidad.
Las cifras de 2008 se refieren al mes de septiembre.
26

27. Mercado de gas natural en
México

28. Oferta y demanda de gas natural, 2009-2024
(millones de pies cúbicos diarios)
•
Se espera incrementar la producción nacional de 6,244 MMPCD estimados en 2009
hasta alcanzar 8,668 MMPCD en 2024.
El crecimiento esperado en la producción cubrirá 77.5% de la demanda en 2024 y el
resto se cubrirá con importaciones.
12,000
Histórico
10,000
Demanda
2.8%*
Proyección
Importaciones
millones de pies cúbicos diarios
•
8,000
6.3%
6,000
Oferta
2.3%*
4,000
4.5%
2,000
1999
2001
2003
2005
*Tasa media de crecimiento anual 2008-2024
2007
2009
2011
tmca: tasa media de crecimiento anual gas natural 2009-2024, Sener.
Fuente: Prospectiva del mercado de
Fuente: Prospectiva de gas natural 2007-2016, Sener
2013
2015
2017
2019
2021
2023

29. Consumo de gas natural por sector, 2009-2024
•
En 2009 la entrada de demanda nacional de gas natural alcanzó 7,377 mmpcd y se
espera llegue a 11,182 mmpcd en 2024.
Los sectores que seguirán impulsando el mayor crecimiento son el eléctrico y el
petrolero, que se estima representarán 43.5% y 42.3% en 2024, respectivamente.
Residencial,
Servicios y transporte
3.8%*
12,000
Industrial
2.9%*
10,000
millones de pies cúbicos diarios
•
Oferta nacional
2.2%*
8,000
Petrolero y
recirculaciones
1.9%*
6,000
4,000
Eléctrico
3.4%*
2,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
*Tasa media de crecimiento anual 2009-2024
Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.
29

30. Diversidad de fuentes de suministro
• La diversificación de fuentes de suministro cambiará la próxima década. Así, la oferta nacional
cubrirá 74.2% del suministro total, las importaciones de GNL 17.3% y el resto provendrá de
importaciones provenientes de Estados Unidos hacia 2024.
• Las importaciones de Estados Unidos se reducen de 12.2% a 8.5% del total del gas disponible para
satisfacer la demanda del país entre 2009 y 2024.
14,000
(millones de pies cúbicos diarios)
12,000
10,000
Importaciones de GNL
Imp. por gasoductos
8,000
6,000
Oferta Nacional
4,000
2,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.

31. Importaciones de GNL, 2009-2024
•
El balance nacional de gas natural 2009-2024, considera la participación programada de
tres terminales de GNL: Altamira (desde 2006), Ensenada (desde 2008) y Manzanillo
(2011), que apoyarán el crecimiento de la oferta y la diversificación en las
importaciones, generando un incremento en las exportaciones de PGPB.
(millones de pies cúbicos diarios)
2500
2000
1500
1000
500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ensenada
Manzanillo
Altamira
Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.

32. Proyectos de infraestructura de nuevos
gasoductos
Recientemente la CFE ha anunciado las próximas convocatorias de licitación
para desarrollar 3 gasoductos en Chihuahua, Morelos y Querétaro, además de
Manzanillo-Guadalajara que actualmente se encuentra en construcción.
CD.JUARE
Z
Proyectos de nuevos gasoductos:
GLORIA A
DIOS
3
CHIHUAHUA
HERMOSILL
O
DELICIA
S
CAMARG
O
LAGUNA
DEL
REY
MONCLOV
A
EST.
CHAVEZ
REYNOS
A
Tamazunchale , S.L.P.– El Sauz, Qro. 30” x 200 km
Soltepec, Tlax. - Morelos 30” x 150 km
Frontera – El Encino 30” x 385 km
Manzanillo - Guadalajara 36” x 295 km
1)
2)
3)
4)
TORREO
N
DURANGO
ZACATECA
S
AGUASCALIENTE
S
GUADALAJAR
A
4
NVA.
ITALIA
MANZANILL
O
Gasoductos de Pemex
Ductos privados
Proyectos en desarrollo
SAN LUIS
POTOSI
TAMAZUN
HUIMILPA
N
.
NARANJOS
.
1
SALAMANC
A
QRO
.
URUAPA
N
TLAX
.
TOLUC
A
3
LÁZARO
CÁRDENAS
VALLADOLI
D
PUNTA DE
PIEDRA
CD.
MENDOZA
PUEBL
A
T.
BLANCA
MINATITLA
N
NVO.
TEAP
A
CD.
CACTU
PEMEX
S

33. Estrategia Nacional de Energía
Dr. Alejandro Diaz Bautista
Director General de Planeación Energética
adiazbau@gmail.com
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