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貨幣論20140301
- 1. お金とはなにか?
~ 資本主義から信用主義へ ~
2014 年 3 月 1 日
ブルーマーリンパートナーズ
代表取締役
山口揚平
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- 2. 山口揚平
経歴
株式会社シェアーズ・ファウンダー/ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社・代表取締役
約 15 年間に渡り、日本を代表する大型 M&A 案件の戦略コンサルティングや、ビジネスプラ
ンの策定・新規事業立ち上げ・上場戦略立案に従事。財務および事業両面からの戦略策定・導
入を実施
アビーム M&A コンサルティング(シニア・ヴァイス・プレジデント)、デロイトトーマツコ
ンサルティング戦略&オペレーション事業部(マネジャー)、アーサーアンダーセン People
& Organization チーム(シニアコンサルタント)、監査法人トーマツ(アナリスト)等を経て
現職。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業(小野梓記念奨学生)。東京大学大学院情報学府
。
メディア・講演
書籍および執筆:
「なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか?」(ダイヤモンド社、 2013 年 3 月)
「そろそろ会社辞めようかなと思っている人に、 1 人でも生きてゆく知識をシェアしようじゃないか
(アスキー・メディアワークス、 2013 年 1 月)
「企業分析力養成講座」(日本実業出版社、 2008 年 10 月)
「なぜか日本人が知らなかった新しい株の本」(ランダムハウス講談社、 2005 年7月)
「企業再生プロジェクト――ある CFO の 12 ヶ月奮戦記」(「経理情報」 2003 年 10 月号)
「混迷の時代を生き抜くための21世紀のリテラシー」(ダイヤモンド・オンライン連載コラム 201
研修および講演:
三菱東京 UFJ 銀行・みずほ銀行・みずほコーポレート銀行の M&A 研修
電通・ TOTO ・株式会社セガ 他事業会社における論理的思考研修講師
日経CNBC放送、テレビ東京「オープニングベル」 へのテレビ出演
NHK 「ニッポンのジレンマ~僕らの新・資本主義~」 2013 年 7 月 27 日放送
慶應義塾高校講師・福井県立大学非常勤講師(ビジネススキル講義)
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- 6. “ ザ・マネー”は量的に拡大中
•
2000 〜 2006 年の実体経済の成長率約 1.4 倍に対し、金融経済の成長率は
約 3 倍。
約 570 兆ドル
グローバル
マネー
急激な膨張
デリバティブ
市場
約 190 兆ドル
貿易
GDP
約 50 兆ドル
2000 年
約 70 兆ドル
左;実体経済
右;金融経済
2006 年
(日本政策投資銀行 鍋山徹 ファイナンス稲門会講演資料『成長市場をみる三つの目と人間力の 3 要素』をもとに作成)
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6
- 9. 世界のGDPトップ 100 のうち 4 割は「企業」 琴坂将広氏作成。 GDP も売上高も
名目値
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
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15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Country/Company
GDP/Revenue
51
Ireland
United States
14,657.80
52
Chile
China
5,878.26
53
Czech Republic
Japan
5,458.87
54
Chevron Corporation (NYSE:CVX)
Germany
3,315.64
55
Philippines
France
2,582.53
56
Total SA (ENXTPA:FP)
United Kingdom
2,247.46
57
EDF Trading Limited
Brazil
2,090.31
58
ConocoPhillips (NYSE:COP)
Italy
2,055.11
59
Pakistan
Canada
1,574.05
60
Shell Trading International Limited
India
1,537.97
61
Volkswagen AG (DB:VOW)
Russia
1,465.08
62
AXA (ENXTPA:CS)
Spain
1,409.95
63
Romania
Australia
1,235.54
64
Algeria
Mexico
1,039.12
65
Peru
Korea
1,007.08
66
General Electric Co. (NYSE:GE)
Netherlands
783.29
67
Glencore International plc (LSE:GLEN)
Turkey
741.85
68
New Zealand
Indonesia
706.74
69
Kazakhstan
Switzerland
523.77
70
Samsung Electronics Co. Ltd. (KOSE:A005930)
Poland
468.54
71
Ukraine
Belgium
465.68
72
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A)
Sweden
455.85
73
General Motors Company (NYSE:GM)
Saudi Arabia
443.69
74
Eni SpA (BIT:ENI)
Taiwan Province of China
430.58
75
Kuwait
Wal-Mart Stores Inc. (NYSE:WMT)
421.85
76
Daimler AG (XTRA:DAI)
Norway
414.46
77
Qatar
Austria
376.84
78
Hungary
Argentina
370.27
79
Ford Motor Co. (NYSE:F)
Royal Dutch Shell plc (LSE:RDSA)
368.06
80
Petroleo Brasileiro (BOVESPA:PETR4)
South Africa
357.26
81
Hewlett-Packard Company (NYSE:HPQ)
Islamic Republic of Iran
357.22
82
Nippon Telegraph & Telephone Corp. (TSE:9432)
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM)
341.58
83
E.ON AG (DB:EOAN)
Thailand
318.85
84
Allianz SE (DB:ALV)
Denmark
310.76
85
AT&T, Inc. (NYSE:T)
Greece
305.42
86
Carrefour SA (ENXTPA:CA)
United Arab Emirates
301.88
87
Gazprom Open Joint Stock Company (RTS:GAZP)
BP plc (LSE:BP.)
297.51
88
Hitachi Ltd. (TSE:6501)
Venezuela
290.68
89
Assicurazioni Generali SpA (BIT:G)
China Petroleum & Chemical Corp. (SEHK:386)
290.11
90
GDF Suez (ENXTPA:GSZ)
Colombia
285.51
91
Nestlé S.A. (SWX:NESN)
Toyota Motor Corp. (TSE:7203)
241.97
92
Honda Motor Co., Ltd. (TSE:7267)
Finland
239.23
93
McKesson Corporation (NYSE:MCK)
Malaysia
237.96
94
Panasonic Corporation (TSE:6752)
Portugal
229.34
95
E.ON Sales & Trading Gmbh
Hong Kong SAR
225.00
96
Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)
Singapore
222.70
97
Nissan Motor Co. Ltd. (TSE:7201)
PetroChina Co. Ltd. (SEHK:857)
222.26
98
LUKOIL Oil Company (RTS:LKOH)
Egypt
218.47
99
Bangladesh
Nigeria
216.80
Israel
213.15
100
Siemens AG (DB:SIE)
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204.26
203.32
192.15
189.61
188.72
188.37
187.66
179.16
174.87
174.11
170.13
164.94
161.63
160.27
152.83
150.21
144.98
140.43
138.43
137.95
136.42
136.19
135.59
132.73
131.32
131.09
129.49
128.96
128.95
128.45
127.16
125.70
125.31
124.28
124.28
120.49
117.83
116.49
116.32
113.28
111.97
110.97
109.87
109.10
108.39
106.57
105.50
104.96
104.92
104.53
9
- 13. お金のピラミッド
お金
(マネー)
マネー to マネー
お金
マネー)
クレジット to マネー
(キャピタライズ)
バリュー to マネー
(マネタイズ)
価値
(バリュー)
使命
(ミッション)
信用
(クレジット)
覚悟
(コミットメント)
信念
(プリンシプル)
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13
- 26. ヨコ社会の浸透で、新しいコミュニティが成熟化してくる( 2010 年
~2020 年)
•
断絶の時代、遍在・オープンな時代を経て、これからは1人の人間が多層的なコミュニテ
ィにそれぞれが所屬する時代になるよ。つまり、コミュニティ・ポートフォリオを持つと
いうこと
断絶の時代
偏在・オープンな時代
多層的なコミュニティの時代
・地域の少規模コミュニティ
・価値観
・スキル(ギルド)
国境・企業体
Windows
(過渡期)
世界への扉
Google
グローバル
資本主義
26
Facebook
(過渡期)
仲間分け
これからは、新しいコミュニ
ティが
“ 成熟化”してゆく
(法・教育・福祉・市場:貨幣
などのシステムを持つ)
コミュニティ・ポートフォリオ
をどう形成するかがポイント
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