Bezahlen und Banking heute und in der Zukunft - welche Rolle haben Banken noch und wer sind die Angreifer? Wie können Banken auf die veränderte Situation reagieren?
2. André M. Bajorat
Autor, Consultant, Business Angel, Co-Founder, Mentor,
Key-Note Speaker, Juror
Inhaltliche Schwerpunkte
Banking, Payment, Mobile
Berufliche Historie seit 1997
Sparkassen Finanzgruppe 97-09
SK Online
M.d.Gl. Star Finanz / StarMoney
GF giropay
CEO NumberFour AG 09-11
seit 2011 amb consult
seit 2012 Co-Founder figo
3. Erfahrungen
In der Zeit als Consultant habe ich das eine
oder andere Payment Projekt unterstützt.
4. Agenda
Was sind aktuell die attraktivsten
Zahlverfahren?
Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren?
Was müssen attraktive Zahlverfahren der
Zukunft können?
Brauchen Kunden Ihre Bank noch?
Und jetzt?
5. Schauen wir kurz auf die Ist-Zahlen
für die online und die offline Welt
6. Wie wird am deutschen
POS gezahlt*?
3 %
6 %
34 %
57 %
Bar
EC Karte
Kreditkarte
Rechnung / Gutscheine
!
* EHI
9. Wesentliche
Bezahlverfahren im
eCommerce*
!
* An der Erhebung nahmen online 169 Unternehmen teil, die zusammen rund 33 Prozent des deutschen E-
Commerce-Umsatzes 2011 erwirtschafteten.
37 %
17 %
19 %
28 %
Rechnung
Kreditkarte
Lastschrift
PayPal / Vorauskasse / Finanzierung / Nachnahme / SÜW
14. Zahlen in der
online Welt
Auch noch ok?
!
Eher weniger - Wo ist die Bank denn hier?
!
Abwickler der Lastschrift und Issuer der Karte….
!
Auch denkbare „typische“ Bankdienste wie Online-
Überweisung, Kauf auf Rechnung oder Ratenkauf
werden von Dritten dominiert.
15. Und in der Zukunft?
Blick auf Mobile
Leider gibt es keine echte Marktübersicht für mobiles
Bezahlen im Sinne des Bezahlen mit dem Smartphone
Mag daran liegen, dass es nur wenige relevante Player
gibt
PayPal
Apple
Google
aber klar ist:
hier ist keine deutsche Bank ernsthaft sichtbar
16. Noch einmal
Zukunft
Lassen Sie uns noch einen Blick auf
die aktuell stark wachsenden
Anbieter werfen
Und vor allem auf die Gründe für
deren Erfolg
19. Was sind die
Gründe?
Mobile friendly - im Gegensatz zu Lösungen wie
3dsecure
Einfach - in der Implementierung und in der Nutzung
Offenheit / API
Schnelligkeit
Preis
Mut was zu versuchen
Kooperation
21. Agenda
Was sind aktuell die attraktivsten
Zahlverfahren?
Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren?
Was müssen attraktive Zahlverfahren der
Zukunft können?
Brauchen Kunden Ihre Bank noch?
Und jetzt?
22. Bill Gates:
„we need Banking - no
Banks!“
den 15 Jahre alten Spruch haben viele
schon ad acta gelegt
aber er ist so wahr wie noch nie zuvor
Banken konzentrieren sich auf Bank
sein aber nicht aufs bedürfnisgerechte
Banking für Kunden
23.
24. Banken stehen
unter Druck
Noch nie sind so viele
Lösungen von Nicht-Banken
rund um Bankdienste
entstanden wie in den
letzten Monaten
Warum ist das eigentlich
so?
33. Dumme Daten erhalten
einen Kontext
Links, Bilder, Termine etc. werden
automatisch hinzugefügt und geben
strukturlosen Informationen einen
sinnhaften Mehwert
34.
35. Identische Daten
über alle Geräte
Gibt es ein Facebook, Xing, Dropbox,
Spotify etc. fürs iPhone, ein anderes
fürs iPad und ein Drittes für den
Browser?
Haben Sie unterschiedliche eMails,
Termine oder Adressen auf dem
Smartphone als auf dem Desktop?
36.
37.
38. Daten kommen zu
mir
Wie oft „pullen“ Sie noch die eMails
auf dem Smartphone oder dem PC?
Haben Sie noch einen
Geburtstagskalender an der Wand?
Fragen Sie WhatsUp aktiv ab?
Drucken Sie Flugtickets noch aus?
41. Relevante Player
Die Anzahl der relevanten Player für
die persönlichen Finanzen nimmt
deutlich zu
War es früher nur ein Girokonto, so
sind es heute x Konten, Kreditkarten,
Wallets und Apps
42.
43. Und wie reagieren die
deutschen Banken darauf?
Wie immer:
Mit viel Ruhe und Geduld und meist
einem weiter so wie immer.
Aber ist dieses Verhalten noch
zeitgemäss?
Schauen wir ein wenig mehr in die
Details!
44. Wofür sind Banken
in meinem Alltag da?
Girokonto
Bargeldversorgung
Geld senden und empfangen
Personal Finance Management
(Cash Management)
Geldanlage und Kredite
45. Wer versucht sich in diesem
Umfeld als neuer Player
und mit neuen Ideen zu
verwirklichen?
47. Avuba (GER)
Girokonto 2.0
Mobile first - es geht nur um UX und diese
Umfassend gedacht
basierend auf etablierten Playern
Net-M Privatbank (früher Bankverein Werther)
GAD
52. Bargeldversorgung
- oder der ATM
Im eCommerce haben wir uns
das Bargeld bereits abgewöhnen
müssen
das Mobile bringt das Internet in
unseren realen Alltag und somit
die Möglichkeit des virtuellen
Geldes in jede Lebenslage
Entwicklungen aus verschiedenen
Richtugen greifen den ATM an
53. Die schwindende
Bedeutung des ATM
Typische Use-Cases des
Bargeldaustausches erhalten
ernsthafte Alternativen
kleine Geschäfte und
Restaurants stellen auf
Kartenzahlung um
Gemeinschaftsrechnungen
werden papierlos
(Haustür)-Dienstleister
Taxifahrten
Taschengeld
54. Geld senden und
empfangen
die einzige Möglichkeit
seitens der Bank Geld zu
senden ist die Überweisung
Leider ist die Bank-
Überweisung in GER aber
nicht in der mobilen Welt
angekommen
Mobile verändert bestehende
Use-Cases aber komplett
55. Square Cash
Am POS gelerntes wird jetzt
in einem neuen Use-Case
umgesetzt
58. Neben Lösungen wie PayPal
entstehen noch weitere
Alternativen die sich sehr
nah an den Kundenneeds
orientieren
Reichweite oft via Facebook
oder eigenes Netzwerk
(Apple - 575 Mio, Google -
425 Mio)
weitere Beispiele
59. Personal Finance
Management
Eigentlich ist die Aufbereitung meiner
Finanzen eine klassische Aufgabe der
Banken
Aber dieses Aufgabe überlassen Banken
schon seit Jahren vor allem Dritten und
Mobile verschärft diese Situation drastisch
tns Infratest
60. finanzblick
Die Macher von Wiso
mein Geld
alle Konten, Punkte
etc. in einem Account
über alle Geräte
hinweg
Push
63. Konsumenten
Smava, Vexcash, Kreditech,
Auxmoney und seit neuestem
Lendstar versorgen bereits
Millionen Menschen mit
Direktkrediten zwischen
Nutzern
Banken spielen bestenfalls
noch eine Abwicklungsrolle
64. Existenzgründung
Smava und Auxmoney können
auch für Existenzgründungen
genutzt werden
Alternativen sind Crowd-
Funding Lösungen wie
Bergfürst oder Seedmatch
bzw. in der Stufe nach dem
Start Kreddible
65. Summary
Wir sehen viele neue Player die aber
zumeist nicht von Banken selber
kommen
was tun Banken um diesen Trend zu
beeinflussen?
66. Beispiele
Wir schauen uns ein paar deutsche
Banken und deren Aktivitäten im Bereich
Online-Banking
Mobile-Banking
PFM - Persönliches Finanzmanagement
und Mobile-Payment an
68. Nehmen wir das ganz oben
gesagte als Benchmark für
neue Lösungen
Timeline-Denke
Dumme Daten erhalten einen Kontext
Identische Daten über alle Devices
Daten kommen zu mir
72. Viele Apps und Services
!
Allerdings ohne echte
Verbindung
untereinander und
losgelöst vom Online-
Banking
73. PFM bei Sparkassen
In einzelnen Apps und der angebotenen
Desktop-Software, nicht aber im
Online-Banking.
!
In den Software-Lösungen findet man dann:
- Multibankenfähigkeit
- Kategorien
- Budgets
- Haushaltsbuch
- etc
!
Allerdings ohne Verbindung ins eigentliche Online-Banking
75. Use-Case
Kategorisieren sie einmal Umsätze der
Sparkasse in der iPad-App
Was würden sie nach der „Veredelung“
ihrer Daten erwarten?
Wo finden sie diese Kategorien wenn
sie auch Online-Banking und die
iPhone App additiv nutzen?
76. Summary
Grosses vielversprechendes Angebot - aber:
keine konsistente Lösung für den Kunden
weder in Funktion noch in den eigenen Daten
im Schwerpunkt der Entwicklung scheint immer
ein mehr an Funktionen zu stehen und nicht
unbedingt das Bestehende besser zu machen
auf die veränderten Verhaltensmuster versucht man
mit vielen mobilen Angeboten und ersten Push-
Services erste Antworten zu geben
78. im Details
Comdirect PFM
Ist Soll
Umsatz Kategorien Kanalübergreifend
Budgets Multibanken
eMail Alerts Szenarien
Haushaltsbuch Smarte Daten
Mobile Alerts
80. Summary
Erste Bank in Deutschland mit PFM-
Angebot im Online-Banking
Mobile steht bisher als eigener
Satellit daneben und ist nicht in die
Systeme integriert
kein Mobile-Payment Angebot
83. Welche Chance und welche
Gefahr liegt darin für die
Banken?
Mobile wird auch für Banken zum Kontaktpunkt
Nummer 1
Banken die das verstanden haben, werden den
Zugang zum Kunden behalten können
Voraussetzung: Sie haben weiter Relevanz für den
Kunden
Sind die Banken nicht auf dem Mobile des Kunden
vertreten, wird es Dritte „Gate-Keeper“ geben
84. Die Verbindung von offline
und online verschärft die
Situation
Mobile als Brücke zwischen den
Welten verschärft die Situation
drastisch
Mit dem Mobile ist das Internet
überall und Lösungen die bisher nur
im Internet gross waren, kommen in
die reale Welt
85. Gefahr
Verpassen die Banken den mobilen
Zug, kann ihnen ein ähnliches
Schicksal wie im eCommerce drohen
auch hier werden die Banken nur
noch als Abwickler der Zahlung
genutzt und die Kundenbeziehung
und das Business liegt woanders
94. Die Überweisung neu gedacht!
In Australien schon Realität.
Die Kreditkarte für die vernetzte Welt -
die digital Natives sagen Danke
Kleine Innovationen im Mobile Banking in
Kanada.
Sparen einfach gemacht.
98. Antwort
Nicht ganz - da ich zumeist ein
Girokonto brauche
aber ich könnte die Bank als reinen
Abwickler benutzen und alles andere
über Nicht-Banken abbilden
99. „Ein Alltag ohne
Bankprodukte“
Einkaufen nur noch bei Netto und Edeka
Taxi nur noch mit myTaxi und PayPal
Geldaustausch unter Freunden per paymy, Lendstar oder PayPal
Kleidung etc bei Zalado und Amazon
Konsumenten-Kredite bei Auxmoney und Smava
Exitenzgründung über Seedmatch / Bergfürst oder VC Gelder
Taschengeld über papayer
PFM mit figo
Cash Management mit Tradeshift
100. Agenda
Was sind aktuell die attraktivsten
Zahlverfahren?
Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren?
Was müssen attraktive Zahlverfahren der
Zukunft können?
Brauchen Kunden Ihre Bank noch?
Und jetzt?
101. Was tun?
An die „digital natives“ denken und schon heute Lösungen
bauen, die diesen gerecht werden
Mobil ernst nehmen
Fahrt aufnehmen
Ausprobieren // a-b Tests
Mutig sein
Die Kraft der Dezentralität nutzen und Piloten suchen
Nischen nicht unterschätzen
In Ideen investieren
102. Banken als
Plattform-Provider
White-Label Banken bieten Nicht-Banken die Möglichkeit eigener Bankdienste an
Beispiele:
Girokonto Avuba mit Net-M via GAD
P2P Payments mit kesh via BIW Bank
Kredite mit auxmoney via BIW Bank
Kredite mit Smaava via Fidor-Bank
Lendico mit Wirecard Bank
Yapital mit Wirecard Bank
Ratepay mit Wirecard Bank
Sind diese Banken mit flexibler IT die
Trendsetter oder Totengräber der Branche?
103. Welche Assets
haben die Banken
Plattform
Vertrauen
Zugang zu Kunden
und Händlern
Ressourcen
Macht
Kundenbeziehung
Vertrauensvorsprung
Budget
Sichere
Infrastruktur
Basisprodukte
104. aber was machen
sie daraus?
Banken denken Produkte in Silos und dann noch
kanalbegrenzt
girocard
Kreditkarte
giropay
Online
offline
etc
diese Denke behindert in einer Omni-Channel Welt
106. Was ist eine Wallet?
Ein Buzzword
aber man kann es auch sachlich betrachten als
(Teil)-Ersatz des Portemonnaies
Was ist meist Teil einer Wallet?
Hinterlegung (verschiedener) Bezahloptionen
Nutzung an x verschiedenen Punkten
Mehrwerte wie Angebote oder Bonuspunkte
107.
108. Beispiele für eine
Wallet
PayPal
Google Wallet
PingIt
Yapital
o2
Yandex
keine Wallet sind aus
meiner Sicht
Insellösungen wie:
- Starbucks
- mytaxi
- Netto / Edeka
109.
110. Ideen
Schaffung einer offenen Banken-Bezahl
Identität - ein Wallet in der alle Bezahl-
Optionen der Bank automatisch hinterlegt sind
zudem Value-Added Services wie
Risk, Alter, Identität
der Nukleus ist bankenübergreifend mit
giropay seit Jahren vorhanden, wird aber
ignoriert
111. Wallet
Banken haben alle Daten für ein perfektes Mobile-Wallet
Adresse
Kreditkarte
girocard
Bankkonto
Verfügbarer Rahmen
Login-Daten
Alter
112. peer2peer auf Basis
der Geldkarte
Reservierung eines Betrags auf
meinem Girokonto / Unterkonto
dieser kann TAN-los für p2p
Payments genutzt werden
Betrag wird immer wieder aufgefüllt
Tages / Wochen / Monatslimits
113. Lösungsszenarien
Vermeidung des Fehlers aus der
Online-Welt
Weg von der Silodenke (Offline,
Online) und hin zum Omni-Channel
Produkt (eine Bezahl-ID für alles)
Ende der Abschottung und offen für
Kooperationen mit Dritten auf
Augenhöhe
114. Vorbild Telekom
die Telekom hat bereits realisiert, dass sie dem
Tempo der Innovationen nicht mehr mit
hauseigenen Lösungen begegnen kann
T-Venture, T-Labs, Hub:Raum und direkte
Partnerprogramme sind die Antwort
118. Kooperationen
Bank / Angreifer
BIW - Auxmoney
Fidor - Smaava
net m - Loviit
net m - Avuba
Wirecard - Lendico
Wirecard - Ratepay
Fidor - Payever
Wirecard - myonlybank
alles Modelle,
welches Banken
auch selber
anbieten können