5. Proveer
servicios de
Asesoramiento
Establecer
Confianza
Transformar los datos en
Conocimientos
Entender el Perfil y
Comportamiento de
los Clientes
Retener Clientes
Potenciar las aplicaciones y
datos existentes
Avanzar en
Optimizar el uso de
los recursos
Mejorar la
Eficiencia
Operacional
Gestionar del
Riesgo
Gestionar los
Requerimientos de Capital
Operativo y Subscripciones
Foco en la Fidelidad del
Cliente
Invertir en
proyectos de
transformación
7. Securities
Customer Information
Management
Messaging
GAAP
Accounting
Risk Management
IFRS
Bank Management
General functions
TAX
Team Advances
Messaging
Client
Onboarding
Auditing
Loans
Mortgage and
Investment
Loans
Credit Files
Credit opening
and credit lines
Commitment
Credits
Consumer
Loans
Payments
National
payments
Remittances Standing orders
National
cheque
SEPA
SWIFT messaging
Agency operations
Bank cards
National
direct
debits
Deposits
Standard UI
(Web/Application)
… other local interfaces
Customer
Accounts
Certificate
of
Deposits
National clearing
Hypercard
Overdraft and
Revolving
Credits
Collateral management
Treasury
FRA
FX options
Smart-
stream
Loans and
deposits
IRS
Foreign
exchange
Order management
and
Portfolio
Management
Corporate actions
Securities
framework
Bank assets
Derivatives
Multiple Silos
Multiple User
Interfaces
Multiple Servicing or Work-
Flow Engines
Duplicated Client Data
Client
Data
Client
Data
Client
Data
Client
Data
Client
Data
Client
Data
Client
Data
Where possible a
single front end roll
based
a single customer
view
8.
9. Basado en
Procesos
Reducir el riesgo,
mejorar el servicio
al cliente y
descubrir nuevas
oportunidades de
rentabilidad
Extender las
inversiones
actuales
Proceso de
Marketing y Venta
estructurado,
integrado,
proactivo
Interacción
con el
Cliente
Profundizar el
conocimiento
del cliente con
vistas de 360°
Mejorar la
satisfacción
Venta Cruzada
Colaborativo
Mejorar la
eficiencia
operativa
Integración con
las herramientas
Microsoft
Potentes
Workflows y
Automatización
10. EPG | MICROSOFT CONFIDENTIAL
Core Banking
OLTP
Solución CRM
Red Filiales
Contact
Center
Cajeros
Internet
Banca
Telefónica
Integración con Sistemas de Línea de Negocio Existentes
Sistemas Centrales
Trade
Finanzas
Comercial
Sistemas de
Core Banking
Email /
Fax
IntegracióndeCanalesdeCRM
Integracióndedatosdecampañasymarketing
Tarjetas Contabilidad Fideicomisos Seguros
Enterprise Data Warehouse
Data
Warehouse
CRM Multicanal CRM Operativo CRM Analítico
Sistemas de
Pago
Legacy
CIF
Segmentación de Clientes Análisis venta cruzada
Análisis de Clientes Análisis de Productos
Análisis de rentabilidad Minería de datos
Automatización del
Marketing
Reportes analíticos
Data Mart
Ventas y Marketing
Enterprise
Data
Warehouse
Visión centrada en la Experiencia de Cliente
Banca
Móvil
Planificar
Direccionar
Calificar
Cerrar
Medir
Servicio al
Cliente
Marketing
Gestión de
Contrato de
Servicios
Gestión de
Casos
Planificación de
Recursos
Gestión de
Recursos de
Marketing
Gestión de
Listas y
Segmentos
Gestión de
Campañas
Gestión de
leads
Fidelización
12. 360º
del
Cliente
Venta Cruzada
Rentabilidad
Share of wallet
Manejo de
Oportunidades
Ventas
Adquisición de clientes
Retención
Segmentación
Market share
Marketing
Satisfacción del cliente
Profundidad de la relación
Preferencia del canal
Privacidad
Servicio
Dar o aumentar créditos
Gestión del riesgo de la
cartera
Detección de fraudes
Cobranza
Créditos
Detección de
Fraude
Preferencias de
Privacidad
Normas Anti-
Lavado
Regulaciones
13. El Valor para el Negocio Financiero de un CRM
Venta cruzada y venta escalada
Retener Clientes Existentes
Ser Consistente
Gestión de nuevos negocios
Campañas de Marketing
16. Colaboración
espontánea y fácil de
usar con Lync
Trabajo en equipo
para resultados
exitosos
Involucre al expertise
correcto y arme los
equipos en el
momento en que se
necesitan
22. Integración con
redes sociales
dentro de la
herramienta.
Gestión de las
interacciones de
forma unificada
Gestión de la
reputación.
Relacionamiento
proactivo.
24. Colaboración
espontánea y fácil de
usar con Lync
Trabajo en
equipo para
resultados
exitosos
Involucre al expertise
correcto y arme los
equipos en el
momento en que se
necesitan
26. Nación Servicios
(Grupo Banco
Nación)
Solución implementada:
CRM gestión de
ventas y proyecto
SUBE
País:
Argentina
Eligió la solución
Microsoft Dynamics
CRM para la gestión
de oportunidades
de venta de
productos
financieros en todo
el país y proyecto
SUBE.
Cantidad de
Clientes:
11.000.000
27. País:
Argentina
Banco Patagonia
Solución implementada:
CRM gestión
unificada de casos
Dynamics CRM
para dar una
rápida respuesta a
los requerimientos
planteados por la
normativa 5388 del
Banco Central de la
República.
Cantidad
de
Usuarios:
40+
28. País:
Argentina
Banco Comafi
Solución implementada:
CRM gestión de
casos
Eligió la solución
Microsoft Dynamics
CRM para la
gestión de
incidentes de las
áreas de Atención a
Empresas,
Comercio Exterior y
Gestión de la
Demanda.
Cantidad de
Usuarios:
40+
31. País:
Bolivia
Banco Sol
Solución
implementada:
Marketing, Ventas y
Servicios
Se implementó
Microsoft Dynamics
CRM para la gestión
comercial completa,
integrada desde el
marketing hasta la
venta y atención del
call center.
Integración al core
bancario.
Cantidad
de
usuarios:
900
36. • #1 Partner Microsoft Dynamics Cono Sur
• Más de 15 años de experiencia implementando ERP y CRM
• Oficinas en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú
• Mayor base instalada Microsoft Dynamics
• Certificados ISO9001 y alineados a normas ITIL
• +100 profesionales certificados
• +140 empleados en la región
• Foco en CRM para industria financiera
ISO 9001 and
ITIL
certifications
Microsoft Dynamics GP
+ 70
Implementaciones
Microsoft Dynamics CRM
+ 100 Implementaciones
Microsoft Dynamics AX
+35 Implementaciones