글로벌 앱 마케팅 에이전시 appsasia 입니다. 국내 모바일 마케팅 시장 (글로벌 마켓 매출 대비 6%) 의 경우 카카오 플랫폼으로 인한 수익 악화 및 시장 포화 상태를 보여주는 반면에 글로벌 마켓 시장은 연간 27.3% 성장하고 있으며 특히 아시아 지역의 경우 5조 9천억 매출을 보여주는 최대 시장으로 성장했습니다. 글로벌 11개국 마켓 분석표가 글로벌 진출에 뜻을 두신 많은 분들께 도움 되길 기원합니다. 글로벌 모바일 마켓 진출에 대해서 관심 있으시거나 문의사항이 있으시면 편하게 연락주시기 바랍니다.

1. Appsasia Monthly Report _ Feb 2014

2. C o m p a n y & S e r v i c e s
Global Market Summary

3. C o m p a n y & S e r v i c e s
Asia Market Summary
한국
일본
중국
시장 규모 : $ 2억/ Month (구글 1위, iOS 2위)
시장 규모 : $ 3,200만/월 (구글 N/A, iOS 3위)
특징 요약 : 스마트폰 보유율 25%
Line 사용자 500만 이상 (37.6%)
2013 하반기부터 iOS 비율이 비약적 증가
특징 요약 : 스마트폰 보유율 47%
Tencent (Wechat) 시장 점유율 높이는 중
안드로이드의 경우 제 3자 마켓 다수 존재
시장 규모 : $ 6,500만/ Month (구글 2위, iOS 10위)
특징 요약 : 스마트폰 보유율 73% (포화 단계)
iOS / Android 비교하여 Android 비중 높음
카카오 플랫폼 이용 게임이 강세를 보임

4. C o m p a n y & S e r v i c e s
Korea Market Analysis
Implication 카카오 플랫폼이 게임 앱 시장을 장악 (1~10위 앱), 현지화 작업 필수, 트랜드 변동
예상 ARPU $1.19 구글 시장 규모 $ 6,000만 iOS 시장 규모 $ 600만
Localization 필 수 주요 인기 게임 몬스터 길들이기, 애니팡2, 쿠키런, Candy Crush
• 퍼즐, 캐주얼에서 미드코어RPG로 고도화
• 카카오 플랫폼 이용 게임이 강세를 보임
• 현지화는 필수이며 로컬 매체를 통한 마케팅 필요함
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

5. C o m p a n y & S e r v i c e s
Japan Market Analysis
Implication Line 매체 활용 마케팅 고려 (Line Coin), 다양한 기기에 대한 대응 필요
예상 ARPU $ 2.87 구글 시장 규모 $ 1억 천만 iOS 시장 규모 $ 9000만
Localization 필요성 높음 주요 인기 게임 Puzzle & Dragon, Line Pokopang, etc.
• 퍼즐, 캐주얼과 TCG 등 라이트한 게임이 인기
• Sony, Sharp, Fujitsu 등 다양한 디바이스 테스트 필요함
• 일본 소비자는 브랜드 이미지를 중요시 하며 CS에 민감
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

6. C o m p a n y & S e r v i c e s
China Market Analysis
Implication TCG, RPG 같은 Mid-core 게임이 지배적이며 QQ 등 Tencent 매체/플랫폼 게임 강세
예상 ARPU $ 0.30 구글 시장 규모 N/A iOS 시장 규모 $ 3,200만
Localization 필요성 높음 주요 인기 게임 天天酷跑,全民飞机大战, 天天飞车(Tencent)
• 유저 편의 (자동사냥) 및 삼국지 배경으로 한 게임이 많음
• 다른 아시아 지역과 달리 퍼즐 게임에 대한 수요가 적음
• Tencent 매체/플랫폼 이용 게임이 강세를 보임 (TOP 1~5위)
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

7. C o m p a n y & S e r v i c e s
East-Asia Market Summary
대만
홍콩
싱가포르
시장 규모 : $ 1,470 만/월 (구글 5위, iOS 9위)
시장 규모 : $ 850 만/월 (구글 9위, iOS 12위)
시장 규모 : $ 560만/월 (구글 12위, iOS 14위)
특징 요약 : 스마트폰 보급률 51%
중화 콘텐츠의 인기가 높음
라인 플랫폼의 인기가 높음
특징 요약 : 스마트폰 보급률 63%
중화 콘텐츠의 인기가 높음
상대적으로 ARPU가 높은 편
특징 요약 : 스마트폰 보급률 72%
시장 규모에 비해 마케팅 비용이 매우 높음
타 동남아 국가와 다른 문화적 특성을 보임
Unit : Download (2013년 하반기 기준)
Unit : Dollars (2013년 하반기 기준)

8. C o m p a n y & S e r v i c e s
Taiwan Market Analysis
Implication 아이폰 ARPU $1.51로 서유럽보다 높으나, 시장 규모가 작음
예상 ARPU $ 0.56 구글 시장 규모 $ 700만 iOS 시장 규모 $ 770
Localization 필 수 주요 인기 게임 神魔之塔, Line Pokopang, 全民打棒球2013
• 타시장에 비해 광고 단가가 높은 편
• 라인 플랫폼이 인기가 있는 국가중 하나
• 중국 번체 번역 필요 /중화 콘텐츠 인기가 높음
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

9. C o m p a n y & S e r v i c e s
Hong Kong Market Analysis
Implication 시장 규모는 작지만 ARPU가 굉장히 높은편 (iOS ARPU $2.15), 타겟 마케팅 필요
예상 ARPU $ 1.09 구글 시장 규모 $ 350만 iOS 시장 규모 $ 500만
Localization 필요성 높음 주요 인기 게임 創造球會, 神魔之塔, 武俠Q傳 등
• 마케팅 채널 면에서 대만과 비슷함
• RPG, TCG 등 Mid-core한 게임이 강세를 보임
• 삼국지 등 중화 콘텐츠가 높은 인기를 보임
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

10. C o m p a n y & S e r v i c e s
Singapore Market Analysis
Implication 영어 사용이 높고 선호 장르 및 문화적 특징이 다른 동남아 국가와 많이 다름
예상 ARPU $ 0.89 구글 시장 규모 $ 170만 iOS 시장 규모 $ 390만
Localization 필요성 적음 주요 인기 게임 Clash of Clans, Brave Frotier, Candy Crush
• 퍼즐, 캐주얼에서 미드코어RPG 등 트랜드 이동 변화
• 시장 규모에 비해 마케팅 비용이 매우 높음
• 영어 사용이 높으며 UCC가 활성화 되어 있음
• 지리적, 인구유동을 고려했을때 말레이시아와 연관이 깊음
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

11. C o m p a n y & S e r v i c e s
America Market Summary
시장 규모 : $ 1억 6천만/월 (구글 3위, iOS 1위)
시장 규모 : $ 600만/월 (구글 14위, iOS 13위)
특징 요약 : iOS 점유율 82.9% / iPad 매출 비중 41%
유럽 및 동남아 시장에 게임 트랜드 리더
주요 국가 중 카지노 게임의 비중 높음(20%)
특징 요약 : 스마트폰 침투율 26% / 구글 ARPU 매우 낮음
ARPU iOS: $0.50 / 구글: $ 0.02
꾸준히 발전하는 시장으로 주시 (성장률 32%)
미국 게임과 coupling 현상
Unit : Download (2013년 하반기 기준)
Unit : Dollars (2013년 하반기 기준)

12. C o m p a n y & S e r v i c e s
U.S. Market Analysis
Implication 페이스북, 유튜브, 인스타그램 등 영상 및 사진 활용 인기 SNS 매체 마케팅 고려
예상 ARPU $0.56 구글 시장 규모 $ 3800만 iOS 시장 규모 $ 1억 2천만
Localization 필 수 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush, MAVEL War of Heros
• 디즈니/영화 등 빅 IP활용 게임이 인기
• 미대륙의 특징으로는 카지노(슬롯/빙고) 게임이 다수
• 시리즈물 고려 장기 / 지속 마케팅 필요
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

13. C o m p a n y & S e r v i c e s
Brazil Market Analysis
Implication 성장 가능성이 높은 시장으로, 특별한 현지화 없어 고려할만 하다고 판단됨
예상 ARPU $ 0.08 구글 시장 규모 $ 100만 iOS 시장 규모 $ 490만
Localization 불필요 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush, Hay Day
• 미국 게임 트랜드와 Coupling 현상을 보임
• 타 시장에 비교하여 스포츠 장르 선호도 높음
• 별도의 현지화 및 언어대응 필요성이 낮음
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

14. C o m p a n y & S e r v i c e s
Europe Market Summary
영국
독일
프랑스
시장 규모 : $ 2,800 만/월 (구글 6위, iOS 4위)
시장 규모 : $ 1,800 만/월 (구글 4위, iOS 7위)
시장 규모 : $ 1,520 만/월 (구글 7위, iOS 6위)
특징 요약 : iPAD 및 iPhone 점유율 82.9%
글로벌 (미국) 게임과 Coupling 현상
특징 요약 : 결제 문제(check 카드)로 시장 전체 ARPU 낮음
모바일 마케팅 시장 치열, 신규 매체 다수
특징 요약 : 구글과 iOS 시장 균일하게 발전 중
현지어 언어 대응 등 Localization 필요성 적음
Unit : Download (2013년 하반기 기준)
Unit : Dollars (2013년 하반기 기준)

15. C o m p a n y & S e r v i c e s
UK Market Analysis
Implication iOS 비중이 (특히, iPad 비중 41%) 타 시장 대비 높아 별도 마케팅 필요함
예상 ARPU $ 0.46 구글 시장 규모 $ 540 만 iOS 시장 규모 $ 2,300 만
Localization 영어 주요 인기 게임 Candy Crush Saga, Clash of Clans, Pet Rescue
• 유럽권 타 지역에 비해 스포츠 및 카지노 게임이 인기
• iOS는 전략, 퍼즐, 스포츠 등 라이트한 게임 인기
• 영어 사용으로 특별한 현지화 불필요
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

16. C o m p a n y & S e r v i c e s
시장 특성 전략 게임이 강세를 보이며, SNG 등 소셜 기반의 게임이 Top 순위 선점
예상 ARPU $ 0.35 구글 시장 규모 $ 800 만 iOS 시장 규모 $ 1,000 만
Localization 불필요 주요 인기 게임 Quizduell, Empire: Four Kingdoms, Candy Crush
German Market Analysis
• 전략 장르가 강세를 보이고 있음
• 전략 , SNG 등 소셜기반의 게임이 Top 순위를 선점
• 예상보다 적은 언어 대응 및 현지화 비율을 보임
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

17. C o m p a n y & S e r v i c e s
시장 특성 예상과 달리 현지화 필요성이 적고, iOS와 구글의 마켓 성장률은 비슷한 편
예상 ARPU $ 0.36 구글 시장 규모 $ 400 만 iOS 시장 규모 $ 1,130 만
Localization 불필요 주요 인기 게임 Clash of Clans, Hay Day, Farm Hero Saga
France Market Analysis
• 중요 유럽 국가별 비슷한 게임 장르 트랜드를 보임
• 예상과는 달리 언어 대응 및 현지화 비율이 낮아
• 현지화에 대한 우려 불필요
산출 기준 : 2013년 하반기 기준/ 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외)

18. C o m p a n y & S e r v i c e s
Game Marketing Awards 2013