【ベトナム進出レポート】200の調査を通じてわかったベトナム進出のヒント
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「これからはベトナム」多くの企業が高い関心を示すベトナム市場ですが、成功を掴むのは容易ではありません。ベトナムマーケッット進出する上で必要なポイントをまとめました
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【ベトナム進出レポート】200の調査を通じてわかったベトナム進出のヒント
- 2. 1997 – 2000: システムエンジニア 脈略の無いキャリアを経て2014年1月にベトナムで起業。ベトナムにてマーケティ ングリサーチ・マーケティングコンサルティング事業を展開 2001 – 2002: セールスエンジニア 2002 – 2012 - オンラインサイトのプロジェクトマネージャー - UK, US, シンガポールでの海外マーケティング 2012 – 2013: グローバルマーケティング 2014 – : 創業者 / CEO 2000 – 2001: メキシコボクシング修行 自己紹介
- 4. これからはベトナム
- 5. これからはベトナム • 9000万人の人口 • 平均年齢29歳の若い国民 • 高い経済成長率 • 極めて親日
- 6. これからはベトナム • 9000万人の人口 • 平均年齢29歳の若い国民 • 高い経済成長率 • 極めて親日
- 8. Source: TNS VietCycle, Asia Plus 2014 Base: n = 3,100 ベトナム人の世帯所得 (2014) 7% 18% 30% 12% 22% 7% 4% 2% 8% 28% 15% 28% 10% 8% 1% 9% 26% 14% 36% 11% 2% $175以下 $175-325 $326-525 $526-700 $701-1000 $1000-1500 $1500以上 全体 ホーチミン ハノイ まだ全体的に所得は少ない。$1000/月を超えるのは11%
- 9. ターゲットとなる市場サイズ 20% 15% 80% 85% HCM Hanoi 世帯所得$1000を超える割合 46% 49% 54% 51% HCM Hanoi 世帯所得$700を超える割合 ホーチミン人口＝850万人、ハノイ人口＝760万人 ＞ 1610万人 1% 1% 99% 99% HCM Hanoi 世帯所得$3000を超える割合 (日本の中央値と同等）
- 10. ターゲットとなる市場サイズ 20% 15% 80% 85% HCM Hanoi 世帯所得$1000を超える割合 46% 49% 54% 51% HCM Hanoi 世帯所得$700を超える割合 ホーチミン人口＝850万人、ハノイ人口＝760万人 ＞ 1610万人 284万人（広島県と同程度） 763万人（愛知県と同程度） 1% 1% 99% 99% HCM Hanoi 世帯所得$3000を超える割合 (日本の中央値と同等） 16万人（三重県松坂市と同程度）
- 11. 限定的な富裕層。質素な生活の中間層 • 新築アパートを購入 • 裕福な親による恵まれた環境。留学経 験有り • 豊富な人脈及びビジネス機会 • 長期休暇は他アジアに海外旅行。海外 でブランド品を購入 • ZARAやMANGOなどの欧米のカジュア ルブラン好き • ベトナム国内商品の品質に疑問。オー ガニック製品などへの高い関心 メディアでよくみる富裕層。その数はかなり少ない
- 12. 限定的な富裕層。質素な生活の中間層 数が多い中間層。その生活はかなり地味 • 夫婦共働き • 粗末な水まわり • 独身者は共同生活が主 • 生活の中心は子供。子供の教育には出費 大。良い教育＞良い就職＞良い収入の考 え • ブランドよりも品質を重視 (日本＝高品 質という好意的な印象） • 平日は育児と仕事で余裕無し • 週末は家族でショッピングモールで半日 過ごし、モール内のレストランで食事
- 13. ベトナム成功のための５つのポイント (1) 誰に売るのか • 9000万人全てが顧客にはなり得ない。 • 顧客を特定し顧客を知る事で確度と成長性のあるビジネスを。
- 14. これからはベトナム • 9000万人の人口 • 平均年齢29歳の若い国民 • 高い経済成長率 • 極めて親日
- 16. 親日＝知日ではない
- 17. 日本人のイメージ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 信頼がおけない ずる賢い おしゃべり 騒がしい 非効率 神経質 細かい ユーモアがある お洒落 信頼がおける 親切 大人しい 創造性がある 効率が良い 賢い 礼儀正しい 勤勉 知性がある その通りだと思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない 全く思わない *2014.10 18歳以上のベトナム人500名への調査
- 18. 日本文化への関心 51% 38% 53% 48% 48% 38% 10% 19% 8% 41% 45% 27% 29% 29% 14% 12% 12% 2% 日本語学習者層 一般層 一般には「食文化」「テクノロジー」への関心が高いが、日本語学習層は概ね 全ての文化に関心が高い Q.日本と聞くと連想するものは？(複数回答)
- 19. 日本食の評価と食べる頻度 日本食の人気は高いが、日本語学習者層であっても日本食を食べる頻度は限定的 17% 6% 42% 34% 33% 35% 7% 6% 19% 日本語学習者層 一般層 日本食は好き？ 一番好き 好きな料理の一つ どちらでもない あまり好きではない 食べたことがない 1% 4% 2% 22% 5% 5% 45% 13% 4% 0% 5% 1% 10% 7% 2% 31% 26% 19% 日本食を食べる頻度 日本語学習者層 一般層 Q.日本食をどの程度の頻度で食べますか？ (単一回答)Q.日本は好きですか？(単一回答)/
- 20. 日本食の認知度 (1) 寿司 ラーメン 餃子 たこ焼き 48% 23% 21% 22% 31% 55% 一般層 日本語学習者層 知らない 知っている 食べたことがある 87% 46% 5% 27% 8% 27% 一般層 日本語学習者層 知らない 知っている 食べたことがある 88% 51% 4% 13% 8% 35% 一般層 日本語学習者層 知らない 知っている 食べたことがある Q.以下の日本食のうち知っているものにチェックをつけ、名称を記述してください。 96% 88% 2% 6% 2% 6% 一般層 日本語学習者層 知らない 知っている 食べたことがある
- 21. おでん すき焼き うどん たい焼き 100% 93% 6%1% 一般層 日本語学習者層 知らない 知っている 食べたことがある 96% 88% 2% 5% 2% 6% 一般層 日本語学習者層 知らない 知っている 食べたことがある 93% 63% 3% 21% 4% 16% 一般層 日本語学習者層 知らない 知っている 食べたことがある 76% 79% 13% 12% 11% 9% 一般層 日本語学習者層 知らない 知っている 食べたことがある Q.以下の日本食のうち知っているものにチェックをつけ、名称を記述してください。 日本食の認知度 (2)
- 22. ベトナム人が知っている日本人
- 23. ベトナム成功のための５つのポイント (2) 「親日だから売れる」のか？ • ベトナム人の日本に対してのイメージは極めて良いが、決して 日本について詳しいわけではない。 • 「日本＝高品質」の曖昧なイメージをビジネスに結びつける施 策が必要
- 26. 全てに出費が向く人はごく僅か。収入によって購入商品・興味対象が異なる。 バイクは必須。スマホは無理してでも購入 A 1,501 + B 1,001 – 1,500 C 701 – 1,000 D 526 – 700 E 326 – 525 F1 176 – 325 F2 Below 17546 41 35 44 39 46 48 7 18 30 12 22 7 4 世帯収入 バ イ ク テ レ ビ ス マ ホ レ ス ト ラ ン 外 食 車 出費に関する価値観 エ ア コ ン 海 外 旅 行 ブ ラ ン ド 品
- 29. ベトナム成功のための５つのポイント (3)何にお金を使うのか • 限れられた出費の行き先を知る • 教育・健康・見栄に関する琴線を突く • 日本製品の「高品質」への安心、付加価値。
- 33. 伸びるベトナムEC市場 前年比４割で成長。急速に成長しているが、現金決済のためオペレー ションが煩雑で事業者の利益は全く出ていない。 Sources: “US Commerce Department,” “Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry” & “Vietnam E-Commerce Report 2015” 35% 63% 3% ECキャンセル経験の有無 Yes No I tried but rejected 2200 2970 4000 2013 2014 2015? ベトナムEC市場 (M USD)
- 34. ベトナムのチャネル特長 良い点 難しい点 伝統市場 利益率は割と良く、店舗を味 方につけやすい 1店舗あたりの売上が極めて小 さく非効率 大手小売 大量販売が可能 商条件が厳しい。売上が悪い とすぐSKU落ちする例も EC スタートが用意 競合商品が多く、目立つ為に はお金が必要。 独自店舗 柔軟な販売コントロールが可 能 成功例が少なく、売上・情報 発信の両面からも中途半端に 終わりがち ネットワークビジネス 口コミ文化のベトナムでは意 外と効果的 ネットワークの確立及び高い 商品・マーケティング力 どのチャネルも一長一短。開拓には時間がかかる。結局は商品・マー ケティング力。
- 35. ベトナム成功のための５つのポイント (4)どこで売るのか？ • どのチャネルも一長一短。開拓には時間を要する • チャネルの「売る工夫」が弱く、商品・マーケティングが強く ないとチャネル開拓には難儀する • 都市ごとにパートナーの開拓が近道
- 37. 2% 5% 12% 16% 15% 8% 9% 11% 21% 13% 23% 21% 14% 10% 6% 4% 2% 8% < 30 minute 30 min - 1 hour 1 - 2 hours 2 - 3 hours 3 - 4 hours 4-5 hours 5 - 6 hours 6 - 8 hours >8 hours 1日のインターネット/Facebook接続時間 Internet Facebook 平均インターネット接続時間4.7時間、Facebook利用2.5時間 圧倒的に長いネット利用時間
- 40. 家族 66% 友達 56% TV番組 32% TVCF 29% YouTube 19% ネット広告 13% Q. Please choose the media that you find it more trustworthy when an ad appears (total of 4&5 by 5 rating) 求めているのは信用できる情報 信用するメディアは何ですか？
- 43. • 限定された情報ソースを元にFacebookで拡散。自身の情報収集能力・情報発信能力はま だ乏しい • 正しい情報が認識・流通しているとは限らない • Facebookが情報のハブ 情報サイト・ レビューサイト等 インフルエンサー 家族・知人 テレビ等 ベトナム人の情報の流れ
- 45. これからはベトナム
- 46. これからのベトナム
- 47. これからはベトナム • ベトナム市場は成長途上。そんなに簡単にはいかない • 数年かけて果実を取りに行く覚悟が必要 • 顧客を特定し、顧客を知ることで確度と成長性のあるビジネス を実現
- 55. Enhanced Service 1: Sampling • 化粧品メーカー • 進出に先んじて、商品の市場性調査のためにサンプリング • 当社会員から比較的ターゲットに近い消費者を抜き出し、商品サン プルを提供。実際に利用してもらいフィードバックを収集 事例：サンプルテスト（化粧品）
- 56. ベトナム人の「写真好き」「ソーシャル好き」「家族大切」「インセンティブ好 き」の４つの要素を組み合わせた写真コンテスト。 事例：プロモーションサポート 60万アクセス / 月 40万 Like / Share 11,000 人応募
- 57. 当社顧客 Advertisement / Consulting / MediaFood & Beverage FMCG Others