2. Market Research Jan - 2010
HCMC HA NOI
HIGHLIGHTS: Thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với vấn đề:
“ Du lịch và giải trí”
Top 10 TVCs ranking

3. About
Viettrack là bản nghiên cứu thị trường hàng tháng do công ty FTA Research &
Consultant, đại diện ESOMAR tại Việt Nam thực hiện. FTA được chứng nhận, tiêu
chuẩn chất lượng quốc tế ngành nghiên cứu thị trường.
Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006.
thị trường.
Viettrack nhằm mục đích:
Cung cấp thông tin về thị trường và người tiêu dùng (NTD) Việt Nam dựa trên khảo sát ý
kiến của 400 người dân ở 2 tỉnh, thành phố lớn (HCM, HN),
Giới thiệu các khuynh hướng phát triển mới của ngành nghiên cứu thị trường trên toàn thế
giới và khu vực châu Á.
Giúp định hướng việc sử dụng nghiên cứu thị trường nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động
marketing và phát triển ngành nghiên cứu thị trường tại Việt Nam.

4. Thái độ và hành vi của người tiêu dùng
đối với “Du lịch và giải trí”
Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006

5. Total HCM Hanoi
Hiện nay,
Vào các dịp lễ 52 53 51 người Việt
Nam thường
đi du lịch chủ
Dịp nghỉ cuối tuần 24 19 29 yếu vào các
dịp lễ đặc
biệt, hay là đi
Vào các ngày kỷ niệm của gia đình/ 20 16 25 vào các ngày
bản thân (ngày cưới/ sinh nhật/…)
nghỉ cuối
N=400 N=200 N=200 tuần.
Và các ngày
Total HCM Hanoi
lễ như: năm
mới/ dịp tết,
Năm mới/ tết 65 71 59
hay lễ giải
Lễ 30/4 – giải phóng miền Nam 65 63 68 phóng 30/4
Lễ 1/5 Quốc tế Lao Động 45 37 54 và 1/5 với số
ngày nghỉ dài
Lễ Quốc Khánh 40 45 34
hơn thì
Lễ giáng sinh 24 12 36 thường được
15 8 23
chọn là dịp để
Tết Trung Thu
đi du lịch tốt
13 14 11
Ngày 1/6 – Quốc tế thiếu nhi nhất
10 8 12
Ngày 8/3 – Quốc tế Phụ nữ
N=208 N=106 N=102
Q. Thường đi chơi/ đi du lịch vào các dịp nào? – Dịp lễ nào đặc biệt? Viettrack Market Research - Jan 2010

6. Số ngày mà mọi người thường dành ra
Total HCM Hanoi để đi du lịch cũng thường rất ngắn, đa
phần gói gọn trong 1 tuần. Chủ yếu nhất
Trung bình 5.56 4.4 6.72 là đi 2 - 4 ngày.
1 2
8 0
Từ 12 tháng trở lên 17 4 27
10-11 tháng/ lần 7 14
8-9 tháng/ lần 10
21 Total HCM Hanoi
34
6-7 tháng/ lần
29
Trung bình 2.98 2.77 3.19
3 - 5 tháng/ lần 28
1
3
4 2
6 1
4
Trên 7 ngày 4
2 – 3 tháng/ lần
33 23 18 8
27
Một tháng/ lần 22 7 ngày
20
3 5 11
1
Nhiều lần/ tháng 2 3 1
5 ngày
35
N=400 N=200 N=200
4 ngày
50
3 ngày 51
33
Mức độ thường xuyên đi du lịch của 2 ngày
16
người dân hiện nay chủ yếu là 3-5 tháng 6 10 3
1 ngày
họ mới đi du lịch một lần, hoặc nhiều
hơn là từ khoảng 2 – 3 tháng là đi 1 lần. N=400 N=200 N=200
Q. Mức độ thường xuyên đi du lịch xa của anh/chị và gia đình?
Q. Thường đi du lịch trong bao nhiêu ngày? Viettrack Market Research - Jan 2010

7. Ngân sách mà người tiêu dùng dành ra để đi du lịch chủ yếu là từ 2 triệu – 5 triệu trong 1 năm.
Và khoảng ngân sách trung bình hàng năm đó là khoảng gần 5 triệu. Mức độ chi tiêu này ở mỗi
khu vực cũng khá tương đồng nhau.
Total HCM Hanoi
Trung bình 4,878,750 4,862,500 4,895,000
3 3 3
Trên 12.000.000 đồng 9 6
12
4
5
8.000.001 – 10.000.000 đồng 6 13
9 5
7.000.001 – 8.000.000 đồng
9
14
19
6.000.001 – 7.000.000 đồng
19
5.000.001 – 6.000.000 đồng
19
20
4.000.001 – 5.000.000 đồng
17
3.000.001 – 4.000.000 đồng 18
20
2.000.001 – 3.000.000 đồng
23
1.000.001 – 2.000.000 đồng 18
13
Ít hơn 1.000.000 đồng 6
1 81 5
1
N=400 N=200 N=200
Q. Ngân sách đi du lịch trong 1 năm của gia đình và bản thân anh chị khoảng ở mức bao nhiêu? Viettrack Market Research - Jan 2010

8. Thường NTD thích tự tổ chức tour riêng
Total HCM Hanoi khi họ đi du lịch hơn là phải thông qua
1 công ty du lịch nào khác.
5 6 4
Người yêu
22
32
42
Bạn bè
Total HCM Hanoi
Gia đình và 74
người thân 62
50
Đi ghép với tour 91 2 4 1
14
Đi 1 mình của các nhóm
1 2 khác
N=400 N=200 N=200
Thông qua
công ty tổ chức
90 95
tour du lịch 85
riêng
Chủ yếu NTD thường đi du lịch chung
với người thân và gia đình. Tiếp theo Tự tổ chức tour
sau đó là đi du lịch với bạn bè. riêng
Người tp HCM thường đi với bạn bè
nhiều hơn là người Hà Nội, ngược lại thì N=400 N=200 N=200
người HN lại thích đi với người thân.
Q. Thường đi du lịch với ai?
Q. Thường đi du lịch dưới hình thức nào? Viettrack Market Research - Jan 2010

9. Total HCM Hanoi
Thường NTD thích được đi du lịch tại các
khu danh lam thắng cảnh của từng địa
3 3 2
Tour du lịch có phương (biển Nha Trang, núi Ngũ Hành
23
kết hợp Team Sơn – Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long…).
41
building Nhưng nếu đi du lịch trong thành phố
60
thì NTD sẽ đổ dồn về các khu vui chơi và
Tour nghỉ giải trí.
dưỡng
74
56
Tour du lịch 39
sinh thái
Total HCM Hanoi
N=400 N=200 N=200 Khu thắng cảnh
tại địa phương
(Biển/ Núi…)
Khu vui chơi
NTD thường chọn các tour du lịch sinh giải trí 86
78
93
thái, hay du lịch nghỉ dưỡng để đi. Nếu
người thích mạo hiểm và khám phá thì Khu thương mại
thường chọn tour du lịch sinh thái, mua sắm
nhưng nếu ai thích nghỉ ngơi sau 1 thời
gian dài làm việc mệt nhọc thì sẽ chọn Khu công viên
20
nước
tour nghỉ dưỡng. 113 1 1 5
N=400 N=200 N=200
Q. Thường đi các hình thức tour du lịch nào sau đây?
Q. Thường đi đến các địa điểm nào để tham quan giải trí? Viettrack Market Research - Jan 2010

10. Công ty du lịch Saigon Tourist là một trong những công ty có tỷ lệ nhớ đến đầu tiên cao nhất với
NTD HCM. Trong khi đó, NTD Hà Nội nhắc đến nhiều công ty DL Đất Việt.
Total HCM Hanoi
20 39 48 40 79 96 1
ị ữ
ế 15 3542 29 68 84 1
ị ụ ị ấ ệ 1117 27 1 8 22 34 47
ị ụ ị ệ 9 13 25 1 9 17 26 42
ị ụ ị ạ ệ 57 11 3 9 1420
ị ị ụ ộ 47 12 1 7 13 24
ữ 4 9 15 13 9 17 27
ị ươ ạ ữ ệ 4 10
15 3 9 20 28
39 20 7 18 38 3
ệ
3 18 33 5 37 65 1
ị
3 11 22 6 22 43 1
ổ ầ ị
2 811 1 4 17
21
ữ ố ế ộ
1 9 20 2 17 41
ữ ạ ươ
ị ệ 1 15 23 3 30 46 1
ị 16
2 4 14 9
ổ ầ ươ ạ ị ụ ườ ệ 147 2 1 7 13
0 7 17 1 13 33 1
N=400 N=200 N=200
Q: Công ty du lịch nào được nhận biết đầu tiên? Tiếp theo? và có gợi ý? Viettrack Market Research - Jan 2010

11. “Saigon Tourist” vẫn là công ty đứng đầu trong danh sách các công ty được sử dụng tour du lịch
thường xuyên nhất, tiếp đến là công ty du lịch Đất Việt và công ty Bến Thành Tourist.
Total Total HCM HCM HN HN
CTY TỔ CHỨC TOUR DU LỊCH
N = 106 N = 106 N= 69 N=69 N = 37 N = 37
ị ữ
ị ụ ị ấ
ệ
ế
ị ụ ị ạ ệ
ổ ứ ộ ị ị
ấ ượ ố ế
ữ ố ế ộ
ữ
ị ụ ị ệ
ệ
ị
ị
ổ ầ ị
Q: Thường sử dụng tour du lịch của công ty nào thường xuyên? Thường xuyên nhất? Viettrack Market Research - Jan 2010

12. Đối với những người thường đi du lịch mà đã từng sử dụng qua dịch vụ của công ty du lịch lữ hành,
họ đều đánh giá từ bình thường cho đến rất thích công ty mà mình đã sử dụng. Và “giá” (giá hợp lý-
giá cao) cũng đóng 1 vai trò quan trọng có ảnh hưởng đến mức độ ưa thích công ty tổ chức tour du lịch.
Đồng thời, NTD còn quan tâm đến yếu tố phục vụ tận tình, chu đáo của công ty du lịch.
TOTAL HCM HN
THICH
́
N = 106 N = 69 N = 37
Total HCM Hanoi Phục vụ tận tình / chu đáo 49 54 41
Giá hợp lý 35 29 46
Trung bình 4.09 4.17 3.95 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp 19 10 35
3 Hướng dẫn viên vui vẻ 16 23 3
20
Rât thích
́ 29 % Hướng dẫn viên nhiệt tình 16 7 32
Chương trỉnh tour hấp dẫn 10 16 0
Có nhiều khuyến mãi : quà
9 10 8
tặng (túi xách, ba lô, nón..)
Dịch vụ phòng tốt 9 9 8
Kha thích
́ 89
Chương trình tour phong phú 8 6 11
70
59
TOTAL HCM HN
Bình KHÔNG THICH
́
thương
̀
12 N = 106 N = 69 N = 37
10 8
Giá cao 4 1 8
Chờ đợi lâu/ không đúng giờ 3 4 -
N=106 N=69 N=37
Xe đông người 2 3 -
ứ ộư ủ ị ố ớ ươ ị ủ ị
ị ườ ử ụ ấ Viettrack Market Research - Jan 2010

13. “Giá tour hợp lý”, “chương trình tour phong phú” và “ đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình” là
những yếu tố được xem là rất quan trọng trong việc lựa chọn công ty tổ cung cấp dịch vụ du lịch
lữ hành. Bên cạnh đó NTD Hà Nội, khi lựa chọn công ty du lịch cũng rất quan tâm đến chất lượng của
tour, bao gồm dịch vụ đưa đón, phòng nghỉ khách sạn. Có lẽ, các công ty du lịch ở HN chưa triển khai
rộng những dịch vụ này nên NTD Hà Nội quan tâm nhiều hơn so với HCM.
Total HCM Hanoi
Thương hiệu nổi tiếng
4.01 4.04 3.98
Công ty uy tín 4.18 4.21 4.17
Giá tour hợp lý 4.4 4.39 4.41
Chương trình tour phong phú 4.32 4.3 4.34
Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình 4.24 4.24 4.25
Đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp 4.16 4.16 4.17
Đội ngũ tư vấn đạt chất lượng 4.11 4.03 4.18
Tour du lịch trọn gói (Đưa đón tại sân bay/ khách sạn/…) 3.97 3.83 4.11
Có các chế độ hậu mãi kèm theo (Tặng kèm ba lô túi xách, mũ nón, sách
hướng dẫn,…)
3.98 3.9 4.07
Dịch vụ tốt/ đạt chất lượng (Xe đưa đón mới/Phòng chất lượng sạch sẽ,…) 4.19 4.09 4.29
Có chiết khấu khi đặt tour số lượng lớn 4.01 3.85 4.18
Means: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
N=400 N=200 N=200
Q. Đánh giá mức độ quan trọng của từng yếu tố liên quan đến việc lựa chọn thương hiệu công ty
cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành? Viettrack Market Research - Jan 2010

14. Hai phương tiện được lựa chọn nhiều nhất hiện nay khi NTD đi du lịch hay đi chơi đó là xe
du lịch 12 chỗ và xe máy. Nếu đi với gia đình khoảng từ 5 người trở lên, NTD thường có
khuynh hướng thuê xe du lịch. Nhưng khi đi cá nhân, họ sẽ chọn phương tiện là xe máy
vì thuận tiện và gọn gàng.
Total HCM Hanoi
Xe du lịch 12 chỗ ngồi 27
45
64
Xe máy
53
Xe du lịch 50 chỗ 37
21
Khac
́ 15 19 11
3 1 4
N=400 N=200 N=200
Q. Thường đi du lịch bằng phương tiện gì? Viettrack Market Research - Jan 2010

15. Nhìn chung, hầu hết NTD khi đi du lịch đều có dừng chân lại để nghỉ ngơi ở một điểm nào đó
ven đường, nhưng họ thường dừng chân ở đâu? – đó là câu hỏi đặt ra cho những người kinh
doanh dịch vụ du lịch? Thông thường, NTD sẽ dừng chân chủ yếu tại các quán ăn ven đường,
hoặc dừng chân ở bất cứ nơi nào có thể, và tiếp đến là các cây xăng.
% 5 Total HCM Hanoi
%
Không Quán ăn
56
95 Dừng chân bất cứ chỗ 67
nào bên đường 79
Co
́ Cây xăng
15
15
Khu vực siêu thị bán đồ 23
13 14
tự chọn
N=400 5 6 3
4
N=400 N=200 N=200
ườ ừ ườ ể ớ ị ể ị
Viettrack Market Research - Jan 2010

16. Hiện nay chương trình các tour du lịch thường được khách hàng biết đến qua các nguồn thông tin
như giới thiệu từ người thân/ bạn bè. Kế đến là là quảng cáo trên tivi và quảng cáo trên báo và
cả kênh truyền thông hiện đại như: quảng cáo và các bài viết trên báo và Internet.
Đây là một trong những kênh truyền thông mà NTD thường tiếp xúc.
Total HCM Hanoi
Người thân/ bạn bè 60 85 40 75 7995
Quảng cáo trên tivi 15 60 26 88 4 32
Bài viết/ các diễn đàn trên internet 8 30 4 31 12 29
Quảng cáo trên báo 6 37 12 61 0 13
Quảng cáo trên internet (banner) 5 29 5 29 4 28
Bài viết trên báo 4 30 7 47 1 14
Tờ rơi quảng cáo tại các khu vực công cộng, nhà ga ( 2 20 3 26 1 13
sân bay, sân ga, bến xe,…)
2 18 4 31 5
Bảng quảng cáo ngoài trời
N=400 N=200 N=200
Nguôn nhân biêt
̀ ̣ ́ Nguôn gây anh hương
̀ ̉ ̉
Q: Biết đến chương trình các tour du lịch qua những nguồn thông tin nào?
Nguồn thông tin nào gây ảnh hướng đến anh/ chị nhiều nhất ? Viettrack Market Research - Jan 2010

17. 10 mẫu quảng cáo được yêu thích trong tháng
Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006

18. Lưu ý thiết kế nghiên cứu
• FTA theo dõi và ghi nhận danh sách 30 mẫu quảng cáo được phát sóng thường
xuyên nhất vào “giờ vàng” hằng ngày. Danh sách này được dùng trong nghiên cứu
để tìm ra 10 mẫu quảng cáo được yêu thích trong tháng.
• Các slide tiếp theo giới thiệu Top 10 mẫu quảng cáo được yêu thích nhất trong 30
mẫu quảng cáo được phát sóng nhiều nhất trong giai đoạn từ giữa tháng 12/ 2009 -
đầu tháng 01/2010.
Viettrack Market Research - Jan 2010

19. “Bia Heneiken – Happy new year” , “ Comfort 1 lần xả – Andy & Lily” & “ Pepsi – Tôi có thể –
Chim cánh cụt” là 3 mẫu quảng cáo đứng đầu danh sách các TVCs được yêu thích nhất.
Total HCM Hanoi
Bia Heneiken - Happy New Year 33 79 28 83 38 75
Comfort 1 lần xả - Andy & Lily 28 84 19 83 36 85
Pepsi Tôi có thể - Chim cánh cụt 23 70 35 78 12 63
Bột giặt Omo – quảng cáo xuân 18 73 18 80 18 67
Dr.Thanh - Nóng trong người 17 69 18 72 17 67
Pond's - Trắng hồng rạng rỡ 17 74 17 69 18 79
Sunsilk - khuyến mãi điện thoại Nokia 14 60 13 66 15 55
Cà phê sữa Vip - tỉnh táo để tập trung. Phong độ Vip! 14 64 14 67 15 62
Mỳ ăn liền Gấu đỏ 13 69 13 69 13 70
Trà C2 - Làm việc hay ngất ngây phong cách 12 60 14 68 10 51
Sơn Nippon – Khu nhà mới 10 51 11 56 9 47
P/S ngừa sâu răng 9 64 9 53 10 74
Nước giặt Ariel 9 69 12 77 7 60
Viso - trắng tinh khôi cho khởi đầu hoàn hảo 8 55 10 57 7 53
Nước trái cây sữa VFresh 8 60 9 65 7 55
N=400 N=200 N=200
Đa xem
̃ Thích xem
Q: Bạn đã xem các TVC nào trong tháng qua? Bạn thích 3 TVC nào nhất?
Viettrack Market Research - Jan 2010

20. Quảng cáo “Bia Heneiken - Happy New Year” được người tiêu dùng cho là quảng cáo độc đáo nhất. Tiếp đến
là quảng cáo “Comfort 1 lần xả - Andy và Lily” & “Pepsi – Tôi có thể” với hình ảnh chú chim cánh cụt
ngộ nghĩnh.
Total HCM Hanoi
Bia Heneiken - Happy New Year 32 31 34
Comfort 1 lần xả - Andy & Lily 29 25 32
Pepsi Tôi có thể - Chim cánh cụt 25 38 11
Dr.Thanh - Nóng trong người 23 20 26
Bột giặt Omo – quảng cáo xuân 16 11 21
Pond's - Trắng hồng rạng rỡ 16 14 18
Mỳ ăn liền Gấu đỏ 15 17 13
Trà C2 - Làm việc hay ngất ngây phong cách 11 14 9
Cà phê sữa Vip - tỉnh táo để tập trung. Phong độ Vip! 11 12 10
Nước trái cây sữa VFresh 10 9 10
Sunsilk - khuyến mãi điện thoại Nokia 10 7 13
Nước giặt Ariel 9 6 12
P/S ngừa sâu răng 8 10 7
Viso - trắng tinh khôi cho khởi đầu hoàn hảo 8 9 7
Sơn Nippon – Khu nhà mới 7 9 5
N=400 N=200 N=200
Q: Top 3 TVCs độc đáo nhất?
Viettrack Market Research - Jan 2010

21. Month Market Research
Viettrack được phát hành vào ngày 15 hàng tháng
Vui lòng gửi phản hồi và yêu cầu thông tin Viettrack theo liên lạc dưới đây
Contact: Truong Vu Thuy Loan, CRM Manager
Tel: +84 8 3514 2584
Email: loantruong@fta.com.vn
www.ftaresearch.com