Ema cards presentation

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И ДИСТАНЦИОННЫХ
БАНКОВСКИХ СЕРВИСОВ
Презентация
Дмитрий Яблоновский
(044) 230-0260, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com
Отдел финансовых исследований GfK Ukraine, 2013 год
1

Методология и характеристики выборки
Исследование рынка банковских услуг проводится по единой
лицензированной методике FMDS (Financial Market Data Service) Personal. Эта
методика применяется всеми компаниями группы GfK в Центральной и Восточной
Европе.

 Ежемесячный опрос 1000 респондентов
старше 16 лет по всей Украине;
 Квотная маршрутная выборка, с квотами по
области, размеру населенного пункта, возрасту
и полу респондента;
 Годовая выборка исследования включает
все города с населением более 50 тыс. жителей;
 Метод опроса - личное интервью на дому у
респондента;
 В презентации показаны данные за второе
полугодие 2012 года (H2’2012) и сравнение с
полугодовыми данными за 2008-2012 гг.
Выборка репрезентативна для населения Украины по полу, возрасту, региону
проживания и размеру населенного пункта.

2

Пользование платежными картами: Украина
% ко всем опрошенным, H1’2008-H2’2012
Количество пользователей карт постепенно увеличивается начиная с 2009 г.
В 2012 году уже 54,5% жителей Украины старше 16 лет имеют банковскою платежную карту.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ
(H2’2012):

60

54,5%
55

50
45
40

35
30
H1'2008 H2'2008 H1'2009 H2'2009 H1'2010 H2'2010

H1'2011

H2'2011

H1'2012 H2'2012

Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет
3

Пользование платежными картами и текущими счетами: страны
Европы
% ко всем опрошенным, 2012
По уровню пользования текущими счетами и платежными картами лидируют: Словения,
Бельгия, Швейцария, Австрия и Македония, где этот показатель превышает 90%.

100

100

98

96

95

90

90

86

83

81

81

80

78

76

70

64

63

60

60

58

58

55

50

50

40

34

30

20
10


Казахстан

Румыния

Болгария

Турция

Россия

Украина

Босния и
Герцеговина

Польша

Венгрия

Сербия

Словакия

Чехия

Португалия

Хорватия

Македония

Австрия

Швейцария

Бельгия

Словения

0

4

Пользователи карт: КТО ОНИ? (1)
% к соответствующей группе, H2’2012
Кто чаще пользуется платежными картами:
 молодые и люди среднего возраста (20-59 лет);
 жители крупных городов;
 работающие.
ВОЗРАСТ

16-19 лет

4,5
6,1

20-29 лет
30-39 лет

18,8
14,2

18,3
15,1

50-59 лет

24,0
20,2

Неработающие

23,4
16,4

>500 тыс.

17,5

23,4
18,2

33,9

Пользователи карт

63,6

Работающие

6,3
5,3

101-500 тыс.

18,6
14,8

60 лет и старше

39,9

До 50 тыс.
51-100 тыс.

СТАТУС ЗАНЯТОСТИ

22,8

Село

22,3
15,8

40-49 лет

РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА

37,5
8,6
16,9
21,0

Пенсионеры

Студенты

39,3
6,9
6,3

Не пользователи карт


5

% к соответствующей группе, H2’2012
Кто чаще пользуется платежными картами:
 люди со средним специальным и высшим образованием;
 со средним и выше достатком;
 семейные.
ОБРАЗОВАНИЕ

Начальное или
базовое среднее
Полное общее
среднее
Среднее
специальное

Высшее

УРОВЕНЬ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

7,6

65,5

28,2
Бедные

18,7

Женат/замужем

23,9

68,4

Среднего
достатка

53,7

19,8
35,4

Богатые

19,2

Пользователи карт

59,9

44,8

33,1
42,3

СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Не женат/не
замужем
Разведен/
разведена

3,4
Вдовец/вдова

1,5

19,9
18,0
6,4
6,8
7,2
14,3

Не пользователи карт


6

ЗА СЧЕТ КОГО УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ?
 людей старшего возраста (старше 50
лет);
 населения мелких и средних городов;
 неработающих и пенсионеров;
 людей с низкими доходами;
 семейных.

«ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ» VS.
«НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ»:
какие еще банковские услуги чаще
используют держатели карт?

 держатели платежных карт чаще «не держателей»
являются пользователями и других банковских
продуктов;
 НО!!!! в сравнении с 2008 годом активность в
использовании других продуктов несколько снизилась,
кроме использования совместно с картой:
 нецелевых кредитов;
 вспомогательных карточных сервисов (SMSбанкинга, Интернет-банкинга, кредита по карте).


7

Кто основной инициатор открытия карты?
% ко всем пользователям карт
В основном карты открывают или по инициативе работодателя ,
или по собственной инициативе.
В долгосрочной динамике эти показатели довольно стабильны, однако во втором полугодии 2012
года в структуре пользования карт доля карт, открытых по собственной инициативе, несколько
уменьшилась.

ДИНАМИКА

H2’2012
Работодатель

Работодатель

57,5

Собственная инициатива

Банк

70

60
50
Собственная
инициатива

32,6

40
30
20

Банк

10,9

10
0

Другое

6,8


8

Цели открытия карт
% ко всем пользователям карт, H2’2012

58,8%
ТОП-ЦЕЛИ

Для перевода заработной платы

25,1%

Для перевода пенсии

8,7%

Для перевода социальной помощи

6,7%

Для перевода стипендии

6,6%

Кредитная карта с возобновляемой
кредитной линией

1,7%

Для получения суммы одноразового кредита

1,2%

Карта для получения % по депозиту

0,6%

Платежная карта со скидкой в торг. сети

0,5%

Карта для снятия суммы с депоз. счета

0,3%

Сберегательная карта

0,2%

«Ключ» к депозитному / сберегательному счету


9

Какие операции осуществляют с помощью карт?
% ко всем пользователям карт, H2’2012
ТОП-ОПЕРАЦИИ
Снятие наличных через банкомат
Операции через банкомат /
терминал самообслуживания

93,3

Операции в отделении банка

39,8

Внесение наличных через банкомат
Покупка ваучеров мобильной связи,
доступа к Интернет, оплата других услуг
через банкомат / терминал

Снятие наличных через кассу

Оплата товаров услуг с
помощью карты

31,5

Внесение наличных через кассу
Денежные переводы с карты в отделении

Регулярно автоматическое
списание средств с карты

Операции с помощью
Интернет-банкинга

2,7
Оплата товаров/услуг в магазинах

2,2

Операции с помощью
мобильного банкинга

1,3

Другое

Оплата товаров/услуг через Portmone
Оплата товаров через веб-сайт компаниипродавца

0,2


10

Активные и неактивные пользователи карт
% ко всем пользователям карт, H1’2008-H2’2012

Количество неактивных пользователей карт (тех, кто только снимает деньги через
банкомат/кассу) возросло в сравнении с предыдущим периодом.
При этом количество активных пользователей (тех, кто осуществляет оплату своей
картой в магазинах/через Интернет) также продолжило расти.
60

Постепенно уменьшается
разрыв между активными и
неактивными пользователями
карт

50

40
30
20
10
0
H1'2008

H2'2008

H1'2009

H2'2009

H1'2010

Только снятие наличных через кассу / банкомат

H2'2010

H1'2011

H2'2011

H1'2012

H2'2012

Оплата товаров / услуг с помощью карты


11

Неактивные пользователи карт: КТО ОНИ?
Неактивные пользователи карт: используют карты только для снятия наличных.
Люди среднего и старше возраста, в
браке

Работающие, среднего достатка
Среди них больше держателей карт
для пенсии

Реже пользуются другими банковскими
продуктами, в сравнении с другими
держателями карт
Какие группы населения стали реже
использовать свои карты только для
снятия наличных
(в сравнении с 2008 г.):
БОЛЕЕ МОЛОДАЯ И БОГАТАЯ
АУДИТОРИЯ СО ВРЕМЕНЕМ
НАЧИНАЕТ БОЛЕЕ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ КАРТЫ

 молодые и люди среднего возраста;
 жители средних и больших городов;
 работающие;
 люди со средним и выше достатком.


12

Активные пользователи карт: КТО ОНИ?
Активные пользователи карт: используют карты для оплаты товаров/услуг.
Молодые и среднего возраста
Работающие и студенты, со средним и выше
достатком
Среди них больше держателей карт для зарплаты,
стипендии, кредиток
Чаще других используют вспомогательные
карточные продукты и услуги

Более активные пользователи банковских
услуг в целом
(одновременно имеют большее количество
банковских продуктов, в сравнении с другими
держателями карт)

СО ВРЕМЕНЕМ ДАЖЕ
МАЛОАКТИВНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ
НАЧИНАЮТ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ТОВАРОВ/УСЛУГ

Следующие группы населения стали больше
использовать свои карты для оплаты
товаров/услуг
(в сравнении с 2008 г.):
 люди старшего возраста (50-59 лет);
 жители небольших городов;
 неработающие/пенсионеры;
 бедная часть населения.
Источник данных: регулярное исследование рынка13
банковских услуг среди физ. лиц

Тенденции развития рынка банковских платежных карт

Введение штрафов за
отсутствие платежных
терминалов в торговых
точках

Будут ли
продвигаться
POS-терминалы в
«массы»?

Как скоро все мы
начнем
пользоваться?
Бесконтактные платежи

NFC-технологии

PayWave
PayPass

Интересно и удобно,
а «приживется ли» в
нашей стране?

14

Уровень пользования Интернет и Интернет-банкингом: Украина
% ко всем опрошенным
Уровень пользования Интернет и Интернет-банкингом растет значительными темпами:




Интернет: 45% в H2’2012 года vs. 19% в H1’2008 года (рост в 2,4 раза)
Интернет-банкинг: 2% в H2’2012 года vs. 0,8% в H1’2008 года (рост в 2,5 раза)

50

40

H2’2012: 45%

30

Несмотря на значительный уровень
проникновения Интернет среди населения
Украины, уровень пользования Интернетбанкингом остается довольно низким

20

10

H2’2012: 2%

0
H1'2008

H2'2008

H1'2009

H2'2009

H1'2010

Пользователи Интернет

H2'2010

H1'2011

H2'2011

H1'2012

H2'2012

Пользователи Интернет-банкинга


15

Уровень пользования услугой Интернет-банкинга: страны Европы
% ко всем опрошенным, 2012
В Украине отмечается один из самых низких уровней пользования услугой Интернет-банкинга
(всего 2% среди населения 16 лет и старше).
В то же время, как в Австрии, Швейцарии и Бельгии этот показатель превышает 70%.

100
90

90
80

80

75

70
60
50

44
36

40

33
26

30

19

20

4

3

3

3

2

2

1

Сербия

Румыния

Босния и
Герцеговина

Македония

Украина

Казахстан

7

10

Португалия

13

Турция

Хорватия

Венгрия

Польша

Словения

Словакия

Чехия

Австрия

Швейцария

Бельгия

0


16

Функционал Интернет-банкингов Украины
Перевод денег на счета третьих лиц
Формирование выписки по счету

Базовый функционал

Оплата услуг и товаров других компаний (в т.ч.
коммунальных услуг, мобильной связи, Интернет и
т.д.)

Открытие виртуальной карты/текущего счета

Осуществление операций с помощью карты,
открытой в другом банке

Примеры продвинутого
функционала

Осуществления денежных переводов / обмена
валют
Настройка регулярных платежей (переводов на счет
третьих лиц, погашения кредитов, пополнения
телефона и т.д.)

Некоторые банки
предлагают также
возможность закрытия
продуктов (депозитов) в
онлайн режиме

Открытие/подача заявки на онлайн продукты:
депозиты / пенсионные счета / кредитные карты /
экстренные кредиты (наличные можно получить в
банкомате банка по полученному коду)

17

1

Функционал Интернет-банкингов Украины: оплата
коммунальных платежей
2
В большинстве Интернетбанкингов преформаты для
заполнения шаблона на
оплату коммунальных
платежей
являются недостаточно
интуитивными
Подставляется автоматически

3
ВАЖНО!!!!!

А если дом
принадлежит ОСББ?

1

Разработка
унифицированных
преформатов

2

18

Цели использования Интернет
% пользователей Интернет (H2’2012 года)
Участие в социальных сетях

59

Электронная почта

53

Загрузка музыки и фильмов

39

Поиск информации об определенном продукте
(товаре, услуге)

36

Просмотр сайтов и чтение газет

31

Интернет-телефония (Skype и т.д.)

27

Просмотр телепрограмм, онлайн-видео и
прослушивание радиостанций

25

Поиск материалов для обучения

24

Поиск информации о здоровье

22

Игра в компьютерные игры

21

Системы мгновенных сообщений (ICQ, Google
Talk, QIP, Miranda и т.д.)
Поиск на картах (Яндекс карты пробки, Google
Maps)

21
19

Просмотр и общение в форумах блогах

16

Загрузка бесплатного программного
обеспечения

14

Поиск работы

12

Покупки продажи через Интернет
Интернет-банкинг

КАК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ В
ИНТЕРНЕТ?
• посещают страницы
социальных сетей;
• проверяют/ отправляют
электронную почту.

ОНЛАЙН-ПОКУПКИ
совершает
незначительная часть
пользователей
Интернет (всего 10%),
но количество онлайнпокупателей
постоянно растет

10
6


19

Интернет-торговля быстро растет
Оценка количества людей,
совершающих покупки/ продажи
через Интернет (тыс.чел)
2000

45% населения
Украины пользуются
Интернет*

1800
1600
1400

1200
1000

Из них 10%
совершают
покупки/ продажи
через Интернет

800
600

400
200


H2'2012

H1'2012

H2'2011

H1'2011

H2'2010

H1'2010

H2'2009

H1'2009

H2'2008

* - по состоянию на 2е полугодие 2012 года

H1'2008

0

20

Онлайн: что покупают и какими онлайн ресурсами пользуются?
ТОР-5 ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
(в алфавитном порядке)
Бытовая техника, компьютерная
техника и электроника

КАКИЕ ОНЛАЙН РЕСУРСЫ
ИСПОЛЬЗУЮТ ИНТЕРНЕТПОЛЬЗОВАТЕЛИ?

Косметика и парфюмерия

~каждый 2й

Сайты со
сравнением цен
разных Интернетмагазинов

~каждый 2й

Скидочные порталы

Книги (в печатном виде), CD- и
DVD-диски с музыкой и/или
фильмами

Интернет-аукционы и
доски объявлений

~каждый 3й

Одежда
Товары для детей (одежда и
обувь, игрушки и т.д.)

Источник: исследование online-retail в Украине

21

Оплата в онлайн магазинах
Как оплатили последнюю покупку
Оплата наличными курьеру или в магазине при
получении
Оплата через пополнение банковской карты продавца
Оплата картой на сайте магазина при заказе
Оплата по счету-фактуре в отделении банкачерез
интернет-банкинг
Наложенный платеж

Оплата картой через платежный терминал у курьера или
в магаз

Бытовую технику

чаще
оплачивают наличными при
получении, одежду – через
пополнение банковской карты
продавца или наложенным платежом

Webmoney, Яндекс.деньги

Почему не воспользовались
картой

Есть карта,
но не хочу платить
вперед, хочу быть
уверен, что нужный
товар доставят вовремя
Оплата
карточкой в
Интернете
небезопасна

Что может побудить расплатиться
картой

Выгодная
ценаскидка по
предоплате картой
Интернет-магазин не
предлагал оплатить
покупку банковской
картой

Источник: исследование online-retail в Украине

«Дополнительная скидка на
товар, скидка на
сопутствующий товар, скидка
при дальнейших покупках либо
дисконтная карта, подарок либо
подарочный сертификат»

«Покупка в проверенном интернетмагазине, если я буду покупать там
же во второй раз - расплачусь
картой»

«Гарантия банка, что у него не
сопрут мои деньги»

Безопасность
уверенность в
магазине
22

Тенденции развития рынка remote banking

Развитие онлайн продуктов

• Открытие / закрытие депозитов
• Оформление заявок на кредиты с
возможностью получения наличных в
ближайшем банкомате или кредитной
карты в отделении
• Открытие виртуальных карт

Валютные операции и
операции по переводу
средств с помощью систем
денежных переводов

• Развитие онлайн обмена валют и
денежных переводов

Доступ к другим средствам

• Возможность управления через
Интернет-банкинг картами или
счетами, открытыми в других банках

23

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

24

Ema cards presentation

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (7)

En vedette

En vedette (14)

Similaire à Ema cards presentation

Similaire à Ema cards presentation (20)

Plus de bankiua

Plus de bankiua (18)

Ema cards presentation