Intervento di Alessandra Damiani, Managing Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti e Consulente per l'Organizzazione e l'Innovazione degli Studi Professionali, presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, 22/10/2014 - Bologna
Alessandra Damiani - Tecnologia per lo Studio Legale - Bologna, 22/10/2014
1. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
DDEELL SSIISSTTEEMMAA IINNFFOORRMMAATTIIVVOO,,
DDEELL SSIISSTTEEMMAA IINNFFOORRMMAATTIICCOO,,
DDEELLLLEE TTEECCNNOOLLOOGGIIEE,, EE NNUUOOVVEE FFOORRMMEE DDII
FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO EE DDII GGOOVVEERRNNOO DDEELLLLOO
SSTTUUDDIIOO LLEEGGAALLEE
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
1
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
Alessandra Damiani
Consulente per l’Organizzazione degli
Studi Professionali
alessandra.damiani@barbierieassociati.it
2. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
2
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
PPrrooggrraammmmaarree ggllii iinnvveessttiimmeennttii
iinn IITT ppeerr iill 22001144
IIll ssiisstteemmaa IITT ddii uunnoo ssttuuddiioo ddeevvee ggaarraannttiirree
aaffffiiddaabbiilliittàà
pprreessttaazziioonnii
aattttrraavveerrssoo llaa mmaassssiimmaa sseemmpplliicciittàà
•QQuueelllloo cchhee nnoonn cc’’èè nnoonn ssii rroommppee ee nnoonn vvaa «ssiisstteemmaattoo»
•QQuueelllloo cchhee cc’’èè ddeevvee sseerrvviirree aa qquuaallccoossaa
3. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Siamo in grado di
controllare la
tecnologia e le
novità che
introduciamo o
rischiamo di esserne
Bologna
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3
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
ostaggio?
4. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Siamo soddisfatti di come stiamo già
gestendo le singole aree applicative?
• Partenza obbligata sono le ppeerrssoonnee che dovranno
usare gli strumenti, altrimenti potremmo arrivare
ad una soluzione ideale ma del tutto inapplicabile
alla nostra realtà
• Di quali aspetti si lamentano?
Bologna
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4
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
tenere traccia delle anomalie!
• Che cosa non sarebbero assolutamente in grado di
usare?
• Come valorizzare i giovani?
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
5
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
Di cosa non ssii ppuuòò ffaarree aa mmeennoo??
• FFlleessssiibbiilliittàà//vveerrssaattiilliittàà//eellaassttiicciittàà
• SSccaallaabbiilliittàà
• SSiiccuurreezzzzaa
• PPrrootteezziioonnee
• MMaannuutteenniibbiilliittàà
• SSeemmpplliicciittàà
6. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
6
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
DDii qquuaallii aapppplliiccaazziioonnii
hhaa bbiissooggnnoo uunnoo SSttuuddiioo??
• gestionale specifico da avvocato
• produttività personale
• collaborazione
• archiviazione/classificazione/ricerca
• banca dati
7. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
7
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
LLee sscceellttee ssttrraatteeggiicchhee
Quale dei vari software «guida» la filiera?
(ovvero quale vogliamo che diventi il principale vincolo del progetto?)
A quale software affidiamo organizzazione del
lavoro, consuntivazione, fatturazione?
In quale modulo risiedono i dati critici per la
gestione dello studio? Anagrafiche, elenco
pratiche, modelli, archivi
8. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
8
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
I buoni propositi
qquueessttaa vvoollttaa
ccaammbbiiaammoo iill
ssooffttwwaarree
ggeessttiioonnaallee !!
9. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
«questa volta cambiamo il
software gestionale!»
ggllii
aaggggiioorrnnaammeennttii
ttaarrddaannoo
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
9
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
PPPPeeeerrrrcccchhhhéééé????
ccoossttaa
ttrrooppppoo
nnoonn ffaa
qquueelllloo cchhee
ccii sseerrvvee
nnoonn èè
nneellllaa
nnuuvvoollaa
nnoonn
iinntteerraaggiissccee
ccooii cclliieennttii
ÈÈ lleennttoo,, èè
vveecccchhiioo
ÈÈ ttrrooppppoo
ccoommpplliiccaattoo
ll’’aassssiisstteennzzaa
ffaa aaccqquuaa
10. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
10
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
ssaarreebbbbee iill
3311 ddiicceemmbbrree ee
nnoonn ll’’aabbbbiiaammoo
aannccoorraa
ccaammbbiiaattoo……
11. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
… e perché non l’abbiamo
cambiato?
CCoommee
mmaaii??
ÈÈ ggiiàà iill
3311??????
II mmiieeii
cclliieennttii nnoonn
ssoonnoo pprroonnttii
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
11
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
CCoommee
mmaaii??
AAvveevvaammoo ppooii
ddeecciissoo ddii
ccaammbbiiaarrlloo??
EE ccoossaa ssttaattee
aassppeettttaannddoo,,
ddii ggrraazziiaa??
CCoossttaannoo
ttrrooppppoo
FFaannnnoo llee
sstteessssee
ccoossee
LLaa nnuuvvoollaa
èè uunn
rriisscchhiioo
II ccaallll cceenntteerr
ssoonnoo ttuuttttii
uugguuaallii
EE iimmppaarraarree
ttuuttttoo ddaa
ccaappoo?? AA cchhee
pprroo??
12. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
12
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
IIll ssooffttwwaarree ggeessttiioonnaallee
• Tutti i maggiori applicativi da avvocati stanno
integrando funzionalità per il controllo di gestione, la
collaborazione, l’archiviazione, ma si tratta di
soluzioni paragonabili ai software specializzati?
• I limiti spesso imposti dalle soluzioni proprietarie
valgono la maggiore integrazione con il gestionale?
• Quali elementi soffrono di più questa scelta?
Agenda, contatti e collaborazione
• Come capire quando è ora di cambiare?
• Come gestire la transizione?
13. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
13
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
LLaa pprroodduuttttiivviittàà ppeerrssoonnaallee
• Outlook: generazione di azioni partendo da un
messaggio, sincronizzazione tra dispositivi
differenti, PEC, integrazione con i social network
• Word: stampa unione, indici/sommario, revisioni
• Excel: tabelle/grafici pivot, logiche di controllo dei
dati, formattazione condizionale
• Access: analisi dati
• Powerpoint
14. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Strumenti ppeerr llaa ccoollllaabboorraazziioonnee
• gestione agenda
• contatti
• scambio documenti
• condivisione processo di creazione
documenti nello studio, con i clienti, con altri
professionisti, con la p.a., da remoto
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
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22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
15. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
15
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
Nuovi strumenti da valutare
• www.wetransfer.com
• www.dropbox.com
• www.evernote.com
• www.teamviewer.com
• www.webex.com
• www.ifttt.com
• www.wappwolf.com
16. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
16
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
Esempio di uso di Dropbox
Elaborazione di una stima aziendale da parte del
perito nominato
1.creo una nuova cartella specifica in Dropbox
2.condivido la cartella con il perito, che riceve un messaggio automatico
3.comincio a caricare i documenti richiesti
4.inizia la collaborazione sui documenti condivisi, tenendo traccia automatica
delle revisioni
5.ricevo notifiche automatiche ogni volta che uno dei documenti viene
aggiornato o aggiunto
6.i documenti sono sempre disponibili per entrambi nella loro ultima versione
sia nei rispettivi studi, sia presso l’azienda, sia da casa
17. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Elaborazione di una stima aziendale da parte
del perito nominato
1.creo una nuova cartella specifica in Dropbox
2.condivido la cartella con il perito, che riceve un messaggio automatico
3.comincio a caricare i documenti richiesti
4.inizia la collaborazione sui documenti condivisi, tenendo traccia
automatica delle revisioni
5.ricevo notifiche automatiche ogni volta che uno dei documenti viene
aggiornato o aggiunto
6.i documenti sono sempre disponibili per entrambi nella loro ultima
versione sia nei rispettivi studi, sia presso l’azienda, sia da casa
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
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22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
Esempio di uso di Dropbox
18. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Elaborazione di una stima aziendale da parte del
perito nominato
1.creo una nuova cartella specifica in Dropbox
2.condivido la cartella con il perito, che riceve un messaggio automatico
3.comincio a caricare i documenti richiesti
4.inizia la collaborazione sui documenti condivisi, tenendo traccia automatica
delle revisioni
5.ricevo notifiche automatiche ogni volta che uno dei documenti viene
aggiornato o aggiunto
6.i documenti sono sempre disponibili per entrambi nella loro ultima versione
sia nei rispettivi studi, sia presso l’azienda, sia da casa
Bologna
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22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
Esempio di uso di Dropbox
19. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
19
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
AArrcchhiivviiaazziioonnee // rriicceerrccaa
• Capitalizzare la conoscenza dello Studio
• Seguire il ciclo di vita di un documento
(workflow)
• Raccolta dati dagli altri software
• Pubblicazione di dati per gli altri software
20. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
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20
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
BBaanncchhee ddaattii
• Sono ancora strumenti attuali?
• Perché spendere in costosi abbonamenti se
gli utilizzatori preferiscono fare ricerche su
Google o Wikipedia?
• Qual è il valore aggiunto? Lo stiamo
realmente usando?
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Architetture a confronto
FFiissiiccaa // VViirrttuuaallee // CClloouudd
Quale è più adatta al nostro scopo?
Stiamo già usando prodotti cloud?
Lo scenario BYOD (Bring Your Own Device) per
gestire gli end-point
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22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
22. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
costo fisso da ammortizzare costo variabile
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22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
UUnnaa pprrooppoossttaa ccoonnccrreettaa
Fisica / Virtuale / Cloud
per gli end-point
(con ricorso al BYOD)
periferiche (stampanti,
multifunzione, switch,
connettività, server,
storage di rete)
per l’infrastruttura IT
(server applicativi e
desktop virtuali)
23. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
CClliieenntt TTiippoo
PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTAA
mmoobbiilliittàà
iinntteeggrraazziioonnee
eerrggoonnoommiiaa
aarrcchhiivviiaazziioonnee
ssiiccuurreezzzzaa
Bologna
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22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
24. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
24
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
Client Tipo PROFESSIONISTA
mmoobbiilliittàà
iinntteeggrraazziioonnee
eerrggoonnoommiiaa
aarrcchhiivviiaazziioonnee
ssiiccuurreezzzzaa!!
25. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
25
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
AAllccuunnii oobbiieettttiivvii ssppiicccciioollii
vvaalliiddii ppeerr ttuuttttii
• Minimizzare la ripetizione dei dati
• Avere le informazioni che servono
quando servono
26. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
26
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
AAllccuunnii oobbiieettttiivvii ssppiicccciioollii
vvaalliiddii ppeerr ttuuttttii
• Darsi delle regole di lavoro e condividerle
1) Condividere la rruubbrriiccaa tteelleeffoonniiccaa
(con sé stessi sui vari dispositivi e con i colleghi)
2) Condividere l’aaggeennddaa (dentro e fuori studio)
3) Condividere i mmooddeellllii, le checklist
e l’aarrcchhiivviioo documenti
4) Raccogliere ddaattii ggeessttiioonnaallii
(timesheet, kpi sulle pratiche)
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COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
Bologna
ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
27
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
AA ccoossaa pprreessttaarree aatttteennzziioonnee
iinn uunn pprrooggeettttoo CClloouudd??
• Complessità tecnica della soluzione /
manutenibilità
• Business continuity: un’architettura cloud ha
punti deboli diversi (tipicamente la
connettività…)
• Informativa adeguata al cliente per non
incorrere in violazione del segreto professionale,
valorizzazione dei vantaggi
28. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
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ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
28
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
AA ccoossaa pprreessttaarree aatttteennzziioonnee
iinn uunn pprrooggeettttoo CClloouudd??
• Controlli sulla riservatezza più serrati
• Contratto con il fornitore (livelli di servizio,
garanzie di riservatezza e rispetto del segreto
professionale, di protezione dei dati, di
collocazione dei dati, nomina a responsabile del
trattamento, obbligo di informativa sulle
variazioni tecniche, modalità di uscita)
• Standardizzare i comportamenti!
29. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
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ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
29
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
RRiifflleessssiioonnii
• OOggggii ssii ppuuòò ffaarree aa mmeennoo ddeellll’’iinnffrraassttrruuttttuurraa IITT
ccoommee ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee iinntteessaa??
• PPeerrcchhéé ddeevvoo mmaanntteenneerree uunn sseerrvveerr ddii ppoossttaa
iinntteerrnnoo?? CChhee vvaannttaaggggiioo mmii ddàà??
LLaa vveerrssiioonnee oonnlliinnee ddii EExxcchhaannggee ccoossttaa
7788€€//aannnnoo ppeerr uutteennttee……
• CCoommee ffaarree llaa sscceellttaa ddeell ggeessttiioonnaallee??
30. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
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ORGANIZZARE – PIANIFICARE – COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
30
22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
IInn ccoonncclluussiioonnee
ccoonnvviieennee iinnvveessttiirree iinn
ssttrruummeennttii,, iinn ssooffttwwaarree oo
iinn ccoonnoosscceennzzaa??
31. ORGANIZZARE – PIANIFICARE
COMUNICARE – CRESCERE – RIPOSIZIONARE
Ciclo di Incontri per lo Studio Legale
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22 ottobre 2014 Ciclo di incontri per lo Studio Legale
Grazie dell’attenzione!
www.ba rbieri.it
www.economiaefinanza.org
Alessandra Damiani
Consulente per l’Organizzazione degli
Studi Professionali
alessandra.damiani@barbierieassociati.it