ЦИФРОВАЯ ЦЕЛИНА: итоги года и направления развития книжного рынка. ММКВЯ 2014. Елена Бейлина

1. ЦИФРОВАЯ ЦЕЛИНА:
итоги года и направления
развития книжного рынка
6 февраля 2014 года
Минск, «КНИГИ БЕЛАРУСИ»

2. Показатели российского книгоиздания
в 2008-2013 гг. (данные РКП)
Число выпущенных названий
Выпущенных изданий 2013:
120 512 названий (+3.6% к 2012)
Тираж, млн экз.
Совокупный тираж 2013:
541,7 млн экз. (+0,2% к 2012) 2

3. Объём рынка печатной книги в России
в 2007-2013 гг.
(млрд. долл.)
3,5
3
млрд. долл
2,5
2
$3,0
$2,6 млрд. $2,7 $2,5
$1,9
млрд.
$2,3
млрд.
$2,0
млрд.
млрд. млрд. млрд.
(прогн.)
1,5
1
0,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3

4. Доля электронных книг
в репертуаре российских издательств,
% (среди издательств, выпускающих
электронные книги)
%
Доля электронных книг
в продажах российских издательств,
% (среди издательств, выпускающих
электронные книги)
% 3
20
3,0%
16,2%
15
2
12,6%
1,3%
10
6,6%
5
0
1
4,0%
0%
2009
0,5%
2010
1,8%
2011
2,0%
2012
0
0,4% 0,5%
0,3%
2009
0,6%
0,7%
0,3%
2010
2011
2012
Издательства Москвы и Санкт-Петербурга
Издательства Москвы и Санкт-Петербурга
Региональные издательства
Региональные издательства
По предварительным оценкам, суммарно (В2С и В2В)
доля легальной цифровой дистрибуции в 2013 году
4
может достичь 1,5% книжного рынка России и составить 1 млрд руб.

5. РУНЕТ – 2013
1.Месячная аудитория 18+
82 млн чел. = 60% населения
страны
Дневная аудитория 18+
60,1 млн чел. = 43% населения
страны
2. Россия занимает 1 место в Европе
и 6 в мире (после Китая, США,
Индии, Японии, Бразилии)

6. РУНЕТ – 2013
3. Основной тренд – всеобщая мобилизация
Пользователей мобильного Интернета –
22 млн чел.
(за год эта аудитория увеличилась на треть!!!),
Из них 1,8 млн пользуются ТОЛЬКО мобильными
Интернетом.
Что используют?
53% - смартфон
39% - обычный
мобильный телефон
24% - планшет

7. РУНЕТ – 2013
Пользователь Рунета проводит в
Сети в среднем 100 минут в день
(порталы, почта, поиск, сайты,
видеоресурсы, социальные сети (37
минут), новости)
Вовлеченность российской
аудитории в социальные сети –
самая высокая в мире

8. Факторы, способствующие росту рынка электронной книги в
России

Рост объёмов продаж устройств для чтения.
Снижение стоимости данных устройств

Проникновение специализированных приложений по чтению в большинство
современных устройств (телефоны и планшетники Apple, Samsung, устройства
на базе Android и пр.). Рост продаж электронных книг в мобильных каналах
(Apple Appstore, Google Play и др.)

Постепенное выравнивание предлагаемого ассортимента
между печатной и электронной книгой

Постепенное сокращение разницы в цене
между печатной и электронной книгой
8

9. Факторы, способствующие росту рынка электронной книги в
России

Усиление внимания издательств и агентов
к рынку электронной книги.

Продвижение легального потребления электронных книг, которое постепенно
начинает нивелировать пиратство

Гибкие модели реализации электронной книги –
pay per download, подписная модель, рекламная модель и пр.

Рост числа читателей электронной книги.
К 2015 г. численность пользователей Интернет
в России составит около 80 млн чел., или 71% населения России
9

10. Факторы, тормозящие развитие рынка электронных книг в
России
 Интернет-пиратство (по-прежнему достигающее 90%)
 Недостаточно широкий ассортимент электронных книг
 Средняя цена электронной книги в России (около $3) в три-четыре раза
уступает цене печатного аналога ($10-$12)
 Высокие комиссии платежных систем
(напр., по SMS комиссии операторов связи составляют до 60%, по
мобильной коммерции – до 20%)
 Отсутствие крупных федеральных платёжных систем с небольшой
комиссией, аналогичных PayPal
10

11. Рынок э-книг:
основные тренды
По предварительным оценкам объем легального
рынка электронных книг, по оценкам экспертов,
составляет в 2013 году составил 1,5% или
1 000 000 000 рублей.
По мнению отраслевых специалистов,
к 2015–2017 гг. он может составить 5,7% от объема
рынка
В отличии от России на долю электронных книг на
американском рынке приходится
уже около 31%.

12. Рынок э-книг:
основные тренды
РЫНОК В ДЕНЬГАХ
Исследования носят экспертный характер
По итогам 2013 года:
Рынок B2C (продажа частным лицам) – 500 млн руб.
(250 млн рублей в 2012 году)
Рынок B2B ( взаимодействие с вузами, библиотеками,
корпоративными клиентами) – 500 млн руб.
(400 млн в 2012 году)

13. ИГРОКИ B2C:
«ЛитРес» – 60%, около 380 тысяч книг, русскоязычных 80 тысяч,
Public Domain около 7%
Аймобилко –10 % (месячный абонемент около 1000 рублей –
ежедневно можно скачивать 1 книгу, фильм…)
BOOKMATE – 7 %, 200 тысяч книг, абонемент на подписку 150
рублей в месяц (с апреля действует сервис самопубликаций);
Google Books в России запущен с 2012 года (информация
закрытая, осторожные прогнозы – около 15%)
OZON – 6%, 20 тысяч (поэкземплярные продажи).
В ближайшей перспективе – НОВЫЕ ИГРОКИ
AMAZON, KOBO, APPLE,
RIDERO - универсальный онлайновый сервис верстки и
дистрибуции

14. ИГРОКИ B2C:
«ЛитРес» на рынке 7 лет
Статистика: рост по объему продаж на 106%
380 тысяч книг;
средняя цена на книгу – 88 рублей, средняя цена топ-100 –
125 рублей; несколько форм работы + разнообразное
предложение для библиотек)
За 1 полугодие было продано 2 800 000 книг;
Средний реализованный тираж по топ 100 увеличился на
76% при росте цен на 20%;
За 1 полугодие рост числа аудиокниг на 400%;

15. ИГРОКИ B2C:
«ЛитРес»
активно позиционирует себя и на рынке B2B, предлагая наиболее
полный комплекс сервисов для библиотек:
1. Книги на дисках;
2. Лицензионная поддержка (предоставление доступа к легальному
контенту)
3. Возможность чтения э-книг из библиотеки на мобильных
платформах;
4. Доступ через Litres touch – через ридер с сайта Литрес.
(предоплаченный библиотекой сервис, издание выдается на две
недели)
5. Выдача на устройства читателя по читательскому билету (оплата
только востребованных книг, не требуется технических навыков и
дополнительных устройств, скачивание книги из облачного сервиса
на устройство пользователя) С 01.01.2014 от 50 тысяч в год.

16. ИГРОКИ B2C:
Bookmate – на рынке 3 года
облачная платформа для чтения
Статистика на сентябрь 2013 г.:
200 000 книг;
620 000 зарегистрировавшихся пользователей;
1 300 000 загруженных документов;
505 000 раз скачано мобильное приложение;
Стоимость подписки – 150 рублей в месяца
Статистика прочтения – 1 книга в два месяца
Основное

17. ИГРОКИ B2C:
Bookmate – облачная платформа для чтения
Иная финансовая модель книгораспространения: подписка vs
владения файлами.
50% полученных от пользователей денег распределяется между
авторами согласно количеству прочитанных страниц.
Использование облачных инструментов – заметки, цитаты –
синхронизируются между всеми устройствами и не теряются.
Активна социальная составляющая: рекомендации друзей, поиск
книг по отзывам, связь с соцсетями.

18. ИГРОКИ B2C:
OZON – на рынке 15 лет Пофайловая продажа
Статистика на сентябрь 2013 года:
20 000 книг
Оборот э-книг август 1 323 440 рублей
Рост за 1 полугодие на 115 %
Средний чек 280 рублей
Доли продаж по жанрам:
Жанр
Цифровые
Бизнес-книги
41%
Детям и родителям
10%
Нехудожественная литература
26%
Учебная литература
Художественная
6%
17%

19. Средняя цена реализованной книги
Бумажная книга
Электронная книга
500
500
450
450
400
350
300
270
руб. 18,5%
320
руб.
400
350
300
250
250
200
200
9р
аз
150
150
100
100
50
50
0
4,5
ра
за
30
руб. 3 раза
90
руб.
0
2010
2013
2010
2013
19

20. Доступное предложение на рынке
(число названий – русскоязычные книги)
Ежегодный выпуск бумажной книги
125000
120000
125000
120000
0%
1,12 раза
100000
100000
4,
1
80000
ра
за
80000
60000
60000
40000
40000
20000
20000
0
4,6
ра з
а
140000
Легальная электронная книга, доступная для
скачивания
140000
140000
0
2010
2013
30000
2010
201320

21. Рынок B2B
Агрегаторы:
ЭБС «КнигаФонд»
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС Iqlib
ЭБС IPR-books и пр.
Агрегаторы-издатели
ЭБС «Геотар»
ЭБС «Лань»
ЭБС books.ru и пр.
Издательские ЭБС
Znanium («Инфра-М»)
Ibooks.ru
ЭБС «Юрайт» и пр.

22. Рынок B2B
ЭКОНОМИКА:
По итогам 2013 года объем рынка
сравнялся с рынком B2C и составил
около 500 млн рублей.
Несмотря на сотни тысяч
наименований, заявленных в ЭБС,
современной актуальной научной и
образовательной литературы
сагрегировано не более 15 000
наименований

23. ИГРОКИ B2B:
.
Ценообразование на рынке B2B – ЭБС:
1. Подписка на ресурс, в зависимости от количества учащихся
в вузах. Доступ как в целом по ресурсу , так и к отдельным
коллекциям.
2. Пофайловая продажа (от 10 до 15 тыс. на 5-10 лет).
3.Доступ на 1 компьютер от 5 тысяч рублей на год.
4. Комплектование по потребности пользователей

24. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
исследования «УК»
«ЭБС в библиотеках: как это работает
на практике?»
(июль-октябрь, 2013 год)

25. Портрет респондентов
Типы библиотек
Публичная 10%
Библиотека
колледжа,
специальная,
интернетбиблиотека 5%
Объёмы фондов, млн экз.
37,8%
22,2%
Научная
13%
Вузовская 72%
14,8%
9,6%
7,4%
4,4%
до 0,5 0,5 - 1 1,05-1,5 1,6 - 2
290 библиотек
2,1-3
3,1-5
3,7%
более
5
Источник:
исследование «УК» «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике?» июль-октябрь 2013

26. Состав ресурсов
Доля отечественных
ресурсов в составе
электронных
Доля электронных ресурсов
в общем объёме фондов
48,2%
В книжном
фонде
В фонде
периодики
До 10%
9,9%
9,2%
5,7%
11%
10%
20-30%
7,1%
31%
10-20%
19,9%
29%
3%
8%
30-40%
4%
5%
53%
45%
Более 50%
до 5% 5-10%
Доля, %
1020%
2030%
30- свыше
50%
50%
Источник:
исследование «УК» «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике?» июль-октябрь 2013

27. Затраты на отечественные
электронные ресурсы
29%
24%
26%
Рост показателя
группы по
сравнению с 2012 г.
на 7%
15%
Снижение
показателя
группы по
сравнению с
2012 г.
на 10%
4%
До 100 100–500 500 тыс. 1–3 млн Более 3
тыс.
тыс.
– 1 млн рублей
млн
рублей рублей рублей
рублей

28. Сотрудничество
с агрегаторами
58%
В 2012 г. – 36%
37% В 2012 г. – 42%
21% В 2012 г. – 10%
«Лань»
«Университетская библиотека
online»
Znanium.com
20%
«РУКОНТ»
18%
Ibooks
17%
16%
IPR-books
«КнигаФонд»
«Библиотех»
IQlib
«Консультант студента» («Геотар
медиа»)
+ 32%
12%
9%
9%
Остальные ресурсы
93%
респондентов

29. Рекомендации
преподавателей
59%
Дополнительные
сервисы
агрегатора
63%
Совпадение по
профилю
Наличие
качественного
грифованного
контента
Полнота охвата
по ассортименту
Приемлемая
цена
Факторы, влияющие
на выбор ЭБС
80%
69%
52%
45%

30. Подходы
к формированию ЭБС
Создаём
собственную
ЭБС и
осуществляем
точечный подбор
дополнительного
контента
16,9%
Выбираем по
профилю
2,5%
Покупаем одну
ЭБС, формально
"закрывающую"
все Требования
Рособрнадзора
22,9%
Предпочтения по закупке
контента
Покупка
индивидуального
доступа
(карточка,
логинпароль)
4,1%
Подбираем
несколько ЭБС и
формируем
сводный ресурс
57,6%
Рост по сравнению с 2012 г. на 17%
Комплектование по
выбору
пользователя
25,2%
Покупка
отдельных
изданий в
файлах
9,8%
Сочетание
разных
вариантов
4,1%
Коллективная
подписка на
срок
56,9%

31. Формы доступа к ЭБС
Поэкземплярная
электронная книговыдача 2,3%
Коллективный доступ
без
ограничения числа
пользователей
24,2%
Сочетание
разных
вариантов
3,1%
Доступы по
IP-адресам
22,7%
Индивидуальный
доступ с
удалённого
компьютера
по логину и
паролю
47,7%
Устройства,
на которые
предоставляется доступ
Из любой точки, где
есть Интернет,
возможен с
мобильных
устройств
80,3%
Только в
Только в
кампусе (на
помещении
территории
библиотеки 14,2%
организации)
3,9%
Разные варианты
для разных
ресурсов
1,6%
Рост по сравнению с 2012 г. на 23,3%
ноутбуки,
нетбуки
24,2%
любые типы
устройств
34,2%
планшеты;
1,7%
стационарные ПК
40,0%

32. Наиболее активные пользователи ЭБС
82%
Студенты
47%
Преподаватели
38%
Аспиранты
Научные
работники
26%
89%
библиотек с целью
привлечения внимания потребителей
к ЭБС используют различные
способы информации и рекламы .
80%
библиотек проводят
обучающие мероприятия .

33. Факторы, мешающие
развитию электронных
ресурсов в образовании
Оценка востребованности
ЭБС в библиотеках
Высокая
9,1%
Низкая
37,9%
76%
59%
52%
20%
14%
Отсутствие
возможности
оказывать услуги
вне стен
библиотек
Отсутствие
доступа к архивам
Законодательство
по авторскому
праву
Нежелание,
неумение или
отсутствие
мотивации
использовать
Снижение показателя по
сравнению с 2012 г. на 29,4%
Отсутствие
адекватных
бюджетов
Средняя
53%

34. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
исследования «РОМИР» и
Ассоциации интернет издателей
по потребительским предпочтениям
использования э-книг

35. Чтение бумажных и электронных книг
(% от числа опрошенных городских жителей)
2013
(РОМИР)
2011
(Левада-Центр)
Читаю обычные
и электронные
книги
28%
Читаю обычные
и электронные
книги
Читаю только
обычные книги
72%
70%
Большинство «электронных» читателей
не отказывается от чтения бумажных книг
Читаю только
обычные книги
30%

36. Возрастная структура читателей электронных книг в 2013 г.
Младше
18 лет
Старше
45 лет
35-44 лет
4%
6%
7%
18-24 лет
31%
25-34 лет
52%
По некоторым оценкам, в России насчитывается
22-25 млн читателей электронных книг
Источники: «РОМИР», Ассоциация интернет-издателей
36

37. Виды электронных носителей,
используемые для чтения книг
(% от числа читающих электронные книги)
42%
Компьютеры
Ноутбуки
38%
Букридеры
38%
28%
Смартфоны
Планшетные
устройства
21%
0%
Источник: «РОМИР»
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

38. Способы приобретения книг
в Интернете
92%
Б ес пл атно
Копиру ю у
знакомы х
36%
15%
З а день ги
Источник: «РОМИР»
0%
20%
40%
60%
80%
100%

39. Благодарю за внимание и
приглашаем к сотрудничеству