O documento é o Anuário Combustíveis, Lubrificantes & Lojas de Conveniência 2011 do Sindicom e resume os principais pontos do mercado de combustíveis, lubrificantes e lojas de conveniência em 2010 e no primeiro trimestre de 2011, incluindo crescimento nas vendas de combustíveis e veículos, participação de mercado, mercado clandestino de etanol e desempenho das lojas de conveniência.

1. Anuário Combustíveis, Lubrificantes &
Lojas de Conveniência 2011
Alisio J. M. Vaz
Presidente Executivo
Rio de Janeiro
08 de junho de 2011

2. 9º ano Anuário Sindicom 2

3. 70 anos Sindicom 3
Filme Sindicom - História da Distribuição em www.sindicom.com.br

4. Lojas de Conveniência 4

5. Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011 5
+8,7%
+3,7%
OBS: No acumulado de 2010, combustíveis Renováveis equivalem a 22,9% do total do mercado de
distribuição de combustíveis.
Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

6. Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011 6
Sindicom
Variou +8,7%
Share = 77,8%
Sindicom
Variou +5,5%
Share = 79,0%
Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

7. Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011 7
Mercado de QAV
A tarifa média do transporte aéreo regular doméstico de passageiros
caiu 28% em relação a 2009. Com isso, a diferença relativa frente à
tarifa média rodoviária interestadual diminuiu impactantes 60%.
Fonte: ANTT e ANAC

8. Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011 8
r=96,8%
Fonte: ANP e IBGE

9. Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011 9
Vendas Veículos a Óleo Diesel
Fonte: Anfavea

10. Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011 10
r=98,8%
Fonte: ANP e IBGE

11. Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011 11
Vendas Motos
A estimativa do Sindicom é de que o consumo demandado pelas motocicletas seja
responsável por 6% da demanda total de gasolina C – principal combustível utilizado
pela frota existente, visto que apenas 3% desta é flex fuel e em pouquíssimos casos
são a motor elétrico.
Fonte: Abraciclo

12. Paridade de Preços Etanol Hidratado X Gasolina C 12

13. Mercado Clandestino: Etanol Hidratado 13
Clandestino = 2,1 bi de litros (estimado)
18,5 MAPA > ANP (distrib. não informam) = 1,3
17,2 “Outros fins”(desviado para combs.) = 0,8
2,0
Oficial ANP = 15,1 2,1 Distribuidoras inadimplentes (estimado)
(aprox. 50%) = 3,1 bilhões litros
Perda na Tributação = R$ 1 bilhão / ano
6,6 6,2 ICMS = R$ 600 milhões / ano
PIS/Cofins = R$ 400 milhões / ano
9,9 8,8
Bilhões de litros
Clandestino Outras Sindicom
Fontes: Sindicom, ANP e MAPA

14. Participação Sindicom 14
Fonte: Sindicom e ANP

15. Lojas de Conveniência 15

16. Lubrificantes 16
+9,9%
+17,1%
+11,2%
-18,2%
+11,7%
+7,3%
+10,6%
+10,2%
+17,7%

17. Lubrificantes 17
Além da análise
numérica, o capítulo
de Lubrificantes traz,
como novidade,
curiosidades e
ensinamentos sobre
o mercado.

18. Lojas de Conveniência 18

19. Lojas de Conveniência 19
Comparando-se a média do comércio varejista inteiro com o canal lojas de
conveniência, esta última obteve um desempenho mais forte, mostrando que o
canal continua a crescer e ganhar participação.
A receita do canal cresceu 5,5 pontos percentuais e o quantitativo de postos
aumentou12,2%.
O aumento crescente da atratividade pelo empreendimento pode ser visto nos
indicadores de desempenho: Ticket Médio, Faturamento/Área Média e Faturamento
Mensal Ponderado. Estes cresceram 20,1%, 54,7% e 58,4% respectivamente.
+12,2% Análise Setorial
RECEITA NOMINAL VARIAÇÃO (%) 2010 x 2009
+5 p.p.
Fonte: IBGE e Instituto Wise

20. Lojas de Conveniência 20
Número de Lojas por postos
Comparativamente a outros países, o
Brasil apresenta, após 23 anos desde o
início do canal, um grande campo para o
crescimento das lojas de conveniência.
Possuímos apenas, 16% de lojas em
nossos postos e por número de habitantes
por lojas perdemos de nossos vizinhos como
Chile e Argentina.
Número de Habitantes por Lojas

21. Lojas de Conveniência 21
Com o desempenho apresentado até o momento, com o número de clientes
crescendo a cada ano e comparado ao histórico de outros países, espera-se um
crescimento, em média, de 10% ao ano, para o período 2011–2015.

22. Lojas de Conveniência 22
Food Service: A categoria que mais cresceu e cada vez mais
diferencia a loja de conveniência de outros canais do varejo.

23. Lojas de Conveniência 23
Em pesquisa da Nielsen, o formato de autosserviço de vizinhança é o que mais
cresceu no Brasil. O participação de lojas alcançou 15,7%, com crescimento de
12,5 % em faturamento. Dentro deste segmento, a conveniência foi a que obteve
maior variação em faturamento: +15,5%.

24. 24

25. Expopostos & Conveniência 2011 25
Maior e mais importante evento do setor na América Latina.
Novidade: Exclusiva área de Conveniência.
Mais de 130 expositores na Feira.
20 mil visitantes (proprietários e franqueados de postos de serviços
e lojas de conveniência; executivos das empresas de distribuição de
combustíveis; fabricantes de equipamentos; e profissionais
especializados).
300 participantes (decisores) no Fórum.
Fórum Internacional: Paralelamente à feira, será realizado o
Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas
de Conveniência e Food Service.
Em 2011, a abertura do Fórum será conduzida por Hank Armour, CEO e Presidente
da Associação Nacional das Lojas de Conveniência dos EUA (NACS), mercado que
movimentou, em 2010, mais de 200 bilhões de dólares.

26. junho 2011
alisio@sindicom.com.br