린스타트업 시장조사 사업성검증_dws_170824

린스타트업을 통한
아이디어 구현 및 검증
2017.08.
㈜위너스랩
동우상
예비창업자, 초기 스타트업을 위한
www.winnerslab.kr
brucedong@winnerslab.kr

경력 및 주요 프로젝트
• 현, ㈜위너스랩 대표이사
• 전, KT 에코노베이션 멘토
• 전, 벤처기업 기술평가 심사위원(한
국경제신문)
• 전, PC통신 나우누리 정보개발 인
터넷서비스 담당
ⓒWinnerslab 2
동우상 대표
주요경력
주요 이력
투자유치, 정부지원금 선정 다수
(스타트업 지원사업, 누적 33억원)
매년 100, 누적 600여개 스타트업 지원사업 수행
(스타트업, 혁신형 신사업 전문)
스마트콘텐츠(서비스) 2500여명 직강
(삼성그룹, 전국 창업기관 등)
www.winnerslab.kr
검색창에 ‘위너스랩＇
주요 IR 프로젝트
• 미국 크라우드펀딩 (2016, 2017)
• 중국, 홍콩 시장조사, 거래처발굴 (2015, 2016, 2017)
• 미국 현지 스타트업 지원사업 (2014)
• 일본 현지 스타트업 지원사업 (2013, 2014, 2015)
• 바르셀로나 MWC 2014 현지 컨설팅 (2014.03)
강사소개

동우상의 메시지
• 린 스타트업의 개념을 이해하고 실전에 활용하자!
• ‘Build-Measure-Learn’ 지속적으로 반복, 업그레이드하자!
• 시행착오를 최소화하고 고객 니즈에 집중하자!
ⓒWinnerslab.Inc 3

목차
• 개요
• 린 캔버스
• 린 스타트업 프로세스
• 사용자리서치
• 실습안내
I. 린스타트업(이론) II. 린스타트업(발표/토론)
2일차1일차
• 실습
II. 린스타트업(실습)
ⓒWinnerslab.Inc 4
• 팀별 발표
- 팀당 5분 내외
- 린캔버스 발표
- 집단지성Q&A
> 가설 검증
> 빠른 사업화 방안
> 발전방안 제시
• 토론

I. 린스타트업(이론)
ⓒWinnerslab.Inc 5

개요
참조
ⓒWinnerslab.Inc 6
• 에릭 리스 / 린스타트업
• 김명지 / 디캠프 블로그 (http://www.dcamp.kr/contents)

린(Lean) 개요
• 일본, 토요타 자동차의 ‘린 제조’가 시초
• 린 제조 : 제조 전 과정에서 낭비를 최소화하고 효율 극대화 지
향. ‘린 사고’가 근간
• 린 사고 : 가치를 만드는 것과 그렇지 않은 것을 구분, 가치를 만
드는 것에 자원 집중하는 것!
• 린 스타트업은 이를 창업가 정신에 적용한 것!
ⓒWinnerslab.Inc 7

린스타트업
Build
MeasureLearn
ⓒWinnerslab.Inc 8

린스타트업
아이디어
Idea
만들기
Build
제품출시
Product
측정
Measure
데이터 수집
Data
학습
Learn
ⓒWinnerslab.Inc 9

린 스타트업의 필요성
• ‘직감’이 실험이라면 ‘데이터’는 증거다.
• ‘데이터’로 말해야 신뢰를 얻을 수 있다.
• ‘데이터’로 경영해야 회계를 예측할 수 있다.
• 회계를 예측할 수 있다면 자금소요를 미리 준비하기 쉽다.
ⓒWinnerslab.Inc 10

데이터, 지표
• 정성적 지표, 정량적 지표
• 허상 지표, 실질 지표
- 전체 회원수?
- MAU (월간 활성 사용자)?
• 탐색 지표, 보고 지표
- 서클어브맘즈(Circle of Moms) 사례
• 선행 지표, 후행 지표
- 잠재고객 수, 탈퇴고객 수
• 상관 지표, 인과 지표

데이터, 지표를 얻기 위한 활동(1)
• 고객 세분화
예) 우버
출처(https://www.kss.or.kr/data/file/schedule/04-2-36.pdf)

• 코흐트(Cohort) 분석
예) 7월달, 8월달
가입자분석
출처(https://www.slideshare.net/LeeGwan/ss-42159541)

• A/B 테스트
예) 문구변경 효과?
무료로 시작해보세요!
무료로 사용해보세요!
https://highrisehq.com/indexab.html
https://www.picatic.com/

린 캔버스 (Lean Canvas)

린 캔버스
(Lean
Canvas)
출처(https://leanstack.com)

사례분석
출처 : 창업에듀(창업진흥원 관리지)

명함앱
리멤버
사례분석
출처 : 창업에듀(창업진흥원 관리지)ⓒWinnerslab.Inc 18

린 캔버스 작성시 주의사항
• 실습 : 공식사이트(https://leanstack.com)에서 회원가입, 작성
• 시작했다면 끝까지 완료
• 순서대로 작성

린 분석(Lean Analytics)
• 무료 모바일 앱 (http://www.dcamp.kr/contents/views/566)
• 전자 상거래 (http://www.dcamp.kr/contents/views/566)
• 사용자제작 콘텐츠 (http://www.dcamp.kr/contents/views/572)
출처(김명지, 디캠프 블로그 http://www.dcamp.kr/contents)

린 스타트업 프로세스

린스타트업 5단계
1. 공감 필요
2. 흡인력 필요
3. 바이럴 효과 필요
4. 매출 필요
5. 확장 필요

린스타트업 5단계 (배달앱, 사례)
1. 공감 필요 → 국내외 다수 배달앱을 써보고 사용자의 니즈, 기
존 서비스에 대한 불만 등을 체크
2. 흡인력 필요 → 차별화된 서비스로 기존 타 앱에 익숙한 고객
을 유인한다.
3. 바이럴 효과 필요 → 입소문이 날 수 있는 포인트제도, 이벤트
를 시행한다. 이를 통해 초기 회원가입을 빠르게 늘린다.
4. 매출 필요 → 주문이 생기기 시장, 매출 증대 노력
5. 확장 필요 → 흑자 달성, 수익성 확인시 마케팅 예산 증대

사용자 리서치

사용자리서치
• 인터뷰 : 1대1 인터뷰
• 설문조사 : 비대면 조사방법 (저비용, 다수 조사가능)
• 컨텍스츄얼 인쿼리(Contextual Inquiry) : 사용자 곁에서 관찰,
조사(정성적 조사)
• 포커스그룹 : 진행자를 통해 동시에 다수 대상 조사
• 카드소팅 : 카드를 주고 분류하게 하고 이를 통한 조사
• 사용성테스트 : 사용자들에게 특정 행위를 하게하고 관찰, 조사
Winnerslab
RPV

사용자 리서치시 유의사항
• 니즈 파악 중요
• 니즈와 동시에 환경, 맥락도 중요
• 사용자의 답변을 100% 신뢰할 수 없다.
• 집중할 수 있는 시간은 한정되어 있다.
• 사용자 리서치 계획을 수립하고 감수를 받자!
• 사용자 리서치, 언제든지 할 수 있다. 당신이 맘 먹으면!
Winnerslab
RPV

포인트
• 무엇을 확인할 것인가?
- 확인하지 못한 것, 더 확인할 것은 무엇인가?
• 누구에게 확인할 것인가?
- 잠재고객의 성별, 연령대, 소득수준, 성향 등은 어떤가?
• 어떻게 확인할 것인가?
- 설문조사? 1대1인터뷰? 그룹인터뷰?
- 어떻게 질문해야 정확한 답을 얻을 수 있나?
Winnerslab
RPV

II. 린스타트업(실습)

실습 안내

린 캔버스
(Lean
Canvas)
출처(https://leanstack.com)
실습1.
당신(팀)의 린캔버스를
작성해보세요! (20분)

배달음식 주문자
맛집
찾기 어렵다
돈을 더 내고
맛집을
추천받을 것이다.
IF 6/10
유효한 추측!
무료로 찾아주되
주문을 대행하고
10%를 받는다
IF 6/10
유효한 추측!
주문 대행해주고
5% 더받는 것은
동의할 것이다.
IF 6/10
유효한 추측!
문제는 여러 개일 수 있습니다.
포스트잇에 작성, 부착

실습(1) 설문 작성
• 대상 : 전화통화가능한 지인, 함께 교육에 참석한 분들
• 주 설문 : 고객의 가장 큰 불만, 문제는 무엇인가?
• 기타 : 린 캔버스의 항목 (가치제안, 솔루션, 채널 등)
• 5문항 내외 (구글 폼, 설문만들기)
“사업아이템에 대한 설문을 작성해보자!”

• 1번째 실험
• 설문 : 전화 (시간관계상 분담해서 설문)
• 10명 중 6명 이상이면 유효한 추측
실습(2) 설문 조사

• 2, 3, 4 번째 실험
• 유효한 추측(가설)이 2개 나올 때 까지
실습(3) 실험

• 포스트잇 정리 (유효, 무효 추측 각각 위치로)
• Solution 확정 하고 MVP 제작
- 주 내용 : 배달앱, 사전 주문 받습니다! 예약
받으실 분
• MVP형태
- 이메일 + 구글 설문
- 블로그 포스트
- 페이스북 팬페이지
• 성과 측정
- 회원가입, 좋아요, 사전예약, 은행 입금 등
실습(4) MVP제작, 성과측정

• 성과측정 결과 분석
• 이를 기초로 기존 MVP업그레이드 또는 홈페이지 구
축
실습(5) 학습

구글 설문지 이용안내

구글 설문지 이용법
• 구글계정 필요
• 공식 사이트 (https://www.google.com/intl/ko_kr/forms/about/)
• 5문항 내외 작성 (시간관계상)
• 객관식 중심으로
• 단답형보다는 고객의 문제, 현황을 파악할 수 있는 형태로
예) ….한 문제가 많습니까? 네 or 아니오 (X)
어떠한 문제가 있는지 간략히 알려주시기 바랍니다. (O)
• 필수답변 기능 적절히 활용

실습
• 린 캔버스 작성
• 린 스타트업 보드판 활용 시장조사 및 MVP구현
과제

III. 린스타트업(발표/토론)

스타트업, 신사업 아이디어/기술 혁신사업화 전문
㈜위너스랩 www.winnerslab.kr
동우상 대표
brucedong@winnerslab.kr
“여러분의 성공을 기원합니다!”
시제품 기획/개발, 제조양산 A-Z 아웃소싱 서비스
메이커허브 www.makerhub.kr
(주)위너스랩

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