Præsentation fra konferencen "Fremtidens kommercielle kompetencebehov". Indlægsgiver Anette Falberg fra DI Handel.

1. FREMTIDENS KOMMERCIELLE
KOMPETENCEBEHOV

2. 2
Dagens program
10.00 til 10.15 Kaffe og croissant
10.15 til 10.30 Velkommen, Jens Neustrup Simonsen, landsformand i Business Danmark
10.30 til 11.00 Den kommercielle udvikling og virksomhedernes behov, Annette Falberg, branchedirektør i DI Handel
11.00 til 11.30 Fremtidens kompetencebehov set fra medarbejdersiden, Jens Neustrup Simonsen, landsformand i Business Danmark
11.30 til 12.00 Paneldebat: ”Fagets udvikling” – hvor er salg og marketing på vej hen?, Panel: Annette Falberg og Jens Neustrup Simonsen
12.00 til 12.45 Frokost buffet
12.45 til 13.00 Undersøgelse af Business Danmarks dimittender, Jonathan Storm Krebs, chef for karrierestart i Business Danmark
13.00 til 14.00 Hvordan skaber vi bedre salgs-/markedsføringsuddannelser i Danmark, Karina Burgdorff Jensen, Ph.D Stipendiat, Aalborg
Universitet
14.00 til 15.00 Paneldebat: Hvor er KVU- og Bacheloruddannelserne udfordret?, Panel: Karina Burgdorff Jensen og Jens Neustrup
Simonsen
15.00 Tak for i dag

3. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Den kommercielle udvikling og virksomhedernes behov
Branchedirektør Annette Falberg, DI Handel
3. oktober 2018

4. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Dansk Industri og de 8 branchefællesskaber
4

5. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Vores medlemmer
5
DetailEngros Fremstilling

6. E-handelskompetencer 03. okt. 18
DI Handels DNA
6
SALG MARKETING E-HANDEL KUNDE-
SERVICE
Når salg og nytænkning er afgørende!

7. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Agenda
1. Den kommercielle udvikling over de sidste 10 år
2. E-handel i tal
3. Virksomhedernes kompetencebehov
7

8. E-handelskompetencer 03. okt. 18
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Øvrige brancher Engroshandel Detailhandel Fremstilling
Mia. kr.
Danske virksomheder omsætning fordelt på brancher
Kilde: Danmarks Statistik

9. E-handelskompetencer 03. okt. 18
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Øvrige brancher Engroshandel Detailhandel Fremstilling
Mia. kr.
Danske virksomheder eksportomsætning fordelt på brancher
Kilde: Danmarks Statistik

10. E-handelskompetencer 03. okt. 18
10
Hjemmesidescoren: 3,7
18,5%
21,6%
8,2%
51,7%
Fremstilling Engroshandel Detailhandel Øvrige brancher
Danske virksomheders omsætning fordelt på brancher
Omsætning på 4.139 mia. kr., 2017
Kilde: Danmarks Statistik

11. E-handelskompetencer 03. okt. 18
11
Hjemmesidescoren: 3,7
30,5%
20,4%
0,9%
48,3%
Fremstilling Engroshandel Detailhandel Øvrige brancher
Danske virksomheders eksportomsætning fordelt på brancher
Eksportomsætning på 1.456 mia. kr., 2017
Kilde: Danmarks Statistik

12. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Digitalt salg i Danmark udgør 981 mia. kr.
Totalomsætning i DK
4.139 mia. kr.
Digitalt salg
981 mia. kr.
(24%)
Kilde: Danmarks Statistik og DI Handels beregninger.
EDI
662 mia.
kr.
B2B web
224 mia.
kr.
B2C web
95 mia. kr.

13. E-handelskompetencer 03. okt. 18
13
Anvendelse af digitale
salgskanaler
3. plads i EU
29% af danske virksomheder har digital handel og
handelsvirksomhedernes andel er på 46%
Vi er gode til at anvende de digitale salgskanaler

14. E-handelskompetencer 03. okt. 18
7 ud af 10 virksomheder med e-handel sælger via web!
14
Hvor stor en procentdel af virksomhedens e-handelsker via EDI-salg, og hvor stor en procentdelsker via en webshop, app
eller en markedsplatform?
Udelukkende
EDI
31%
Udelukkende
WEB
33%
Både
EDI ogWEB
36%

15. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Jo større virksomheden er – des større andel af omsætninger foregår digitalt
4% af virksomhederne lever
udelukkende af e-handel
4 ud af 10 virksomheder, der
sælger digitalt, har en e-
omsætning på under 10% af
den samlede omsætning.
15
41%
27%
10% 10%
4%
9%
41%
32%
8%
12%
2%
5%
42%
25%
10%
8%
4%
12%
37%
19%
15%
9%
10%
11%
Under 10 % af
omsætning via e-
handel
10-30 % af
omsætning via e-
handel
40-60 % af
omsætning via e-
handel
70-90 % af
omsætning via e-
handel
100 % af omsætning
via e-handel
Ønsker ikke at
oplyse
Virksomheder med e-handel
Små med e-handel - 1-9 ansatte
Mellem med e-handel - 10-49 ansatte
Stor med e-handel - Over 50 ansatte
Hvor stor en procentdel af virksomhedens samlede omsætning sker ca. via e-handel? Her taler vi om alle typer af e-handel,
dvs. både via websalg, EDI-salg, mv. og al B2B- samt B2C-salg via internettet.

16. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Virksomheder med e-handel performer bedre
Indtjening pr. medarbejdere pr. år
3.807 virksomheders regnskaber
16
Kilde: Danmarks Statistik og DI (3.807 virksomheder)
÷ eksport
÷ e-handel
÷ eksport
+ e-handel
+ eksport
÷ e-handel
+ eksport
+ e-handel
÷ e-eksport
+ eksport
+ e-handel
+ e-eksport
30 t.kr.
55 t.kr.
82 t.kr. 92 t.kr.
106 t.kr.

17. E-handelskompetencer 03. okt. 18
56 % af B2B virksomheder sælger også direkte til forbrugere med digitalt salg
17
Hvor stor en procentdel af virksomhedens samlede e-handel sker til andre virksomheder (B2B), og hvor stor en procentdel
sker direkte til forbrugere (B2C)?
Udelukkende
B2B
44%
Udelukkende
B2C
8%
Både
B2B og B2C
48%

18. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Fra forbrugeradfærd til professionelt indkøb
18
”B2B-kunder
er blot digitale
forbrugere på arbejde”.
Hugo Dorph, Kommerciel direktør, SolarA/S

19. E-handelskompetencer 03. okt. 18
1 ud af 7 køber ind on-line - 36% foretager over halvdelen af deres samlet indkøb on-line
38%
49%
44%
56%
25%
13%
11%
16%
10%
7%
10%
12%
16%
15%
14%
15%
14%
19%
10%
9%
12%
5%
9%
15%
26%
11%
21% 17%
42% 41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total Fremstilling Bygge og anlæg Engros Detail Service
1-10 pct. 11-25 pct. 26-50 pct. 51-75 pct. 76-100 pct.
19
Hvor stor en procentdel af virksomhedens samlede indkøb sker ca. via online indkøb, og hvor stor en procentdelsker offline?
Her taler vi om alle typer af indkøb via online kanaler, dvs. både webshop, EDI, mv.

20. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Professionelle indkøbere køber alle typer af varer
20
Kilde: B2B e-køberanalyse 2017 gennemført af Epinion (1.000 virksomheder)
81%
Varer som indgår i det
interne, løbende
forbrug i virksomheden
(fx computere,
kontorartikler, o. lign.)
60%
Varer som indgår i min
virksomheds egen
produktion (fx
reservedele,
halvfabrikater, råvarer
o. lign.)
44%
Varer til direkte
videresalg til andre
virksomheder eller
forbrugere
31%
Serviceydelser
Eget forbrug Produktion Videresalg Serviceydelser

21. E-handelskompetencer 03. okt. 18
3 vigtigste gevinster for indkøberne der web-indkøber
21
1.
Redskab til
orientering i
markedet
2.
Effektivt indkøb
(hurtigt og nemt)
Kilde: B2B e-handelsanalyse 2017 gennemført af Epinion (808 virksomheder)
3.
Anvendes til
adhoc indkøb

22. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Indkøberne søger også nye leverandører online
22
Kilde: B2B e-handelsanalyse 2017 gennemført af Epinion (808 virksomheder)
7 ud af 10 indkøbere
søger viden om
potentielle leverandører
online

23. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Internettet anvendes under alle faser ved valg af leverandør
23
61%
Inspirations-
fasen
51%
Afgrænsnings-
fasen 45%
Beslutnings-
fasen

24. E-handelskompetencer 03. okt. 18
24
Eksport via web
26. plads i EU
Den er helt gal med e-eksport
Kun 7% af virksomheder har websalg til udlandet og blot
2% af den samlede omsætning kommer fra web-salg til
udlandet

25. E-handelskompetencer 03. okt. 18
71
69
61
57
55 55 55
51 51
49
47 47 46 46 45 45 45 44 43
41 41
38 37 36 35
33
30
28
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cypern
Østrig
Luxembourg
Litauen
Grækenland
Italien
Malta
Irland
Slovenien
Tjekkiet
Tyskland
Kroatien
Estland
Portugal
Belgien
Holland
Slovakiet
EU28
UK
Frankrig
Letland
Polen
Spanien
Ungarn
Bulgarien
Sverige
Danmark
Romanien
Finland
Procent
Andel af virksomheder med websalg, som har webeksport til andre EU lande, 2017
Danske virksomheder indtager en 26. plads i EU ift. webeksport
Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat
Anm.: Virksomhedermed flere end 10 ansatte (private, ikke-finansielle byerhverv)

26. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Negativ e-handelsbalance (B2C websalg)
1.313 1.707 1.682 1.786 2.305 2.928 3.490
2.681
8.800 8.872 8.490 8.353
11.072
12.149
11.450
12.466
-7.487 -7.165 -6.808 -6.567
-8.767 -9.221
-7.960
-9.785
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4
Udenlandske kort brugt i DK webshops Danske kort brugt i udenlandske webshops E-handelbalancen
26
Mio. kr.
2016
-28. mia. kr.
2017
-36. mia. kr.
Kilde: Danmarks Nationalbank

27. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Virksomhedernes kompetencebehov:
E-handelskompetencer i handelsvirksomheder
27

28. E-handelskompetencer 03. okt. 18
OM UNDERSØGELSEN
694 14%100Invitationer Besvarelser Svarprocent
26. jul – 16. aug 2018
Periode for dataindsamling

29. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Flere virksomheder har fået e-handel eller forventer at starte op
53 pct. af de adspurgte virksomheder
driver allerede e-handel i 2018 mod 49
pct. i 2016.
Det er derudover positivt, at op i mod 26
pct. af de adspurgte virksomheder har
planer om at starte e-handel inden for
de næste 2 år – hvilket er 4 pct. point
højere end i 2016.
29
Sælger din virksomhed produkter og/eller services via internettet (e-handel)?
49%
22%
29%
53%
26%
21%
Ja
Nej - forventer at starte inden for de næste 2 år
Nej
2016
2018

30. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Godt og vel 7 pct. af medarbejderstaben arbejder med e-handel
Virksomheder der har e-handel
Virksomheder, der driver e-handel, har i
gennemsnit 8 pct. af medarbejderstaben
der arbejder med e-handel.
De små virksomheder med e-handel har
en større andel af medarbejderstaben
der decideret arbejder med e-handel –
den udgør godt 13 pct., hvorimod den
for virksomheder med mere end 50
ansatte ligger på 6 pct.
30
Hvor mange fuldtidsansatte arbejder med e-handel i din virksomhed?
Hvordan er medarbejderne i e-handel forankret organisatorisk i virksomheden?
7%
13%
6%
Total Under 50 ansatte 50 ansatte +

31. E-handelskompetencer 03. okt. 18
E-handelskompetencer i handelsvirksomheder er bredt efterspurgt
31
Strategi og
business case
Organi-
sation
Varer,
priser
og
services
Lager
og
logistik
Kunde-
service
Web-
shop
Marke-
ting
Analyse
Økonomi og købmandskab

32. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Der er brug for digitale købmænd
Godt 94 pct. af medlemmerne, der
driver e-handel, føler, at de har behov
for at udvide eller opkvalificere deres e-
handelskompetencer i en eller anden
form.
Spørger vi virksomhedslederne hvilke
fagområder inden for e-handel, de føler
har behov for at blive udvidet eller
opkvalificeret, svarer:
- 64 pct. ”Sammenspil mellem
forretning og IT”
- 58 pct. ”Web analyse” og ”Marketing”
Ift. 2016 er det specielt sammenspil
mellem forretning og IT samt marketing
som fylder mere hos medlemmer i 2018.
32
Inden for hvilke af følgende e-handelskompetencer, følerdu at virksomheden har behov for at udvide eller opkvalificere?
2%
2%
6%
34%
42%
47%
55%
58%
58%
64%
6%
0%
0%
23%
38%
45%
62%
47%
55%
32%
Ved ikke
Tilkøbes
Vi har ikke behov for at opkvalificere
IT udvikling
Kundeservice
Procesoptimering af drift og logistik
Forretningsudvikling
Marketing
Web analyse
Sammenspil mellem forretning og IT
2016 2018

33. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Efteruddannelse er fortsat det foretrukne valg til opkvalificering
54 pct. af virksomhedslederne ser
”Efteruddannelse” som deres foretrukne
vej til at opkvalificere virksomhedens e-
handelskompetencer.
Opkvalificering gennem ”Outsourcing”,
ser ud til at få større og større betydning
for virksomhederne og deres ambitioner
inden for e-handel. Således er er
andelen gået fra 12 pct. i 2016 til 21 pct. i
2018, som vælger outsourcing til
opkvalificering af deres e-handel.
33
Hvordan ønsker virksomheden at udvide eller opkvalificere e-handelskompetencerne?
11%
60%
12%
12%
6%
8%
54%
14%
21%
2%
Udskifte/erstatte
eksisterende
medarbejdere
Efteruddanne
medarbejdere
Nyansættelser
Outsourcing
Ved ikke
2016
2018

34. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Følg os her
DI Handel nyhedsbrev
• http://handel.di.dk/nyhedsbrev
LinkedIn-gruppe
• Meld dig ind i gruppen DI Handel
Twitter
• Følg DI Handel og branchedirektør Annette Falberg
34

35. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Har du spørgsmål?
35
Annette Falberg, branchedirektør
T: 3377 4851 E: anwf@di.dk
Joachim Strikert, konsulent
T: 3377 4844 E: jons@di.dk
Analyser, energi & byggeri
Søren Münster, konsulent
T: 2674 7014 E: somu@di.dk
Salg, markedsføring & sociale medier
Line Stentoft Andersen, chefkonsulent
T: 3377 4842 E: lisa@di.dk
Interessevaretagelse & offentlige udbud
LivThøger, chefkonsulent
T: 3377 4837 E: lpou@di.dk
Kommunikation
Lise Lotte Mahmoud, sekretær
T: 3377 4833 E: llma@di.dk
Tevin Lac, chefkonsulent
T: 3377 4589 E: tela@di.dk
E-business & projekter
Ulla ScherfigGilberg, seniorchefkonsulent
T: 3377 3917 E: usg@di.dk
Interessevaretagelse, events & uddannelser
Kim Bruno-Lindby, chefkonsulent
T: 3377 3766 E: kibl@di.dk
Events, e-business & forretningsudvikling
Katrine Jacobi Baadsgaard,
studentermedhjælp
T: 3377 4537 E: kajd@di.dk

36. E-handelskompetencer 03. okt. 18
Tak for opmærksomheden
Spørgsmål?