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Proyecto Final ESIC Redes Sociales

WELCOME TO CODORNIU NETWORK:
CHECK-IN & SHARE YOUR MOMENTS
Jasmin Rovira
Barcelona, 31 de Enero de 2011

Codorniu Network
2ª Fase de la Campaña Web 2.0
    CODORNIU NETWORK: CHECK-IN & SHARE YOUR
    MOMENTS



      Es una propuesta de 2ª fase en la estrategia en redes sociales para la
      fidelización y engagement internacional, mediante la creación de una red
      social propia y su Apps para fans del cava, que quieran compartir “sus
      propios momentos”, gracias a la geolocalización, la realidad aumentada, los
      códigos de barras y la fotografía.


             Campaña actual         = concepto                                 Propuesta Red Social



                                                 Elsa Pino, en casa con Juan
                                                 y Anna de Codorníu.
                                                 Mis momentos,
                                                 12 de enero de 2011.
1   Codorniu Network
Agenda


      1. Introducción                                                                              2

      2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                      7

      3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                        12

      4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                             16

      5. Período de implantación y primeros resultados                                             18

      6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                  20

      7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                   26

      8. Medir el ROI                                                                              29

      9. Resumen                                                                                   31

    10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)   35

    11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales              36




2   Codorniu Network – 1. Introducción
Introducción
    Las empresas están empezando a tomar conciencia de
    la importancia de las redes sociales y la web 2.0.
    A tenor de lo que ha sucedido con la marca Codorníu en estos últimos dos meses, podríamos afirmar que las
    empresas están empezando a darse cuenta de la importancia que tienen las redes sociales y la web 2.0 a la
    hora de captar clientes, fidelizar y dar un buen servicio y/o empatía.

    Esta observación se basa en mi propia experiencia, ya que me ha resultado muy impactante descubrir que
    toda la estrategia que iba a aplicar al trabajo con Codorníu cuando empecé el curso en ESIC y analicé sus
    recursos online, está prácticamente implementada hoy. Por suerte no desarrollé el proyecto entonces y esperé
    a tener más nociones e inputs durante las clases.

    Primeramente, lo que hice fue “un chequeo a mi paciente” (la marca Codorníu) para comprobar que estaba
    bastante “malita” en términos de Social Media:
    § Wikipedia: aparece el nombre de Codorníu y una breve explicación de la compañía

    § Twitter: no disponían de cuenta en twitter mientras había una larga lista de interlocutores e influenciadores
    en el terreno vitivinícola : empresas, distribuidoras, sommeliers, blogeros de renombre gourmets, etc. (poseo
    una extensa lista abierta en twitter a raíz del trabajo)

    § Facebook: la página que tenía en Facebook era únicamente una institucional de empresa con el contenido
    básico de la wikipedia y ni un sólo “latido” que demostrara que estaba “viva” o que había alguien detrás de la
    marca



3   Codorniu Network – 1. Introducción
Introducción
    Primera fase en Redes Sociales realizada con éxito por
    Codorníu.
    §  Páginas Web Corporativas: Tenía / tiene 3 páginas web:

            ü Una del grupo en el que Codorníu forma parte de sus 16 marcas distintas de cava y vino (Raimat,
               Bach, Legaris Ribera del Duero, Artesa y Bodegas Bilbaínas entre otros)

            ü Otra como marca en sí, codorniu.com en la que se presenta su nueva campaña gráfica “descubre mis
               momentos” con celebrities y presenta su otra web de la campaña navideña

            ü  Web específica del producto de campaña Navideña: Anna de Codorníu, que viene a rebufo del spot.

    §  Su presencia en las redes en octubre estaba tan verde que lo único sensato que hubiera podido hacerse es
        proponer lo que han acabado consiguiendo hoy, presencia en las redes, mínima creación de contenido y
        diálogo.
    §  Ahora, con el camino ya iniciado, puedo proponer una estrategia de “2 fase” en las Redes Sociales y ser un
        poco más valiente de lo que me hubiera tocado hacer en un inicio.

    Yo, igual que Codorníu, me centraré para la estrategia en Redes Sociales en potenciar únicamente los cavas
    que llevan su nombre y no el resto de marcas que tiene el grupo menos vinculadas para el consumidor con el
    nombre de la familia Raventós.

    12 cavas………………………


4   Codorniu Network – 1. Introducción
Introducción
    ¿En qué ha basado Codorníu su campaña web 2.0
    desde octubre hasta enero?
    Desde que inicié el seguimiento de la marca en las redes sociales, Codorníu ha realizado las siguientes
    acciones:

    § Han lanzado la campaña en televisión de su producto más mediático Anna de Codorníu el 6 de diciembre

    § Han creado la nueva página Anna de Codorníu aprovechado la repercusión del anuncio (sumándose a la
    rivalidad que genera siempre el anuncio frente a su competidor más inmediato, Freixenet)

    § Han creado una cuenta de twitter @anaesunica (con 65 followers y 47 tweets) para recibir el sentir de la
    gente




    § Han lanzado un sorteo en Facebook que acabó el día 10 de enero de dos botellas Magnum de este cava,
    para el ganador de la foto que se posteara en el muro (de los fans que previamente se hubieran reclutado)

    § Tienen también colgados en youtube todos los spots de los años anteriores, y sólo el de Anna de Codorníu de
    este año, ha sido visionado a día de hoy por más de 12.000 personas. Tengamos en cuenta también que
    gracias a la gran campaña de grp’s fue el primer anuncio del año en la Cuatro.
5   Codorniu Network – 1. Introducción
Introducción
    El balance del “socialmention” de Codorniu es positivo
    en las redes sociales
    Durante estos dos meses he estado analizando y monitorizando las entradas y comentarios en internet sobre
    la marca (socialmention) y la conclusión es que el balance es positivo, casi nadie habla en negativo y sobre
    todo alaban el spot comparándolo con el de Freixenet de Shakira que consideran inferior. Por supuesto, desde
    que tienen cuenta en Twitter hay más “socialmention” positiva. En la rueda de búsquedas del último mes,
    Codorníu sale asociado a sus cavas, sus vinos, sus famosas bodegas y sobre todo a su eterno rival,
    Freixenet.



    Rueda de búsquedas google




    Dato observado curioso: La fructífera relación entre el vino, el cava y las fotografías. Hay un elevado número
    de aficionados que suben sus fotos y que me ha hecho pensar en la nueva estrategia. Ejemplos

    § *Vines and Vineyards de flickr tiene 3000 miembros que cuelgan fotos

    § *En Photobucket hay 152 fotos con la palabra Codorniu de Fans.
6   Codorniu Network – 1. Introducción
Agenda

      1. Introducción                                                                              2

      2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                      7

      3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                        12

      4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                             16

      5. Período de implantación y primeros resultados                                             18

      6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                  20

      7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                   26

      8. Medir el ROI                                                                              29

      9. Resumen                                                                                   31

    10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)   35

    11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales              36




7   Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
De dónde venimos y hacia dónde vamos
    Los vaivenes económicos de la marca cambian las
    estrategias on y off line
    Pasamos de unas noticias negativas de primer tercio de año a un final de año feliz con incrementos en ventas
    que nos hacen rediseñar también el perfil de la estrategia en medios sociales (de empezar a reclutar desde
    cero a seguir en el proceso añadiendo valor al contenido y modernizando la marca y internacionalizándola).



     Codorníu entra en pérdidas en plena caída del consumo de        Codorníu remonta el vuelo (EXPANSIÓN.COM Catalunya)
     vino (EL PAÍS.COM)
                                                                     (17.12.2010) Después de unos años de dificultades, fruto de la
     El grupo catalán registra números rojos de 2,9 millones         creciente competencia y del enfriamiento del consumo, Codorníu
                                                                     ha vuelto a alzar el vuelo. La empresa catalana, uno de los
     (22.02.2010) La compañía Codorníu cerró su último ejercicio     buques insignia del cava, despidió en números negros su último
     fiscal (de julio de 2008 a junio de 2009) con pérdidas de 2,9   ejercicio fiscal, concluido en junio, y aspira a seguir creciendo
     millones de euros, frente al beneficio de 7,2 millones del
     anterior, en un contexto marcado por la crisis y caída del      Codorníu exportará el 60% de las ventas en 2013
     consumo de vino.                                                (CincoDías.com)

     También otras de las sociedades del grupo catalán registraron   Toni Garganté - Barcelona - 16/12/2010
     números rojos, como la filial estadounidense Codorníu Napa y    Espera cerrar el año fiscal que termina en junio con una
     otras divisiones como Codorníu Argentina, Codorníu Finland y    facturación de 235 millones de euros, lo que supondría un
     Codorníu Deutschland, entre otras, si bien las sociedades       aumento del 6%. Un 49% de esta cifra ya se genera fuera de
     Raimat, Ducde y Bodegas Bilbaínas tuvieron beneficios (ver      España. Xavier Pagés se remonta a las raíces del grupo cuando
     cuadro), según las cuentas depositadas en el Registro           asegura que hace más de 100 años que inició las
     Mercantil.                                                      exportaciones.El escaso movimiento del mercado español ha
                                                                     focalizado el plan de crecimiento en los mercados exteriores

8   Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
De dónde venimos y hacia dónde vamos
    Con la remontada económica de la marca, la estrategia de
    crecer y aumentar consumo en el extranjero cobra fuerza.
     Codorníu abandona las pérdidas y gana 4,6 millones                  Esta cifra supone incrementar en un 157% el ebitda de 2009,
     (EXPANSIÓN.COM Catalunya)                                           que se situó en siete millones. A pesar de la caída del consumo
                                                                         en el sector de la restauración, Codorníu ha logrado mantener
     (18.12.2010) El grupo familiar de vinos y cavas pone rumbo a        sus ventas, que se han situado en 233 millones, dos millones de
     unas ventas de 300 millones de euros y se prepara para              euros más que en 2009. Las exportaciones, que han crecido a
     ejecutar la compra de alguna marca del sector. Codorníu ha          un ritmo de dos dígitos, han sido claves para el sostenimiento de
     logrado sortear con éxito las dificultades de la crisis económica   la facturación. Así, el negocio internacional aporta ya el 49% de
     y ha activado un plan para alcanzar los 300 millones de euros       los ingresos, dos puntos más que en 2009.
     de facturación en tres años.                                        Estados Unidos y Reino Unido son los principales mercados
                                                                         exteriores. Pagès destaca también la favorable evolución de las
     El vino y el mercado exterior son ahora los principales motores     ventas en Japón y Canadá y especialmente las de Argentina,
     de crecimiento. El grupo de la familia Raventós ha celebrado        donde opera con la bodega Séptima. Desde este país también
     esta semana junta general de accionistas para aprobar las           exporta ahora a Brasil.
     cuentas de su último ejercicio, cerrado el pasado 30 de junio.
     Unideco, la cabecera de la compañía de vinos y cavas, ha            La empresa familiar más antigua de España ha aprovechado el
     registrado un beneficio neto consolidado de 4,6 millones, cifra     último ejercicio para reducir su endeudamiento en 25 millones,
     que contrasta con las pérdidas de 7,46 millones del año anterior.   aunque no ha cuantificado la deuda final. Los fondos propios se
     La empresa que dirige Xavier Pagès justificó los números rojos      elevan a 200 millones. “El balance del año es sólido y
     del ejercicio 2008-2009 por la adopción de una serie de medidas     satisfactorio”, afirma Pagès, que también ve con buenas
     de reestructuración destinadas a ganar eficiencia e incrementar     perspectivas el actual ejercicio, en el que confía en aumentar las
     la competitividad del grupo ante el descenso del consumo.           ventas un 6%.
                                                                         El primer ejecutivo asegura que Codorníu está preparada para
     Según Pagès, este plan de racionalización del gasto y del           efectuar alguna adquisición selectiva para reforzar su cartera de
     inventario, y de mejora de la eficiencia en todos los procesos ha   marcas, aunque no concreta cuándo podría efectuarse esta
     seguido aplicándose este año, lo que ha permitido obtener un        operación. El vino es hoy el motor de crecimiento del grupo, con
     resultado de explotación de 5,7 millones y un ebitda de 18          el 40% de los ingresos. El otro 60% procede del cava
     millones.


9   Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
De dónde venimos y hacia dónde vamos
     Codorníu busca un terreno más sofisticado y alianzas con la
     moda para unir fuerzas y posicionar la marca más selectiva.

     Anna de Codorníu se viste de alta costura(IP MARK.com)            CODORNIU ES PREMIADO POR los XI Premios MC de
                                                                       Recursos Humanos, que reconocen anualmente la labor de los
     (2.12.2010)Codorníu se vincula al mundo de la moda en la          profesionales del sector Clotilde Tesón, de Codorniú, Mejor
     nueva campaña navideña de Anna de Codorníu, su cava más           Director de Recursos Humanos (14/12)
     emblemático y que rinde homenaje a la mujer que inició la saga
     Raventós, propietaria de la marca desde 1659, y a todas las que
     fueron llegando después. El modisto Lorenzo Caprile ha sido el
     escogido para este maridaje
                                                                       Estrategia
                                                                       Codorníu posiciona sus marcas en el segmento alto del
                                                                       mercado, tanto en cava (60% de las ventas) como en vino
                                                                       (40%). El negocio exterior aporta ya el 47% pero es dónde está
                                                                       el crecimiento de ventas, el mercado español está más maduro
     CODORNIU ES PREMIADO POR los XI Premios MC de
     Recursos Humanos, que reconocen anualmente la labor de los        y es más difícil.
     profesionales del sector Clotilde Tesón, de Codorniú, Mejor
     Director de Recursos Humanos (14/12)




10   Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
De dónde venimos y hacia dónde vamos
     La extensa entrevista con el Director de Marketing
     reafirma mis objetivos en la estrategia…




11   Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
Agenda

       1. Introducción                                                                              2

       2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                      7

       3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                        12

       4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                             16

       5. Período de implantación y primeros resultados                                             18

       6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                  20

       7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                   26

       8. Medir el ROI                                                                              29

       9. Resumen                                                                                   31

     10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)   35

     11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales              36




12   Codorniu Network – 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media
Propuesta de Acción en Redes Sociales
     Una campaña internacional en Social Media
     con un objetivo: + fans (+ engagement)

      Captar más fans y reforzar el engagement de marca, que
      se traduzca en más ventas a nivel internacional y
      promueva el hábito de “celebrar tus momentos” y
      compartirlos (linkado a la campaña de publicidad de
      personalities):

      VALUE + FUN = INTERNATIONAL ENGAGEMENT

      (DAR VALOR Y DIVERSIÓN A CAMBIO DE FIDELIZACIÓN
      INTERNACIONAL)

13   Codorniu Network – 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media
Propuesta de Acción en Redes Sociales
     ¿Cómo conseguiremos dar valor y diversión a cambio de
     fidelización internacional?
     ¿Qué necesitamos?
     §  Incrementar nuestra base de datos de consumidores
     §  Internacionalizar más la marca
     §  Crear momentos de consumo menos estacionales
     §  A nuestra audiencia cambiaremos fidelidad (fans, entusiastas, embajadores) por sociabilidad+contenido+fun


     ¿Cómo lo conseguiremos?
     §  Dando una imagen más moderna, más innovadora, que ofrezca entertaiment y que haga que la marca sea “cool”
     §  Mediante la creación de una red social basada en una App exclusiva de Codorníu que haga “check-in” (lector código de
         barras) en las etiquetas de cava bajo el concepto de “Mis momentos”,
     §  Muy linkado con la campaña de personalities gráfica que están desarrollado actualmente y durará este año.
     §  El año que viene, como follow up de la campaña podrían ser los consumidores y “sus momentos” Codorníu, los
         protagonistas. Para atraerlos se harán
     §  videos en youtube
     §  comunicación en Facebook y twitter
     §  mención como cierre en las gráficas siguientes de la campaña y en todas las etiquetas de las botellas (¡qué mayor y
         mejor cantidad de anuncios).
     §  Como otro posible Follow Up pediríamos a los bloggers más influyentes de champagne, vino y cava que nos explicaran o
         fotografiarán sus mejores momentos.

14   Codorniu Network – 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media
Funcionamiento de la propuesta
     Compartir en las redes sociales el “momento Codorníu” y
     recibir información del código de barras de la botella
      Funcionamiento
      §  Te registras con tus datos en Codorniu Network (y recibes una medalla “badge”o descuento en tu
          próximo check-in con la etiqueta X de Codorniu)
      §  Cuando vayas a un restaurante, bar, disco, o en tu casa puedes hacer un check -in como el de
          Foursquare que te geoposicionará y además, pasarás el Smartphone por tu código de barras de la
          etiqueta y “chequearás lo que estás tomando” (control logístico de los datos de la botella).
      §  Como en la Aplicación fotográfica INSTAGRAM, podrás subir la foto de producto Codorníu o
          de tu momento y en “subject” podrás comentar lo que quieras con la entradita

      Ejemplo
      §  Comparto mi momento ……..con dos amigas celebrando mi 36 cumpleaños.
      §  En la red social estarás compartiendo eso y también que estás en el restaurante
          “Los Inmortales", con una botella de Non Plus Ultra de Codorníu.
      §  Cuando hayas pasado el código de barras, tendrás la opción de consultar mediante realidad
          aumentada:
              ü  1. Año y composición del Cava
              ü  2. Maridaje recomendado.


15   Codorniu Network – 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media
Agenda

       1. Introducción                                                                              2

       2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                      7

       3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                        12

       4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                             16

       5. Período de implantación y primeros resultados                                             18

       6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                  20

       7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                   26

       8. Medir el ROI                                                                              29

       9. Resumen                                                                                   31

     10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)   35

     11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales              36




16   Codorniu Network – 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?
¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?
     Las nuevas tecnologías nos facilitan la tarea

      Geolocalización
      §  Utilizarás tu posición y la compartirás


      Realidad Aumentada (o Extended Packaging)
      §  Cuando hagas la lectura del código de barras, además de
          compartir con tus contactos Codorníu el Cava, podrás
          acceder a la información de su cosecha y su maridaje.

      Fotografía
      §  Posibilidad de hacer fotografía de la botella de vino, la
          copa, la etiqueta o “tu momento”.


      Lectura del código BIDI
      §  Tecnología específica cada vez más implementada, existe
          la App bidi tal cual para Iphone.
      §  Con ello se consigue tener más control de los datos de los
          consumidores y puedes atraerlos mediante campañas
          transversales de Facebook y twitter hasta aquí.

17   Codorniu Network – 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?
Agenda

       1. Introducción                                                                              2

       2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                      7

       3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                        12

       4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                             16

       5. Período de implantación y primeros resultados                                             18

       6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                  20

       7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                   26

       8. Medir el ROI                                                                              29

       9. Resumen                                                                                   31

     10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)   35

     11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales              36




18   Codorniu Network – 5. Período de implantación y primeros resultados
Período de implantación y primeros resultados
     Un año entero hasta la “Vendimia”en redes sociales


     El período para implementar esta acción en SM es de un año, entre que se desarrolla la tecnología necesaria
     y su App, se difunde en los canales adecuados y se empiezan a medir resultados (ej. número de “fans” en la
     red social Codorniu Network).

     Paralelamente conviviría con una minicampaña de vídeos teasers en Youtube con el “efecto intriga”(sin
     desvelar su funcionamiento) de “Los momentos Codorníu” pero mostrando como comparten, desde diferentes
     partes del mundo, un momento único a través de la botella de cava Codorníu.

     Cuando estuviera implantada la tecnología, todos podrían subir a youtube sus momentos únicos gravándose
     con los smartphones y generando así ruido en la red e incluso viralidad en streaming.




19   Codorniu Network – 5. Período de implantación y primeros resultados
Agenda

       1. Introducción                                                                              2

       2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                      7

       3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                        12

       4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                             16

       5. Período de implantación y primeros resultados                                             18

       6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                  20

       7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                   26

       8. Medir el ROI                                                                              29

       9. Resumen                                                                                   31

     10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)   35

     11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales              36




20   Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
Ejemplos de campañas inspiradoras para la estrategia (www.absolutnetwork.com)
     En línea con ABSOLUT NETWORK pero con
     mecanismo similar a INSTAGRAM, ¡en streaming!
      La red social de Codorníu debería potenciar, como la propia del vodka Absolut creatividad, pero enfocarla en
     la restauración más que en el arte en sí, es decir más en hoteles, restaurantes, salas… (Absolut es una
     bebida más sofisticada frente a Codorníu de más tradición y menos transgresora).

     El target nacional e internacional será gente amante del cava y por lo general buen gourmet, con un nivel
     económico medio tirando a alto, maduro (de entre 30 y 55 años) culto y tecnológicamente al día en el uso de
     smartphones y Apple.




21   Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
     La apuesta específica de las bebidas alcohólicas

     Las productoras de bebidas alcohólicas y el sector del vino están aprovechando las aplicaciones de iPhone
     para entregar información a los consumidores, como parte de una tendencia de llegar a los consumidores a
     través de estrategias de marketing móvil, según informó DMNews.

     “Una aplicación es atractiva porque hay un profundo nivel de compromiso”, afirma Mike Wehrs, presidente y
     consejero delegado de la Asociación de Marketing Móvil en Estados Unidos. “Las aplicaciones son un buen
     canal para la marca porque ofrecen mucha interactividad”.

     Para este sector, el iPhone ofrece una plataforma para localizar a clientes que están fuera de casa e
     informarles sobre donde pueden consumir un determinado producto, además de proveerles guías de
     restaurantes y críticas.

     Hace un tiempo vimos algunas de las mejores aplicaciones de cerveza para iPhone. Este teléfono móvil que
     se ha convertido en el ‘mejor amigo del hombre civilizado’.




22   Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
     La apuesta específica de las bebidas alcohólicas

     Ahora empiezan a haber muchas relacionadas con el vino que es un sector de características similares al del
     cava por ser un target potencial y fiel. Algunas aplicaciones son gratuitas y otras no, para encontrar, elegir,
     maridar y disfrutar el vino




     § *HelloVino: Para aquellos que no son muy snobs del vino, pero quieren aprender, esta aplicación permite
     maridar vinos, conocer cuáles son los mejores vinos para determinada ocasión, entre otras funciones. Es
     gratuita.

     § *PairIt: Permite encontrar el vino perfecto para maridar con la comida que se vaya a consumir por 2.99
     dólares.

     § *Fromage: Una degustación de vinos no es una degustación si no hay quesos. Esta aplicación permite
     maridar quesos con vinos por 2.99 dólares.

     § *DryncWine: Permite tomar notas de cata, agregar fotos y crear una bodega virtual para hacer un
     seguimiento de los vinos que has probado. Hay una versión de prueba gratuita y otra por 4.99 dólares.

     § *DrinkFit: DrinkFit ofrece información nutricional de diferentes variedades de vino y también contiene la
     cantidad de calorías para otros tipos de bebidas alcohólicas como la cerveza y cócteles por 1.99 dólares
23   Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
     La apuesta específica de las bebidas alcohólicas

     Relacionadas expresamente con Champán hay:

     §  *Millesima: Compra de vinos y cavas a buen precio

     §  *Am I Drunk?: Una tabla con el peso y lo que se ha bebido para calcular el grado de alcoholemia

     §  *Ichampagne: Para jugar, hacer apuestas y ver quién paga la ronda

     §  *Champagne shaker: Un juego tonto

     §  *Champagne Popper: Envía mensajes para fin de año a las amistades con la imagen de la marca del
         champán que elijas.

     §  *Champagne Glass: Un toque de clase con el sonido de un brindis

     Y algunas más sin mucha relevancia.




24   Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
     La apuesta específica de las bebidas alcohólicas

     Mediante la tecnología que posibilita la lectura de códigos de barras conseguiremos los objetivos que tienen,
     en general, TODAS las marcas en su estrategia Social Media:

     §  Integración de las redes sociales en la página de la empresa.

     §  Invertir en campañas de publicidad que engorden el mapa social.

     §  Crear un ejército de portavoces gratis, los clientes.

     §  Invertir en sistemas escalables como SCRM y SMMS


     Ejemplos de TECNOLOGÍA:

     §  Ver documento anexo 1: MOBILE COMMERCE/ VISIÓN SECTORIAL (Congreso AEOC de Innovación y
     Supply Chain)

     §  Ver documento anexo 2: POSIBILIDADES B2B Y B2C DEL MOBILE COMMERCE USANDO A LOS
     CÓDIGOS DE BARRAS Y BIDIMENSIONALES de Agustín Calvo (Director general Scanbuy España)




25   Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
Agenda

       1. Introducción                                                                               2

       2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                       7

       3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                         12

       4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                              16

       5. Período de implantación y primeros resultados                                              18

       6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                   20

       7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                    26

       8. Medir el ROI                                                                               29

       9. Resumen                                                                                    31

     10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)    35

     11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales               36




26   Codorniu Network – 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social
HEINEKEN & FOURSQUARE/ STIR THE MIX
     Dos ejemplos recientes de bebidas: geolocalización


                                                                                                     HEINEKEN & FOURSQUARE: La
                                                                                                     marca de cerveza encuentra en
                                                                                                     Foursquare la red idónea para
                                                                                                     geolocalizar a los consumidores y
                                                                                                     premiar su fidelidad a base de
                                                                                                     descuentos. Gran idea.




27   Codorniu Network – 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social
HEINEKEN & FOURSQUARE/ STIR THE MIX
     Dos ejemplos recientes: bebidas- red social


                                                                                                     STIRTHEMIX: red social internacional
                                                                                                     para mayores de edad que disfrutan
                                                                                                     degustando y compartiendo bebidas y
                                                                                                     coktails exóticos.

                                                                                                     También hay condecoraciones
                                                                                                     (badges) como en Foursquare.




28   Codorniu Network – 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social
Agenda

       1. Introducción                                                                              2

       2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                      7

       3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                        12

       4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                             16

       5. Período de implantación y primeros resultados                                             18

       6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                  20

       7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                   26

       8. Medir el ROI                                                                              29

       9. Resumen                                                                                   31

     10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)   35

     11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales              36




29   Codorniu Network – 8. Medir el ROI
Medir el ROI
     ¿Cuánto vale la fidelidad? ¿Cómo medimos la interactividad?
     ¿Y el Top of mind? ¿Cómo monetizamos todo esto?
     No todo se puede medir mediante matemáticas exactas ya que la simpatía de los fans hacia una marca y su
     traducción en compra y fidelidad se alarga en el tiempo, se difunde entre sus círculos de amistades, y el retorno
     no tiene una garantía de exactitud, como mucho podemos monitorizar todo lo que sucede y hacer un seguimiento
     de todo ello, pero estamos hablando de algo diferente al número de personas que visitan las páginas.
     En realidad lo que buscamos es saber quiénes son y cuántos enlazan los contenidos que se van generando,
     cuántos de ellos están suscritos, cómo son y qué comentan, si dan viralidad a los vídeos que se han realizado,
     desde dónde llegan, el tiempo que permanecen, si identifican la marca de alguna forma y se sienten que forman
     parte de la empresa gracias a esta estrategia, que conversen, que noten que son escuchados, que creen una
     comunidad alrededor de estos medios y que la misma vaya creciendo… ¿Es cuantificable todo esto? ¿Se pueden
     realizar gráficas y extrapolarlo a algo que demuestre su ROI?

     Inversión: desarrolladores para la App, con tecnología Foursquare y similar a Instagram con código BIDI.
     Mini campaña por youtube para crear expectación (3 minivídeos) y su por supuesta difusión por FB, Twitter y
     posiblemente VIMEO.

     Retorno: Para tener una idea del éxito de la estrategia (y mejor si la empresa usa herramientas buenas de pago
     como Radian 6) se ha de analizar y controlar si los fans o las ventas vienen: por medios pagados, medios
     propios o medios ganados: ¿De dónde vienen los fans?(países, acciones, redes, campañas concretas, etc.)
     ¿Dónde se incrementan las ventas y durante qué período?*

     *Quizás los fans de hoy sean los heavy consumers de mañana y los heavy consumers de hoy tan sólo puedan ser fans el día de mañana (por
     prescripción médica en el caso que nos ocupa).

30   Codorniu Network – 8. Medir el ROI
Agenda

       1. Introducción                                                                              2

       2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                      7

       3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                        12

       4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                             16

       5. Período de implantación y primeros resultados                                             18

       6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                  20

       7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                   26

       8. Medir el ROI                                                                              29

       9. Resumen                                                                                   31

     10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)   35

     11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales              36




31   Codorniu Network – 9. Resumen
En Resumen
     ¿Dentro de un año, la red social propia de Codorníu
     podría ya tener 500.000 fans?

     §  La campaña tiene una duración de un año y pretende captar nuevos fans y fidelizar a los existentes en
         Redes Sociales.

     §  Lo alcanzaremos con la App que permitirá, en un marco propio de red social, compartir experiencias de
         disfrute con la marca acorde con la publicidad actual y divertirse con el método de foto, chequeo y compartir.

     §  La marca ya tiene interlocutor en las redes (Facebook y twitter) pero aquí serán los fans los que hablen.

     §  Nos dirigimos a un público de entre 30 a 55 años (mixto) gourmet y de clase media alta, con poder
         adquisitivo, cultura y tecnificado.

     §  Codorníu ha dado claras muestras de estar interesado en el Social Media en el momento en que implanta
         una primera fase de estrategia en Social Media y lo consigue con resultados satisfactorios (casi 3.000 fans
         en Facebook y 142 followers en Twitter) en tan sólo dos meses.

     §  La audiencia se involucrará porque el contenido que le das (además de información sobre el vino) es
         diversión, es una manera original de “conectarse” y compartir gustos que empiezan a extenderse (la
         geolocalización). Instagram gana adeptos cada día y casi un 15% de sus imágenes son copas, botellas y
         brindis (¡consumo de bebidas, aprovechémoslo!)


32   Codorniu Network – 9. Resumen
En Resumen
     Y en un futuro: a mantenerse actualizado y sobre todo
     creciendo.
     §  La estrategia encaja con la marca 100% ya que el concepto de compartir momentos especiales a través de
         la botella es algo suyo, únicamente llevamos el mensaje Codorníu a un terreno más innovador, tecnológico y
         moderno para “acercar” la marca al cliente tecnócrata y un punto ególatra y exhibicionista.

     §  Lo importante es mantener la red social (y hacer actualizaciones cuando convenga de la aplicación) así
         como escribir un decálogo de normas que se cumplan como el respeto a la privacidad y a todos los
         usuarios, el uso responsable de la imagen propia y todo lo que se consensué con la marca y su “código de
         conducta online”.
     .




                                                          Ana y María en Cal Pep
                      Louis Jones in Le Gautier           celebrant l’amistat
                      avec son père et Grand Plus Ultra   amb Anna Brut Rosé
                      Mes moments, de 2 d’Aôut 2013       El 22 de juny del 2010.

33   Codorniu Network – 9. Resumen
Contacto




                    Jasmín Rovira Ardévol
                    Tel.: + 34 699 455 216

     E-Mail: jasminrovira@yahoo.es
     c/ Amigó 65, 2º 2ª
     08021 Barcelona




34   Codorniu Network – 9. Resumen
Agenda

       1. Introducción                                                                                                 2

       2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                                         7

       3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                                           12

       4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                                                16

       5. Período de implantación y primeros resultados                                                                18

       6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                                     20

       7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                                      26

       8. Medir el ROI                                                                                                 29

       9. Resumen                                                                                                      31

     10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)                      35

     11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales                                 36




35   Codorniu Network – 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)
Agenda

       1. Introducción                                                                                      2

       2. De dónde venimos y hacia dónde vamos                                                              7

       3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media                                                12

       4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?                                                     16

       5. Período de implantación y primeros resultados                                                     18

       6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone                                          20

       7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social                           26

       8. Medir el ROI                                                                                      29

       9. Resumen                                                                                           31

     10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)           35

     11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales                      36




36   Codorniu Network – 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales

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Codorniu Network: check-in y comparte tus momentos

  • 1. Proyecto Final ESIC Redes Sociales WELCOME TO CODORNIU NETWORK: CHECK-IN & SHARE YOUR MOMENTS Jasmin Rovira Barcelona, 31 de Enero de 2011 Codorniu Network
  • 2. 2ª Fase de la Campaña Web 2.0 CODORNIU NETWORK: CHECK-IN & SHARE YOUR MOMENTS Es una propuesta de 2ª fase en la estrategia en redes sociales para la fidelización y engagement internacional, mediante la creación de una red social propia y su Apps para fans del cava, que quieran compartir “sus propios momentos”, gracias a la geolocalización, la realidad aumentada, los códigos de barras y la fotografía. Campaña actual = concepto Propuesta Red Social Elsa Pino, en casa con Juan y Anna de Codorníu. Mis momentos, 12 de enero de 2011. 1 Codorniu Network
  • 3. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 2 Codorniu Network – 1. Introducción
  • 4. Introducción Las empresas están empezando a tomar conciencia de la importancia de las redes sociales y la web 2.0. A tenor de lo que ha sucedido con la marca Codorníu en estos últimos dos meses, podríamos afirmar que las empresas están empezando a darse cuenta de la importancia que tienen las redes sociales y la web 2.0 a la hora de captar clientes, fidelizar y dar un buen servicio y/o empatía. Esta observación se basa en mi propia experiencia, ya que me ha resultado muy impactante descubrir que toda la estrategia que iba a aplicar al trabajo con Codorníu cuando empecé el curso en ESIC y analicé sus recursos online, está prácticamente implementada hoy. Por suerte no desarrollé el proyecto entonces y esperé a tener más nociones e inputs durante las clases. Primeramente, lo que hice fue “un chequeo a mi paciente” (la marca Codorníu) para comprobar que estaba bastante “malita” en términos de Social Media: § Wikipedia: aparece el nombre de Codorníu y una breve explicación de la compañía § Twitter: no disponían de cuenta en twitter mientras había una larga lista de interlocutores e influenciadores en el terreno vitivinícola : empresas, distribuidoras, sommeliers, blogeros de renombre gourmets, etc. (poseo una extensa lista abierta en twitter a raíz del trabajo) § Facebook: la página que tenía en Facebook era únicamente una institucional de empresa con el contenido básico de la wikipedia y ni un sólo “latido” que demostrara que estaba “viva” o que había alguien detrás de la marca 3 Codorniu Network – 1. Introducción
  • 5. Introducción Primera fase en Redes Sociales realizada con éxito por Codorníu. §  Páginas Web Corporativas: Tenía / tiene 3 páginas web: ü Una del grupo en el que Codorníu forma parte de sus 16 marcas distintas de cava y vino (Raimat, Bach, Legaris Ribera del Duero, Artesa y Bodegas Bilbaínas entre otros) ü Otra como marca en sí, codorniu.com en la que se presenta su nueva campaña gráfica “descubre mis momentos” con celebrities y presenta su otra web de la campaña navideña ü  Web específica del producto de campaña Navideña: Anna de Codorníu, que viene a rebufo del spot. §  Su presencia en las redes en octubre estaba tan verde que lo único sensato que hubiera podido hacerse es proponer lo que han acabado consiguiendo hoy, presencia en las redes, mínima creación de contenido y diálogo. §  Ahora, con el camino ya iniciado, puedo proponer una estrategia de “2 fase” en las Redes Sociales y ser un poco más valiente de lo que me hubiera tocado hacer en un inicio. Yo, igual que Codorníu, me centraré para la estrategia en Redes Sociales en potenciar únicamente los cavas que llevan su nombre y no el resto de marcas que tiene el grupo menos vinculadas para el consumidor con el nombre de la familia Raventós. 12 cavas……………………… 4 Codorniu Network – 1. Introducción
  • 6. Introducción ¿En qué ha basado Codorníu su campaña web 2.0 desde octubre hasta enero? Desde que inicié el seguimiento de la marca en las redes sociales, Codorníu ha realizado las siguientes acciones: § Han lanzado la campaña en televisión de su producto más mediático Anna de Codorníu el 6 de diciembre § Han creado la nueva página Anna de Codorníu aprovechado la repercusión del anuncio (sumándose a la rivalidad que genera siempre el anuncio frente a su competidor más inmediato, Freixenet) § Han creado una cuenta de twitter @anaesunica (con 65 followers y 47 tweets) para recibir el sentir de la gente § Han lanzado un sorteo en Facebook que acabó el día 10 de enero de dos botellas Magnum de este cava, para el ganador de la foto que se posteara en el muro (de los fans que previamente se hubieran reclutado) § Tienen también colgados en youtube todos los spots de los años anteriores, y sólo el de Anna de Codorníu de este año, ha sido visionado a día de hoy por más de 12.000 personas. Tengamos en cuenta también que gracias a la gran campaña de grp’s fue el primer anuncio del año en la Cuatro. 5 Codorniu Network – 1. Introducción
  • 7. Introducción El balance del “socialmention” de Codorniu es positivo en las redes sociales Durante estos dos meses he estado analizando y monitorizando las entradas y comentarios en internet sobre la marca (socialmention) y la conclusión es que el balance es positivo, casi nadie habla en negativo y sobre todo alaban el spot comparándolo con el de Freixenet de Shakira que consideran inferior. Por supuesto, desde que tienen cuenta en Twitter hay más “socialmention” positiva. En la rueda de búsquedas del último mes, Codorníu sale asociado a sus cavas, sus vinos, sus famosas bodegas y sobre todo a su eterno rival, Freixenet. Rueda de búsquedas google Dato observado curioso: La fructífera relación entre el vino, el cava y las fotografías. Hay un elevado número de aficionados que suben sus fotos y que me ha hecho pensar en la nueva estrategia. Ejemplos § *Vines and Vineyards de flickr tiene 3000 miembros que cuelgan fotos § *En Photobucket hay 152 fotos con la palabra Codorniu de Fans. 6 Codorniu Network – 1. Introducción
  • 8. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 7 Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
  • 9. De dónde venimos y hacia dónde vamos Los vaivenes económicos de la marca cambian las estrategias on y off line Pasamos de unas noticias negativas de primer tercio de año a un final de año feliz con incrementos en ventas que nos hacen rediseñar también el perfil de la estrategia en medios sociales (de empezar a reclutar desde cero a seguir en el proceso añadiendo valor al contenido y modernizando la marca y internacionalizándola). Codorníu entra en pérdidas en plena caída del consumo de Codorníu remonta el vuelo (EXPANSIÓN.COM Catalunya) vino (EL PAÍS.COM) (17.12.2010) Después de unos años de dificultades, fruto de la El grupo catalán registra números rojos de 2,9 millones creciente competencia y del enfriamiento del consumo, Codorníu ha vuelto a alzar el vuelo. La empresa catalana, uno de los (22.02.2010) La compañía Codorníu cerró su último ejercicio buques insignia del cava, despidió en números negros su último fiscal (de julio de 2008 a junio de 2009) con pérdidas de 2,9 ejercicio fiscal, concluido en junio, y aspira a seguir creciendo millones de euros, frente al beneficio de 7,2 millones del anterior, en un contexto marcado por la crisis y caída del Codorníu exportará el 60% de las ventas en 2013 consumo de vino. (CincoDías.com) También otras de las sociedades del grupo catalán registraron Toni Garganté - Barcelona - 16/12/2010 números rojos, como la filial estadounidense Codorníu Napa y Espera cerrar el año fiscal que termina en junio con una otras divisiones como Codorníu Argentina, Codorníu Finland y facturación de 235 millones de euros, lo que supondría un Codorníu Deutschland, entre otras, si bien las sociedades aumento del 6%. Un 49% de esta cifra ya se genera fuera de Raimat, Ducde y Bodegas Bilbaínas tuvieron beneficios (ver España. Xavier Pagés se remonta a las raíces del grupo cuando cuadro), según las cuentas depositadas en el Registro asegura que hace más de 100 años que inició las Mercantil. exportaciones.El escaso movimiento del mercado español ha focalizado el plan de crecimiento en los mercados exteriores 8 Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
  • 10. De dónde venimos y hacia dónde vamos Con la remontada económica de la marca, la estrategia de crecer y aumentar consumo en el extranjero cobra fuerza. Codorníu abandona las pérdidas y gana 4,6 millones Esta cifra supone incrementar en un 157% el ebitda de 2009, (EXPANSIÓN.COM Catalunya) que se situó en siete millones. A pesar de la caída del consumo en el sector de la restauración, Codorníu ha logrado mantener (18.12.2010) El grupo familiar de vinos y cavas pone rumbo a sus ventas, que se han situado en 233 millones, dos millones de unas ventas de 300 millones de euros y se prepara para euros más que en 2009. Las exportaciones, que han crecido a ejecutar la compra de alguna marca del sector. Codorníu ha un ritmo de dos dígitos, han sido claves para el sostenimiento de logrado sortear con éxito las dificultades de la crisis económica la facturación. Así, el negocio internacional aporta ya el 49% de y ha activado un plan para alcanzar los 300 millones de euros los ingresos, dos puntos más que en 2009. de facturación en tres años. Estados Unidos y Reino Unido son los principales mercados exteriores. Pagès destaca también la favorable evolución de las El vino y el mercado exterior son ahora los principales motores ventas en Japón y Canadá y especialmente las de Argentina, de crecimiento. El grupo de la familia Raventós ha celebrado donde opera con la bodega Séptima. Desde este país también esta semana junta general de accionistas para aprobar las exporta ahora a Brasil. cuentas de su último ejercicio, cerrado el pasado 30 de junio. Unideco, la cabecera de la compañía de vinos y cavas, ha La empresa familiar más antigua de España ha aprovechado el registrado un beneficio neto consolidado de 4,6 millones, cifra último ejercicio para reducir su endeudamiento en 25 millones, que contrasta con las pérdidas de 7,46 millones del año anterior. aunque no ha cuantificado la deuda final. Los fondos propios se La empresa que dirige Xavier Pagès justificó los números rojos elevan a 200 millones. “El balance del año es sólido y del ejercicio 2008-2009 por la adopción de una serie de medidas satisfactorio”, afirma Pagès, que también ve con buenas de reestructuración destinadas a ganar eficiencia e incrementar perspectivas el actual ejercicio, en el que confía en aumentar las la competitividad del grupo ante el descenso del consumo. ventas un 6%. El primer ejecutivo asegura que Codorníu está preparada para Según Pagès, este plan de racionalización del gasto y del efectuar alguna adquisición selectiva para reforzar su cartera de inventario, y de mejora de la eficiencia en todos los procesos ha marcas, aunque no concreta cuándo podría efectuarse esta seguido aplicándose este año, lo que ha permitido obtener un operación. El vino es hoy el motor de crecimiento del grupo, con resultado de explotación de 5,7 millones y un ebitda de 18 el 40% de los ingresos. El otro 60% procede del cava millones. 9 Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
  • 11. De dónde venimos y hacia dónde vamos Codorníu busca un terreno más sofisticado y alianzas con la moda para unir fuerzas y posicionar la marca más selectiva. Anna de Codorníu se viste de alta costura(IP MARK.com) CODORNIU ES PREMIADO POR los XI Premios MC de Recursos Humanos, que reconocen anualmente la labor de los (2.12.2010)Codorníu se vincula al mundo de la moda en la profesionales del sector Clotilde Tesón, de Codorniú, Mejor nueva campaña navideña de Anna de Codorníu, su cava más Director de Recursos Humanos (14/12) emblemático y que rinde homenaje a la mujer que inició la saga Raventós, propietaria de la marca desde 1659, y a todas las que fueron llegando después. El modisto Lorenzo Caprile ha sido el escogido para este maridaje Estrategia Codorníu posiciona sus marcas en el segmento alto del mercado, tanto en cava (60% de las ventas) como en vino (40%). El negocio exterior aporta ya el 47% pero es dónde está el crecimiento de ventas, el mercado español está más maduro CODORNIU ES PREMIADO POR los XI Premios MC de Recursos Humanos, que reconocen anualmente la labor de los y es más difícil. profesionales del sector Clotilde Tesón, de Codorniú, Mejor Director de Recursos Humanos (14/12) 10 Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
  • 12. De dónde venimos y hacia dónde vamos La extensa entrevista con el Director de Marketing reafirma mis objetivos en la estrategia… 11 Codorniu Network – 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos
  • 13. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 12 Codorniu Network – 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media
  • 14. Propuesta de Acción en Redes Sociales Una campaña internacional en Social Media con un objetivo: + fans (+ engagement) Captar más fans y reforzar el engagement de marca, que se traduzca en más ventas a nivel internacional y promueva el hábito de “celebrar tus momentos” y compartirlos (linkado a la campaña de publicidad de personalities): VALUE + FUN = INTERNATIONAL ENGAGEMENT (DAR VALOR Y DIVERSIÓN A CAMBIO DE FIDELIZACIÓN INTERNACIONAL) 13 Codorniu Network – 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media
  • 15. Propuesta de Acción en Redes Sociales ¿Cómo conseguiremos dar valor y diversión a cambio de fidelización internacional? ¿Qué necesitamos? §  Incrementar nuestra base de datos de consumidores §  Internacionalizar más la marca §  Crear momentos de consumo menos estacionales §  A nuestra audiencia cambiaremos fidelidad (fans, entusiastas, embajadores) por sociabilidad+contenido+fun ¿Cómo lo conseguiremos? §  Dando una imagen más moderna, más innovadora, que ofrezca entertaiment y que haga que la marca sea “cool” §  Mediante la creación de una red social basada en una App exclusiva de Codorníu que haga “check-in” (lector código de barras) en las etiquetas de cava bajo el concepto de “Mis momentos”, §  Muy linkado con la campaña de personalities gráfica que están desarrollado actualmente y durará este año. §  El año que viene, como follow up de la campaña podrían ser los consumidores y “sus momentos” Codorníu, los protagonistas. Para atraerlos se harán §  videos en youtube §  comunicación en Facebook y twitter §  mención como cierre en las gráficas siguientes de la campaña y en todas las etiquetas de las botellas (¡qué mayor y mejor cantidad de anuncios). §  Como otro posible Follow Up pediríamos a los bloggers más influyentes de champagne, vino y cava que nos explicaran o fotografiarán sus mejores momentos. 14 Codorniu Network – 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media
  • 16. Funcionamiento de la propuesta Compartir en las redes sociales el “momento Codorníu” y recibir información del código de barras de la botella Funcionamiento §  Te registras con tus datos en Codorniu Network (y recibes una medalla “badge”o descuento en tu próximo check-in con la etiqueta X de Codorniu) §  Cuando vayas a un restaurante, bar, disco, o en tu casa puedes hacer un check -in como el de Foursquare que te geoposicionará y además, pasarás el Smartphone por tu código de barras de la etiqueta y “chequearás lo que estás tomando” (control logístico de los datos de la botella). §  Como en la Aplicación fotográfica INSTAGRAM, podrás subir la foto de producto Codorníu o de tu momento y en “subject” podrás comentar lo que quieras con la entradita Ejemplo §  Comparto mi momento ……..con dos amigas celebrando mi 36 cumpleaños. §  En la red social estarás compartiendo eso y también que estás en el restaurante “Los Inmortales", con una botella de Non Plus Ultra de Codorníu. §  Cuando hayas pasado el código de barras, tendrás la opción de consultar mediante realidad aumentada: ü  1. Año y composición del Cava ü  2. Maridaje recomendado. 15 Codorniu Network – 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media
  • 17. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 16 Codorniu Network – 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?
  • 18. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? Las nuevas tecnologías nos facilitan la tarea Geolocalización §  Utilizarás tu posición y la compartirás Realidad Aumentada (o Extended Packaging) §  Cuando hagas la lectura del código de barras, además de compartir con tus contactos Codorníu el Cava, podrás acceder a la información de su cosecha y su maridaje. Fotografía §  Posibilidad de hacer fotografía de la botella de vino, la copa, la etiqueta o “tu momento”. Lectura del código BIDI §  Tecnología específica cada vez más implementada, existe la App bidi tal cual para Iphone. §  Con ello se consigue tener más control de los datos de los consumidores y puedes atraerlos mediante campañas transversales de Facebook y twitter hasta aquí. 17 Codorniu Network – 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo?
  • 19. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 18 Codorniu Network – 5. Período de implantación y primeros resultados
  • 20. Período de implantación y primeros resultados Un año entero hasta la “Vendimia”en redes sociales El período para implementar esta acción en SM es de un año, entre que se desarrolla la tecnología necesaria y su App, se difunde en los canales adecuados y se empiezan a medir resultados (ej. número de “fans” en la red social Codorniu Network). Paralelamente conviviría con una minicampaña de vídeos teasers en Youtube con el “efecto intriga”(sin desvelar su funcionamiento) de “Los momentos Codorníu” pero mostrando como comparten, desde diferentes partes del mundo, un momento único a través de la botella de cava Codorníu. Cuando estuviera implantada la tecnología, todos podrían subir a youtube sus momentos únicos gravándose con los smartphones y generando así ruido en la red e incluso viralidad en streaming. 19 Codorniu Network – 5. Período de implantación y primeros resultados
  • 21. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 20 Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
  • 22. Ejemplos de campañas inspiradoras para la estrategia (www.absolutnetwork.com) En línea con ABSOLUT NETWORK pero con mecanismo similar a INSTAGRAM, ¡en streaming! La red social de Codorníu debería potenciar, como la propia del vodka Absolut creatividad, pero enfocarla en la restauración más que en el arte en sí, es decir más en hoteles, restaurantes, salas… (Absolut es una bebida más sofisticada frente a Codorníu de más tradición y menos transgresora). El target nacional e internacional será gente amante del cava y por lo general buen gourmet, con un nivel económico medio tirando a alto, maduro (de entre 30 y 55 años) culto y tecnológicamente al día en el uso de smartphones y Apple. 21 Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
  • 23. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone La apuesta específica de las bebidas alcohólicas Las productoras de bebidas alcohólicas y el sector del vino están aprovechando las aplicaciones de iPhone para entregar información a los consumidores, como parte de una tendencia de llegar a los consumidores a través de estrategias de marketing móvil, según informó DMNews. “Una aplicación es atractiva porque hay un profundo nivel de compromiso”, afirma Mike Wehrs, presidente y consejero delegado de la Asociación de Marketing Móvil en Estados Unidos. “Las aplicaciones son un buen canal para la marca porque ofrecen mucha interactividad”. Para este sector, el iPhone ofrece una plataforma para localizar a clientes que están fuera de casa e informarles sobre donde pueden consumir un determinado producto, además de proveerles guías de restaurantes y críticas. Hace un tiempo vimos algunas de las mejores aplicaciones de cerveza para iPhone. Este teléfono móvil que se ha convertido en el ‘mejor amigo del hombre civilizado’. 22 Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
  • 24. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone La apuesta específica de las bebidas alcohólicas Ahora empiezan a haber muchas relacionadas con el vino que es un sector de características similares al del cava por ser un target potencial y fiel. Algunas aplicaciones son gratuitas y otras no, para encontrar, elegir, maridar y disfrutar el vino § *HelloVino: Para aquellos que no son muy snobs del vino, pero quieren aprender, esta aplicación permite maridar vinos, conocer cuáles son los mejores vinos para determinada ocasión, entre otras funciones. Es gratuita. § *PairIt: Permite encontrar el vino perfecto para maridar con la comida que se vaya a consumir por 2.99 dólares. § *Fromage: Una degustación de vinos no es una degustación si no hay quesos. Esta aplicación permite maridar quesos con vinos por 2.99 dólares. § *DryncWine: Permite tomar notas de cata, agregar fotos y crear una bodega virtual para hacer un seguimiento de los vinos que has probado. Hay una versión de prueba gratuita y otra por 4.99 dólares. § *DrinkFit: DrinkFit ofrece información nutricional de diferentes variedades de vino y también contiene la cantidad de calorías para otros tipos de bebidas alcohólicas como la cerveza y cócteles por 1.99 dólares 23 Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
  • 25. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone La apuesta específica de las bebidas alcohólicas Relacionadas expresamente con Champán hay: §  *Millesima: Compra de vinos y cavas a buen precio §  *Am I Drunk?: Una tabla con el peso y lo que se ha bebido para calcular el grado de alcoholemia §  *Ichampagne: Para jugar, hacer apuestas y ver quién paga la ronda §  *Champagne shaker: Un juego tonto §  *Champagne Popper: Envía mensajes para fin de año a las amistades con la imagen de la marca del champán que elijas. §  *Champagne Glass: Un toque de clase con el sonido de un brindis Y algunas más sin mucha relevancia. 24 Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
  • 26. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone La apuesta específica de las bebidas alcohólicas Mediante la tecnología que posibilita la lectura de códigos de barras conseguiremos los objetivos que tienen, en general, TODAS las marcas en su estrategia Social Media: §  Integración de las redes sociales en la página de la empresa. §  Invertir en campañas de publicidad que engorden el mapa social. §  Crear un ejército de portavoces gratis, los clientes. §  Invertir en sistemas escalables como SCRM y SMMS Ejemplos de TECNOLOGÍA: §  Ver documento anexo 1: MOBILE COMMERCE/ VISIÓN SECTORIAL (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) §  Ver documento anexo 2: POSIBILIDADES B2B Y B2C DEL MOBILE COMMERCE USANDO A LOS CÓDIGOS DE BARRAS Y BIDIMENSIONALES de Agustín Calvo (Director general Scanbuy España) 25 Codorniu Network – 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone
  • 27. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 26 Codorniu Network – 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social
  • 28. HEINEKEN & FOURSQUARE/ STIR THE MIX Dos ejemplos recientes de bebidas: geolocalización HEINEKEN & FOURSQUARE: La marca de cerveza encuentra en Foursquare la red idónea para geolocalizar a los consumidores y premiar su fidelidad a base de descuentos. Gran idea. 27 Codorniu Network – 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social
  • 29. HEINEKEN & FOURSQUARE/ STIR THE MIX Dos ejemplos recientes: bebidas- red social STIRTHEMIX: red social internacional para mayores de edad que disfrutan degustando y compartiendo bebidas y coktails exóticos. También hay condecoraciones (badges) como en Foursquare. 28 Codorniu Network – 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social
  • 30. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 29 Codorniu Network – 8. Medir el ROI
  • 31. Medir el ROI ¿Cuánto vale la fidelidad? ¿Cómo medimos la interactividad? ¿Y el Top of mind? ¿Cómo monetizamos todo esto? No todo se puede medir mediante matemáticas exactas ya que la simpatía de los fans hacia una marca y su traducción en compra y fidelidad se alarga en el tiempo, se difunde entre sus círculos de amistades, y el retorno no tiene una garantía de exactitud, como mucho podemos monitorizar todo lo que sucede y hacer un seguimiento de todo ello, pero estamos hablando de algo diferente al número de personas que visitan las páginas. En realidad lo que buscamos es saber quiénes son y cuántos enlazan los contenidos que se van generando, cuántos de ellos están suscritos, cómo son y qué comentan, si dan viralidad a los vídeos que se han realizado, desde dónde llegan, el tiempo que permanecen, si identifican la marca de alguna forma y se sienten que forman parte de la empresa gracias a esta estrategia, que conversen, que noten que son escuchados, que creen una comunidad alrededor de estos medios y que la misma vaya creciendo… ¿Es cuantificable todo esto? ¿Se pueden realizar gráficas y extrapolarlo a algo que demuestre su ROI? Inversión: desarrolladores para la App, con tecnología Foursquare y similar a Instagram con código BIDI. Mini campaña por youtube para crear expectación (3 minivídeos) y su por supuesta difusión por FB, Twitter y posiblemente VIMEO. Retorno: Para tener una idea del éxito de la estrategia (y mejor si la empresa usa herramientas buenas de pago como Radian 6) se ha de analizar y controlar si los fans o las ventas vienen: por medios pagados, medios propios o medios ganados: ¿De dónde vienen los fans?(países, acciones, redes, campañas concretas, etc.) ¿Dónde se incrementan las ventas y durante qué período?* *Quizás los fans de hoy sean los heavy consumers de mañana y los heavy consumers de hoy tan sólo puedan ser fans el día de mañana (por prescripción médica en el caso que nos ocupa). 30 Codorniu Network – 8. Medir el ROI
  • 32. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 31 Codorniu Network – 9. Resumen
  • 33. En Resumen ¿Dentro de un año, la red social propia de Codorníu podría ya tener 500.000 fans? §  La campaña tiene una duración de un año y pretende captar nuevos fans y fidelizar a los existentes en Redes Sociales. §  Lo alcanzaremos con la App que permitirá, en un marco propio de red social, compartir experiencias de disfrute con la marca acorde con la publicidad actual y divertirse con el método de foto, chequeo y compartir. §  La marca ya tiene interlocutor en las redes (Facebook y twitter) pero aquí serán los fans los que hablen. §  Nos dirigimos a un público de entre 30 a 55 años (mixto) gourmet y de clase media alta, con poder adquisitivo, cultura y tecnificado. §  Codorníu ha dado claras muestras de estar interesado en el Social Media en el momento en que implanta una primera fase de estrategia en Social Media y lo consigue con resultados satisfactorios (casi 3.000 fans en Facebook y 142 followers en Twitter) en tan sólo dos meses. §  La audiencia se involucrará porque el contenido que le das (además de información sobre el vino) es diversión, es una manera original de “conectarse” y compartir gustos que empiezan a extenderse (la geolocalización). Instagram gana adeptos cada día y casi un 15% de sus imágenes son copas, botellas y brindis (¡consumo de bebidas, aprovechémoslo!) 32 Codorniu Network – 9. Resumen
  • 34. En Resumen Y en un futuro: a mantenerse actualizado y sobre todo creciendo. §  La estrategia encaja con la marca 100% ya que el concepto de compartir momentos especiales a través de la botella es algo suyo, únicamente llevamos el mensaje Codorníu a un terreno más innovador, tecnológico y moderno para “acercar” la marca al cliente tecnócrata y un punto ególatra y exhibicionista. §  Lo importante es mantener la red social (y hacer actualizaciones cuando convenga de la aplicación) así como escribir un decálogo de normas que se cumplan como el respeto a la privacidad y a todos los usuarios, el uso responsable de la imagen propia y todo lo que se consensué con la marca y su “código de conducta online”. . Ana y María en Cal Pep Louis Jones in Le Gautier celebrant l’amistat avec son père et Grand Plus Ultra amb Anna Brut Rosé Mes moments, de 2 d’Aôut 2013 El 22 de juny del 2010. 33 Codorniu Network – 9. Resumen
  • 35. Contacto Jasmín Rovira Ardévol Tel.: + 34 699 455 216 E-Mail: jasminrovira@yahoo.es c/ Amigó 65, 2º 2ª 08021 Barcelona 34 Codorniu Network – 9. Resumen
  • 36. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 35 Codorniu Network – 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain)
  • 37. Agenda 1. Introducción 2 2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 7 3. Propuesta de Campaña Internacional en Social Media 12 4. ¿Con qué medios conseguimos nuestro objetivo? 16 5. Período de implantación y primeros resultados 18 6. Tendencias del mercado: El Marketing a través del iPhone 20 7. Dos ejemplos recientes de bebidas-geolocalización y bebidas- red social 26 8. Medir el ROI 29 9. Resumen 31 10. Anexo 1: Mobile Commerce / Visión Sectorial (Congreso AEOC de Innovación y Supply Chain) 35 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales 36 36 Codorniu Network – 11. Anexo 2: Posibilidades B2B y B2C usando los códigos de barras bidimensionales