O documento descreve o mercado de atacarejos no Brasil, incluindo seu surgimento na década de 1960 na Alemanha, entrada no Brasil na década de 1970, características, principais empresas e desempenho crescente de vendas. O atacarejo visa atender pequenos varejistas e consumidores finais oferecendo preços baixos em uma variedade limitada de produtos.
3. particularidades
O produto é uma commodity;
Venda de bens ou serviços diretamente ao consumidor final;
A mercadoria desejada no lugar certo, na hora certa e com o preço certo;
Visa atender uma necessidade pessoal do consumidor final.
4. Onde está inserido na cadeia ?
Fabricante
Atacadista
Revendedor
Consumidor
9. Onde está inserido na cadeia ?
Fabricante
Atacadista
Revendedor
Consumidor
10. O que é
Atacarejo
É
um canal de distribuição que possui o objetivo de atender um grupo de
transformadores, utilizadores e pequenos e médios varejistas que não tem
condições de comprar grandes quantidades da indústria ou de distribuidores.
Exemplos de transformadores:
Restaurantes, padarias, lanchonetes.
Exemplos de utilizadores:
Condomínios, associações, cooperativa
s.
11. Quando e onde surgiu
Cash & Carry
O Cash & Carry surgiu na Europa, em meados dos anos 60.
Considerado inovador para a época, o primeiro estabelecimento do empreendedor Otto Berishem
foi inaugurado na cidade de Mulheim, na Alemanha, em 1964.
Com uma ideia bastante simples, o estabelecimento atendia, exclusivamente, pequenos varejistas e
consumidores jurídicos (profissionais liberais e empresas) de produtos dos quais eles necessitavam,
sem oferecer muitos serviços e um mix mais completo.
As lojas eram mais despojadas, como algumas existentes hoje. Não havia investimento em layout,
iluminação, ar condicionado ou outras variáveis que encarecesse o custo da
operação.
Dessa maneira, os preços eram mais baixos e com o passar do tempo, mais
empresas descobriram o Cash & Carry, que recebeu um nome especial
no Brasil: o atacarejo.
12.
13. Entrada no Brasil
Cash & Carry
O modelo de vendas Cash & Carry foi implantado no Brasil em 1972, pela empresa holandesa
Makro. Chamado de "Pague & Leve", o modelo de gestão de vendas era idêntico ao praticado
pela empresa na Europa e mais tarde, em 1980, pela americana Wall Mart, com a bandeira Sam's
Club.
O modelo Sam's Club é adotado até hoje por algumas empresas brasileiras, que vendem para
pessoas jurídicas e profissionais liberais cadastrados, cobrando dos mesmos uma taxa de
anuidade. Com este modelo, em 1980 o Sam's Club pôde comprar mercadorias em grande
quantidade em qualquer lugar do mundo e vendê-la 25% mais barato que os supermercados.
Na época em que o Makro chegou ao Brasil, o setor atacadista operava em duas modalidades
que conviviam em harmonia: o atacado de balcão e o atacado de entrega. O armazém que servia
de depósito também abrigava o balcão de atendimento aos clientes. Era comum o cliente ir até o
atacado fazer a encomenda e aguardar a entrega em seu estabelecimento.
14. características
Atendimento aos pequenos varejistas e consumidores finais;
Área de 5.000 a 12.000 m²;
Mix de 5.000 itens;
Lojas mais despojadas, com um layout menos atrativo para as compras de impulso;
O investimento que seria realizado em estética foi direcionado em preço baixo;
Sistema de autosserviço;
Não há serviço de entrega (mas em algumas empresas isso está mudando);
No início só era possível comprar com o cartão da empresa ou dinheiro, mas hoje
são aceitos cartões de crédito e débito.
15.
16. Cash & Carry = Pague e Leve / Cash & Carry = Atacarejo
Cash & Carry
= venda exclusiva para shoppers profissionais cadastrados a partir
da cobrança de uma taxa de anuidade.
Empresa que ainda adota esse estilo de venda: Makro
Atacarejo
= venda para shoppers profissionais e pessoais, alguns sem cadastro
ou cartão de associado. Não há taxa de anuidade, pois não se trata de um clube.
Shopper =
o público que compra o produto ou serviço, para uso próprio ou de
terceiros. É o caso dos transformadores e lojistas varejistas.
17. O Cash & Carry brasileiro
Atacarejo
Desde a entrada da rede Makro no Brasil, em 1972, o mercado de Cash & Carry
permaneceu, teoricamente, com o mesmo modelo de gestão de vendas. Porém, uma
mudança foi implantada: a venda para o consumidor final e pequenos e médios varejistas
não cadastrados.
Entitulado de Atacarejo, o Cash & Carry brasileiro possui como público 80% de clientes
profissionais e 20% de clientes pessoais.
Do canal alimentar, o Makro é o único Cash & Carry que
vende exclusivamente para clientes profissionais cadastrados.
E nem por isto deixou de ser a empresa do setor que mais
faturou, em 2011 foram R$6.044.047.073, quase 2 bilhões a
mais que a rede Assaí, segunda colocada no ranking Nielsen 2012.
18. Marcas que surgiram do setor
Supermercadista
*
26 lojas no Brasil
69 lojas no Brasil
98 lojas no Brasil
20. Top 20 Empresas do Segmento
Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2012
21. Crescimento das Vendas R$
Atacarejo (2010 – 2011)
A economia pulsa no interior
Fonte: Nielsen | Scantrack 2011 vs 2010
22. Atacarejos avançam no
Sul
* Oportunidade?
Fonte: Portal SM (Supermercado Moderno)
Disponível em: http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Atacarejosavancam-no-Sul-21844.html
24. Número e Informações do Setor no Brasil
Fonte: 42º Relatório Anual Supermercado Moderno
25. Quem é o cliente?
O aumento da penetração do canal trouxe 1,8 milhão de
novos lares compradores em Cash & Carry.
Além do aumento da recompra, de onde vem 50% do
crescimento do canal.
Fonte: Nielsen | Shopper Visions / Cash&Carry Scantrack (Ranking ABAD/Nielsen 2012)
26. Número e Informações do Setor no Brasil
O público está mudando?*
Fonte: Pesquisa realizada pela Nielsen a pedido da ABRAS (Associação Brasileira dos Supermercados), 2013.
27. O atacarejo, segundo o diretor da Nielsen, veio para ficar e se fortalece ano após
ano, faturando quase o dobro das redes supermercadistas. O preço praticado nos
atacarejos é 15% menor que o varejo alimentar e 5% maior que o atacado.
A concentração dos atacarejos está nas capitais e região metropolitana, como o caso
de São Paulo. Porém, os empresários já visualizam o poder de compra do interior e
grandes atacarejos como o grupo Assaí, Roldão e Atacadão abrirão, nos dois próximos
anos, unidades em outros estados e cidades do interior destes estados, ainda não
divulgados.
29. Variação do Investimento em Mídia R$ (000)
Ano Fechado
Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto:
MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
30. Variação do Investimento em Mídia R$ (000)
Janeiro a
Setembro
Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto:
MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
31. Investimento por Meios R$ (000)
Empresas: Assai, Atacadao, Atakadao Atakarejo, Bonanza, Makro, Mart Minas, Maxxi atacado, Muffato
Max, Roldao, Sams club, Tenda.
Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
32. Share de Investimento por Praça
Praça
SAO PAULO
SALVADOR
CAMPINAS
RIO DE JANEIRO
PRESIDENTE PRUDENTE
FORTALEZA
PORTO ALEGRE
CURITIBA
BELO HORIZONTE
BAURU
JOAO PESSOA
MARINGA
RECIFE
SOROCABA
BRASILIA
CUIABA
OUTROS GRANDE SAO PAULO
CAMPO GRANDE
SAO JOSE DOS CAMPOS
SANTOS
RIBEIRAO PRETO
GOIANIA
MACEIO
(NACIONAL)
TERESINA
JUIZ DE FORA
SAO JOSE DO RIO PRETO
NATAL
APUCARANA
SAO CARLOS
LONDRINA
FLORIANOPOLIS
TAUBATE
MANAUS
VITORIA
NOVO HAMBURGO
SAO LUIS
BELEM
PONTA GROSSA
FRANCA
RV OUTRAS PRACAS
RV CENTRO OESTE
PORTO VELHO
ARACATUBA
OUTROS INTERIOR SAO PAULO
Total geral
2011
53,5%
18,8%
5,8%
2,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,1%
0,9%
1,5%
1,0%
0,1%
1,4%
0,4%
0,8%
0,3%
1,1%
0,1%
0,7%
0,5%
0,7%
0,5%
0,0%
0,0%
0,6%
0,2%
0,2%
0,4%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
2012
60,9%
16,2%
2,6%
1,4%
2,6%
2,3%
2,5%
0,6%
1,2%
1,3%
1,2%
0,6%
0,7%
1,6%
0,6%
0,0%
0,4%
0,2%
0,3%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,3%
0,2%
0,0%
0,1%
0,3%
0,1%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
2011
(Jan-Set)
51,7%
19,2%
6,1%
3,3%
2,1%
1,7%
1,6%
1,5%
0,8%
1,8%
1,1%
0,1%
1,1%
0,3%
0,7%
0,3%
1,0%
0,1%
0,8%
0,4%
0,9%
0,7%
0,0%
0,1%
0,8%
0,2%
0,2%
0,5%
0,0%
0,2%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
2012
(Jan-Set)
56,6%
17,3%
3,4%
1,4%
3,2%
3,7%
3,2%
0,8%
1,3%
1,9%
0,7%
0,0%
0,5%
1,9%
0,7%
0,0%
0,4%
0,3%
0,3%
0,7%
0,2%
0,1%
0,0%
0,5%
0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
2013
(Jan-Set)
50,6%
13,1%
0,5%
2,9%
2,0%
1,7%
1,9%
4,1%
3,3%
0,0%
1,3%
4,5%
1,0%
0,2%
1,5%
2,8%
0,4%
2,1%
0,2%
0,3%
0,3%
0,7%
1,6%
0,7%
0,0%
0,3%
0,0%
0,1%
0,7%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
33. Sazonalidade do Investimento
7,000
MAKRO
6,000
ATAKADAO
ATAKAREJO
SAM S CLUB
5,000
ASSAI
MUFFATO MAX
4,000
TENDA
3,000
ROLDAO
MAXXI Atacado
2,000
MART MINAS
1,000
Sep-…
Aug…
Jul-13
Jun-…
May…
Apr-…
Mar…
Feb-…
Jan-…
Dec…
Nov…
Oct-…
Sep-…
Aug…
Jul-12
Jun-…
May…
Apr-…
Mar…
Feb-…
Jan-…
Dec…
Nov…
Oct-…
Sep-…
Aug…
Jul-11
Jun-…
May…
Apr-…
Mar…
Feb-…
BONANZA
Jan-…
0
ATACADAO
34. Share de Meios (2011)
0.2%
5.3%
0.2%
0.1%
JORNAL
TV
30.5%
RADIO
63.8%
MOBILIARIO
URBANO
Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto:
MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
35. Share de Meios (2012)
0.1%
1.1%
Share de Meios 2012
0.0%
9.1%
JORNAL
TV
RADIO
25.8%
REVISTA
63.9%
MOBILIARIO URBANO
OUTDOOR
Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto:
MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
36. Share de Meios (2013)
3.3%
Share de Meios 2013 (Jan-Set)
1.2%
0.1%
JORNAL
TV
35.3%
RADIO
60.2%
REVISTA
OUTDOOR
MOBILIARIO URBANO
Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto:
MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
37. Classe Econômica (Usuários de Mercado)
Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação
Econômica
Amostra total
(000)
Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação
Econômica: Brasil - AB
Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação
Econômica: Brasil - C
Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação
Econômica: Brasil - DE
% vert
26.951
38,7%
33.933
48,8%
8.709
12,5%
Usuários: Compra de Mercado (30
dias)
(000)
25.523
30.727
7.736
% vert
Afin
39,9%
103
48,0%
98
12,1%
97
38. Informações Geográficas
(Usuários de Mercado)
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana: São Paulo
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana: Rio de Janeiro
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana: Belo Horizonte
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana: Recife
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana: Salvador
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana: Fortaleza
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana: Curitiba
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana: Porto Alegre
Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área
Metropolitana: Brasília (DF)
Amostra total
(000)
% vert
Usuários: Compra de Mercado (30
dias)
(000)
% vert
Afin
15.783
22,7%
14.587
22,8%
101
8.918
12,8%
7.853
12,3%
96
3.832
5,51%
3.631
5,67%
103
2.884
4,14%
2.553
3,99%
96
2.799
4,02%
2.564
4,01%
100
2.690
3,87%
2.536
3,96%
103
2.336
3,36%
2.125
3,32%
99
2.311
3,32%
2.031
3,17%
96
2.009
2,89%
1.881
2,94%
102
39. Dados Básicos: Faixa Etária
(Usuários de Mercado)
Dados Básicos: Faixa Etária - Nacional
(Classificações Locais de TV Audiência)
Respondente: 12 - 19 anos
Respondente: 20 - 24 anos
Respondente: 25 - 34 anos
Respondente: 35 - 44 anos
Respondente: 45 - 54 anos
Respondente: 55 - 64 anos
Respondente: 65 - 75 anos
Amostra total
(000)
11.605
7.335
14.515
12.860
11.410
7.515
4.353
% vert
16,7%
10,5%
20,9%
18,5%
16,4%
10,8%
6,26%
Usuários: Compra de Mercado (30 dias)
(000)
10.615
6.661
13.332
11.746
10.582
6.987
4.063
% vert
16,6%
10,4%
20,8%
18,4%
16,5%
10,9%
6,35%
Afin
99
99
100
99
101
101
102
40. Finanças e Comportamento
(Usuários de Mercado)
Finanças e Comportamento do Entrevistado: Atividades
Financeiras/ Últ. 12 meses
Amostra total
(000)
20.242
% vert
29,1%
Assinei uma nota promissória
1.727
2,48%
Investi em negócio próprio
2.543
3,65%
Aumentei minhas economias
4.154
5,97%
Investi em ações/ investimentos na bolsa
1.007
1,45%
3.054
4,39%
3.777
5,43%
Fiz consórcio para compra de casa
384
0,55%
Fiz consórcio para compra de carro
836
1,20%
2.639
3,79%
15.714
22,6%
27.399
39,4%
Fiz uma compra a prazo
Usei crédito pré-aprovado do banco em que tenho conta
corrente
Usei cheque especial do banco em que tenho conta
corrente
Outra atividade financeira
Não realizei nenhuma atividade financeira nos últimos 12
meses
Ns/Nop
Usuários: Compra de Mercado (30
dias)
(000)
19.580
% vert
30,6%
Afin
105
2,68%
108
3,86%
106
6,30%
106
1,54%
106
4,70%
107
5,80%
107
0,58%
106
1,28%
107
3,99%
105
14.905
23,3%
103
23.491
36,7%
93
1.717
2.472
4.034
985
3.008
3.711
373
821
2.555
41. Compras de Mercado
(Usuários de Mercado)
Amostra total
(000)
Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias:
Padaria
Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias:
Hipermercado
Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Feira/
Sacolão
Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias:
Mercearia
Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Mini
mercado
Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias:
Supermercado
Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias:
Outros
% vert
26.826
38,5%
19.874
28,6%
18.802
27,0%
8.942
12,8%
12.051
17,3%
48.512
69,7%
3.080
4,43%
Usuários: Compra de
Mercado (30 dias)
(000)
26.826
19.874
18.802
8.942
12.051
48.512
3.080
% vert
Afin
41,9%
109
31,1%
109
29,4%
109
14,0%
109
18,8%
109
75,8%
109
4,81%
109
42. Fatores Importantes
(Usuários de Mercado)
Amostra total
(000)
% vert
Compras de mercado: Fatores importantes: Preços
33.129
47,6%
Compras de mercado: Fatores importantes: Qualidade dos produtos
28.017
40,3%
Compras de mercado: Fatores importantes: Ofertas especiais
23.762
34,1%
Compras de mercado: Fatores importantes: Localização
22.655
32,6%
Compras de mercado: Fatores importantes: Variedade de marcas
22.270
32,0%
Compras de mercado: Fatores importantes: Atendimento dos funcionários
20.877
30,0%
Compras de mercado: Fatores importantes: Limpeza
17.355
24,9%
Compras de mercado: Fatores importantes: Variedade de produtos
15.768
22,7%
Compras de mercado: Fatores importantes: Horário de funcionamento
12.156
17,5%
Compras de mercado: Fatores importantes: Estacionamento
12.047
17,3%
Compras de mercado: Fatores importantes: Formas de pagamento aceitas
10.564
15,2%
Compras de mercado: Fatores importantes: Quantidade de caixas
9.617
13,8%
Compras de mercado: Fatores importantes: Entrega a domicílio
7.678
11,0%
Compras de mercado: Fatores importantes: Experiência anterior
5.963
8,57%
Compras de mercado: Fatores importantes: Instalações
4.879
7,01%
Compras de mercado: Fatores importantes: Marcas Próprias
3.746
5,38%
Compras de mercado: Fatores importantes: Publicidade
1.820
2,62%
Compras de mercado: Fatores importantes: Sistema de Fidelidade (pontos, prêmios, etc)
1.786
2,57%
Usuários: Compra de Mercado (30 dias)
(000)
% vert
Afin
33.129
28.017
23.762
22.655
22.270
20.877
17.355
15.768
12.156
12.047
10.564
9.617
7.678
5.963
4.879
3.746
1.820
1.786
51,8%
109
43,8%
109
37,1%
109
35,4%
109
34,8%
109
32,6%
109
27,1%
109
24,6%
109
19,0%
109
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109
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109
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109
12,0%
109
9,32%
109
7,63%
109
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109
2,84%
109
2,79%
109