Conferencia presentada en Asoexport, donde se aprovecho el concepto del cambio del shopper para mostrar los cambios de consumo de café en Colombia

1. 1
@ ONSUMIENDO

2. 2
¿SALEELSOL?
@ ONSUMIENDO

3. 3
¿QUÉSECOME
CONLOSOJOSCERRADOS?
@ ONSUMIENDO

4. 4
DEPENDE
@ ONSUMIENDO

5. 5
VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉESUNSHOPPER?

6. 6
EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER
@ ONSUMIENDO

7. CONSUMIDOR
EL
@ ONSUMIENDO

8. 8
Y OTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
@ ONSUMIENDO

9. feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
ene.-13; 1.769
ago.-15; 3.019
ene.-01
abr.-01
jul.-01
oct.-01
ene.-02
abr.-02
jul.-02
oct.-02
ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
PESOS POR DÓLAR
9
OLDNORMAL
NORMAL
“NEWNORMAL”
@ ONSUMIENDO

10. 10
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
@ ONSUMIENDO

11. 11
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

12. 12
459
447
441
460
445
441
437
449
453
440
430
434
448
456
470
488
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
@ ONSUMIENDO

13. 13
EL EFECTO
NUTELLA
PREMIUNIZACIÓN
DEL SHOPPER
@ ONSUMIENDO

14. 14
4% 6% 6%
1%
5% 2%
10%
18% 19%
17%
23%
11%
12%
11% 11%
9%
11%
3%
1%
1% 0%
1%
2%
1%
19%
25% 25%
29%
22%
21%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
43%
31%
34%
37%
32%
53%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%3%
2%
1% 3% 2%
2%1%
1%
1% 2% 1%
1%3% 1%
1% 1% 1%
4%3% 3% 0% 1% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES
CIUDADES)
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
1%
1% 0%
1%
2%
1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
04. Fidelidad
@ ONSUMIENDO

15. 15
ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
Esther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO

16. 16
41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18%
14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO

17. 17
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO

18. 18
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO

19. 22,50%
23,00%
23,50%
24,00%
24,50%
25,00%
25,50%
26,00%
26,50%
27,00%
5,30%
5,40%
5,50%
5,60%
5,70%
5,80%
5,90%
6,00%
6,10%
6,20%
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
PESO DE LOS ALIMENTOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 999-COMIDAS EN EL HOGAR (C )
19
@ ONSUMIENDO

20. COMIDAS EN
EL HOGAR;
26,2%; 79%
COMIDAS
POR FUERA
DEL HOGAR;
7,0%; 21%
ESTRUCTURA DEL GASTO EN ALIMENTOS (33%)
COMIDAS EN
RESTAURANTE;
5,73%; 81%
COMIDAS EN
CAFETERIA;
1,31%; 19%
ESTRUCTURA DEL GASTO EN COMIDAS POR FUERA DEL
HOGAR (7%)
RESTAURANTE;
4,74%; 83%
COMIDAS
RÁPIDAS; 0,99%;
17%
ESTRUCTURA DEL GASTO EN RESTAURANTES (5,7%)
Almuerzo Ejecutivo;
2,83%; 49%
Comida a la carta;
0,32%; 6%
Pollo; 1,6%; 28%
Hamburguesas; 0,64%;
11%
Pizza; 0,08%; 1%
Combos; 0,20%; 4%
Otros; 0,08%; 1%
ESTRUCTURA DE COMIDA EN RESTAURANTES (5,7%)
Cada gráfica menciona primero el pocketshare
en el total del gasto de los hogares y luego su
participación en cada mercado
20
@ ONSUMIENDO

21. WELLBEING
SEARCHING
MORE
CONSUMPTION
TIME
HUNTERS
DEALS HUNTERS
OPPORTUNITY
SHOPPERS
VALUE HUNTERS
SUSHI TO GO
SUBWAY
DOMIINO´S
FRUITS STATIONS
CEREAL BARS
BURGER KING
WOK
CREPES Y WAFFLES
TERIYAKY
CONSUMER
SHOPPER
21
@ ONSUMIENDO

22. KIDS (2-10) PRETEENS (11-15) TEENS (16-20) ADULTS
STOREFASTFOODRESTAURANT
Convenience
Store
McDonald´s
Don´t chose
Convenience
Store
McDonald´s
Burger King
Citie´s outdoors
Super Market
Liquor Store
Burger King
El Corral
Fast Food
Fashion Places
Super Market
El Corral
International
Food
22
@ ONSUMIENDO

23. RESTAURANTS
BOOSTERS AND INHIBITORS
MATRIX
BOOSTERS INHIBITORS
SHOPPER
Location
Menu
Service (time and Quality)
Horary
Previous experience
Recommendation
Price
Unknowledge
Language
CONSUMER
The moment
Company
Atmosphere
Fashion
With whom can be found
Time
Plate size
Unknowledge
23
@ ONSUMIENDO

24. WHAT THE
CONSUMER
WANT
WHAT MARKET
OFFERS
GLOBAL
TRENDS
Diagrama C③-Restaurants
WellBeing
Nutrition
Fun
Fast
Global
trend, Local
adaptation
business breakfasts
Good service
Traditional
Fast Food
International food
Credit Card
Molecular Food
Non healty food
Big size plates
Unflexible recipes
Home cocking
Thematical Restaurants
Slow Food
Be educated
More delivery
Parking lots
More locals
(other cities)
24
@ ONSUMIENDO

25. 25
@ ONSUMIENDO
2.973
4.321
1.281
1.413
1.050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
sep.-07 sep.-08 sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15
4. GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES
SEPTIEMBRE 167-CAFÉ (P )-NACIONAL-PROMEDIO PESOS DE 1.998

26. 26
@ ONSUMIENDO
2% 1% 3% 0% 0% 0% 2%
15%
21% 22% 26% 26%
64%
21%
0%
1%
1%
5%
0%
0%
1%
42%
45%
47%
41%
25%
16%
44%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
35%
27% 21%
26%
47%
21%
27%
0% 0%
0%
0% 2% 0%
0%0% 0%
0%
0% 0% 0%
0%0%
1% 4%
0% 0% 0%
2%0%
0% 0%
0% 0% 0%
0%5% 2% 3% 1% 0% 0%
3%1% 1% 0% 0% 0% 0% 1%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 TOTAL
GENERAL
RAZONES AUTODECLARADAS DE COMPRA DE CAFÉ
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
02. Calidad
01. Antojo

27. 27
EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER
@ ONSUMIENDO
34,11% 36,41% 36,61%
6,14%
47,49%
34,12%
48,13%
33,25%
60,88%
36,08%
0,00%
43,08%
17,76%
30,34%
2,51%
57,79%
52,51%
22,80%
01. T IE NDA DE BA RRIO 03. A LMA C É N DE C A DE NA /GRA N
C A DE N
10. A LGUN OT RO LUGA R ? 08. S UP E RME RC A DO 04. A LMA C É N DE LA MA RC A T OT A L GE NE RA L
TIPO DE COMPRADOR Y CANALES DE BEBIDAS DE CAFÉ
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

28. 28
EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER
@ ONSUMIENDO
24,27%
70,13%
46,42%
22,38%
72,31%
23,26%
12,07%
25,94%
3,42%
6,61%
41,51%
51,68%
4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25
DINÁMICA DEL TIPO DE COMPRADOR DE CAFÉ EN
COLOMBIA 2015
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD
3. CAZADOR DE VALOR
50,58%
48,79%
29,19%
32,53%
16,94%
33,20%
28,49%
47,19%
22,09%
18,01%
21,12%
5,93%
4,04%
0,00%
21,21%
6,49%
4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25
CANAL DE COMPRA AUTO DECLARADO
01. Tienda de barrio 03. Almacén de Cadena/Gran caden
10. Algun Otro lugar ? 08. Supermercado
14,54
%
77,53
%
7,94
%
TIPOS DE
COMPRADOR
40,
88
%
29,
86
%
16,
67
%
7,6
7%
CANAL

29. 29
COLOMBIANO DE 2000- ……………….
@ ONSUMIENDO

30. Compra
menos
Comprar
lo mismo
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
cosas
deseadas
Consumir
menos
Consumir
lo mismo
Consumir
mejor
Consumir
mas
30
@ ONSUMIENDO

31. #1- SHAMELESS
31
@ ONSUMIENDO

32. 32
@ ONSUMIENDO

33. 33
@ ONSUMIENDO

34. 34
@ ONSUMIENDO

35. DYNAMICS
#2 – CHANNELS
35
@ ONSUMIENDO

36. 36
@ ONSUMIENDO

37. 37
@ ONSUMIENDO

38. MORE
#3 – GIVE-ME
38
@ ONSUMIENDO

39. 39
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO

40. 40
@ ONSUMIENDO

41. PRERETAIL#4 –
41
@ ONSUMIENDO

42. 42
@ ONSUMIENDO

43. 43
@ ONSUMIENDO

44. IT´S NEWEST
#5 – USED
44
@ ONSUMIENDO

45. 45
@ ONSUMIENDO

46. 46
@ ONSUMIENDO

47. 47
@ ONSUMIENDO

48. 48
@ ONSUMIENDO

49. GROWING#6 – SIZE 49
@ ONSUMIENDO

50. 50
@ ONSUMIENDO

51. 51
@ ONSUMIENDO

52. 52
@ ONSUMIENDO

53. 53
@ ONSUMIENDO

54. LIFESTYLE
#7 – SHIPPING
54
@ ONSUMIENDO

55. MonDieu!55
@ ONSUMIENDO

56. 56
@ ONSUMIENDO

57. 57
@ ONSUMIENDO

58. CONSUMPTION
#8 – EDUCATED
58
@ ONSUMIENDO

59. EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
59
@ ONSUMIENDO

60. @ ONSUMIENDO
60CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

61. CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
@ ONSUMIENDO
61

62. @ ONSUMIENDO
62

63. 63
@ ONSUMIENDO

64. #9 - COLOMBIANIZATION
64
@ ONSUMIENDO

65. 65
@ ONSUMIENDO

66. 66
@ ONSUMIENDO

67. PREMIUMNIZATION#10–
67
@ ONSUMIENDO

68. 68
@ ONSUMIENDO

69. 69
@ ONSUMIENDO

70. SHOW OFF
#11 – LUXURY
7070
@ ONSUMIENDO

71. 71
@ ONSUMIENDO

72. 72
@ ONSUMIENDO

73. 73
@ ONSUMIENDO

74. TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza
2. Channel Dynamics - Cambio de canales
3. Give-me-more – Promociones por descuentos
4. PreRetailing – Análisis previo de compra
5. Used is Newest - El mercado del Usado
6. Size Growing - Fin de lo pequeño
7. Shipping Life Style- Domicialización
8. High End Consumers - Consumos Educados
9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
74
@ ONSUMIENDO

75. 75
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

76. 76
@ ONSUMIENDO
… pero el shopper irá más rápido

77. DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
77
@ ONSUMIENDO

78. DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
78
@ ONSUMIENDO

79. 79
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
PONIENDO EN EL ASUNTO: CAFÉ
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO