Es el capítulo Bucaramanga de la serie de conferencias de Colombia Suma de Periódicos Asociados

2. 2
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
@ ONSUMIENDO

3. 3
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

4. 4
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ
3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO
4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS
5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7%
6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS
7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE
8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA
9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO

5. 5
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LO QUE SE NOS OLVIDO YA
1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO
2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA
3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ
4. CAMBIAMOS DE ALCALDES
5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES
6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA
7. VOLVIO STAR WARS
8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO

6. 6
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.

7. 7
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
01/11/1991
01/05/1992
01/11/1992
01/05/1993
01/11/1993
01/05/1994
01/11/1994
01/05/1995
01/11/1995
01/05/1996
01/11/1996
01/05/1997
01/11/1997
01/05/1998
01/11/1998
01/05/1999
01/11/1999
01/05/2000
01/11/2000
01/05/2001
01/11/2001
01/05/2002
01/11/2002
01/05/2003
01/11/2003
01/05/2004
01/11/2004
01/05/2005
01/11/2005
01/05/2006
01/11/2006
01/05/2007
01/11/2007
01/05/2008
01/11/2008
01/05/2009
01/11/2009
01/05/2010
01/11/2010
01/05/2011
01/11/2011
01/05/2012
01/11/2012
01/05/2013
01/11/2013
01/05/2014
01/11/2014
01/05/2015
01/11/2015
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR

8. 8
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales
negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de
usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
01/01/2002
01/04/2002
01/07/2002
01/10/2002
01/01/2003
01/04/2003
01/07/2003
01/10/2003
01/01/2004
01/04/2004
01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/04/2005
01/07/2005
01/10/2005
01/01/2006
01/04/2006
01/07/2006
01/10/2006
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/07/2009
01/10/2009
01/01/2010
01/04/2010
01/07/2010
01/10/2010
01/01/2011
01/04/2011
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01/10/2011
01/01/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/10/2012
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015
01/07/2015
01/10/2015
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL

9. 1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%
4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%
3,3%
HOGARES;
3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
9
@ ONSUMIENDO

10. 10
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una
inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

11. 11
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los
últimos 3 meses.

12. 12
@ ONSUMIENDO
¿DUALIDAD
DE
COMPRADOR?

13. 13
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

14. 14
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.

15. 15
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los
últimos 3 meses.
0,0%
10,0%
20,0%
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE
LOS HOGARES
INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
CONTENCION DE COMPRA

16. 16
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
8,40%
7,30%
8,55%
9,17%
8,99%
8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87%
11,72%
10,61%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
3,66% 3,66%
3,82%
4,36%
4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
8,10%
7,11%
8,33%
8,64%
8,35% 8,23%
9,14%
10,18%
9,84%
11,18%
11,38% 11,29%
10,93%
9,71%
3,82%
2,67%
3,90% 4,01%
3,54% 3,51%
4,83%
5,65%
5,37%
6,35% 6,24%
5,63%
4,85%
3,47%
4,12%
4,32% 4,26%
4,44%
4,64% 4,57%
4,11%
4,29% 4,25%
4,55%
4,84%
5,36%
5,79%
6,03%
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-BUCARAMANGA-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

17. 17
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
5,04% UNIDADES; 5,03%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
1,49%
3,33%
1,96%
3,65%
4,28% 4,75%
-2%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL (T )-BUCARAMANGA-PROMEDIO

18. 18
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
dic-15 ANUAL
NIVEL VAR IPC 12-2015 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
001-TOTAL (T ) 6,77% 10,61% 3,60%
002-ALIMENTOS (G ) 10,84% 15,74% 4,42%
223-VIVIENDA (G ) 5,38% 8,27% 2,74%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 2,99% 6,17% 3,09%
421-SALUD (G ) 5,30% 8,38% 2,93%
469-EDUCACIÓN (G ) 5,11% 8,11% 2,85%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 4,52% 12,49% 7,63%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 4,87% 5,68% 0,77%
637-GASTOS VARIOS (G ) 6,90% 8,59% 1,58%
dic-15 ANUAL
NIVEL VAR IPC 12-2015 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
001-TOTAL (T ) 6,03% 9,71% 3,47%
002-ALIMENTOS (G ) 9,64% 15,12% 5,00%
223-VIVIENDA (G ) 4,47% 7,40% 2,81%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 3,28% 6,03% 2,66%
421-SALUD (G ) 4,99% 7,92% 2,79%
469-EDUCACIÓN (G ) 4,32% 7,24% 2,80%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 4,53% 6,99% 2,35%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 3,19% 6,88% 3,58%
637-GASTOS VARIOS (G ) 5,97% 7,18% 1,14%
COLOMBIA
BUCARAMANGA

19. 19
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE?
1. EL NIÑO MAS INTENSO
2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ
3. ROLLING STONES
4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO
5. SUPERMAN VS BATMAN
6. OLIMPICOS EN RIO
7. REFORMA TRIBUTARIA
8. ESCUADRON SUICIDA
9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

20. 20
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8%
2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,0%
7,3%
7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION

21. 21
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDADE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

22. 22
¿CÓMO COLOMBIA SUMA
2016?
UN PAÍS DE SUMA DE REGIONES,
CIUDADES, PERSONAS Y CULTURAS

23. LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
 QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
@ ONSUMIENDO
23

24. 24
COLOMBIASUMA
Colombia SUMA,
es un estudio que
busca mostrar
como el país es
construido por
regiones y no que
es un país que
tiene regiones
adentro; es decir,
que la población
del país no es de
47 millones de
colombianos sino
de ….
AMAZÓNICO
2%
BOYACENCES
3%
CAUCANOS
3%
CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS
14%
ISLEÑOS
0%
LLANEROS
3%
OPITAS
5%PAISAS
19%
PASTUSOS
4%
ROLOS
22%
SABANEROS
7%
SANTANDEREANOS
7% VALLUNOS
10%

25. 25
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
4,93%
3,46%
2,67%
8,60%
1,81%
7,59%
5,27%
-3,48%
0,40%
3,45%
2,97%
3,47%
4,11%
3,25%
3,60%
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA
CARTAGENA
MANIZALES
MONTERIA
NEIVA
VILLAVICENCIO
PASTO
CUCUTA
PEREIRA
BUCARAMANGA
CALI
RESTO NACIONAL
NACIONAL-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
Variación Anual Real del Mercado por Unidades Geográficas

26. 26
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO
VIVIR EN TECNOLOGIA
VIAJAR
TENER CARRO
NUESTRA CASA

27. 27
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
COMPRAR CON
GUSTO

28. 28
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
5,8%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
GASTO EN GRANDES CADENAS
GRANDES CADENAS LARGO PLAZO
4,9%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
GASTO EN CENTROS COMERCIALES
CENTROS COMERCIALES LARGO PLAZO

29. 29
VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉESUNSHOPPER?

30. 30
EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER
@ ONSUMIENDO

31. 31
41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2% 2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%0%
0% 0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18% 14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(5 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro
comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO

32. 32
@ ONSUMIENDO
29% 28% 29%
33%
29% 30%
2% 1% 2%
2%
2% 2%
35%
25% 24%
40%
31% 31%
4%
8% 8%
7%
6% 6%
2%
3% 3%
2%
2% 2%
3%
5% 3%
2%
3% 3%
0%
0% 0%
0%
0% 0%
21%
21% 24%
7%
20% 18%
0%
0%
0%
0% 0% 0%
1%
2% 1%
1% 1% 1%
3%
8% 7% 5% 5% 6%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5.
BUCARAMANGA
6. PROMEDIO
LUGAR PREFERIDO DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0% 0%
0%
0% 0% 0%
1. BOGOT Á 2. ME DE LLÍN 3. C A LI 4. C A RT A GE NA 5. BUC A RA MA NGA 6. P ROME DIO
LUGAR PREFERIDO DE COMPRA
07. Internet

33. 33
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO

34. 34
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO

35. @ ONSUMIENDO
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER

36. 36
ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
Esther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO

37. 37
@ ONSUMIENDO

38. 38
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO

39. 39
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
VIVIR EN
TECNOLOGIA

40. 40
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
4,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
GASTO EN TECNOLOGÍA
TECNOLOGIA LARGO PLAZO

41. 41
@ ONSUMIENDO
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
LA TECNOLOGÍA - EL DILEMA DE LOS MENORES PRECIOS
TELEVISORES TABLETAS EQUIPOS DE SONIDO REPRODUCTORES CELULARES

42. 42
@ ONSUMIENDO
0,74%
0,78%
0,89%
0,92%
0,68%
0,82%
0,41% 0,41%
0,48% 0,48%
0,34%
0,42%
MEDELLIN BOGOTA CARTAGENA BUCARAMANGA CALI NACIONAL
DINÁMICA DEL POCKETSHARE DE TECNOLOGIA POR CIUDAD
sep-07 sep-15

43. 95,3
73,8
57,5
50,5
40
35,1
27,5
24,2
13,3
10,1
9
CELULAR
TV A COLOR CONVENCIONAL
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN, CABLE O
ANTENA PARABÓLICA
EQUIPO DE SONIDO
REPRODUCTOR DE VIDEO (DVD - BLUE RAY, OTROS))
TV LCD,PLASMA O LED
COMPUTADOR DE ESCRITORIO
COMPUTADOR PORTATIL
TABLETA
REPRODUCTORES DIGITALES
CONSOLAS PARA JUEGOS ELECTRÓNICOS
PENETRACIÓN EN HOGARES
43
@ ONSUMIENDO

44. 44
@ ONSUMIENDO
6%
12%
8%
5% 8% 8%
15% 6%
9%
8%
11% 10%
1%
1% 2%
0%
1% 1%
1%
0% 0%
0%
1% 1%
18%
12% 13%
16%
16%
15%
42%
53% 49% 54%
47% 49%
3%
8%
8%
7% 6% 6%
2%
1%
0%
1% 1% 1%2%
1%
0%
1% 1% 1%
5%
4%
2%
2% 4% 3%
1%
1%
7% 3%
2% 3%
3% 1% 2% 3% 2% 2%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
RAZONES DE COMPRA POR CIUDAD - TECNOLOGIA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo

45. 45
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
VIAJAR

46. 46
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
0,9%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
GASTO EN TURSIMO
TURISMO LARGO PLAZO

47. 20,28%
9,33%
8,20%
5,11%
4,79%
7,84%
7,71%
7,44%
7,36%
6,46%
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
BRASIL
MEXICO
JAPON
FRANCIA
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
ESPAÑA
BRASIL
NSE1NSE6
¿si el dinero y las visas no fuera una limitante, dígame que país quisiera ir a
conocer?
47
@ ONSUMIENDO

48. 48
@ ONSUMIENDO
28%
15% 14%
30%
24% 22%
2%
13%
8%
9%
6% 8%
0%
0%
0%
3%
0% 1%
40% 43%
47%
35%
51%
43%
29% 25%
25%
18%
17%
23%
0% 3%
4% 6%
2% 3%
0% 0% 1% 0% 0% 0%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5.
BUCARAMANGA
6. PROMEDIO
RAZON DE COMPRA - PAQUETE TURISTICO
13. Alguno Otra que haya mencionado?
10. Precio
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
02. Calidad
01. Antojo

49. 49
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
TENER CARRO

50. 50
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
-1,1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
GASTO EN VEHÍCULOS
VEHÍCULOS LARGO PLAZO

51. 1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
CARROS NUEVOS
RENAULT MAZDA CHEVROLET
CHEVROLET
5%
RENAULT
91%
MAZDA
4%
1980
CHEVROLET
22%
RENAULT
27%
MAZDA
51%
1990
CHEVROLET
53%
RENAULT
30%
MAZDA
17%
2000
51
@ ONSUMIENDO

52. 1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
CARROS DE LUJO
MERCEDES BENZ B.M.W AUDI
MERCEDES
BENZ
55%
B.M.W
44%
AUDI
1%
1980
MERCEDES
BENZ
45%B.M.W
54%
AUDI
1%
1990
MERCEDES
BENZ
27%
B.M.W
31%
AUDI
42%
2002
52
@ ONSUMIENDO

53. 13,28%
8,58% 9,36%
15,93%
26,89%
30,08%
40,87%
1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
¿Tiene Carro?
Fuente: RADDAR CKG
5353
@ ONSUMIENDO

54. 13,97%
24,83%
39,82%
14,13%
5,40%
1,85%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS
Fuente: RADDAR CKG
5454
@ ONSUMIENDO

55. 55
3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
21,43%
4,00%
11,76% 9,09%
12,35% 11,73%
10,71%
0,00%
5,88% 9,09%
6,17% 6,37%
3,57%
0,00%
0,00% 0,00%
1,23% 0,96%
10,71%
16,00%
11,76%
18,18% 13,58% 14,05%
35,71%
68,00%
58,82%
63,64%
54,32% 56,10%
7,14% 4,00%
0,00%
0,00%
3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88%
0,00%
1,23% 1,42%3,57% 4,00%
5,88%
0,00%
3,70% 3,43%0,00%
4,00%
0,00% 0,00%
1,23% 1,05%3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
@ ONSUMIENDO

56. 56
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
NUESTRA CASA

57. 57
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
17,1%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
130,0%
150,0%
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
COMPRA EN VIVENDA
CONSTRUCCIÓN LARGO PLAZO

58. 58
@ ONSUMIENDO
24,8%
5,4%
8,1%
3,9%
5,7%
4,6%
4,7%
3,5%
2,6%
2,2%
1,5%
1,1%
1,4%
1,0%
0,7%
41,6%
17,2%
16,8%
15,8%
12,3%
9,3%
7,5%
6,8%
6,4%
5,6%
4,0%
2,5%
2,5%
2,3%
1,3%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%
0,5%
0,3%
0,7%
0,8%
0,5%
1,1%
1,2%
1,1%
1,3%
3,2%
0,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,9%
1,0%
1,0%
1,0%
1,3%
1,4%
2,0%
5,8%
PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA
41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO
4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO
36%
CON PERMISO DEL
PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO
3%
TENENCIA DE CASA

59. 59
@ ONSUMIENDO
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1. Bogotá 2. Medellín 3. Cali 4. Cartagena 5. Bucaramanga
OPORTUNIDADES DE MERCADO
1. SI 2. NO

60. @ ONSUMIENDO
60CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

61. @ ONSUMIENDO
61CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
MEDELLIN; 5,9%
BOGOTA; 5,1%
CARTAGENA; 8,0%
BUCARAMANGA; 5,3%
CALI; 6,0%
NACIONAL; 5,2%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VARIACIONANUAL
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES

62. 62
COLOMBIASUMA
MEDELLIN
10%
BOGOTA
38%
CARTAGENA
2%
BUCARAMANGA
2%
CALI
8%
RESTO
NACIONAL
40%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 2016
MEDELLIN
11%
BOGOTA
37%
CARTAGENA
4%
BUCARAMANGA
2%
CALI
9%
RESTO
NACIONAL
37%
PARTICIÁCIÓN DE CRECIMIENTO 2016

63. TIENDA DE
BARRIO
18%
ANTOJO
8%
CALIDAD
9%
NECESIDAD
45%
PENETRACIÓN
20%
MEDELLIN
GRANDES CADENAS
20%
PROMOCION
2%
GUSTO
24%
NECESIDAD
31%
PENETRACIÓN
23%
BUCARAMANGA
63
POR QUÉ COMPRAMOS
LOS COLOMBIANOS
GRANDES CADENAS
23%
CALIDAD
11%
NECESIDAD
21%
CALIDAD
15%
PENETRACIÓN
30%
BOGOTA
GRANDES CADENAS
27%
GUSTO
12%
ANTOJO
20%
GUSTO
12%
PENETRACIÓN
29%
CARTAGENA
TIENDA DE BARRIO
34%
ACTUALIZACION
9%
PRECIO
5%
NECESITA OTRO
7%
PENETRACIÓN
45%
CALI

64. 64
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO – CALI @
VIVIR EN TECNOLOGIA – BOGOTÁ 
VIAJAR - BUCARAMANGA ↗
TENER CARRO – CARTAGENA ↔
NUESTRA CASA – MEDELLÍN ☼

65. 65
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

66. 66
@ ONSUMIENDO
… pero el shopper irá más rápido

67. DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
67
@ ONSUMIENDO

68. DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
68
@ ONSUMIENDO

69. 69
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
PONIENDO EN EL ASUNTO: COLOMBIA SUMA
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO