Incertidumbre económica 2016

PASÓ2016
….¿YQUÉHACEMOS?
1
@ ONSUMIENDO

2
@ ONSUMIENDO
6 de cada 10 colombianos creen que las cosas
están empeorando; si bien la tendencia se ha
corregido un poco con la firma de La Habana,
toca esperar a que se consolide la tendencia.

3
@ ONSUMIENDO
La gente no cree que el orden público ni la
economía sea el gran problema del momento:
puede ser la paz o la confianza hacía el presidente.

4
@ ONSUMIENDO
La desaprobación por la labor de presidente
continua en ascenso; el ligero cambio de tendencia
aún no es sólido.

5
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
@ ONSUMIENDO
El empleo es la principal búsqueda en Google de los
colombianos, pero el tema de precios (inflación),
paz, dólar y La Niña comienzan a inquietar.

6
@ ONSUMIENDO
Los colombianos ya no saben a quien creerle: el
presidente no cumplió con la fecha de paz, el
comercio reetiqueto precios y la industria esta llena
de carteles; esto causa una enorme desconfianza en
los hogares.

8
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA?
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr
¿QUE FRENA AL PIB?
PIB EN PESOS CORRIENTES PIB EN PESOS CONSTANTES DIFERENCIA

¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL PIB?
(0,1)
(7,1)
6,0
(0,8)
1,0
1,4
0,1
4,6
2,3
2,8
2,0
AGRO MINERIA INDUSTRIA SERVICIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSPORTE BANCA SERVICIOS SOCIALES IMPUESTOS PIB
CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
AGRO MINERIA INDUSTRIA SERVICIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSPORTE BANCA SERVICIOS SOCIALES IMPUESTOS PIB
El PIB logró llegar al 2% de crecimiento, gracias al crecimiento de la industria y no logró ser más alto ante la caída de la
producción minera, pero no fue la industria la que hizo que el PIB se moviera, fueron los bancos y el sistema financiero,
mientras la construcción y el comercio quedaron en deuda con la economía, dejando ver que hay una menor creación de
empleo y una demanda interna moderada, que no se explica ni por el aumento de la industria ni la caída de la producción
minera.

10
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016
Pr
Explotación de minas y canteras

11
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
BALANZA COMERCIAL EN DÓLARES
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
-300
200
700
1200
1700
2200
2700
3200
ene.-01
jul.-01
ene.-02
jul.-02
ene.-03
jul.-03
ene.-04
jul.-04
ene.-05
jul.-05
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
ene.-16
jul.-16
¿CUÁNTO DEBERIA SER LA TCRM SEGÚN EL BARRIL DE PETROLEO?
Pronóstico TCRM Residuos TCRM

12
¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL EMPLEO?

¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN?
Anual
IPC; 7,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ene.-05
jun.-05
nov.-05
abr.-06
sep.-06
feb.-07
jul.-07
dic.-07
may.-08
oct.-08
mar.-09
ago.-09
ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
INFLACION
Grupos ysubgrupos Mensual Año corrido Doce meses Mensual Año corrido Doce meses
21 Gasto de ocupación 0,30 3,54 4,24 0,06 0,73 0,88
19 Comidas fuera del hogar 0,48 7,20 9,18 0,04 0,63 0,81
22 Gas yservicios públicos 0,46 5,76 10,53 0,03 0,41 0,74
15 Carnes yderivados de la carne 0,57 12,12 15,40 0,03 0,54 0,68
17 Lácteos, grasas yhuevos 0,06 6,18 11,41 0,00 0,26 0,46
18 Alimentos varios 1,16 10,35 12,80 0,04 0,32 0,40
92 Artículos para el aseo y cuidado personal 0,42 7,14 9,59 0,02 0,28 0,38
51 Instrucción yenseñanza 0,25 6,48 6,48 0,01 0,35 0,36
71 Transporte personal 0,41 4,18 4,75 0,03 0,30 0,34
72 Transporte público -0,02 3,74 4,80 0,00 0,27 0,34
11 Cereales yproductos de panadería -0,32 5,97 7,01 -0,01 0,21 0,24
12 Tubérculos yplátanos -14,29 1,16 24,14 -0,17 0,01 0,21
Total -0,05 5,25 7,27 -0,05 5,25 7,27
Contribución
(puntos porcentual)
Variación %

¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN Y EMPLEO?
OCUPADOS; 1,4%
IPC; 7,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ene.-05
jul.-05
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
ene.-16
jul.-16
DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES
-0,05
-0,03
-0,01
0,01
0,03
0,05
0,07
ene.-05
jun.-05
nov.-05
abr.-06
sep.-06
feb.-07
jul.-07
dic.-07
may.-08
oct.-08
mar.-09
ago.-09
ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
Pronóstico GASTO REAL GASTO REAL

4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Dinámica Anual de Ingresos y Gastos
GASTOMETRIA INGRESO DE LOS HOGARES
¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA
TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
En el acumulado de 12 meses la situación de las compras sigue un proceso de contención, en gran media por la perdida de
la capacidad de compra por el aumento de los precios, pese que históricamente el mes de agosto siempre presenta una
contención en la compra, la de este año fue mucho menor.

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS
GASTOS DE LOS HOGARES?
66,25% 66,22% 66,57% 66,27% 67,31% 67,77%
76,44% 77,85% 78,86% 79,19% 80,82% 82,75%
10,19% 11,63% 12,29% 12,91% 13,50% 14,98%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS
HOGARES
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES
La estructura del gasto de los hogares para el mes de
Agosto dejo ver un crecimiento en los gastos frecuentes
con respecto al año anterior impórtateme, esto explicado
en gran medida por el aumento del costo de vida de
muchos productos.
27,0%
29,8%
32,4%
34,9%
36,7% 37,3%
10,19%
11,63% 12,29% 12,91% 13,50%
14,98%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
47,0%
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
El peso del Sistema financiero crece en el patrimonio de
los hogares, en agosto de 2011, la deuda de los hogares
con los bancos significaba el 27% del ingreso anual y
para agosto de 2016, esto ya llegó a 37,3%, mostrando
que más hogares han tenido acceso a las diferentes
modalidades de crédito.

Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
17
@ ONSUMIENDO
Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.

18
@ ONSUMIENDO
3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%
3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
Los
colombianos
cada vez más
compran
porque les
toca y no
porque
quieren.

19
¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-
PROMEDIO; 7,59%
UNIDADES; -0,47%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
ene.-10
feb.-10
mar.-10
abr.-10
may.-10
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
VARIACION DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTO
AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
-3,5%
-1,5%
0,5%
2,5%
4,5%
6,5%
8,5%
PIB DANE Y GASTO RADDAR
PIB CH GASTO REAL

VARIACION REAL ANUAL ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 TENDENCIA
TOTAL 2,4% 3,1% 2,7% 1,5% 1,5% -0,5% -0,9% -0,5%
COMERCIO 1,1% 1,9% 1,3% -0,4% 0,6% -2,0% -2,4% -0,7%
NO COMERCIO 1,4% 1,4% 0,6% -0,3% -0,6% -2,4% -3,3% -2,0%
NO DURABLES 2,0% 2,3% 1,4% 0,1% 0,0% -1,6% -2,3% -1,2%
SEMIDURABLES -0,1% 1,7% 1,2% -0,7% 1,1% -2,3% -2,3% -0,6%
DURABLES -4,4% 1,0% 1,7% -1,5% 4,9% -2,1% 0,3% 3,1%
SERVICIOS 1,6% 1,6% 0,9% -0,2% 0,0% -2,1% -3,0% -1,6%
FRECUENTES 2,0% 2,1% 1,2% 0,1% -0,2% -1,8% -2,6% -1,5%
NO FRECUENTES 0,4% 1,9% 1,6% -0,3% 2,1% -1,7% -1,9% 0,0%
ALIMENTOS 3,8% 4,1% 4,0% 2,7% 2,8% 0,9% 0,4% -0,5%
VIVIENDA 1,3% 1,6% 1,0% 0,1% -0,1% -2,1% -2,8% -1,6%
MODA-INEXMODA 0,6% 2,2% 1,9% 0,1% 1,9% -1,4% -1,4% 0,2%
SALUD 1,3% 1,7% 1,1% -0,1% -0,4% -2,0% -3,0% -1,7%
EDUCACIÓN 1,5% 2,2% 1,3% -0,1% -0,1% -2,0% -2,9% -1,6%
ENTRETENIMIENTO 5,2% 10,1% 9,2% 7,6% 2,9% 4,4% 5,0% 6,3%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES -1,8% -0,2% -0,6% -2,0% -1,2% -4,1% -4,3% -2,3%
GASTOS VARIOS -0,1% 0,5% -0,2% -1,7% -1,5% -3,6% -4,3% -3,0%
La disminución del costo de vida en la mayoría de productos dejar ver un recuperación importante en la tendencia
del gasto para el mes de agostó, Revisando el detalle por categorías en términos reales, entretenimiento sigue
siendo sin duda la categoría no negociable en la dinámica de gasto de los hogares durante el 2016.

ago-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 7,50% 5,87% -1,52%
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 46,73% 43,15% -2,44%
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 13,18% 7,35% -5,16%
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 27,21% 25,41% -1,42%
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 15,76% 16,15% 0,34%
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 14,05% 10,59% -3,03%
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,73% 10,18% -2,27%
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 12,36% 9,64% -2,42%
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 9,01% 7,11% -1,74%
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,27% 2,48% -1,72%
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,57% 9,01% -1,42%
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,54% 4,89% -0,62%
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 10,99% 11,47% 0,43%
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,19% 7,36% 0,17%
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,40% 5,32% -0,08%
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,77% 6,83% -1,78%
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,75% 5,66% 0,86%
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,65% 2,06% -0,57%
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,67% 5,55% -0,11%
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 6,14% 4,29% -1,74%
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 9,34% 7,99% -1,24%
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,02% 5,27% -1,64%
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,43% 4,57% -1,75%
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,59% 5,86% -0,68%
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,74% 3,59% -1,09%
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 3,29% 4,15% 0,83%
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,76% 14,96% 6,68%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,06% 2,25% -2,67%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,73% 4,06% -1,58%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,70% -0,63% -4,17%
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,50% 3,97% -1,45%
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,79% 7,93% -1,69%
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,30% 15,68% 4,88%
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,55% 3,42% -3,84%
ANUAL
Pese a la desaceleración del gasto en categorías como durables y semi durables, entretenimiento se convierte en el
gatillo de compra de los hogares colombianos, pese ha que la inflación en alimentos se redujo significativamente, en
las categorías como tubérculos no han podido disminuir sus precios.

22
@ ONSUMIENDO
179
104
167
137
99
75
122
113
140
112
95
68
173
123
185
140
98
76
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS
CONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA
CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO
ULTIMA MARCA QUE COMPRO
164
161
187
138
101
77
164
143
168
136
108
75
140
118
162
116
57 58
153
126
163
136
107
78
149
128
147
136
109
77
139
134
156
122
96
69
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS
TOM TOH
AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA

23
41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18%
14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

24
@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%
25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%
12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?
2011 2012 2013 2014 2015 2016

25
@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
 QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
26
@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
27
@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
28
@ ONSUMIENDO

29
@ ONSUMIENDO
¿INCERTIDUMBRE?

SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
LO MACROECONÓMICO
-El PIB retornará a una senda de crecimiento, logrando crecer entre 2,5% y
3% en año.
-La inflación se ubicará entre 5% y 6%
-La balanza comercial será menos negativa que en 2015.
-El déficit fiscal no cumplirá la meta de la regla fiscal.
-El empleo crecerá un poco más, pero depende la dinámica del industria y
de creación de empleos del sector público en municipios y departamentos,
como consecuencia de los nuevos mandatos.
LO MICROECONÓMICO
-El gasto de los hogares retornará a una senda de crecimiento, conforme se
frene la inflación.
-Es posible que el gasto en bienes durables se aceleré, si los hogares ven una
oportunidad en anticipar sus compras, antes del aumento del IVA en 2017.
-La cartera de crédito se mantendrá en un nvel moderado y sin serios
problemas de morosidad.
-El mercado seguirá presenciando un cambio de canales, hacía los dos
extremos: nuevos formatos comerciales digitales con domicilios y nuevos
puntos comerciales en tiendas de conveniencia; unido a una mayor
demanda online a Marketplace de largo envio como aliexpresss.
ENTORNO MUNDIAL
-La elección presidencial de los Estados Unidos definirá el futuro político del
mundo. Si queda Clinton, los mercados estarán más calmados y habrá menos
impactos políticos en medio oriente y Europa.
-El Brexit continuara fortaleciendo la libra y poniendo en problemas
comerciales y políticos en Europa.
-El terrorismo continuara en Europa, y la inestabilidad de medio oriente
continuará.
ENTORNO NACIONAL
-El tema político será el plebiscito, y pese a ganar, causará fuertes divisiones
políticas, con efectos en la confianza del consumido y del inversionista.
-El paso de la reforma tributaria por el Congreso será mas un tema mediático,
que atacará la posición de aumentar el IVA.
-la imagen del gobierno aumentara menos de lo esperado.
-La negociación con el ELN se mantendrá sin solución.
30
@ ONSUMIENDO

246
245
245
246
246
244
245
244
243
243
242
243
243
242
243
242
243
244
246
243
246
246
245
246
246
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
31
Fuente: RADDAR
EFECTOCALENDARIO
En el segundo
semestre
vienen más
días hábiles,
lo que
dinamizará la
producción y
la demanda.

32
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9%1,9%
2,4%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8%
2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7%3,7%
3,8%
4,4%
4,6%
4,6%
4,4%4,4%4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,0%
7,3%
7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0%5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
INFLACIÓNFRENANDO
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%
0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-0,4%
-0,5%
-0,9%
-0,9%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-1,0%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,9%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8%
2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7%3,7%
3,8%
4,4%
4,6%4,6%
4,4%4,4%4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,5%
7,6%
8,0%7,9%
8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,3%
7,0%
6,5%
6,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
CAPACIDAD DE COMPRA A SEPTIEMBRE DE 2016
SALARIO REAL IPC

33
@ ONSUMIENDO
REFORMATRIBUTARIA
La reforma tributaria puede tener un
efecto inesperado:
ANTICIPACIÓN DE COMPRAS
Cuando los hogares sepan que en 2017
las cosas serán más caras por el IVA,
puede que se anticipen a hacer compras
de activos.

34
@ ONSUMIENDO
GASTOMUNICIPAL
El primer semestre de
2016 fue muy malo para la
ejecución presupuestal de
los municipios y
departamentos, porque los
gobiernos entrantes
estaban en ajustes y
definición de planes de
desarrollo; esto causó la
no renovación de
contratos y una mejor
ejecución; condiciones que
deben cambiar en el
segundo semestre.

35
@ ONSUMIENDO
EFECTOMATEMÁTICO
Como el segundo semestre de
2015, mostró muchas variables
en tendencia decreciente, se
dará un efecto positivo al
compararlas con las del
segundo semestre de este año

36
@ ONSUMIENDO
COMENZAMOSMUYBIEN

37
@ ONSUMIENDO
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades
fin de (porcentaje) (porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20
ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10
Banco de Bogotá /1
3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60
Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20
BBVA Colombia /1
2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80
BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60
Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30
Corpbanca /2
2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60
Corredores Davivienda /3
2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Credicorp Capital /4
2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20
Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d
Ultraserfinco /5
3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70
Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52
Analistas Externos
Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4
Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20
Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d
JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d
Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30
/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.
(porcentaje del
PIB)
(porcentaje)

38
@ ONSUMIENDO
3,1%
6,8%
-5,9%
-3,2%
2,2%
6,0%
-12,1%
-9,7%
2,7%
3,7%
1,2%
2,2%
3,8%
3,0%
2,6%
5,7%
4,3%
3,1%
2,7%
6,1%
4,3%
3,0%
4,8%
7,8%
4,0%
3,0%
5,7%
7,0%
Gross domestic product,
constant prices
Inflation, end of period
consumer prices
Volume of imports of goods
and services
Volume of exports of goods
and services
COLOMBIA SEGÚN EL FMI
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CRECIMIENTOS DE LA ECONOMIA SEGUN EL FMI
BRASIL COLOMBIA RUSIA LATINOAMERICA MUNDO

2017
LO MACROECONÓMICO
-El PIB crecerá cerca del 4%, pero no al nivel de su potencial, debido a la que
la expansión del gasto público será moderada y las exportaciones seguirán
afectadas por la situación de los países vecinos.
-La entrada en ejecución de las 4G, seguirá complicada como el metro de
Bogotá, que son inversiones que se esperaban pero no se pueden ejecutar
por diversas situaciones.
-la inflación volverá a estar en la senda de las metas del Banco de la
República a final de año, dependiendo de la entrada del Fenómeno de La
Niña.
LO MICROECONÓMICO
-El gasto de los hogares crecerá mas en el segundo semestre que en el
primero.
-La dinámica de inflación, los prediales, el aumento de la base de renta y el
IVA hará que el mercado sea un poco mas lento el primer semestre.
-La estabilidad en el tipo de cambio cerca a los 3.000 puede hacer que las
compras en línea internacionales se recuperen.
-Ante la baja de las tasas de intéres, el mercado de los bienes durables se
redinamizará.
ENTORNO MUNDIAL
-El tema del terrorismo “puntual” hará que la ONU, OTAN y demás alianzas
busquen mecanismo para desactivar esas redes violentas, pero pensando de
manera diferente a la invasión de los países.
-el precio de los comodities continuará bajo, pese a la reactivación de la
demanda de China, Europa y EEUU.
-Estados Unidos comenzará un gobierno con serios problemas de división
política.
ENTORNO NACIONAL
-Es un año sin elecciones, pero es preelectoral para temas presidenciales, por
eso habrá mucha presión para alinearse con el actual gobierno o mostrarse
como clara oposición.
-Comenzará la ejecución de los Acuerdos de la Habana, lo que
mediáticamente será muy complicado, por información asimétrica.
-El país puede estar fracturado
39
@ ONSUMIENDO

¿QUÉHACER?
GENERARVALOR40
@ ONSUMIENDO

42
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?

43
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?

46
NECESIDAD
FRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDAD
GUSTO
ESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEO
PRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
46
@ ONSUMIENDO

47
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

ENCOLOMBIA
NOSEPUEDE
VENDERMAS
CARO 48
@ ONSUMIENDO

LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
49
@ ONSUMIENDO
VENDALOQUELE
GUSTACOMPRAR

50
@ ONSUMIENDO
HAGAGANARAL
COMPRADOR

51
@ ONSUMIENDO
VENDAAL
PRECIOQUEES

54
@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%
5,37%
84,07%
77,91%
69,40%
84,82%
84,77%
86,58%
3,51%
8,66%
2,37% 1,90% 4,12%
8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

“Un fantasma recorre el mundo:
el fantasma del consumismo”

Compra
menos
Comprar
lo mismo
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
cosas
deseadas
Consumir
menos
Consumir
lo mismo
Consumir
mejor
Consumir
mas
58
@ ONSUMIENDO
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-
CESA

#1- SHAMELESS
59
@ ONSUMIENDO
CESA

60
@ ONSUMIENDO
CESA

61
@ ONSUMIENDO
CESA

DYNAMICS
#2 – CHANNELS
62
@ ONSUMIENDO
CESA

63
@ ONSUMIENDO
CESA

64
@ ONSUMIENDO
CESA

MORE
#3 – GIVE-ME
65
@ ONSUMIENDO
CESA

66
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
CESA

PRERETAIL#4 –
67
@ ONSUMIENDO
CESA

68
@ ONSUMIENDO
CESA

69
@ ONSUMIENDO
CESA

IT´S NEWEST
#5 – USED
70
@ ONSUMIENDO
CESA

71
@ ONSUMIENDO
CESA

72
@ ONSUMIENDO
CESA

73
@ ONSUMIENDO
CESA

GROWING#6 – SIZE 74
@ ONSUMIENDO
CESA

75
@ ONSUMIENDO
CESA

76
@ ONSUMIENDO
CESA

77
@ ONSUMIENDO
CESA

LIFESTYLE
#7 – SHIPPING
78
@ ONSUMIENDO
CESA

CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
79
@ ONSUMIENDO
CESA

MonDieu!80
@ ONSUMIENDO
CESA

81
@ ONSUMIENDO
CESA

82
@ ONSUMIENDO
CESA

CONSUMPTION
#8 – EDUCATED
83
@ ONSUMIENDO
CESA

EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
84
@ ONSUMIENDO
CESA

CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
@ ONSUMIENDO
85
CESA

@ ONSUMIENDO
86
CESA

#9 - COLOMBIANIZATION
87
@ ONSUMIENDO
CESA

88
@ ONSUMIENDO
CESA

PREMIUMNIZATION#10–
89
@ ONSUMIENDO
CESA

90
@ ONSUMIENDO
CESA

SHOW OFF
#11 – LUXURY
9191
@ ONSUMIENDO
CESA

92
@ ONSUMIENDO
CESA

93
@ ONSUMIENDO
CESA

94
@ ONSUMIENDO
CESA

@ ONSUMIENDO
TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza
2. Channel Dynamics - Cambio de canales
3. Give-me-more – Promociones por descuentos
4. PreRetailing – Análisis previo de compra
5. Used is Newest - El mercado del Usado
6. Size Growing - Fin de lo pequeño
7. Shipping Life Style- Domicialización
8. High End Consumers - Consumos Educados
9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
CESA
95

@ ONSUMIENDO
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E inmediatamente le llegará.
Muchas graciaspor dejarme compartirles
lo que el consumidor me ha enseñado…
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Incertidumbre económica 2016

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