Pobreza y prejuicio bcapital - inexmoda- octubre de 2017

¿POR QUÉ LA
ECONOMÍA ESTÁ
CÓMO ESTÁ PARA MI
MAMÁ Y QUÉ VIENE?
QUÉ VA A PASAR?
¿CÓMO VAMOS

2
#pobrezayprejuicio@consumiendo
La pobreza es nuestro prejuicio y excusa.
Colombia no es un país de pobres,
pero hay gente pobre en él.
Eso es diferente…
El Autor

3
CAPÍTULO I. ¿POR QUÉ
CARAJOS LA ECONOMÍA NO
VA BIEN? O LA HISTORIA
DE CÓMO EL PRECIO DEL
PETRÓLEO NO DEJA
COMPRAR
PAPA...............................................

4
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00% ene.-00
jun.-00
nov.-00
abr.-01
sep.-01
feb.-02
jul.-02
dic.-02
may.-03
oct.-03
mar.-04
ago.-04
ene.-05
jun.-05
nov.-05
abr.-06
sep.-06
feb.-07
jul.-07
dic.-07
may.-08
oct.-08
mar.-09
ago.-09
ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
INFLACIÓN ANUAL DESDE EL AÑO 2000

AGRICULTURA, GANADERIA,
CAZA, SILVICULTURA Y PESCA;
16,4%
EXPLOTACION DE MINAS Y
CANTERAS; -9,1%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA; 9,0%
SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA;
10,8%
CONSTRUCCION; 9,1%
COMERCIO, REPARACIÓN,
RESTAURANTES Y HOTELES;
10,0%
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES; 5,3%
ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS, SEGUROS,
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Y SERVICIOS A LAS
EMPRESAS; 10,1%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SOCIALES, COMUNALES Y
PERSONALES; 7,7%
PIB; 8,2%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016pr
CRECIMIENTO DEL PIB EN PESOS
AGRICULTURA,
GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA;
0,6%
CANTERAS; -6,4%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA; 2,6%
SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD, GAS Y
AGUA; 0,0%
CONSTRUCCION; 4,2%
RESTAURANTES Y HOTELES;
1,9%
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES; 0,2%
ESTABLECIMIENTOS
ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y
SERVICIOS A LAS
EMPRESAS; 4,8%
PERSONALES; 2,2%
PIB; 1,9%
-8,0%
-3,0%
2,0%
7,0%
12,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016pr
CRECIMIENTO DEL PIB EN PESOS REALES

7,5% 7,1% 6,8% 6,3% 6,1% 6,2% 6,6% 7,1%
7,8% 9,2%
12,2% 12,0% 11,1% 9,2% 7,0% 5,9%
14,3% 13,9%
13,5% 13,4%
12,9%
12,5%
12,5% 12,6%
3,9% 3,9%
3,7% 3,7%
3,6%
3,6%
3,8% 3,9%
8,4% 7,9%
8,1% 8,7%
9,6%
10,4%
10,2% 10,2%
12,6% 12,7%
12,4% 12,4% 12,5%
12,8%
13,4% 13,7%
7,2% 6,9%
6,4% 6,2% 6,5% 6,8% 7,2% 7,0%
21,1% 21,0%
20,1% 20,4% 20,3% 20,6% 21,1% 21,4%
17,1% 17,3% 16,6% 17,0% 17,4% 17,9% 18,2% 18,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P R
COMPOSICION DEL PIB EN PESOS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES,
COMUNALES Y PERSONALES
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,
SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y
SERVICIOS A LAS EMPRESAS
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y
HOTELES
CONSTRUCCION
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y
AGUA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA
7,4% 7,2% 6,9% 6,8% 6,9% 6,8% 6,8% 6,7%
7,3% 7,8% 8,4% 8,6% 8,5% 8,1% 7,8% 7,2%
14,3% 14,1% 13,9% 13,4% 12,9% 12,5% 12,4% 12,5%
4,1% 4,1% 4,0% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8%
7,1% 6,8% 7,0% 7,1% 7,6% 8,0% 8,0% 8,2%
13,1% 13,2% 13,3% 13,3% 13,3% 13,4% 13,5% 13,5%
8,0% 8,1% 8,2% 8,2% 8,1% 8,1% 8,0% 7,9%
21,5% 21,5% 21,6% 21,8% 21,8% 22,1% 22,5% 23,1%
17,1% 17,1% 16,6% 16,8% 17,0% 17,1% 17,0% 17,1%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P R
PIB EN PESOS REALES

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA; 95,4
CANTERAS; 75,2
INDUSTRIA MANUFACTURERA;
87,8
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA; 98,2
CONSTRUCCION; 122,2
RESTAURANTES Y HOTELES; 108,6
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
Y COMUNICACIONES; 97,2
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,
SEGUROS, ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS
EMPRESAS; 101,4
PERSONALES; 106,2
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016pr
INDICE DE COMPOSICION DEL PIB EN PESOS CORRIENTES
AGRICULTURA,
GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA;
89,8
EXPLOTACION DE MINAS
Y CANTERAS; 98,1
INDUSTRIA
MANUFACTURERA; 87,3
SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD, GAS Y
AGUA; 91,3
CONSTRUCCION; 115,8
RESTAURANTES Y
HOTELES; 103,7
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES; 99,3
ESTABLECIMIENTOS
ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y
SERVICIOS A LAS
EMPRESAS; 107,4
ACTIVIDADES DE
SERVICIOS SOCIALES,
COMUNALES Y
PERSONALES; 99,7
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016pr
INDICE DE COMPOSICION DEL PIB EN PESOS REALES

8
CAPÍTULO II. DE VERDAD,
¿QUÉ TAN POBRES
SOMOS O, MEJOR, QUÉ TAN
POBRE ES USTED?..................

9
69% 71%
61%
48%
41%
33%
29%
24% 23%
31% 29%
39%
52%
59%
67%
71%
76% 77%
1928 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2005 2015
COMPOSICIÓN DE LA POBLACION EN COLOMBIA
RURAL URBANA

10
67%
65%
43%
19%
8%
22%
13%
5% 5%
1%
93%
84%
49%
62%
70%
22%
15%
27%
22%
46%
Televisor a Color Nevera Equipo de Sonido Lavadora Tv con Suscripción Horno Eléctrico Carro Computador Microhondas Internet
¿Cuantos Hogares Tienen estos Productos?
1997 2016

World; 509
Latinoamerica; 400
Argentina; 383
Brazil; 369
Chile; 850
Colombia; 649
Ecuador; 342
Mexico; 408
United States; 540
Venezuela; 185
Peru; 524
Bolivia; 423
INDICE DE PARIDAD DE COMPRA
Fuente: Fondo Monetario Internacional
World; 20.182
Latinoamerica; 18.335
Argentina; 24.233
Brazil; 17.725
Chile; 29.221
Colombia; 17.990
Ecuador; 11.092
Mexico; 22.970
Venezuela; 14.535
Peru; 16.459
Bolivia; 8.835
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
PARIDAD DE COMPRA EN DÓLARES SEGÚN EL FMI

12
CAPÍTULO III. ¿FORMALES O
INFORMALES?
EL QUE PECA Y REZA,
EMPATA: LA HISTORIA
DEL EMPRENDIMIENTO A LA
COLOMBIANA.............................

13
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
51,0
52,0
53,0 Ene-Mar
Mar-May
May-Jul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov-Ene
Ene-Mar
Mar-May
May-Jul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov-Ene
Ene-Mar
Mar-May
May-Jul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov-Ene
Ene-Mar
Mar-May
MayJul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov10-Ene11
Ene-Mar
Mar-May
May-Jul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov-Ene
Ene-Mar
Mar-May
May-Jul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov12-Ene13
Ene-Mar13
Mar-May13
May-Jul13
Jul-Sep13
Sep-Nov13
Nov13-Ene14
Ene-Mar14
Mar-May14
May-jul14
Jul-sep14
Sep-nov14
Nov14-ene15
Ene-Mar15
Mar-May15
May-jul15
Jul-sep15
Sep-nov15
Nov15-ene16
Ene-mar16
Mar-may16
May-jul16
Jul-sep16
Sep-nov16
Nov16-ene17
Ene-mar17
Mar-may17
May-jul17
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ocupados Informales

14
35%
47% 44%
34%
25% 21%
44%
24%
18%
14%
14%
11%
33%
16%
35% 23%
25%
19%
15%
11%
24%
6%
11%
12%
18%
25%
11%
12%
0% 1% 2%
10%
15%
10%
2%
0% 1% 2%
6% 9%
14%
2%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 TOTAL
GENERAL
DECLARACION DE INGRESOS POR ESTRATOS SOCIOECONOMICOS
EN LAS 4 PRINCIPALES CIUDADES, EN MAYORES DE 18 AÑOS
6. Más de $3.000.000
5. Entre $2.000.000 y $3.000.000
4. Entre $1.000.000 y $2.000.000
3. Entre $689.000 y $1.000.000
2. Menos de $689.000
1. No percibe ingresos

KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
0,6%
2,2% 2,4%
3,2%
3,9% 4,0%
6,3%
8,0%
Otros Colombia Mexico Latinomerica Brazil Argentina Chile Estados
Unidos
HOUSE HOLDEXPEDITURE SHARE - ECOMMERCE 2016

KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
1,0%
2,1% 2,2%
2,8% 3,1% 3,1% 3,1%
4,0%
6,2%
8,5% 8,6%
9,4%
Venezuela
(2014)
Argentina Costa Rica Brasil Uruguay Colombia Perú El Salvador Ecuador Chile Panamá México
PARTICIPACIÓN DE LAS VENTA$ DE LAS 3 PRINCIPALES CADENAS DE RETAIL
EN EL CONSUMO DE HOGARES

17

18
CAPÍTULO IV. ¿CÓMO Y EN
QUÉ GASTAMOS
LOS COLOMBIANOS O CÓMO
HACEMOS
PARA QUE NOS RINDA LA
PLATICA?.....................................

001-TOTAL (T ); 8,1%
002-ALIMENTOS (G );
12,7%
223-VIVIENDA (G ); 5,6%
341-VESTUARIO Y
CALZADO (G ); 5,6%
421-SALUD (G ); 7,1%
469-EDUCACIÓN (G );
6,1%
516-CULTURA DIVERSION
Y ESPARCIMIENTO (G );
11,8%
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G );
4,0%
637-GASTOS VARIOS (G );
6,6%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO DE GASTOMETRIA EN PESOS
001-TOTAL (T ); 0,6%
002-ALIMENTOS (G ); 1,1%
223-VIVIENDA (G ); -0,3%
341-VESTUARIO Y
CALZADO (G ); 1,3%
421-SALUD (G ); -0,4%
469-EDUCACIÓN (G ); -
0,1%
516-CULTURA DIVERSION
Y ESPARCIMIENTO (G );
6,1%
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G ); -
1,1%
637-GASTOS VARIOS (G ); -
1,5%-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO DE GASTOMETRIA EN PESOS REALES

34,4% 34,3% 34,4% 34,2% 34,2% 34,4% 34,6% 34,9% 34,6%
25,5% 25,4% 25,3% 25,3% 25,3% 25,1% 25,0% 24,7% 24,6%
3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,0%
4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3%
3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,8%
2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8% 3,0%
16,4% 16,4% 16,3% 16,5% 16,7% 16,6% 16,4% 16,2% 16,3%
10,0% 10,1% 10,2% 10,3% 10,4% 10,4% 10,3% 10,2% 10,4%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS
EN PESOS REALES
31,9% 31,5% 31,7% 31,7% 31,5% 31,8% 32,7% 34,1% 33,4%
24,8% 25,0% 24,7% 24,8% 24,9% 24,8% 24,5%
24,0% 23,9%
3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2%
4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6%
4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,9%
2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,6% 3,6%
16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,7% 16,2% 15,6% 15,6%
10,8% 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS
EN PESOS
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G )
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
469-EDUCACIÓN (G )
421-SALUD (G )
341-VESTUARIO Y
CALZADO (G )
223-VIVIENDA (G )
002-ALIMENTOS (G )

002-ALIMENTOS (G );
104,8
223-VIVIENDA (G );
96,5
341-VESTUARIO Y
CALZADO (G ); 86,9
421-SALUD (G ); 103,6
107,8
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G );
123,3
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G
); 92,4
637-GASTOS VARIOS (G
); 99,3
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE POCKTSHARE EN PESOS
002-ALIMENTOS (G );
100,7
223-VIVIENDA (G );
96,6
341-VESTUARIO Y
CALZADO (G ); 93,2
421-SALUD (G ); 97,4
96,0
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G );
113,6
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G
); 99,3
637-GASTOS VARIOS (G
); 103,5
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE POCKETSHARE EN PESOS REALES

MEDELLIN; 10,0%
BARRANQUILLA; 8,3%
BOGOTA; 7,5%
BUCARAMANGA; 6,7%
CALI; 8,8%
NACIONAL; 8,1%
RESTO NACIONAL;
8,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO DE GASTOMETRIA EN PESOS
MEDELLIN; 2,3%
BARRANQUILLA; 0,5%
BOGOTA; 0,0%
BUCARAMANGA; -
0,2%
CALI; 1,0%
NACIONAL; 0,6%
RESTO NACIONAL;
0,6%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO DE GASTOMETRIA EN PESOS REALES

9,6% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,9% 10,0% 10,1%
3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0%
36,4% 36,6% 36,7% 36,7% 36,9% 37,1% 36,9% 36,7% 36,6%
2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0%
7,3% 7,3% 7,3% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3%
40,7% 40,5% 40,4% 40,3% 40,1% 39,9% 40,0% 40,0% 39,9%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN
GASTOMETRIA EN PESOS
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
9,7% 9,7% 9,7% 9,8% 9,8% 9,8% 9,9% 10,1% 10,1%
4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
36,3% 36,5% 36,7% 36,8% 36,9% 37,0% 36,8% 36,6% 36,5%
2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
7,1% 7,1% 7,1% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3%
40,7% 40,5% 40,3% 40,2% 40,0% 39,9% 39,9% 40,0% 40,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN
GASTOMETRIA EN PESOS REALES
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL

MEDELLIN; 106
BARRANQUILLA; 101
BOGOTA; 101
BUCARAMANGA; 99
CALI; 100
RESTO NACIONAL; 98
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS
BASE 2009
MEDELLIN; 104
BARRANQUILLA; 99
BOGOTA; 101
BUCARAMANGA; 95
CALI; 104
RESTO NACIONAL; 98
94
96
98
100
102
104
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS REALES
BASE 2009

33,6% 35,0%
39,3% 40,7%
30,2% 31,8% 30,4%
32,8% 31,4%
35,2%
32,5%
35,2%
31,9% 34,1%
23,9% 22,1%
22,5%
23,0%
24,6% 23,5% 25,2%
25,0% 26,6%
25,6%
25,0%
24,6%
24,8%
24,0%
3,3% 3,1%
3,2%
3,0%
3,8% 3,5% 4,0%
3,3% 2,6%
2,3%
3,9%
3,1%
3,7%
3,2%
4,7% 4,6%
4,5%
4,6%
4,7% 4,8% 4,0%
4,0% 4,3%
4,3%
4,2%
4,3%
4,5% 4,5%
3,6% 3,6%
4,7%
4,9%
5,5% 5,9% 4,5%
4,5% 4,1%
4,1%
3,8%
3,7%
4,5% 4,6%
3,3% 5,8%
2,2%
2,0%
2,8%
4,2%
3,3%
2,9% 2,3%
2,7%
3,1%
2,8%
2,9%
3,6%
16,3%
15,1%
14,3%
12,8%
16,3%
14,8% 19,5% 18,8% 19,3%
16,8%
17,4% 16,2% 16,9% 15,6%
11,2% 10,6% 9,2% 8,8%
12,0% 11,4%
9,1% 8,7% 9,4% 8,9% 10,2% 10,1% 10,8% 10,5%
2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016
ME DE LLIN BARRANQUILLA BOGOT Á BUC ARAMANGA C ALI RE ST O NAC IONAL
POCKETSHARE EN PESOS
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )

1,4% 1,4%
1,6%
2,4%
3,8%
2,7%
2,2%
-1,8%
0,5%
-1,1%
-0,2%
-1,0%
-0,4%
-0,8%
-0,2% -0,2% -0,3%
-0,6%
-0,3%
-0,8%
-0,5%
-0,1%
0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
0,0%
0,2%
0,4%
0,0%
0,0% -0,1%
0,1%
2,5%
-0,2%
1,4%
-0,5%
0,4%
-0,3%
0,7%
-1,2%
-1,5% -1,4%
-0,8%
-2,5%
-1,2%
-1,4%
-0,6%
-0,4%
-0,7%
-0,4% -0,5%
-0,1%
-0,4%
2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
AJUSTES DE POCKETSHARE EN PESOS

-0,4%
-0,7%
-0,5%
0,8%
-0,1%
0,5%
-0,1%
-2,0%
-0,2%
-0,9%
0,0%
-1,8%
-0,8%
-1,0%
0,1%
0,4% 0,4%
0,1%
0,2%
-0,2%
0,1%
-0,3%
0,0%
-0,3%
0,1%
-0,2% -0,1%
-0,2%-0,2%
0,0%
-0,1%
0,1%
-0,2% -0,2% -0,2%
2,8%
0,2%
1,7%
0,2%
0,8%
0,2%
1,0%
-0,5%
-0,2%
-0,3%
-0,7%
-1,3%
-0,1%
-0,3%-0,3%
0,2%
-0,1%
0,1%
-0,3%
0,2%
0,0%
2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
AJUSTE DEL POCKETSHARE EN PESOS REALES

GASTO DE HOGARES
EN COLOMBIA CRECIÓ
EN SEPTIEMBRE DE 2017,
FRENTE AL MISMO MES DEL
AÑO PASADO

EN SEPTIEMBRE DE 2017 SE CONSOLIDA LA
RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES,
29
2,7%
3,4%
2,7%
1,5% 1,5%
-0,5%
-0,9%
-0,5%
-1,4%
-0,4%
-0,1%
-0,4%
-3,5%
-1,7%
-1,0%
-0,8%
-0,5%
0,2%
1,2%
0,9%
1,4%
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES

LOS DATOS YA MUESTRAN QUE COMIENZA LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES
EN TÉRMINOS REALES EL GASTO EN SEPTIEMBRE DE 2017 YA SUPERÓ EL GASTO DE 2015; EN EL ACUMULADO DE
12 MESES, SE EVIDENCIA QUE LA INFLACIÓN DE 2016
LE COSTO A LOS HOGARES MÁS DE UN AÑO DE CRECIMIENTO EN SU GASTO EN TÉRMINOS REALES.
48,32
47,66
48,33
585,77
596,03
593,64
540,00
550,00
560,00
570,00
580,00
590,00
600,00
45,00
47,00
49,00
51,00
53,00
55,00
57,00
59,00
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
TAMAÑO DEL GASTO DE LOS HOGARES
EN TÉRMINOS REALES – EN BILLONES
GASTO REAL GASTO REAL 12 MESES ACUMULADOS
30

31
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
TOTAL 001-TOTAL (T ) 2,38% 3,10% 2,65% 1,48% 1,47% -0,47% -0,85% -0,47% -1,35% -0,36% -0,06% -0,41% -3,54% -1,51% -0,96% -0,78% -0,51% 0,19% 1,24% 0,93% 0,93%
ALIMENTOS 002-ALIMENTOS (G ) 3,84% 4,10% 4,00% 2,70% 2,80% 0,89% 0,43% -0,46% -2,11% -1,70% -1,54% -1,76% -4,83% -3,16% -3,29% -2,44% -2,11% -1,07% 0,04% 0,40% 0,40%
ALIMENTOS 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 1,11% 2,30% 1,84% 0,55% 0,56% -1,40% -2,65% -1,52% -1,69% -0,45% -0,25% -0,90% -3,10% -0,54% 0,58% 1,14% 0,73% 1,34% 2,86% 1,85% 1,85%
ALIMENTOS 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 3,31% 3,16% 1,84% 1,95% 0,75% -0,77% -1,11% -2,44% -2,84% -1,87% -1,18% -1,13% -4,05% -1,93% -0,71% -0,01% 0,86% 1,35% 2,63% 2,29% 2,29%
ALIMENTOS 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 2,35% 3,25% 6,84% 4,31% 3,07% -1,74% -2,07% -5,16% -7,65% -5,59% -4,27% 1,13% -0,79% -1,89% -4,97% -0,02% 4,70% 9,33% 10,89% 9,99% 9,99%
ALIMENTOS 081-FRUTAS (C ) 3,38% 4,68% 3,54% 1,82% 1,24% -0,41% -1,71% -1,42% -1,75% -1,07% -1,08% -2,49% -4,94% -3,16% -2,22% -1,22% -0,85% 0,08% 2,43% 2,50% 2,50%
ALIMENTOS 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 1,17% 1,71% 1,38% 0,26% 0,73% -0,38% -1,08% 0,34% 0,04% 0,99% 1,49% 1,03% -1,62% 0,34% 1,02% 1,02% 0,03% 0,20% 1,38% 0,26% 0,26%
ALIMENTOS 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) -0,17% -0,23% -0,95% -2,25% -2,48% -3,84% -4,49% -3,03% -3,11% -1,69% -0,96% -1,51% -3,50% -0,84% 0,24% 0,55% 0,42% 0,78% 2,56% 1,37% 1,37%
ALIMENTOS 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 1,03% 1,08% 0,50% -0,71% -0,90% -2,76% -3,61% -2,27% -2,33% -0,90% -0,64% -1,44% -3,91% -1,79% -1,14% -0,71% -0,86% 0,04% 1,43% 0,31% 0,31%
ALIMENTOS 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 0,12% 0,26% -0,36% -1,33% -1,14% -2,84% -3,82% -2,42% -2,29% -0,96% -0,40% -0,88% -3,22% -0,89% -0,08% 0,17% 0,06% 1,10% 2,63% 1,59% 1,59%
ALIMENTOS 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 1,54% 1,90% 1,33% 0,03% -0,16% -1,89% -2,89% -1,74% -2,00% -0,73% -0,48% -1,04% -3,43% -1,34% -0,51% -0,28% -0,44% 0,22% 1,67% 0,72% 0,72%
HOGAR 223-VIVIENDA (G ) 1,31% 1,64% 0,98% 0,13% -0,08% -2,14% -2,78% -1,60% -1,75% -0,57% -0,27% -0,78% -3,42% -1,11% -0,29% -0,52% -0,39% 0,48% 1,73% 0,78% 0,78%
HOGAR 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 1,39% 1,73% 1,06% -0,14% -0,35% -2,05% -2,95% -1,72% -1,86% -0,72% -0,52% -1,13% -3,53% -1,48% -0,71% -0,45% -0,58% 0,13% 1,56% 0,58% 0,58%
HOGAR 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 1,82% 1,82% 1,06% 1,35% 0,55% -2,18% -2,13% -1,42% -1,58% -0,68% -0,20% -0,74% -3,35% -0,78% -0,17% -1,59% -0,84% 0,75% 1,68% 1,00% 1,00%
HOGAR 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) -0,35% 1,40% 1,50% -0,70% 1,01% -2,67% -2,40% -0,62% -0,80% 1,64% 2,39% 2,88% -2,72% 0,51% 2,13% 1,90% 3,26% 3,67% 2,91% 2,00% 2,00%
HOGAR 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) -0,71% 0,82% 0,62% -1,07% 0,74% -2,25% -1,74% 0,43% 0,36% 2,80% 3,11% 3,93% -1,46% 1,66% 2,93% 2,48% 3,43% 3,54% 2,84% 1,76% 1,76%
HOGAR 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 0,57% 2,16% 1,82% 0,06% 1,85% -1,30% -1,45% 0,17% -0,06% 1,98% 2,30% 2,73% -2,37% 0,72% 2,06% 1,61% 2,79% 2,99% 2,69% 1,78% 1,78%
HOGAR 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 0,00% 1,67% 1,67% -0,34% 1,62% -1,97% -1,94% -0,08% -0,09% 2,15% 2,51% 3,10% -2,21% 1,10% 2,49% 2,21% 3,35% 3,83% 3,31% 2,47% 2,47%
HOGAR 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 1,97% 2,34% 1,72% 0,42% 0,02% -1,70% -2,87% -1,78% -1,85% -0,93% -0,68% -1,33% -3,84% -1,57% -0,61% -0,31% -0,58% 0,10% 1,78% 0,90% 0,90%
MODA 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,64% 2,22% 1,94% 0,15% 1,91% -1,42% -1,44% 0,23% 0,10% 2,29% 2,68% 3,13% -1,96% 1,25% 2,84% 2,46% 3,44% 3,77% 3,46% 2,61% 2,61%
MODA 342-VESTUARIO (C ) 0,95% 2,51% 2,23% 0,61% 2,45% -0,76% -0,78% 0,86% 0,70% 2,78% 3,17% 3,62% -1,62% 1,57% 3,21% 2,78% 3,66% 3,96% 3,57% 2,76% 2,76%
MODA 390-CALZADO (C ) 0,20% 1,72% 1,39% -0,40% 1,11% -2,12% -2,18% -0,57% -0,78% 1,45% 1,93% 2,46% -2,30% 0,78% 2,34% 2,16% 3,14% 3,50% 3,24% 2,33% 2,33%
MODA 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) -0,17% 1,57% 1,07% -0,69% 1,52% -2,19% -2,07% -0,11% -0,51% 1,93% 2,27% 3,27% -2,37% 1,04% 2,75% 2,17% 3,29% 3,67% 2,90% 2,09% 2,09%
SALUD 421-SALUD (G ) 1,31% 1,69% 1,07% -0,14% -0,37% -2,03% -3,02% -1,72% -1,95% -0,81% -0,52% -1,09% -3,56% -1,45% -0,68% -0,30% -0,51% 0,07% 1,51% 0,37% 0,37%
SALUD 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 1,18% 1,82% 1,19% -0,06% -0,30% -2,07% -3,03% -1,74% -1,99% -0,85% -0,65% -1,29% -3,58% -1,65% -0,89% -0,56% -0,66% 0,06% 1,44% 0,32% 0,32%
SALUD 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 1,83% 2,20% 1,62% 0,36% 0,17% -1,52% -2,52% -1,24% -1,45% -0,28% 0,04% -0,49% -3,03% -0,86% 0,01% 0,43% 0,14% 0,79% 2,31% 1,19% 1,19%
SALUD 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 1,83% 2,15% 1,18% 0,32% -0,09% -1,85% -2,81% -1,64% -1,87% -0,62% -0,21% -0,79% -2,83% -0,77% 0,04% 0,03% -0,05% 0,71% 2,21% 1,17% 1,17%
EDUCACION 469-EDUCACIÓN (G ) 1,51% 2,25% 1,26% -0,05% -0,10% -1,99% -2,88% -1,64% -1,75% -0,50% -0,23% -0,74% -3,27% -1,07% -0,37% -0,12% -0,14% 0,53% 1,83% 0,87% 0,87%
EDUCACION 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 1,75% 2,25% 1,24% -0,01% -0,27% -1,98% -2,95% -1,75% -1,87% -0,75% -0,51% -1,15% -3,57% -1,48% -0,70% -0,39% -0,52% 0,17% 1,65% 0,68% 0,68%
EDUCACION 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,01% 2,26% 1,44% -0,32% 1,18% -2,00% -2,23% -0,68% -0,90% 1,29% 1,72% 2,08% -1,38% 1,75% 1,80% 1,52% 2,34% 2,77% 2,71% 1,82% 1,82%
ENTRETENIMIENTO 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,22% 10,06% 9,24% 7,61% 2,92% 4,41% 4,97% 6,32% 4,06% 5,89% 7,27% 4,03% 1,69% 1,18% 4,05% 4,26% 3,58% 0,17% 2,38% 1,69% 1,69%
ENTRETENIMIENTO 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) -0,45% 1,73% 0,52% -0,75% -0,01% -5,44% -3,42% -1,09% 0,12% 3,99% 6,50% 6,27% 1,49% 2,90% 5,70% 5,25% 6,76% 7,22% 5,91% 5,41% 5,41%
ENTRETENIMIENTO 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 0,32% 1,94% 2,11% 0,33% 2,51% -0,93% -1,08% 0,83% 1,55% 4,14% 4,79% 5,67% 0,17% 3,43% 4,66% 4,33% 5,24% 5,04% 4,81% 3,77% 3,77%
ENTRETENIMIENTO 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 5,79% 10,63% 9,89% 8,42% 3,40% 5,05% 5,35% 6,68% 4,47% 5,69% 6,95% 3,01% 1,18% 0,79% 3,34% 3,44% 2,52% -1,28% 1,05% 0,29% 0,29%
TRANS/COM 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) -1,83% -0,19% -0,61% -2,03% -1,20% -4,09% -4,27% -2,31% -2,03% 0,09% 0,69% 0,94% -2,80% -0,05% 1,07% 1,07% 1,62% 2,62% 3,08% 2,26% 2,26%
TRANS/COM 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) -6,52% -2,60% -2,25% -4,12% -0,76% -5,40% -5,47% -2,67% -1,94% 1,62% 2,93% 4,23% -1,55% 2,52% 5,16% 4,65% 6,06% 7,10% 5,90% 5,25% 5,25%
TRANS/COM 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 1,07% 1,45% 1,06% -0,17% -0,33% -2,63% -3,20% -1,58% -1,40% 0,21% 0,65% 0,34% -2,35% 0,19% 0,61% 0,49% 0,36% 1,14% 2,31% 1,24% 1,24%
TRANS/COM 622-COMUNICACIONES (C ) -1,38% 0,89% -1,93% -3,09% -3,29% -4,89% -5,01% -4,17% -5,85% -6,02% -5,57% -5,37% -9,26% -8,72% -6,75% -6,74% -6,94% -5,50% -3,73% -4,46% -4,46%
GASTOS VARIOS 637-GASTOS VARIOS (G ) -0,12% 0,51% -0,22% -1,68% -1,55% -3,61% -4,26% -2,99% -3,10% -1,48% -1,02% -1,14% -3,91% -1,10% 0,47% 0,78% 1,29% 2,09% 3,28% 2,44% 2,44%
GASTOS VARIOS 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) -0,13% 0,91% 0,33% -1,24% -0,19% -2,69% -3,02% -1,45% -1,55% 0,19% 0,65% 0,80% -2,94% 0,51% 2,32% 2,22% 2,67% 3,28% 3,71% 2,86% 2,86%
GASTOS VARIOS 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 1,61% 1,88% 1,26% 0,00% -0,22% -1,95% -2,92% -1,69% -1,92% -0,77% -0,63% -1,35% -3,76% -1,57% -0,74% -0,37% -0,45% 0,26% 1,74% 0,77% 0,77%
GASTOS VARIOS 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 2,43% 5,39% 6,19% 4,05% 6,62% 2,59% 3,31% 4,88% 3,69% 5,79% 6,36% 7,49% 1,03% 3,74% 4,61% 3,81% 5,32% 5,45% 3,63% 2,66% 2,66%
GASTOS VARIOS 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) -1,34% -0,89% -1,69% -3,42% -2,93% -4,53% -5,02% -3,84% -3,63% -2,01% -1,82% -2,59% -5,05% -3,35% -2,59% -1,81% -2,25% -1,53% 0,57% -0,23% -0,23%
11 4 7 23 20 39 39 34 34 24 23 23 38 25 19 18 17 4 1 2 2

32
CAPÍTULO V. ¿QUÉ TAN
EXTRANJERO
COMPRAMOS? O LA CURIOSA
POSICIÓN
DE LAS MARCAS
COLOMBIANAS............................

33
ULTIMA COMPRA TOP OF MIND TOP OF HEART
NS/NR 22,77% COLGATE 5,90% NS/NR 7,40%
ROA 3,68% DIANA 4,08% COLGATE 4,20%
COLANTA 3,47% ROA 4,00% ALPINA 3,88%
ARIEL 3,35% ARIEL 2,89% ROA 3,65%
DIANA 3,14% FAB 2,71% DIANA 3,54%
ALQUERIA 3,04% ALPINA 2,67% ARIEL 2,59%
COCA COLA 2,13% NS/NR 2,36% FAB 2,47%
ALPINA 1,92% COCA COLA 2,21% ADIDAS 2,19%
FAB 1,75% ADIDAS 2,10% NIKE 2,16%
COLGATE 1,65% SAMSUNG 2,00% COLANTA 2,10%
FLOR HUILA 1,26% COLANTA 1,72% SONY 2,06%
OTRAS 51,85% OTRAS 67,35% OTRAS 63,78%
MARCAS 752 MARCAS 618 MARCAS 622
PROMEDIO 0,13% PROMEDIO 0,16% PROMEDIO 0,16%
AD AWARENESS MARCA SOMBRILLA MARCA QUE RECOMIENDA
NS/NR 37,35% NS/NR 5,81% NS/NR 7,75%
COCA COLA 3,54% COLGATE 5,10% COLGATE 5,12%
COLGATE 2,96% ROA 4,80% ROA 4,36%
SAMSUNG 1,92% DIANA 3,91% ALPINA 3,69%
ARIEL 1,74% ARIEL 2,89% DIANA 3,43%
LG 1,29% ALPINA 2,88% ARIEL 2,98%
ROA 1,28% ALQUERIA 2,72% SONY 2,70%
ADIDAS 1,11% COLANTA 2,66% ALQUERIA 2,10%
FAB 1,04% COCA COLA 1,96% FAMILIA 2,10%
ALPINA 1,03% FAB 1,78% FAB 2,07%
SELLO ROJO 1,02% FAMILIA 1,71% COLANTA 2,01%
OTRAS 45,72% OTRAS 63,79% OTRAS 61,70%
MARCAS 525 MARCAS 632 MARCAS 567
PROMEDIO 0,19% PROMEDIO 0,16% PROMEDIO 0,18%
Revisión de los Topos entre 2010 y 2017

34

35
CAPÍTULO VI. ¿DÓNDE
CARAJOS COMPRAMOS
HOY LOS COLOMBIANOS Y
POR QUÉ
CAMBIAMOS
TANTO?.......................................

36
24,68%
68,10%
1,52%
0,67%
24,13%
12,18%
5,18%
1,73%
2,66%
0,41%
3,33%
1,53%
0,00%
0,01%
30,30%
13,90%0,87%
0,06%
7,33%
1,41%
2010 2017
DE CADA 100 COMPRAS QUE HACEMOS, DÓNDE LAS HACEMOS
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio

100
197
293
387
482
576
678
773
869
965
1.061
1.184
576
608
32
122
100
97
95
94 95 95
101
96 95
96
97
123
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
¿CÓMO GASTAMOS EN UN AÑO LOS COLOMBIANOS,
SI EN ENERO COMPRAMOS 100 COSAS?
TEMPORADAESCOLAR
SEMANASANTA
DIADELAMADRE
DIADELPADRE
LIQUIDACIÓNDETEMPORADA
AMORYAMISTAD
PROMOCIONESDECADENAS
NAVIDAD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDAD
BASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTO
VALUE SHOPPER
37

38
CAPÍTULO VII. ¿CÓMO ES UN
CONSUMIDOR
COLOMBIANO Y POR QUÉ
DEMONIOS ES TAN
DIFERENTE A LOS
COMPRADORES?..........................

≠

CONSUMO
(Qpc)= f [Px, Yi, Px/Py, P]f [Px, Yi, Px/Py, P]

DEL PIB ES
CONSUMO DE
HOGARES
65%COMPRAS
DEL PIB ES
CONSUMO DE
HOGARES
100%

SÓLO HACEMOS
COMPRAS UN
DE NUESTRA VIDA
5%
CONSUMIMOS
UN DE NUESTRA
VIDA
100%

CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR
POR UN PRODUCTO

44

COLOMBIASUMAColombia SUMA,
es un estudio que
busca mostrar
como el país es
construido por
regiones y no que
es un país que
tiene regiones
adentro; es decir,
que la población
del país no es de
48 millones de
colombianos sino
de ….
AMAZÓNICO
2%
BOYACENCES
3%
CAUCANOS
3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS
14%
ISLEÑOS
0%
LLANEROS
3%
OPITAS
5%PAISAS
19%
PASTUSOS
4%
ROLOS
22%
SABANEROS
7%
SANTANDEREANOS
7% VALLUNOS
10%

46
CAPÍTULO VIII. ¿CÓMO
ENTENDER
LAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA
Y SI DE VERDAD
PODEMOS CREERLE AL
DANE?.....................................

INFLACIÓN
7,48%
7,17%
6,70%
4,24%
4,06%
3,88%
3,40%
2,92%
0,20%
469-EDUCACIÓN (G )
421-SALUD (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
223-VIVIENDA (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
(G )
001-TOTAL (T )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
002-ALIMENTOS (G )
VAR IPC
Inflación
• La economía del país entro de nuevo en senda
positiva, no solo por los gastos positivos que ahora
registramos sino por el regreso de la inflación al
rango meta del banco de la republica.
• Los grupos con menores disminuciones son
alimentos y vestuario y calzado. Educación tiene
un alza en sus precios debido al efecto del regreso
de clases de calendario A y nuevamente el inicio
de calendario B y las universidades
• En las ciudades de Medellín, Manizales y Pereira
se observan los mayores crecimientos de precios
superiores al 4% y Cúcuta muestra el menor
aumento de precios, siendo igual al 0,5%, en parte
explicado por la fijación de precios para el
intercambio fronterizo.

INFLACIÓN
Inflación
En términos acumulados continuamos con la senda a la baja
regresando a la meta del Banrep. Esto permitirá aliviar el
bolsillo de los hogares y sirviendo como impulso para el
segundo semestre del año, a nivel mensual el crecimiento
presentado se justifica con el movimiento negativo que
tuvieron los precios.
.
2,65%
3,62%
4,25%
3,40%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO
Variación Anual por niveles de Gasto
Por niveles de ingreso se puede apreciar como los niveles altos
continúan siendo donde los precios se mantiene por encima de
los esperado, esto puede ser debido a un efecto de ajuste en
precios en corto plazo y además de las compras en algunos
artículos importados que están afectados por los movimientos
del dólar.
En niveles bajos el alivio se siente principalmente en la
reducción de los precios de la canasta de alimentos, ya que esta
posee un mayor peso en sus gastos lo cual se traduce en una
reducción significativa de la inflación para este nivel.
0,19
3,52
0,52
5,65
-0,05
3,30
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Mensual Año corrido
Variación %
2015 2016 2017

49
CAPÍTULO IX. 12
EXPLICACIONES DE QUÉ
TANTOS IMPUESTOS HEMOS
PAGADO Y PAGAREMOS
AHORA. O LA TENEBROSA
HISTORIA DE CUÁNTOS
IMPUESTOS CANCELAMOS Y
POR QUÉ EN COLOMBIA
NO HAY NADA LIBRE DE
IMPUESTOS........................

50
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5,07%
5,06%
5,04%
5,05%
4,99%
4,90%
4,82%
4,67%
4,86%
3. POCKET SHARE DEL PRODUCTO PARA EL MES
JUNIO 999-CANASTA - IVA-NACIONAL-PROMEDIO

GASTO; 5%
GASTO EN IVA;
17%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18% ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
feb.-17
jul.-17
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS
GASTO; 1,2%
GASTO EN IVA;
11,4%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
feb.-17
jul.-17
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS REALES

4,1%
4,9%
7,7%
4,8%
4,0%
4,9%
7,5%
4,8%
3,9%
4,7%
8,0%
4,6%
4,2%
5,3%
9,9%
5,2%
PESO DEL GASTO EN IVA POR NIVELES DE INGRESO EN EL TIEMPO
jul-14 jul-15 jul-16 jul-17
4,3%
5,2%
8,4%
5,1%
4,2%
5,1%
8,1%
5,0%
4,0%
5,0%
8,7%
4,9%
4,4%
5,6%
10,9%
5,5%
Tasa Media de IVA
jul-14 jul-15 jul-16 jul-17

53
5,92%
5,87%
5,43%
5,32%
5,25%
4,97%
4,97%
4,93%
4,86%
4,85%
4,64%
4,63%
4,51%
4,50%
4,46%
BOGOTA
PASTO
PEREIRA
CALI
MANIZALES
MEDELLIN
RESTO NACIONAL
BARRANQUILLA
NACIONAL
CUCUTA
VILLAVICENCIO
BUCARAMANGA
MONTERIA
CARTAGENA
NEIVA
5. POCKET SHARE COMPARADO IVA
119.236,77
66.685,12
65.620,95
56.115,31
48.254,82
46.337,22
45.270,40
45.127,82
42.542,91
34.415,26
30.891,30
30.596,93
29.909,76
27.058,56
20.628,75
BOGOTA
BARRANQUILLA
CALI
MEDELLIN
NACIONAL
PEREIRA
MANIZALES
CARTAGENA
BUCARAMANGA
VILLAVICENCIO
RESTO NACIONAL
NEIVA
CUCUTA
PASTO
MONTERIA
6. PER CAPITA COMPARADO

4,5%
4,5%
4,7%
4,9%
4,6%
4,7%
4,9%
5,1%
5,4%
4,5%
4,6%
5,6%
5,0%
6,0%
5,5%
4,9%
5,0%
5,3%
5,4%
5,2%
5,3%
5,5%
5,7%
6,0%
5,1%
5,3%
6,2%
5,7%
6,8%
6,4%
NEIVA
MONTERIA
BUCARAMANGA
CUCUTA
VILLAVICENCIO
BARRANQUILLA
NACIONAL
RESTO NACIONAL
MANIZALEZ
CARTAGENA
MEDELLIN
PEREIRA
CALI
PASTO
BOGOTA
TASA MEDIA DE IVA
jul-17 jul-16
0,5%
0,5%
0,5%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
0,7%
0,8%
0,9%
NEIVA
MONTERIA
BUCARAMANGA
CUCUTA
VILLAVICENCIO
BARRANQUILLA
NACIONAL
RESTO NACIONAL
MANIZALEZ
CARTAGENA
MEDELLIN
PEREIRA
CALI
PASTO
BOGOTA
DIFERENCIA

55
CAPÍTULO X. ¿SURGIÓ UN
NUEVO TIPO
DE COMPRADOR Y
CONSUMIDOR
EN COLOMBIA POR CULPA
DEL PARO CAMIONERO, LA
DIAN Y D1?..................................

3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%
3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
Los
colombianos
cada vez más
compran
porque les
toca y no
porque
quieren.
56

18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
57

59
… EL COMPRADOR
ESTA MOJADO…

60
… EL CONSUMIDOR
TIENE GRIPA…

61
… Y TODO ESTA
EMBARRADO…

62
PASAMOS DE SER
SHOPPERS PREMIUM…

63
…A BUSCADORES DE
PRECIOS BAJOS…

862.318
880.052
911.047
923.645
953.310
987.685
1.031.537
1.022.480
1.018.324
sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17
GASTO PER CÁPITA REAL EN PESO DE SEPTIEMBRE
DE 2017
64
PASAMOS DE UN
PROCESO DE
PREMIUNIZACIÓN,
A UNO DE
COMODITIZACIÓN

COMPRADOR CONVENIENTE
UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR
UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CONFORMISTA
65

66
CAPÍTULO XI. ¿POR QUÉ
SIEMPRE SE DICE
QUE LA ECONOMÍA VA BIEN
Y EL PAÍS VA MAL?
O LA HISTORIA DE LA
ECONOMÍA MÁS RARA
DEL MUNDO Y POR ESO NO
NOS VA A PASAR LO DE
VENEZUELA...............................

67
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
feb-94
mar-95
ene-96
oct-96
jul-97
abr-98
dic-98
oct-99
jun-00
abr-01
dic-01
sep-02
abr-03
dic-03
sep-04
abr-05
nov-05
jun-06
dic-06
jul-07
ene-08
2DíasantesdejaqueJun27
oct-08
may-09
nov-09
abr-10
oct-10
may-11
nov-11
abr-12
oct-12
abr-13
oct-13
abr-14
oct-14
abr-15
nov-15
may-16
oct-16
abr-17
César GaviriaErnesto Samper Andres Pastrana Alvaro Uribe 1 Alvaro Uribe 2 Juan Manuel Santos 1 Juan Manuel Santos 2
En general, ¿usted cree qué en el país las cosas estan mejorando o empeorando?
Mejorando Empeorando

68
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Feb.94
Mar.95
Oct.95
Jul.96
Mar.97
Oct.97
Jul.98
Abr.99
Dic.99
Oct.00
Jul.01
Abr.02
Nov.02
Jul.03
Mar.04
Dic.04
Jul.05
Ene.06
Sep.06
Feb.07
Sep.07
Mar.08
2DíasdespuésdejaqueJul3
Dic.08
Jul.09
Dic.09
Jul.10
Dic.10
Jun.11
Dic.11
Jun.12
Dic.12
jun.13
dic-13
jun-14
dic-14
jun-15
Dic.15
jul-16
dic-16
César Gaviria Ernesto Samper Andrés Pastrana Alvaro Uribe 1 Alvaro Uribe 2 Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos 2
En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como___, se está desempeñando en su labor como presidente?
Aprueba Desaprueba

70
EPÍLOGO: ¿QUÉ VA A
PASARNOS EN 2017 Y
2018?................................

Producto Interno Bruto -
Oferta; 1,3
Consumo de Hogares ; 1,5
Consumo Final del Gobierno
2; 4,2
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
2010 2011 2012 2013 2014 2015Pr 2016Pr 2017Pr
DINÁMICA DEL PIB

72

Fuente: FMI WEO APRL 2017
2016 2017P 2018P 2019P
Panama 5,0% 5,8% 6,1% 6,3%
Nicaragua 4,7% 4,5% 4,3% 4,5%
Bolivia 4,1% 4,0% 3,7% 3,5%
Peru 3,9% 3,5% 3,7% 3,8%
MUNDO 3,1% 3,5% 3,6% 3,7%
Honduras 3,6% 3,4% 3,6% 3,8%
Guatemala 3,0% 3,3% 3,5% 3,8%
United States 1,6% 2,3% 2,5% 2,1%
El Salvador 2,4% 2,3% 2,3% 2,1%
Colombia 2,0% 2,3% 3,0% 3,6%
Argentina -2,3% 2,2% 2,3% 2,5%
Canada 1,4% 1,9% 2,0% 1,8%
Chile 1,6% 1,7% 2,3% 2,7%
Mexico 2,3% 1,7% 2,0% 2,7%
Uruguay 1,4% 1,6% 2,6% 3,2%
LATINOAMERICA 0,0% 1,1% 2,0% 2,5%
Brazil -3,6% 0,0% 1,7% 2,0%
Ecuador -2,2% -1,6% 0,0% 0,0%
Venezuela -18,0% -7,4% -4,1% -1,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P
CRECIMIENTO REAL DE LAS ECONOMIAS
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Mexico
Peru
LATINOAMERICA
MUNDO

74
¿CÓMO FUE EL TRIMESTRE?
EL CRECIMIENTO DEL TRIMESTRE ES POSITIVO, DESPUES DE 4 TRIMESTRES EN NEGATIVO.
EL DATO DE RADDAR Y EL PIB DEL DANE HISTÓRICAMENTE HAN TENIDO UNA RELACIÓN CERCANA, LO QUE PERMITE PENSAR QUE EL DATO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA ECONOMÍA
PUEDE TENER UN COMPORTAMIENTO MEJOR QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
-0,9%
1,2%
-2,5%
-0,5%
1,5%
3,5%
5,5%
7,5%
2010-I
2010-II
2010-III
2010-IV
2011-I
2011-II
2011-III
2011-IV
2012-I
2012-II
2012-III
2012-IV
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2014-I
2014-II
2014-III
2014-IV
2015-I
2015-II
2015-III
2015-IV
2016-I
2016-II
2016-III
2016-IV
2017-I
2017-II
2017-III
CRECIMIENTOREALFRENTEALMISMOPERIODODELAÑOPASADO
DINÁMICA DE LA MACRO Y LA MICROECONOMÍA COLOMBIANA
PIB - DANE GASTOMETRIA - RADDAR

¿Cómo serían los números a
75
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO

4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
4,0%
3,2%
3,0%
2,7%
2,3%
2,0%
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
feb.-16
abr.-16
jun.-16
ago.-16
oct.-16
dic.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
ago.-17
oct.-17
CRECIMIENTO ESPERADO DE LA ECONOMIA COLOMBIA EN 2017
SEGÚN EL WEO DEL FMI
76

4,4%
8,0%
6,2% 6,3%
8,1%
10,3%
8,1%
6,6%
7,0%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
0,6%
1,0%
3,8%4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,4%
3,1%
2,0% 1,8%
3,0%3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8%
5,8%
4,8%
2,9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P
¿QUE PUEDE PASAR CON EL GASTO DE LOS HOGARES, LA INFLACIÓN Y EL PIB?
GASTOMETRIA GASTOMETRIA REAL PIB IPC
77

¿QUÉINNOVACIÓNESMASPODEROSA?
@ ONSUMIENDO

Lo primero es hacerse una reflexión fundamental:
LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV
• Un robot no puede hacer daño a un ser
humano o, por inacción, permitir que un ser
humano sufra daño.
• Un robot debe obedecer las
ordenes de los seres humanos, sino están
en conflicto con la Primera Ley.
• Un robot debe proteger su propia
existencia en la medida en que esta protección
no entre en conflicto con la Primera o la
Segunda Ley.
PRODUCTO
PRODUCTO SATISFACER
NECESIDADES
PRODUCTO
@ ONSUMIENDO

@consumiendo
RECIO
RODUCTO
LAZA
ROMOCIÓN
Jerome McCarthy

@consumiendo
La línea del marketing es amplia y es fundamental comprenderla
SHOPPER
MARKETING
TRADE
MARKETING
CATEGORY
MANAGEMENT
PRICING PRODUCTO INNOVACIÓN INSIGHTS ESTRATEGIA
PRECIO VALOR
SHOPPER CONSUMER

COMPRAR BARATO
ES INTELIGENTE
90
CONSUMIR BIEN
ES LO CORRECTO

#yquévamosahacé
@consumiendo

93
MENOS
MENOS
#pobrezayprejuicio

R
D R
DA
ACONSUMER KNOWLEDGE GROUP
DESDE2005
E S U N A F O R M A D E P E N S A R
GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
94
camiloherrera@raddar.net

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