2. State of E-Commerce Schweiz & DACH
Welches sind die grossen Trends im E-
Commerce in der Schweiz und seinen
Nachbarländern?
Thomas Lang von Carpathia wird uns hier
seine Sicht der Dinge darlegen.
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3. Die schlechte Nachricht zuerst:
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«Der einzige Trend der bleibt ist,
dass es keine Trends mehr gibt.»
Wer heute noch schläft in Sachen
digitale Vertriebsmodelle riskiert,
nie mehr aufzuwachen.
5. These Nummer 1
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Retail wird zerrieben
von allen Seiten
6. Druck von den Online-Händlern
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2.95 3.25 3.8 4.2 4.7
5.35 5.9 6.45
7.8
0.2
0.2
0.25
0.25
1.7 1.6
1.3
1.1
1
0.9
0.8
0.75
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel 2008-2016
(in Mrd. CHF)
Klassischer
Versandhandel*
Online
(Abholstation)**
Onlinehandel
Quelle: VSV/GfK 2017 - Grafik: Carpathia AG
*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel
5.7
5.35.1
4.854.65
6.45*
(6.25)
6.9*
(6.7)
7.45*
(7.2)
8.05*
(7.8)
Shift Katalog Online Shift Stationär Online
7. Druck von den Herstellern und Brands
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Hersteller
IMPORTEUR
HANDEL
Kunde
DISTRIBUTOR
Traditionell Disruption der Handelsstufen
ONLINE SHOPS
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
ONLINE SHOPS
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Existenzberechtigung neu definieren!
1 2 3 4
8. «Transformations-Falle»
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Bsp. Globus Stationär Online* Total
In CHF (2016) CHF 867 Mio CHF 12 Mio CHF 879 Mio
In % 98.6% 1.4% 100%
Jeder weiss, die Zukunft liegt dort,
wo heute nur minimale Umsätze
und kaum Profite erzielt werden.
Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»
Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des
Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung
9. These Nummer 2
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Wahre Warenhäuser
sind online
10. Existenzberechtigung von Warenhäusern…?
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Vergleich Amazon vs. Jelmoli
«House of Brands»
Sortimente
Preise
Öffnungszeiten
Convenience
Management Attention
«WARUM» genau soll man noch in den Laden?
Erlebnis? Emotionen?
11. These Nummer 3
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Shopping-Center
sind ein Auslaufmodel
12. «Krankheitsverlauf» eines Shopping-Centers
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1. Erste Ankermieter verschwinden
2. Renovation stehen an, die Braut wird
aufgehübscht
3. Retailer reduzieren ihre Flächen
4. Einzelne Branchen werden wegdigitalisiert
5. Weitere Ankermieter verschwinden
6. Food-Courts werden massiv ausgebaut
7. PopUp-Stores sollen Frequenz sichern
8. Entertainment-Center sollen Frequenz
sichern
9. Dead-Mall
13. Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet
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2013 2014 2015 2016
Top-10 Shopping-Center 3'279 3'308 3'213 3'161
Top-10 Onlineshops 2'044 2'281 2'638 3'008
Top-5 Shopping-Center 2'071 2'168 2'103 2'064
Top-5 Onlineshops 1'559 1'714 2'024 2'286
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
3'500
Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops
(Umsätze in Mio CHF)
Top-10 Shopping-Center
Top-10 Onlineshops
Top-5 Shopping-Center
Top-5 Onlineshops
Daten: GfK und Carpathia AG
Grafik: Carpathia AG
14. These Nummer 4
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Kundenakquisition
wird unbezahlbar
15. Frequenz und Umsatz werden immer teurer
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Neukunden-Akquisition wird unbezahlbar
Deutschland gilt teilweise:
1 Euro Werbespending = 1 Euro Umsatz
Loyalität sinkt
Kunden sind ständig neu zu akquirieren
Bestandskunden-Management
vernachlässigt
16. Zum Beispiel Zalando
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0
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H1
Entwicklung Fulfillment- / Marketing Cost Ratio
(in % des Umsatzes – Quelle: corporate.zalando.com)
Fulfillment Cost Ratio
Marketing Cost Ratio
17. These Nummer 5
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B2B Bonanza
18. …nicht nur Hidden Champions
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Grössere Umwälzungen vorhersehbar
Druck durch Digitalisierung wird noch viel
grösser
«Geschäftsmodell» Rabatte unter Druck
Internationale Onlineplayer konzentrieren
sich auf die (noch) margenstarken Märkte
Hersteller und Brands auf dem Vormarsch
19. These Nummer 6
23-Aug-2017 XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 19
Plattformstrategien
gehört die Zukunft
20. Plattformen
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Handel alleine lohnt sich nur noch
eingeschränkt
Kostendeckung
mit minimalen Margen = USP
Monetarisierung
eigener Services und Daten
der Frequenzen und Kundenstämme
Ausbau der Datenhoheit
Verkauf des Kundenzugangs
21. These Nummer 7
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Es hat Platz für 2-3
Marktplätze in der Schweiz
22. Es hat Platz für 2-3 Marktplätze in der Schweiz...
23-Aug-2017 XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 22
..und einer davon ist
Amazon
23. 7 Thesen
1. Retail wird zerrieben von allen Seiten
2. Wahre Warenhäuser sind online
3. Shopping-Center sind ein Auslaufmodel
4. Kundenakquisition wird unbezahlbar
5. B2B Bonanza
6. Plattformstrategien gehört die Zukunft
7. Es hat Platz für 2-3 Marktplätze in der Schweiz
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24. Bonus These
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Geschwindigkeit
und Kulturwandel
sind die grössten
Herausforderungen
26. Kulturwandel als zentraler Erfolgsfaktor
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27. Wir sind jederzeit
für Sie da
Carpathia AG
Fröhlichstrasse 27
CH-8008 Zürich
+41 44 252 68 88
info@carpathia.ch
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29. Jahrg. 68 und seit 1997 im Digital-Business
Thomas Lang
XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 29
• Betriebsökonom HWV/FH
• Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2)
• Autor zahlreicher Fachartikel & –studien
Referent an intl. Kongressen
• Dozent an diversen Instituten für
E-Commerce und Online Vertrieb
1999 Carpathia gegründet
@thlang
Hintergrund
23-Aug-2017
30. carpathia: digital.business.competence
Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral
Unternehmensberatung für Digital-Business,
E-Commerce und DigitaleTransformation
Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung
von Strategien, Lösungskonzeption,
Expertisen und weiteren Beratungsfeldern
Hauptfokus auf digitale End-to-End
Geschäfts- und Transaktionsprozesse für
PurePlayer-Modelle
Multi-, Cross- und Omni-Channel Händler
Industrie und Grosshandel
Hersteller und Verlage
Marktplätze, Services- und Reiseplattformen
Direkte und indirekte Vertriebswege
C2C, B2B, B2C H2H
23-Aug-2017 30XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang
31. Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden
31XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang23-Aug-2017
Über 3 Mrd. Onlineumsatz
32. PDF der Slides unter
XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 32
http://carpathia.ch/know-how/referate/
23-Aug-2017