Introduction to high-tech entrepreneurship
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
1 j'aime•395 vues
Введение в технологическое предпринимательство. Вводный воркшоп для участников первого цикла акселерационной программы EGAP Challenge в Днепре (в исполнении FeelGoodLabs' CEO - Sergey Dovgopolyy
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
En vedette
En vedette (11)
Similaire à Introduction to high-tech entrepreneurship
Similaire à Introduction to high-tech entrepreneurship (20)
Plus de Sergey Dovgopolyy
Plus de Sergey Dovgopolyy (20)
Introduction to high-tech entrepreneurship
- 1. Sergey ‚ChipShout’ Dovgopolyy CEO at FeelGoodLabs Startup CTO & partner at InVenture Investment Group ceo@feelgoodlabs.cohttps://facebook.com/SergeyDovgopolyy
- 3. Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕОРИЮ тем не менее расскажу вам о ней С ПРАКТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ
- 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В IT… … да еще и в Украине by Sergey Dovgopolyy
- 5. Введение в инновационное предпринимательство
- 10. «Когда мы поставили задачу создания центра технических наук в Кремниевой долине, здесь почти ничего не было, а остальной мир выглядел ужасно большим. На сегодня, большая часть мира — здесь» ©Фрэд Тернер
- 11. Уильям Шокли открыл кремнивые транзисторы
- 12. «Вероломная восьмерка», основатели Fairchild Semiconductor
- 15. ОБРАЗОВАНИЕ
- 16. Бизнес-школы = ?
- 19. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
- 20. 2-3% Среднее по палате 30-45 Средний возраст 5 Можно реализоватьпроектов
- 21. Стив Бланк кресный отец Кремниевой Долины
- 22. Предпринимательство – процесс поиска устойчивой и повторяемой бизнес-модели. ©Стив Бланк
- 24. Предприниматель – человек, который пытается превратить новую идую или изобретение в успешную инновацию. ©Йозеф Шумпетер
- 25. 2-3% Среднее по палате 30-45 Средний возраст 5 Можно реализоватьпроектов
- 26. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТАРТАПЕР РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ ПОЛУЧАЕТ ФАН ДЕЛАЕТ БИЗНЕС УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСАХ ИЩЕТ КЛИЕНТОВ ИЩЕТ ИНВЕСТОРА ПОЛУЧАЕТ ОПЫТ СМОТРИТ ФИЛЬМЫ ИМЕЕТ ВИДЕНЬЕ ИЩЕТ ТРЕНДЫ ОБЛАДАЕТ УПОРСТВОМ ПОЛАГАЕТСЯ НА СЛУЧАЙНОСТЬ И т.д. И т.п.
- 27. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА >50% 50-75% >95% ВВП стран генерируется малым и средним бизнесом; Рабочих мест обеспечивается малым и средним бизнесом; Доля малых и средних предприятий на фоне их общего количества.
- 28. УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА 5-10% 25% 60% ВВП Украины генерируется малым и средним бизнесом; Официальных рабочих мест при общей доле малых и средних придприятий 95%; Оценочная доля теневой экономики Украины на общем фоне.
- 29. НУЖНО УЧИТЬ ЛЮДЕЙ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ!
- 31. АНГЕЛЫ
- 32. Когда ты заработал больше, чем тратишь на свои нужны и развитие бизнеса – вложи эти деньги в проект, который тебе нравится. © Я
- 33. 300.000 25 billion Ангельских инвесторов в США Ежегодный влад ангелов в новые компании
- 34. ОСОБЕННОСТИ АНГЕЛОВ 1. Эмоциональное решение; 2. Большая вовлеченность; 3. Огромные риски; 4. ПРАВИЛО 50 МИЛЬ.
- 35. ПРАВИЛО 50 МИЛЬ
- 37. ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ
- 38. Венчурный капитал - капитал инвесторов для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и потому Сопряженный с высокой степенью риска. Долгосрочные инвестиции, вложенные в рисковые ценные бумаги, в ожидании высокой прибыли. ©Wikipedia
- 40. Во что и как вкладывают венчурные фонды
- 41. Питер Тиль Основатель PayPal, Founders Fund
- 42. Секрет успеха венчурного инвестирования заключается в том, что самая удачная инвестиция должна принести не меньше, а зачастую и больше, чем все остальные вместе взятые. ©Питер Тиль
- 43. 800 50 100 200 Число венчурных фондов в Долине Фонды высшей лиги (сверхприбыльные) Фонды первой лиги (очень прибыльные) Трэш-фонды (невиданный отстой)
- 45. ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ В УКРАИНЕ
- 49. В Украине не будет КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ!
- 50. НИГДЕ!!! НЕ БУДЕТ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ!
- 51. Что мы можем и должны делать?
- 54. 3. ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ САМИ ПОЯВЯТСЯ
- 55. 4. НУ А ГОСУДАРСТВО…
- 56. 4. НУ А ГОСУДАРСТВО… МЫ И ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО!
- 57. ВОПРОСЫ?
- 59. Sergey ‚ChipShout’ Dovgopolyy CEO at FeelGoodLabs Startup CTO & partner at InVenture Investment Group ceo@feelgoodlabs.cohttps://facebook.com/SergeyDovgopolyy
Notes de l'éditeur
- Эталон инновационного предпринимательства – Кремнивая долина. Ее можно по праву считать мировым эпицентром инноваций. Там расположено 2 университета (Стэнфорд и Беркли), множество фондов (в том числе легендарная Sequoia capital) и инкубаторов (легендарные Y-combynator & 500 startups), тысячи инвесторов и продуктовых ИТ компаний. Sand Hill Road. Pole Alto
- Кроме того
- Учился в МИТ (Массачусетский технологичный университет). Профессор Стэнфорда, учил Уильяма Хьюлетта и Девида Паккарда. Создатель технопарка в 1951г. До этого считалось, что нельзя выбиться в люди, не закончив ВУЗ из «Лиги плюща». Фрэд решил проблему с деньгами (аренда технопарка, плюс гранты от минобороны), а также сделал Стэнфорд лучшим технологическим ВУЗ-ом в Штатах.
- Профессор Стэнфорда, создатель технопарка 1951г.
- В 1948 году открыл биполярный транзистор, в 1956 открыл в Технопарке Стэнфорда лабораторию (исток кремниевой долины). Крайне тяжелый характер, усилившийся после кризиса среднего возраста. В связи с этим от его компании откололась «вероломная восьмерка».
- Джулиус Бланк, Виктор Гринич, Джин Кляйнер, Джей Ласт, Гордон Мур, Роберт Нойс, Шелдон Робертс и Жан Эрни откололись от Шокли в 1957г. Новую компанию проинвестировал Фэйрчайлд. Новая компания быстро выросла и стала лидером отрасли. В 60-х Фэйрчайлд стала важнейшим бизнес-инкубатором Долины, из которого вырасли десятки корпораций, в т.ч. Известную сегодня AMD. Закон о неконкуренции в Калифорнии.
- Что же всех инвесторов и предпрнимателей так манит в Долину? Разберем элементы экосистемы.
- Цикличность элементов. Скорость и качество циклов с каждым новым кругом возрастают
- Отличие американских школ от наших. Образование НЕ оторвано от жизни. Предпринимательство – один из базовых предметов, эти скилы прививают с детства. Математика в контексте финансов. В ВУЗ-ах большая часть предметов – кейсы. Кейсы – хорошо или плохо? Инкубаторы и технопарки при ВУЗ-ах: престиж, возможность начать собственное дело, практика. Есть еще бизнес-школы
- Какая главная ценность бизнес-школ, что за обучение в них платят такие бешенные деньги?
- Преподают действующие практики (это дорого). Но главная ценность – нетворкинг. Там учатся будущие топ менеджеры топ компаний и корпораций. Из них же потом вырастают топ предприниматели. Почему наши бизнес-школы не дают самого главного?
- Следующий элемент инфраструктуры – Предприниматели.
- Останавливаемся подробнее. Я уже говорил про привитие культуры предпринимательства с детства. Но в любом случае не все, кому эту культуру прививают, становятся в итоге предпринимателями.
- Исторически сложилось что Штаты пошли по пути капитализма, мы – социализма/коммунизма. Предприниматель – коммерсант – обманщик – проявление зла. Что делать, если нет денег? Идти на работу. Мало? Искать другую, или идти на две сразу. Но никак не заниматься бизнесом. Многие из нас еще живут под этим влиянием.
- Создатель 8(!!!) успешных стартапов, автор методики развития потребителя (легла в основу бережливого стартапа) – 1990г. Написал «4 шага к озарению», «Стартап. Настольная книга основателя». Преподает.
- А еще политолог, социолог и историк. Популяризировал термин «креативное разрушение». Исследовал природу инноваций и нововведений, чему посвятил очень много времени. Первым начал изучать ДИНАМИЧЕСКОЕ развитие рыночной системы.
- Вернемся к нашей статистике
- Как вы помните… А теперь вернемся к ситуации в Украине. В середине 2000-х, когда проникновение интернета стало достаточно глубоким, под веянием успеха таких компаний как Apple, Microsoft, Facebook у нас зародилось новое движение предпринимателей, которых сейчас все называют стартаперами. Это не одно и то же, что американский «стартапер». Я вообще не люблю слово «стартап», у нас его понимают неверно. Табличка со сравнением.
- Добавим сюда еще серийность (не даром я говорил про возраст и 5 проектов, которые можно реализовать за свою предпринимательскую карьеру). Важно провалить хотя бы 1 проект. Считается, что предприниматель не раскрывается полностью, пока не упадет на дно и не ПОДНИМЕТСЯ. Серийность: делаем 1-2 бизнеса, набираемся опыта, собираем key team, обрастаем связями, понимаем что это то, чем мы хотим заниматься. Потом -> успех.
- А теперь такая статистика. В Китае последнее значение на уровне 99,6%. Тоесть, практически нет корпораций. А что же у нас? Кто угадает цифры?
- К чему это сравнение было? Я хочу вас привести к необходимости заниматься предпринимательством, вместо работать на других. И к необходимости на национальном уровне переходить на инновационную модель экономики! Знаете, мы в FeelGoodLabs ведем определенную аналитику. Аналитику всего по немногу, с целью понимать что происходит вокруг, как мы можем на это влиять с выгодой для себя и т.д. Вообще, это про стратегию, но я сейчас не о ней. Я сейчас поделюсь с вами кое-какими результатами аналитики, которую последние 2 месяца показываю при каждом выступлении, в надежде, что меня услышат.
- Факты. Сегодня в Украине около 40млн. населения. Из них всего около 2млн. генерируют добавочную стоимость, то есть являются предпринимателями. Еще около 15млн. официально работают на предприятиях. То есть, это те, кто платят налоги: 17млн. человек (остальные работают нелегально). Уже сейчас пенсионеров приблизительно столько же. Судя по демографическим данным, к году эдак 2030-2035 количество населения сократиться до 30млн., среди них предпринимателей станет меньше от 20 до 50%, неработающих стариков (пенсионеров) станет больше половины оставшихся (овер 15млн.) и еще 5млн. детей. И какая должна быть зарплата, чтоб 1 человек обеспечивал 2,5 неработающих? Кто будет платить налоги? Откуда возьмутся пенсии? Вывод: У ВАС НЕ БУДЕТ ПЕНСИЙ! Вы должны уже сегодня делать бизнес! Программисты, дизайнеры и другие ИТ-шники, которых сейчас массово обучают проблему не решат! Столь популярный АУТСОРСИНГ проблему не решит, т.к. нам в спину уже дишат Индия и Китай. У нас есть 5-7, максимум 10 лет на переход к инновационной модели экономики, иначе к 2035 году у нас будет Африка конца 19-го века. И я не хучу.
- Возвращаемся к экосистеме Долины. Следующий элемент – ангелы.
- История про то, как появились ангелы и само их понятие. Все началось в театральной среде. Нью Йорк, начало ХХ века. В Театральном квартале вокруг Бродвея «ангелами» называли состоятельных поклонников театра, которые инвестировали в новые постановки. Инвестор получал прибыль только в случае успеха постановки, потому инвестиция считалась рисковой. Хотя, как явление ангельское инвестирование появилось еще раньше. К примеру, еще в 1878г. Джон Пирпонт Морган инвестировал в разработки Эдисона в области электричества. Тот же Форд привлекал деньги в свою компанию от ряда частных инвесторов. Тест на сообразительность: откуда берутся бизнес-ангелы?
- Вот так и берутся – из успешных предпринимателей. Как я уже говорил, как правило, они все визионеры и хотят делать вклад в будущее. Во-вторых, деньги, которые просто лежат, как груз на сердце. Правда. У них нет привычного у нас накопительства-собирательства. Если человек заработал больше, чем ему нужно, он так или иначе начинает разрадавать. Кто-то на благотворительность, кто-то инвестирует, кто-то совмещает. Это своего рода закон кармы, который повсеместно применяется в Долине. Культура, если хотите. Без нее бы ничего не вышло.
- А теперь посмотрите на эти цифры. 300.000 инвесторов ЕЖЕГОДНО инвестируют 25млрд (!!!) долларов. Добавлю, в где-то 70-100тыс. новых компаний, или если хотите – стартапов. Если что, это чуть меньше, чем годовой бюджет Украины.
- Ангелы принимают решение быстро, на основе МНЕ НРАВИТСЯ, Я ХОЧУ. Ангелы вкладывают в проект, который понимают; Ангелы несут самые большие риски; Ангелы тоже СЕРИЙНЫЕ (5-7 инвестиций КАЖДЫЙ ГОД); Правило 50 миль
- Почему это важно? На раней стадии проекта часто возникает необходимость личных встреч, знакомств и т.д. Команда должна быть в радиусе часа езды на авто. Это что касается профессиональных инвесторов. Потому ангел из Долины не инвестирует в стартап из Украины. В Европе пока проще, но тоже уверенно к тому идет.
- Венчурные фонды. Еще одна крайне важна часть инфраструктуры, которая есть в Долине и которой нет у нас. Ну как нет, она то вроде и есть, но ближе к суслику Давайте еще один тест на сообразительность. А теперь и внимательность: откуда берутся венчурные фонды? Те, у кого есть все те же свободные деньги, но они не готовы лично заниматься инвестированием и работой с проектами, что делают ангелы, обычно не кладут свои доллары в банки, а входят в венчурные фонды в качестве limited partners. Нужно правильно выбрать фонд, больше ничего не делаешь. Деньги инвестируют в размере своей доли в момент запроса Фонда. Решение принимают General partners
- Давайте начнем с определения венчурного капитала и почему инвестиционный фонд не всегда венчурный. Определение и суть понятны?
- Структура венчурного фонда. Учредители – те самые general partners. Профессионалы венчурного бизнеса. Для них это фултайм работа. Получают на операционку 3-5% от размера фонда, а зарабатывают на экзитах (в районе 20% от доходности всего Фонда). Фонды дейстуют по стратегии. В среднем и по простому деньги раздают в 10-20 компаний на протяжении 5 лет. Еще через 5-7 лет делают экзиты. Хорошим показателем преумножения инвестиций считается х10-20 раз, хотя этого показателя достигают немногие. Решения принимаются по очень сложной матрице решений, проект должен перейти определенный рубеж, чтоб получить инвестиции. Об эмоциональном решении даже речи быть не может, не смотря на то, что проект может нравится кому-то из Управляющих партнеров.
- В продолжения темы инвестиционной стратегии. Обычно фонды узко специализируются (по компетенциям general partners или по локации). Успешные Фонды инвестируют в ИННОВАЦИИ. Это также высокорисковые вложения, хотя и ниже, чем у ангелов, но все таки возврат ожидается соответствующий. Решение может приниматься несколько месяцев. Только полученый term shit является предложением об инвестировании. Учитывайте, что Фонды будут участвовать в УПРАВЛЕНИИ компанией, то есть захотят получить место в Совете директоров. Очень важный момент – ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА Не инвестируем в компании-конкуренты
- Знаете этого дядьку? На самом деле, это уникальный человек в мире стартапов. Хотя в Долине очень много уникальных, но Питер Тиль сейчас является одним из признанных ведущих экспертов венчурной тусовки. Партнерство с Илоном Маском X.com (PayPal 1998, больше 250млн пользователей в 200 странах мира, сооснователь Макс Левчин – СТО, украинец). Проданы eBay за 1,5млрд. Так вот, он говорит следующее про венчурное инвестирование. Инвестор Facebook
- Это первое правило вернчурного инвестирования по Питеру Тилю. Второе правило гласит: первое правило ставит нас в такие жесткие рамки, отсекая 90% очень интересных кандидатов, что никакие другие правила не нужны.
- Ну и небольшая статистика по Фондам в Долине. Их сука 800!!!
- Sequoia – Whatts up, exit >3bln. Andreessen Horowitz (Twitter, Linkedin, Skype) Founders Fund (Facebook, Airbnb) Интересная история фонда Digital Sky Technologies (Facebook, Zynga, Groupon, Twitter). Юрий Мильнер (уже 5 фондов запущено).
- Ни один Европейский, а тем более Украинский фонд не подошел и близко к успеху выше перечисленных. Их мало, они мало активны. Самый активный в 2015-2016г. – Digital Future (сделали несколько сидов от 400тыс., из последних ReplyApp, Softcube, войшли в В раунд, и даже сделали экзит из Jeapie). Есть еще ряд частных и корпоративных венчурных фондов, но учитывая непубличность сделок в Украине, сложно оценивать их вклад. Aventures c 2012 инвестирует в ИТ, из последних – Petcube. Chernovetskyi создан в 2012, выступает скорее стратегическим инвестором, выкупая мажоритарную долю (Zakaz.ua 2014). Detonate Ventures (Adtena), WannaBiz (Luciding, ReplyApp), Dekarta Capital, Vostok Ventures, FISON (Data.Prom).
- Про акселераторы мы не будем пока разговаривать, это отдельная (и очень большая) тема для разговора. Сразу переходим к последнему инфраструктурному элементу – гос. поддержке. Да, так тоже бывает.
- Помните, что больше половины ВВП Штатов создается предприятиями малого и среднего бизнеса? А что более 2/3 американцев работают на них? Так вот, именно предпринимательство как явление сыграло самую важную роль в становлении экономики США и вывело страну на ведущие позиции на мировом рынке. Это было замечено правительством и в в 1953г. в качестве независимого агента Федерального правительства была создана Администрация малого бизнеса США (The U.S. Small Business Administration). Девиз организации: «Главное в бизнесе – качественное обслуживание клиента» (1953г.!!!!) Стандартные услуги: гарантирование возврата кредита банку (за доп. %); бухгалтерское и юридическое обслуживание и пр. На сегодня запущено более 50 федеральных программ. Муниципальные программы. Пример: Сиэттл. Из провинциального городка до развитого центра за 10лет. Не только в США есть программы гос. поддержки бизнеса. Польша – лидер по скорости развития и роста экономики. Упор на инновации. В 2000-х легче найти инвестицию, чем работу.
- А нас – очень много. Давайте в 2-х историях. Одна – про гос. поддержку. Мы – региональные партнеры EGAP. Провели 25 встреч за месяц. Меморандум с ОГА. Не приходят на встречи. Ничего не делают. Просят денег на что угодно. На что дадите, то и потратим. В том числе выделенные деньги из гос. бюджета. Вторая – про зарубежного инвестора. Почему он не приходит? Война? В Израиле она дольше и постоянно. Кризис? Вы еще кризиса не видели (Польша). Причина 1 (менее важная): нет защиты прав миноритариев. Причина 2 (более важная): Мы сами не инвестируем в свою же экономику. Мы хотим идти очевидным и легким путем, даже когда это неправильно и неуместно. История про непрофильных бизнес-ангелов (из 90-х). Деньги есть. Жлобство побеждает здравый смысл. Если дети отдыхают, внуки будут бомжевать.
- Кремниевая долина одна и была создана естесственным путем. Повторить это невозможно, как невозможно создать второй Apple, Facebook или SpaceX.
- Делать свой собственный продукт. Строить внутренний рынок. Свободные средства нужно не аккумулировать, а ИНВЕСТИРОВАТЬ. В свою же экономику. В инновации! Ну а если по элементам экосистемы…
- Есть у нас интересные компании. Много аутсорсеров. Аутсорсеры, задумайтесь. Через 5 лет вы умерете, потому что вас задушат Индия и Китай. Делайте корпоративные инкубаторы, венчурные фонды и инвестируйте в свобственный продукт, в ИННОВАЦИИ. Если нужно – объединяйтесь.
- Из предпринимателей выращивать ангелов. Спасибо UAngel за инициативу и реальные действия. Сдвиги есть. В наших планах есть также школа инвестора. Ориентир – на новое поколение, а не на совковых гопников.
- Как следствие, будут появляться венчурные фонды. Инвестируйте во внутренний рынок, в свои компании!