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CLPR STRATEGY
1.
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losses,” – Let your profits run on” 砍掉虧損,讓獲利得以奔跑! David Ricardo 大衛.李嘉圖 - 十八世紀的英國經濟學家 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
3.
貪婪與恐懼的煎熬,你累了嗎?
當股神有這麼簡單嗎 ?? 哇!!!太開心了!! 陶醉自得 ㄟ..這是漲多回檔! 我可是股神接班人! 我可是長期投資者ㄋ ! 刺激興奮 略顯焦慮 開心 堅信股市會反轉 ㄚ…市場好像 跟我八字不合 有點擔心 ! 審慎樂觀 審慎樂觀 不玩了… 心情鬱悶 小心入市 恐慌焦慮 微露希望 信心崩潰 冷眼旁觀 離開市場 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
4.
用系統化交易克服投資心魔
項目 系統化交易 人為判斷 交易邏輯 固定 不一定 受人為情緒影響 無 高 對特殊事件反應 依既定邏輯反應 依當時心態反應 績效回測可靠性 高 低 風險揭露程度 高 低 複製成功投資經驗 可 困難 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
5.
共同基金系統化交易策略
EDCA® Enhanced Dollar Cost Averaging Cut Loss Profit Run 交易基礎 回歸均值 順勢投資 交易邏輯 跌時加碼、漲時停利 乘勢而上、跌時停險 投資標的 債券型基金 + 股票型基金 政府債券基金+高收益債券型基金 空頭策略 資金控管 + 股債動態資產配置 停損機制 + Fly to Quality效應 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
6.
CLPR交易策略應對市場示意圖
CLPR CLPR 停險 停險 隨價停損 順勢上漲 不停利 順勢上漲不 停利 CLPR獲利 CLPR獲利 隨價停損 90MA CLPR CLPR 進場 進場 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
7.
CLPR策略-資金控管示意圖
情境二 Price 市場高點反轉 情境一 跌破停損點, 突破90日均線、 市場快速反轉 轉回庫藏基金 連二周上漲, 啟動CLPR Benchmark MA90 Cut Loss Limited 跌破停損點, 預計將資金 轉回庫藏基金 分二筆投入 Time 庫 戰 藏 鬥 基 基 金 金 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
8.
CLPR 關鍵要素 投資方法
投資策略 投資標的 空頭對策 趨勢是所有因 基本原則 操作主體標的 嚴格執行停損(險) 素影響的總和 順勢投資 停損持長 高收益債基金 隨價停損 利用機械式反應 善用資產風 擺脫人性束縛 趨勢中止 資金停泊標的 險互補特性 程式交易 停險留利 政府債基金 擇優而棲 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
9.
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次貸風暴 下跌-38% 歐債危機 科技股泡沫 下跌-10% 下跌-18% IBOXHY: IBOXX Liquid High Yield Index (2000/1/3~2012/7/3) 資料來源:Bloomberg; 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
10.
高收益債風暴來臨時的避風港
-美國長期政府債 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
11.
CLPR 投資範例:聯博全球高收益債基金
CLPR投資策略績效表 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度回報 年底淨值 2002 0.73% 0.00% 1.73% 2.89% 4.29% 1.13% -1.98% 4.91% 1.87% 16.49% 11,648,613 2003 3.08% 3.23% 2.16% 7.82% 2.58% 1.14% -6.67% 0.86% 2.56% 0.93% 0.47% 4.03% 23.87% 14,428,596 2004 1.01% 1.37% 2.33% -2.24% -0.59% 0.90% 2.19% 2.81% 1.16% 2.30% 2.56% 3.28% 18.31% 17,070,380 2005 1.72% 2.10% -0.92% 3.16% 2.66% 3.01% 1.02% 0.72% 1.73% -2.55% 0.10% 1.42% 14.95% 19,622,057 2006 2.66% 2.18% -1.60% 1.21% -0.79% 0.68% 1.63% 1.81% 0.53% 2.23% 1.54% 1.77% 14.67% 22,500,523 2007 0.62% 1.23% -0.43% 1.81% 1.78% -0.29% -2.16% 2.01% 0.28% 0.69% 2.72% -1.16% 7.23% 24,127,071 2008 1.97% 0.34% 1.02% -0.18% 0.47% 1.26% 0.23% 1.82% 0.34% -3.68% 12.05% 8.89% 26.32% 30,476,650 2009 -6.00% -3.44% 4.49% 10.92% 8.60% 5.37% 7.40% 3.28% 7.69% 1.70% 0.22% 2.89% 50.80% 45,959,202 2010 2.37% -1.42% 3.43% 2.24% -2.10% 4.59% 1.43% 0.59% 2.95% 2.39% 1.09% -4.20% 13.82% 52,311,396 2011 1.21% 1.11% 0.46% 1.63% 0.18% -3.41% 2.96% 3.45% 10.20% -3.34% -0.38% 1.28% 15.72% 60,537,354 2012 3.72% 2.24% 0.09% 0.70% 1.33% 8.31% 65,569,179 聯博全球高收益債券基金績效表 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度回報 年底淨值 2002 0.45% -1.35% -9.84% -5.33% 7.24% -3.25% 5.17% 4.91% 1.87% -1.36% 4.35 2003 2.76% 3.58% 2.16% 7.82% 3.53% 1.52% -2.05% 2.10% 3.73% 1.26% 1.42% 4.03% 36.55% 5.94 2004 1.01% -0.50% 1.84% -4.28% -2.06% 1.23% 2.08% 2.38% 1.16% 2.30% 2.56% 3.28% 11.28% 6.61 2005 0.91% 2.10% -4.11% 0.00% 1.99% 2.55% 1.02% 0.72% 1.73% -1.70% 1.44% 1.42% 8.17% 7.15 2006 2.66% 2.18% -0.67% 1.21% -2.92% -0.55% 2.34% 1.74% 0.53% 2.23% 1.54% 1.77% 12.59% 8.05 2007 0.62% 1.23% 0.85% 1.81% 1.78% -1.52% -2.37% -0.49% 4.15% 1.99% -2.53% 0.35% 5.84% 8.52 2008 -1.53% -0.95% -0.96% 2.92% 0.47% -3.17% -0.24% -0.12% -8.89% -22.86% -4.51% 4.54% -32.39% 5.76 2009 3.82% -3.34% 3.46% 10.87% 8.60% 3.19% 6.73% 3.28% 7.69% 1.70% 0.33% 2.89% 60.76% 9.26 2010 1.62% 0.32% 3.92% 2.24% -4.39% 1.15% 4.12% 0.59% 2.95% 2.39% -1.87% 1.90% 15.66% 10.71 2011 1.21% 1.11% 0.46% 1.63% 0.18% -1.07% 0.99% -3.93% -4.37% 5.25% -2.68% 1.90% 0.28% 10.74 2012 3.72% 2.24% 0.09% 0.70% -2.35% 4.38% 11.21 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
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2 4 6 8 10 12 14 2002.04.01 2002.07.01 2002.10.01 2003.01.01 BenchMark 2003.04.01 2003.07.01 交易勝率 買進次數 MA 90 2003.10.01 2004.01.01 2004.04.01 2004.07.01 正月報酬機率 停險次數 ( -1%) 2004.10.01 2005.01.01 CLPR投資組合 2005.04.01 2005.07.01 2005.10.01 2006.01.01 CLP 2006.04.01 2006.07.01 35 65 81.97% 67.69% 2006.10.01 2007.01.01 2007.04.01 2007.07.01 2007.10.01 2008.01.01 2008.04.01 2008.07.01 2008.10.01 2009.01.01 2009.04.01 2009.07.01 R操作策略關鍵數據 2009.10.01 2010.01.01 2010.04.01 交易期望值 平均虧損率 平均獲利率 2010.07.01 平均持倉(月) 2010.10.01 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012 2011.01.01 2011.04.01 CLPR操作策略關鍵數據 2011.07.01 2011.10.01 2012.01.01 2012.04.01 0 2.2 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 4.06% -1.33% 6.63% CLPR 投資範例:聯博全球高收益債基金
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國內信託平台配合方案
國內財管信託平台 元大證券財富管理平台 凱基證券財富管理平台 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
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投資資訊 投資平台 元大證券財富管理平台 市況有利才進場 只投資領頭羊 機械性風險控管 投資策略 CLPR停損留利投資法 投資經理 誠富財務管理策略研究 股份有限公司 由CLPR交易系統的 以CLPR交易系統的 以CLPR交易系統的 投資標的 國內投信發行之台灣股票型基金 技術指標判斷 Rotation模式 追蹤停損機制 ,目前平台上有95檔標的 最低投資金額 NT$10,000,000 -趨勢是否形成 -挑選強勢基金 -即時停險留利 投資期限 三年(閉鎖一年) 投資終止預告 提前七個工作天 平台交易費率 0.3%(二千萬台幣以上免手續費) 每 月 績 效 表 現 (%) Year 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度 年底淨值 2004 3.42% 5.65% -5.68% -2.94% -2.58% 0.00% 0.00% 0.62% 3.44% -3.66% 0.13% 5.49% 3.20% 1,032.01 2005 1.61% 5.95% 3.53% 1.38% 0.00% 1.76% 16.86% -3.37% -2.84% 0.00% 2.85% 6.44% 38.11% 1,425.31 2006 -2.01% -2.76% 5.47% 5.97% -4.35% 0.00% 0.00% -0.29% 1.53% 1.48% 7.85% 6.06% 19.69% 1,705.91 2007 0.81% 4.58% 4.73% -1.60% 9.26% 7.56% 9.97% -1.26% 5.00% 1.51% -5.06% 0.00% 40.31% 2,393.64 2008 0.00% -0.02% 1.51% 5.60% -3.14% -3.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 2,398.22 2009 -3.89% 0.67% 7.61% 15.38% 17.60% -9.67% 10.14% -3.74% 9.22% -5.29% 2.94% 10.13% 58.65% 3,804.75 2010 -11.17% 0.00% 0.41% 3.40% -9.48% 0.00% 0.76% -1.43% 7.90% 1.10% 2.18% 4.77% -3.18% 3,683.80 2011 1.93% -5.34% -2.62% 0.06% 0.06% -2.40% 6.98% -9.46% 0.00% 0.00% -4.01% 0.00% -14.64% 3,144.36 2012 4.89% 8.34% -2.40% -5.09% 0.00% 0.00% -1.49% 3.40% 7.21% 3,371.03 投資組合統計數據分析 報酬分析 風險分析 報酬分配 年化報酬率 16.40% 標準差 14.63% 正報酬月數 52 平均月報酬 1.30% 夏普比例值* 0.88 負報酬月數 21 累計報酬率 237.10% 索丁諾比例值* 0.32 零報酬月數 31 最高單月回報 17.60% 最大跌幅 -17.89% 正報酬月份比例 70.19% 最低單月回報 -11.17% *無風險利率: 2% 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
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新興市場股票基金投資組合 投資資訊 投資平台 元大證券財富管理平台 投資策略 CLPR停損留利投資法 市況有利才進場 只投資領頭羊 機械性風險控管 投資經理 誠富財務管理策略研究 股份有限公司 投資標的 挑選平台上8檔單一國家的新興 由CLPR交易系統的 以CLPR交易系統的 以CLPR交易系統的 市場股票型基金進行操作 技術指標判斷 Rotation模式 追蹤停損機制 最低投資金額 N T$10,000,000 -趨勢是否形成 -挑選強勢基金 -即時停險留利 投資期限 三年(閉鎖一年) 投資終止預告 提前七個工作天 平台交易費率 0.3%(二千萬台幣以上免手續費) 每 月 績 效 表 現 (%) Year 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度 年底淨值 2004 -1.99% 4.49% 0.91% -8.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 5.12% 2.18% 9.21% 4.68% 16.94% 1,169.44 2005 0.02% 8.56% -7.23% 0.00% 0.00% 1.09% 6.62% 0.61% 9.09% -8.71% 4.77% 5.76% 20.54% 1,409.62 2006 10.94% -0.21% 0.73% 6.83% -3.02% 0.00% 0.00% -0.40% 0.65% 4.66% 7.32% 4.41% 35.82% 1,914.57 2007 -1.22% -0.66% -4.95% 3.40% 4.62% 4.43% 5.01% -2.86% 8.10% 11.02% -7.28% -1.98% 17.22% 2,244.21 2008 -8.42% 0.00% 0.00% 1.77% 1.55% -6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.50% 1,986.12 2009 -5.15% -3.92% 0.91% 16.27% 16.66% -2.93% 6.91% -0.54% 8.89% 0.02% -1.17% 3.81% 43.88% 2,857.59 2010 -6.14% 0.00% 1.08% 0.96% -7.01% 0.00% 1.56% -2.15% 10.87% 2.81% -2.70% 7.02% 5.05% 3,002.01 2011 -2.81% -1.01% 5.70% 2.83% -6.60% -0.88% -0.39% -5.15% 0.00% 0.00% -4.00% -0.91% -12.98% 2,612.24 2012 2.40% 3.92% 2.74% 1.20% 0.02% 0.00% 0.00% -1.40% 9.13% 2,850.66 投資組合統計數據分析 報酬分析 風險分析 報酬分配 年化報酬率 13.99% 標準差 12.53% 正報酬月數 50 平均月報酬 1.13% 夏普比例值* 0.85 負報酬月數 21 累計報酬率 185.07% 索丁諾比例值* 0.27 零報酬月數 33 最高單月回報 16.66% 最大跌幅 -27.27% 正報酬月份比例 68.27% 最低單月回報 -8.71% *無風險利率: 2% 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
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新興市場債券基金投資組合 投資資訊 投資平台 元大證券財富管理平台 市況有利才進場 只投資領頭羊 機械性風險控管 投資策略 CLPR停損留利投資法 投資經理 誠富財務管理策略研究 股份有限公司 由CLPR交易系統的 以CLPR交易系統的 以CLPR交易系統的 投資標的 國內投信發行之新興市場債券基 金,目前平台上有8檔標的 技術指標判斷 Rotation模式 追蹤停損機制 最低投資金額 N T$10,000,000 -趨勢是否形成 -挑選強勢基金 -即時停險留利 投資期限 三年(閉鎖一年) 投資終止預告 提前七個工作天 平台交易費率 0.3%(二千萬台幣以上免手續費) 每 月 績 效 表 現 (%) Year 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度 年底淨值 2004 -1.43% 0.00% 2.35% -1.52% 0.00% 0.00% 0.77% 3.14% 1.67% 1.61% 0.70% 2.50% 10.11% 1,101.10 2005 -0.13% 0.61% -1.73% 0.00% 2.23% 1.77% -0.24% 1.94% 1.69% -0.91% 1.53% 1.85% 8.85% 1,198.56 2006 1.20% 2.22% -2.16% -0.50% 0.00% 0.00% 1.20% 2.60% 0.56% 1.86% 1.27% 0.67% 9.19% 1,308.67 2007 -0.64% 0.51% 0.97% 0.87% -0.39% -0.64% 0.00% 0.00% 1.76% 2.38% -1.39% 0.23% 3.68% 1,356.77 2008 0.84% -0.79% -0.04% 1.01% 0.12% -0.82% 0.00% 0.62% -3.06% 0.00% 0.00% 1.49% -0.69% 1,347.42 2009 0.49% -0.41% 0.66% 5.39% 3.78% -0.13% 2.65% 1.90% 4.92% -0.22% -0.06% 0.32% 20.79% 1,627.61 2010 0.37% 1.13% 2.33% 0.70% -0.37% 0.41% 4.12% 2.28% 0.61% 1.72% -0.30% 0.00% 13.71% 1,850.70 2011 0.00% 0.00% 0.26% 1.39% 1.47% 1.12% 1.01% -1.62% -2.01% 0.45% -0.45% -0.04% 1.51% 1,878.70 2012 -0.13% 1.20% 0.13% -0.04% -0.30% 1.00% 1.96% -0.31% 3.54% 1,945.29 投資組合統計數據分析 報酬分析 風險分析 報酬分配 年化報酬率 8.67% 標準差 3.22% 正報酬月數 61 平均月報酬 0.65% 夏普比例值* 1.82 負報酬月數 13 累計報酬率 94.53% 索丁諾比例值* 0.16 零報酬月數 30 最高單月回報 5.39% 最大跌幅 -5.42% 正報酬月份比例 71.15% 最低單月回報 -3.06% *無風險利率: 2% 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
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高收益債券基金投資組合 投資資訊 投資平台 元大證券財富管理平台 投資策略 CLPR停損留利投資法 市況有利才進場 只投資領頭羊 機械性風險控管 投資經理 誠富財務管理策略研究 股份有限公司 投資標的 國內投信發行之高收益債券基金 由CLPR交易系統的 以CLPR交易系統的 以CLPR交易系統的 ,目前平台上有14檔標的 技術指標判斷 Rotation模式 追蹤停損機制 最低投資金額 NT$10,000,000 投資期限 三年(閉鎖一年) -趨勢是否形成 -挑選強勢基金 -即時停險留利 投資終止預告 提前七個工作天 平台交易費率 0.3%(二千萬台幣以上免手續費) 每 月 績 效 表 現 (%) Year 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度 年底淨值 2004 -0.59% -0.03% 0.39% 0.32% -1.89% 0.00% 0.64% 2.13% 1.59% 2.06% 0.68% 1.08% 6.48% 1,064.80 2005 -1.07% 0.73% -0.87% 0.00% 0.00% 0.77% 1.17% 0.22% -0.93% 0.00% 0.00% 0.88% 0.88% 1,074.15 2006 0.74% 0.64% 0.34% 0.53% -0.77% -0.58% 0.00% 0.84% 1.37% 2.90% 1.26% 0.96% 8.49% 1,165.38 2007 0.72% 1.50% 0.28% 1.40% 0.51% -2.66% 0.00% 0.00% 2.02% 0.51% -0.52% 0.00% 3.74% 1,209.00 2008 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% -1.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 1,217.20 2009 2.66% -1.15% 0.00% 5.74% 5.77% 2.58% 6.68% 0.08% 5.63% -0.28% 0.02% 3.34% 35.33% 1,647.22 2010 0.81% -0.05% 2.36% 2.16% -3.48% -0.23% 2.83% -0.43% 2.62% 2.48% -0.49% 0.76% 9.55% 1,804.47 2011 2.31% 1.33% 0.21% 1.53% 0.28% -0.93% 0.56% -0.54% 0.00% 0.50% -0.42% 0.47% 5.37% 1,901.40 2012 2.16% 1.75% -0.61% -0.52% -0.95% 0.58% 3.05% 0.09% 5.63% 2,008.36 投資組合統計數據分析 報酬分析 風險分析 報酬分配 年化報酬率 9.11% 標準差 2.89% 正報酬月數 60 平均月報酬 0.68% 夏普比例值* 2.17 負報酬月數 20 累計報酬率 100.84% 索丁諾比例值* 0.17 零報酬月數 24 最高單月回報 6.68% 最大跌幅 -3.89% 正報酬月份比例 76.92% 最低單月回報 -3.48% *無風險利率: 2% 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
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執行平台 境外 境內 Quam BRIC EDCA SP Fund Andante Target Return Fund EDCA® Portfolio Manager 傳富資產管理 誠富財務管理策略 有限公司(開曼) 研究股份有限公司 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
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關於我們
誠富財務管理策略研究股份有限公司 於2005年4月在台灣成立,專注於研究以共同 基金為標的的投資策略。 著有《EDCA限時限額加碼停立投資法》一書 誠富財務管理策略研究股份有限公司 限時限額加碼停利投資法為誠富財務管理策略研究 股份有限公司自行研發之投資策略,所使用的「自 動調整投入成本之投資方法及投資系統」( Investment Method and Investment System Of Automatically Cost Adjustment ) 2009年12月30日獲台灣經濟部智慧財產局審核通過 之發明專利--核准審定書字號:台灣專利證書發明第 Ⅰ322966號。 誠富財務管理策略研究股份有限公司 版權所有© 2005-2012
Notes de l'éditeur
Benson ;上証指數案例;一分鐘;過程就如同西斯佛斯。 2003~2007( 上 ) , 2008( 下 ),2009~2010( 上 ) , 2011 迄今下 , 如果有應對方式,決策癱瘓
Major ; 3 分
Major ; 3 分