Incontro con la delegazione aziende della provincia di vicenza
1. RELAZIONI ECONOMICHE - COMMERCIALI
ITALIA E CINA
PRESENZA E ATTIVITA’ DELL’ICE IN CINA
INCONTRO CON LA DELEGAZIONE
MADE IN VICENZA
Maurizio Forte
Direttore ICE Shanghai
Shanghai, 21 marzo 2012
2. Una presentazione in tre parti
● Analisi delle relazioni economico-commerciali
Italia-Cina
● Opportunita’ e sfide per il Made in Italy in Cina
● Struttura e attivita’ dell’ICE in Cina
N.B. Quando non espressamente indicato la fonte dei dati e’ CHINA CUSTOMS
3. Il “Gallo” e lo “Stivale”: Cina e Italia a confronto
4. Il “Gallo” e lo “Stivale”: Cina e Italia a confronto
CINA DATI 2011 ITALIA
9.600.000 Superficie (kmq) 301.340
1.338 Popolazione (milioni) 59,1
139 Densita’ 196
(abitanti/kmq)
11.300 PIL in miliardi di USD 1.826
2 º economia mondiale a prezzi correnti 10 º economia mondiale
(IMF Database)
8.400 PIL pro-capite in USD e 30.100
117º su 225 posizione mondiale 45º su 225
(CIA World Factbook)
9,7% Quota % commercio 2,5%
mondiale
(WTO 2010)
1º Esportatore 8º dopo Cina, Germania, USA,
(CIA World Factbook) Giappone, Francia, Paesi Bassi e
Corea del Sud
2º dopo USA Importatore 7º dopo USA, Cina, Germania,
(CIA World Factbook) Giappone, Francia e Regno
Unito
5. Il “Gallo” e lo “Stivale”: Cina e Italia a confronto
CINA DATI 2011 ITALIA
+157,8 miliardi Saldo bilancia commerciale -33,6 miliardi (Gen. Ott 2011)
in USD
(dati China Customs e EuroStat)
3.316 Riserve in valuta estera in 158.9
2º posizione mondiale miliardi di USD 16º posizione mondiale
(IMF Database 2011)
105,7 miliardi USD IDE in entrata 9,4 miliardi USD
in miliardi di USD
(CIA World Factbook 2010)
68,6 miliardi IDE in uscita 29,3 miliardi USD
in miliardi di USD
(CIA World Factbook 2010)
6. Importazioni Cina-Mondo 2011
Nel 2011 la Cina ha importato merci per un totale di 1.741 miliardi di
USD in crescita del 24,9% rispetto al 2010
I principali prodotti importati sono:
• Macchinari elettrici (+11,6% sul 2010) con una quota del 20,2% sul totale
• Combustibili minerali (+45,2%) con una quota del 15,7%
• Macchinari (+15,8%) con una quota dell’11,5%
• Minerali, scorie e ceneri (+39,5%) con una quota dell’8,7%
• Strumenti ottici e medicali (+10,4%) con una quota del 5,7%
7. Importazioni Cina-Italia 2011
Nel 2011 la Cina ha importato merci dall’Italia per un totale di 17,57
miliardi di USD, in crescita del 25,6% rispetto al 2010
I principali prodotti importati sono:
• Macchinari 6,92 miliardi (+20,4%) con una quota del 39,4% sul totale
• Macchinari elettrici 1,46 miliardi (+13,9%) con una quota dell’8,3%
• Prodotti farmaceutici 789 milioni (+30,6%) con una quota del 4,5%
• Pelli e cuoio 705 milioni (+10,5%) con una quota del 4%
• Strumenti ottici e medicali 671 milioni (+21,8%) con una quota del
3,8%
L’Italia e’ il 21º paese fornitore della Cina a livello mondiale, e il 3º paese
fornitore a livello europeo, dopo Germania (92,76 mld) e Francia (22,07 mld)
8. Esportazioni Cina-Mondo 2011
Nel 2011 la Cina ha esportato merci per un totale di 1.899 miliardi di
USD, in crescita del 20,3% rispetto al 2010
I principali prodotti esportati sono:
• Macchinari elettrici 445,82 miliardi (+14,6%) con una quota del
23,5% sul totale
• Macchinari 353,91 miliardi (+14,2%) con una quota del 18,6%
• Maglieria 80,18 miliardi (+20,2%) con una quota del 4,2%
• Abbigliamento 63,08 miliardi (+16%) con una quota del 3,3%
• Strumenti ottici e medicali 60,74 miliardi (+16,5%) con una quota
del 3,2%
9. Esportazioni Cina-Italia 2011
Nel 2011 la Cina ha esportato merci in Italia un totale di 33,71 miliardi di
USD, in crescita dell’8,3% rispetto al 2010
I principali prodotti esportati sono:
• Macchinari elettrici con 8 miliardi (-5,9%) e una quota del 23,8% sul totale
• Macchinari con 5,27 miliardi (+11,4%) e una quota del 15,6%
• Abbigliamento con 2,11 miliardi (+14,2%) e una quota del 6,3%
• Maglieria con 1,76 miliardi (+9,2%) e una quota del 5,2%
• Ferro e acciaio con 1,14 miliardi (+14,1%) e una quota del 3,4%
L’Italia e’ il 13º paese cliente della Cina a livello mondiale, e il 4º paese
cliente a livello europeo, dopo Germania (76,43 mld), Paesi Bassi (59,48
mld) e Regno Unito (44,11 mld)
10. Interscambio Cina-Italia
L’interscambio Cina-Italia nel 2011 e’ stato di 51,28 miliardi di USD, in
aumento del 13,6% rispetto al 2010
L’Italia si posiziona al 5º posto in Europa per il valore dell’interscambio,
preceduta da Germania (169,19 mld), Paesi Bassi (68,12 mld), Regno Unito
(58,65 mld) e Francia (52,06 mld)
Interscambio Cina-Italia 2006-2011 (mld USD)
60
40
20
0
-20
-40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Export verso l'Italia Import dall'Italia
Interscambio Cina-Italia Saldo per l'Italia
11. Meccanica e componentistica
Questo comparto rappresenta il 47,7% delle esportazioni totali dell’Italia in Cina per un
totale di 8,4 mld USD, in aumento del 19,2% sul 2010. Nel complesso l’Italia si posiziona
al 10º posto come paese fornitore
MLN USD VAR % QUOTA DI MERCATO POS. ITALIA
2010 2011 11/10 2010 2011 2011
Macchinari (HS84) di cui: 5.743,8 6.917,4 20,4 3,3 3,5 7
Macchine utensili
HS8456 - HS8467 617,9 736,3 19,2 4,8 4,3 6
Macchine per la concia
HS 845310 17,2 23,5 36,5 53,9 66,5 1
Macchine lavorazione
calzature HS 845320 2,6 7,4 186,3 27,7 43,0 1
Macchine tessili HS8444-
HS8449, HS8451, HS8452 569,5 678,7 19,2 12,3 11,8 3
Macchine per
imballaggi HS8422 552,6 672,6 21,7 33,3 33,8 1
Macchine per il legno
HS8465 35,8 49,5 38 4,4 7,8 4
12. Esportazioni cinesi nel settore della pelletteria
principali paesi clienti
Milioni USD
% Share % Change
Paese 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/10
-- World -- 15,117.25 20,849.37 26,904.48 100.00 100.00 100.00 29.04
1 United States 3,795.74 5,545.86 7,106.72 25.11 26.60 26.42 28.14
2 Japan 1,462.82 1,651.08 1,830.48 9.68 7.92 6.80 10.87
3 Germany 713.86 1,040.83 1,618.65 4.72 4.99 6.02 55.51
4 Hong Kong 1,011.76 1,226.84 1,342.88 6.69 5.88 4.99 9.46
5 United Kingdom 586.48 850.30 1,178.70 3.88 4.08 4.38 38.62
6 Italy 594.35 772.13 1,002.35 3.93 3.70 3.73 29.82
7 France 461.41 667.62 879.33 3.05 3.20 3.27 31.71
8 Spain 411.61 623.08 821.64 2.72 2.99 3.05 31.87
9 Netherlands 361.12 521.60 764.25 2.39 2.50 2.84 46.52
10 Brazil 252.56 492.47 714.96 1.67 2.36 2.66 45.18
11 Russia 521.50 736.70 659.17 3.45 3.53 2.45 -10.52
12 Korea, South 386.97 503.20 620.29 2.56 2.41 2.31 23.27
13 Canada 342.95 465.25 535.27 2.27 2.23 1.99 15.05
14 Belgium 273.24 388.96 520.25 1.81 1.87 1.93 33.75
15 United Arab Emirates 317.50 414.96 498.97 2.10 1.99 1.86 20.25
16 South Africa 152.94 255.61 420.15 1.01 1.23 1.56 64.37
17 Malaysia 241.98 256.72 391.99 1.60 1.23 1.46 52.69
18 Australia 221.93 294.38 377.39 1.47 1.41 1.40 28.20
19 Panama 111.52 229.20 323.63 0.74 1.10 1.20 41.20
20 Mexico 150.61 217.04 303.31 1.00 1.04 1.13 39.75
14. Meccanica e componentistica - segue
MLN USD VAR % QUOTA DI MERCATO POS. ITALIA
2010 2011 11/10 2010 2011 2011
Macchinari elettrici
(HS85) di cui: 1.285,4 1.464,6 13,9 0,4 0,4 16
Circuiti integrati
HS8542 196,2 292,8 49,3 0,1 0,2 18
Alimentatori
HS8504 150,5 167,0 11 1,3 1,3 11
Semiconduttori
HS8541 67,8 105,7 55,9 0,3 0,4 12
Altri macchinari elettrici
HS8543 38,9 105,1 170,1 1 2,2 7
Motori elettrici e gener.
HS8501 98,8 84,0 -15 2,6 1,9 11
15. Semilavorati industriali
Questo comparto rappresenta il 21,1% delle esportazioni totali dell’Italia in Cina per
un totale di 3,7 mld USD, in aumento del 16% sul 2010
Nel complesso l’Italia si posiziona al 19º posto come paese fornitore
MLN USD VAR % QUOTA DI MERCATO POS. ITALIA
2010 2011 11/10 2010 2011 2011
Prodotti chimici e
farmaceutici
HS28-HS30, HS38 1.048,7 1.332,2 27 1,4 1,3 16
Metalli
HS72-HS74, HS76 777,1 884 13,8 0,9 0,9 22
Plastica e gomma
HS39, HS40 727,7 780 9,9 0,9 0,9 19
Pellami
HS41 638,2 705,3 10,5 10,8 10,3 2
16. Tessile, abbigliamento e accessori
Questo comparto rappresenta il 14,6% delle esportazioni totali dell’Italia in Cina per un
totale di 2,6 mld USD in aumento del 55,8% sul 2010
Nel complesso l’Italia si posiziona all’8º posto come paese fornitore
MLN USD VAR % QUOTA DI MERCATO POS. ITALIA
2010 2011 11/10 2010 2011 2011
Abbigliamento
HS61,HS62 386,7 632,9 63,7 17,3 17,7 1
Occhiali
HS9003,HS9004 62,7 98 56,3 25,3 32,8 1
Altri accessori
HS9033 16,6 12 -27,7 2,1 1,4 11
Calzature HS64 216,2 379,8 75,7 19,3 24,5 1
Cosmetici HS33 23,4 33,6 43,8 1,6 1,7 12
Gioielli HS71 76,9 111,7 45,3 0,7 0,8 17
Pelletteria HS42 355,1 643,9 81,4 31,6 38,2 1
Prodotti tessili
HS43,HS50-HS56, HS58-HS60 514,6 662,4 28,7 1,9 1,9 8
17. Quali opportunita’ per il Made in Italy in Cina: i settori
• Tecnologia, meccanica, componenti e semilavorati
• Sistema casa e artigianato
• Sistema persona
• Agroalimentare e bevande
18. Quali opportunita’ per il Made in Italy in Cina
Tecnologia, meccanica, componenti e semilavorati
• Nel comparto in esame (macchinari, macchinari elettrici, componenti meccaniche,
strumenti ottici e medicali, prodotti farmaceutici, pellami, filati, tessuti,
semilavorati industriali, ecc.) l’Italia nel 2011 ha esportato nel mercato cinese
merci per 12,1 miliardi USD, valore in crescita del 19,3% rispetto al 2010 e
pari al 75,6% del totale delle esportazioni italiane verso la Cina. Le principali
voci di questo comparto sono i macchinari con 6,9 miliardi di USD e i macchinari
elettrici con 1,5 miliardi USD
• La tecnologia italiana per i vari settori manifatturieri gode di ottima reputazione
e siamo fra i leader in quasi tutte le industrie, con quote sopra la media nazionale
• Il sistema distributivo e’ ben sviluppato, affidato ad agenti professionali che
operano da decenni e curano anche l’assistenza post-vendita, quindi entrare nel
mercato non e’ particolarmente difficile, con buone opportunita’ per i
componenti e per i semilavorati industriali
19. Quali opportunita’ per il Made in Italy in Cina
Sistema persona
• Nel comparto in esame (abbigliamento, pelletteria, calzature, cosmetici,
gioielleria, ecc.) l’Italia nel 2011 ha esportato nel mercato cinese merci per 1,8
miliardi di USD, in crescita del 70,3% rispetto al 2010 e pari all’11,2% del
totale delle esportazioni italiane verso la Cina. Le principali voci di questo
comparto sono la pelletteria con 643,9 milioni di USD e l’abbigliamento con
443,5 milioni di USD
• Eccellente immagine del Made in Italy, ma scarsa conoscenza dei prodotti e dei
marchi. Forte concorrenza dei prodotti locali
• Il sistema distributivo non e’ molto sviluppato con pochi operatori locali
disposti a rischiare sui marchi stranieri
• Le aziende piu’ grandi aprono propri negozi (non sempre in attivo), per le piu’
piccole esistono pochi distributori plurimarchio
• Necessita’ di investimenti iniziali con maggiori possibilita’ di ingresso nei settori
di nicchia
20. La presenza dell’ICE in Cina
Presente in Cina da 47
anni con 7 uffici
• Pechino 1965
• Chengdu 1996
• Tianjin 2007 Tianjin
• Shanghai 1986
• Nanchino 1997
• Canton 1989
• Hong Kong 1977
21. Attivita’ ICE Shanghai
• Eventi promozionali realizzati nel 2010 62 di cui 13 padiglioni nazionali
• Collaborazione ad eventi di Sistema nel 2011 20
• Aziende italiane assisitite nel 2011 1.822
• Clienti per le attivita’ promozionali 250
• Clienti per attivita’ di assistenza 70
• Soddisfazione per i servizi offerti 4,3 (scala 1-5)
• Intenzione di riavvalersi dei nostri servizi 92,6%
22. L’attivita’ dell’ICE in Cina
Ogni anno l’ICE organizza in Cina:
● 200 iniziative promozionali tra partecipazioni fieristiche, seminari,
workshop, missioni commerciali, campagne di comunicazione, promozioni
gastronomiche, degustazioni e sfilate di moda
● 10 corsi di formazione per oltre 500 studenti, tecnici, manager e
funzionari dell’amministrazione pubblica
● 50 borse di studio e tirocini a giovani neolaureati e manager
Ogni anno l’ICE in Cina offre assistenza a:
● 5.000 imprese italiane per lo sviluppo dei propri affari in Cina
e coinvolge
● 40.000 imprese e operatori cinesi negli eventi di promozione dell’Italia in
Cina.
23. I servizi dell’ICE per le aziende che puntano alla Cina
Partecipazione ad iniziative promozionali
Assistenza personalizzata
• Informazioni gratuite e di primo orientamento sul mercato, sulle
normative, sulle modalita’ di inserimento, ecc.
• Liste di importatori e distributori
• Sondaggio prodotto
• Organizzazione incontri per ricerca partner
• Informazioni riservate su controparti locali
• Soluzione delle controversie
• Desk per la Protezione della Proprierta’ Intelletuale