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© comScore, Inc. Proprietary.
El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año
Siguiente
facebook.com/comScoreInc
@comScoreLATAM
#FuturoDigital
prensa@comscore.com
Alejandro Fosk
SVP América Latina
@afosk
© comScore, Inc. Proprietary. 2
Resumen Ejecutivo
Con un consumo móvil convirtiéndose aceleradamente
en la corriente principal, el ecosistema digital continúa
adaptándose a nuevos comportamientos.
Las opciones de los consumidores para involucrarse
con contenido digital nunca habían sido tan diversas,
con múltiples plataformas, fabricantes, sistemas
operativos, todos ofreciendo acceso a diversas formas
de contenido, incluyendo cada vez más video y apps.
Estos cambios en el mundo “digital”, están generando
cada vez más cambios para múltiples industrias y otros
medios.
Introducción #FuturoDigital
Este reporte analiza cómo las últimas
tendencias en el consumo en Desktop, Móvil y
Video, así como la publicidad de display están
dando forma al mercado digital en América
Latina y qué significa para el año en curso
mientras comScore ayuda trayendo al escenario
el futuro digital.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE:
Información de Productos:
sepamas@comscore.com
Prensa:
prensa@comscore.com
© comScore, Inc. Proprietary. 3
Índice de Contenidos
4
10
18
25
33
44
52
55
© comScore, Inc. Proprietary. 4
© comScore, Inc. Proprietary. 5
UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓN
La audiencia online en América Latina crece 6% (sin considerar a Brasil) sólo por debajo de Medio
Oriente – África y similar a Asia Pacífico. Brasil es la audiencia más importante de la región.
UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES
Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los
usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop.
CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS
Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 90% de los usuarios en desktop,
demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.
El uso en Desktop en América Latina es…
© comScore, Inc. Proprietary. 6
*El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q1 2015 para geografías seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015
América Latina concentra el 9.5% de la audiencia Global.
Brasil lidera en audiencia y engagement en la región.
Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop
Geografía
Promedio Mensual
Visitantes Únicos (000)
Promedio Mensual
Horas por Visitante
Promedio Mensual
Páginas por Visitante
Promedio Mensual
Visitas por Visitante
Global 1,812,081 21.7 1,979 53
Asia Pacífico 805,071 18.1 1,687 47
Europa 421,990 27.1 2,743 63
Norte América 224,905 34.8 2,918 81
Medio Oriente-África 188,272 11.2 867 27
América Latina 171,842 19.6 1,464 44
Brasil 62,883 27.5 2,132 56
México 25,837 12.4 845 31
Argentina 18,814 18.8 1,269 43
Colombia 12,794 20.0 1,586 46
Venezuela 10,993 14.2 1,037 35
1st
1st 1st
© comScore, Inc. Proprietary. 7
31% 27%
22%
13% 8%
15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
50% 50%
Los demográficos
online en América
Latina muestran que
casi 1/3 de la
población tiene
entre 15 y 24 años
de edad y un 8%
supera los 55.
© comScore, Inc. Proprietary. 8Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2014 vs. Abril 2015
228,950
207,109
Total Minutos (MM)
173,768 175,062
Total Visitantes Únicos (000)
abr-14 abr-15
Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Móvil
Ver página 18 sobre cómo Móvil suma en estos
nuevos tiempos.
-10% +1%
La audiencia en
desktop en
América Latina
ha crecido, a
pesar de la caída
en engagement .
© comScore, Inc. Proprietary. 9
% Alcance
99%
96%
95%
93%
90%
78%
75%
67%
63%
62%
Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos
(000) y % Alcance
108,550
110,076
117,997
130,951
136,654
158,428
162,766
165,689
168,797
173,094
Tecnología
Estilos de Vida
Retail
Noticias/Información
Directorios/Recursos
Búsqueda/Navegación
Entretenimiento
Portales
Social Media
Servicios
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
Cinco categorías
de contenido
alcanzan más del
90% de los
usuarios
latinoamericanos
en desktop.
© comScore, Inc. Proprietary. 10
© comScore, Inc. Proprietary. 11
GENERA CADA VES MÁS INVOLUCRAMIENTO EN TODOS LOS PAÍSES
Brasil es el país de la región donde pasan más horas viendo videos online por espectador y Argentina
es donde se tien el mayor alcance sobre la población total en este servicio.
SE PROPAGA A TRAVÉS DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTENIDO
Mientras más generadores de contenido van existiendo, se incrementan los beneficios de las
audiencias de video comprometidas. Estos usuarios se involucran a través de categorías más diversas.
ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
Mejores velocidades de conexión y dispositivos más poderosos con pantallas más grandes están
facilitando el rápido crecimiento del video, incluyendo contenido de formato largo.
El consumo de Video Digital en América Latina…
© comScore, Inc. Proprietary. 12
Consumo de Video en América Latina continúa en
crecimiento
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2014 – Abril 2015
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15
Total Videos Vistos (Miles de Millones) y Crecimiento en el Último Año (%)
Argentina Chile Colombia México
+39%
+43%
+111%
-5%
© comScore, Inc. Proprietary. 13
Consumo de Video en América Latina continúa en
crecimiento (Continuación…)
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr 2014 – Abr 2015
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15
Total Videos Vistos (Miles de Millones) y Crecimiento en el Último Año (%)
Brasil
+20%
© comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
13.7
10.0 9.2 8.9 8.8
Horas por Espectador al Mes
Argentina es el país de América Latina donde el mayor
porcentaje de la población total observa videos online
Brasileños
observan 3.7 horas
más de video online
que en el resto de
los países de la
región.
48
40 38
34
25
Argentina Chile Brasil Colombia México
% Alcance Población Total
© comScore, Inc. Proprietary. 15Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
95
77
41
38
32
18
13
13
5
3
Entretenimiento
Social Media
Noticias /
Información
Portales
Servicios
Juegos
Estilos de Vida
Deportes
Familia y
Juventud
Retail
Argentina
Penetración (%) de Espectadores Únicos en América Latina
Grandes
audiencias en
diversas
categorías de
contenido
ofrecen múltiples
oportunidades de
Publicidad.
93
89
20
53
40
16
8
12
4
6
Brasil
86
99
26
49
35
18
12
10
4
5
Chile
81
71
15
27
36
14
9
9
4
4
Colombia
83
87
20
52
33
13
10
9
3
4
México
© comScore, Inc. Proprietary. 16Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr. 2015
Hombres en
América Latina
más
involucrados que
las mujeres con el
video online en
todos los grupos
etarios.
Total Minutos (MM) de video por grupo etario y género
0 5,000 10,000 15,000 20,000
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
15a2425a3435a4445a5455+
Argentina Brasil Chile Colombia México
© comScore, Inc. Proprietary. 17
Principales Propiedades de Video en América Latina por
Total de Espectadores Únicos (000)
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr. 2014 vs Abr 2015
Argentina Abril 2014 Abril 2015 % YtY
Google Sites 14,175 14,150 0%
VEVO 7,613 9,799 29%
Warner Music 5,258 7,246 38%
Brasil Abril 2014 Abril 2015 % YtY
Google Sites 57,811 56,120 -3%
Facebook 42,038 45,299 8%
VEVO 17,381 20,593 18%
Chile Abril 2014 Abril 2015 % YtY
Google Sites 4,615 4,432 -4%
VEVO 3,171 3,939 24%
Facebook 2,257 3,683 63%
Colombia Abril 2014 Abril 2015 % YtY
Google Sites 10,281 8,956 -13%
Facebook 6,592 6,936 5%
VEVO 4,715 5,539 17%
México Abril 2014 Abril 2015 % YtY
Google Sites 18,894 16,487 -13%
VEVO 12,040 15,315 27%
Facebook 9,950 13,985 41%
© comScore, Inc. Proprietary. 18
© comScore, Inc. Proprietary. 19
ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 11 puntos en
comparación con el año anterior.
CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES
Además de haber cada día un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los
dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez
más importante en el proceso de compra.
ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS
Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos
digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.
El uso de Móvil en América Latina…
© comScore, Inc. Proprietary. 20
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Sólo Navegadores, Abril
2015
4%
11%
17%
10%
14%
9%
20%
10%
12%
96%
89%
83%
90%
86%
91%
80%
90%
88%
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
México
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
iOS Android
Android domina
el mercado
latinoamericano a
lo largo de la
categorías
Noticias/Informa
ción.
Participación de Visitantes Únicos en la categoría
Noticias/Información por Sistema Operativo
© comScore, Inc. Proprietary. 21
Crecimiento de Categorías Seleccionadas de Aplicaciones
Fuente: comScore Mobile Metrix, AR, BR, MX, Persons 18+, Apps Only, Oct 2014 vs. Abr 2015
+7%
+7%
Aplicaciones de
Entretenimiento y
Noticias/
Información
Juegos tienen un
fuerte crecimiento.
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500
Entretenimineto
Noticias/Información
Clima
Argentina
Apr-15
Oct-14
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Entretenimineto
Portales
Juegos
Brasil+59%
+110%
+104%
- 2,000 4,000 6,000 8,000
Entretenimineto
Noticias/Información
Deportes
México+33%
+30%
+92%
+20%
+83%
+115%
© comScore, Inc. Proprietary. 22
Participación por Dispositivo de la Principal Categoría
(Noticias/Información) por Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, CL, CO, MX, PE, Persons: 18+, Abril 2015
10,071
5,728
7,696
23,035
3,834
1,117 515 1,059
3,120
456
Argentina Chile Colombia México Perú
Smartphone Tablet
La participación
promedio del uso
de Tablets en la
categoría
Noticias/Informació
n es de 11% en
América Latina.
© comScore, Inc. Proprietary. 23
América Latina: Panorama de Fabricante y Sistema
Operativo
Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015
Samsung
33.2%
Otros
19.6%
Smartphone
Apple
10.0%
Motorola
20.5%
LG
10.7%
Sony
6.0%
10.0%
83.0%
4.7%
2.3%
iOS Android Windows Otros
© comScore, Inc. Proprietary. 24
12.4%
23.1%
87.3%
76.5%
0.3% 0.4%
abr-14 abr-15
Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015
+10.7
pts
La participación
móvil en
América Latina
se incrementó
10.7 pts % en el
último año.
Participación de Views por Plataforma
© comScore, Inc. Proprietary. 25
© comScore, Inc. Proprietary. 26
AUN DOMINADA POR ANUNCIOS DE TAMAÑO ESTÁNDAR ESTÁTICOS
Mientras que los nuevos formatos de anuncios muestran crecimiento, la mayoría del ingreso
publicitario se entrega todavía a través de anuncios estáticos de tamaño estándar.
LIDERADO POR ANUNCIANTES DE RETAIL Y PUBLISHERS DE SOCIAL MEDIA
Muchas industrias cuentan con gastos digitales significativos, con anunciantes repartidos en distintas
categorías. El gasto en publishers se inclina fuertemente a lo social, aunque es significativo en otras
categorías también.
MEJORANDO CON MEDICIONES DE VISIBILIDAD Y VERIFICACIÓN
Con un incremento en la compra publicitaria automatizada, los anunciantes deben tomar cada vez más
medidas para garantizar la calidad del inventario en términos de verificación (anuncios entregados a
seres humanos) y visibilidad (anuncios con la oportunidad de ser vistos).
La Publicidad Digital en América Latina está…
© comScore, Inc. Proprietary. 27
Fuente: comScore Ad Metrix, AR, Hogar & Trabajo, Abril 2015
Resumen de Anuncios Creativos por Tamaño
58%
Non-Standard
38%
Universal
Ad Package
3%
Other Ad Units 1%
Display Rising Star
En América
Latina, más de
la mitad de los
anuncios de
display son de
tamaño No-
Estándar.
53%
Non-Standard
40%
Universal
Ad Package
6%
Other Ad Units 1%
Display Rising Star
65%
Non-Standard
32%
Universal
Ad Package
2%
Other Ad Units
1%
Display Rising Star
Argentina Brasil
México
© comScore, Inc. Proprietary. 28
Fuente: comScore Ad Metrix, AR, Hogar & Trabajo, Abril 2015
Resumen de Anuncios Creativos por Tipo
En América
Latina, más del
70% de los
anuncios de
display son de
tipo Estático
1%
Rich Media Display
26%
Flash
(Generic)
72%
Standard
Static
1%
Other Types
1%
Rich Media Display
27%
Flash
(Generic)
71%
Standard
Static
1%
Other Types
0.2%
Rich Media Display
13%
Flash
(Generic)
85%
Standard
Static
2%
Other Types
Argentina Brasil
México
© comScore, Inc. Proprietary. 29*Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media
Fuente: comScore Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb, Mar, Abr 2015
Retail, en los
últimos tres meses
fue la categoría
líder en publicidad
display, seguido
Cómputo y
Tecnología
Categorías Top en los últimos tres meses por Total de
Impresiones de Anuncios de Display (000)
- 8,000,000 16,000,000 24,000,000
Retail
Cómputo & Tecnología
Medios & Entretenimiento
Bienes de Consumo
Automotriz
Finanzas
Telecomunicaciones
Travel
Educación
Deportes & Recreación
Brasil Argentina México
© comScore, Inc. Proprietary. 30*Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios
Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb Mar Abr 2015
Social Media es la
principal categoría
para servir
anuncios en
Argentina, México
y Brasil
by Share of 2014 Impressions
Principales Categorías de Publisher en Anuncios de Display
42.1
6.6
25.0
9.4
3.1
38.4
37.9
8.8
12.5
2.9
53.8
14.5
7.0
9.4
1.6
Social Media
Portales
Noticias/Información
Entretenimiento
Deportes
Argentina Brasil México
© comScore, Inc. Proprietary. 31
El panel global de comScore con dos
millones de personas es usado en
conjunto con la data censal para validar
la entrega a la audiencia objetivo
=
Censo Panel
Un sólo tag publicitario se añade a cada
creativo para proporcionar una visión
completa de la entrega de la campaña
validated Campaign Essentials (vCE) de comScore ayuda a los anunciantes a
validar sus campañas digitales, a través de un número de variables
Audiencia
• Edad
• Género
• Ingresos en el Hogar
• Tamaño del Hogar
• Segmentos Conductuales
In-View
Geografía
No-Seguro para la marca
Tráfico No-Humano
© comScore, Inc. Proprietary. 32
% de las
Impresiones de
Publicidad de
Display Online
Las normas de publicidad online de vCE muestran que más de la
mitad de los anuncios no se entregan In-view e In-target
Basado en la Data Normativa de vCE en México Q1 2015
In-view In-target
47.8% 35.7%
43.2% 37.4%América Latina
© comScore, Inc. Proprietary. 33
© comScore, Inc. Proprietary. 34
UTILIZANDO ESTRATEGIAS DE CONTENIDO MÁS EFECTIVAS
Los posts que incluyen fotografías y un call to action han generado mayor engagement en la región en
comparación con posts que incluyen únicamente texto o incluso un video.
GENERANDO CADA VES MÁS ENGAGEMENT EN LA REGIÓN
En 2014 se tuvo un incremento en el número de acciones totales del 147% para alcanzar las 7 mil
millones de interacciones en las distintas plataformas liderada por Facebook con el 91% de ellas.
Twitter tuvo el crecimiento por plataforma más alto con 351% respecto al año anterior.
APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD DEL INTERÉS EN EL VIDEO ONLINE
El crecimiento de consumo de videos en Facebook fue de 1810% respecto al año anterior. Instagram
también ha mostrado ser una plataforma fuerte para mostrar videos y tuvo un crecimiento del 570% en
el mismo periodo.
En América Latina, Social Media está…
© comScore, Inc. Proprietary. 35
147% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014
en América Latina
Facebook 143%
Twitter 351%
Instagram 163%
2013
2.9 Mil
Millones de
Acciones
2014
7.2 Mil
Millones de
Acciones
91%
2%
7%
93%
1%
6%
Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014
Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram
Métricas: Acciones Totales
+147%
© comScore, Inc. Proprietary. 36
Automotriz
3%
CPG
2%
Entretenimiento
17%
Moda y Ropa
3%
Banca y
Finanzas
1%
Comida y
Bebida
3%
Salud y
Belleza
2%
Medios de
Comunicación/
Noticias/
Editorial
23%
QSR
3%
Comercios
(Retail)
2%
Deportes
5%
Tecnología
2%
Telecom
3%
Viajes y
Turismo
4%
TV
26%
Automotriz
2%
CPG
2%
Entretenimiento
14%
Moda y Ropa
2%
Banca y
Finanzas
2%
Comida y Bebida
3%
Salud y
Belleza
2%
Medios de
Comunicación/Noticias/
Editorial
16%
QSR
5%
Comercios
(Retail)
3%
Deportes
21%
Tecnología
2%
Telecom
3%
Viajes y Turismo
2%
TV
22%
Q1 2014
11.8 Millones
AÚC
Q1 2015
25.3 Millones
AÚC
114% de Crecimiento en Audiencia Única Cautiva en
América Latina
La industria de Deportes recibió el porcentaje de crecimiento más alta, con +924%
desde el 2014, con 5,463,549 usuarios.
Fuente: Shareablee 2014 - 2015
Plataforma: Facebook
Métricas: Audiencia Única Cautiva
+114%
© comScore, Inc. Proprietary. 37
6%
30%
3%
61%% Tipo de Post - Facebook
2%
14%
4%
80%
Cuentas de América Latina
Status Link Video Foto
% Engagement por Tipo de Post - Facebook
Tipo de Post: Posts que incluyeron fotos y videos tuvieron buenos
resultados para las mejores cuentas en América Latina en 2014.
Fuente: Shareablee, 2014
Plataforma: Facebook
© comScore, Inc. Proprietary. 38
América Latina: El Crecimiento de Video en Facebook
0
10
20
30
40
50
60
70
Miles
Acciones Totales (Promedio por Marca)
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015
Plataforma: Facebook
Métricas: Video (Acciones Totales)
Facebook
+1810%
© comScore, Inc. Proprietary. 39
América Latina: El Crecimiento de Video en Instagram
0
5
10
15
20
25
30
Miles
Acciones Totales (Promedio por Marca)
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015
Plataforma: Instagram
Métricas: Video (Acciones Totales)
Instagram
+570%
© comScore, Inc. Proprietary. 40
América Latina: Amplificación del Contenido Creció 170%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Millones
Amplificación
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015
Plataforma: Facebook, Twitter
Métricas: Shares Totales, Retweets Totales
Cuentas en América Latina
+170%
© comScore, Inc. Proprietary. 41
América Latina: Crecimiento de Fans (Facebook)
+58%
+106%
+87%
+123%
+178%
+125%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Millones
Crecimiento de Fans
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015
Plataforma: Facebook
Métricas: Fans Totales
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Perú
© comScore, Inc. Proprietary. 42
América Latina: Crecimiento de Followers (Twitter)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Millones
Crecimiento de Followers
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015
Plataforma: Twitter
Métricas: Followers Totales
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Peru
+487%
+372%
+350%
+669%
+974%
+1555%
© comScore, Inc. Proprietary. 43
América Latina: Crecimiento de Followers (Instagram)
+3720%
+2752%
+5254%
+882,673%
+6138%
809%0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Millones
Crecimiento de Followers
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015
Plataforma: Instagram
Métricas: Followers Totales
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Peru
© comScore, Inc. Proprietary. 44
© comScore, Inc. Proprietary. 45
TENIENDO CRECIMIENTO EN USUARIOS EXCLUSIVAMENTE MÓVILES
En el último año, la audiencia exclusiva móvil creció 22% en comparación con la audiencia exclusiva
de desktop que tuvo un decrecimiento. Las audiencias multiplataforma también crecen de forma
acelerada.
GENERANDO UN FUERTE ENGAGEMENT EN SMARTPHONES
Del tiempo que los usuarios hispanos pasaron online utilizando distintos dispositivos, la participación
de los smartphones creció significativamente para alcanzar el 60% de los minutos online.
TENIENDO UN CONSUMO DISTINTO SEGÚN LA CATEGORÍA Y EL DISPOSITIVO
Dependiendo de la categoría, el consumo a través de distintos dispositivos en el mercado hispano
cambia significativamente. Observamos categorías como portales o finanzas que son principalmente
consultadas a través de desktop.
El Mercado Hispano en Estados Unidos está…
© comScore, Inc. Proprietary. 46
51% 49%
La demografía online
de la comunidad
hispana en Estados
Unidos es en su
mayoría menor de
35 años de edad y
su hogar tiene un
ingreso menor
de 60 mil dólares
anuales
<
Español
23%
Bilingüe
21%
Inglés
55%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2015
50%
10%
16%
14%
4%
6%
Menos de $60,000
$60,000-$74,999
$75,000-$99,999
$100,000-$149,999
$150,000-$199,999
Más de $200,000
20%
31% 33%
16%
Menor de 18 18-34 35-54 55+
© comScore, Inc. Proprietary. 47Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015
44,082 44,823
Total Minutos (MM)
63,696 61,796
Total Páginas Vistas (MM)
Promedio Mensual Q1 2014 Promedio Mensual Q1 2015
Engagement de la Comunidad Hispana en EE.UU.
(PC/Laptop)
+2% -3%
El engagement
en PC/Laptop se
ha aplanado pero
aún no está en
decrecimiento.
© comScore, Inc. Proprietary. 48
Población Digital Hispana en EE.UU. alcanzó 38.2 MM
Audiencia PC/Laptop Audiencia de Video Audiencia Móvil
29.5 MM
Hispanos son alcanzados
a través de sus PCs
24.3 MM
Hispanos son alcanzados
a través de videos online
33.1 MM
Hispanos son alcanzados
a través de smartphones
y tablets (8.7 MM son VU
Móviles Exclusivamente)
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Media Metrix, Video Metrix, Mobile Metrix, US Hispanics, Persons 2+,18+, Abril 2015
Población Digital Total es el alcance des-duplicado a través de las audiencias de PC/Laptop, Video y Móvil
© comScore, Inc. Proprietary. 49
Crecimiento de Visitantes Únicos Exclusivamente Móviles
8,906
5,156
22,324
24,358
7,132 8,728
Abril 2014 Abril 2015
VU - Sólo Desktop VU- Multiplataforma VU- Sólo Móvil
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, US Hispanic, Personas 2+, 18+, Abril 2014 vs Abril 2015
+22%
Personas
accediendo
contenido digital en
móvil
exclusivamente
han incrementado
en 22% mientras
algunos no utilizan
desktops.
+9%
-42%
© comScore, Inc. Proprietary. 50
División de Minutos Totales entre Móvil y Desktop
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Mobile Metrix US Hispanic, Personas 2 +, 18+, Abr 2014 vs. Abr
2015
Desktop
30%
Smartphone
57%
Tablet
12%
Desktop
28%
Smartphone
61%
Tablet
11%
Abril 2014
Abril 2015
© comScore, Inc. Proprietary. 51
Distribución de VU por Dispositivo y Categoría
Fuente: Media Metrix Multi-Platform, Abril 2015, US Hispanic
Entretenimiento,
Social Media,
Juegos, Retail,
Noticias/
Información y
Deportes dominan
en Móvil
25%
16%
9%
56%
31%
35%
39%
53%
63%
73%
73%
33%
61%
56%
55%
44%
12%
10%
17%
11%
8%
9%
6%
3%
Entretenimiento
Social Media
Juegos
Portales
Retail
Noticias/Información
Deportes
Negocios/Finanzas
Desktop Móvil Tablet
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 52
© comScore, Inc. Proprietary. 53
Principales Hallazgos
MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES
Con las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los
análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia mexicana va más allá de los 30
millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop
mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal.
SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS
Es muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados
por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca
social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de
seguidores.
LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA
La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes
de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones
tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.
© comScore, Inc. Proprietary. 54
MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA
Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas
de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma
individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios
más allá de la suma de sus partes.
6 Tendencias para Dibujar el 2015
LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA
Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando
a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los
beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se
convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios
será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas.
EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL
Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a
digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno,
nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se
presentan, pero llegan también con nuevos retos.
EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA
El acceso a videos continua en crecimiento en México. Acoplado al
crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un
destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos.
APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL
Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las
marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos
diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un
medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas
plataformas a sus socios comerciales.
NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES
El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más
grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras
que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en
plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su
tiempo aquí.
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 55
© comScore, Inc. Proprietary. 56
Metodología
Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix®, comScore
Ad Metrix®, comScore Video Metrix® y comScore DeviceEssentials™.
comScore Media Metrix
La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estándar en la medición digital de audiencia y
planeación de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement™, el acercamiento revolucionario de medición que
hace un puente entre métricas basadas en panel y métricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el
100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de métricas de audiencia más precisa y completa,
proporcionando valiosas mediciones demográficas, como la edad, género, ingreso del hogar y tamaño del hogar. Media
Metrix reporta en más de 70,000 entidades, con medición de audiencias para 43 países individuales y 6 regiones
globales, así como totales a nivel global.
La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo
comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix.
http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX
© comScore, Inc. Proprietary. 57
Metodología
comScore validated Campaign EssentialsTM
validated Campaign Essentials (vCE®) es una solución integrada para validación de la entrega de
campañas completas y optimización durante la ejecución. A diferencia de soluciones de punto único, vCE
proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a través de una variedad de
dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del tráfico no humano (NHT).
Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la
efectividad de las campañas.
http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials
© comScore, Inc. Proprietary. 58
Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia,
comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es líder global en
analítica de medios digitales. comScore hace que las
audiencias y la Publicidad sean más valiosas,
entregando métricas confiables e independientes que
ayudan al mercado a entender cómo las personas
interactúan con el contenido y la publicidad tanto en la
TV como en dispositivos digitales, proporcionando una
visión global del consumidor. A través de sus
productos y servicios, comScore ayuda a sus más de
2,500 clientes a entender sus audiencias
multiplataforma, saber si su publicidad está siendo
efectiva y acceder a datos donde los requieran y
necesiten. Para conocer más, por favor visite
www.comscore.com.
SOBRE COMSCORE
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www.comscore.com
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Futuro Digital América Latina 2015 – comScore

  • 1. © comScore, Inc. Proprietary. El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año Siguiente facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM #FuturoDigital prensa@comscore.com Alejandro Fosk SVP América Latina @afosk
  • 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 Resumen Ejecutivo Con un consumo móvil convirtiéndose aceleradamente en la corriente principal, el ecosistema digital continúa adaptándose a nuevos comportamientos. Las opciones de los consumidores para involucrarse con contenido digital nunca habían sido tan diversas, con múltiples plataformas, fabricantes, sistemas operativos, todos ofreciendo acceso a diversas formas de contenido, incluyendo cada vez más video y apps. Estos cambios en el mundo “digital”, están generando cada vez más cambios para múltiples industrias y otros medios. Introducción #FuturoDigital Este reporte analiza cómo las últimas tendencias en el consumo en Desktop, Móvil y Video, así como la publicidad de display están dando forma al mercado digital en América Latina y qué significa para el año en curso mientras comScore ayuda trayendo al escenario el futuro digital. PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE: Información de Productos: sepamas@comscore.com Prensa: prensa@comscore.com
  • 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3 Índice de Contenidos 4 10 18 25 33 44 52 55
  • 4. © comScore, Inc. Proprietary. 4
  • 5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓN La audiencia online en América Latina crece 6% (sin considerar a Brasil) sólo por debajo de Medio Oriente – África y similar a Asia Pacífico. Brasil es la audiencia más importante de la región. UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop. CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 90% de los usuarios en desktop, demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido. El uso en Desktop en América Latina es…
  • 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 *El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q1 2015 para geografías seleccionadas Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015 América Latina concentra el 9.5% de la audiencia Global. Brasil lidera en audiencia y engagement en la región. Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop Geografía Promedio Mensual Visitantes Únicos (000) Promedio Mensual Horas por Visitante Promedio Mensual Páginas por Visitante Promedio Mensual Visitas por Visitante Global 1,812,081 21.7 1,979 53 Asia Pacífico 805,071 18.1 1,687 47 Europa 421,990 27.1 2,743 63 Norte América 224,905 34.8 2,918 81 Medio Oriente-África 188,272 11.2 867 27 América Latina 171,842 19.6 1,464 44 Brasil 62,883 27.5 2,132 56 México 25,837 12.4 845 31 Argentina 18,814 18.8 1,269 43 Colombia 12,794 20.0 1,586 46 Venezuela 10,993 14.2 1,037 35 1st 1st 1st
  • 7. © comScore, Inc. Proprietary. 7 31% 27% 22% 13% 8% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015 50% 50% Los demográficos online en América Latina muestran que casi 1/3 de la población tiene entre 15 y 24 años de edad y un 8% supera los 55.
  • 8. © comScore, Inc. Proprietary. 8Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2014 vs. Abril 2015 228,950 207,109 Total Minutos (MM) 173,768 175,062 Total Visitantes Únicos (000) abr-14 abr-15 Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Móvil Ver página 18 sobre cómo Móvil suma en estos nuevos tiempos. -10% +1% La audiencia en desktop en América Latina ha crecido, a pesar de la caída en engagement .
  • 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9 % Alcance 99% 96% 95% 93% 90% 78% 75% 67% 63% 62% Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos (000) y % Alcance 108,550 110,076 117,997 130,951 136,654 158,428 162,766 165,689 168,797 173,094 Tecnología Estilos de Vida Retail Noticias/Información Directorios/Recursos Búsqueda/Navegación Entretenimiento Portales Social Media Servicios Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015 Cinco categorías de contenido alcanzan más del 90% de los usuarios latinoamericanos en desktop.
  • 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10
  • 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 GENERA CADA VES MÁS INVOLUCRAMIENTO EN TODOS LOS PAÍSES Brasil es el país de la región donde pasan más horas viendo videos online por espectador y Argentina es donde se tien el mayor alcance sobre la población total en este servicio. SE PROPAGA A TRAVÉS DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTENIDO Mientras más generadores de contenido van existiendo, se incrementan los beneficios de las audiencias de video comprometidas. Estos usuarios se involucran a través de categorías más diversas. ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE Mejores velocidades de conexión y dispositivos más poderosos con pantallas más grandes están facilitando el rápido crecimiento del video, incluyendo contenido de formato largo. El consumo de Video Digital en América Latina…
  • 12. © comScore, Inc. Proprietary. 12 Consumo de Video en América Latina continúa en crecimiento Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2014 – Abril 2015 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 Total Videos Vistos (Miles de Millones) y Crecimiento en el Último Año (%) Argentina Chile Colombia México +39% +43% +111% -5%
  • 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13 Consumo de Video en América Latina continúa en crecimiento (Continuación…) Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr 2014 – Abr 2015 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 Total Videos Vistos (Miles de Millones) y Crecimiento en el Último Año (%) Brasil +20%
  • 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015 13.7 10.0 9.2 8.9 8.8 Horas por Espectador al Mes Argentina es el país de América Latina donde el mayor porcentaje de la población total observa videos online Brasileños observan 3.7 horas más de video online que en el resto de los países de la región. 48 40 38 34 25 Argentina Chile Brasil Colombia México % Alcance Población Total
  • 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015 95 77 41 38 32 18 13 13 5 3 Entretenimiento Social Media Noticias / Información Portales Servicios Juegos Estilos de Vida Deportes Familia y Juventud Retail Argentina Penetración (%) de Espectadores Únicos en América Latina Grandes audiencias en diversas categorías de contenido ofrecen múltiples oportunidades de Publicidad. 93 89 20 53 40 16 8 12 4 6 Brasil 86 99 26 49 35 18 12 10 4 5 Chile 81 71 15 27 36 14 9 9 4 4 Colombia 83 87 20 52 33 13 10 9 3 4 México
  • 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr. 2015 Hombres en América Latina más involucrados que las mujeres con el video online en todos los grupos etarios. Total Minutos (MM) de video por grupo etario y género 0 5,000 10,000 15,000 20,000 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 15a2425a3435a4445a5455+ Argentina Brasil Chile Colombia México
  • 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17 Principales Propiedades de Video en América Latina por Total de Espectadores Únicos (000) Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr. 2014 vs Abr 2015 Argentina Abril 2014 Abril 2015 % YtY Google Sites 14,175 14,150 0% VEVO 7,613 9,799 29% Warner Music 5,258 7,246 38% Brasil Abril 2014 Abril 2015 % YtY Google Sites 57,811 56,120 -3% Facebook 42,038 45,299 8% VEVO 17,381 20,593 18% Chile Abril 2014 Abril 2015 % YtY Google Sites 4,615 4,432 -4% VEVO 3,171 3,939 24% Facebook 2,257 3,683 63% Colombia Abril 2014 Abril 2015 % YtY Google Sites 10,281 8,956 -13% Facebook 6,592 6,936 5% VEVO 4,715 5,539 17% México Abril 2014 Abril 2015 % YtY Google Sites 18,894 16,487 -13% VEVO 12,040 15,315 27% Facebook 9,950 13,985 41%
  • 18. © comScore, Inc. Proprietary. 18
  • 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19 ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 11 puntos en comparación con el año anterior. CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES Además de haber cada día un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el proceso de compra. ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV. El uso de Móvil en América Latina…
  • 20. © comScore, Inc. Proprietary. 20 Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Sólo Navegadores, Abril 2015 4% 11% 17% 10% 14% 9% 20% 10% 12% 96% 89% 83% 90% 86% 91% 80% 90% 88% Argentina Brasil Chile Colmbia México Perú Puerto Rico Uruguay Venezuela iOS Android Android domina el mercado latinoamericano a lo largo de la categorías Noticias/Informa ción. Participación de Visitantes Únicos en la categoría Noticias/Información por Sistema Operativo
  • 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 Crecimiento de Categorías Seleccionadas de Aplicaciones Fuente: comScore Mobile Metrix, AR, BR, MX, Persons 18+, Apps Only, Oct 2014 vs. Abr 2015 +7% +7% Aplicaciones de Entretenimiento y Noticias/ Información Juegos tienen un fuerte crecimiento. - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Entretenimineto Noticias/Información Clima Argentina Apr-15 Oct-14 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 Entretenimineto Portales Juegos Brasil+59% +110% +104% - 2,000 4,000 6,000 8,000 Entretenimineto Noticias/Información Deportes México+33% +30% +92% +20% +83% +115%
  • 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 Participación por Dispositivo de la Principal Categoría (Noticias/Información) por Visitantes Únicos (000) Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, CL, CO, MX, PE, Persons: 18+, Abril 2015 10,071 5,728 7,696 23,035 3,834 1,117 515 1,059 3,120 456 Argentina Chile Colombia México Perú Smartphone Tablet La participación promedio del uso de Tablets en la categoría Noticias/Informació n es de 11% en América Latina.
  • 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23 América Latina: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015 Samsung 33.2% Otros 19.6% Smartphone Apple 10.0% Motorola 20.5% LG 10.7% Sony 6.0% 10.0% 83.0% 4.7% 2.3% iOS Android Windows Otros
  • 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24 12.4% 23.1% 87.3% 76.5% 0.3% 0.4% abr-14 abr-15 Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015 +10.7 pts La participación móvil en América Latina se incrementó 10.7 pts % en el último año. Participación de Views por Plataforma
  • 25. © comScore, Inc. Proprietary. 25
  • 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 AUN DOMINADA POR ANUNCIOS DE TAMAÑO ESTÁNDAR ESTÁTICOS Mientras que los nuevos formatos de anuncios muestran crecimiento, la mayoría del ingreso publicitario se entrega todavía a través de anuncios estáticos de tamaño estándar. LIDERADO POR ANUNCIANTES DE RETAIL Y PUBLISHERS DE SOCIAL MEDIA Muchas industrias cuentan con gastos digitales significativos, con anunciantes repartidos en distintas categorías. El gasto en publishers se inclina fuertemente a lo social, aunque es significativo en otras categorías también. MEJORANDO CON MEDICIONES DE VISIBILIDAD Y VERIFICACIÓN Con un incremento en la compra publicitaria automatizada, los anunciantes deben tomar cada vez más medidas para garantizar la calidad del inventario en términos de verificación (anuncios entregados a seres humanos) y visibilidad (anuncios con la oportunidad de ser vistos). La Publicidad Digital en América Latina está…
  • 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27 Fuente: comScore Ad Metrix, AR, Hogar & Trabajo, Abril 2015 Resumen de Anuncios Creativos por Tamaño 58% Non-Standard 38% Universal Ad Package 3% Other Ad Units 1% Display Rising Star En América Latina, más de la mitad de los anuncios de display son de tamaño No- Estándar. 53% Non-Standard 40% Universal Ad Package 6% Other Ad Units 1% Display Rising Star 65% Non-Standard 32% Universal Ad Package 2% Other Ad Units 1% Display Rising Star Argentina Brasil México
  • 28. © comScore, Inc. Proprietary. 28 Fuente: comScore Ad Metrix, AR, Hogar & Trabajo, Abril 2015 Resumen de Anuncios Creativos por Tipo En América Latina, más del 70% de los anuncios de display son de tipo Estático 1% Rich Media Display 26% Flash (Generic) 72% Standard Static 1% Other Types 1% Rich Media Display 27% Flash (Generic) 71% Standard Static 1% Other Types 0.2% Rich Media Display 13% Flash (Generic) 85% Standard Static 2% Other Types Argentina Brasil México
  • 29. © comScore, Inc. Proprietary. 29*Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media Fuente: comScore Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb, Mar, Abr 2015 Retail, en los últimos tres meses fue la categoría líder en publicidad display, seguido Cómputo y Tecnología Categorías Top en los últimos tres meses por Total de Impresiones de Anuncios de Display (000) - 8,000,000 16,000,000 24,000,000 Retail Cómputo & Tecnología Medios & Entretenimiento Bienes de Consumo Automotriz Finanzas Telecomunicaciones Travel Educación Deportes & Recreación Brasil Argentina México
  • 30. © comScore, Inc. Proprietary. 30*Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb Mar Abr 2015 Social Media es la principal categoría para servir anuncios en Argentina, México y Brasil by Share of 2014 Impressions Principales Categorías de Publisher en Anuncios de Display 42.1 6.6 25.0 9.4 3.1 38.4 37.9 8.8 12.5 2.9 53.8 14.5 7.0 9.4 1.6 Social Media Portales Noticias/Información Entretenimiento Deportes Argentina Brasil México
  • 31. © comScore, Inc. Proprietary. 31 El panel global de comScore con dos millones de personas es usado en conjunto con la data censal para validar la entrega a la audiencia objetivo = Censo Panel Un sólo tag publicitario se añade a cada creativo para proporcionar una visión completa de la entrega de la campaña validated Campaign Essentials (vCE) de comScore ayuda a los anunciantes a validar sus campañas digitales, a través de un número de variables Audiencia • Edad • Género • Ingresos en el Hogar • Tamaño del Hogar • Segmentos Conductuales In-View Geografía No-Seguro para la marca Tráfico No-Humano
  • 32. © comScore, Inc. Proprietary. 32 % de las Impresiones de Publicidad de Display Online Las normas de publicidad online de vCE muestran que más de la mitad de los anuncios no se entregan In-view e In-target Basado en la Data Normativa de vCE en México Q1 2015 In-view In-target 47.8% 35.7% 43.2% 37.4%América Latina
  • 33. © comScore, Inc. Proprietary. 33
  • 34. © comScore, Inc. Proprietary. 34 UTILIZANDO ESTRATEGIAS DE CONTENIDO MÁS EFECTIVAS Los posts que incluyen fotografías y un call to action han generado mayor engagement en la región en comparación con posts que incluyen únicamente texto o incluso un video. GENERANDO CADA VES MÁS ENGAGEMENT EN LA REGIÓN En 2014 se tuvo un incremento en el número de acciones totales del 147% para alcanzar las 7 mil millones de interacciones en las distintas plataformas liderada por Facebook con el 91% de ellas. Twitter tuvo el crecimiento por plataforma más alto con 351% respecto al año anterior. APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD DEL INTERÉS EN EL VIDEO ONLINE El crecimiento de consumo de videos en Facebook fue de 1810% respecto al año anterior. Instagram también ha mostrado ser una plataforma fuerte para mostrar videos y tuvo un crecimiento del 570% en el mismo periodo. En América Latina, Social Media está…
  • 35. © comScore, Inc. Proprietary. 35 147% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014 en América Latina Facebook 143% Twitter 351% Instagram 163% 2013 2.9 Mil Millones de Acciones 2014 7.2 Mil Millones de Acciones 91% 2% 7% 93% 1% 6% Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014 Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram Métricas: Acciones Totales +147%
  • 36. © comScore, Inc. Proprietary. 36 Automotriz 3% CPG 2% Entretenimiento 17% Moda y Ropa 3% Banca y Finanzas 1% Comida y Bebida 3% Salud y Belleza 2% Medios de Comunicación/ Noticias/ Editorial 23% QSR 3% Comercios (Retail) 2% Deportes 5% Tecnología 2% Telecom 3% Viajes y Turismo 4% TV 26% Automotriz 2% CPG 2% Entretenimiento 14% Moda y Ropa 2% Banca y Finanzas 2% Comida y Bebida 3% Salud y Belleza 2% Medios de Comunicación/Noticias/ Editorial 16% QSR 5% Comercios (Retail) 3% Deportes 21% Tecnología 2% Telecom 3% Viajes y Turismo 2% TV 22% Q1 2014 11.8 Millones AÚC Q1 2015 25.3 Millones AÚC 114% de Crecimiento en Audiencia Única Cautiva en América Latina La industria de Deportes recibió el porcentaje de crecimiento más alta, con +924% desde el 2014, con 5,463,549 usuarios. Fuente: Shareablee 2014 - 2015 Plataforma: Facebook Métricas: Audiencia Única Cautiva +114%
  • 37. © comScore, Inc. Proprietary. 37 6% 30% 3% 61%% Tipo de Post - Facebook 2% 14% 4% 80% Cuentas de América Latina Status Link Video Foto % Engagement por Tipo de Post - Facebook Tipo de Post: Posts que incluyeron fotos y videos tuvieron buenos resultados para las mejores cuentas en América Latina en 2014. Fuente: Shareablee, 2014 Plataforma: Facebook
  • 38. © comScore, Inc. Proprietary. 38 América Latina: El Crecimiento de Video en Facebook 0 10 20 30 40 50 60 70 Miles Acciones Totales (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015 Plataforma: Facebook Métricas: Video (Acciones Totales) Facebook +1810%
  • 39. © comScore, Inc. Proprietary. 39 América Latina: El Crecimiento de Video en Instagram 0 5 10 15 20 25 30 Miles Acciones Totales (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015 Plataforma: Instagram Métricas: Video (Acciones Totales) Instagram +570%
  • 40. © comScore, Inc. Proprietary. 40 América Latina: Amplificación del Contenido Creció 170% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Millones Amplificación Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015 Plataforma: Facebook, Twitter Métricas: Shares Totales, Retweets Totales Cuentas en América Latina +170%
  • 41. © comScore, Inc. Proprietary. 41 América Latina: Crecimiento de Fans (Facebook) +58% +106% +87% +123% +178% +125% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Millones Crecimiento de Fans Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015 Plataforma: Facebook Métricas: Fans Totales Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Perú
  • 42. © comScore, Inc. Proprietary. 42 América Latina: Crecimiento de Followers (Twitter) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Millones Crecimiento de Followers Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015 Plataforma: Twitter Métricas: Followers Totales Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Peru +487% +372% +350% +669% +974% +1555%
  • 43. © comScore, Inc. Proprietary. 43 América Latina: Crecimiento de Followers (Instagram) +3720% +2752% +5254% +882,673% +6138% 809%0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Millones Crecimiento de Followers Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015 Plataforma: Instagram Métricas: Followers Totales Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Peru
  • 44. © comScore, Inc. Proprietary. 44
  • 45. © comScore, Inc. Proprietary. 45 TENIENDO CRECIMIENTO EN USUARIOS EXCLUSIVAMENTE MÓVILES En el último año, la audiencia exclusiva móvil creció 22% en comparación con la audiencia exclusiva de desktop que tuvo un decrecimiento. Las audiencias multiplataforma también crecen de forma acelerada. GENERANDO UN FUERTE ENGAGEMENT EN SMARTPHONES Del tiempo que los usuarios hispanos pasaron online utilizando distintos dispositivos, la participación de los smartphones creció significativamente para alcanzar el 60% de los minutos online. TENIENDO UN CONSUMO DISTINTO SEGÚN LA CATEGORÍA Y EL DISPOSITIVO Dependiendo de la categoría, el consumo a través de distintos dispositivos en el mercado hispano cambia significativamente. Observamos categorías como portales o finanzas que son principalmente consultadas a través de desktop. El Mercado Hispano en Estados Unidos está…
  • 46. © comScore, Inc. Proprietary. 46 51% 49% La demografía online de la comunidad hispana en Estados Unidos es en su mayoría menor de 35 años de edad y su hogar tiene un ingreso menor de 60 mil dólares anuales < Español 23% Bilingüe 21% Inglés 55% Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2015 50% 10% 16% 14% 4% 6% Menos de $60,000 $60,000-$74,999 $75,000-$99,999 $100,000-$149,999 $150,000-$199,999 Más de $200,000 20% 31% 33% 16% Menor de 18 18-34 35-54 55+
  • 47. © comScore, Inc. Proprietary. 47Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015 44,082 44,823 Total Minutos (MM) 63,696 61,796 Total Páginas Vistas (MM) Promedio Mensual Q1 2014 Promedio Mensual Q1 2015 Engagement de la Comunidad Hispana en EE.UU. (PC/Laptop) +2% -3% El engagement en PC/Laptop se ha aplanado pero aún no está en decrecimiento.
  • 48. © comScore, Inc. Proprietary. 48 Población Digital Hispana en EE.UU. alcanzó 38.2 MM Audiencia PC/Laptop Audiencia de Video Audiencia Móvil 29.5 MM Hispanos son alcanzados a través de sus PCs 24.3 MM Hispanos son alcanzados a través de videos online 33.1 MM Hispanos son alcanzados a través de smartphones y tablets (8.7 MM son VU Móviles Exclusivamente) Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Media Metrix, Video Metrix, Mobile Metrix, US Hispanics, Persons 2+,18+, Abril 2015 Población Digital Total es el alcance des-duplicado a través de las audiencias de PC/Laptop, Video y Móvil
  • 49. © comScore, Inc. Proprietary. 49 Crecimiento de Visitantes Únicos Exclusivamente Móviles 8,906 5,156 22,324 24,358 7,132 8,728 Abril 2014 Abril 2015 VU - Sólo Desktop VU- Multiplataforma VU- Sólo Móvil Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, US Hispanic, Personas 2+, 18+, Abril 2014 vs Abril 2015 +22% Personas accediendo contenido digital en móvil exclusivamente han incrementado en 22% mientras algunos no utilizan desktops. +9% -42%
  • 50. © comScore, Inc. Proprietary. 50 División de Minutos Totales entre Móvil y Desktop Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Mobile Metrix US Hispanic, Personas 2 +, 18+, Abr 2014 vs. Abr 2015 Desktop 30% Smartphone 57% Tablet 12% Desktop 28% Smartphone 61% Tablet 11% Abril 2014 Abril 2015
  • 51. © comScore, Inc. Proprietary. 51 Distribución de VU por Dispositivo y Categoría Fuente: Media Metrix Multi-Platform, Abril 2015, US Hispanic Entretenimiento, Social Media, Juegos, Retail, Noticias/ Información y Deportes dominan en Móvil 25% 16% 9% 56% 31% 35% 39% 53% 63% 73% 73% 33% 61% 56% 55% 44% 12% 10% 17% 11% 8% 9% 6% 3% Entretenimiento Social Media Juegos Portales Retail Noticias/Información Deportes Negocios/Finanzas Desktop Móvil Tablet
  • 52. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 52
  • 53. © comScore, Inc. Proprietary. 53 Principales Hallazgos MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES Con las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia mexicana va más allá de los 30 millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal. SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS Es muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de seguidores. LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.
  • 54. © comScore, Inc. Proprietary. 54 MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios más allá de la suma de sus partes. 6 Tendencias para Dibujar el 2015 LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas. EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno, nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se presentan, pero llegan también con nuevos retos. EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA El acceso a videos continua en crecimiento en México. Acoplado al crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos. APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas plataformas a sus socios comerciales. NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su tiempo aquí.
  • 55. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 55
  • 56. © comScore, Inc. Proprietary. 56 Metodología Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix®, comScore Ad Metrix®, comScore Video Metrix® y comScore DeviceEssentials™. comScore Media Metrix La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estándar en la medición digital de audiencia y planeación de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement™, el acercamiento revolucionario de medición que hace un puente entre métricas basadas en panel y métricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el 100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de métricas de audiencia más precisa y completa, proporcionando valiosas mediciones demográficas, como la edad, género, ingreso del hogar y tamaño del hogar. Media Metrix reporta en más de 70,000 entidades, con medición de audiencias para 43 países individuales y 6 regiones globales, así como totales a nivel global. La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix. http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX
  • 57. © comScore, Inc. Proprietary. 57 Metodología comScore validated Campaign EssentialsTM validated Campaign Essentials (vCE®) es una solución integrada para validación de la entrega de campañas completas y optimización durante la ejecución. A diferencia de soluciones de punto único, vCE proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a través de una variedad de dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del tráfico no humano (NHT). Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la efectividad de las campañas. http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials
  • 58. © comScore, Inc. Proprietary. 58 Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia, comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es líder global en analítica de medios digitales. comScore hace que las audiencias y la Publicidad sean más valiosas, entregando métricas confiables e independientes que ayudan al mercado a entender cómo las personas interactúan con el contenido y la publicidad tanto en la TV como en dispositivos digitales, proporcionando una visión global del consumidor. A través de sus productos y servicios, comScore ayuda a sus más de 2,500 clientes a entender sus audiencias multiplataforma, saber si su publicidad está siendo efectiva y acceder a datos donde los requieran y necesiten. Para conocer más, por favor visite www.comscore.com. SOBRE COMSCORE PERMANEZCA CONECTADO www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc http://www.linkedin.com/company/comscore-inc. www.youtube.com/user/comscore
  • 59. © comScore, Inc. Proprietary. facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM #FuturoDigital prensa@comscore.com Alejandro Fosk SVP América Latina @afosk Descargue la presentación en esta liga: http://www.comscore.com/lat/FuturoDigital2015