의류시장 동향 및 전망

의류시장 동향 및 전망

컨버전스실 미디어팀
2010. 5

INDEX

1. 2009년 의류시장 동향
- 2009년 패션시장 동향 분석
- 의류업종 온라인 집행 분석
- 의류업종 카테고리별 온라인 집행 분석
- 의류업종 온라인 집행 사례

2. 2010년 의류시장 현황 및 전망
- 의류업종 온라인 집행 분석
- 의류업종 온라인 집행 사례
- 2010년 패션시장 전망

Ⅰ. 2009년 패션시장 동향 분석

09’ 국내 패션시장 규모 26조 7천억
한국패션협회, ‘2009 국내 패션시장 분석 & 2010 전망’ 세미나에서 국내 패션시장 규모 분석 결과 발표

09’ 복종별 시장 규모 _ 단위 : 억 원 09’ 반기별 패션시장 규모 _ 단위 : 억 원

§ 캐주얼류가 8조 365억원 시장으로 가장 많은 비중을 차지했으며, 그 다음으로 남성복 4조 2,921억 원 > 신발류 3조 6,353억 원 > 여성복 3조 3,135억 원
순으로 나타남

§ 반기별로는 08년 하반기 14조4755억 원, 09년 상반기 13조7448억 원, 하반기 12조9200억 원 등으로 08년 대비 상대적으로 시장 규모가 축소됨

§ 패션 시장이 점차 축소된 원인으로 09년 하반기부터 시작된 글로벌 금융위기로 올 상반기 투자를 줄이며 물량축소, 비효율 유통 철수, 마케팅 최소화 등으로
위기를 극복하기 위해 노력했기 때문으로 분석

[ 한국패션협회 _ 2009 국내 패션시장 분석&2010 전망 ]


계속된 패션 경기 하락
국내 패션시장은 세계적인 경제 불황과 금융대란의 영향을 받아, 전년 대비 소폭 하락

§ 2009년은 계속된 패션 경기 하락과 FOREVER21, ZARA, UNIQLO
등 글로벌 브랜드의 국내 영향력 증가로 패션업체 간의 M&A가 속출

§ 업체들은 물량을 10~30%로 줄였으며, 브랜드 중단 같은 극단적인
현상 나타남

§ 많은 업체들이 투자를 줄이거나 물량축소, 비효율 유통 철수, 마케팅
최소화로 위기를 극복하기 위해 노력

§ 09년 상반기 시장
- 캐주얼 시장이 전체 패션시장의 44%인 4조8천억 원으로 시장을
주도
- 남성복 시장은 전체 18%인 2조원, 여성복은 15% 수준인 1조
7천억 원으로 조사
- 스포츠웨어는 아웃도어 시장 확대로 12%인 1조3천억 원을 기록
- 내의시장은 6% 수준인 6천억 원, 유아동복 시장은 5천억 원 수준
- 신발과 가방부문은 각각 2조1천억 원, 6천5백억 원의 매출을 달성

[ 국내 패션산업의 기업 성과표 (표제공=한국패션협회) ]


패션 시장 침체 속, 글로벌 패션 브랜드 프로젝트 가동
경제 불황으로 인한 패션 산업 침체 속에서 정부는 국내 브랜드의 글로벌 브랜드로의 도약을 위한 기반 구축 지원

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경제 불황 속에서 살아남기 위한 패션업계들의 생존전략! 정부, 글로벌 패션 브랜드 프로젝트 가동
§ 08년 글로벌 금융위기의 여파로 09년 패션업계는 환율상에 따른 유가인상, § 지식경제부에서 패션산업의 지식기반화 추진계획에 따라 2015년까지 2009
원부자재가 인상 등 원가 상승 압박에 시달림 글로벌 브랜드 프로젝트 본격 가동
§ 쌈지, 톰보이 등 장수브랜드 매각. 신규 브랜드 런칭 최저치 기록 § 리테일형 9개 업체, 홀 세일형, 디자이너형, 라이센스형 각 1개 업체씩으로,
§ 경기 불황을 극복하고자 패션업계는 신규 브랜드 런칭보다는 라인 확장과 선정된 12개 글로벌 리딩 브랜드의 개별 업체에 대한 역량평가를 통해 글로벌화
플래그십 스토어 확대를 통해 브랜드 아이덴티티 강화에 주력 전략 수립과 진출 희망지역 시장성 평가 등에 대한 컨설팅을 집중적으로 전개
§ 리딩 브랜드의 글로벌 브랜드로의 도약을 위한 기반 구축 및 패션브랜드의
글로벌 시장 진출을 위한 계기가 될 것으로 예측

[ 한국패션협회 _ 2009 패션산업 10대 뉴스 ]


글로벌 SPA 입지 확대, 새로운 소비족 리세셔니스타 등장
글로벌 SPA 브랜드가 공격적인 마케팅을 펼치며 한국 시장 공략. 국내 패션시장 내 선호도 높아짐

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글로벌 SPA 득세, 공격적인 마케팅 펼치며 입지 확대 새로운 소비 족, 리세셔니스타의 등장
§ 패스트 패션이라 불리는 글로벌 SPA 브랜드들이 한국 시장 공략 § 2009년 새로운 소비 족 리세셔니스타(recessionista) 등장
§ UNIQLO, ZARA, MANGO, GAP 등 글로벌 SPA 브랜드의 적극적이고 공격적인 § 경기침체(recession)와 패셔니스타(fashionista)의 합성 신조어로 합리적인
마케팅을 펼치며 국내 패션시장에서의 입지 확대 예산으로 유행에 뒤떨어지지 않게 자신을 치장하는 사람을 일컬음
§ UNIQLO는 콜라보레이션 라인 +J로 단 3개 매장에서 하루 6억 5000만원의 § 품질대비 저렴한 가격대로 구입할 수 있는 UNIQLO, ZARA, FOREVER21 등
매출을 올리는 등 올해 국내 45개 매장에서 1800억원의 매출 달성 글로벌 SPA 브랜드를 선호
§ 11월, 이랜드가 한국 대표 SPA 브랜드 SPAO 런칭 § 주요 브랜드에서 실시하는 패밀리 세일에 적극 참여하여 제품을 저렴하게 구입
§ 2010년 3월 스웨덴의 글로벌 SPA 브랜드 H&M 국내 입성



국내 패션 시장에 아이돌 및 드라마의 영향 크게 작용
아이돌에 열광하는 1020세대를 겨냥한 아이돌 패션 및 드라마에 등장하는 스타일 국내 패션시장 유행 주도

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아이돌 패션, 스트리트 캐주얼 주도 클래식과 80년대 레트로 스타일의 유행
§ 아이돌에 열광하는 1020세대를 겨냥한 아이돌 패션 제품 매출 고공 행진 § 2009년 패션은 경기불황에 따라 무난하게 오래 입을 수 있는 클래식한 스타일이
§ 2009년 스트리트 패션은 아이돌 패션의 영향력을 받아 아이돌룩 생성 급부상
§ 아이돌에 열광하는 Young Shopper가 새로운 소비 주체로 떠오름 § 드라마의 영향을 받아 프레피룩 및 댄디룩이 유행
§ 내셔널 브랜드에서는 아이돌 그룹을 마케팅에 적극 활용, 주요 백화점에서는 § 1980년대 특유의 화려함과 스트리트적 감성을 담은 레트로 스타일 패션 유행
이들 고객을 유치하기 위한 Young Zone 강화 § 파워숄더룩이라 불리는 발뱅 스타일의 자켓과 비비드한 컬러의 옷들이 유행



아웃도어, 스포츠웨어 고속 성장
캠핑인구 증가로 아웃도어 최고의 전성시대를 맞이. 스포츠 멀티숍 국내 도입 10년 만에 6천억 원 규모로 고속성장.

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아웃도어, 최고의 한 해 불황 모르는 스포츠 멀티숍의 고속성장
§ 건강과 웰빙에 대한 관심 고조와 1박2일, 패밀리가 떴다 등의 프로그램 인기로 § 경기 침체로 가두점의 매출 감소했으나, 스포츠 멀티숍은 고속성장으로 시장 확대
여행을 즐기는 라이프 스타일이 확산되면서 최고의 전성시대를 누림 § 스포츠 멀티숍 국내 도입 10년 만에 6000억 원 규모로 성장
§ 노스페이스 업계 최초로 매출 4000억원 돌파 § 2009년 ABC마트 1600억원 매출 달성, 슈마커 800억원 달성
§ 코오롱스포츠 약 30%의 신장률 기록 § 소비자들이 다양한 브랜드, 상품, 가격을 종합적으로 고려해 소비할 수 있는 원스톱
§ 초경량 열풍과 친환경 제품, 캠핑 용품의 대거 등장 쇼핑 선호하고 10~20대 초반 고객들이 가두 상권을 주도. 스포츠, 영캐주얼 등
§ 캠핑 인구의 증가로 젊은층 중심의 캐주얼 라인 확대 영 타깃브랜드들이 상권 중심으로 이동하면서 스포츠 멀티숍 인기



패션 대기업이 주도하는 국내 시장, 몰링 소비 트렌드 확산
경기 불황에 자본력 있는 대기업이 패션 업계 장악, 다양한 컨텐츠를 원스톱으로 즐길 수 있는 복합 쇼핑몰 전성 시대

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패션 대기업, 국내 패션 시장 주도 복합 쇼핑몰 르네상스, 몰링 소비 트렌드 확산
§ 경기 불황에 상대적으로 여력이 있는 대기업은 2009년 더욱 공격적인 마케팅 진행 § 부산 신세계 센텀시티, 영등포 타임스퀘어 등 초대형 복합쇼핑몰 시대 열린 한 해
§ 국내 패션시장에서 자본력과 네트워크력이 풍부한 제일모직, LG패션, 코오롱, § 영화, 놀이, 외식 등 다양한 문화, 엔터테인먼트 체험을 동시에 원스톱으로 즐길
이랜드, SK네트웍스 등의 패션 대기업은 전체 시장의 16.87%를 차지하며 패션 수 있는 몰링(Malling)이 새로운 소비 트렌드로 정착
시장을 장악 § 부산 롯데타운, 봉무 LSC를 비롯해 2010년 일산 레이킨스몰, 2011년 송도
리버스톤, 김포 스카이파크, 신도림 디큐브시티 등 예정된 복합쇼핑몰이
20여 곳이 이르고 있어 복합쇼핑몰 전성 시대는 더욱 가속화될 전망


Ⅱ. 의류업종 온라인 집행 분석

아웃도어, 스포츠웨어의 온라인 집행 비중 높음
나이키, 데상트, 컬럼비아스포츠웨어코리아 등 아웃도어, 스포츠웨어의 광고비 지출이 가장 많은 것으로 집계

09’ 주요 광고주별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 09’ 주요 광고주별 광고비 지출 비중 _ 단위 : %

전체광고비 약 4,300,033,000원 / 카테고리 : 종합패션, 숙녀정장, 남성정장, 스포츠전문복, 캐주얼

§ 점유율 20%로 약 6.7억 원을 집행한 나이키가 가장 공격적인 마케팅 실시 _ 전체 평균 집행 금액 약 1억 원으로, 평균의 6배에 해당하는 금액
§ 그 뒤를 이어 동일드방레(Brand:라코스테) 20% > 파크랜드12% > 한국데상트 11%의 점유율을 보이며 광고 집행이 이루어짐
§ 가장 많은 광고비를 지출한 나이키를 비롯해 한국데상트, 아디다스, 컬럼비아스포츠웨어코리아 등 스포츠웨어, 아웃도어에서 온라인 마케팅이
가장 활발하게 진행된 것으로 분석됨

[ Source _ Adram / 상위 10개 광고주 기준 그래프 ]


신규 제품 런칭에 높은 광고비 투여
국내 패션 시장은 신규 제품 및 브랜드 런칭, 세일 이벤트 등에 온라인 광고 집행 비중이 높은 것으로 나타남

09’ 주요 브랜드별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 09’ 주요 브랜드별 광고비 지출 비중 _ 단위 : %

§ 나이키는 김연아를 모델로 기용한 ‘수퍼러너’와 ‘HUMAN RACE’ 이벤트 홍보에 가장 많은 광고비를 투여하였으며, 8~9월에 광고비 집중
§ 나이키에 이어, 라코스테레드 12% > 파크랜드 10% > 인디안 7%의 점유율을 보임
§ 라코스테는 젊은 감각의 ‘라코스테 레드’ 라인을 출시하고 브랜드 홍보에 집중
§ 파크랜드는 브랜드를 알리기 보다 가격인하 이벤트에 집중하며 광고비 지출
§ 전반적으로 스포츠웨어의 광고비 지출이 높은 한 해였으며, 스포츠웨어 다음으로 남성의류의 집행 비중이 높게 나타남



‘수퍼러너’ 런칭한 나이키의 영향으로 8,9월 광고비 지출 상승
나이키 및 타 브랜드의 다양한 프로모션 및 브랜딩 광고 집행이 8, 9월에 집중됨에 따라 광고비 지출 급 상승

09’ 기간별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 09’ 의류 카테고리별 광고비 지출 비중 _ 단위 : %

§ 나이키 ‘슈퍼 러너’ 및 휴먼 레이스 홍보에 8월 약 3.5억 원 , 9월에 약 2.6억 원의 광고비를 투여하면서 8, 9월 광고비 지출 상승
§ 라코스테, 인디안, 컬럼비아스포츠웨어, 파크랜드 등에서도 9월에 집중적으로 이벤트를 진행하면서 광고비 지출 상승
§ 8, 9월 가을 시즌에 맞게 스포츠웨어, 아웃도어 등의 브랜드 광고비 지출이 올라감
§ 의류시장 카테고리별 온라인 집행 비중은 패션종합 79% > 스포츠전문복 15% > 캐주얼 3% 순으로, 종합 패션 브랜드의 마케팅 활동이
압도적으로 높게 나타남

[ Source _ Adram ]


전체 광고의 50%로 포털에 광고비 집중되는 성향 보임
네이버, 네이트, 다음 등 포털 사이트에 광고비 집중 현상 보임. 다양한 뉴스미디어에도 많은 광고비 투여

09’ 미디어별 광고비 지출 비중 _ 단위 : 천 원 09’ 카테고리별 광고비 지출 비중 _ 단위 : %

§ 유저들의 방문 비중이 가장 활발한 포털 매체 ‘네이버’에 약 9억원의 금액으로 가장 높은 광고비를 지출 하였으며, 네이트와 다음이 그 뒤를
이어 포털 사이트에 높은 금액으로 광고 집행
§ 포털 외에도 뉴스미디어 18% > 커뮤니티 10% > 게임, 동영상 각 7%로 다양한 카테고리에 광고비 지출
§ 또한 마이클럽, 주부닷컴, 피디박스, 이지데이, 엠군, 팟찌 등 다양한 매체 현상을 보임

[ Source _ Adram / 상위 10개 사이트 기준 그래프 ]

Ⅲ. 의류업종 카테고리별 온라인 집행 분석

종합패션 브랜드 온라인 집행 분석
전체 패션 광고 시장에서 가장 큰 비중 차지하고 있으며, 포털에 광고비 집중되는 현상 보임

09’ 종합패션 기간별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 09’ 종합패션 미디어별 광고비 지출 비중 _ 단위 : %

[ 상위 10개 브랜드 ]

§ 9월 8억 원 > 8월 5.4억 원 > 3월 3.4억 원 순으로 많으며, 특히 나이키의 영향으로 8, 9월에
광고비 지출 급격히 상승
§ 나이키(6.7억 원), 동일드방레(6.7억 원), 세정(2.5억 원), 스프리스(2.3억 원) 등 전체 시장에서
광고비 지출 상위권 브랜드가 속해있는 카테고리
§ 네이버, 다음, 네이트, 파란의 광고 집행 비중이 60% 이상으로 포털사이트에 광고비 집중
§ 스포츠웨어 브랜드가 주를 이루며, 패션 시장에서 가장 적극적인 마케팅 활동을 펼침



스포츠전문복 브랜드 온라인 집행 분석
제품 특성상 체험단 모집에 많은 광고비 투여, 포털에 집중하기 보다는 다양한 매체 적극 활용

09’ 스포츠전문복 기간별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 09’ 스포츠전문복 미디어별 광고비 지출 비중 _ 단위 : %

[ 상위 8개 브랜드 ]
§ 4월 1.5억 원 > 9월 1.1억 원 > 12월 7천만 원 순으로 많으며, 총 광고비의 53%를 차지함
§ 4월 몽벨 ‘몽벨리스트 원정대 모집’ , 코오롱스포츠 ‘오지 탐사대 모집’ 등의 여행단 모집 이벤트를
진행하면서 광고비 집중 투여, 전 월 대비 광고 집행 금액 급 상승
§ 9월 고어텍스 ‘고어텍스 여행화 체험단 모집’ , 르꼬끄 ‘가을.겨울 컬렉션 런칭 이벤트’에 광고비
집중 투여하면서 전월 대비 광고비 집행 금액 상승
§ 네이버 18% > 넷마블 16% > KBS 13% 순으로 다양한 카테고리에 광고 집행



캐주얼 브랜드 온라인 집행 분석
겨울보다는 여름 성수기 시즌 전에 광고비 집중, 다양한 전문사이트 매체 적극 활용

09’ 종합패션 기간별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 09’ 종합패션 미디어별 광고비 지출 비중 _ 단위 : %

[ 전체 7개 브랜드 ]
§ 6월 5천만 원 > 5월 2천만 원 > 4월 1.7천만 원 순으로 많으며, 총 광고비의 71%를 차지함
§ 6월 마인드브릿지 ‘휴가비 300만원 쏜다’ , GAP ‘GAP Khakipedia Event’ 등의 이벤트를
진행하면서 광고비 집중 투여, 전 월 대비 광고 집행 금액 급 상승
§ 캐주얼 브랜드의 제품 특성 상 겨울보다는 여름 시즌 전에 광고비 집중 투여
§ 맥스무비 29% > 디시인사이드 18% > 네이버 15% 순으로 포털에 집중하지 않고 다양한
카테고리에 광고 집행


Ⅳ. 의류업종 온라인 집행 사례

나이키
‘수퍼러너’ 출시를 기념하여 하나뿐인 ‘수퍼러너’ 이벤트를 진행함으로써, 유저에게 브랜드를 알리고 고객 참여 유도

§ 광고주 명 : NIKE

§ 캠페인 명 : 당신만의 수퍼러너를 디자인 하세요

§ 집행 기간 : 2009.8.14 ~ 2009.9.20

§ 집행 매체 : 네이버, 싸이월드, 일간스포츠,
스포츠투데이

§ 집행 금액 : 341,800,000원

§ 나이키의 새로운 제품 ‘수퍼러너’ 출시를 기념하여
고객이 직접 수퍼러너를 디자인하고 디자인한
제품을 스페셜 에디션으로 구입할 수 있도록 하는
세상에 하나뿐이 ‘수퍼러너’ 이벤트 진행


스프리스
신학기를 맞아 청소년을 타겟으로 다양한 할인 행사 및 사은품 증정 이벤트 진행함으로써 제품 구입 유도

§ 광고주 명 : 스프리스

§ 캠페인 명 : 새봄 새학기 새스타일 Festival

§ 집행 기간 : 2009.1.23 ~ 2009.3.8

§ 집행 매체 : 네이버, 넥슨, 판도라TV

§ 집행 금액 : 61,324,000원

§ 신학기를 맞아 신학기 제품 및 가방 세일 행사 진행
§ 아이비클럽과 연계해 교복 구매 고객에게 스프리스
제품 할인권 제공
§ 일정 금액 이상 구입 시, 신발주머니 및 탁상시계를
제공함으로써 청소년들의 구매 유도


한국데상트
데상트 런칭을 기념하여 다양한 이벤트를 진행함으로써, 유저들의 유입 및 브랜드 인지도 상승

§ 광고주 명 : 데상트

§ 캠페인 명 : 런칭 기념 이벤트

§ 집행 기간 : 2009.8.14 ~ 2009.9.6

§ 집행 매체 : 네이트, 싸이월드, 프리챌, 넷마블

§ 집행 금액 : 45,860,000원

§ 데상트 런칭을 기념하여 CF를 퍼가는 고객에게
데상트의 다양한 제품을 증정하는 이벤트 진행
§ 이벤트 기간동안 데상트 사이트 내에 있는 야구게임에
참여한 고객에게 데상트 제품 증정


LG패션
헤지스의 다양한 활동 참여 및 상품 등을 제공해주어, 유저들의 컬쳐클럽 참여를 높이고 브랜드 인지도 상승

§ 광고주 명 : Hazzys

§ 캠페인 명 : 헤지스 컬쳐클럽 5기 모집

§ 집행 기간 : 2009.9.11 ~ 2009.9.27

§ 집행 매체 : 네이트, 맥스무비, 싸이월드, MBC

§ 집행 금액 : 81,788,000원

§ 헤지스의 다양한 활동과 문화행사에 참여할 수 있는
‘헤지스 컬쳐클럽 5기’를 모집하기 위한 광고 집행
§ 컬쳐클럽 회원에게는 헤지스 의류 증정, 헤지스 문화
체험 활동 지원, 매달 우수 활동자에게 상품 지급 등
다양한 혜택을 줌


컬럼비아스포츠웨어코리아
구매 고객에게 사음품 증정 및 금액 할인 이벤트를 진행함으로써 제품 구매 유도

§ 광고주 명 : 컬럼비아스포츠웨어

§ 캠페인 명 : 가을맞이 고객 초대전

§ 집행 기간 : 2009.8.21 ~ 2009.9.7

§ 집행 매체 : 조선일보, 동아일보

§ 집행 금액 : 24,347,000원

§ 컬럼비아 멤버쉽 고객 및 신규가입 고객을 대상으로
재킷을 구매하는 고객에게 티셔츠 제공 또는 금액
할인 이벤트 진행
§ 등산화 구매 고객에게 금액 할인 이벤트 진행

2010년 의류시장 현황 및 전망

Ⅰ. 의류업종 온라인 집행 분석

글로벌 SPA 브랜드 공격적인 마케팅 실시
스포츠웨어 광고가 주를 이루던 의류업종에 SPA 브랜드가 새롭게 등장, 높은 금액으로 광고 집행

10’ 주요 광고주별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 / 1월~5월 Data 10’ 주요 광고주별 광고비 지출 비중 _ 단위 : % / 1월~5월 Data

전체광고비 약 2,524,131,000원 / 카테고리 : 종합패션, 숙녀정장, 남성정장, 스포츠전문복, 캐주얼

§ 나이키 점유율 21%로 약 4억 원 집행, 전년과 동일하게 가장 높은 광고비 투여
§ 그 뒤를 이어 H&M 16% > LG패션 16% > 파크랜드 9%의 점유율을 보이며 광고 집행이 이루어짐
§ 스포츠웨어 광고가 주를 이루던 전년 대비 다양한 카테고리에서 광고 집행



H&M, 국내 런칭과 더불어 온라인 마케팅 실시
H&M, LG패션 등에서 온라인 마케팅에 높은 광고비를 투여하면서 전년 대비 의류시장 광고 규모 커짐

10’ 주요 브랜드별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 / 1월~5월 Data 10’ 기간별 광고비 지출 _ 단위 : % / 1월~5월 Data

§ H&M이 국내 런칭하면서 2월 2.1억 원, 5월 1억 원으로 19%의 비중 차지 _ 가장 많은 광고비 투여
§ GAP의 ‘바나나리퍼블릭’ 또한 온라인 마케팅에 열을 가하면서 1억원 의 광고비 투여 – SPA 브랜드가 국내 패션시장에 블루칩으로 떠오르고 있음
§ H&M 3억 원(19%) > LG패션 2.5억 원(16%) > 나이키 2억 원(13%) 순으로 스포츠웨어에 집중되던 전 년 대비 다양화 되었음
§ 2월, 3월 H&M이 높은 광고비를 투여하면서 광고비 지출 상승
§ LG패션이 1월부터 매 달 지속적으로 광고를 집행하면서 높은 비중 차지



전체 광고의 74%로 포털에 광고비 집중
H&M이 네이버에 집중적으로 광고 집행, 포털 사이트 선호 현상 더욱 가열됨

10’ 카테고리별 광고비 지출 비중 _ 단위 : 천 원 / 1월~5월 Data 10’ 미디어별 광고비 지출 비중 _ 단위 : % / 1월~5월 Data

§ 전체 카테고리 중 포털 74% > 뉴스/미디어 13% > 게임 5% 순으로 포털에 높은 광고비 투여
§ H&M이 ‘네이버’에 약 3억 원의 금액으로 높은 광고비를 지출하면서 전체 미디어 중 47%의 비중 차지
§ 그 다음 네이트 26% > 다음 8% > 넥슨 5% 순으로 포펄 사이트에 집중적으로 광고 집행


Ⅱ. 의류업종 온라인 집행 사례

H&M
런칭기념, 유저들의 방문 비중이 가장 활발한 네이버에 집중 집행하여 브랜드 인지도 상승

§ 광고주 명 : H&M
§ 캠페인 명 : STRAIGHT FROM FASHION HEAVEN
§ 집행 기간 : 2010.2.25 ~ 2010.2.28
§ 집행 매체 : 네이버
§ 집행 금액 : 210,000,000원

§ H&M 런칭을 기념하여 네이버 브랜딩보드에만 집중적으로 집행


라코스테
재미있는 컨셉으로 유저의 호기심 증폭. 경품을 지급함으로써 제품 구매 유도 및 브랜드 인지도 상승

§ 광고주 명 : 동일드방레
§ 캠페인 명 : NEW COLLECTION 이벤트
§ 집행 기간 : 2010.5.1 ~ 2010.5.14
§ 집행 매체 : 네이버, 네이트, 아프리카
§ 집행 금액 : 33,572,000원

§ 라코스테 제품으로 스타일링한 사진을 네이버 카페에 올린 고객 중
일부를 선정하여 라코스테 상품권 및 제품 증정 이벤트 진행


유니클로
‘여름 테크놀러지 웨어’ 런칭 기념 할인 이벤트를 진행함으로써 브랜드 인지도 상승 및 제품 구매 유도

§ 광고주 명 : 롯데닷컴
§ 캠페인 명 : 여름 테크놀러지 웨어 탄생
§ 집행 기간 : 2010.5.10 ~ 2010.5.13
§ 집행 매체 : 네이버
§ 집행 금액 : 8,568,000원

§ 네이버 초기 상단 배너에 노출시켜 주목도 향상
§ 한정판매 할인 혜택을 주어 배너 클릭 시 유니클로 온라인 쇼핑몰
홈페이지로 이동


BSX
10~20대에게 인기있는 빅뱅과 함께하는 이벤트임을 강조하여 호기심 자극 및 적극적인 이벤트 참여 유도

§ 광고주 명 : 지오다노
§ 캠페인 명 : 빅뱅XBSX와 함께하는 비밀찾기
§ 집행 기간 : 2010.5.15 ~ 2010.5.26
§ 집행 매체 : 네이버, 한게임, SBS, KBS
§ 집행 금액 : 38,040,000원

§ 인기 아이돌 그룹 빅뱅과 함게하는 비밀찾기 놀이 이벤트 진행
§ 미투데이를 통해 다양한 미션을 수행하도록 하여 적극적인 참여 유도


네버얼론 캠페인
월드컵 시즌을 맞아 글로벌 캠페인을 진행함으로써 브랜드 인지도 상승

§ 광고주 명 : 더베이직하우스
§ 캠페인 명 : NEVER ALONE
§ 집행 기간 : 2010.5.15 ~ 2010.5.26
§ 집행 매체 : 맥스무비, 엠에스엔
§ 집행 금액 : 20,250,000원

§ ‘네버얼론 캠페인’은 월드컵 시즌을 맞아 더베이직하우스가 유니셀프와
손을 잡고 아프리카 어린이들을 돕고 지원하여 월드컵을 더욱 즐겁게
즐길 수 있는 <축제의 장>으로 만들기 위한 캠페인

Ⅲ. 2010년 패션시장 전망

10’ 국내 패션시장 규모 28조 1천억 원 예상
2010년 내수 경기 회복세로 5.5% 성장 예상. 스포츠복, 캐주얼복, 내의 성장 주도. 남성, 아동복 정체

10’ 세분시장별 전망 _ 단위 : 억 원 09’ 세분시장별 점유율 추이 전망 _ 단위 : %

§ 2008년 이후 강세를 보였던 여성복 시장은 다소 주춤. 남성복과 아동복 시장은 09년과 비슷한 수준에 머물러 정체기를 맞을 것이며 신발, 가방 시장은
보합세 내지 소폭 성장할 것으로 예상

§ 올 해 패션 시장은 지난 몇 년간 크게 성장한 캐주얼과 스포츠 시장이 더욱 확대될 것으로 전망.

§ 캐주얼 시장은 8% 신장한 8조 6천억 원에 달할 것으로 예상되고, 스포츠 시장도 12% 증가한 2조 4천억 원대의 시장규모 전망
§ 내의류는 8%의 성장률을 보여 2조 2억 원에 이르며, 신발 및 가방은 각각 5%와 4% 가 상승하여 3조 8천억 원, 1조 1천억 원의 성장률 예상
§ 남성복은 1% 상승한 4조 3천억 원으로 다소 주춤. 여성복과 유아동복은 각각 3%와 2%로 소폭 상승한 3조 4천억 원, 8천억 원의 매출 예측

[ 한국패션협회 _ 2009 국내 패션시장 분석&2010 전망 ]


SPA브랜드 적극적인 마케팅 활동
H&M, ZARA, UNIQLO, FOREVER, GAP, 망고 등 2010년 SPA브랜드의 성장 더욱 가속화 될 전망

1 SPA (Specialty store retailer of Private label Apparel)
§ SPA는 기획과 디자인, 생산 및 판매 전 과정을 하나의 회사가 시스템화해 관리하는 것으로
중간 유통 과정이 생략되어 가격이 저렴한 것이 특징

§ 현재 국내에 들어와있는 패스트패션 브랜드는 H&M, ZARA, UNIQLO, FOREVER, GAP,
망고, 스파오 등

§ 유니클로의 경우 첫해 300억 원에서 1년사이 60% 성장을 기록하고 있으며, 우리나라에서
가장 인기가 많은 UNICLO의 경우 지난해 이미 1000억 원을 돌파

§ 업계에서는 한 업체가 모든 것을 관리하는 방식은 다른 산업으로까지 확산될 가능성이 클
것으로 예상. 고객의 변화에 맞춰 더 싸고 멋있는 패션 경쟁이 시작될 것으로 예측

§ 이랜드도 SPA 시장에 뒤늦게 진출했으나 유니클로, 자라 등의 외국 브랜드에 점유율을
내주고 있는 실정

§ 이랜드는 스파오에 이어 5월 ‘미쏘(Mixxo)’를 선보일 예정이며, 영국의 톱숍과 미국의
아베크롬비가 입점을 고려중인 것으로 알려짐

§ 2010년 H&M이 국내에 들어오면서 SPA 브랜드의 규모는 더욱 커질 것으로 예상되면서 마케팅 활동도 더욱 확대될 것으로 예상
§ 국내 의류기업들은 한국인 체형에 맞는 옷을 제공하고 유명 디자이너들과 계약하는 등 외국 브랜드를 추격하고 있으나 우리 기업의 차별화가 절실

[ Source _ 어패럴뉴스 2010.5 Data / 패션저널 2010.5 Data / 머니투데이 2010.5 Data ]


모바일 유통시대 열린다
패션업계에서도 SNS, 증강현실 등 다양한 방식의 디지털 마케팅 빠르게 파급

2 3

스마트폰으로 제품 정보 전달, 증강현실 통해 사업모델 마련 패션 업계, 증강현실로 소통
§ 에프지에프는 최근 스마트폰의 애플리케이션(application)을 활용한 마케팅의 § 제일모직은 국내 패션 브랜드 중 처음으로 “빈폴진”의 주요 타깃인 18~23세 젊은
상용화에 착수 층을 공략하기 위한 마케팅 전략으로 혁신 기술로 각광받는 증강현실을 제작
§ 향후에는 실시간으로 상품을 찾고 스마트폰 상에서 결제하는 식의 직접적인 § 빈폴진 외에도 에스콰이어, 베네통, 캘빈클라인 등 다양한 브랜드들이 증강현실을
판매 기능까지 가능해 질 것으로 예상 활용한 마케팅 시도

§ 스마트폰의 상용화로 SNS 시대가 열리면서 패션업계는 패션유통에 활용될 수 있는 판매, 커뮤니티 서비스 분야 등 매우 다양하게 시도
§ 증강현실은 스마트폰 3D기술과 함께 전세계가 주목하는 글로벌 이슈로 향후 모바일 증강현실이 새로운 마케팅 수단으로 각광받을 것으로 전망

[ Source _ 어패럴뉴스 2010.4 Data / 패션비즈 2010.4 Data ]


아웃도어 영역파괴, 지속적으로 성장하면서 마케팅 활동 활발
아디다스, 금강제화 등 아웃도어 사업 확장하면서 마케팅 활동 더욱 활발해 질 것으로 예상

4 5

영역 파괴，'아웃도어≒등산복' 올 아웃도어 마케팅 트렌드는.. 女心잡기
§ 노스페이스는 '아웃도어=등산복' 이라는 공식을 깨고 개성이 강한 젊은층을 파고 § 노스페이스는 탤런트 공효진을 모델로 발탁. 전문 산악인만 모델로 내세우던 아웃도어
들어 등산복을 평소에도 입는 문화로 만들어 2009년엔 매출 4500억원 달성 업계의 상식을 깨고, 패셔니스타 공효진을 통해 노스페이스를 패션 아이템으로 부각
§ 아디다스코리아는 20~30대를 주 타겟으로, 다른 아웃도어 브랜드와 철저한 § K2는 유명모델을 쓰지 않는 대신, 드라마 간접광고로 승부, 등산복을 넘어 ‘토털 아웃
차별화 정책을 내세워 아웃도어 사업을 대폭 강화할 계획 도어 웨어’로의 다양한 모습을 보여줌
§ 금강제화는 올 추동 ‘헬리한센’을 단독 런칭. 아웃도어 시장 진출 계획 § 매년 20~30%의 성장을 이룬 코오롱은 노화된 이미지를 벗기 위해 가수 이승기와
배우 이민정을 모델로 발탁

§ 아웃도어가 실생활에서 다양하게 활용하게 되면서 기능성과 전문성에만 초점을 맞추는 것이 아닌, 하나의 패션 아이템으로 자리 잡음
§ 또한, 아웃도어를 어렵게 생각하는 여심을 잡기 위해 여성을 위한 상품 및 마케팅 활동을 펼치며 여성 소비자 공략

[ Source _ 한국경제 2010.5 Data / 어패럴뉴스 2010.5 Data / 어패럴뉴스 2010.5 Data / 파이낸셜뉴스 2010.4 Data ]


언더웨어 시장 확산, 적극적인 마케팅 활동
착용감과 기능성을 우선시 했던 소비자들의 인식이 바뀌며, 다양한 브랜드 언더웨어 시장 진출

6 7

진캐주얼, 언더웨어 사업 강화 톰보이, 언더웨어 사업 진출
§ ‘캘빈클라인 언더웨어’는 패션 속옷의 선도 브랜드로 자리매김, 연간 500억 원에 § 톰보이는 ㈜일경과 공동사업으로 언더웨어 사업에 진출
이르는 매출을 올림 § 여성복 톰보이, 남성복 코모도와 코모도스퀘어, 아동복 톰키드 등과 더불어 언더웨어를
§ 게스홀딩스코리아는 지난해 ‘게스언더웨어’를 런칭. 이색 마케팅을 펼치며 올해 추가하게 되어 명실상부한 종합패션회사로 발돋움
130억원의 매출을 목표로 함 § 뿐만 아니라, '리쿠퍼키드' 국내 판권 확보, 전세계 리쿠퍼 언더웨어 공동사업도 추진
§ 바커루도 올 하반기 액세서리 단독 매장을 열고, 가방과 벨트 등 액세서리를
비롯해 언더웨어도 함께 구성할 계획

§ 언더웨어가 패션 아이템으로 주목받으면서 진캐주얼 브랜드들도 최근 이 부문 사업을 강화하고 적극적인 마케팅을 펼침
§ 여러 브랜드들이 다양한 방향으로 사업을 확장하면서 토탈 브랜드화가 더욱 가속화 됨

[ Source _ 어패럴뉴스 2010.5 Data / 패션저널 2010.5 Data / 머니투데이 2010.5 Data ]


올 가을 32개 신규 브랜드 런칭 예정
정부의 글로벌 브랜드 육성 및 신규 브랜드 런칭으로 인해 패션시장 규모 커질 것으로 예상

8 9

정부, “글로벌 패션 브랜드 육성”
§ 지식 경제부는 오는 2015년까지 한국형 글로벌 브랜드를 육성하기 위해 ‘리딩
브랜드’ 선정 국내 올 추동 신규 브랜드 런칭 현황
§ 선정된 업체의 해외 진출을 위해 진출 모델과 로드맵을 수립하고, 시장 적합성 § 남성복이 9개, 여성복과 캐주얼이 각각 6개로 전체의 60%를 넘은 가운데 인디에프,
평가 등을 거쳐 진출 단계별로 체계적인 맞춤 지원을 할 방침 미샤 등 중견 패션 업체의 공격적인 영업이 눈에 띔

§ 글로벌 브랜드 육성사업을 통해 한국 패션 브랜드들이 세계 시장에 진출할 기회를 확대
§ 5월 현재 올 추동 시즌 런칭을 확정한 브랜드는 32개로 작년과 비슷한 수준을 보이며, 다른 시즌에 비해 내셔널 브랜드가 많은 것이 특징

[ Source _ 이데일리 2010.5 Data / 어패럴뉴스 2010.5 Data ]

미디어팀
media@dmcmedia.co.kr

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