Contenu connexe
Similaire à Panorama2 (9)
Plus de E-Commerce Monitor (ECM) (14)
Panorama2
- 2. E-Commerce Monitor
Online Market Research
مطالب فهرست
مقدمه...............................................................................................1
فصلاول
آمارهایشاپرک...................................................................................3
معرفیشرکت و شاپرکایران در پرداخت های...............................................
بررسیدر آنالین های تراکنش تعداد روندایران............................................
روند بررسیمبلغایران در آنالین های تراکنش..............................................
روند بررسیمبلغ میانگینایران در آنالین های تراکنش...................................
تعداد روند بررسیایران در قبض پرداخت و شارژ خرید مبلغ و...........................
بررسیسهمتراکنشهایموبایلیوآنالیندرایران......................................
بررسیسهمشرکتهایپرداخت(PSPها)درایران.......................................
فصلدوم
اکوسیستمکسبوکارهایآنالینواستارتاپها.........................................15
لیستشتابدهندهها..............................................................................
بررسیپورتفولیویشتابدهندههایایران.....................................................
لیستسرمایهگذاراننیکاندیش(فرشته)..................................................
بررسیپورتفولیویسرمایهگذاراننیکاندیش(فرشته)ایران............................
لیستCVC ,VCوصندوقهایسرمایهگذاری...........................................
بررسیپورتفولیویCVC ,VCوصندوقهایسرمایهگذاریایران.....................
لیستهلدینگهایتجارتالکترونیکیایران...............................................
بررسیشرکتهایزیرمجموعههلدینگهایتجارتالکترونیکیایران..................
بررسیرویدادهایمهماستارتاپیدرایران....................................................
بررسیانجمنهایمرتبطباکسبوکارهایآنالیندرایران...........................
بررسیسازمانهاونهادهایمرتبطباکسبوکارهایآنالیندرایران................
فیلترینگ...........................................................................................
فصلسوم
پرچالشترینبازارهایآنالین............................................................130
حملونقل........................................................................................
فینتک...............................................................................................
رسانپیامهاوشبکههایاجتماعی...........................................................
قمار..................................................................................................
اشتراکگذاریویدئو.............................................................................
نیازمندیهایآنالین..............................................................................
1
اول صفحه تصویر لینکiranair.at/en
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
- 3. E-Commerce Monitor
Online Market Research
فصلچهارم
اپلیکیشنهایموبایل
خالصهمدیریتی................................................................................150
برنامهها
ابزارها................................................................................................
رسانپیام.............................................................................................
کاربردی...............................................................................................
ویدئوورسانه........................................................................................
عکاسی...............................................................................................
سیروسفر............................................................................................
هایشبکهاجتماعی.................................................................................
موسیقیوصدا......................................................................................
سرگرمی.............................................................................................
مذهبی..............................................................................................
کتابهاومنابع.......................................................................................
خبرهاونشریات...................................................................................
خرید................................................................................................
ورزشوتغذیهسالم..............................................................................
آموزش..............................................................................................
امورمالی............................................................................................
رفتوآمد..........................................................................................
شخصیسازی.......................................................................................
کسبوکار..........................................................................................
آشپزیورستوران..................................................................................
داروودرمان.........................................................................................
سبکزندگی.........................................................................................
برنامهورزشی.......................................................................................
هواشناسی............................................................................................
بازیها
تفننی.................................................................................................
امتیازی..............................................................................................
اکشن.................................................................................................
رانندگی...............................................................................................
مطالب فهرست
2
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
- 4. E-Commerce Monitor
Online Market Research
استراتژی............................................................................................
کلماتودانستنی..................................................................................
معمایی..............................................................................................
بازیورزشی........................................................................................
خانوادگی.............................................................................................
آموزشی..............................................................................................
شبیهسازی..........................................................................................
ماجرایی.............................................................................................
فصلپنجم
کسبوکارهایاینترنتی
فروشگاههایآنالین.........................................................................484
بازار بررسی........................................................................................
عمومی.............................................................................................
دیجیتال...........................................................................................
پوشاک................................................................................................
کتاب................................................................................................
خانه لوازم..........................................................................................
ورزشی..............................................................................................
قطعاتالکترونیک................................................................................
آرایشیوبهداشتی..............................................................................
ابزار.................................................................................................
زیورآالت...........................................................................................
کودک..............................................................................................
کادووصنایعدستی............................................................................
لوازموادواتموسیقی..........................................................................
تاسیساتوتجهیزاتصنعتی...................................................................
عطر.................................................................................................
خوراکی...............................................................................................
گلوگیاهوبذر....................................................................................
دوربینمداربستهوتجهیزاتامنیتی..........................................................
نتیجهگیری.......................................................................................
بازاریابیشبکهای..............................................................................526
جستجوگرکاالوقیمت........................................................................529
مطالب فهرست
3
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
- 7. کنسرت و تئاتر بلیط...............................................................................
رویداد بلیط........................................................................................
گیری نتیجه........................................................................................
سفارشغذا......................................................................................676
سالمت............................................................................................680
آموزش............................................................................................683
بازار بررسی.......................................................................................
آموزشی مراکز و ها دانشگاه..................................................................
ها دانشگاه ورودی آزمون نام ثبت..........................................................
دانشگاهی های نامه پایان و مقاله.........................................................
ها آموزشگاه و موسسات.......................................................................
آنالین آموزش....................................................................................
زبان آموزشی خدمات...........................................................................
گیری نتیجه.......................................................................................
حملونقل.......................................................................................703
بررسیبازار........................................................................................
درخواستخودرو................................................................................
حملونقلبینشهری..........................................................................
اشتراکگذاریخودرو..........................................................................
درخواستپیک..................................................................................
ارسالکاالوپست................................................................................
نتیجهگیری......................................................................................
شبکههایاجتماعی............................................................................718
موتورهایجستجو.............................................................................721
زیرساخت........................................................................................724
بررسیبازار.........................................................................................
مخابراتوISP..................................................................................
اپراتورها............................................................................................
خریدسیمکارت..................................................................................
نتیجهگیری........................................................................................
هاستینگ......................................................................................735
هاستودومین..................................................................................
طراحیوخدماتمرتبطباسایت.............................................................
محتوا(خبرومجلههایاینترنتی)........................................................744
بررسیبازار.........................................................................................
00
E-Commerce Monitor
Online Market Research
مطالب فهرست
6
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
- 9. E-Commerce Monitor
Online Market Research
درباره
باتوجهبهرشدوگسترشاکوسیستمکسبوکارهایآنالیندرایرانوورودسرمایهگذارانو
کسبوکارهایسنتیبهآندرسالهای،اخیرپایشفعالیتهاوبازارهایمختلفایناکوسیستم
اهمیتبسیارزیادییافتهاست.ECMبهعنوانمرکزپایشتجارتالکترونیکیبهصورت
تخصصیبهپایشمحیطاستارتاپیوکسبوکارهایآنالینایرانپرداختهوبااستفادهازبه
روزترینابزارهاوروشهای،تحقیقاتیتمامابعادایناکوسیستمراموردبررسیوتحلیلقرارمی
دهد.
تیمECMبراساستجاربوشناختجامعیکهازایناکوسیستمپیداکرده،استتاکنونبه
کسبوکارهایبسیاریکهتمایلبهورودیاشناختبیشترایناکوسیستمداشتهاند،خدمات
خودراارائهدادهاستکهبرخیازمشتریانECMبهشرحزیرمیباشد.
8
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
راههایارتباطی
سایتوب:ECMonitor.ir
ایمیل:Info@ecmonitor.ir
کانالتلگرام:T.me/ecmonitor
آدرسشرکت:تهران،باالترازمیدانونک،نبشخیابانشریفی،پالک2475
ECM
- 11. E-Commerce Monitor
Online Market Research
مقدمه
درسالهای،گذشتهاکوسیستمکسبوکارهایآنالینواستارتاپهادر،ایرانتغییراتزیادیراشاهد
بودهاست.دردهه80شاهدشکلگیریهستهاولیهکسبوکارهایآنالیندرایرانبودیم.
سرویسهایوبالگنویسیمانند،بالگفابالگپرشینومیهن،بالگخردهفروشیهایآنالینمانند
دیجیکاال،شبکههایاجتماعیمانندکلوب،نیازمندیهایآنالینمانندایستگاهو...بخشیازکسبو
کارهایآنالینمهمیبودندکهدرایندورهایجادشدند.
این،اکوسیستمدردهه90،باورودرقبایجدیوبراثرروندهاییکهبهوجود،آمدباسرعتبیشتریبه
رشدخودادامهدادودرحوزههای،اجتماعی،سیاسیاقتصادیوتکنولوژیخبرسازشد.
دردهه90،باالرفتنضریبنفوذکارتهای،بانکیافزایشضریبنفوذتلفنهایهوشمندوارزانقیمت
،اندرویدیپایانانحصاراپراتورتلفنهمراهرایتلبراینترنتنسلسوموامکانارائهاینترنتهاینسل
سوموچهارمتوسطایرانسلوهمراهاولکهسببباالرفتنضریبنفوذاینترنتپرسرعتدرایرانشد
وهمچنینتبلیغاتزیاداپلیکیشنهایپرداختمانندآپ،780و724برایدریافترمزدومکارت
بانکیجهتانجامتراکنشازجملهمواردیبودندکهمسیرتوسعهتجارتالکترونیکیدرایرانراهموار
کردند.ازطرفیورودسرمایهگذارانخارجیبرایتاسیسگروهاینترنتیایران(مالککسبوکارهای
آنالیناسنپ،بامیلو،اسنپفود،اسنپتریپواسکانو)وسرمایهگذاریهایخطرپذیرداخلیدر
کسبوکارهایآنالینماننددیجیکاالوکافهبازارتوسطسرآواپارسورهنما،باعثقدرتگرفتنکسب
وکارهایآنالینشدوتبلیغاتگستردهآنالینومحیطیآنهاکهبرایتوسعهکسبوکارشانانجام
دادنددرایجاداعتمادمیانمردمعادیورواجخریدوفروشکاالیآنالینبسیارموثربود.عالوهبراین
کسبوکارهایپلتفرمیماننداسنپ،تپسیوالوپیککهبرایمردمفرصتدرآمدزاییایجاد،کردند
بیشازپیشفضایآنالینرابازندگیوکسبدرآمدمردمعادیگرهزدند.
مجموعهعوامل،باالخالصهمولفههاییبودندکهبررشداکوسیستمکسبوکارهایآنالیندرایران
بسیارتاثیرگذاربودند.امااینرشددرسالهایاخیرباموانعمتعددینیزروبروشد.
کسبوکارهایآنالینبهدلیلذاتنوآوریکه،دارندازجهاتیباعثتهدیدبرخیازکسبوکارهای
سنتیمیشوندومخالفتآنانرابرمیانگیزند.اینیکیازبزرگترینموانعیبودکهاسنپوتپسیدر
مواجههبااتحادیهتاکسیرانیوآژانسهاواپلیکیشندیواردرمواجههبااتحادیهمشاورینامالکروبرو
شدند.سازمانتاکسیرانیوبهخصوصاتحادیهآژانسهاوآژانسدارهاکهبخشزیادیازمشتریان
خودرادرحالکوچبهسمترقبایجدیدمیدیدندمخالفتهایخودرابهشکلهایمختلفازجمله
10
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
- 12. E-Commerce Monitor
Online Market Research
مقدمه
تجمعدرمقابلمجلسشورایاسالمیوسردادنشعارهاتاحملهبهدفاترتاکسیهایاینترنتی
ابرازکردند.درمورداپلیکیشندیوارهمرئیساتحادیهمشاورانامالکباتهدیدخرابکردن
«دیوار»مخالفتخودرابااینپلتفرمابرازکرد.
سرویسهایبهاشتراکگذاریویدئومانندآپاراتهمبادومشکلبزرگروبروبودند.عدمآشنایی
نهادهایقضاییودولتیبامفهوموویژگیهایپلتفرمورقیبیسنتیوقدرتمندبهاسمصداو
سیما
حساسیتهایسیاسیمختلفهمازجملهموانعیبودکهازسرعترشدکسبوکارهایآنالین
کاست.حساسیتهایحولرسانپیامتلگراموخارجشدناطالعاتکاربرانازکشورکهدرنهایت
منجربهمسدودشدناینرسانپیامشدوکسبوکارهایمختلفیراکهازاینبستربرایاطالع
رسانی،ارتباطبامشتریانوکسبدرآمداستفادهمیکردندتحتتاثیرقرارداد.
ازطرفینتایجهایتحریماقتصادیکهمنجربهوجودآمدنمشکالتیمانندحذفبرخی
هایاپلیکیشنایرانیازرویاپاستورومسدودشدنگوگلآنالیتیکسبرایبرخیسایهایت
ایرانیشد،ازجملهموانعخارجیبودکهفعالیتکسبوکارهایآنالینرابامحدودیتروبرو
کردند.
یکیدیگرازمهمترینچالشهایاکوسیستمکسبوکارهایآنالیندرایرانضعفقانونگذاریو
مشکالتمربوطبهبرخوردنهادهایدولتیوقضاییاستکهبهعنوانمثالمیتوانبهسایتهای
ارائهدهندهخدماتپرداختواسطاشارهکردکهطیسالهایگذشتهچندینباربدوناخطارقبلی
ودرستپیشازتعطیالتمسدودشدندوبهدلیلمشخصنبودنروندپیگیری،مشکالتآنها
بهدرازاانجامیدوایناتفاقبرایبرخیسایتهایکاریابیآنالیننیزمشکلسازشد.
همزمانباتوسعهایناکوسیستمچالشهایجدیدیاتفاقافتادهاستکهدالیلاصلیآنرا
میتوانباالرفتنسطحرقابتوایجادرگوالتورهایجدیدذکرکرد.بهعنواننمونهمیتوانبه
افزایشرقابتمیاناسنپوتپسیاشارهکردکهرانندگاناسنپبهصورتنرمافزاریاجازهنصب
اپلیکیشنسفیرانتپسیرانداشتندکهاینموردحتیبهشکایتهممنجرشدوهمچنینمی
توانبهحذفاپلیکیشناسنپواسنپرانندگانبهدلیلرعایتنکردنقوانینکافهبازاراشارهکرد.
امروزبهسختیمیتواننقشکسبوکارهایآنالیندرتغییرسبکزندگی،مردمتغییربازی
بازارهاوتحولبرخیصنایعکهبهواسطهتوسعهتکنولوژیهایجدیدشکلگرفتهرانادیدهگرفت.
11
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
- 13. E-Commerce Monitor
Online Market Research
ایران الکترونیکی تجارت توسعه عوامل
پذیر خطر گذاری سرمایه
آنالین کارهای و کسب در
ب کافه ، کاال دیجی نظیرازار
و...
باه خاارجی گذاران سرمایه ورود
های شرکت گیری شکل و ایرانی
م ایاران اینترنتی گروه نظیرالاک
اایها ادبرنا(، اامیلوبا ، انپاسا
و فود اسنپ)...
ارائاه در رایتال انحصاار پایان
نسل اینترنت3ارائاه شاروع ،
النسا اتاینترنا3و4اطتوسا
اول همراه و ایرانسل(افازایش
اااتاینترنا اااوذنفا اااریبضا
پرسرعت)
و ساازی فرهنگ افزایش
اایها ارکتشا ااتتبلیغا
رماز گارفتن در پرداخت
و باانکی های کارت دوم
بااارای آن از اساااتفاده
و ابضاق اایاه اتاپرداخ
شارژ خرید
زناادگی و درآمااد وابسااتگی
از برخی به عادی مردم روزانه
نظیا آنالین کارهای و کسبر
و الوپیک ، ،تپسی اسنپ...
اایاه تلفان اداداتع افازایش
ادیااندروی امنداهوش اراهاهم
، هااااواوی قیماااات ارزان
برنادهای سایر و سامسونگ
اااراناای اااازاراب در ااایاچین
(تلفا نفوذ ضریب افزایشن
هوشمند همراه)
تلویز گسترده تبلیغاتو یونی
کارهااای و کسااب بیلبااورد
آگاااهی افاازایش و آنالیاان
مردم
آنالین کارهای و کسب
اوذانف اریباض اودناب ااالاب
ایران در بانکی های کارت
12
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
- 14. E-Commerce Monitor
Online Market Research
کلیدی های شاخص
60+ 70+
550+
و ها شتابدهنده تعداد
اشتراک کاری فضاهایی
(ه نمایندگی احتساب باا)
گذاران سرمایه تعداد
استارتاپی
(و شرکتی ، خطرپذیر)...
تعدادکار و کسب
نماداعتمادگرفتاز ه
شهریور تا ابتدا97
160+350+
42
هزار
13
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
های استارتاپ تعداد
توسط شده جذب
ها شتابدهنده
های استارتاپ تعداد
توسط شده جذب
گذاران سرمایه
های استارتاپ تعداد
در یافته حضور
اشتراکی کار فضاهای
مطلق شکست نرخ
کارهای و کسب
اینترنتی
فراگیر موفقیت نرخ
کارهای و کسب
اینترنتی
0/9% 72%
بیشترین با استان
کارهای و کسب
اینترنتی
تهران
- 15. E-Commerce Monitor
Online Market Research
ها استان در اینترنتی کارهای و کسب وضعیت
14
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
ناماستان
کارهای و کسب تعداد
اینترنتی
کل از سهم مطلق شکست نرخ فراگیر موفقیت نرخ
تهران 19032 45/59 65/86 1/48
رضوی خراسان 3231 7/74 74/13 0/68
اصفهان 3227 7/73 72/54 0/74
فارس 2266 5/43 77/80 0/57
شرقی آذربایجان 1618 3/88 77/56 0/56
البرز 1335 3/20
مازندران 1175 2/81
گیالن 997 2/39
خوزستان 932 2/23
قم 817 1/96
غربی آذربایجان 700 1/68
یزد 700 1/68
هرمزگان 606 1/45
کرمان 519 1/24
گلستان 445 1/07
قزوین 400 0/96
مرکزی 391 0/94
بوشهر 391 0/94
کردستان 344 0/82
کرمانشاه 343 0/82
همدان 320 0/77
اردبیل 320 0/77
زنجان 314 0/75
سمنان 284 0/68
جنوبی خراسان 200 0/48
لرستان 197 0/47
شمالی خراسان 182 0/44
بختیاری و چهارمحال 173 0/41
بلوچس و سیستانتان 146 0/35
ایالم 75 0/18
اح بویر و کهگیلویهمد 65 0/16
اینپژوهشبررویتقریبا42هزارکسبوکاراینترنتیکهازابتدایفعالیتمرکزتوسعه
تجارتالکترونیکیتاانتهایشهریور97نماداعتماددریافتکردهاند،انجامشدهاست.
شکستمطلق:کسبوکارهایاینترنتیداراینماداعتمادکهدر6ماهاولسال97تقریبا
هیچفعالیتینداشتهاند.
موفقیتفراگیر:کسبوکارهایاینترنتیداراینماداعتمادکهدر6ماهاولسال97دارای
کاربرانزیادیبودهاند.
تعریفدقیقشاخصهایباالدراصلگزارشپانوراماموجودمیباشد
جدول مشاهده
خرید از بعد کامل
پانوراما گزارش
است پذیرامکان
است درصد حسب بر ها نرخ
- 16. E-Commerce Monitor
Online Market Research
آنالین های تراکنش تعداد
0
10
20
30
40
50
60
70
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
ها تراکنش تعداد
(میلیون یک واحد)
ها تراکنش زمان
(ماه یک واحد)
1393 1394 1395 1396 1397
ها تراکنش تعداد
(واحد:تراکنش میلیون یک)
152.6
190.8
269.9
توجه1:سال97شامل6باشد می اول ماه.
توجه2:پرداختنیست بررسی این در شارژ خرید و قبضند.
منبع:مرکزی بانک
437/9
60
50
40
30
20
10
0
سال93 سال94 سال95 سال96
15
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
336/5
سال97
70
- 17. E-Commerce Monitor
Online Market Research
آنالین های تراکنش مبلغ
0/00
2/00
4/00
6/00
8/00
10/00
12/00
14/00
16/00
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
ها تراکنش مبلغ
(تومان میلیارد هزار واحد)
1393 1394 1395 1396 1397
ها تراکنش مبلغ
(واحد:تومان میلیارد هزار)
60.5
52.1
82.9
توجه:سال97شامل6باشد می اول ماه.
توجه2:نیست بررسی این در شارژ خرید و قبض پرداختند.
منبع:بانکمرکزی
111/6
12
10
8
6
4
2
0
14
ها تراکنش زمان
(ماه یک واحد)
16
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
سال93 سال94 سال95 سال96 سال97
16
75/3
- 18. E-Commerce Monitor
Online Market Research
ها هلدینگ و گذاران سرمایه بندی رتبه
اینرتبهبندیباتوجهبهنسخهششمبررسیاکوسیستمکسبوکارهایآنالینواستارتاپهادر
ایرانتهیهشدهاست.
برایدریافترایگاننقشهاکوسیستمنسخهششممیتوانیدبهStartup@ecmonitor.irایمیل
بزنید.
17
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
پایامان
برکت
گذار سرمایه نام/هلدینگ
1تا5
6تا10
10+
پورتفولی تعدادو
IMBCO
توشا
به متعلق ایران اینترنتی های هلدینگ و گذاران سرمایه بندی رتبه معنوی و مادی حقوق تمامECMباشد می.
توجه:است ها استارتاپ و اینترنت حوزه در ها گذاری سرمایه تعداد اساس بر بندی رتبه این.
- 19. E-Commerce Monitor
Online Market Research
نوآوری مراکز و ها شتابدهنده بندی رتبه
ها شتابدهنده بندی رتبه معنوی و مادی حقوق تماممراکز وبه متعلق ایران نوآوریECMباشد می.
18
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
شتابدهنده نام/نوآوری مرکز
1تا5
6تا10
10+
پورتفولی تعدادو
اینرتبهبندیباتوجهبهنسخهششمبررسیاکوسیستمکسبوکارهایآنالینواستارتاپهادر
ایرانتهیهشدهاست
- 20. E-Commerce Monitor
Online Market Research
ها شتابدهنده جذابیت کاهش روند بررسی
19
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
درسال1392و1393اولینشتابدهندههایایرانتاسیسشدند.هدفهاآنحمایتاز
هایاستارتاپایرانیوکمکبهرشدوتوسعههاآنبااستفادهازمنابعمالیوانسانیوبمندهره
شدنازتجربیاتمربیانمجرببود.خدماتاستانداردیکهاینهاشتابدهندهارائهدادندمیشامل
مواردزیربود:
1-25میلیونسرمایهاولیه
2-فضایکاریشاملمیزوصندلی،اینترنت،چایوقهوه!و...
3-خدماتگریمربیوهایکارگاهآموزشی
4-ارتباطباشبکهگذارانسرمایه
کهدرازایارائهاینخدماتمعموال15٪سهامدراختیارشتابدهندهقرارگرفتمی.نیازبهتمامی
اینخدماتدراکوسیستماستارتاپیایراندرآنهاسالبهشدتاحساسشدمی.باگذشت،زمان
هایشتابدهندهبسیاریتاسیسشدند.اینهاشتابدهندهدرهایزمینهمختلفبهحمایتاز
هااستارتاپپرداختندمیواکوسیستماستارتاپیشاهدرشدروزافزونتعداداینشتابدههاندهبود.
هاییشتابدهندهکهباارائهخدماتاستانداردذکرشدهواغلببدونهیچتفاوتینسبتبهرقبای
خودشروعبهفعالیتکردندمی.
خدماتکلیدیهاشتابدهندهباگذشتزمانموردتهدیدقرارگرفتوشتابدهندههانیزنتوانستند
مزیترقابتیجدیدیبرایخودایجادکنند(البتههنوزهستندشتابدهندههایمعدودیکهمزیت
هاییبیشتراز4موردباالدارند).
اکوسیستماستارتاپیایرانبخشیازاقتصادایرانبهحسابآیدمیواقتصادایرانتورمو
هایتالطممخصوصبهخودرادارد.باتوجهبهاینکههرسالهزینهنیرویانسانی،زیرساخت
هاینرمافزاریموردنیازاستارتاپهاوسایرهزینههاسالبهسالافزایشپیدامیکندانتظارمی
رفتکههرسالسرمایهاولیهایکهبهاستارتاپهادادهمیشدافزایشپیداکنداماسرمایهاولیه
اغلبهایشتابدهندهایرانیهمانمقدارثابت25میلیونتومانباقیماندهرچندبرخی
شتابدهندههامبلغراتا50میلیونافزایشدادندوبرخیسهمدریافتیرابه7درصدکاهش
دادندکهدیگرارزشچندسالقبلرانداشت.موضوع،دیگرتاسیسفضاهایکاراشتراکیمختلف
استکهباپرداختمبلغیاندکوبدونواگذارکردنسهامتوانمیازخدماتهاآنکهشبیهبه
خدماتفضایکاراشتراکیهاستشتابدهندهاستفادهکرد.عالوهبراینبنیانگذاراناستارتاپهادر
طیاینهاسالدربسیاریازهازمینهاطالعاتمناسبیپیداکردندکهبهطورمثالبرایارتباطبا
- 21. E-Commerce Monitor
Online Market Research
ها شتابدهنده جذابیت کاهش روند بررسی
20
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
،گذارسرمایهبهجایشرکتدردموهادی(روزارایهاستارتاپهابهسرمایهگذارها)،دررویدادهای
هایینمایشگاهمانندالکام،استارزفیناستارز،اینوتکسو...شرکتکنندمیکهدرآنجاهاییبخش
بهمنظورارائهوارتباطباگذارسرمایهدرنظرگرفتهشدهاستونکتهدیگراینکهنسبتبهقبلراه
هایارتباطیباسرمایهگذارانتسهیلشدهاستوتقریباراحتمیتوانباآنهاارتباطاولیهرا
برقرارکرد.همچنینانبوهرویدادهایآموزشیآنالینوحضوریباعثشدهکههااستارتاپراحتتر
ازقبلبهخدماتگریمربیوآموزشهمدسترسیداشتهباشندوآموزشهایاولیهراببینند.
باتوجهبهعواملذکرشده،خدماتارائهشدهتوسطهاشتابدهندهکهدرگذشتهمنحصربهفرد
،بودندامروزقابلدسترسترهستندوهاشتابدهندهدیگرمانندگذشتهنمیتوانندکسبوکارها
باایدههایعالیراجذبکنندواینذهنیتکهشرکتدرهایدورهشتابدهیتضمینیبرای
موفقیتهسترنگباختهاستوتنهاچندشتابدهندهمحدودبهفعالیتخودادامهخواهندداد.
- 22. E-Commerce Monitor
Online Market Research
انحصار سمت به بازارها حرکت
21
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
روندیکهدراینترنتایرانشکلگرفتهاستتوسعهبازارسریعترهلدینگهایاینترنتیاست
کهواردبازارهایجدیدشوندمیواینتوسعهبازار،ادامهفعالیترابهشدتبرایاستارتاپهای
جدیدوسایربازیگرانبازارسختکردهوسختترهمخواهدکرد.درواقعچندعلتباعث
شدهاستکهاینهلدینگهاواردبازارهایجدیدشوند:
1-دانشوتجربهانباشتهدربخشفنی،عملیاتیومارکتینگ
2-تعدادکاربرانچندمیلیونیوچنددهمیلیونیکهباعثکاهشهزینهجذبکاربرجدیدبرای
کسبوکارجدیدمیشود
3-پشتوانهمالیقوی
4-و...
بنابراینعواملباالباعثمیشودکهتحلیلفضایرقابتیپیچیدهشوداماموضوعیکهمشخص
هستشرکتهایبزرگبهبازارهایبزرگواردمیشوندکهدرنهایتاینباعثمیشودبه
مرورشاهدانحصارهایبیشتردربازارهایمختلفباشیموهزینهماندندربازاربسیارباالمیرود
وهرشرکتویااستارتاپینمیتوانداینهزینههاراتحملکندوازبازارخارجمیشودیا
شکستمیخورد.
- 23. E-Commerce Monitor
Online Market Research22
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
نقل و حمل در آنالین کارهای و کسب و ها استارتاپ نقشه
- 24. E-Commerce Monitor
Online Market Research
نقل و حمل های اپلیکیشن روند بررسی
23
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
تابستان96 پاییز96 زمستان96 بهار97 تابستان97
ها اپلیکیشن نصب تعداد رشد نرخ شده منتشر های اپلیکیشن تعداد رشد نرخ
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
35%
40%
45%
50%
نمودارآبیروندرشدمجموعنصبطبقهبندیرفتآمد(حملونقل)درکافهبازاررانشانمیدهد
همانطورکهمیبینیدروندرشدکاهشیاستدرواقعایننمودارنشانمیدهدکهبازارحملونقلدرحال
رسیدنبهبلوغخوداستونرخورودکاربرانجدیدبهاینبازاردرحالنزدیکشدنبه5درصداست.
بهعنوانمثالمجموعنصبدررفتوآمددرتابستان96نسبتبهبهار96،43%رشدداشتهاستاما
مجموعنصبدرتابستان97نسبتبهبهار97تنها7%رشدداشتهاست.
نمودارقرمزنیزروندرشدتعدادبرنامههایمنتشرشدهدررفتوآمدرانشانمیدهد.همانطورکه
مشاهدهمیکنیدروندرشددراینبخشهمتقریباکاهشیاستکهبدینمعناستاگرچههرفصل
تعدادیبهبازیگراناینبازاراضافهمیشودامادرکلرشدتعدادیآنهاروبهکاهشاستوبازیگراناصلی
جایگاهخودرادراینبازارتقریباتثبیتکردهاندوورودبهاینبازارتاحدودیسختشدهاست.
نکتهمهموقابلتاملدربازارحملونقلایناستکهبعدازطبقهبندیهواشناسیدرکافهبازار،رفتو
آمد(حملونقل)کمترینمیزانتعداداپلیکیشنهایمنتشرشدهرادارد.
روندرشدمجموعنصب
(روندبزرگشدناندازهبازار)
روندرشدمجموعاپلیکیشنهای
منتشرشده(روندرشدورود
بازیگرانجدیدبهصنعت)
منبعدادهها:کافهبازارتحلیلوبررسی:ECM
- 25. E-Commerce Monitor
Online Market Research
بازار ساختار بررسی
24
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir
رقابتی تمرکز
مالیم
متمرکز(انحصار)
بازیگران تعداد
شاخصHHIخریدآمد و رفت
مالی امور
ها ابزار
درمان و دارو
آموزش
ایننموداربهمانشاندهدمیدربیناین6طبقهبندی:
1-بیشترینحجمنصب(مساحتدایرههادهندهنشانمجموعنصببندیطبقههاست)
مربوطبهبخشابزارهااستوکمترینمیزاننصبمربوطبهبخشداروودرمان
2-بیشترینتعداداپلیکیشن(تعدادبازیگران)منتشرشدهمربوطبهبخشآموزشاستو
کمترینمربوطبهبخشرفتوآمداست.
3-بیشترینشاخصهرفیندال–هیرشمن(شاخصHHI)متعلقبهبخشخریداست،یعنیاین
بخشدروضعیتمتمرکز(بازیگراناصلیکمباسهمبازارزیاد)قرارداردوکمترینشاخصنیز
مربوطبهبخشآموزشباشدمیکهنشاندهندهایناستکهاینبخشدروضعیترقابتی
(بازیگرانزیادباسهمبازارکم)قراردارد.
توجه1:درحالحاضر36طبقهبندیدرکافهبازاروجودداردودرنمودارباالفقط6طبقهبندی
تحلیلشدهاستواین6طبقهبندینسبتبههممقایسهشدهاندنهکل.
توجه2:دیتایکاملدرگزارشپانوراماموجوداستوبعدازخریدقابلمشاهدهاست.
- 26. E-Commerce Monitor
Online Market Research
پانوراما گزارش خرید نحوه
برای لطفا است حقوقی اشخاص و ها شرکت ویژه گزارش این
پانوراما گزارش خریدسازمانی ایمیل باد پیام زیر ایمیل بههید.
info@ecmonitor.ir
25
پانوراما گزارش(آذر97)
ECMonitor.ir