اکوسیستم کسب و کارهای آنلاین در ایران همراه با توسعه خود سوالات بسیاری را ایجاد کرده است که برخی از مهمترین سوالات به شرح زیر است 1- چه کسب و کارهای آنلاینی در ایرانی شکل گرفته است ؟ 2-بیشتر کسب و کارهای آنلاین حول چه بازاری شکل گرفته اند و سطح رقابت در آن بازار ها چقدر است ؟ 3-کاربران ایران بیشتر از چه کسب و کارهای آنلاینی استفاده می کنند ؟ 4- تعداد شتابدهنده ها و سرمایه گذار ها چقدر است و بر روی چه استارتاپ هایی سرمایه گذاری کرده اند ؟ 5- چه اتفاقات و چالش‌های مهمی بر سر راه توسعه کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ‌ها وجود داشته است ؟ 6-سازمان ها ، نهادها ، وزارتخانه ها ، اتحادیه ها و سایر مجموعه های تاثیرگذار و تصمیم گیرنده اینترنت و کسب و کارهای آنلاین در ایران کدامند و وظایف و اهداف هر کدام چیست ؟ 7-کاربران اندرویدی ایران بیشتر چه اپلیکیشن هایی را نصب می کنند ؟ 8- اپلیکیشن‌های اندرویدی ایران چه روندی را طی کردند و سطح رقابت در بخش های مختلف چقدر است ؟ 9- ... ECM برای یافتن پاسخ این سوالات منابع بسیاری را مورد بررسی قرار داده است که برخی از آنها به شرح زیر است 1- بررسی بیش از 160 هزار اپلیکیشن اندرویدی 2- بررسی بیش از 5 هزار کسب و کار آنلاین برتر از میان 48 هزار کسب و کار دارای نماد اعتماد 3-بررسی بیش از هزار مورد سرمایه گذاری شتابدهنده ها ، سرمایه گذاران و مجموعه های اینترنتی بزرگ 4- بررسی وظایف و اهداف بیش از 20 نهاد ، سازمان و ... مرتبط با اینترنت و کسب و کارهای اینترنتی 5- بررسی تمام خبرهای مرتبط با اکوسیستم کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها 6- بررسی تمام گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی ، شاپرک ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و .... 7- ....

1. ‫پانوراما‬
‫جامع‬ ‫مطالعه‬
، ‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫ایران‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬
‫تیر‬98

2. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫مقدمه‬................................................................................................1
‫اول‬ ‫فصل‬
‫شاپرک‬ ‫های‬ ‫آمار‬...................................................................................4
‫ایران‬ ‫در‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫شاپرک‬ ‫معرفی‬...............................................
‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫تعداد‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬..............................................
‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫مبلغ‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬..............................................
‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫مبلغ‬ ‫میانگین‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬....................................
‫ایران‬ ‫در‬ ‫قبض‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫شارژ‬ ‫خرید‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬.............................
‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫و‬ ‫موبایلی‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫سهم‬ ‫بررسی‬........................................
‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫سهم‬ ‫بررسی‬(PSP‫ها‬)‫ایران‬ ‫در‬.......................................
‫دوم‬ ‫فصل‬
‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اکوسیستم‬.........................................17
‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫لیست‬...............................................................................
‫ایران‬ ‫های‬ ‫شتابدهنده‬ ‫پورتفولیوی‬ ‫بررسی‬.....................................................
‫اندیش‬ ‫نیک‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫لیست‬(‫فرشته‬....................................................)
‫اندیش‬ ‫نیک‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫پورتفولیوی‬ ‫بررسی‬(‫فرشته‬)‫ایران‬.............................
‫لیست‬CVC ,VC‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫صندوق‬ ‫و‬...........................................
‫پورتفولیوی‬ ‫بررسی‬CVC ,VC‫ایران‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫صندوق‬ ‫و‬......................
‫ایران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫هلدینگ‬ ‫لیست‬...............................................
‫ایران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫هلدینگ‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫بررسی‬..................
‫ایران‬ ‫در‬ ‫استارتاپی‬ ‫مهم‬ ‫رویدادهای‬ ‫بررسی‬....................................................
‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫انجمن‬ ‫بررسی‬..............................
‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بررسی‬................
‫فیلترینگ‬..............................................................................................
‫سوم‬ ‫فصل‬
‫آنالین‬ ‫بازارهای‬ ‫ترین‬ ‫چالش‬ ‫پر‬.............................................................159
‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬..........................................................................................
‫فینتک‬.................................................................................................
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رسان‬‫پیام‬............................................................
‫قمار‬...................................................................................................
‫ویدئو‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬.............................................................................
‫آنالین‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬..............................................................................
‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫تصویر‬ ‫لینک‬iranair.at/en
1 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

3. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫چهارم‬ ‫فصل‬
‫موبایل‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬
‫مدیریتی‬ ‫خالصه‬..................................................................................177
‫ها‬ ‫برنامه‬
‫ابزارها‬...............................................................................................223
‫رسان‬‫پیام‬...........................................................................................233
‫کاربردی‬.............................................................................................243
‫رسانه‬ ‫و‬ ‫ویدئو‬.....................................................................................253
‫عکاسی‬..............................................................................................263
‫سفر‬ ‫و‬ ‫سیر‬..........................................................................................273
‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬...............................................................................283
‫صدا‬ ‫و‬ ‫موسیقی‬....................................................................................293
‫سرگرمی‬.............................................................................................304
‫مذهبی‬...............................................................................................314
‫منابع‬ ‫و‬ ‫کتابها‬......................................................................................324
‫نشریات‬ ‫و‬ ‫خبرها‬..................................................................................334
‫خرید‬...............................................................................................344
‫سالم‬ ‫تغذیه‬ ‫و‬ ‫ورزش‬.............................................................................354
‫آموزش‬.............................................................................................364
‫مالی‬ ‫امور‬..........................................................................................375
‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬........................................................................................386
‫سازی‬ ‫شخصی‬.....................................................................................396
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬........................................................................................406
‫رستوران‬ ‫و‬ ‫آشپزی‬.................................................................................416
‫درمان‬ ‫و‬ ‫دارو‬.......................................................................................426
‫زندگی‬ ‫سبک‬......................................................................................437
‫ورزشی‬ ‫برنامه‬.....................................................................................447
‫هواشناسی‬.........................................................................................457
‫ها‬ ‫بازی‬
‫تفننی‬...............................................................................................467
‫امتیازی‬.............................................................................................477
‫اکشن‬...............................................................................................487
‫رانندگی‬..............................................................................................497
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
2 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

4. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫استراتژی‬..........................................................................................508
‫کلمات‬‫و‬‫دانستنی‬...............................................................................518
‫معمایی‬...........................................................................................527
‫بازی‬‫ورزشی‬.....................................................................................538
‫خانوادگی‬..........................................................................................548
‫آموزشی‬...........................................................................................558
‫سازی‬‫شبیه‬........................................................................................568
‫ماجرایی‬...........................................................................................578
‫پنجم‬ ‫فصل‬
‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫فروشگاه‬‫های‬‫آنالین‬..........................................................................598
‫بررسی‬‫بازار‬............................................................................................
‫عمومی‬..................................................................................................
‫دیجیتال‬................................................................................................
‫پوشاک‬...................................................................................................
‫کتاب‬.....................................................................................................
‫لوازم‬‫خانه‬...............................................................................................
‫ورزشی‬...................................................................................................
‫قطعات‬‫الکترونیک‬....................................................................................
‫آرایشی‬‫و‬‫بهداشتی‬..................................................................................
‫ابزار‬.....................................................................................................
‫زیورآالت‬...............................................................................................
‫کودک‬..................................................................................................
‫کادو‬‫و‬‫صنایع‬‫دستی‬...............................................................................
‫لوازم‬‫و‬‫ادوات‬‫موسیقی‬..............................................................................
‫تاسیسات‬‫و‬‫تجهیزات‬‫صنعتی‬....................................................................
‫عطر‬.....................................................................................................
‫خوراکی‬................................................................................................
‫گل‬‫و‬‫گیاه‬‫و‬‫بذر‬.......................................................................................
‫دوربین‬‫مداربسته‬‫و‬‫تجهیزات‬‫امنیتی‬...........................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬...........................................................................................
‫بازاریابی‬‫شبکه‬‫ای‬..............................................................................640
‫جستجوگر‬‫کاال‬‫و‬‫قیمت‬........................................................................643
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
3 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

5. ‫مالی‬ ‫خدمات‬.....................................................................................646
‫بازار‬ ‫بررسی‬.........................................................................................
‫بانک‬.................................................................................................
‫شاپرک‬.............................................................................................
PSP‫ها‬............................................................................................
‫بورس‬...............................................................................................
‫بیمه‬..................................................................................................
‫الکترونیک‬ ‫ارز‬ ‫و‬ ‫پول‬..............................................................................
‫ارزی‬ ‫پرداخت‬....................................................................................
‫خرد‬ ‫پرداخت‬(‫تاکسی‬ ‫کرایه‬................................................................. )
‫پرداخت‬ ‫واسط‬..................................................................................
‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خرید‬....................................................................
‫شارژ‬ ‫خرید‬.........................................................................................
‫کارت‬ ‫گیفت‬.......................................................................................
‫خیریه‬................................................................................................
‫مالی‬ ‫سپاری‬ ‫جمع‬..................................................................................
‫قیمت‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬...............................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬........................................................................................
‫ها‬ ‫نیازمندی‬......................................................................................681
‫بازار‬ ‫بررسی‬........................................................................................
‫عمومی‬............................................................................................
‫خودرو‬.............................................................................................
‫کاریابی‬ ‫و‬ ‫استخدام‬..............................................................................
‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫و‬ ‫مشاغل‬.........................................................................
‫سفر‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرتال‬................................................................
‫امالک‬..............................................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬.....................................................................................
‫خودرو‬.............................................................................................699
‫بازار‬ ‫بررسی‬...........................................................................................
‫ها‬ ‫نیازمندی‬........................................................................................
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫فروش‬...................................................................................
‫اینترنتی‬ ‫مجله‬......................................................................................
‫قطعات‬ ‫فروشگاه‬...................................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬.........................................................................................
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
4 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

6. ‫کار‬...................................................................................................712
‫بررسی‬‫بازار‬...........................................................................................
‫نیازمندی‬‫ها‬........................................................................................
‫بازار‬‫کار‬‫آزاد‬........................................................................................
‫ترجمه‬‫و‬‫تایپ‬.....................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬........................................................................................
‫دانلود‬‫و‬‫آپلود‬....................................................................................723
‫بررسی‬‫بازار‬..........................................................................................
‫دانلود‬‫نرم‬‫افزار‬....................................................................................
‫دانلود‬‫فیلم‬‫و‬‫زیرنویس‬..........................................................................
‫دانلود‬‫موسیقی‬....................................................................................
‫آپلود‬................................................................................................
‫مستقیم‬‫کننده‬‫و‬‫کوتاه‬‫کننده‬‫لینک‬...........................................................
‫دانلود‬‫فایل‬‫های‬‫عمومی‬.........................................................................
‫دانلود‬‫فایل‬‫های‬‫گرافیکی‬........................................................................
‫دانلود‬‫فایل‬‫رام‬‫و‬‫فلش‬‫گوشی‬.................................................................
‫کتاب‬‫و‬‫مجله‬‫های‬‫الکترونیکی‬...............................................................747
‫موسیقی‬ ‫و‬ ‫ویدئو‬................................................................................750
‫بازار‬ ‫بررسی‬.........................................................................................
‫ویدئو‬(UGC..................................................................................... )
‫ویدئو‬(VOD & IPTV........................................................................ )
‫موسیقی‬.............................................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬.........................................................................................
‫گردشگری‬ ‫و‬ ‫سفر‬.................................................................................761
‫بازار‬ ‫بررسی‬...........................................................................................
‫هواپیما‬ ‫بلیط‬........................................................................................
‫قطار‬ ‫بلیط‬............................................................................................
‫اتوبوس‬ ‫بلیط‬........................................................................................
‫تور‬ ‫و‬ ‫هتل‬ ‫رزرو‬.......................................................................................
‫سفر‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرتال‬..................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬..........................................................................................
‫گروهی‬ ‫تخفیف‬..................................................................................776
‫بلیط‬................................................................................................779
‫بازار‬ ‫بررسی‬...........................................................................................
‫سینما‬ ‫بلیط‬.........................................................................................
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
5 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

7. ‫کنسرت‬ ‫و‬ ‫تئاتر‬ ‫بلیط‬...............................................................................
‫رویداد‬ ‫بلیط‬........................................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬........................................................................................
‫غذا‬ ‫سفارش‬.......................................................................................780
‫سالمت‬............................................................................................793
‫آموزش‬.............................................................................................796
‫بازار‬ ‫بررسی‬.......................................................................................
‫آموزشی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬..................................................................
‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫ورودی‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬..........................................................
‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫مقاله‬.........................................................
‫ها‬ ‫آموزشگاه‬ ‫و‬ ‫موسسات‬.......................................................................
‫آنالین‬ ‫آموزش‬....................................................................................
‫زبان‬ ‫آموزشی‬ ‫خدمات‬...........................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬.......................................................................................
‫حمل‬‫و‬‫نقل‬........................................................................................816
‫بررسی‬‫بازار‬........................................................................................
‫درخواست‬‫خودرو‬................................................................................
‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫بین‬‫شهری‬..........................................................................
‫اشتراک‬‫گذاری‬‫خودرو‬..........................................................................
‫درخواست‬‫پیک‬..................................................................................
‫ارسال‬‫کاال‬‫و‬‫پست‬................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬......................................................................................
‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬............................................................................833
‫موتورهای‬‫جستجو‬..............................................................................836
‫زیرساخت‬.........................................................................................839
‫بررسی‬‫بازار‬.........................................................................................
‫مخابرات‬‫و‬ISP..................................................................................
‫اپراتورها‬............................................................................................
‫خرید‬‫سیمکارت‬..................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬........................................................................................
‫هاستینگ‬........................................................................................850
‫هاست‬‫و‬‫دومین‬..................................................................................
‫طراحی‬‫و‬‫خدمات‬‫مرتبط‬‫با‬‫سایت‬.............................................................
‫محتوا‬(‫خبر‬‫و‬‫مجله‬‫های‬‫اینترنتی‬)..........................................................859
‫بررسی‬‫بازار‬.........................................................................................
00
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
6 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

8. ‫خبرگزاری‬‫ها‬.......................................................................................
‫اخبار‬‫تکنولوژی‬‫و‬‫بررسی‬‫کاال‬....................................................................
‫مجله‬‫های‬‫اینترنتی‬.............................................................................
‫وبالگ‬‫و‬‫فروم‬‫ها‬...................................................................................
‫سایر‬.................................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬........................................................................................
‫تبلیغات‬...........................................................................................880
‫بررسی‬‫بازار‬..........................................................................................
‫تبلیغات‬‫آنالین‬....................................................................................
‫پاپ‬‫آپ‬.............................................................................................
‫پیامک‬..............................................................................................
‫خدمات‬‫اینستاگرام‬-‫تلگرام‬.......................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬.......................................................................................
‫چاپ‬................................................................................................
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫الیسنس‬ ‫فروش‬.....................................................................
‫بازی‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬.................................................................................
‫پینگ‬ ‫کاهش‬ ‫سرویس‬........................................................................
‫منزل‬ ‫خدمات‬ ‫درخواست‬ ‫سرویس‬.........................................................
‫مناقصه‬ ‫و‬ ‫مزایده‬ ‫های‬ ‫سایت‬...............................................................
‫آنالین‬ ‫نظرسنجی‬..............................................................................
‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫دفتر‬................................................................................
‫حقوقی‬ ‫خدمات‬................................................................................
‫موبایل‬ ‫تعمیرات‬................................................................................
‫سایر‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ، ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬....................................................
‫سایر‬..............................................................................................
‫بندی‬ ‫جمع‬‫نهایی‬..............................................................................
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
893
896
899
902
905
908
911
914
917
920
923
925
927
‫توجه‬:‫کنی‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تنها‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫د‬.
7 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

9. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫درباره‬
‫با‬‫توجه‬‫به‬‫رشد‬‫و‬‫گسترش‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫و‬‫ورود‬‫سرمایه‬‫گذاران‬‫و‬‫ک‬‫سب‬‫و‬
‫کارهای‬‫سنتی‬‫به‬‫آن‬‫در‬‫سال‬‫های‬،‫اخیر‬‫پایش‬‫فعالیتها‬‫و‬‫بازارهای‬‫مختلف‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫اهمیت‬‫بسیار‬
‫زیادی‬‫یافته‬‫است‬.ECM‫به‬‫عنوان‬‫مرکز‬‫پایش‬‫تجارت‬‫الکترونیکی‬‫به‬‫صورت‬‫تخصصی‬‫به‬‫پایش‬‫م‬‫حیط‬
‫استارتاپی‬‫و‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫ایران‬‫پرداخته‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫به‬‫روزترین‬‫ابزارها‬‫و‬‫روشهای‬‫ت‬،‫حقیقاتی‬
‫تمام‬‫ابعاد‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫را‬‫مورد‬‫بررسی‬‫و‬‫تحلیل‬‫قرار‬‫می‬‫دهد‬.
‫تیم‬ECM‫بر‬‫اساس‬‫تجارب‬‫و‬‫شناخت‬‫جامعی‬‫که‬‫از‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫پیدا‬‫کرده‬،‫است‬‫تا‬‫کنون‬‫به‬‫ک‬‫سب‬‫و‬
‫کارهای‬‫بسیاری‬‫که‬‫تمایل‬‫به‬‫ورود‬‫یا‬‫شناخت‬‫بیشتر‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫داشته‬‫اند‬،‫خدمات‬‫خود‬‫را‬‫ارائه‬‫داده‬
‫است‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫مشتریان‬ECM‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫می‬‫باشد‬.
‫راه‬‫های‬‫ارتباطی‬
‫سایت‬‫وب‬:ECMonitor.ir
‫ایمیل‬:Info@ecmonitor.ir
‫کانال‬‫تلگرام‬:T.me/ecmonitor
‫آدرس‬‫شرکت‬:‫تهران‬،‫باالتر‬‫از‬‫میدان‬‫ونک‬،‫نبش‬‫خیابان‬‫شریفی‬،‫پالک‬2475
8 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

10. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مقدمه‬
‫در‬‫سال‬‫های‬،‫گذشته‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫و‬‫استارتاپ‬‫ها‬‫در‬،‫ایران‬‫تغییرات‬‫زیادی‬‫را‬
‫شاهد‬‫بوده‬‫است‬.‫در‬‫دهه‬80‫شاهد‬‫شکل‬‫گیری‬‫هسته‬‫اولیه‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫بودیم‬.
‫سرویس‬‫های‬‫وبالگ‬‫نویسی‬‫مانند‬،‫بالگفا‬‫بالگ‬‫پرشین‬‫و‬‫میهن‬،‫بالگ‬‫خرده‬‫فروشی‬‫های‬‫آنالین‬‫مانند‬
،‫دیجیکاال‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫مانند‬‫کلوب‬،‫نیازمندی‬‫های‬‫آنالین‬‫مانند‬‫ایستگاه‬‫و‬...‫بخشی‬‫ا‬‫ز‬
‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫مهمی‬‫بودند‬‫که‬‫در‬‫این‬‫دوره‬‫ایجاد‬‫شدند‬.
‫این‬،‫اکوسیستم‬‫در‬‫دهه‬90،‫با‬‫ورود‬‫رقبای‬‫جدی‬‫و‬‫بر‬‫اثر‬‫روندهایی‬‫که‬‫به‬‫وجود‬،‫آمد‬‫با‬‫سرعت‬
‫بیشتری‬‫به‬‫رشد‬‫خود‬‫ادامه‬‫داد‬‫و‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬،‫اجتماعی‬،‫سیاسی‬‫اقتصادی‬‫و‬‫تکنولوژی‬‫خبرساز‬‫ش‬‫د‬.
‫در‬‫دهه‬90،‫باال‬‫رفتن‬‫ضریب‬‫نفوذ‬‫کارت‬‫های‬،‫بانکی‬‫افزایش‬‫ضریب‬‫نفوذ‬‫تلفن‬‫های‬‫هوشمند‬‫و‬
‫ارزان‬‫قیمت‬،‫اندرویدی‬‫پایان‬‫انحصار‬‫اپراتور‬‫تلفن‬‫همراه‬‫رایتل‬‫بر‬‫اینترنت‬‫نسل‬‫سوم‬‫و‬‫امک‬‫ان‬‫ارائه‬
‫اینترنت‬‫های‬‫نسل‬‫سوم‬‫و‬‫چهارم‬‫توسط‬‫ایرانسل‬‫و‬‫همراه‬‫اول‬‫که‬‫سبب‬‫باال‬‫رفتن‬‫ضریب‬‫نفوذ‬
‫اینترنت‬‫پرسرعت‬‫در‬‫ایران‬‫شد‬‫و‬‫همچنین‬‫تبلیغات‬‫زیاد‬‫اپلیکیشن‬‫های‬‫پرداخت‬‫مانند‬‫آپ‬،780‫و‬
724‫برای‬‫دریافت‬‫رمز‬‫دوم‬‫کارت‬‫بانکی‬‫جهت‬‫انجام‬‫تراکنش‬‫از‬‫جمله‬‫مواردی‬‫بودند‬‫که‬‫مسیر‬‫ت‬‫وسعه‬
‫تجارت‬‫الکترونیکی‬‫در‬‫ایران‬‫را‬‫هموار‬‫کردند‬.‫از‬‫طرفی‬‫ورود‬‫سرمایه‬‫گذاران‬‫خارجی‬‫برای‬‫تاسیس‬‫گروه‬
‫اینترنتی‬‫ایران‬(‫مالک‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫اسنپ‬،‫بامیلو‬،‫اسنپ‬‫فود‬،‫اسنپ‬‫تریپ‬‫و‬‫اسکانو‬)‫و‬
‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫خطرپذیر‬‫داخلی‬‫در‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫مانند‬‫دیجی‬‫کاال‬‫و‬‫کافه‬‫بازار‬‫توسط‬
‫سرآواپارس‬‫و‬‫رهنما‬،‫باعث‬‫قدرت‬‫گرفتن‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫شد‬‫و‬‫تبلیغات‬‫گسترده‬‫آن‬‫الین‬‫و‬
‫محیطی‬‫آنها‬‫که‬‫برای‬‫توسعه‬‫کسب‬‫و‬‫کارشان‬‫انجام‬‫دادند‬‫در‬‫ایجاد‬‫اعتماد‬‫میان‬‫مردم‬‫عادی‬‫و‬‫رو‬‫اج‬
‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫کاالی‬‫آنالین‬‫بسیار‬‫موثر‬‫بود‬.‫عالوه‬‫بر‬‫این‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫پلتفرمی‬‫مانند‬‫ا‬‫سنپ‬،
‫تپسی‬‫و‬‫الوپیک‬‫که‬‫برای‬‫مردم‬‫فرصت‬‫درآمدزایی‬‫ایجاد‬،‫کردند‬‫بیش‬‫از‬‫پیش‬‫فضای‬‫آنالی‬‫ن‬‫را‬‫با‬
‫زندگی‬‫و‬‫کسب‬‫درآمد‬‫مردم‬‫عادی‬‫گره‬‫زدند‬.
‫مجموعه‬‫عوامل‬،‫باال‬‫خالصه‬‫مولفه‬‫هایی‬‫بودند‬‫که‬‫بر‬‫رشد‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ای‬‫ران‬
‫بسیار‬‫تاثیرگذار‬‫بودند‬.‫اما‬‫این‬‫رشد‬‫در‬‫سال‬‫های‬‫اخیر‬‫با‬‫موانع‬‫متعددی‬‫نیز‬‫روبرو‬‫شد‬.
‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫به‬‫دلیل‬‫ذات‬‫نوآوری‬‫که‬،‫دارند‬‫از‬‫جهاتی‬‫باعث‬‫تهدید‬‫برخی‬‫از‬‫کسب‬‫و‬
‫کارهای‬‫سنتی‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫مخالفت‬‫آنان‬‫را‬‫بر‬‫می‬‫انگیزند‬.‫این‬‫یکی‬‫از‬‫بزرگترین‬‫موانعی‬‫بود‬‫که‬‫اس‬‫نپ‬
‫و‬‫تپسی‬‫در‬‫مواجهه‬‫با‬‫اتحادیه‬‫تاکسیرانی‬‫و‬‫آژانس‬‫ها‬‫و‬‫اپلیکیشن‬‫دیوار‬‫در‬‫مواجهه‬‫با‬‫اتحادیه‬
‫مشاورین‬‫امالک‬‫روبرو‬‫شدند‬.‫سازمان‬‫تاکسیرانی‬‫و‬‫به‬‫خصوص‬‫اتحادیه‬‫آژانس‬‫ها‬‫و‬‫آژانس‬‫دارها‬‫که‬
‫بخش‬‫زیادی‬‫از‬‫مشتریان‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫حال‬‫کوچ‬‫به‬‫سمت‬‫رقبای‬‫جدید‬‫می‬‫دیدند‬‫مخالفت‬‫های‬
9 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

11. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مقدمه‬
‫خود‬‫را‬‫به‬‫شکل‬‫های‬‫مختلف‬‫از‬‫جمله‬‫تجمع‬‫در‬‫مقابل‬‫مجلس‬‫شورای‬‫اسالمی‬‫و‬‫سر‬‫دادن‬‫شعارها‬‫تا‬
‫حمله‬‫به‬‫دفاتر‬‫تاکسی‬‫های‬‫اینترنتی‬‫ابراز‬‫کردند‬.‫در‬‫مورد‬‫اپلیکیشن‬‫دیوار‬‫هم‬‫رئیس‬‫اتحادیه‬‫مش‬‫اوران‬
‫امالک‬‫با‬‫تهدید‬‫خراب‬‫کردن‬«‫دیوار‬»‫مخالفت‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫این‬‫پلتفرم‬‫ابراز‬‫کرد‬.
‫سرویس‬‫های‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاری‬‫ویدئو‬‫مانند‬‫آپارات‬‫هم‬‫با‬‫دو‬‫مشکل‬‫بزرگ‬‫روبرو‬‫بودند‬.‫عدم‬‫آشنا‬‫یی‬
‫نهادهای‬‫قضایی‬‫و‬‫دولتی‬‫با‬‫مفهوم‬‫و‬‫ویژگی‬‫های‬‫پلتفرم‬‫و‬‫رقیبی‬‫سنتی‬‫و‬‫قدرتمند‬‫به‬‫اس‬‫م‬‫صدا‬‫و‬
‫سیما‬‫حساسیت‬‫های‬‫سیاسی‬‫مختلف‬‫هم‬‫از‬‫جمله‬‫موانعی‬‫بود‬‫که‬‫از‬‫سرعت‬‫رشد‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬
‫آنالین‬‫کاست‬.‫حساسیت‬‫های‬‫حول‬‫رسان‬‫پیام‬‫تلگرام‬‫و‬‫خارج‬‫شدن‬‫اطالعات‬‫کاربران‬‫از‬‫کشور‬‫که‬‫در‬
‫نهایت‬‫منجر‬‫به‬‫مسدود‬‫شدن‬‫این‬‫رسان‬‫پیام‬‫شد‬‫و‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫مختلفی‬‫را‬‫که‬‫از‬‫این‬‫بست‬‫ر‬‫برای‬
‫اطالع‬‫رسانی‬،‫ارتباط‬‫با‬‫مشتریان‬‫و‬‫کسب‬‫درآمد‬‫استفاده‬‫می‬‫کردند‬‫تحت‬‫تاثیر‬‫قرار‬‫داد‬.
‫از‬‫طرفی‬‫نتایج‬‫های‬‫تحریم‬‫اقتصادی‬‫که‬‫منجر‬‫به‬‫وجود‬‫آمدن‬‫مشکالتی‬‫مانند‬‫حذف‬‫برخی‬
‫های‬‫اپلیکیشن‬‫ایرانی‬‫از‬‫روی‬‫اپ‬‫استور‬‫و‬‫مسدود‬‫شدن‬‫گوگل‬‫آنالیتیکس‬‫برای‬‫برخی‬‫سای‬‫های‬‫ت‬
‫ایرانی‬‫شد‬،‫از‬‫جمله‬‫موانع‬‫خارجی‬‫بود‬‫که‬‫فعالیت‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫را‬‫با‬‫محدودیت‬‫روب‬‫رو‬
‫کردند‬.
‫یکی‬‫دیگر‬‫از‬‫مهم‬‫ترین‬‫چالش‬‫های‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫ضعف‬‫قانون‬‫گذاری‬‫و‬
‫مشکالت‬‫مربوط‬‫به‬‫برخورد‬‫نهادهای‬‫دولتی‬‫و‬‫قضایی‬‫است‬‫که‬‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫سایت‬‫های‬
‫ارائه‬‫دهنده‬‫خدمات‬‫پرداخت‬‫واسط‬‫اشاره‬‫کرد‬‫که‬‫طی‬‫سال‬‫های‬‫گذشته‬‫چندین‬‫بار‬‫بدون‬‫اخطار‬‫قبلی‬
‫و‬‫درست‬‫پیش‬‫از‬‫تعطیالت‬‫مسدود‬‫شدند‬‫و‬‫به‬‫دلیل‬‫مشخص‬‫نبودن‬‫روند‬‫پیگیری‬،‫مشکال‬‫ت‬‫آن‬‫ها‬
‫به‬‫درازا‬‫انجامید‬‫و‬‫این‬‫اتفاق‬‫برای‬‫برخی‬‫سایت‬‫های‬‫کاریابی‬‫آنالین‬‫نیز‬‫مشکل‬‫ساز‬‫شد‬.
‫همزمان‬‫با‬‫توسعه‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫چالش‬‫های‬‫جدیدی‬‫اتفاق‬‫افتاده‬‫است‬‫که‬‫دالیل‬‫اصلی‬‫آن‬‫را‬
‫میتوان‬‫باالرفتن‬‫سطح‬‫رقابت‬‫و‬‫ایجاد‬‫رگوالتورهای‬‫جدید‬‫ذکر‬‫کرد‬.‫به‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫می‬‫توان‬‫به‬
‫افزایش‬‫رقابت‬‫میان‬‫اسنپ‬‫و‬‫تپسی‬‫اشاره‬‫کرد‬‫که‬‫رانندگان‬‫اسنپ‬‫به‬‫صورت‬‫نرم‬‫افزاری‬‫اجا‬‫زه‬‫نصب‬
‫اپلیکیشن‬‫سفیران‬‫تپسی‬‫را‬‫نداشتند‬‫که‬‫این‬‫مورد‬‫حتی‬‫به‬‫شکایت‬‫هم‬‫منجر‬‫شد‬‫و‬‫همچ‬‫نین‬‫می‬
‫توان‬‫به‬‫حذف‬‫اپلیکیشن‬‫اسنپ‬‫و‬‫اسنپ‬‫رانندگان‬‫به‬‫دلیل‬‫رعایت‬‫نکردن‬‫قوانین‬‫کافه‬‫ب‬‫ازار‬‫اشاره‬‫کرد‬.
‫امروز‬‫به‬‫سختی‬‫می‬‫توان‬‫نقش‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫تغییر‬‫سبک‬‫زندگی‬،‫مردم‬‫تغییر‬‫باز‬‫ی‬
‫بازارها‬‫و‬‫تحول‬‫برخی‬‫صنایع‬‫که‬‫به‬‫واسطه‬‫توسعه‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫جدید‬‫شکل‬‫گرفته‬‫را‬‫نادیده‬‫گرفت‬.
10 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

12. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ایران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه‬ ‫عوامل‬
‫پذیر‬ ‫خطر‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬
‫ب‬ ‫کافه‬ ، ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫نظیر‬‫ازار‬
‫و‬...
‫باه‬ ‫خاارجی‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫ورود‬
‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫ایران‬‫ی‬
‫م‬ ‫ایاران‬ ‫اینترنتی‬ ‫گروه‬ ‫نظیر‬‫الاک‬
‫اای‬‫ها‬ ‫اد‬‫برنا‬(، ‫اامیلو‬‫با‬ ، ‫انپ‬‫اسا‬
‫و‬ ‫فود‬ ‫اسنپ‬)...
‫ارائاه‬ ‫در‬ ‫رایتال‬ ‫انحصاار‬ ‫پایان‬
‫نسل‬ ‫اینترنت‬3‫ارائاه‬ ‫شاروع‬ ،
‫ال‬‫نسا‬ ‫ات‬‫اینترنا‬3‫و‬4‫اط‬‫توسا‬
‫اول‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫ایرانسل‬(‫افازایش‬
‫ااات‬‫اینترنا‬ ‫اااوذ‬‫نفا‬ ‫اااریب‬‫ضا‬
‫پرسرعت‬)
‫و‬ ‫ساازی‬ ‫فرهنگ‬ ‫افزایش‬
‫اای‬‫ها‬ ‫ارکت‬‫شا‬ ‫اات‬‫تبلیغا‬
‫رماز‬ ‫گارفتن‬ ‫در‬ ‫پرداخت‬
‫و‬ ‫باانکی‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫دوم‬
‫بااارای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اساااتفاده‬
‫و‬ ‫ابض‬‫ا‬‫ق‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫ات‬‫ا‬‫پرداخ‬
‫شارژ‬ ‫خرید‬
‫زناادگی‬ ‫و‬ ‫درآمااد‬ ‫وابسااتگی‬
‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫عادی‬ ‫مردم‬ ‫روزانه‬
‫نظیا‬ ‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ر‬
‫و‬ ‫الوپیک‬ ، ‫،تپسی‬ ‫اسنپ‬...
‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫تلفان‬ ‫اداد‬‫ا‬‫تع‬ ‫افازایش‬
‫ادی‬‫ا‬‫اندروی‬ ‫امند‬‫ا‬‫هوش‬ ‫اراه‬‫ا‬‫هم‬
، ‫هااااواوی‬ ‫قیماااات‬ ‫ارزان‬
‫برنادهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫سامسونگ‬
‫اااران‬‫ا‬‫ای‬ ‫اااازار‬‫ا‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ااای‬‫ا‬‫چین‬
(‫تلفا‬ ‫نفوذ‬ ‫ضریب‬ ‫افزایش‬‫ن‬
‫هوشمند‬ ‫همراه‬)
‫تلویز‬ ‫گسترده‬ ‫تبلیغات‬‫و‬ ‫یونی‬
‫کارهااای‬ ‫و‬ ‫کسااب‬ ‫بیلبااورد‬
‫آگاااهی‬ ‫افاازایش‬ ‫و‬ ‫آنالیاان‬
‫مردم‬
‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫اوذ‬‫ا‬‫نف‬ ‫اریب‬‫ا‬‫ض‬ ‫اودن‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااال‬‫ا‬‫ب‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫بانکی‬ ‫های‬ ‫کارت‬
11 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

13. *
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬
12 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir
‫منابع‬:‫بازا‬ ‫کافه‬ ، ‫ایرنیک‬ ، ‫شاپرک‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه‬ ‫مرکز‬ ، ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫وزارت‬، ‫ر‬ECM
‫اینترن‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬‫ت‬
‫سیار‬ ‫باند‬ ‫پهن‬
‫اینترن‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬‫ت‬
‫ثابت‬ ‫باند‬ ‫پهن‬
‫بانکی‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫تعداد‬
‫دار‬ ‫تراکنش‬
(‫اسفند‬ ‫در‬97)
‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تعداد‬
‫پسوند‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬.IR
‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تعداد‬
‫گرفته‬ ‫اینماد‬
(‫ابتدا‬ ‫از‬)
‫من‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫تعداد‬‫تشر‬
‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫در‬ ‫شده‬
‫های‬‫کارت‬ ‫سیم‬ ‫تعداد‬
‫فعال‬
‫ن‬ ‫از‬ ‫استان‬ ‫بزرگترین‬‫ظر‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعداد‬
‫دارای‬ ‫اینترنتی‬
‫اعتماد‬ ‫نماد‬
‫ن‬ ‫از‬ ‫استان‬ ‫بزرگترین‬‫ظر‬
‫من‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫تعداد‬‫تشر‬
‫شده‬‫پلتفرم‬ ‫در‬
‫بازار‬ ‫کافه‬
64.1+
‫کاربر‬ ‫میلیون‬
10.4
‫کاربر‬ ‫میلیون‬
106+
‫کارت‬ ‫میلیون‬
1+
‫دومین‬ ‫میلیون‬
48+
‫هزار‬
163+
‫هزار‬
‫تهران‬‫تهران‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫تعداد‬
‫اشتراکی‬ ‫کار‬ ‫فضاهای‬
(‫ها‬ ‫نمایندگی‬ ‫احتساب‬ ‫با‬)
‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫تعداد‬
‫ها‬ ‫استارتاپ‬
(‫و‬ ‫شرکتی‬ ، ‫خطرپذیر‬)...
93+
‫میلیون‬
‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫تعداد‬
‫استارتاپی‬*
1400+ 130+ 120+
‫توجه‬:‫و‬ ‫فرشته‬ ، ‫شرکتی‬ ،‫خطرپذیر‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ، ‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫استارتاپ‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬...‫از‬
‫سال‬91‫تا‬97‫اند‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫سرمایه‬.

14. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫سال‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫استارتاپی‬ ‫اکوسیستم‬97
13 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir
‫تابستان‬

15. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫موبایلی‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استان‬ ‫وضعیت‬
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
‫احمد‬ ‫بویر‬ ‫و‬ ‫کهگیلویه‬
‫ایالم‬
‫بلوچستان‬ ‫و‬ ‫سیستان‬
‫بختیاری‬ ‫و‬ ‫چهارمحال‬
‫شمالی‬ ‫خراسان‬
‫لرستان‬
‫جنوبی‬ ‫خراسان‬
‫زنجان‬
‫سمنان‬
‫اردبیل‬
‫کردستان‬
‫همدان‬
‫کرمانشاه‬
‫مرکزی‬
‫بوشهر‬
‫قزوین‬
‫گلستان‬
‫کرمان‬
‫هرمزگان‬
‫یزد‬
‫غربی‬ ‫آذربایجان‬
‫قم‬
‫خوزستان‬
‫گیالن‬
‫مازندران‬
‫البرز‬
‫شرقی‬ ‫آذربایجان‬
‫فارس‬
‫اصفهان‬
‫رضوی‬ ‫خراسان‬
‫تهران‬
‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعداد‬ ‫موبایل‬ ‫برنامه‬ ‫تعداد‬
0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫سهم‬
‫نماد‬ ‫دارای‬ ‫اینترنتی‬‫اعتماد‬
‫ه‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫سهم‬‫ای‬
‫بازا‬ ‫کافه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫داخلی‬‫ر‬
14 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir
‫منبع‬:‫سال‬ ‫گزارش‬97‫ایران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه‬ ‫مرکز‬ ، ‫بازار‬ ‫کافه‬

16. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ایران‬ ‫اینترنت‬ ‫مشترکین‬ ‫تعداد‬
‫منبع‬:‫رادیویی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬(‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫وزارت‬)
3G&4G TD-LTE WiFi xDSL
86.07%
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
1392 1393 1394 1395 1396 1397
‫مشترکین‬ ‫تعداد‬
(‫مشترک‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫واحد‬)
60
50
40
30
20
10
0
1393 1394 1395 1396 13971392
‫باند‬ ‫پهن‬ ‫اینترنت‬ ‫مشترکین‬‫سیار‬
70
10.4
‫میلیون‬
3G & 4G
‫باند‬ ‫پهن‬ ‫اینترنت‬ ‫مشترکین‬‫ثابت‬
TD-LTE , XDSL , WI-FI
64.1
‫میلیون‬
11.92%1.64% 0.37%
‫های‬‫فناوری‬ ‫تفکیک‬
‫اینت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫رنت‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫مشترکین‬97
15 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

17. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫سال‬ ‫در‬ ‫شاپرک‬ ‫های‬‫تراکنش‬ ‫وضعیت‬97
‫ابزارها‬ ‫سهم‬
‫از‬‫تعداد‬‫کل‬
‫ها‬‫تراکنش‬
‫ابزارها‬ ‫سهم‬
‫از‬‫مبلغ‬‫کل‬
‫ها‬‫تراکنش‬
‫کارتخوان‬‫اینترنت‬‫موبایل‬
‫کل‬ ‫از‬ ‫سهم‬‫ابزار‬ ‫نوع‬
88.85‫کارتخوان‬
6.06‫موبایل‬
5.08‫اینترنت‬
100‫کل‬ ‫جمع‬
‫کل‬ ‫از‬ ‫سهم‬‫ابزار‬ ‫نوع‬
90.71‫کارتخوان‬
0.34‫موبایل‬
8.95‫اینترنت‬
100‫کل‬ ‫جمع‬
‫منبع‬:‫سال‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شاپرک‬ ‫اقتصادی‬ ‫بولتن‬97
‫توجه‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫شارژ‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫قبض‬ ‫پرداخت‬ ، ‫خرید‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫مجموع‬ ‫ابزار‬ ‫هر‬ ‫آمار‬
‫شاپرک‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
21.8
‫تراکنش‬ ‫میلیارد‬
‫شاپرک‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫کل‬ ‫مبلغ‬
2589
‫تومان‬ ‫میلیارد‬ ‫هزار‬
16 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

18. 0 5 10 15 20 25 30 35 40
‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫دو‬ ‫تا‬ ‫صفر‬
‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پنج‬ ‫تا‬ ‫هزار‬ ‫دو‬
‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پانزده‬ ‫تا‬ ‫هزار‬ ‫پنج‬
‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫تا‬ ‫پانزده‬
‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پنجاه‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫بیست‬
‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫صد‬ ‫تا‬ ‫هزار‬ ‫پنجاه‬
‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫دویست‬ ‫تا‬ ‫هزار‬ ‫صد‬
‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬ ‫تا‬ ‫هزار‬ ‫دویست‬
‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬
‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫دو‬ ‫تا‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬
‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫پنج‬ ‫تا‬ ‫میلیون‬ ‫دو‬
‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫میلیون‬ ‫پنج‬
‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫بیست‬ ‫تا‬ ‫میلیون‬ ‫ده‬
‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫پنجاه‬ ‫تا‬ ‫میلیون‬ ‫بیست‬
‫تومان‬ ‫میلیارد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫میلیون‬ ‫پنجاه‬
‫مبلغ‬ ‫تعداد‬
40%0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
29.55‫از‬ ‫درصد‬‫تعداد‬‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫کل‬
‫سال‬ ‫اینترنتی‬97‫تا‬ ‫هزار‬ ‫پنج‬ ‫بازه‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پانزده‬.
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫سال‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫مبلغ‬ ‫توزیع‬97
‫تعداد‬ ‫از‬ ‫سهم‬
‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫سهم‬
‫ت‬ ‫میلیون‬ ‫بیست‬ ‫بازه‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬‫ا‬
‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫پنجاه‬35.23‫از‬ ‫درصد‬
‫مبلغ‬‫س‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫کل‬‫ال‬97
‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬.
‫ها‬ ‫داده‬ ‫منبع‬:‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫شاپرک‬:
17 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

19. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫پرداخت‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫بازار‬ ‫جایگاه‬ ‫نقشه‬(PSP‫ها‬)‫سال‬ ‫در‬97
10%10%
10%
10%
20%20%
20%
20%
30%30%
30%
30%
40%40%
30%
40%
40%
‫کارتخوان‬ ‫مجموع‬(‫موبایل‬ ، ‫اینترنت‬ ، ‫کارتخوان‬)
‫موبایل‬ ‫اینترنت‬
‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫سهم‬
‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫سهم‬
‫تعداد‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫سهم‬
‫توجه‬1:‫سال‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شاپرک‬ ‫اقتصادی‬ ‫بولتن‬ ‫دیتای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نقشه‬ ‫این‬97‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬.
‫توجه‬2:‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫ابزار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ‫جایگاه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بخش‬ ‫چهار‬ ‫نقشه‬ ‫این‬.
‫توجه‬3:‫ر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ابزار‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫سهم‬ ‫آن‬ ‫مختصات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫یه‬ ‫متعلق‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫دایره‬ ‫هر‬‫ا‬
‫کارتخوان‬ ‫ابزار‬ ‫در‬ ‫ملت‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫مختصات‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬(24.3%،23.34)%‫است‬
‫که‬24.3%‫و‬ ‫مبلغی‬ ‫سهم‬23.34%‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کارتخوان‬ ‫ابزار‬ ‫در‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫تعدادی‬ ‫سهم‬.
‫توجه‬4:‫حداکثر‬ ‫نقشه‬ ‫سادگی‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬6‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫لوگوی‬ ‫ابزار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫شرکت‬.
‫بر‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫منطقه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬‫مبلغ‬‫دارن‬ ‫تمرکز‬ ‫ها‬ ‫تراکنش‬‫د‬
‫بر‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫منطقه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬‫تعداد‬‫دارند‬ ‫تمرکز‬ ‫ها‬ ‫تراکنش‬
‫تعادل‬ ‫خط‬:‫و‬ ‫تعدادی‬ ‫سهم‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫خط‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬
‫است‬ ‫برابر‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫مبلغی‬( .‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫جایگاه‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫است‬ ‫نزدیک‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫مبلغی‬ ‫و‬ ‫تعدادی‬ ‫سهم‬ ‫باشد‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫خط‬)
18 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

20. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫لطفا‬ ‫مناسب‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫باال‬ ‫نقشه‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬‫کلیک‬ ‫اینجا‬‫ی‬ ‫کنید‬‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ا‬
ECMonitor.ir‫اکوسیس‬ ‫نقشه‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوید‬‫تم‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬.
19 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

21. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫اینترنت‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫اکوسیستم‬ ‫جامع‬ ‫نقشه‬‫ی‬
20 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

22. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ونچرز‬ ‫رهنما‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫بررسی‬
21 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir
‫ها‬ ‫داده‬ ‫منبع‬:‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫ونچرز‬ ‫رهنما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ، ‫رسمی‬ ‫روزنامه‬:
‫کنون‬ ‫سهامدار‬‫ی‬

23. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ایران‬ ‫اینترنتی‬ ‫گروه‬ ‫پورتفولیو‬ ‫بررسی‬(‫اسنپ‬ ‫گروه‬)
22 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

24. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫برتر‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬
23
‫این‬‫نمودار‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫بیشترین‬‫تعداد‬‫نصب‬‫کل‬‫در‬‫بین‬36‫طبقه‬‫بندی‬‫موجود‬‫در‬‫کافه‬‫بازار‬
‫متعلق‬‫به‬‫طبقه‬‫بندی‬‫ابزارها‬‫است‬‫و‬‫رتبه‬‫دوم‬‫و‬‫سوم‬‫به‬‫ترتیب‬‫متعلق‬‫به‬‫طبقه‬‫بندی‬‫پ‬‫یام‬‫رسان‬‫ها‬‫و‬
‫کاربردی‬‫است‬.
‫همچنین‬‫این‬‫نمودار‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫بیشترین‬‫تعداد‬‫اپلیکیشن‬‫منتشر‬‫شده‬‫از‬‫سمت‬‫توس‬‫عه‬‫دهنده‬‫ها‬
‫در‬‫طبقه‬‫بندی‬‫آموزش‬‫است‬‫و‬‫رتبه‬‫دوم‬‫و‬‫سوم‬‫به‬‫ترتیب‬‫متعلق‬‫به‬‫طبقه‬‫بندی‬‫مذهبی‬‫و‬‫ک‬‫تابها‬‫و‬
‫منابع‬‫است‬.
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
-50,000,000 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000
‫ه‬‫اپلیکیشن‬ ‫تعداد‬‫ای‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫کل‬ ‫نصب‬ ‫تعداد‬
‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬‫اپلیکیشن‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫در‬
‫ابزارها‬
‫ها‬‫رسان‬‫پیام‬
‫کاربردی‬
‫آموزش‬
‫مذهبی‬
‫منابع‬ ‫و‬ ‫کتابها‬
‫عمومی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫منبع‬:‫بازار‬ ‫کافه‬‫بررسی‬ ‫تاریخ‬:‫اسفن‬ ‫انتهای‬‫د‬97
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

25. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫اسفند‬ ‫انتهای‬96 ‫شهریور‬ ‫انتهای‬97 ‫اسفند‬ ‫انتهای‬97
‫دیوار‬
‫لوگو‬
‫لوگو‬
‫لوگو‬
‫لوگو‬
‫لوگو‬
‫لوگو‬
‫لوگو‬
‫طالی‬ ‫تلگرام‬‫ی‬
‫روبیک‬‫ا‬
‫گو‬‫اذان‬ ‫تقویم‬
‫صبا‬ ‫باد‬
‫آپ‬
‫ایرانسل‬‫من‬
‫اسنپ‬
‫هاتگرام‬
‫ابز‬ ‫جعبه‬‫ار‬
‫شیپو‬‫ر‬
‫تلوبیو‬‫ن‬
‫من‬ ‫همراه‬
M14+ M15+ M17+
K500+ M14+ M14+
‫ناموجود‬ M12+ ‫ناموجود‬
M9+ M9+M8+
M5+ M7+ M8+
M6+ M7+ M8+
M6+ M6+ M7+
M5+ M7+K100+
M5+ M5+M6+
M4+ M4+ M5+
M4+ M4+ M5+
M3+ M4+ M5+
‫منبع‬:‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫داده‬K = ‫فعال‬ ‫نصب‬ ‫هزار‬ ‫یک‬ M = ‫فعال‬ ‫نصب‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬
‫توجه‬:‫است‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫پلتفرم‬ ‫در‬ ‫بررسی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یعنی‬ ‫ناموجود‬.
‫برتر‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫فعال‬ ‫نصب‬ ‫تعداد‬ ‫روند‬‫در‬ ‫ایرانی‬‫سال‬97
24‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

26. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫سال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رسان‬‫پیام‬ ‫فعال‬ ‫نصب‬ ‫تعداد‬ ‫روند‬97
‫اسفند‬ ‫انتهای‬96 ‫شهریور‬ ‫انتهای‬97 ‫اسفند‬ ‫انتهای‬97
‫تلگرا‬‫م‬
‫واتس‬‫اپ‬
‫اسکایپ‬
‫ایمو‬
‫الین‬
‫طالی‬ ‫تلگرام‬‫ی‬
‫هاتگرام‬
‫سروش‬
‫ایتا‬
‫بله‬
‫گپ‬
‫گپ‬ ‫آی‬
M17+ ‫ناموجود‬
M13+ M18+ M19+
M9+
M9+ M9+‫ناموجود‬
M1+ M1+ M1+
K500+ M14+ M14+
K100+ M5+ M7+
M3+ M2+K500+
M1+ M1+K10+
K200+ K500+ M1+
K100+ K200+ K200+
K100+ K200+ K100+
‫ناموجود‬
M9+ M9+
‫منبع‬:‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫داده‬K = ‫فعال‬ ‫نصب‬ ‫هزار‬ ‫یک‬ M = ‫فعال‬ ‫نصب‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬
‫توجه‬:‫است‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫پلتفرم‬ ‫در‬ ‫بررسی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یعنی‬ ‫ناموجود‬.
25‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

27. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫شاپرک‬ ‫یارهای‬‫پرداخت‬ ‫لیست‬
‫لیست‬‫یارهای‬‫پرداخت‬‫شاپرک‬
Shopp.ir
‫تراکنش‬‫ایمن‬ ‫همراه‬
Nekatelecom.com
‫ارتباطات‬ ‫جهان‬‫نکا‬
Rahyabrayan.com
‫رهیاب‬‫رایان‬‫فردا‬
Sabinarya.com
‫سابین‬‫آریا‬ ‫تجارت‬
efarda.ir
‫ف‬ ‫ارتباط‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬‫ردا‬
Sizpay.com
‫فناوری‬ ‫پیشگامان‬
‫کهکشان‬ ‫اطالعات‬
Iraniancreditcard.ir
‫ایرانی‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬‫ان‬
h2pay.ir
‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬
‫هوشمند‬ ‫هدایت‬
Teskaco.com
‫سامانه‬ ‫توسعه‬‫تس‬‫کا‬
echarge.ir
‫رایان‬‫سنج‬ ‫دانش‬ ‫مهر‬
Rahpay.net
‫رهیاب‬‫پیام‬‫گستر‬‫ان‬
karenpayment.com
‫تجار‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬‫ت‬
‫کارن‬ ‫الکترونیک‬
rayanparsi.com
‫هوشمند‬ ‫اندیشه‬
‫رایان‬‫پارسی‬
Payping.ir
‫تدبیر‬ ‫مانا‬‫آوات‬‫ک‬
Zarinpal.com
‫زرین‬ ‫پرداز‬ ‫همراه‬
Idpay.ir
‫وب‬‫ایمن‬ ‫کاران‬
Jibit.ir
‫ایوان‬‫رایان‬‫پیام‬
Hesabit.com
‫ابری‬ ‫پردازش‬‫مریان‬
yekpay.com
‫گذاری‬‫سرمایه‬
‫ریبو‬‫رویال‬‫کیش‬
Neevar.com
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬‫نی‬‫وار‬
Kifpay.com
‫آوران‬‫فن‬‫یار‬ ‫پارس‬
Bahamta.com
‫همراه‬ ‫فناوری‬
‫پردازش‬ ‫همتا‬
Dec.ir
‫د‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬‫ی‬
Ravanertebat.com
‫عصر‬ ‫ارتباط‬ ‫روان‬
Unipay.ir
‫پرشیاتک‬
Sabapal.ir
‫سامان‬ ‫اندیشان‬ ‫فراز‬‫ه‬
‫صبا‬ ‫گستر‬
Nextpay.ir
‫رهجویان‬‫ارتباطات‬
‫جاوید‬‫آرپا‬
Hillapay.ir
‫هیالوسام‬‫سبا‬
26‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

28. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫بخش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نقشه‬FMCG
‫سهامدار‬
‫کنندگان‬‫تامین‬‫عمده‬‫ها‬‫رستوران‬،‫ها‬‫سوپرمارکت‬،
‫ها‬‫کافه‬‫و‬‫ها‬‫فروشی‬‫شیرینی‬
+500K+100K
+3M
+500K
+5K
+100K
+10K
‫در‬ ‫ادغام‬
‫در‬ ‫ادغام‬
‫و‬ ‫مالک‬‫کننده‬‫تامین‬
+50K
27
‫‌فود‬‫پ‬‫‌های‌اسن‬‫ت‬‫مزی‬
1-‫دسترسی‌به‌الگوهای‌خرید‌کاربران‬
2-‫‌کنندگان‌بازار‬‫ه‬‫دسترسی‌به‌عرض‬
3-‫زیرساخت‌مناسب‌لجستیک‌برای‌توزیع‌سریع‌س‬‫فارش‬
‫هایپراستار‬‫از‬‫طریق‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫در‬‫گروه‬‫اینترنتی‬‫ایران‬‫و‬‫اندازی‬‫راه‬SnappMarket‫به‬
‫بازار‬B2C‫در‬‫اینترنت‬‫دست‬‫پیدا‬‫کرده‬‫و‬‫کانال‬‫فروش‬‫اینترنتی‬‫خود‬‫را‬‫اندازی‬‫راه‬‫کرد‬‫ه‬
‫است‬.‫از‬‫طرفی‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫که‬‫این‬‫هایپراستار‬‫سهامدار‬‫گروه‬‫اینترنتی‬‫ایران‬‫است‬‫و‬‫محصول‬
‫دیگر‬‫این‬‫گروه‬SnappFood‫است‬‫که‬‫به‬‫واسطه‬‫پیشرو‬‫بودن‬‫در‬‫بازار‬‫سفارش‬‫آنالین‬‫غذ‬‫ا‬‫و‬
‫دسترسی‬‫خوب‬‫به‬‫بازار‬،‫ها‬‫رستوران‬‫سوپرمارکت‬‫ها‬‫،شیرینی‬‫ها‬‫فروشی‬‫و‬...،‫دسترس‬‫ی‬‫به‬
‫الگوی‬‫خرید‬،‫کاربران‬‫پتانسیل‬‫ورود‬‫به‬‫بازار‬B2B‫و‬‫تامین‬‫مواد‬‫اولیه‬،‫ها‬‫رستوران‬،‫ها‬‫کافه‬
‫ها‬‫سوپرمارکت‬‫و‬‫ها‬‫فروشی‬‫شیرینی‬‫را‬‫با‬‫قیمتی‬‫مناسب‬‫تر‬‫از‬‫کنندگان‬‫تامین‬‫عمده‬‫کنونی‬
‫دارد‬‫که‬‫از‬‫این‬‫نظر‬‫تواند‬‫می‬‫مزیت‬‫رقابتی‬‫جدیدی‬‫را‬‫برای‬‫خود‬‫خلق‬‫کند‬.
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir
‫توجه‬:‫نصب‬ ‫میزان‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫های‬ ‫عدد‬‫در‬ ‫اپلیکیشن‬‫اسفند‬ ‫انتهای‬97‫است‬ ‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫در‬.
+50K

29. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ویدئویی‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫بازار‬ ‫نقشه‬
‫‌ها‬‫م‬‫پلتفر‬‫ی‬
‫ویدئویی‬
VOD
IPTV
Live
Streameig
UGC
28‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

30. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫سال‬ ‫روندهای‬1397‫ای‬ ‫استارتاپی‬ ‫اکوسیستم‬‫ران‬
29
1
۲
3
۴
‫ها‬‫سوپراپ‬
‫استقبال‬ ‫کاهش‬
‫به‬ ‫نسبت‬
‫ها‬‫شتابدهنده‬
‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬
‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬
‫شرکتی‬
‫به‬ ‫بازارها‬ ‫حرکت‬
‫انحصار‬ ‫سمت‬
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

31. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫اول‬ ‫موج‬
‫دوم‬ ‫موج‬
‫سوم‬ ‫موج‬
‫شخصی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬
‫گذارهای‬‫اااارمایه‬‫سا‬ ‫ورود‬
‫شرکتی‬ ‫خطرپذیر‬((CVC،
‫و‬ ‫ااوآوری‬‫ا‬‫ن‬ ‫ااز‬‫ا‬‫مراک‬R&D
‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
‫ایران‬ ‫استارتاپی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫روند‬
‫گذارهای‬‫سااااااارمایه‬ ‫ورود‬
‫ااااذیر‬‫ا‬‫خطرپ‬(‫و‬ ‫اااای‬‫ا‬‫داخل‬
‫خااارجی‬)‫گذارهای‬‫،ساارمایه‬
‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫و‬ ‫فرشته‬
‫استار‬ ‫با‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫است‬ ‫گیری‬‫شکل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫روند‬ ‫ترین‬‫مهم‬‫ها‬ ‫تاپ‬
‫ایران‬ ‫اینترنتی‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ایرانسل‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬(‫اسن‬ ‫های‬ ‫برند‬ ‫مالک‬‫بامیلو‬ ، ‫پ‬
‫و‬)..‫فنااپ‬ ‫گاذاری‬ ‫سارمایه‬ ،‫فینتاک‬ ‫های‬‫اساتارتاپ‬ ‫و‬ ‫تپسای‬ ‫در‬ ‫ساامان‬ ‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ،‫در‬
‫و‬ ‫هاب‬ ‫شتابدهنده‬ ‫ایجاد‬ ،‫ابرآروان‬CVC، ‫اوباار‬ ‫و‬ ‫آچااره‬ ‫در‬ ‫آنهاا‬ ‫گاذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫همراه‬ ‫توسط‬ ‫اول‬ ‫حرکت‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫اسنپ‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫آسان‬ ‫همکاری‬.
30‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

32. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ها‬ ‫اپ‬ ‫سوپر‬
‫پدیده‬‫جدیدی‬‫که‬‫در‬‫دنیای‬‫ها‬‫اپلیکیشن‬‫تبدیل‬‫به‬‫یک‬‫روند‬‫شده‬‫است‬‫ها‬‫سوپراپ‬(Super Apps)‫هستند‬.
‫ای‬‫پدیده‬‫که‬‫نیاز‬‫به‬‫آن‬‫از‬‫سمت‬‫کاربران‬‫و‬‫وکارها‬‫کسب‬‫ایجاد‬‫شد‬.‫گیری‬‫شکل‬‫ها‬‫سوپراپ‬‫را‬‫توان‬‫می‬‫از‬‫دو‬
‫منظر‬‫مورد‬‫بررسی‬‫قرار‬‫داد‬.‫از‬‫یک‬‫طرف‬‫وکارها‬‫کسب‬‫عالقه‬‫بسیاری‬‫دارند‬‫که‬‫کاربر‬‫را‬‫در‬‫اکوسیستم‬‫خ‬‫ود‬
‫دارند‬‫نگاه‬‫و‬‫با‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫مختلف‬‫در‬‫پی‬‫رسیدن‬‫به‬‫این‬‫هدف‬‫هستند‬‫و‬‫از‬‫طرف‬‫دیگر‬‫کاربران‬‫هم‬‫دوس‬‫ت‬
‫ندارند‬‫که‬‫برای‬‫انجام‬‫هر‬،‫کار‬‫از‬‫یک‬‫اپلیکیشن‬‫مجزا‬‫استفاده‬‫کنند‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫دنبال‬‫های‬‫اپلیکیشن‬‫جدید‬‫بگردند‬.
‫شاید‬‫بتوان‬‫گفت‬‫که‬‫بزرگترین‬‫سوپراپ‬،‫دنیا‬‫اپلیکیشن‬‫پیامرسان‬‫چت‬‫وی‬(WeChat)‫است‬‫که‬‫با‬‫ارائه‬‫طیف‬
‫ای‬‫گسترده‬‫از‬،‫خدمات‬‫بیش‬‫از‬700‫میلیون‬‫کاربر‬‫چینی‬‫را‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬‫خدمات‬‫خود‬‫ترغیب‬‫کرده‬‫است‬.
‫امکان‬‫تماس‬‫صوتی‬‫و‬،‫تصویری‬‫امکان‬‫ارسال‬‫و‬‫دریافت‬،‫پیام‬‫امکان‬‫خرید‬‫از‬‫های‬‫فروشگاه‬‫فیزیکی‬‫و‬
،‫اینترنتی‬‫امکان‬‫سفارش‬‫تاکسی‬،‫آنالین‬‫مدیریت‬‫های‬‫گروه‬‫کاری‬‫و‬...‫تنها‬‫بخشی‬‫از‬‫های‬‫قابلیت‬‫ا‬‫ین‬‫ابر‬
‫اپلیکیشن‬‫است‬‫که‬‫باعث‬‫شده‬‫کاربران‬‫آن‬‫به‬‫سختی‬‫از‬‫دیگر‬‫ها‬‫اپلیکیشن‬‫برای‬‫انجام‬‫کارهای‬‫خو‬‫د‬‫استفاده‬
‫کنند‬.
‫در‬‫ایران‬‫اپلیکیشن‬‫روبیکا‬‫که‬‫انواع‬‫خدمات‬‫مانند‬،‫پیامرسان‬‫فیلم‬‫و‬،‫سریال‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬‫مان‬‫ند‬،‫اینستاگرام‬
،‫پرداخت‬‫های‬‫برنامه‬،‫تلویزیونی‬‫تعامل‬‫با‬‫های‬‫برنامه‬،‫تلویزیونی‬‫اخبار‬‫و‬...‫را‬‫در‬‫اپلیکیشن‬‫خود‬‫ج‬‫ای‬‫داده‬
‫است‬‫و‬‫با‬‫شعار‬"‫یک‬‫جا‬‫به‬‫جا‬‫همه‬‫جا‬"‫خود‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫سوپر‬‫اپ‬‫معرفی‬‫کرده‬‫است‬‫که‬‫با‬‫تبلیغ‬‫ات‬
‫تقریبا‬‫نامحدود‬‫در‬‫عرض‬6‫ماه‬‫اول‬‫سال‬97‫به‬‫تعداد‬12‫میلیون‬‫نصب‬‫فعال‬‫در‬‫کافه‬‫بازار‬‫رسید‬‫که‬‫شاید‬
‫بتوان‬‫گفت‬‫از‬‫معدود‬‫اپلیکیشن‬‫هایی‬‫در‬‫ایران‬‫است‬‫که‬‫در‬‫این‬‫مدت‬‫محدود‬‫به‬‫این‬‫حد‬‫از‬‫نصب‬‫رسی‬‫ده‬
‫است‬.
‫قبل‬‫از‬‫روبیکا‬‫نیز‬‫برخی‬‫ها‬‫اپلیکیشن‬‫به‬‫سمت‬‫ایجاد‬‫ها‬‫سوپراپ‬‫اند‬‫رفته‬‫و‬‫خواهند‬‫می‬‫با‬‫ارائه‬‫خدما‬‫ت‬‫متنوع‬
‫به‬،‫کاربران‬‫ارزش‬‫بیشتری‬‫را‬‫به‬‫سمت‬‫وکار‬‫کسب‬‫خود‬‫روانه‬‫کنند‬.‫های‬‫اپلیکیشن‬‫حوزه‬‫پرداخت‬‫مان‬‫ند‬‫آپ‬‫که‬
‫عالوه‬‫بر‬‫خدمات‬‫پرداخت‬،‫آنالین‬‫امکان‬‫خرید‬‫شارژ‬‫و‬،‫اینترنت‬‫خرید‬،‫بیمه‬‫خرید‬‫بلیت‬‫قطار‬‫و‬‫هواپیم‬،‫ا‬
‫اهدای‬‫های‬‫کمک‬‫نقدی‬‫به‬‫خیریه‬‫و‬...‫را‬‫به‬‫سرویس‬‫خود‬‫اضافه‬‫کرده‬‫است‬‫و‬‫تا‬‫حدودی‬‫می‬‫توان‬‫آن‬‫را‬‫یک‬
‫سوپر‬‫اپ‬،‫دانست‬‫گروه‬‫اینترنتی‬‫ایران‬‫نیز‬‫که‬‫بزرگترین‬‫محصول‬‫آنها‬‫اسنپ‬‫است‬‫سعی‬‫دارد‬‫با‬‫ای‬‫جاد‬‫سبدی‬‫از‬
‫محصوالت‬‫مانند‬‫سفارش‬‫غذا‬،‫رزرو‬‫هتل‬‫و‬‫تورهای‬‫گردشگری‬،‫خرید‬‫کاال‬‫و‬...‫در‬‫یک‬‫اپلیکیشن‬‫جامع‬‫نقش‬
‫یک‬‫سوپر‬‫اپ‬‫را‬‫داشته‬‫باشد‬.
‫از‬‫دیگر‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫که‬‫تالش‬‫می‬‫کند‬‫کاربران‬‫در‬‫اپلیکیشن‬‫خود‬‫نگه‬‫دارد‬‫و‬‫تبدیل‬‫به‬‫یک‬‫س‬‫وپر‬‫اپ‬‫شود‬
‫کافه‬‫بازار‬‫است‬‫که‬‫بزرگترین‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫اینترنتی‬‫موبایلی‬‫از‬‫نظر‬‫تعداد‬‫کاربر‬‫است‬‫که‬‫با‬‫ایج‬‫اد‬‫بستر‬
‫اپلیکیشن‬‫های‬‫آنی‬‫و‬‫سرویس‬‫پخش‬‫ویدئو‬‫سعی‬‫دارد‬‫تا‬‫نقش‬‫یک‬‫سوپر‬‫اپ‬‫دیگر‬‫را‬‫بازی‬‫کند‬.
31 ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

33. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫انحصار‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫بازارها‬ ‫حرکت‬
‫با‬‫شکل‬‫گیری‬‫نسل‬‫اول‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫موفق‬‫اینترنتی‬‫در‬‫ایران‬‫و‬‫جذب‬‫بیشترین‬‫سرمایه‬‫ه‬‫ای‬‫خطر‬
‫پذیر‬‫توسط‬‫برخی‬‫از‬‫آنها‬‫از‬‫جمله‬،‫دیجیکاال‬‫کافه‬،‫بازار‬‫نت‬‫برگ‬‫و‬‫گروه‬‫اینترنتی‬‫ایران‬‫و‬‫تب‬‫دیل‬‫شدن‬‫به‬
‫بزرگترین‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫اینترنتی‬‫ایران‬‫با‬‫جذب‬‫مخاطبان‬‫و‬‫مشتریان‬‫بسیار‬‫زیاد‬،‫روند‬‫ج‬‫دیدی‬‫شکل‬
‫گرفته‬‫است‬.
‫روندی‬‫که‬‫در‬‫اینترنت‬‫ایران‬‫شکل‬‫گرفته‬‫است‬‫توسعه‬‫بازار‬‫سریع‬‫تر‬‫هلدینگ‬‫های‬‫اینترنت‬‫ی‬‫است‬‫که‬
‫وارد‬‫بازارهای‬‫جدید‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫این‬‫توسعه‬‫بازار‬،‫کار‬‫را‬‫به‬‫شدت‬‫برای‬‫استارتاپ‬‫های‬‫جدید‬‫و‬‫سای‬‫ر‬
‫بازیگران‬‫بازار‬‫سخت‬‫کرده‬‫و‬‫سخت‬‫تر‬‫هم‬‫خواهد‬‫کرد‬.‫در‬‫واقع‬‫چند‬‫علت‬‫باعث‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫این‬
‫هلدینگ‬‫ها‬‫وارد‬‫بازار‬‫های‬‫جدید‬‫شوند‬
1-‫دانش‬‫و‬‫تجربه‬‫انباشته‬‫در‬‫بخش‬‫فنی‬‫،عملیاتی‬‫و‬‫مارکتینگ‬
2-‫ب‬ ‫جدید‬ ‫کاربر‬ ‫جذب‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫میلیونی‬ ‫ده‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫میلیونی‬ ‫چند‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬‫کسب‬ ‫رای‬
‫و‬‫می‬ ‫جدید‬ ‫کار‬‫شود‬
3-‫پشتوانه‬‫مالی‬‫قوی‬
‫و‬...
‫بنابراین‬‫عوامل‬‫باال‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫تحلیل‬‫فضای‬‫رقابتی‬‫پیچیده‬‫شود‬‫اما‬‫موضوعی‬‫ک‬‫ه‬‫مشخص‬
‫است‬‫شرکت‬‫های‬‫بزرگ‬‫به‬‫بازارهای‬‫بزرگ‬‫حمله‬‫می‬‫کنند‬‫به‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫اپلیکیشن‬‫آپ‬‫وارد‬‫ف‬‫روش‬
‫بلیط‬‫قطار‬،‫هواپیما‬‫و‬‫بیمه‬‫میشود‬‫کافه‬‫بازار‬‫وارد‬‫فینتک‬‫و‬‫نقشه‬‫میشود‬‫دیجی‬‫کاال‬‫وارد‬‫ف‬‫ینتک‬‫و‬
‫کاالهای‬‫سوپر‬‫مارکتی‬‫میشود‬‫بالگ‬‫اسکای‬‫وارد‬‫حوزه‬‫ویدئو‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫نماشا‬‫را‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬‫ا‬‫سنپ‬‫در‬
‫حال‬‫اضافه‬‫کردن‬‫تقریبا‬‫تمام‬‫خدمات‬‫مهم‬‫به‬‫اپلیکیشن‬‫است‬‫و‬...‫در‬‫نهایت‬‫این‬‫موضوع‬‫باعث‬
‫می‬‫شود‬‫به‬‫مرور‬‫شاهد‬‫انحصارهای‬‫بیشتر‬‫در‬‫بازارهای‬‫مختلف‬‫باشیم‬‫و‬‫هزینه‬‫ماندن‬‫در‬‫بازار‬‫این‬‫قدر‬‫باال‬
‫می‬‫رود‬‫که‬‫هر‬‫شرکتی‬‫نمی‬‫تواند‬‫تحمل‬‫کند‬.
32‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

34. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫استقبال‬ ‫کاهش‬
‫در‬‫سال‬1392‫های‬‫شتابدهنده‬‫دیموند‬‫و‬‫آواتک‬‫در‬‫ایران‬‫تاسیس‬‫شدند‬‫که‬‫نخستین‬‫شتابدهنده‬‫ها‬‫در‬
‫ایران‬‫بودند‬.‫هدف‬‫ها‬‫آن‬‫حمایت‬‫از‬‫های‬‫استارتاپ‬‫ایرانی‬‫و‬‫کمک‬‫به‬‫رشد‬‫و‬‫توسعه‬‫ها‬‫آن‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬
‫منابع‬‫مالی‬‫و‬‫انسانی‬‫و‬‫مند‬‫بهره‬‫شدن‬‫از‬‫تجربیات‬‫مربیان‬‫مجرب‬‫بود‬.‫خدمات‬‫استانداردی‬‫که‬‫این‬
‫ها‬‫شتابدهنده‬‫ارائه‬‫دادند‬‫می‬25‫میلیون‬‫سرمایه‬،‫اولیه‬‫خدمات‬‫گری‬‫مربی‬‫و‬‫های‬‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫و‬‫ارتبا‬‫ط‬
‫با‬‫گذار‬‫سرمایه‬‫بود‬‫که‬‫در‬‫ازای‬‫ارائه‬‫این‬‫خدمات‬15٪‫سهام‬‫در‬‫اختیار‬‫شتابدهنده‬‫قرار‬‫گرفت‬‫می‬.‫نیاز‬‫به‬
‫تمامی‬‫این‬‫خدمات‬‫در‬‫اکوسیستم‬‫استارتاپی‬‫ایران‬‫در‬‫آن‬‫ها‬‫سال‬‫به‬‫شدت‬‫احساس‬‫شد‬‫می‬.‫با‬‫گذ‬‫شت‬
،‫زمان‬‫های‬‫شتابدهنده‬‫بسیاری‬‫تاسیس‬‫شدند‬.‫این‬‫ها‬‫شتابدهنده‬‫در‬‫های‬‫زمینه‬‫مختلف‬‫به‬‫حمایت‬‫از‬
‫ها‬‫استارتاپ‬‫پرداختند‬‫می‬‫و‬‫اکوسیستم‬‫استارتاپی‬‫شاهد‬‫رشد‬‫روزافزون‬‫تعداد‬‫این‬‫شتابدهند‬‫ها‬‫ه‬‫بود‬.
‫هایی‬‫شتابدهنده‬‫که‬‫با‬‫ارائه‬‫یک‬‫سری‬‫خدمات‬‫استاندارد‬‫و‬‫اغلب‬‫بدون‬‫هیچ‬‫تفاوتی‬‫نسبت‬‫به‬‫رقبای‬
‫خود‬‫شروع‬‫به‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫کردند‬‫می‬.
‫خدمات‬‫کلیدی‬‫ها‬‫شتابدهنده‬‫که‬‫شامل‬25‫میلیون‬‫سرمایه‬،‫اولیه‬‫خدمات‬‫آموزش‬‫و‬‫گری‬‫مربی‬،‫ارتباط‬
‫با‬‫شبکه‬‫گذار‬‫سرمایه‬‫ان‬‫و‬‫فضای‬‫کار‬‫اشتراکی‬‫بود‬‫با‬‫گذشت‬‫زمان‬‫مورد‬‫تهدید‬‫قرار‬‫گرفت‬.‫اکو‬‫سیستم‬
‫استارتاپی‬‫ایران‬‫بخشی‬‫از‬‫اقتصاد‬‫ایران‬‫به‬‫حساب‬‫آید‬‫می‬‫و‬‫اقتصاد‬‫ایران‬‫تورم‬‫و‬‫های‬‫تالطم‬‫مخ‬‫صوص‬
‫به‬‫خود‬‫را‬‫دارد‬.‫با‬‫توجه‬‫به‬‫این‬‫هر‬‫سال‬‫هزینه‬‫نیروی‬‫انسانی‬،‫زیرساخت‬‫های‬‫نرم‬‫افزاری‬‫مورد‬‫نیاز‬
‫استارتاپ‬‫ها‬‫و‬‫سایر‬‫هزینه‬‫ها‬‫سال‬‫به‬‫سال‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬‫انتظار‬‫می‬‫رفت‬‫که‬‫هر‬‫سال‬‫سر‬‫مایه‬
‫اولیه‬‫ای‬‫که‬‫به‬‫استارتاپ‬‫ها‬‫داده‬‫می‬‫شد‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫کند‬،‫اما‬‫سرمایه‬‫اولیه‬‫اغلب‬‫شتابدهنده‬‫های‬
‫ایرانی‬‫همان‬‫مقدار‬‫ثابت‬25‫میلیون‬‫تومان‬‫باقی‬‫مانده‬‫که‬‫دیگر‬‫ارزش‬‫چند‬‫سال‬‫قبل‬‫را‬‫ندارد‬.‫موضوع‬
،‫دیگر‬‫تاسیس‬‫فضاهای‬‫کار‬‫اشتراکی‬‫مختلف‬‫است‬‫که‬‫با‬‫پرداخت‬‫مبلغی‬‫اندک‬‫و‬‫بدون‬‫واگذا‬‫ر‬‫کردن‬
‫سهام‬‫توان‬‫می‬‫از‬‫خدمات‬‫ها‬‫آن‬‫که‬‫شبیه‬‫به‬‫خدمات‬‫فضای‬‫کار‬‫اشتراکی‬‫هاست‬‫شتابدهنده‬‫استف‬‫اده‬
‫کرد‬.‫عالوه‬‫بر‬‫این‬‫موسسین‬‫استارتاپ‬‫در‬‫طی‬‫این‬‫ها‬‫سال‬‫در‬‫بسیاری‬‫از‬‫ها‬‫زمینه‬‫اطالعات‬‫مناسب‬‫ی‬‫پیدا‬
‫اند‬‫کرده‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫مثال‬‫برای‬‫ارتباط‬‫با‬،‫گذار‬‫سرمایه‬‫به‬‫جای‬‫شرکت‬‫در‬،‫ها‬‫دمودی‬‫در‬‫رویدادهای‬
‫هایی‬‫نمایشگاه‬‫مانند‬‫الکام‬،‫استارز‬‫اینوتکس‬‫و‬...‫شرکت‬‫کنند‬‫می‬‫که‬‫در‬‫ها‬‫آن‬‫هایی‬‫بخش‬‫به‬‫م‬‫نظور‬‫ارائه‬
‫و‬‫ارتباط‬‫با‬‫گذار‬‫سرمایه‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬‫است‬.‫همچنین‬‫نسبت‬‫به‬‫قبل‬‫راه‬‫های‬‫ارتباطی‬‫ب‬‫ا‬‫سرمایه‬
‫گذاران‬‫تسهیل‬‫شده‬‫است‬.‫همچنین‬‫انبوه‬‫رویدادهای‬‫آموزشی‬‫آنالین‬‫و‬‫حضوری‬‫باعث‬‫شده‬‫که‬
‫ها‬‫استارتاپ‬‫به‬‫راحتی‬‫به‬‫خدمات‬‫گری‬‫مربی‬‫و‬‫آموزش‬‫هم‬‫دسترسی‬‫داشته‬‫باشند‬.‫با‬‫توجه‬‫به‬‫عوامل‬‫ذکر‬
‫شده‬،‫خدمات‬‫ارائه‬‫شده‬‫توسط‬‫ها‬‫شتابدهنده‬‫که‬‫در‬‫گذشته‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬،‫بودند‬‫امروز‬‫قابل‬‫د‬‫سترس‬
‫تر‬‫هستند‬‫و‬‫ها‬‫شتابدهنده‬‫دیگر‬‫مانند‬‫گذشته‬‫نمی‬‫توانند‬‫کسب‬‫و‬‫کارها‬‫با‬‫ایده‬‫های‬‫خوب‬‫و‬‫ع‬‫الی‬‫را‬
‫جذب‬‫کنند‬‫و‬‫این‬‫ذهنیت‬‫که‬‫شرکت‬‫در‬‫های‬‫دوره‬‫شتابدهی‬‫تضمینی‬‫برای‬‫موفقیت‬‫هست‬‫رنگ‬‫ب‬‫اخته‬
‫است‬.
33‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

35. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ها‬‫استارتاپ‬ ‫آفرینی‬ ‫ارزش‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫جامع‬ ‫نقشه‬
‫سالمت‬
‫بازی‬ ‫آموزش‬
‫فینتک‬
‫هجوم‬
‫تقلب‬
‫تخلف‬
‫لجستیک‬
‫امنیت‬
‫ها‬‫داده‬
‫کاهش‬‫ها‬‫هزینه‬
‫سرعت‬ ‫افزایش‬
‫خدمات‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬
‫کسب‬‫و‬‫کارها‬‫و‬‫های‬‫هلدینگ‬‫اینترنتی‬‫بزرگ‬‫کشور‬‫که‬‫د‬‫ر‬
‫های‬‫سال‬‫گذشته‬‫بازارهای‬‫ای‬‫گسترده‬‫را‬‫تسخیر‬،‫کردند‬‫ا‬‫کنون‬
‫به‬‫دنبال‬‫توسعه‬‫تر‬‫جدی‬‫ها‬‫زیرساخت‬‫و‬‫های‬‫چالش‬‫خود‬‫در‬
‫های‬‫زمینه‬‫لجستیک‬،‫امنیت‬،‫پردازش‬‫و‬‫تحلیل‬‫ها‬‫داده‬،
‫مقابله‬‫با‬‫هجوم‬،‫تخلف‬‫و‬‫تقلب‬‫کاربران‬‫هستند‬.‫فعال‬‫یت‬‫در‬
‫این‬،‫ها‬‫بخش‬‫فرصت‬‫جدید‬‫و‬‫بزرگی‬‫است‬‫که‬‫برای‬
‫ها‬‫استارتاپ‬‫به‬‫وجود‬‫آمده‬‫است‬.
B2C
B2G
B2B
‫ارائه‬‫خدمات‬‫به‬‫های‬‫سازمان‬‫دولتی‬‫و‬
‫سایر‬‫های‬‫سازمان‬‫بزرگ‬‫که‬‫مراجعین‬‫و‬
‫جامعه‬‫هدف‬‫بزرگی‬‫دارند‬‫و‬‫کمک‬‫به‬
‫کاهش‬‫ها‬‫هزینه‬‫و‬‫افزایش‬‫سرعت‬‫و‬
‫کیفیت‬‫خدمات‬‫آنها‬‫می‬‫تواند‬‫فرصت‬
‫بزرگی‬‫باشد‬.
‫با‬‫گسترش‬‫کسب‬‫کارهای‬‫اینترنتی‬‫در‬‫بخش‬‫های‬
‫مختلف‬‫در‬‫سال‬‫های‬‫گذشته‬‫ورود‬‫به‬‫خیلی‬‫از‬
‫بازارها‬‫سخت‬‫و‬‫یا‬‫پیچیده‬‫شده‬‫است‬‫اما‬‫هنوز‬
‫برخی‬‫از‬‫بازار‬‫ها‬‫هستند‬‫که‬‫بازار‬‫هنوز‬‫به‬‫مرحله‬
‫انحصار‬‫یا‬‫داشتن‬‫چند‬‫بازیگر‬‫اصلی‬‫نرسیده‬‫یا‬
‫بخش‬‫هایی‬‫از‬‫بازار‬‫شکل‬‫نگرفته‬‫است‬.
34‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

36. ‫پانوراما‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬ ‫درباره‬
‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫همراه‬‫با‬‫توسعه‬‫خود‬‫سواالت‬‫بسیاری‬‫را‬‫ایجاد‬‫کرده‬‫است‬‫ک‬‫ه‬‫برخی‬
‫از‬‫مهمترین‬‫سواالت‬‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫است‬
1-‫چه‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالینی‬‫در‬‫ایرانی‬‫شکل‬‫گرفته‬‫است‬‫؟‬
2-‫بیشتر‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫حول‬‫چه‬‫بازاری‬‫شکل‬‫گرفته‬‫اند‬‫و‬‫سطح‬‫رقابت‬‫در‬‫آن‬‫بازار‬‫ها‬‫چقدر‬‫است‬‫؟‬
3-‫کاربران‬‫ایران‬‫بیشتر‬‫از‬‫چه‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالینی‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬‫؟‬
4-‫تعداد‬‫شتابدهنده‬‫ها‬‫و‬‫سرمایه‬‫گذار‬‫ها‬‫چقدر‬‫است‬‫و‬‫بر‬‫روی‬‫چه‬‫استارتاپ‬‫هایی‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫کرده‬‫اند‬‫؟‬
5-‫چه‬‫اتفاقات‬‫و‬‫های‬‫چالش‬‫مهمی‬‫بر‬‫سر‬‫راه‬‫توسعه‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫و‬‫ها‬‫استارتاپ‬‫وجود‬‫داشته‬‫اس‬‫ت‬‫؟‬
6-‫سازمان‬‫ها‬،‫نهادها‬،‫وزارتخانه‬‫ها‬،‫اتحادیه‬‫ها‬‫و‬‫سایر‬‫مجموعه‬‫های‬‫تاثیرگذار‬‫و‬‫تصمیم‬‫گیرنده‬‫اینترنت‬‫و‬
‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫کدامند‬‫و‬‫وظایف‬‫و‬‫اهداف‬‫هر‬‫کدام‬‫چیست‬‫؟‬
7-‫کاربران‬‫اندرویدی‬‫ایران‬‫بیشتر‬‫چه‬‫اپلیکیشن‬‫هایی‬‫را‬‫نصب‬‫می‬‫کنند‬‫؟‬
8-‫های‬‫اپلیکیشن‬‫اندرویدی‬‫ایران‬‫چه‬‫روندی‬‫را‬‫طی‬‫کردند‬‫و‬‫سطح‬‫رقابت‬‫در‬‫بخش‬‫های‬‫مختلف‬‫چقدر‬‫است‬‫؟‬
9-...
ECM‫برای‬‫یافتن‬‫پاسخ‬‫این‬‫سواالت‬‫منابع‬‫بسیاری‬‫را‬‫مورد‬‫بررسی‬‫قرار‬‫داده‬‫است‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫آنها‬‫به‬‫ش‬‫رح‬‫زیر‬
‫است‬
1-‫بررسی‬‫بیش‬‫از‬160‫هزار‬‫اپلیکیشن‬‫اندرویدی‬
2-‫بررسی‬‫بیش‬‫از‬5‫هزار‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫آنالین‬‫برتر‬‫از‬‫میان‬48‫هزار‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫دارای‬‫نماد‬‫اعتماد‬
3-‫بررسی‬‫بیش‬‫از‬‫هزار‬‫مورد‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫شتابدهنده‬‫ها‬،‫سرمایه‬‫گذاران‬‫و‬‫مجموعه‬‫های‬‫اینترنتی‬‫بزرگ‬
4-‫بررسی‬‫وظایف‬‫و‬‫اهداف‬‫بیش‬‫از‬20‫نهاد‬،‫سازمان‬‫و‬...‫مرتبط‬‫با‬‫اینترنت‬‫و‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫اینترنتی‬
5-‫بررسی‬‫تمام‬‫خبرهای‬‫مرتبط‬‫با‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫و‬‫استارتاپ‬‫ها‬
6-‫بررسی‬‫تمام‬‫گزارش‬‫های‬‫منتشر‬‫شده‬‫توسط‬‫بانک‬‫مرکزی‬،‫شاپرک‬،‫مرکز‬‫توسعه‬‫تجارت‬‫الکترونی‬‫کی‬‫و‬....
7-....
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫تنه‬ ‫قبل‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صفحه‬ ‫نهصد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫پانوراما‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬‫از‬ ‫بخشی‬ ‫ا‬
‫کردید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫آن‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫بعد‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫گزارش‬ ‫خرید‬ ‫نحوه‬.
35‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir

37. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫پانوراما‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬ ‫خرید‬ ‫نحوه‬
‫اشخاص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫ویژه‬ ‫پانوراما‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬
‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫لطفا‬ ‫است‬ ‫حقوقی‬
‫دهید‬ ‫پیام‬ ‫زیر‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬.
info@ecmonitor.ir
36‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
ECMonitor.ir