Dados do IAB atualizados de janeiro a agosto de 2011 do investimento de publicidade online no Brasil e projeções para 2012

1. Missão do IAB Brasil
Desenvolver o Mercado de Comunicação
Digital Interativa no Brasil

2. O Brasileiro está na REDE !
Os
brasileiros
estão
cada
vez
mais
conectados,
seja
em
número
ou
tempo
de
conexão.
Essa
mudança
de
comportamento
vem
acelerando
a
necessidade
das
empresas
estarem
mais
conectadas
e
u<lizarem
cada
vez
mais
a
rede
para
construir
marcar,
promover
produtos
e
serviços.
Notamos
que
o
Governo
Federal
e
as
empresas
públicas
estão
cada
vez
mais
inves<ndo
em
publicidade
na
INTERNET
pela
simples
necessidade
de
anunciar
onde
as
pessoas
estão.
Em
novembro
os
inves<mento
cresceram
25%
de
crescimento
em
relação
a
2010.
Segundo
a
pesquisa
do
Grupo
Consultores:
os
100
maiores
anunciantes
do
país
já
investem
13,4%
de
seu
orçamento
de
comunicação
no
digital.
Ao
final
de
2011
chegaremos
a
81
milhões
de
usuários
com
16
ou
mais
anos
e,
85
milhões
para
seis
anos
ou
mais.
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
No
período
de
janeiro
a
novembro
(2011)
os
inves<mentos
em
mídia
online
cresceram
21,61%
em
relação
ao
mesmo
período
em
2010.
Quando
agregamos
o
valor
de
display
esse
valor
dobra,
assim
a
internet
tem
9,58%
de
share
do
bolo
publicitário
no
Brasil.
Anatel
Fontes:
Comscore
IBOPE– 22º Internet Pop 2010
E-Bit
IBOPE/NELSEN
IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE
Projeto Inter-meios. |

3. Acesso à internet no Brasil
Em mil – População 16 anos e mais
Estimativa
IAB
81.070
73,700
64.800
67,452
43.200
39.900
31.900
32.900
19.400
2002
2004
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2011
Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar
Dados IBOPE em 2010
Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.

4. Internet nas regiões metropolitanas do Brasil
Mais
de
50%
de
PENETRAÇÃO
Penetração Internet
0,6
0,5
0,4
60%
56%
51%
0,3
46%
40%
0,2
0,1
0
2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: IBOPE TGI BrY7, BrY9, BrY10, BrY11, w1+w2, Internet 30 dias

5. AS EMPRESAS MIGRARAM PARA A INTERNET
futuro é
Em
todos
os
países
onde
a
internet
a<ngiu
40%
de
promissor
...na verdade já começou
penetração,
os
anunciantes
migraram
para
o
online
Gasto Inv.
Publicidade
Publicitário
Online em 2010 Share de mídia
Share Publicidade Online (%) (Estimativa US$ Bilhões) 010
Online
em
2 online
30%
$ 23.1B $
31.3B
19.9%
25%
Penetração de
$ 4.9B
Internet 40% $
7.1B
31.8%
20%
$ 9.0B
15%
$ 9.4B
20.9%
$ 4.7B
10%
$ 5.6B
21.3%
$ 2.5B
$ 2.9B
18.4%
5.0% $ 1.7B
0.0% $ 1.9B
$ 2.2B
21.1%
1999 2001 2003 2005 2007 2009
$ 2.5B
20.7%
Fonte: eMarketer Out 2011 – Global Media Intelligence Report

6. A EVOLUÇÃO DO MERCADO
de 2003 a 2011

7. Evolução
do
bolo
publicitário
Histórico
da
evolução
do
bolo
publicitário
Faturamento
todos
os
meios
em
Reais
em
milhões
30
25
18
%
26,216
20
21,424
22,273
19,006
17,441
15
15,961
13,91
9,323
11,06
10
9,636
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
OBS.
DENTRO
DO
BOLO
A
2008
INTERNET
ESTÁ
REPRESENTADA
2009
2010
APENAS
POR
VENDA
DE
DISPLAY

8. Previsões
• As
previsões
do
IAB
levam
em
conta
indicadores
de
mercado
como
o
Projeto
Intermeios,
IBOPE
MONITOR,
Ibope/Nielsen,
comScore,
Hitwise
e
ABAP.
• Em
reunião
fechada
a
Diretoria
do
IAB
com
dados
fornecidos
pelos
associados
montam
um
cenário
a
par<r
das
perspec<vas
de
crescimento
dos
associados.

9. Projeção
de
crescimento
para
2011
Projeção - ABAP
30
10%
28,837
26,416
25
21,424
22,273
20
19,006
17,441
15,961
15
13,91
11,06
9,323
9,636
10
5
0
2001
2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Até outubro/11 o crescimento foi de 8,47%
Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP

10. Faturamento internet – projeção 2011
Previsão do IAB 2011 - Display
1600000000
1.520.098.503
25%
1400000000
1.216.078.802
1200000000
950.367.727
1000000000
759.342.247
800000000
600000000
526.665.026
361.311.765
400000000
265.659.458
223.078.600
164.495.267
200000000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

11. NOVEMBRO
DE
2011
• DADOS
COM
INFORMAÇÕES
SOBRE
NOVEMBRO
DE
2011.
• ESSES
SÃO
OS
ÚLTIMOS
DADOS
DISPONÍVEIS
SOBRE
INVESTIMENTOS
EM
MÍDIA
DIGITAL
EM
2011.
• FONTES:
PROJETO
INTERMEIOS
E
IAB
BRASIL

12. Variação do Acumulado JAN - NOV/10 X JAN - NOV/11
Em %
21,61
18,39
12,13
8,76
8,47
4,91
3,79
2,74
-­‐1,57
-­‐5,17
Mídia Total
Jornal Rádio Revista TV Aberta Exterior TV Paga Internet Guias e Listas Cinema dos Meios
Fonte: Projeto Intermeios

13. Variação Mês X Mês - novembro/10 X novembro/11
Em %
26,05
25,13
18,17
17,13
16,13
13,10
9,46
5,09
-­‐0,14
-­‐17,96
Mídia Total
Jornal Rádio Revista TV Aberta TV Paga Internet Guias e Listas Cinema
Exterior dos Meios
Fonte: Projeto Intermeios

14. 10%
será
o
share
de
internet
ao
final
de
2011
• 2011:
5.3%
do
mercado
total
(Base
Intermeios)
• Mercado
de
Busca
não
contemplado
na
pesquisa
do
Intermeios
• EsQmaQva
IAB
Mercado
Digital:
50%
Display
/
50%
Busca
• EsQmaQva
da
ABAP
crescimento
total
do
mercado
será
de
10%
• EsQmaQva
IAB
Mercado
Digital
2011:
R$
3.040
Bi
=
10%
do
mercado
total
(R$
30.357
Bi)
%
sobre
total
do
Bolo
Publicitário
10%
Digital
Outros
Meios
90%

15. INTERNET – projeção para 2011 (display)
$
180.000.000
999.432.047,67
147.368
$
160.000.000
Realizado
até
+21,61%
novembro
141.435
141.988
156.324
$
140.000.000
132.922
116.991
$
120.000.000
115.554
124.847
102.418
96.194
$
100.000.000
89.694.
78.715
$
80.000.000
25%
previsão
$
60.000.000
69.822
2011
–
R$
1.520
bi
(previsão
display)
$
40.000.000
2011
–
R$
3.040
bi
(previsão
search
+
display)
2010
–
R$
1.216
bi
(realizado)
$
20.000.000
$
0
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Projeção IAB Brasil

16. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
Investimentos em mídia display online
Evolução
do
InvesQmento
em
Internet
-­‐
Mês
a
Mês
2008/2009/2010/2011
R$
180.000.000
R$
160.000.000
147.368.562,14
141.944.751,93
R$
140.000.000
132.922.191,71
141.435.956,90
125.505.959,66
R$
120.000.000
115.554.293,81
102.418.824,76
116.991.085,43
R$
100.000.000
96.194.015,92
89.694.026,71
78.715.692,77
R$
80.000.000
R$
60.000.000
R$
40.000.000
R$
20.000.000
R$
0
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Fonte: Projeto Intermeios

17. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
Evolução
do
InvesQmento
em
Internet
-­‐
Mês
a
Mês
2008/2009/2010/2011
R$
180.000.000
R$
160.000.000
147.368.562,14
156.324.338,46
141.435.956,90
R$
140.000.000
132.922.191,71 125.997.267,58
R$
120.000.000
123.334.203,74
124.847.186,93 102.352.053,51
R$
100.000.000
88.442.753,59
78.715.692,77 85.444.671,46 74.608.084,61
R$
80.000.000
69.827.692,62
R$
60.000.000
71.585.143,68
55.274.681,89
R$
40.000.000
44.723.501,66
R$
20.000.000
R$
0
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Fonte: Projeto Intermeios

18. SHARE DE MERCADO

19. Participação dos meios – internet só display
Ações em mídia digital DISPLAY representam 5,03% do bolo publicitário.
Midia Exterior
3,01%
TV Paga
4,18%
INTERNET
5,03%
Guias e Listas
1,15%
Cinema
Jornal
TV aberta 0,30%
Radio
63,28 %
Revista
Jornal
Televisão
11,94 %
Midia
Exterior
TV
Paga
Internet
Rádio
Guias
e
Listas
3,97%
Cinema
Revista
7,13%
Fonte: Projeto Intermeios

20. Participação meios – internet Display + Search
Ações em mídia digital representam 9,58% do bolo publicitário.
Midia Exterior
2,87% TV Paga
3,98%
INTERNET
9,58%
Guias e Listas
1,09%
TV aberta Cinema
0,29%
Jornal
60,25 %
Radio
Jornal
11,37 %
Revista
Televisão
Midia
Exterior
TV
Paga
Rádio
Internet
3,78%
Guias
e
Listas
Cinema
Revista
6,78%
Fonte: Projeto Intermeios

21. Evolução do share mês a mês - 2011
Internet em relação ao Total dos Meios no mês
Evolução
do
share
mês
a
mês
-­‐
2011
7,00
6,01
6,00
5,52
5,54
5,18
5,29
5,31
5,12
5,14
4,85
4,91
4,81
4,83
5,00
4,69
4,54
4,55
4,40
4,52
4,27
4,35
4,43
4,09
4,06
3,91
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
jan/11
fev/11
mar/ abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
11
Fonte: Projeto Intermeios

22. Crescimento
do
Acumulado
(só
display)
400.000,00
Thousands
373.981,34
360.846,98
350.000,00
304.412,36
300.000,00
281.125,80
264.603,74
250.000,00
234.781,30
200.000,00
2010
2011
150.000,00
12,70
%
18,54
%
33,03
%
100.000,00
50.000,00
0,00
Q1
Q2
Q3

23. Acumulado trimestral ano a ano (display)
Valor
do
acumulado
por
trimestre
2008/2009/2010/2011
450.000,00
Thousands
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
2008
395.759,34
2009
373.981,34
360.846,98
200.000,00
2010
311.839,38
304.412,36
281.125,80
2011
264.603,74
243.974,63
239.843,80
150.000,00
234.781,30
223.884,79
198.337,53
186.878,50
170.668,93
100.000,00
134.282,42
50.000,00
0,00
Q1
Q2
Q3
Q4

24. Dados sobre mobile
40 mm
• preço dos aparelhos
14,6 mm celulares está caindo. As
operadoras estão
oferecendo pacotes de
dados mais baratos
inclusive para aparelhos
pré-pagos.
• Brasileiro usa a internet
cada vez mais móvel. O
mercado de mobile cresce
mais rápido do que foi o
crescimento da internet
2010 2011
acessada por desktops e
Fonte Anatel
notebooks

25. Page views em Mobile (em milhões)
O Brasileiro está cada vez usando mais a internet móvel.
A mudança no modo de consumir mídia está sendo rápida
750 MM
Comitê de Mobile do IAB
Brasil fez uma estimativa
entre seus associados sobre
o número de PVs do acesso
mobile.
250 MM
O crescimento para 2011
será de 200% do número de
page views de 2010.
O maior inventário disponível
aumentam as possibilidades
Média Mensal Média Mensal de comunicação dos
2010 2011 anunciantes.

26. IAB BRASIl - 2011
• Diretoria
2011
Assessoria de imprensa:
Beatriz Oliveira - Agência Ideal
• Presidente
–
Fabio
Coelho
beatrizoliveira@agenciaideal.com.br
• VP
de
Veículos
–
Marcos
Swarowsky
+55 11 3035 2161
• VP
de
Agências
–
Marcelo
Prais
• VP
de
Fornecedores
–
Fabia
Juliasz
Contatos IAB BRASIL:
comunicacao@iabbrasil.org.br
• Presidente
do
Conselho
Consul<vo
–
Pedro
Cabral
+55 11 3849 8468
arimeneghini@iabbrasil.org.br
• Diretor
Execu<vo
–
Ari
Meneghini
• Comitês
• Agências
–
Paulo
Loeb
Ad
Networks
–
Leonardo
Khéde
• Veículos
–
Rizza
Soares
Search
–
André
Zimmermann
• Mobile
–
Terence
Reis
Web
Analy<cs
–
Ruy
Carneiro
• Métricas
–
Alex
Banks
Brasília
–
Eliel
Allembrandt
• Regional
Sul
–
Claudete
Tavares