Kpiの設定（案件を適切に推進する）

KPIの設定～案件を適切に推進する～
•１．グラフレポート活用～進捗別月ごとの受注金額(予算線比較グラフ)編～
•２．アウトプットの確認
•３．実際の作成方法
•3-1 予算の作成
•3-2 予算データインポート
•3-3 データソース作成
•3-4 帳票の作成
•3-5 グラフの作成

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KPIの設定～案件を適切に推進する～
導入目的を定めたら、具体的な目標値と計測方法を検討します。KPI（Key
Performance Indicator）を定め、効果創出のための準備を行います。

１．グラフレポート活用
～進捗別月ごとの受注金額(予算線比較グラフ)編～

このレポートで解決できる課題
＜営業マネージャーの悩み＞
部下が担当顧客に定期的に
訪問できているかチェック
したい・・・
担当顧客に対して、きちんと定期的に訪問できているか
を確認し、行きやすい顧客ばかり訪問するのをふせぐ
<営業の声>
訪問はたくさんしているのに
フォローできていないと
怒られる・・・。
何でだろう？

２．アウトプットの確認

作成するアウトプット
「積み上げ対象」棒グラフに
チェックありの場合
「積み上げ対象」棒グラフに
チェックなしの場合
「凡例の表示」にて
設定した場所に出力される。

３．実際の作成方法
～例：進捗別受注金額（予算線比較）～
※細かなグラフレポートの設定は「グラフレポートを設定する」を確認してください。

3-1 予算シートの作成

予算シートの作成①
管理者として環境にログインして、以下の設定をしてください。
シート名に「予算」と入力し
新規作成をクリック
データを一括で登録するには
インポート機能を利用しましょう。
→P35 「拡張シートのインポート設定」を参照

予算シートの作成②
作成した「予算」
をクリック
それぞれ項目を追加します。
項目設定の詳細は次ページ参照です。
管理者として環境にログインして、以下の設定をしてください。

予算シートの項目設定の詳細
セレクト設定
①項目名：予算
②選択肢：「予算」追加
③新規登録
数値登録
①項目名：予算金額
②新規登録
日付登録
①項目名：予算日付
②新規登録
紐付先シート：社員
①項目名：社員名
②表示対象項目：社員氏名
③社員項目設定
○紐付形式：複数
○表示対象項目
・表示項目：予算日付
・タブ表示：予算金額 , 予算日付
④新規登録
4
1
3
2

予算シートの権限付与
「自社組織/商品シートの設定」
→「社員シート別に利用機能を制限」
→「ロール編集」からロール一覧を開
き、以下の権限をチェック
・予算編集
・予算参照
・予算インポート
作成した「予算」が、登録、編集、参照できるように
ロール管理画面にて権限を付与します。

3-2 データソース作成

データソース作成① データソースの選択
データソースを作成するためにどこからデータを取得するか選択します。

データソース作成② 結合マップの作成１
1
必要なシートをクリック
2
水色の四角形が表示されたら、
クリックして配置します。
＊ドラッグ＆ドロップでは選択できません。
今回は、顧客、案件、社員を配置します。
複数のシートを結合して一つの結合マップを作成します。

データソース作成② 結合マップの作成２
1 3 もう一方のシートに
カーソルを移動させ、
結合方向に□を出し
てクリック
結合させたいシート上に
カーソルを移動させ、結合
方向に□を出してクリック
シートをどの項目で結合するか設定します。
基本的にデフォルトのままで設定完了で集計出来ます。
4
5
結合をクリック 2
シート間の結合が全て
つながるまで①～④を
繰り返します。
シート間を結合し、シート間の結合設定します。

データソース作成② 結合マップの作成３
「結合マップ新規作成」
をクリック
シートの結合が完了したら「結合マップ名」を入力し、登録します。
続けて予算集計の結合マップを作成します。

データソース作成② 結合マップの作成４
「顧客案件社員集計」と同様の手順で「予算集計」の結合マップを作成します。
社員と予算を結合します。

データソース作成② 結合マップの作成７
「次へ」をクリック
シートの結合が完了したら「結合マップ名」を入力し、登録します。
登録した結合マップが一番下に作成されるので、チェックをつけ選択します。
作成した結合マップにチェックします。

データソース作成③ 集計項目の配置
1
帳票・グラフ・出力の絞り込みに使用
したい項目をクリック
項目の並び順はドラッグ＆ドロップで
変更できます。
2
※１
シートの隣の▼をクリックし、
各シートの項目を選択できるようにします。
帳票やグラフで必要となる項目を選択します。
◎必要項目を配置完了まで①と②を繰り返します。

【参考】この例で必要な項目
（結合マップ「顧客案件社員集計」）
顧客より項目選択します。
（結合マップ「顧客案件社員集計」）
案件より項目選択します。
（結合マップ「顧客案件社員集」）
社員より項目選択します。
（結合マップ「社員予算集計」）
予算より項目選択します。（結合マップ「社員予算集計」）
社員より項目選択します。
デフォルト項目です。
この例では以下の項目を配置する必要があります。

【参考】この例で必要な項目
今回の例では、
「受注（予定）日」→「日付」
「受注（予定）金額」→「金額」
というように表示項目を変更します。
項目名横のをクリック
【項目名変更手順】※金額も同様に修正します
項目名編集画面で修正します。
「登録」をクリック
項目名が変更されました。
この例では以下の項目を配置する必要があります。

データソース作成④ データ条件指定
「一覧表示項目を変更」をクリック
データソース上で絞り込むための条件を設定します。
結合マップで結合したシートの項目より、選択が可能です。

帳票・グラフ・出力の絞り込み
に使用したい項目をクリック

2
3
帳票・グラフ・出力の絞り込み
に使用したい項目をクリック
「設定完了」をクリック
主担当にチェック
1
4

3-3 帳票の作成

帳票の作成① 帳票形式選択
作成したデータソースを選択
クロス集計表を選択して
「次へ」をクリックします。
データソースの選択と、帳票の形式の選択します。

帳票の作成② 集計項目設定
ヘッダ項目には日付が来るように
配置します。
集計のエリアは集計されて表示されます。
配置する際は集計する方法や、合計を出力するか
選択します。
集計項目を配置しようとすると
集計方法の選択画面が出てきます。
今回は「合計」集計です。
日付項目を配置しようとすると
単位の選択画面が出てきます。
今回は「月」ごとを選択します。
それぞれ項目を配置した際に、項目設定画面出てきますので、指定したい表示単位を
選択します。

帳票の作成③ 集計項目指定
進捗条件を選択します。
1
2
今回の例では、システム集計条件で進捗状況によってデータを絞り込みます。

帳票の作成③ 集計項目指定
3
4
案件継続中の進捗項目と
「予算」の項目にチェックを入れます。
「次へ」をクリック
今回の例では、システム集計条件で進捗状況によってデータを絞り込みます。

帳票の作成④ 帳票の確認
受注金額値をクリック
集計数値をクリックすると、
集計内容明細が閲覧可能です。
そこから「顧客情報」「案件情報」などに
リンクで飛べるため、マネジメントが一画面
で完結します。

3-4 グラフの作成

帳票の作成① グラフ形式の選択
使用する帳票を選択します。
使用するグラフの形式を選択します。
＊今回は棒グラフを使用します。
2
「次へ」クリック
３
1
使用する帳票を選択肢、グラフの形式を選択します。

グラフの作成② グラフ表示項目設定
系列とラベルを選択する。系列とラベルは[←反転→]をクリックすることにより、入れ替えが可能です
・系列：グラフの項目として表示する項目
・ラベル：グラフの横軸に表示する項目
※デフォルトでは列ラベルを「系列」、行ラベルを「ラベル」として表示します。
積み上げ対象選択の「棒グラフ」をチェックします。
＊積み上げ対象とはグラフの横軸で同じものを
積み上げて表示させます。
「予算」系列を棒グラフから
折れ線グラフに変更します。
グラフの表示項目の設定をします。

【参考】拡張シートのインポート設定
インポート用の雛形ファイルをダウンロードし、
データ入力後に添付します。
社員番号選択画面に切り替えを選択します
マッチングキー項目で「ID」を選択します
インポートファイルを作成し、データを一括で登録できます。
※データインポートの詳細については「トライアル用データのインポート」をご確認ください。
間違い易い項目
ID ：全て「１」
予算日付：予算月の日付
例）2017/10/01
社員名：担当社員の社員コード
例）10005
【参考】サンプルインポートデータ

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