Presentación de Fernando D'Alessio para el eCommerce Day Lima 2018

1. PRIVATE&CONFIDENTIAL
Theinformationcontainedinthispresentationishighlyconfidential;anyunauthorizeddisclosureofthecontentsofthisdocumentwithoutspecificwrittenpermission byjuntoz.comorINTERNET
ENTERPRISESHOLDING(iEH)isstrictlyprohibited
CÓMO ES Y SERÁ EL NUEVO ECOSISTEMA DEL COMERCIO MINORISTA GLOBAL,
SU IMPACTO EN PERÚ Y LA REGIÓN
FERNANDO D’ALESSIO
CO-FOUNDER & CEO
JUL2018

2. 23+ años de experiencia …
4 103
6
2

3. Retail Apocalypse: Retailers de renombre han quebrado0
3

4. Las empresas digitales son las más valoradas …0
4
Market Value*
in US$billion
926.9
777.8
766.4
750.6
541.5
499.4
1
2
3
4
5
6
21 246.2
WorldRanking2018
(*) Source:Statista.Market value asof May 11, 2018 | Retail marketsize from U.S.Department of Commerce.
$3,375B+3.9%
Offline x9bigger
$395B+15.1%
OnlineGrowthx3
2016
[11.7% ]
OnlineSales OfflineSales

5. Casos de éxito2 11
Antecedentes 51
Presentación preparada para eCommerce Day 2018. La información contenida en esta presentación es CONFIDENCIAL y ha sido preparada con el único objetivo de una
propuesta comercial para eCommerce Day 2018. Para mayor información, por favor comunicarse con Fernando D’Alessio B., Co-Founder & CEO de iEH y juntoz.com al
mail: fernando@ieholding.com
- Estrictamenteconfidencial -
Agenda
5
Presentación de Juntoz.com, tu Mall Online3 20
Tendencias4 37

6. Beneficios de plataformas de eCommerce1
of
1
2
3
4
Latin AmericaPeru
6
World

7. Comercial1
2
3
¿Quéhaydetrásdeun eCommerce?
Interrelación entre TODASlasáreas:
[ Métodos de Pago ]
RRHH| Admin | Finanzas
[ Contenido]
eMarketing
[ Servicio al Cliente ]
Operaciones
- Front-end
- Back-end (OMS/WMS)
- Search
- Integraciones:
 Inventarios
 e-Pagos
 e-Logística
0
1
Tecnología:Plataforma
7

8. - Almacén
- Fulfillment
- LogísticaInbound
- Logística Outbound
- Tarjetas
- Bancos
- SafetyPay
- PagoEfectivo
- PayPal
- COD Cash-on-Delivery
- Click-n-Collect
1 ¿QuéhicimosparainnovareneCommerce?
Oportunidadesparainnovar yadaptarseal mercadolocal …
8

9. 1
…buscandoofrecer la mejor Experiencia de Compra
Medicióndesatisfaccióndetusclientes viaNPS…
Elpromedio del sectores43 yel deAmazon70
Net Promoter Score(NPS):indicadorparamedir [1]la experienciadecompra,[2]satisfaccióny
[3]lealtaddelcliente.
9

10. 1 ¿Quésenecesitaparatenerunbuen NPS?
Control
Internas
Externas
Plataforma
Navegación
Catálogo
(P x Q)
Servicio
al Cliente
Delivery Post-Venta
Devolución
FullCapacidad
¿Outsourced?
ePayments
<< innovando >>
5 Variables
1 2 3 4 5
10

11. Casos de éxito2 11
Antecedentes 51
Presentación preparada para eCommerce Day 2018. La información contenida en esta presentación es CONFIDENCIAL y ha sido preparada con el único objetivo de una
propuesta comercial para eCommerce Day 2018. Para mayor información, por favor comunicarse con Fernando D’Alessio B., Co-Founder & CEO de iEH y juntoz.com al
mail: fernando@ieholding.com
- Estrictamenteconfidencial -
Agenda
11
Presentación de Juntoz.com, tu Mall Online3 20
Tendencias4 37

12. JeffBezos
1
2
3
Assortment(Surtido)
Conveniencia/ servicio
Preciosbajos
Casodeéxito:
Tomóingredientesdel comerciotradicionalpararepotenciarlosenmundodigital
2
Sinlaslimitacionesdeuna
tienda físicapara crecer!
1 2
3
Gran
selección
Bajos
Precios
Conveniencia
- Estrictamenteconfidencial- 12

13. 4
3 Conveniencia/ Servicio
Logística
Casodeéxito:
Innovó enel mundodigital al desarrollarunsupplychainparaentregarun WOW!
2
- Estrictamenteconfidencial- 13

14. Casodeéxito:
O2O:Apalancándosedela infraestructura
2
[ 100%]
14

15. 2 Casodeéxito:tienda virtual TescoconcódigosQRen
el metro subterráneo(másqueunaestrategia móvil)
https://www.youtube.com/watch?v=h7HnR02kJxY 15

16. 2
Casodeéxito:amazonbooks,unbookstore tradicional
comounaextensióndesutienda online (ymóvil)
https://www.youtube.com/watch?v=_RZiHGUDvpg 16

17. 2 CasodeéxitoO2O:WarbyParkeriniciaonline para
luegocomplementarconlaaperturadetiendas físicas
➨ Create a One-of-a-Kind
Customer Experience
Warby Parker flagship store, New York
[ HOMETRY-ON]
17

18. 2 Casodeéxito:AmazonBookGocombinadigital(móvil)
coninfraestructuradelretailtradicional
https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc
Introducing the world’s most advanced ‘just walk out’ shopping technology
18

19. 2 Sebuscaunaomnicanalidad transparente, integrada y
centradaalrededordelcliente
Multi channel Omnichannel
Social
EXPERIENCE
Experience
MobileLocal
Social
Experiencia de compra
omnicanal Integrada
Habilitado
pordata
New Retail
Transaccionescentradasenel
consumidorocurrenencualquier lugar
basadoen la ocasiónmásalládelas
restriccionesdetiempoyubicación
19

20. Casos de éxito2 11
Antecedentes 51
Presentación preparada para eCommerce Day 2018. La información contenida en esta presentación es CONFIDENCIAL y ha sido preparada con el único objetivo de una
propuesta comercial para eCommerce Day 2018. Para mayor información, por favor comunicarse con Fernando D’Alessio B., Co-Founder & CEO de iEH y juntoz.com al
mail: fernando@ieholding.com
- Estrictamenteconfidencial -
Agenda
20
Presentación de Juntoz.com, tu Mall Online3 20
Tendencias4 37

21. Nuevaplataforma quecambiala manera decomprar online
Transformación Digital
21

22. Primeraplataformaone-stop shopqueopera comounshopping mall
Nuevo Modelo de Negocio
Aperturadetiendas
paramarcasyretailers
Canalcomplementariode ventas
paraaquellosconosinpresenciaonline
Cadatienda operacomo su
propioeCommercecon su
propio:
❶ subdominio
❷ logo
❸ banners
❹ categorías,filtros
❺ searchbar
eStores
22

23. Reúneelequipomásveterano de eCommerceyTecnología
Equipo Experimentado
Fernando D’Alessio
Co-founder & CEO
James Reategui
Co-founder
eCommerceTeam[20+yrsexperience] TechnologyTeam[30+yrsexperience]
Juliana Lucena – CountryManager Mauricio Sougarret –CTO
Proprietary
TechPlatform
e-Commerce
Know-How
(1)
FTE:50+
23
Cristian Rodriguez – CountryHead
(1) Angel investors who have worked or are working at thosecompanies
Grup
o
.
c
l

24. eCommerce
know-how
LoweCommerce
know-how
Únicoencombinardesarrollo deplataforma & know-howen eCommerce
Tecnología o eCommerce?
24
eCommercePlatforms
eCommerceknow-how
TechnologyFocus
eCommerceCloud Softwares
Techfocus Techfocus*
eCommerceknow-how
Cloud-basedeCommerce
MarketplacePlatform
DigitalAgencies
LowTechnology
(*) juntoz.com is a 100%marketplace platform offering comprehensiveeCommercesolutions: Shop-in-Shop for brandandretail stores, aswell asWhite LabeleStores.

25. Solución enPerúyLatinoamérica,gestionandotodaslasáreas
Solución Única
Equipo
Experimentado
CustomerService
BusinessIntelligence
SaaSPlatform
OnlineMarketing
Innovaciones
Subscribe& Save
Cross-Border
E-Commerce
All creditcards
Bankpayments
Cashondelivery
e-Payments
Same-daydelivery
Storepickup
Freeshipping
e-Logistics
Offline2Online
Online2Offline
25

26. Experiencia de la Marca
Llevandolosbeneficiosdel negocioderetail tradicional al online
Lasmarcasoperan‘standalonestores’y‘storesin malls’
StandaloneStores StoresinMall
retail
tradicional
26

27. Experiencia del Consumidor
Enretailtradicional,consumidorescompranpor marcaotienda …
Clientesvana losmallsaencontrarcientosdetiendasenunsolo sitio
BY
Retail Tradicional Retail Online
27

28. 28(*) Delivery of limited products from its HQplatform
Oportunidad de Mercado
Marketplace
C2C
Onlineretailer
B2C
Pure
players
Hybrid
players
Bricks and
Clicks
Marketplaceposicionadode manera únicaenunmercado fragmentado
DEPARTMENTSTORES
(*)
Modelo similara:
(*)
(*)

29. Caso :Shop-in-Shopcomocanaldeventas adicional
Canal de Ventas Complementario
amazon.tmall.com (*)amazon.cn
Retailer’sstandaloneeStore Retailer’seStorewithin e-Mall
(*) Tmall.comis Alibaba’s B2Cmarketplace platform in China.It offers a Shop-in-Shopsolution for important brandsand retailers.
29

30. Canaladicional,complementariopara maximizarbrandingy ventas
¿Por qué un Nuevo Canal Online?
Marcasbuscanmaximizarbrandingyventasindependientemente delcanal;
vendiendoenparaleloenvarioscanales complementariosdeventas,
e.g.
RetailTradicional
CornershopsenTODASlastiendaspordepartamentosenTODOSlos malls
TiendaspropiasenTODOSlosshoppingmalls
Online1
52% de los compradores prefieren comprar en un one-stop shop (e.g.Amazon)
(1) Fuente: Digital marketing agency CPCStrategy (encuesta a 1,500 compradores de EstadosUnidos que compraron ropa online)
47% de los compradores van a los sitios web de los retailers o marcas
➨ No quieresestarenTODOS ladosparamaximizarbrandingyventas?
30

31. Desarrollodeplataforma propietaria yAPIsescalable
ProprietaryPlatform
Merchant
Central
Logistics
Integrations
Payment
Integrations
 Shop-in-Shop
 White Label e-Stores
eStores
Plataforma Propietaria
550+
200+
100+
31

32. 850+marcaslocalesyglobalesparticipantes,ycreciendo
Fashion
Technology&PC
Home&Appliances
Kids&Toys
Health&Beauty
Pets
Sports
Food&Beverages
Groceries
21
3
❶ Largeselection[135kproducts]
❷ Lowprices
❸
Convenience
Merchant Partners [1/2]
32

33. Merchant Partners [2/2]
Etapa 2: Actualmenteonboarding cientosde marcasPymes
21
3
❶ Largeselection[850+stores,>130kproducts]
❷ Lowprices
❸
Convenien
ce
Countries SME(MM)
4.0
2.5
1.7
0.3
(1) Advancedconversationsto managetheseleading Latin Americanairlines’ product catalogs. Estimatedannual GMVof US$1-6MM duringeach of thefirst coupleof years(only in Peru, wheretheyhave3MM members) 33
1

34. IntegracionesconelmásamplionúmerodePaymentyLogisticsPartnersparaofrecer
[i]lamásampliacobertura,[ii]lasmejorestarifas,y[iii]elmejorniveldeservicioalcliente
PaymentsPartners
LogisticsPartners 10+
5+
All creditcardsonline
Bankpayments
Cashpayments
SAME-DAY DELIVERYTRADITIONALDELIVERY CROSS-BORDER
Múltiples Integraciones
3
34

35.  Permiteaclientesdesuscribirseaproductosdeconsumomasivoyrecibir un descuento
(e.g. 10% de descuento en café o pañales para entregar una o dos veces por
mes)
 AumentaCustomerLifetime Value(Retención&Fidelización)
 10+tiendastienenS&Symultinacionalesestánporofrecerlo
SuscríbeteyAhorra(S&S)– live desdeNoviembre 2016
Suscríbete & Ahorra
PrimeroenPerúylaregiónenlanzarfuncionalidad Suscripción
35

36. PlataformasdeeCommercecondiferentes modelosde negocio
Comparación de Canales Online para Consumo Masivo
Operadesde(años) <2 <2 10-20
NegocioCore ShoppingMall Online Delivery/PersonalShopper Supermercado
Comisión| Margen 6-10% 10-25% 20-40%
PropioeStore+buscador dedicado? Sí No No
TiempodeEntrega
Same-Day|
Next-Day| 48hrs
Same-Day(60-90min) 2+Días
Recojoporpartnerlogísticoentiendas y/o
almacéndeldistribuidor
Sí Parcialmente No
Coberturanacional Sí No No
Tienda contaráconladata del cliente Sí No No
36Source:Company

37. Casos de éxito2 11
Antecedentes 51
Presentación preparada para eCommerce Day 2018. La información contenida en esta presentación es CONFIDENCIAL y ha sido preparada con el único objetivo de una
propuesta comercial para eCommerce Day 2018. Para mayor información, por favor comunicarse con Fernando D’Alessio B., Co-Founder & CEO de iEH y juntoz.com al
mail: fernando@ieholding.com
- Estrictamenteconfidencial -
Agenda
37
Presentación de Juntoz.com, tu Mall Online3 20
Tendencias4 37

38. Tendencias en Retail
Buscamosofrecerunaexperienciadecompraomnicanal ‘seamless’
Todosloscanalesinterconectados y
disponiblesalconsumidor
Omnicanal Pagos Digitales
38

39. New Retail Approach
Blendonline andoffline ensuresanenhancedshopping experience
Alibaba opened 13 Hema markets since 2015
Each serves customer base within a 3km radius
Food deliveries in 30 minutes
Hema stores are fully mobile-powered
Allow customers to use Alipay.
Leverages data and smart logistics technology
to seamlessly integrate online-offline systems
39

40. O2O Approach
Dominant playersaredeterminedtocontrolonline andoffline channels
Source:Crunchbase, BusinessInsider,Reuters | Notes: (1) Alibaba largest acquisition for 19.99%stake in electronics retailer | (2) Alibaba Group, which already owned 27.8%for which it paid US$692MMin 2014, currently owns 74%.
(3) Walmart acquired 5.9% in JD.com in Jun2016 in exchange for Walmart’s subsidiary YHD(similar to Walmart’s Lider in Chile, just in China),increased its stake to 10.8% in Oct2016,and again to 12.1% in Feb2017.
ONLINEInvestments
Dates OFFLINE Acquisitions Stake Purchase Price Description | Potential Country Acquired by
• SecondlargesteCommerce
• WalmartexpandsinChina'seCommerce
marketasaninvestor
• JD.comtoserveastheonlineshopping
platformforover20Walmartstores
12.1%3Feb2017
Aug2015 20%1 $4,560MM • Largestelectronics
retailer with1,600stores
Jan2017 46%2 $2,550MM • 17shoppingmalls
• 29departmentstores
Aug2017 100% $13,700MM • Premiumgroceryretailer
• Categorywithweeklyrepurchaserate
• EachWFlocationtobeusedas
Omnichannelcanprovide data andfasterandcheaper delivery
$4,870MM
$2,870MM
warehouse/fulfillment centersfor
2-hourdeliveriesto90%ofPrimemembers
• Largestsupermarketoperator
• 450stores
36%Nov2017
40

41. Retailer accelera operaciones online
Walmart estáapostandoconadquisicioneseneCommerce
E-CommerceAcquisitions Funding
Source:Crunchbase, Reuters,Similarweb (* Jan2018)
Launched
$1.1MM
• Sep2007:
• Oct2009:
• Jun2010:
• Jun2011:
• Aug2012:
• Oct2013:
$10MM
$20MM
$150MM
$360MM
• Dec2014:$1,900MM
• Aug2017:$3,971MM
India
[May2018: $16 Bn](77%stake)
(Funding:$7.3Bn)
[ 2017 Acquisitions]
>$500MM (11+Acquisitions)
• Jul2014: $55MM
• Sep2014: $25MM
• Feb2015: $140MM
• Jul2015: Launched
• Nov2015:$350MM
[Aug2016:$3,300 MM ]
(Funding:$565MM )
41
PartialDisposals

42. Elmundoestácambiandorápidamente…estaráenfocado en experiencias
En resumen
- Source:LeadingDigital
…businessvalue ycustomerexperience se
reúnenparabrindarbeneficiosmutuos” in-store
42
voice
camera

43. Thankyouandwelookforwardtobuildingbrandstogether (juntos) …
… a one-stop shop
marketplace and community!
juntoz
Team Partners
Customers
Fernando D’Alessio B.
Co-founder & CEO
fernando@ieholding.com
(+51) 991.983.670 | fd007i
@fda211
www.linkedin.com/in/fernandodalessio
43