Presentación de Camilo Herrera para eCommerce Day Bogotá 2018

1. 1

2. 2
EL
NUEVO
CONSUMIDOR
COLOMBIANO
DIGITAL

3. ≠
3

4. RAPPI
WASE
UBER

5. 4.4%
8.0%
6.2% 6.3%
8.1%
10.3%
8.1%
4.9%
2.1%
4.4%
3.0%
4.2%
5.0% 5.0%
0.6% 0.5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
¿CUANTO CRECIÓ EL GASTO DE HOGARES EN COLOMBIA SEGÚN RADDAR?
GASTO EN PESOS CANTIDAD DE COSAS QUE COMPRAMOS
5

6. ¿CÓMO FUE EL GASTO?
11,141,976 11,241,376
11,601,894
11,813,544
12,166,112
12,635,386
13,122,724 13,050,474 12,972,039
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GASTO PER CAPITA REAL EN PESOS DE 2017
486.7 496.8
518.8
534.3
556.6
584.7
614.1 617.6 620.7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TAMAÑO REAL DEL GASTO DE HOGARES EN PESOS DE 2017
(EN BILLONES DE PESOS)
6

7. 31.9% 31.5% 31.7% 31.7% 31.5% 31.8% 32.7% 34.1% 33.4%
24.8% 25.0% 24.7% 24.8% 24.9% 24.8% 24.5% 24.0% 23.9%
3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 3.4% 3.4% 3.3% 3.2% 3.2%
4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.6% 4.6% 4.6% 4.5% 4.6%
4.5% 4.5% 4.5% 4.6% 4.7% 4.7% 4.7% 4.6% 4.9%
2.9% 2.9% 3.0% 3.0% 3.2% 3.2% 3.5% 3.6% 3.6%
16.9% 17.0% 17.0% 17.0% 16.9% 16.7% 16.2% 15.6% 15.6%
10.8% 11.1% 11.0% 10.9% 10.8% 10.7% 10.6% 10.5% 10.8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS
EN PESOS
637-GASTOS VARIOS
(G )
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G
)
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
469-EDUCACIÓN (G )
421-SALUD (G )
341-VESTUARIO Y
CALZADO (G )
223-VIVIENDA (G )
002-ALIMENTOS (G )
002-ALIMENTOS (G ),
104.8
223-VIVIENDA (G ),
96.5
341-VESTUARIO Y
CALZADO (G ), 86.9
421-SALUD (G ),
103.6
469-EDUCACIÓN (G
), 107.8
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G
), 123.3
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
(G ), 92.4
637-GASTOS VARIOS
(G ), 99.3
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE POCKTSHARE EN PESOS
¿QUÉ ENCONTRAMOS?
7

8. 8

9. 9
…ELCOMPRADOR
ESTA MOJADO…

10. 10
…ELCONSUMIDOR
TIENEGRIPA…

11. 11
…YTODO ESTA
EMBARRADO…

12. 12
PASAMOSDESER
SHOPPERSPREMIUM…

13. 13
…A BUSCADORESDE
PRECIOSBAJOS…

14. 862,318
880,052
911,047
923,645
953,310
987,685
1,031,537
1,022,480
1,018,324
Sep-09 Sep-10 Sep-11 Sep-12 Sep-13 Sep-14 Sep-15 Sep-16 Sep-17
GASTO PER CÁPITA REAL EN PESO DE SEPTIEMBRE
DE 2017
PASAMOS DE UN
PROCESO DE
PREMIUNIZACIÓN,
A UNO DE
COMODITIZACIÓN
14

15. COMPRADOR CONVENIENTE
UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR
UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CONFORMISTA
15

16. 16
17.22%
12.35% 15.19%
21.21%
42.97%
47.03%
86.30%
92.50%
40.18%
34.14%
42.64%
40.70%
37.71%
41.65%
10.31%
6.48%
42.60%
53.51%
42.17%
38.08%
19.32%
11.32%
3.39% 1.02%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MINDSETS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

17. 17
18%
15%
32%
28%
30%
27%
17%
12%
41%
31%
39%
10%
22%
32%
31%
39%
42%
54%
29%
62%
48%
41%
52%
48%
002 - A LIME NT OS (G)
223 - VIVIE NDA (G)
341 - VE S T UA RIO Y C A LZA DO (G)
421 - S A LUD (G)
469 - E DUC A C IÓN (G)
516 - C ULT URA DIVE RS ION Y E S P A RC IMIE NT O (G)
571 - T RA NS P ORT E Y C OMUNIC A C IONE S (G)
637- GAST OS VARIOS (G)
TIPOS DE COMPRADOR EN 2010
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
92%
88%
80%
96%
99%
99%
98%
92%
7%
8%
19%
3%
1%
1%
2%
7%
1%
4%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
TIPOS DE COMPRADOR EN 2017
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

18. 18
17.52% 18.65% 17.25%
24.17%
10.97% 10.30% 9.73%
4.10%
76.81% 75.07% 76.27%
73.53%
81.11% 85.49% 84.67%
91.51%
5.67% 6.28% 6.48%
2.30%
7.92% 4.21% 5.60% 4.39%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MINDSETS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

19. 19
2%
21%
25%
72%
36%
92%
46%
14%
90%
75%
67%
28%
55%
5%
44%
83%
8%
4%
7%
0%
9%
3%
10%
3%
002 - A LIME NT OS (G)
223 - VIVIE NDA (G)
341 - VE S T UA RIO Y C A LZA DO (G)
421 - S A LUD (G)
469 - E DUC A C IÓN (G)
516 - C ULT URA DIVE RS ION Y E S P A RC IMIE NT O (G)
571 - T RA NS P ORT E Y C OMUNIC A C IONE S (G)
637- GAST OS VARIOS (G)
TIPOS DE CONSUMIDOR DE 2010
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
1%
6%
28%
18%
37%
46%
34%
6%
94%
88%
66%
79%
57%
50%
66%
91%
5%
6%
5%
3%
6%
4%
0%
3%
TIPOS DE CONSUMIDOR EN 2017
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

20. KNOWLEDGE
Total e-commerce sales for 2016 were
estimated at $394.9 billion, an increase of
15.1 percent (±1.8%) from 2015. Total retail
sales in 2016 increased 2.9 percent (±0.5%)
from 2015. E-commerce sales in 2016
accounted for 8.1 percent of total sales. E-
commerce sales in 2015 accounted for 7.3
percent of total sales.
2.3% 4.2% 8.0%
97.7% 95.8% 92.0%
2005 2010 2016
US COMMERCE
ECOMMERCE FCOMMERCE
RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016

21. KNOWLEDGE
RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
0.6%
2.2% 2.4%
3.2%
3.9% 4.0%
6.3%
8.0%
HOUSE HOLDEXPEDITURE SHARE - ECOMMERCE 2016

22. KNOWLEDGE
RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
1.0%
2.1% 2.2%
2.8% 3.1% 3.1% 3.1%
4.0%
6.2%
8.5% 8.6%
9.4%
PARTICIPACIÓN DE LAS VENTA$ DE LAS 3 PRINCIPALES CADENAS DE RETAIL
EN EL CONSUMO DE HOGARES

23. FÍSICODIGITVS&

24. FÍSICDIGITAL

25. DATANALYTIC

27. SNACKS
2%
COMIDAS RAPIDAS
3%
RESTAURANTES
13%
COMIDAS EN CASA
82%
STOMACK SHARE EN COLOMBIA 2017 EN PESOS

28. 28
97.6%
83.6%
0.4%
6.3%
2.0%
10.1%
2009 2017 EST
MEDIOS DE PAGOS EN EL GASTO DE HOGARES
Efectivo Tarjetas Débito Tarjetas de Crédito

29. 29
29.1%
11.4%
25.0%
13.9%
24.7%
45.0%
9.5%
9.8%
4.5%
2.2%
3.2%
2.1%
3.1%
1.9%
0.5%
8.4%
0.3%
5.2%
2009 2017
COMPOSICIÓN DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS EN
COLOMBIA
Telefonía Móvil
Corresponsales No Bancarios
Pagos Automáticos
ACH
Audio Respuesta
Datáfonos
Internet
Cajeros automáticos
Oficinas
66.5%
43.8%
2.2%
3.1%
18.8%
35.2%
0.8%
1.3%
0.1%
0.0%
11.1%
14.7%
0.5% 0.8%0.1% 1.0%0.0% 0.1%
2009 2017
COMPOSICIÓN DEL MONTO DE LAS
TRANSACCIONES BANCARIAS EN COLOMBIA
2.427M Tr 5.988M Tr $4.741B $7.763B

30. KNOWLEDGE
RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
GASTO DE LOS HOGARES EN 2017 EGASTO DE LOS HOGARES EN

31. KNOWLEDGE
RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Jan-10
Jul-10
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
Jan-15
Jul-15
Jan-16
Jul-16
Jan-17
Jul-17
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
ECOMMERCE GASTO
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
Jan-10
Jul-10
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
Jan-15
Jul-15
Jan-16
Jul-16
Jan-17
Jul-17
DINÁMICA DEL GASTO REAL DE LOS
HOGARES
ECOMMERCE REAL GASTO REAL
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
Jan-10
Jul-10
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
Jan-15
Jul-15
Jan-16
Jul-16
Jan-17
Jul-17
INFLACIÓN DEL GASTO DE HOGARES
IPC IPC ECOMMERCE

32. KNOWLEDGE
RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Jan-09
Aug-09
Mar-10
Oct-10
May-11
Dec-11
Jul-12
Feb-13
Sep-13
Apr-14
Nov-14
Jun-15
Jan-16
Aug-16
Mar-17
Oct-17
GASTO DE HOGARES EN BILLONES DE PESOS
ECOMMERCE GASTO
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Jan-09
Aug-09
Mar-10
Oct-10
May-11
Dec-11
Jul-12
Feb-13
Sep-13
Apr-14
Nov-14
Jun-15
Jan-16
Aug-16
Mar-17
Oct-17
GASTO REAL DE LOS HOGARES EN BILLONES DE
PESOS DE 2017
ECOMMERCE REAL GASTO REAL

33. KNOWLEDGE
RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
Oct-17
POCKETSHARE DEL ECOMMERCE EN EL GASTO DE LOS HOGARES
PS ECOMMERCE PESOS PS ECOMMERCE REAL

34. 55.39%
74.63%
0.00%
39.01%
3.97%
7.00%
0.00%
11.57%
8.65%
3.04%
4.05%
8.52%
0.72%
0.62%
0.00%
0.00%
0.67%
0.81%
0.00%
0.00%
5.24%
1.46%
12.34%
29.04%
2.15%
1.44%
36.44%
11.85%
23.21%
11.00%
47.17%
0.00%
2011 2017 2011 2017
FISICO INTERNET
CANTIDAD DE TRANSACCIONES DE COMPRA
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS

35. 11.94%
93.20%
15.00%
93.36%
32.66%
5.90%
81.00%
6.64%
55.40%
0.90%
4.00%
0.00%
2011 2017 2011 2017
F IS IC O INT E RNE T
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
18.62%
4.02%
40.22%
10.93%
74.16%
91.56%
59.78%
56.93%
7.22%
4.43%
0.00%
32.14%
2011 2017 2011 2017
F IS IC O INT E RNE T
TIPOS DE CONSUMIDOR
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

36. 36
EL
NUEVO
CONSUMIDOR
COLOMBIANO
DIGITAL
POR LO

37. GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
camiloherrera@raddar.net