Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2018

Anàlisi del Barcelona
& Catalonia Startup
Hub, 2018
Novembre 2018

Barcelona & Catalonia Startup Hub | Mapesi directorisempresarials Novembre 2018 | 22
Barcelona & Catalonia Startup Hub
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet
la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Barcelona, novembre de 2018

Índex
1. Barcelona i Catalunya a l’escenari global de startups 4
2. Dades principals de les startups catalanes 8
3. Talent internacional: fundadors i treballadors estrangers a les startups catalanes 14
4. Finançament de les startups catalanes 18
5. Objectius i metodologia del Barcelona & Catalonia Startup Hub 25

1. Barcelona i Catalunya a
l’escenari global de startups

POSICIÓ CIUTATS
1 Londres
2 Berlín
3 París
4 Amsterdam
5 Barcelona
6 Madrid
7 Estocolm
8 Dublín
9 Copenhagen
10 Milà
Barcelona, 1r startup hub del sud d’Europa
Barcelona ocupa la 5a. posició del rànquing europeu de startup
hubs, darrera de ciutats com Londres, Berlín, París i Amsterdam
(EU-Startups, 2017)
Nota: Internacionalment el hub ésconegut amb el nom de Barcelona, tot i que l’àreageogràfica de còmput ésCatalunya.
Font: Ranking of Europe’s biggest startup hubs in 2017 by EU-Startups segons el nombre de startups registrades per a cadascuna d’aquestes
ciutatsa CrunchBase (des de 2015) i del nombre de startups registradesa AngelList per a cada ciutat..

POSICIÓ HUBS
% DE FUNDADORS
QUE CREARIEN
STARTUP
1 Londres 41%
2 Berlín 40%
3 Barcelona 20%
4 París 20%
5 Lisboa 12%
6 Amsterdam 12%
7 Múnic 6%
8 Milà 6%
9 Zurich 6%
10 Copenague 6%
Barcelona, 3r startup hub preferit pels fundadors
Font: The Rise of the InterconnectedStartup, Startup Heatmap Europe, 2018
• Barcelona ocupa la 3a posició del rànquing de hubs
europeus segons la preferència de lloc dels fundadors
d’arreu d’Europa si haguessin de tornar a crear una startup.
(Startup Heatmap Europe, 2018)
Un 20% dels fundadors d’arreu d’Europa crearia la seva startup a Barcelona
Nota: Els fundadors havien d’escollir 3 hubs d’entre 93. Els percentatges mostren
els fundadorsque crearien una startupara mateix a cada ciutat.
• Els fundadors de Barcelona es relacionen intensament
amb els de Londres, París, Amsterdam i Berlín
(Startup Heatmap Europe, 2018)
Nota: Les connexions dels fundadors es defineixen com a altes si hi ha un reconeixement
mutu de la marca i almenys un 5% dels fundadors de cada hub han d’haver escollit l’altre hub
com a preferit.

Barcelona, 4a ciutat europea per inversions
de capital en startups
Barcelona ocupa aquesta posició pel volum d’inversió rebuda mentre que pel
nombre d’operacions assolides ocupa la 5a (Atomico, 2017)
Font: The State of EuropeanTech2017, Atomico
NÚM CIUTATS VOLUM D’INVERSIÓ REBUDA (M$)
2015 2016 2017
1 Londres 2.878 2.473 5.080
2 Berlín 2.400 1.011 2.054
3 París 999 1.812 1.550
4 Barcelona 347 295 722
5 Estocolm 815 971 547
6 Dublín 120 393 375
7 Amsterdam 217 133 293
8 Viena 116 55 291
9 Madrid 105 249 230
10 Múnic 229 185 218
Nota: S’ha mantingutla mateixa divisa en què lesinversionsrebudesesdetallen a l’informe,en aquest cas, en dòlars($).
NÚM CIUTATS NOMBRE D’OPERACIONS
2015 2016 2017
1 Londres 495 433 410
2 Berlín 200 203 151
3 París 167 312 277
4 Estocolm 91 197 195
5 Barcelona 78 80 79
6 Dublín 32 83 27
7 Amsterdam 95 90 55
8 Viena 16 18 24
9 Madrid 58 46 38
10 Múnic 46 44 38
Rànquing de ciutats europees segons el
volum d’inversió rebuda
Rànquing de ciutats europees segons el nombre
d’operacions d’inversió

2. Dades principals de les
startups catalanes

Barcelona, 1r startup
hub del sud d’Europa Les startups relacionades
amb les tecnologies de la
indústria 4.0 són les més
nombroses, seguides per
les de ciències de la vida, i
per les de mòbil & software
Un 13% de les startups
són Deep Tech
Un 45% de les startups té
l’ecommerce &
marketplace com a model
de negoci
Les startups catalanes
ocupen a 13.820 persones
Un 26% dels treballadors i
un 15% dels fundadors de
les startups són
estrangers
El 38% dels fundadors
ha creat anteriorment
altres startups
3 de cada 4 startups
catalanes ha obtingut
finançament d’inversors
Font: Barcelona & Catalonia StartupHub
Les startups catalanes en xifres
+1.300
startups

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub. Aquest gràfic
s’ha construït amb lesdadesde 1.301 startups
Les startups relacionades amb les tecnologies de la
indústria 4.0 són les més nombroses, seguides per les de
ciències de la vida, i per les de mòbil & software
Un 13% de les startups són Deep Tech
Nota 1 – Les agrupacions de sectors es detallen a continuació. Industry 4.0: Big Data; Artificial Intelligence; Virtual Reality & Augmented Reality; Robotics; 3D Printing &
Additive Manufacturing; Systems Integration; Internet of Things; Cybersecurity; Cloud Computing; Hardware & Wearables / Life sciences: Healthtech; Biotech & Pharma; Medtech /
Mobile & Software: Internet & other Software; Mobile Software; Telecom / Gaming & Media: Gaming; Mediatech & Content; Film & Video & Photo; Music / Mobility & Logistic
Tech: Mobility; Logistic Tech; Smart Cities / Productivity& Human Tech: ProductivityTech; Human Tech & Jobs / Fintech: Fintech & Insurtech; Blockchain
Nota 2 – Deep Tech és un contenidor que agrupa diverses categories del directori:Mobility, Artificial Intelligence, VR/AR,Robotics, Blockchain, IoT, Cloud Computing, i Industry4.0.
S’ha partit de la definició que fa Dealroom sobre el concepte Deep Tech.
17%
13%
11%
7% 7%
5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3%
1% 1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
50
100
150
200
250
Nombre %
Distribució de les startups per sectors agrupats

Exemples de startups catalanes al Barcelona
& Catalonia Startup Hub
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub. Actualment hi figuren 1.301 startups.
Nota: L’ús d’aquestesmarquesés merament informatiu. Lesmarquesesmentadesen el present informepertanyen alsseus titularsresp ectiusi, en cap cas, són titularitatd’ACCIÓ.
3D Printing & Additive
Manufacturing
Artificial
Intelligence Big Data
Biotech &
Pharma
Fashion &
Design
Healthtech Industry 4.0 Internet of Things Medtech Robotics
Sports
Systems
Integration
Traveltech &
Leisure
Virtual Reality /
Augmented Reality
Wellness& Beauty

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub. Aquest gràfic s’ha construït amb lesrespostes de 1.017 startups.
Nota: Les empreses han escollit elsmodelsde negoci que estan aplicant (mésd’un si és necessari), per això elsvalorsdel gràfic sumen mésde 100%.
El 45% de les startups té l’ecommerce &
marketplace com a model de negoci
El model de negoci SaaS ha augmentat 5 punts percentuals respecte del 2017,
passant del 17 al 22%
6%
9%
11%
19%
20%
20%
22%
23%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Altres tipus de llicència
Publicitat
Freemium
Consultoria i agència
Llicència software
Subscripció
SaaS
Desenvolupament i manufactura
Ecommerce i Marketplace
Models de negoci

Font: EIC (ACCIÓ) a partir del directori
Barcelona&Catalonia Startup Hub i ORBIS. Aquest
gràfic s’ha construït amb les dades de les 324 startups
que tenen disponible el nombre de treballadors per a
tots els anys de la sèrie (de 2014 al 2016). El nombre
total de treballadors de les startups el 2016 s’ha
calculat extrapolant lamostra d’aquell any.
Les startups catalanes ocupen a 13.820
persones
L’ocupació agregada d’aquest col·lectiu ha augmentat un 18% respecte
de l’any anterior (11.715 persones)
62%
50%
35%
19%
27%
25%
11%
12%
23%
7%
8%
10%
1% 2%
6%
7
9
15
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2014 2015 2016
Més de 50 treballadors
De 21 a 50 treballadors
D'11 a 20 treballadors
De 6 a 10 treballadors
Menor o igual a 5 treballadors
Mitjana
Treballadors de les startups, 2014-2016
Nota: S’hi inclouen els fundadors

3. Talent internacional: fundadors
i treballadors estrangers a les
startups catalanes

Un 26% dels treballadors i un 15% dels
fundadors de les startups són estrangers
Font: Barcelona & Catalonia Startup. Aquest gràfic s’ha construït amb lesdadesde
les 851 empresesque tenen lesdadesde treballadorsdel 2016 o 2017 informades
Treballadors
estrangers
26%
Treballadors
locals
74%
Origen dels treballadors de les
startups
Fundadors
estrangers
15%
Fundadors
locals
85%
Origen dels fundadors de les
startups catalanes
Font: Barcelona & Catalonia Startup. Aquest gràfic s’ha construït amb lesdadesde
les 818 empresesque tenen lesdadesdelsfundadorsdel 2016 o 2017 informades

La captació del talent estranger el lidera l’àrea de
tecnologia, amb un 27% de treballadors estrangers
Font: Barcelona & Catalonia Startup. Aquest gràfic s’ha construït amb les305 empresesque tenen lesdadesdel desglossament dels1.695 treballadorsestrangers del 2017 informades. Dinsde la
categoria de treballadorsestrangers es troben inclososelsfundadorsestrangers, els qualstrobem concentratsdinsl’àrea de gestió i estratègia.
Àrees geogràfiques de procedència dels
treballadors estrangers
Àrees funcionals de les startups en què
s’ocupen els treballadors estrangers
Gairebé la meitat dels treballadors estrangers de les startups catalanes provenen
de països d’Europa Occidental (46%). Destaca també la captació de treballadors
de l’Amèrica del Sud (26%)
46%
26%
9%
7%
6% 6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Europa
Occidental
Amèrica del
Sud
Europa
Oriental
Àsia Pacífic Àfrica i
Orient Mitjà
Amèrica del
Nord
27%
22%
20%
17%
9%
3% 3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Tecnologia Vendes Gestió i
estratègia
OperacionsMàrqueting Recursos
humans
Finances

El 38% dels fundadors ha creat anteriorment
altres startups
Font: Barcelona & Catalonia Startup. Aquest gràfic s’ha construït amb lesdadesde les 818 empresesque tenen lesdadesdelsfundadorsde 2016 o 2017 informades
Experiència prèvia dels fundadors en la creació d’startups
Fundadors amb
experiència prèvia en
la creació de startups
38%
Fundadors sense
experiència prèvia en
la creació de startups
62%

4. Finançament de les startups
catalanes

El 21% de les startups ha aconseguit rondes d’inversió superiors al milió
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub. Aquest gràfic s’ha
construït amb lesdades de les953 startups que tenen aquesta
dada informada. Elsnomsi elsvalorsde les fases de finançament
s’ajusten als cànonsinternacionals
3 de cada 4 startups catalanes ha obtingut
finançament d’inversors
Fases de finançament de les startups
Pre-seed (< 0.25 M€)
45%
Seed (0.25 M€ - < 1 M€)
34%
Series A (1 M€ - < 5 M€)
16%
Series B (5 M€ - < 20 M€)
4%
Series C (20 M€- 200 M€)
1%

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub. Aquest gràfic s’ha construït amb les dades de les 953 startups que tenen l’estadi de finançament informat. Només es
mostren els sectors que tenen mésde 19 startups finançades
Les startups de tecnologies mèdiques (Medtech),
financeres (Fintech & Insurtech) i biotecnològiques
(Biotech & Pharma) capten més inversions altes
(Series A+B+C) que la resta
47% 42%
34% 33% 32% 32% 30% 28% 25% 22% 21% 18% 18% 16% 14% 13% 13% 13% 10% 7% 3%
19
38
56
21
34
19
57
39
20
60
28
73
34
19 22
30
40
32 39
30
35
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Pre-seed (< 0.25 M EUR) Seed (0.25 M EUR - < 1 M EUR) SeriesA+B+C (1M-200M€) Nombre d'inversions
Fases de finançament segons sectors

Principals rondes d’inversió, 2017-2018
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub
Nota: L’ús d’aquestesmarquesés merament informatiu. Lesmarquesesmentadesen el present informepertanyen alsseus titularsrespectiusi, en cap cas, són titularitat d’ACCIÓ
Letgo Glovo App Travelperk Minoryx ABAC Herta 21 Buttons
Fashion & Design Logistic Tech
Traveltech &
Leisure
Biotech & Pharma Healthtech
Security &
Cybersecurity
Social network
431 M€ 115 M€ 55 M€ 21,3 M€ 16 M€ 15 M€ 14,6 M€
Agost 2018 Agost 2018 Abril i Octubre 2018 Setembre 2018 Febrer 2018 Setembre 2018 Juliol 2018
Letgo IdFinance Nice Fruit Glovo App Typeform Verse Cornerjob
Fashion & Design
Fintech &
Insurtech
Foodtech & Drinks Logistic Tech Productivity Tech
Fintech &
Insurtech
Human Tech &
Jobs
163 M€ 42 M€ 35 M€ 30 M€ 29,2 M€ 18,5 M€ 17 M€
Gener 2017 Febrer 2017 Juny 2017 Juliol 2017 Setembre 2017 Maig 2017 Maig 2017
Principals rondes d’inversió, 2018
Principals rondes d’inversió, 2017

* Noms no difosos** Diferentsplataformesde crowdfundig agrupades
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub en base a Zephyr (Moddy’s) i a la premsa especialitzada.
154 inversions computades (2017-2018) realitzades per 202 inversors diferents. En gairebé totes les
rondes hi participa mésd'un inversor alhora (coinversió), per això el gràfic suma mésde 100%
Els business angels protagonitzen el 36% de
les inversions en startups
(diversos business angels + ESADEBAN)
Nombre de rondes en què han participat Nombre de rondes en què han participat
2,6%
2,6%
2,6%
3%
3%
4%
4%
6%
7%
7%
9%
32%
0 10 20 30 40 50 60
MANGROVE CAPITAL PARTNERS
SAMAIPATA VENTURES
SEAYA VENTURES
INVEREADY
KIBO VENTURES
ESADEBAN
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)
SABADELL VENTURE CAPITAL
CAIXA CAPITAL RISC
ENISA
EQUITY CROWD FUNDING**
UNDISCLOSED BUSINESS ANGELS *
Rànquing d’inversors segons el nombre
d’operacions, 2017-2018
Rànquing d’inversors segons el nombre
d’operacions de sèries B i C, 2017-2018
Els inversors estrangers participen en el 74% de les rondes més altes (sèries B i C)
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
11%
11%
11%
11%
11%
15%
15%
22%
0 1 2 3 4 5 6 7
RAKUTEN
SPARK CAPITAL
JME VENTURE CAPITAL
KIBO VENTURES
NASPERS
14W
E.VENTURES
EIGHT ROADS VENTURES
IDINVEST PARTNERS
MANGROVE CAPITAL PARTNERS
NORTHZONE VENTURES
SAMAIPATA VENTURES
YSIOS CAPITAL
SABADELL VENTURE CAPITAL
UNDISCLOSED BUSINESS ANGELS *
CAIXA CAPITAL RISC
* Noms no difosos.
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub segons Zephyr (Moody’s) i la premsa
especialitzada. El gràfic s’ha construït segons les rondes d’inversió més elevades (les 27
rondes superiors als5.000.000 EUR). Hi han participat (convertit) 63 inversorsdiferents.

Adquisicions
93%
Cotitzen a la borsa
7%
Font: EIC (ACCIÓ) a partir del registre de sortides (exits) de startups del Barcelona &
Catalonia Startup Hub, de la premsa especialitzada i de Zephyr (Moody’s). Gràfic
construït amb les dades de 85 empreses. Poden haver-se produït més sortides
(exits) a Catalunya; aquí es computen només els que provenen de les startups
recollidesal Barcelona & Catalonia StartupHub
Les startups en l’àmbit dels viatges i l’oci
(Traveltech & Leisure) concentren el 20%
dels exits (sortides)
Exits (sortides) per sector, 2012-2018 Desglossamentdels exits:
adquisicions i sortides a borsa,
2012-2018
Sectors Total d’exits
% d’exits sobre
el total
Traveltech & Leisure 17 20%
Adtech & Marketing 8 9%
Wellness & Beauty 5 6%
Biotech & Pharma 4 5%
Big Data 4 5%
Logistic Tech 4 5%
Productivity Tech 4 5%
Internet & Other Software 4 5%
Film & Video & Photo 4 5%
Fashion & Design 3 4%
Cloud Computing 3 4%
Gaming 3 4%
Foodtech & Drinks 3 4%
Mediatech & Content 3 4%
Healthtech 3 4%
Resta de sectors 13 11%
TOTAL 85 100%

Les empreses estrangeres són les principals
compradores de startups catalanes
Principals exits, 2016-2018
PRIVALIA
Adquirida per Vente-Privee
Fashion & Design, 500M€
SOCIAL POINT
Adquirida per Take-Two Interactive
Gaming, 231,6 M€
STAT DIAGNOSTICA
Adquirida per Qiagen
Medtech, 155,6 M€
CAPTIO
Adquirida per Certify
Fintech & Insurtech, 25 M€
ADMAN MEDIA
Adquirida per Acuityads
Adtech & Marketing, 12 M€
Font: EIC (ACCIÓ) a partir del registre de sortides(exits) d’empreses que havien estat anteriorment startups, partint de lesdadespublicadesa la premsa especialitzada i a Zephyr
(Moody’s). Nota 1: Podeu consultar el llistat complet de sortides(exits) a: http://startupshub.catalonia.com/exits-in-catalan-startups. Nota 2: L’ús d’aquestes marquesés merament
informatiu. Lesmarquesesmentadesen el present informe pertanyenalsseus titularsrespectiusi, en cap cas, són titularitat d’ACCIÓ.

5. Objectius i metodologia del
Barcelona & Catalonia Startup Hub

Objectius estratègics
Què volem aconseguir amb aquest directori web?
1. Tenir registrades totes les startups catalanes
que compleixin els requisits per ser considerades
startups i poder formar part del directori web:
http://catalonia.com/startups-in-catalonia/catalan-
startup-directory/add-your-startup.jsp
1. Posicionar internacionalment l’ecosistema
català de startups. Volem que Catalunya es
percebi com un hub tecnològic de primer ordre on
fer-hi negocis i invertir-hi.
2. Mostrar oportunitats d’inversió als inversors.
3. Promoure operacions de corporate venturing
entre grans empreses i startups (com a font de
tecnologia d’avantguarda).
4. Impulsar col·laboracionsi sinergies entre
startups.
5. Obtenir un coneixement més gran d’aquestes
startups a nivell agregat per tal de dissenyar i
executar la política pública més adequada per a
aquest col·lectiu.
7. Posicionar Catalonia Trade & Investment,la
marca internacional d’ACCIÓ, com l’agent més
rellevant per promoure l’emprenedoria tecnològica,
la innovació i la internacionalització de les
empreses catalanes, així com la captació d’inversió
estrangera.

Requisits per formar part del directori en línia de startups
Metodologia
Una startup és una empresa…
― Creada recentment (menys de 10 anys des de la
data de constitució) i amb un producte acabat per
vendre (excepte Biotech).
― Escalable i amb un potencial de creixement alt. Una
empresa escalable és la que té l’habilitat per créixer
ràpidament sense veure’s obstaculitzada per la seva
estructura o els seus recursos disponibles (temps i
diners).
― Creada per emprenedors amb voluntat de fer-la
créixer (ambició!).
― Altament innovadora o tecnològica.
― S’adreça al mercat global.
― Disposa d’un NIF d’empresa (no autònoms).
― No proveeix serveis de consultoria o
desenvolupamentde programari/apps només sota
demanda del client, sinó que disposa de producte
propi. Tampoc hauria de ser un lloc web / pàgina
d’aterratge que no tingui activitat.
Deixa de ser una startup quan...
― Ha estat adquirida per una corporació(EXIT!).
― Ha sortit a cotitzar a borsa (EXIT!).
― Ha llicenciat el seu producte, en el cas d’una
empresa biotecnològica.
― Els fundadors ja no tenen funcions de gestió i s’han
convertit en mers accionistes.
― Resta inactiva més d’1 any.

Metodologia II
Actualització periòdica del directori en línia de startups
Nota: l’enllaç al formulari web éshttp://catalonia.com/startups-in-catalonia/catalan-
startup-directory/add-your-startup.jsp
ACTUALITZACIÓ PERMANENT
El directori de les startups catalanes, el Barcelona &
Catalonia Startup Hub, es va crear el 2016. S’actualitza
periòdicament a mesura que novesstartups sol·liciten
incorporar-s’hia través del formulari Add your startup,
prèvia validació d’un comitè intern d’ACCIÓ.
Les empreses que es conviden a formar-ne part han de
seguir el mateix procés de les que s’hi presenten de
forma autònoma.
ENQUESTAANUAL
Anualment es realitza una enquesta a la base de dades
de startups per actualitzar-ne la informació. Un 49 % de
les startups ha respost l’enquesta 2018.
La base de dades de startups finalment conté 1.301
empreses actives.

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe complet aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/barcelona-catalonia-
startup-hub
Accedeix al directori d’startups:
http://startupshub.catalonia.com/

Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2018

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2018

Similaire à Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2018 (20)

Plus de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ

Plus de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2018