Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
En vedette
En vedette (8)
Similaire à Презентация доклада Фонда национальной энергетической безопасности "Реформирование газового рынка Европы: чужие туфли могут натереть мо
Similaire à Презентация доклада Фонда национальной энергетической безопасности "Реформирование газового рынка Европы: чужие туфли могут натереть мо (20)
Plus de energystate
Plus de energystate (20)
Презентация доклада Фонда национальной энергетической безопасности "Реформирование газового рынка Европы: чужие туфли могут натереть мо
- 1. National Energy Security Fund РЕФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО РЫНКА ЕВРОПЫ ЧУЖИЕ ТУФЛИ МОГУТ НАТЕРЕТЬ МОЗОЛИ Алексей Гривач Ноябрь 2013
- 2. Структура доклада 1. Кто и как продает газ в Евросоюзе. Итоги 10-летниих усилий по либерализации рынка 1.1. Баланс газа ЕС 1.2. Цены на газ в Европе 1.3. Позиции основных компаний-импортеров 2. Перспективы и риски снабжения Европы импортным газом 2.1. Норвегия 2.2. Алжир 2.3. СПГ в Европе Основные выводы National Energy Security Fund
- 3. Первичное потребление энергоресурсов в ЕС Баланс потребления первичных энергоносителей в ЕС Первичное потребление энергии в ЕС, млн тнэ 1820 1800 1780 1760 1740 1720 1743 1700 1680 1660 1640 1620 1600 2002 1801 1759 1702 2008 2009 1697 2010 2011 1675 2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17 17 17 19 19 21 18 17 17 16 17 18 25 27 27 28 26 25 Уголь Газ Нефть 40 39 39 37 38 36 2002 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: Eurostat National Energy Security Fund Прочие
- 4. Газовый баланс Евросоюза, млрд кубометров 2002 2008 2009 2010 2011 2012 Потребление 490 531 503 533 482 460 Собственная добыча 242 200 182 186 168 161 Импорт 253,7 341,2 323,6 342,3 335,9 317,7 Изменение запасов ПХГ и потери 5,7 10,2 2,6 -4,7 21,9 18,7 National Energy Security Fund Источник: Eurostat, Eurogas, «Газпром», Gassco, Botas, Snam
- 5. Импорт газа в ЕС, млрд кубометров 2002 2008 2009 2010 2011 2012 Россия 119,9 136,5 123,4 121,1 127,1 115,1 Норвегия (включая 66,1 95,3 98,5 100,3 98,2 111,2 СПГ) Алжир (включая СПГ) 56,4 52,9 49,4 49,6 44,2 41,3 Ливия 0,7 10,5 10 9 2,2 6,3 Турция 0 0,4 0,7 0,6 0,7 0,5 Центральноазиатский 3,7** 4,6*** 0,3*** 0 0 0 газ* СПГ (кроме Алжира и 6,9 41 41,3 61,7 62 43,3 Норвегии) Всего 253,7 341,2 323,6 342,3 335,9 317,7 National Energy Security Fund Источник: Eurostat, Eurogas, «Газпром», Gassco, Botas, Snam
- 6. Доля импортного газа в балансе ЕС Поступление газа в ЕС в 2002 году 49% Собственная добыча 51% Импорт Поступление газа в ЕС в 2012 году 34% Собственная добыча Импорт 66% National Energy Security Fund Источник: Eurostat, Eurogas, «Газпром», Gassco, Botas, Snam
- 7. Источники поступления импортного газа в ЕС Источники поступления импортного газа в ЕС в 2002 году 1% 3% 0,1% 22% Россия Норвегия (включая СПГ) 48% Алжир (включая СПГ) Ливия Центральноазиатский газ* СПГ (кроме Алжира) Источники поступления импортного газа в ЕС в 2012 году 26% 14% 0,1% 2% 36% Россия Норвегия (включая СПГ) 13% Алжир (включая СПГ) Ливия Турция СПГ (кроме Алжира) 35% National Energy Security Fund Источник: Eurostat, Eurogas, расчеты ФНЭБ
- 8. Источники импорта газа в крупнейших экономиках ЕС 100% 80% Прочие 60% Алжир 40% Россия Норвегия 20% 0% Германия Великобритания National Energy Security Fund Италия Франция Испания Источник: Eurostat, Eurogas, «Газпром», Gassco, Botas, Snam
- 9. Добыча газа в Норвегии по месторождениям, млрд кубометров 140 Troll 1 120 Ormen Lange Прочие 100 Gullfaks Sor 80 Asgard 60 Gjoa Snovit 40 Yttergryta 20 0 2002 Oseberg Sleipner Vest 2008 National Energy Security Fund 2009 2010 2011 2012 Kvitebjorn Источник: NPD, Statoil, расчеты ФНЭБ
- 10. Запасы газа на основных действующих месторождениях в Норвегии, млрд кубометров 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 34 29 13 11 9 9 7 9 10 Запасы на начало 2013 года g llfa a rd ks So M r i kk el Ve ga Лет добычи на уровне плана 2013 года Gu Левая шкала – запасы, млрд кубометров Правая шкала – количество лет National Energy Security Fund Начальные запасы As oa Gj it ov g er eb Sn r ne Os e ip Sl bj o e Kv it e ng 1 La o ll en Tr Or m rn 3 40 35 30 25 20 15 12 10 5 0 Источник: NPD, расчеты ФНЭБ
- 11. Новые проекты на шельфе Норвегии, предполагающие добычу газа, млрд кубометров Извлекаемые запасы газа, млрд кубометров Лицензия Инвестиции, млрд евро Начало добычи газа Skarv 43,3 BP 23,8%, Statoil 36,2%, E.ON 28,1%, PGNiG 12% 6,3 2013 Goliat 7,3 Eni 65%, Statoil 35% 4,9 Не определено Gudrun 6,4 2,5 2014 Martin Linge 19,7 3,2 2016 Valemon 26,1 2,4 2014 Всего 102,8 National Energy Security Fund Statoil 75%, GDF Suez 25% Total 51%, Petoro 30%, Statoil 19% Statoil 53,8%, Petoro 30%, Centrica 13%, Enterprise Oil 3,2% 16,6 Источник: NPD
- 12. Экспорт газа из Алжира, млрд кубометров 60 50 40 Прочие 30 ЕС 20 10 0 2002 2008 National Energy Security Fund 2009 2010 2011 2012 Источник: Sonatrach
- 13. Газопроводы из Алжира в Европу Мощность, млрд кубометров в год Загрузка в Длина, Год 2012 году, Утилизация, км запуска млрд % кубометров Enrico Mattei Gas Pipeline (GEM) 33,2 549 1982 20,8 63 Pedro Duran Farell Gas Pipeline (GPDF) 11,6 521 1996 7,4 64 Medgaz 8 210 2011 3,6 45 Всего 53 32 60 National Energy Security Fund Источник: Sonatrach, Snam, Enagas
- 14. СПГ в Европе Регазификаицонные мощности и импорт СПГ в ЕС в 2002 и 2012 годах, млрд кубометров 200 Прирост мощностей по приему СПГ и дополнительные объемы импорта СПГ в 2012 году 160 180 100 50 38,8 55,5 36,2 0 Мощности 2002 Импорт 2002 Мощности 2012 Импорт 2012 Утилизация мощностей по регазификации СПГ в ЕС млрд кубометров 150 141,2 140 120 100 80 60 40 19,3 20 0 Прирост мощностей Прирост импорта 100 90 80 70 60 % 93 50 40 30 31 20 10 0 2002 National Energy Security Fund 2012 Источник: World LNG Book, GIIGNL,Eurostat, расчеты ФНЭБ
- 15. м л рд кубом етров Источники поставок СПГ в Европу в 2010-2012 годах 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 National Energy Security Fund Алжир Нигерия Катар Прочие Норвегия Египет Тринидад и Тобаго 2011 2012 Источник: World LNG Book, GIIGNL, Eurostat, расчеты ФНЭБ
- 16. Долгосрочные контракты и поставки основных экспортеров СПГ в 2012 году 160 140 млрд кубометров Перу 120 Оман 100 Катар Тринидад и Тобаго 80 Норвегия 60 Нигерия 40 Египет Алжир 20 0 Контракты Поставки в Прочие в ЕС ЕС контракты National Energy Security Fund Прочие поставки Источник: GIIGNL, расчеты ФНЭБ
- 17. Контрактные объемы по ДСК на поставки газа из Алжира в ЕС, млрд кубометров 60 50 8 40 СПГ в 2012 году 11,3 31,7 Контрактные объемы СПГ 30 По трубе в 2012 году Medgaz 20 32 9,6 10 GPDF (Испания — Португалия) GEM (Италия) 18,3 0 Контрактные объемы через газопроводы National Energy Security Fund Контрактные объемы СПГ Источник: Sonatrach, расчеты ФНЭБ
- 18. Добыча газа в Норвегии по компаниям, млрд кубометров Statoil Petoro (доля государства) Hydro Всего, объемы государства и госкомпаний Shell Total Norge Exxon GDF Suez Norge Eni Norge DONG Прочие Всего, остальные Доля остальных, % National Energy Security Fund 2002 19,6 23,5 7,1 2008 37 40,8 0 2009 38,7 40,5 0 2010 38,8 35,3 0 2011 36,5 33,5 0 2012 42 39,9 0 50,2 77,8 79,2 74,1 70 81,9 2,1 6,7 5,2 0 1,2 0 0 15,2 23,2 5,1 7,3 7,9 0,7 2,2 1,1 0 21,2 21,4 6,4 7,1 7,9 0,9 2,2 1,9 0 23,6 22,4 6,6 7 7,2 1,1 2,2 1,8 5,3 31,2 29,6 6,4 6,4 6,9 1,7 2,9 1,9 6 32 31,4 7,4 6,5 6,3 2,7 2,9 2,2 4,1 33,1 28,8 Источник: данные компаний, расчеты ФНЭБ
- 19. Динамика цен на норвежский газ по некоторым производителям и странам, евро за тыс. кубометров 2002 Средняя экспортная цена норвежского газа* Statoil** Petoro** GDF Suez Norge** Eni Norge** Экспортная цена для Великобритании*** Экспортная цена для Бельгии*** Экспортная цена для Италии*** NBP 2008 2009 2010 2011 2012 123 270 191 198 257 296 132 124 нд нд 292 292 251 Нд 218 223 201 нд 225 220 221 нд 282 276 218 240 335 315 нд 276 нд 305 159 155 202 222 нд 366 172 187 238 260 нд 404 253 243 329 401 нд 259 130 184 238 270 * по данным Бюро статистики Норвегии, ** данные годовых отчетов, *** данные Eurostat по части импортных объемов National Energy Security Fund Источник: данные компаний, Norway Statbank, Eurostat
- 20. Динамика цена на импортный газ в ЕС из различных источников, евро за тыс кубометров 400 350 Газпром Statoil 300 Норвегия Алжир Ливия 250 BAFA СПГ Алжир СПГ Катар 200 СПГ Нигерия СПГ Египет 150 100 2002 2008 National Energy Security Fund 2009 2010 2011 2012 Источник: «Газпром», Norway Statistics, Eurostat, BAFA
- 21. Динамика изменений долгосрочных обязательств Statoil, млрд кубометров 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Объемы поставок 43,1 77,8 79,2 74,1 70 81,9 в Европу Обязательства по долгосрочным контрактам На конец 2008 года 75,4 73,3 74 72,5 На конец 2009 года 70,8 68,8 67,7 68 На конец 2010 года 70,3 70,3 68,3 На конец 2011 года 70,3 68,8 68,3 На конец 2012 года 54,5 National Energy Security Fund 51,4 Источник: Statoil 48,8
- 22. Динамика цен на нефть Brent, на газ в пункте NBP и индекса BAFA, $ за бнэ 120 100 80 Brent 60 NBP BAFA 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: Platts, ICIS Heren Energy, BAFA National Energy Security Fund
- 23. Продажи газа основными энергоконцернами в Европе, млрд кубометров 500 450 400 350 300 250 2002 2012 200 150 100 National Energy Security Fund Основные концерны Centrica Gas Natural Fenosa**** RWE Gasterra*** Total E.ON** GDF Suez* Eni 0 Рынок ЕС 50 Источник: данные компаний, оценка и расчеты ФНЭБ
- 24. Доля и объем поставок Eni, GDF Suez и E.ON на основных рынках в ЕС ог о лю Доля, % Бе ни Поставки Ит кс я ни Ис па Фр ан ц ия ал Ит ан Ге рм Ве ия ли ко бр ит ан ия 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ия 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Левая шкала –млрд кубометров, правая шкала - % National Energy Security Fund Источник: данные компаний, расчеты ФНЭБ
- 25. Закупки газа Eni, GDF Suez и E.ON в Нидерландах и основных странах поставщиках, млрд кубометров Доля "большой тройки"в закупке газа в Нидерландах 23% E.ON 39% Eni GDF Suez Прочие 25% 13% Доля "большой тройки" в закупках газа из России, Норвегии и Алжира и Ливии 100% 80% 60% Другие покупатели 40% "Большая тройка" 20% 0% Россия National Energy Security Fund Норвегия Алжир Ливия Итого Источник: данные компаний, расчеты ФНЭБ
- 26. Цены на газ для промышленных потребителей без учета налогов в ЕС, евро за тыс кубометров ЕС Бельгия Болгария Чехия Дания Германия Эстония Ирландия Испания Франция Италия Латвия Литва Люксембург Венгрия Нидерланды Австрия Польша Португалия Румыния Словения Словакия Финляндия Швеция Великобритания 2002 нд 199,5 нд 178 171 277 нд 185 165 187 223 нд нд 224 186 нд 214 233 238 нд 243 нд 235 224 206 National Energy Security Fund 2005 228 200 143 194 228 295 105 нд 178 236 231 132 137 262 220 243 233 201 229 140 194 193 237 307 221 2008 335 342 217 324 нд 428 257 420 290 344 333 300 333 396 357 308 нд 318 330 237 355 353 281 474 277 2009 352 332 332 341 281 413 277 353 331 371 395 413 332 421 380 342 327 294 373 179 431 423 304 333 291 2010 300 290 253 312 252 341 285 291 293 340 296 272 338 385 303 271 342 319 290 156 413 332 300 393 226 2011 340 331 303 317 358 440 278 376 307 375 313 308 370 440 314 287 341 346 356 161 425 350 355 445 246 2012 384 348 381 341 376 458 373 371 380 399 402 377 474 532 523 304 369 356 421 201 562 403 413 473 323 Источник: Eurostat
- 27. Динамика средних цен на газ для промышленных потребителей в ЕС (без налогов) и индекса BAFA, евро за тыс кубометров 400 350 352 335 384 340 309 300 250 300 283 220 200 271 Средняя цена для промышленных потребителей в ЕС BAFA 218 150 100 2008 2009 National Energy Security Fund 2010 2011 2012 Источник: Eurostat
- 28. Рост цен на газ для промышленных потребителей в ЕС в 2012 году по сравнению с 2008 годом, евро на тыс кубометров евро 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 77 43 51 36 ЕС National Energy Security Fund ЕС с учетом налогов Газпром Statoil Источник: Eurostat, расчеты ФНЭБ
- 29. National Energy Security Fund -50 Словения Финляндия Венгрия Болгария Литва Эстония Испания Латвия Швеция Италия Словакия Португалия Франция Великобритания Германия Газпром Польша Бельгия Чехия Румыния Нидерланды Ирландия евро Изменение цен на газ (2012 год к 2008) для промышленности с учетом налогов 300 250 200 150 100 50 0 Источник: Eurostat, расчеты ФНЭБ
- 30. 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 National Energy Security Fund Швеция Италия Латвия Испания Франция Литва Чехия Венгрия Словения Португалия Нидерланды Эстония Великобритания Болгария Люксембург Австрия Бельгия Польша Дания Германия Ирландия Словакия Румыния ЕС евро Изменение цен на газ (2012 год к 2008) для домохозяйств с учетом налогов Источник: Eurostat, расчеты ФНЭБ
- 31. Цены на газ для домохозяйств, евро за тыс кубометров 2008 ЕС Швеция Франция Нидерланды Италия Испания Дания Португалия Германия Бельгия Словакия Словения Чехия Австрия Литва Латвия Ирландия Люксембург Польша Венгрия Великобритания Эстония Болгария Румыния без налогов 620 690 840 575 530 644 499 815 746 737 825 569 582 575 456 333 637 486 482 362 446 340 285 226 National Energy Security Fund 2012 с налогами 775 1142 956 1087 705 747 1010 856 996 907 982 719 694 770 538 350 723 527 584 434 468 414 341 351 без налогов 855 1384 1180 939 998 1059 547 915 843 872 876 792 831 723 757 710 684 687 605 575 682 532 488 154 с налогами 1067 2184 1417 1346 1320 1266 1143 1140 1110 1085 1052 1006 998 970 916 882 815 750 744 730 716 669 585 291 Источник: Eurostat
- 32. Основные выводы • ЕС формирует рынок газа на базе трейдинговой модели, что приведет к кризису долгосрочных гарантий поставок • Традиционные поставщики газа испытывают проблемы с поддержанием объемов экспорта и не имеют стимулов для новых инвестиций с прицелом на европейский рынок • Создается неконтролируемый риск обеспечения потребностей ЕС в газе в средней и долгосрочной перспективе National Energy Security Fund
- 33. Иногда они возвращаются… Иероним Босх «Блудный сын» 1503 год Музей Бойманс ван Бейнинген Роттердам National Energy Security Fund
- 34. Спасибо за внимание • www.energystate.ru National Energy Security Fund