O Gato e a Raposa discutem sobre suas habilidades de caça. Quando um caçador se aproxima, o Gato rapidamente sobe em uma árvore para se esconder, demonstrando seu "truque". A Raposa tenta vários truques para escapar dos cães do caçador, mas é capturada, mostrando que o bom senso do Gato valia mais do que a astúcia da Raposa.