Exportaciones Alimentarias Españolas UE Dominan (30,7

Informe exportaciones industria de
la Alimentación y Bebidas 2010
Junio 2011

Índice

1. Evolución balanza comercial industria alimentaria 2005-2010
ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA
2. Ranking exportaciones industria alimentaria española 30 principales
destinos 2005-2010
3. Exportaciones industria alimentaria española por áreas geográficas
destinos: países mayor incremento periodo 2009-2010
destinos: países mayor incremento periodo 2005 y 2010
6. Ranking exportaciones industria alimentaria española por capítulos
arancelarios
7. Evolución exportaciones industria alimentaria española por capítulos
arancelarios 2009-2010
8. Evolución exportaciones industria alimentaria española por capítulos
arancelarios 2005-2010
9. Conclusiones
10. Anexos

• Capítulos arancelarios incluidos en el estudio de las exportaciones de la industria: 02, 03, 04, 11, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22 y 23.
• Cifras expresadas en Millones de Euros.
• Fuentes: ESTACOM-ICEX, www.icex.es y elaboración propia.

1a. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 2005-2010*

ESPAÑA 2010 2009 2008 2007 2006 2005
EXPORTACIONES 16.776,49 15.378,58 16.460,87 15.031,69 13.841,48 12.908,48
IMPORTACIONES 16.011,92 14.830,55 16.602,99 16.145,48 14.864,72 13.511,70
SALDO 764,57 548,04 -142,12 -1.113,79 -1.023,24 -603,22
COBERTURA 104,77 103,70% 99,14% 93,10% 93,12% 95,54%
EVOLUCION ANUAL EXPORT 9% -6% 10% 9% 7% 4%
EVOLUCION PERIODO EXPORT 30%

*Datos ESTACOM (ICEX)

1b. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA FRANCIA 2005-2010*

FRANCIA 2010 2009 2008 2005
EXPORTACIONES 33.931,65 30.691,48 33.752,54 27.663,98
IMPORTACIONES 26.330,82 25.031,37 26.272,91 2.0210,32
SALDO 7.600,84 5.660,11 7.479,63 7,453,66
T. COBERTURA 128,87% 122,61% 128,47% 136,88%
EVOLUCION ANUAL EXPORT 10,5% -9%
EVOLUCION PERIODO EXPORT 22,6%

*Datos EUROESTACOM (ICEX)

1c. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA ITALIA 2005-2010*

ITALIA 2010 2009 2008 2005
EXPORTACIONES 19.723,44 18.006,17 18.613,05 15.221,52
IMPORTACIONES 21.962,56 19.954,91 20.905,20 17.952
SALDO -2.239,15 -1.948,78 -2.292,15 -2.730,49
T. COBERTURA 89,8% 90,23% 89,04% 84,79%
EVOLUCION ANUAL EXPORT 3% -3%
EVOLUCION PERIODO EXPORT 29,6%

*Datos EUROESTACOM (ICEX)

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La balanza comercial de la industria de Alimentación Respecto a las importaciones, han sufrido un incremento
y Bebidas ha venido siendo en los últimos años del 19% en el periodo analizado, sin embargo, éstas
deficitaria, al contrario que la balanza agroalimentaria, registran una tasa de incremento anual más baja que
donde están incluidos dos capítulos fuertemente la presentada por las exportaciones.
exportadores como son frutas y hortalizas frescas. Si observamos los datos de exportación de nuestros
principales países competidores Francia e Italia, ambos
En el año 2009, y por primera vez en el periodo 2005- cuentan con un volumen de exportaciones para la
2010, las exportaciones superaron a las importaciones, industria alimentaria superior al nuestro. Sin embargo,
debido principalmente a la caída de estas últimas, lo sus tasas porcentuales de crecimiento en el periodo
que provocó que el índice de cobertura alcanzara el analizado son algo inferiores a la de España (22,6 y
103,7%. 29,6% respectivamente), cabe destacar sobre todo el
caso de Francia.
Este índice se ha incrementado un punto hasta el
104,7% en el 2010 después de que las exportaciones Francia, nuestro principal destino de exportaciones
se incrementaran un 9% y las importaciones únicamente tiene una balanza comercial positiva, teniendo unas
un 7%. Estos incrementos rompen la tendencia después tasas de cobertura entre el 120% y el 140% de 2005 a
del descenso importante que sufrieron ambas variables 2010.
en el 2009
Con los mismos datos analizados, la situación del
En el conjunto del periodo analizado la evolución de comercio exterior italiano es más parecida a la nuestra
las exportaciones ha sido positiva, de 2005 a 2010 las en términos de volumen exportado, aunque su balanza
exportaciones de la industria de Alimentación y Bebidas comercial sigue siendo deficitaria con unas tasas de
se han visto incrementadas en un 30%. cobertura cercanas al 90% en el periodo 2005-2010.

La tasa de crecimiento anual de las exportaciones ha
pasado de un 4% en 2005 a un 10% en 2008,
registrándose una caída del -6% en 2009 como
consecuencia de la reducción del comercio mundial.
Sin embargo 2010 vuelve a marcar un crecimiento
positivo.

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2. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS 2005-2010*

2005 2009 2010 2009-2010 2005-2010
1 FR -- Francia 2.447 3.069 3.074 0% 26%
2 IT -- Italia 1.990 2.207 2.567 16% 29%
3 PT -- Portugal 1.964 2.350 2.493 6% 27%
4 DE -- Alemania 1.068 1.099 1.103 0% 3%
5 GB -- Reino Unido 896 970 1.040 7% 16%
6 US -- Estados Unidos 647 639 771 21% 19%
7 NL -- Países Bajos 355 493 495 0% 39%
8 RU -- Rusia 214 275 404 47% 89%
9 BE -- Bélgica 229 299 321 7% 40%
10 CN -- China+Hong Kong 121 200 305 53% 152%
11 JP -- Japón 226 199 261 31% 15%
12 GR -- Grecia 190 223 215 -4% 13%
13 CH -- Suiza 142 183 188 3% 32%
14 MX -- México 143 132 161 22% 13%
15 DK -- Dinamarca 147 139 154 11% 5%
16 PL -- Polonia 54 133 148 11% 174%
17 AD -- Andorra 136 139 139 0% 2%
18 SE -- Suecia 106 129 125 -3% 18%
19 CA -- Canadá 76 93 111 19% 46%
20 AU -- Australia 73 94 111 18% 52%
21 SA -- Arabia Saudita 59 94 103 10% 75%
22 CZ -- República Checa 57 104 102 -2% 79%
23 RO -- Rumanía 39 90 89 -1% 129%
24 BR -- Brasil 32 53 80 51% 150%
25 KR -- Corea del Sur 80 63 78 24% -3%
26 DZ -- Argelia 69 81 77 -5% 12%
27 NO -- Noruega 46 72 76 6% 65%
28 AT -- Austria 49 60 60 0% 22%
29 IE -- Irlanda 60 55 58 5% -3%
30 MA -- Marruecos 44 73 57 -22% 30%

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Como podemos apreciar en el cuadro, la Unión Europea En el 4º y 5º puesto del ranking se sitúan Alemania
sigue posicionándose como principal destino de los y R. Unido con un volumen total de unos 1.000 millones
productos españoles, cinco países comunitarios, Francia, de euros respectivamente. La evolución tanto en el
Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido, concentran último año como en el periodo de análisis de este
más del 65% de las exportaciones. informe no ha sido muy destacable, arrojando algunas
tasas negativas importantes en los últimos 5 años como
Para elaborar el estudio de los datos obtenidos, hemos puede ser en el capitulo 17 de azúcar y en el 02 de
realizado un análisis fundamentado en el desglose de carne y despojos comestibles, este último solo en el
los destinos de las exportaciones españolas por capítulos caso de Alemania, ha disminuido cerca del 10% tanto
arancelarios, según TARIC, de manera que se puedan en el ultimo año como en los últimos 5 años, ver anexo
detectar el origen de los cambios más significativos de exportaciones a Alemania.
tanto en términos de volumen como en tasas
porcentuales de crecimiento. La justificación de cada Fuera de la U.E. el primer destino al que se dirigen
comentario se podrá verificar en los anexos de este los productos alimentarios es Estados Unidos. La
informe. ralentización del comercio mundial en 2009 provoco
que la evolución de las exportaciones españolas hacia
Nuestras exportaciones hacia la UE se sustentan EEUU cayera ese año un 6%, pero asombrosamente,
principalmente en 3 capítulos: el 02 (Carne y despojos el año 2010 nos trae consigo un crecimiento amplísimo
comestibles), el 15 (Grasas aceite vegetal o animal) y con una tasa interanual del 20%. En este incremento
el 22 (bebidas de todo tipo excepto zumos).Como de las exportaciones a EE.UU. los capítulos que más
podemos ver en el anexo, en su conjunto suman un han participado, por su peso y por su incremento en
volumen de más de 5.800 millones de euros. A pesar la tasas interanuales han sido el capítulo 15 (grasas,
de la caída del comercio con nuestros socios europeos aceite animal o vegetal) con un volumen 181 millones
en el año 2009 (-5%) el periodo 2005-2010 arroja un de euros y un crecimiento entre 2009 y 2010 del 49%,
crecimiento considerable de un 25% en el total de los el capítulo arancelario 22 (bebidas de todo tipo, excepto
capítulos analizados. zumos) con un volumen de 224 millones y un
crecimiento en 2010 del 16%, el 20 (conservas de fruta
Francia se posiciona como principal destino de los y verdura), fundamentalmente aceitunas con 239
productos españoles con un crecimiento desde 2005 millones y un crecimiento del 13% y después, ya a larga
del 26%, siguiendo la pauta del total de exportaciones distancia, lácteos, fundamentalmente quesos, con 36
a la UE, el sector que mayor volumen opera en el país millones de volumen y un crecimiento del 21%.
Galo es el cárnico con más de 850 millones de euros.
Seguido de Francia, como podemos ver en el ranking,
las exportaciones españolas se dirigen en segundo y
tercer lugar hacia Italia y Portugal con un volumen
total que ronda los 2.500 millones de euros en 2010
en cada caso. Haciendo el desglose por capítulos
arancelarios debemos remarcar que las exportaciones
del sector cárnico hacia Italia en 2010 todavía no se
han recuperado de la caída de 2009.

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Cabe resaltar igualmente el caso de Rusia, con unas Japón con 261 millones, se sitúa en el puesto número
exportaciones totales de 404 millones de euros en 2010, 11 del ranking de exportaciones, por delante de algunos
un crecimiento ascendente bastante importante con países pertenecientes a la Unión Europea como
una tasa de incremento entre 2009 y 2010 del 47% y Dinamarca, Suecia o Irlanda. Respecto a las
una tasa total en el periodo 2005-2010 del 89%. El exportaciones españolas a Japón destacan el capítulo
capítulo 02 Carne y despojos comestibles es el que 02 cárnico y el 22 de bebidas así como el 03 de pescados
más peso tiene en las exportaciones españolas hacia crustáceos y moluscos con un volumen cercano a los
Rusia con un volumen de 133 millones de euros y un 60 millones de euros.
crecimiento en el periodo de un 134%.

Las exportaciones hacia China y Hong-Kong se sitúan
en el ranking en la posición decima con un crecimiento
en el último año de más del 50% siendo el país, de
entre los 30 primeros destinos, que más ha crecido,
con un incremento en todo el periodo 2005-2010 del
153%. Destaca, al igual que para Rusia el sector cárnico
con un volumen de 81 millones de euros en 2010 y un
crecimiento desde 2005 de más del 850%. Se puede
observar claramente en el gráfico China y Hong Kong
del anexo.

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3. EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR AREAS GEOGRAFICAS:

7%
3%
6%
UNIÓN EUROPEA 79%

ASIA 7%
5%
LATINOAMÉRICA 3%

EE.UU. Y CANADA 6%

RESTO EUROPA 5%
79%

Este gráfico denota claramente como la UE es el además las exportaciones a estos países han crecido
principal destino de las exportaciones españolas con progresivamente en los últimos años. Los países
un 79% del total, como se ha podido comprobar en latinoamericanos solo ocupan el 3% del total pero
los rankings presentados anteriormente. Los países debemos destacar el buen crecimiento que se está
asiáticos y EEUU y Canadá son el segundo y tercer observando en las exportaciones de productos
destino de los productos del sector de alimentación y destinados a países de este grupo como puede ser el
bebidas español, con un 7% y un 6% respectivamente, caso de Brasil o México.

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4. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS:
PAISES MAYOR INCREMENTO PERIODO 2009-2010*

2009 2010 2009-2010
1 CN -- China+Hong Kong 200 305 53%
2 BR - Brasil 53 80 51%
3 RU - Rusia 275 404 47%
4 JP - Japón 199 261 31%
5 KR -- Corea del Sur 63 78 24%
6 MX - México 132 161 22%
7 US -- Estados Unidos 639 771 21%
8 CA - Canadá 93 111 19%
9 AU - Australia 94 111 18%
10 IT - Italia 2.207 2.567 16%
11 DK - Dinamarca 139 154 11%
12 PL - Polonia 133 148 11%
13 SA -- Arabia Saudita 94 103 10%
14 GB -- Reino Unido 970 1.040 7%
15 BE - Bélgica 299 321 7%
16 PT - Portugal 2.350 2.493 6%
17 NO - Noruega 72 76 6%
18 IE - Irlanda 55 58 5%
19 CH - Suiza 183 188 3%
20 FR - Francia 3.069 3.074 0%
21 DE - Alemania 1.099 1.103 0%
22 NL -- Países Bajos 493 495 0%
23 AD - Andorra 139 139 0%
24 AT - Austria 60 60 0%
25 RO - Rumanía 90 89 -1%
26 CZ -- República Checa 104 102 -2%
27 SE - Suecia 129 125 -3%
28 GR -- Grecia 223 215 -4%
29 DZ -- Argelia 81 77 -5%
30 MA -- Marruecos 73 57 -22%
IN -- India 10 32 220%


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El anterior ranking esta ordenado según la evolución Nuestros principales clientes europeos en este ranking
de las exportaciones a los principales destinos entre el arrojan tasas moderadas de crecimiento, destacando el
año 2009 y el 2010 caso de Italia, en el décimo puesto con un crecimiento
interanual del 16%. Los siguientes en destacar con un
A la cabeza del ranking se encuentran tres países volumen de exportaciones importante son Reino Unido
pertenecientes a los denominados BRIC: China+Hong y Portugal con un crecimiento superior al 5% entre
Kong, Brasil y Rusia. Éstos arrojan unas tasas de 2009 y 2010. En lo que respecta a Francia que es el
crecimiento cercanas al 50% cada uno. Cabe hacer una principal destino de nuestras exportaciones ha
mención especial al caso de India, que aunque se experimentado un crecimiento en términos de volumen
encuentre fuera de los 30 primeros destinos de la prácticamente nulo en el año 2010. Otro país con un
exportación alimentaria española, presenta un volumen de exportaciones importante y que tampoco
incremento en las exportaciones superior al 200% entre ha mostrado ningún crecimiento respecto al año anterior
2009 y 2010 pasando de 10 a 32 millones de euros. es Alemania.

En el desglose por capítulos vemos que las exportaciones
a Brasil siguen el patrón de las exportaciones a EEUU,
siendo el capítulo con más volumen el 15 (grasas de
aceite animal o vegetal) con unos 45 millones de euros
exportados. Uno de los sectores predominantes por
volumen tanto en Rusia como en China es el cárnico,
tal y como ya se ha comentado anteriormente. Sin
embargo estos dos países difieren en dos sectores: el
sector de pescados crustáceos y moluscos logra un
volumen de unos 87 millones en China, mientras que
en Rusia el segundo sector más importante después
del cárnico es el de conservas de verdura o fruta donde
destacan las aceitunas con un volumen superior a los
80 millones de euros y un incremento del 34% desde
2005. Se puede observar esta comparativa en los anexos.

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5. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS:
PAISES MAYOR INCREMENTO PERIODO 2005-2010*

2005 2010 2005-2010
1 PL - Polonia 54 148 174%
2 CN -- China+Hong Kong 121 305 152%
3 BR - Brasil 32 80 148%
4 RO - Rumanía 39 89 130%
5 RU - Rusia 214 404 89%
6 CZ -- República Checa 57 102 78%
7 SA -- Arabia Saudita 59 103 73%
8 NO - Noruega 46 76 66%
9 AU - Australia 73 111 52%
10 CA - Canadá 76 111 47%
11 BE - Bélgica 229 321 40%
12 NL -- Países Bajos 355 495 40%
13 CH - Suiza 142 188 32%
14 MA - Marruecos 44 57 31%
15 IT - Italia 1.990 2.567 29%
16 PT - Portugal 1.964 2.493 27%
17 FR - Francia 2.447 3.074 26%
18 AT - Austria 49 60 22%
19 US -- Estados Unidos 647 771 19%
20 SE - Suecia 106 125 18%
21 GB -- Reino Unido 896 1.040 16%
22 JP - Japón 226 261 16%
23 GR - Grecia 190 215 13%
24 MX - México 143 161 12%
25 DZ - Argelia 69 77 11%
26 DK -- Dinamarca 147 154 5%
27 DE -- Alemania 1068 1103 3%
28 AD -- Andorra 136 139 2%
29 KR -- Corea de Sur 80 78 -3%
30 IE -- Irlanda 60 58 -3%

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El anterior ranking esta ordenado según la evolución Haciendo un análisis sectorial vemos que en el caso
de las exportaciones a los principales destinos del año de Polonia uno de los sectores causantes de este gran
2005 al año 2010 tratando de reflejar una serie más de incremento es el sector cárnico y el sector de
medio y largo plazo. preparaciones alimenticias diversas con unas tasas que
rondan el 800% en los últimos 5 años. El desglose
Lo que más llama la atención es el caso de Polonia y sectorial realizado con Rumania muestra la clara
Rumania situados como primero y cuarto influencia que ha tenido la incorporación de este país
respectivamente en el ranking. Estos dos destinos a la UE en 2006, capítulos como el 04 de Leche y
arrojan una tasa de crecimiento en los últimos 5 años productos lácteos, 15 de grasas de aceite animal o
del 174% en el caso de Polonia y del 130% en el caso vegetal y el 22 de bebidas excepto zumos han pasado
de Rumania. Ambos casos destacan por haber pasado de unos volúmenes prácticamente nulos en 2005 ha
de unos volúmenes prácticamente insignificantes en tener en 2010 unos volúmenes considerables.
2005 a volúmenes que merecen ser tenidos en cuenta.

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6. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS*

2010 2009 2008 2007 2006 2005
02- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 2.874,43 2.612,42 2.817,29 2.183,55 2.134,4 1.996,87
22- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2.747,87 2.460,45 2.703,15 2.598,9 2.327,48 2.218,37
15- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 2.443,92 2.025,14 2.615,53 2.271,16 2.079,56 1.910,31
20- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 1.965,94 1.863,17 1.898,18 1.862,06 1.692,49 1.571,38
03- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 1.930,39 1.737,37 1.809,53 1.887,84 1.778,91 1.661,35
21- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 1.053,92 1.004,34 1.026,13 823,61 727,86 634,8
16- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 861 795,2 854,45 778,45 730,65 658,75
04- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 926 778,65 868,84 910,91 725,26 730,43
19- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 800 752,19 789,29 728,27 700,58 647,58
23- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 547 490,87 504,31 446,69 391,01 364,43
17- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 430 376,86 395,14 390,73 414,49 345,82
11- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 197 156,05 179,02 149,51 138,79 168,41
TOTAL 18787,47 17061,71 16.460,86 15.031,68 13.841,48 14.913,5


Volumen exportación por capítulos arancelarios
3.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,0

0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010

CARNE DESPOJOS COMESTIBLES BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS

CONSERVAS DE CARNE O PESCADO LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS;HUEVOS

PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA

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El cuadro y el gráfico anteriores nos permiten hacernos tipo y la 15 de grasas de aceite vegetal y animal, con
una idea de los volúmenes y la evolución de las unos volúmenes de exportación superiores a los 2.400
exportación de los capítulos arancelarios, según TARIC, millones de euros. No dejan de tener importancia
que forman el sector de Alimentos y Bebidas Español. partidas como la 20 de conservas, la 03 de pescados y
Como podemos ver las partidas que más importancia la 21 de preparaciones alimenticias diversas.
tienen son la 02 de cárnicos, la 22 de bebidas de todo

6.1. Ranking exportaciones industria alimentaria española según dos digitos TARIC
2010
1 2204 -- VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO 1882,46
2 1509 -- ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE. 1860,44
3 0203 -- CARNE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. 1752,2
4 0303 -- PESCADO CONGELADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO DE LA 619,58
PARTIDA 03.04.
5 0709+11+200570 -- ACEITUNAS * 604,89
6 2009 -- JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, SIN FERMENTAR 482,77
Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO.
7 1604 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 435,53
8 0307 -- MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE LAS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, 413,2
SECOS, SALADOS O EN SALMUERA
9 2208 - ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 382,92
80% VOL
10 0201 -- CARNE BOVINA, FRESCA, REFRIGERADA o CONGELADA 353,26
11 2309 -- PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES. 350,1
12 0302 -- PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO 341,2
DE LA PARTIDA 03.04.
13 1704 -- ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO). 302,86
14 2101 -- EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES A BASE 263,99
DE ESTOS PRODUCTOS O A BASE DE CAFE, TE O YERBA MATE
15 2002 -- TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO). 253,17
16 2103 -- PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS 251,88
17 2008 -- FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA 250,95
FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O CON ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.
18 0306 -- CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS 221,6
O EN SALMUERA
19 1601 -- EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DE DESPOJOS O DE SANGRE (Chorizo y similares) 207,32
20 0304 -- FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. 201,84
21 1507 -- ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE. 186,83
22 2207 -- ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SUPERIOR 160,16
O IGUAL A 80% VOL
23 2201+2 AGUA * 160,04

Fuente: ESTACOM
*Producto clasificado por varios TARIC mostrándose así la suma de los volúmenes de los códigos relativos
Clasificación según volumen 2010 y valor en Millones de euros

15

7. EVOLUCION EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS 2009-2010

2010 2009 2009-2010
1 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 197 156,05 26,24%
2 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 2.443,92 2.025,14 20,68%
3 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 926 778,65 18,92%
4 17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 430 376,86 14,10%
5 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2.747,87 2.460,45 11,68%
6 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 547 490,87 11,43%
7 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 1.930,39 1.737,37 11,11%
8 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 2.874,43 2.612,42 10,03%
9 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 861 795,2 8,27%
10 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 800 752,19 6,36%
11 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 1.965,94 1.863,17 5,52%
12 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 1.053,92 1.004,34 4,94%

Como podemos ver los dos sectores que más han superiores al 20%. También destaca por su buen
evolucionado en el ultimo año y que mejor han incremento el capítulo 04 de leche, productos lácteos
respondido a la recuperación del comercio mundial y huevos con un 18% de crecimiento gracias a la entrada
después de la caída de 2009 son el capítulo arancelario en nuevos mercados como Polonia.
11 de productos de la molinería y el capítulo 15 de
grasas de aceite animal y vegetal con unas tasas

16

8. EVOLUCION EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS 2005-2010

2005 2010 2005-2010
1 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 634,8 1.053,92 66,02%
2 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 364,43 547 50,10%
3 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 1.996,87 2.874,44 43,95%
4 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 658,75 861 30,70%
5 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 1.910,31 2.443,93 27,93%
6 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 730,43 926 26,77%
7 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 1.571,38 1.965,94 25,11%
8 17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 345,82 430 24,34%
9 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2.218,37 2.747,87 23,87%
10 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 647,58 800 23,54%
11 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 168,41 197 16,98%
12 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 1.661,35 1.930,39 16,19%


En la clasificación por tasa de crecimiento en el periodo experimentado en gran parte de ellos, mientras que
2005-2010 encontramos a la cabeza los capítulos 21, los otros dos capítulos 21 de preparaciones alimenticias
23 y 02 con tasas de crecimiento superiores al 40% en diversas y el 23 de residuos de industria alimentaria es
el periodo. Aquí podemos decir que el capitulo 02 de debido a un incremento en destinos puntuales,
carne y despojos comestibles, uno de los que exporta consecuencia de la apertura a nuevos mercados.
a mayor número de países, ha visto aumentados su
volúmenes gracias al crecimiento económico

17

9. CONCLUSIONES:

Tras la caída de 2009, provocada por la ralentización En cuanto a los países donde más están creciendo
del comercio mundial, la recuperación de las nuestras exportaciones, tanto en el último año como
exportaciones del sector de Alimentación y Bebidas en un periodo más dilatado en el tiempo (2005-2010),
ha sido muy positiva en el año 2010 con un crecimiento sobresalen sobre todo los BRIC (Brasil, Rusia, India
del 9% devolviendo la tendencia de crecimiento presente y China).
desde el año 2005.
China, Brasil y Rusia son destinos que suponen unos
Las importaciones del sector en el año 2010 no han volúmenes cada vez más importantes en las
recuperado todavía los niveles de 2008 por lo que esto exportaciones del sector sumando entre los tres casi
ha provocado que por primera vez en el periodo 2005- 800 millones de euros en 2010.
2010 la balanza comercial alcance cifras positivas, lo
que sumado a un crecimiento del 30% en este periodo Destacan principalmente las exportaciones hacia China
nos proporciona unas cifras notables y con buenas (incluido Hong Kong) que han pasado de 121 millones
perspectivas futuras. de euros en 2005 a 305 millones en 2010 con un
incremento del 152%. Solo entre 2009 y 2010 el
Nuestros principales competidores, Francia e Italia, incremento fue de un 53% siendo el país donde más
tienen unos volúmenes superiores de exportación en se han incrementado las exportaciones netas a nivel
el sector pero arrojan tasas de crecimiento en el periodo mundial en el último año.
estudiado algo inferiores a la de España y en el caso
concreto de Italia aún tienen una balanza comercial Rusia y Brasil siguen el ritmo de China como destinos
negativa. de mayor incremento, entre 2005 y 2010 ambos destinos
experimentan crecimientos cercanos al 150% mostrando
La Unión Europea sigue posicionándose como principal también grandes perspectivas para los próximos años.
destino de los productos españoles. Cinco países
comunitarios, Francia, Portugal, Italia, Alemania y Completando el grupo de los BRIC aparece India que
Reino Unido, concentran más del 65% de las aunque con un volumen de exportación bastante inferior
exportaciones. Dentro de la UE Francia es el país que se sitúa como uno de los países con mayor potencial
más exportaciones recibe de productos españoles. de crecimiento en los próximos años, muestra un
crecimiento en el último año del 200%.
Fuera de la U.E. el primer destino al que se dirigen
los productos alimentarios es Estados Unidos seguido El mayor crecimiento en el periodo 2005-2010 lo
de Rusia, China (incluido Hong Kong) y Japón. obtiene como destino Polonia con una tasa en los
últimos 5 años cercana al 180%.
Las exportaciones hacia EEUU sufrieron una caída
del 6% en 2009 pero se ha producido una recuperación Respecto a los capítulos que engloban a los principales
espectacular en 2010 con un crecimiento interanual productos que exporta el sector, clasificados por el
del 20%. código TARIC, los más importantes son el 02 (cárnico),
el 22 (bebidas de todo tipo excepto zumos) y el capitulo
15 (grasas de aceite animal y vegetal).

18

A continuación se presentan algunas de las tablas elaboradas para la realización del informe. Además y con el fin de
poder analizar mejor el crecimiento y las tendencias del mercado, se han creado algunos gráficos a partir de datos
significativos debido a su evolución en el periodo de estudio.

UNION EUROPEA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 2431,13 2339,1 1825,24 33% 4%
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 1408,09 1306,04 1241,87 13% 8%
04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 806,69 705,92 627,4 29% 14%
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 177,35 120,65 129,51 37% 47%
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 1698,52 1441,41 1427,01 19% 18%
16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 739,04 686,94 536,65 38% 8%
17 -- AZÚCARES 299,46 277,76 232,5 29% 8%
19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 621,33 604,72 531,7 17% 3%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 1300,61 1299,57 1014,48 28% 0%
21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 714,92 690,78 433,21 65% 3%
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 1704,24 1855,44 1538,42 11% -8%
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 445,35 421,2 311,08 43% 6%
TOTAL SECTORES 12346,73 11749,53 9849,07 25% 5%


UNION EUROPEA
3.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,0

0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010


GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL CONSERVAS VERDURA O FRUTA


CONSERVAS DE CARNE O PESCADO LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS;HUEVOS

PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

AZÚCARES PRODUC. DE LA MOLINERÍA

20

FRANCIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 240,39 259,62 302,26 -20% -7%
17 -- AZÚCARES 116,13 87,2 55,4 110% 33%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 457,76 470,09 351,57 30% -3%
TOTAL SECTORES 3073,65 3069,31 2447,25 26% 0%

ITALIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 300,26 324,85 224,19 34% -8%
17 -- AZÚCARES 25,12 21,69 18,03 39% 16%
21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 101,47 104,71 53,04 91% -3%
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 86,1 68,06 98,49 -13% 27%
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 82,7 90,85 38,7 114% -9%
TOTAL SECTORES 2567,1 2207,15 1990,08 29% 16%

PORTUGAL 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 116,54 120,94 87,05 34% -4%
17 -- AZÚCARES 33,31 30,77 22,83 46% 8%
TOTAL SECTORES 2493,17 2350,16 1964,08 27% 6%

21

ALEMANIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 224,9 245,56 248,53 -10% -8%
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 34,23 33,77 40,74 -16% 1%
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 29,83 37,59 26,65 12% -21%
17 -- AZÚCARES 37,3 44,28 44,99 -17% -16%
19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 34,66 35,92 46,41 -25% -4%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 179,1 194,14 156,49 14% -8%
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 376,48 342,87 355,86 6% 10%
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 16,54 14,66 21,2 -22% 13%
TOTAL SECTORES 1103,05 1098,75 1068,19 3% 0%

R.UNIDO 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 36,54 37,92 39,04 -6% -4%
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 9,43 4,13 24,48 -61% 128%
17 -- AZÚCARES 30,54 35,41 39,95 -24% -14%
TOTAL SECTORES 1039,92 969,49 896,17 16% 7%

22

EEUU 2010 2009 2005 2009-2010 2005-2010
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 4,62 5,53 4,51 -16,46% 2,44%
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 12,02 6,76 11,46 77,81% 4,89%
04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 35,95 29,7 22,87 21,04% 57,19%
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0,12 0,12 0,29 0,00% -58,62%
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 181,37 126,84 107,69 42,99% 68,42%
16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 17,72 17,33 16,85 2,25% 5,16%
17 -- AZÚCARES 23,56 21,89 29,14 7,63% -19,15%
19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 26,23 21,36 16,55 22,80% 58,49%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 239,4 212,2 247,29 12,82% -3,19%
21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 5,18 4,38 3,53 18,26% 46,74%
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 223,96 192,94 184,83 16,08% 21,17%
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 0,77 0,35 1,85 120,00% -58,38%
TOTAL SECTORES 770,9 639,4 646,86 20,57% 19,18%

EEUU
250
240
230
220
210
200
M 190
I 180
L 170
L
160
O
N 150
E 140
S 130
120
D
110
E
100
€ 90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010 2009 2008 2007 2006 2005

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA

LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

23

POLONIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 8,41 9,59 6,64 27% -12%
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0,51 1,68 0,1 410% -70%
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 7,32 9,67 7,73 -5% -24%
17 -- AZÚCARES 6,72 5,99 4,73 42% 12%
TOTAL SECTORES 148,32 133,13 53,93 175% 11%

POLONIA
120
115
110
105
100
M 95
I 90
L 85
L
80
O
N 75
E 70
S 65
60
D
55
E
50
€ 45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010 2009 2008 2007 2006


CONSERVAS VERDURA O FRUTA TOTAL

PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS

24

RUMANIA 2010 2009 2005 2009-2010 2005-2010
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 34,55 42,42 24,63 -19% 40%
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0,02 0,38 0 -95% 0%
16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 2,01 2,11 1,53 -5% 31%
17 -- AZÚCARES 1,51 1,68 0,87 -10% 74%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 1,23 1,26 1,94 -2% -37%
21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 5,47 5,82 3,01 -6% 82%
TOTAL SECTORES 23,97 28,23 11,71 -15% 105%

RUMANIA
45

40

M 35
I
L
L
30
O
N
E
S 25

D
E 20

€
15

10

5

0
2010 2009 2008 2007 2006 2005



PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA

25

CHINA+HONG KONG 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0 0 0,01 -100% 0%
17 -- AZÚCARES 0,96 0,64 1,22 -21% 50%
19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 2,03 1,38 2,65 -23% 47%
TOTAL SECTORES 304,86 199,69 120,57 153% 53%

CHINA+HONG KONG
90
85
80
75
M
I 70
L 65
L
O 60
N
55
E
S 50
45
D
E 40

€ 35
30
25
20
15
10
5
0
2010 2009 2008 2007 2006 2005

CARNE DESPOJOS COMESTIBLES PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA

26

RUSIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 1386,16 1016,51 723,15 92% 36%
03--PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 212,42 208,39 181,23 17% 2%
04--LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 1191,95 657,34 477,98 149% 81%
11--PRODUC. DE LA MOLINERÍA 55,11 42,99 113,13 -51% 28%
15--GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 220,43 166,61 173,83 27% 32%
16--CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 113,14 101,42 99,97 13% 12%
17--AZÚCARES 107,55 89,39 73,84 46% 20%
19--PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 303,54 272,87 217,1 40% 11%
20--CONSERVAS VERDURA O FRUTA 363,74 312,87 391,16 -7% 16%
21--PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 711,27 538,25 457,23 56% 32%
22--BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 955,67 652,09 498,58 92% 47%
23--RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 468,44 451,11 270,54 73% 4%
TOTAL SECTORES 6089,42 4509,84 3677,74 546% 322%

RUSIA
1400

1300

1200
M
I 1100
L
L 1000
O
N 900
E
S 800

D 700
E
600
€
500

400

300

200

100

0
2010 2009 2008 2007 2006 2005

CARNE DESPOJOS COMESTIBLES LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS
GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL AZÚCARES

PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA CONSERVAS VERDURA O FRUTA
BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)
PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS
RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

27

BRASIL 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 0,1 0,08 0,15 -33% 25%
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0,04 0 0 0% 0%
17 -- AZÚCARES 1,09 1,23 0,24 354% -11%
19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 0,3 0,44 0,03 900% -32%
TOTAL SECTORES 80,15 52,85 32,25 149% 52%

BRASIL
50

M 40
I
L
L
O
N 30
E
S

D
E
20
€

10

0
2010 2009 2008 2007 2006 2005


CONSERVAS VERDURA O FRUTA

28

JAPON 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010
11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0 0 0 0% 0%
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 51,89 48 46,64 11% 8%
16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 2,34 2,6 2,08 13% -10%
17 -- AZÚCARES 5 5,11 9,93 -50% -2%
TOTAL SECTORES 260,83 198,96 225,84 15% 31%

JAPON
95
90
85
80
M
I 75
L 70
L
O 65
N 60
E
55
S
50
D
45
E
40
€ 35
30
25
20
15
10
5
0
2010 2009 2008 2007 2006 2005

CARNE DESPOJOS COMESTIBLES AZÚCARES
PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA

29

Velázquez, 64. 3º
28001 Madrid
T 91 411 7211 F 91 411 7344
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