Documento de apoyo de David Uclés, Director de Estudios Socioeconómicos de Fundación Cajamar, durante la presentación del estudio “Competitividad y tamaño en la industria de alimentación y bebidas” elaborado por FIAB y la Fundación Cajamar.

1. Informes y Monografías / 36
Texto
Competitividad y tamaño
en la industria de
alimentos y bebidas
lunes 20 de febrero de 12

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
• Analizar a relación entre competitividad y dimensión
empresarial en la Industria de los Alimentos y Bebidas
]
Innovación
Dimensión
Competitividad Internacionalización
Financiación
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3. FUENTES UTILIZADAS
• Directorio Central de Empresas (DIRCE), alcance universal.
• Base de Datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos):
19.185 registros I. A&B
• Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE): +40.000
empresas todos sectores.
• Encuesta de Estrategias Empresariales (Fundación SEPI): +2.000
empresas manufacturas.
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4. LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de
España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
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5. LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Peso relativo de las ramas industriales en
el empleo y el VAB del sector
Ind. manuf. diversas, repar. e inst. de maq. y equipo 3,5
8,6
Material de transporte 11,9
8,6
Maquinaria y equipo mecánico 3,5
5,2
4,5
Mat. y equipo eléctrico, electrónico y óptico
4,8
Metalurgia y fab. de prod. metálicos, ex. maq. y equipo 11,0
16,0
Prod. minerales no metálicos diversos 4,8
6,6
3,3
Caucho y mat. plásticas 4,5
Ind. química y farmacéutica 9,0
5,6
Madera y corcho, papel y artes gráficas 5,2
8,7
Textil, confección, cuero y calzado 3,0
6,4
Alimentación, bebidas y tabaco 18,6
16,7
Ind. extractivas, energia, agua y residuos 21,7
8,0
0 5 10 15 20 25
Personas ocupadas Cifra de negocio
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6. LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
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7. LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Distribución de la industria de A&B en
España (2010). % sobre el total.
Cantabria
País Vasco
1,5 / 0,4 3,8 / 11,9
Asturias
Galicia 3,7 / 3,0
7,7 / 10,0 Navarra
La Rioja 2,0 / 2,9
1,3 / 8,4 Cataluña
Aragón 11,7 / 12,9
Castilla-León
10,4 / 10,7 3,7 / 3,0
Madrid
5,4 / 3,8 Baleares
1,8 / 2,0
Castilla-La Mancha C. Valenciana
Extremadura 7,8 / 10,4
5,2 / 3,1 7,4 / 5,2
Murcia
Andalucía 4,0 / 2,1
Industria de alimentación
20,4 / 8,2
Canarias Fabricación de bebidas
3,4 / 3,1
Ceuta y
0,1 / 0,0
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8. LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía
española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
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9. LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Exportaciones totales y de la Industria
de A&B. Índice 1995=100
350
300
250
200
150
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Ind. A&B
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10. LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
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11. LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Evolución del número de empresas.
Índice 1999=100
140
130
120
110
100
90
80
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total enpresas Industria A&B
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12. LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Variación del peso relativo de los estratos
de trabajadores (en p.p.)
>=200 0,002 0,158
50-199 - 0,031 0,327
10 a 49 - 0,935 1,642
Menos 10 - 2,127 0,965
-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0
Total empresas Industrias A&B
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13. DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD
• La productividad crece con la dimensión empresarial,
produciéndose la mayor mejora en el salto a las empresas de entre
50 y 199 trabajadores
• A pesar del alto porcentaje de microempresas, las españolas son
de las de mayor productividad de Europa
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14. DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD
Productividad y tamaño empresarial
(miles de euros por trabajador)
350
320,77
300
271,61
261,85
250
204,94
200
178,19
150
100
50
0
Menos de 10 De 10 a 49 De 50 a 199 200 y más Total
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15. DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD
Evolución de la productividad en la
Industria de A&B (sin cárnicas ni bebidas)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pequeñas
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16. DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD
Países europeos según % de microempresas y su cuota de
producción en la Industria de A&B
95
Presencia de microempresas (% sobre el total)
Italia
90
Francia
85 Chipre
Portugal España
80 Suecia
Eslovenia Finlandia Alemania
Hungría
75
Rep. Checa
Eslovaquia
70 Rumanía
Bulgaria Austria R.U.
Noruega
65
Luxemb. Irlanda
60 Países Bajos
Lituania
Estonia
55
50
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Cuota de producción en Europa (%)
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17. VECTOR INNOVACIÓN
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18. VECTOR INNOVACIÓN
• Hay menos innovación que en el conjunto de la industria, pero más
que en otros subsectores de gran consumo.
• Las empresas más grandes son las que ostentan una mayor
probabilidad de innovación (73,7% vs. 24,3%)
• En los procesos de I+D el tamaño importa (hay una mayor
tendencia a innovar en productos por parte de las empresas más
grandes)
• Las pymes innovan en procesos incorporando equipos, software y
hardware
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19. VECTOR INNOVACIÓN
Intensidad de la Innovación (Gto. innovación x 100 /
ingresos)
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20. VECTOR INNOVACIÓN
% de empresas que realizan actividades innovadoras
en la Industria de A&B
Diseño, otros preparativos para producc. y/o distribuc. 17,9
9,6
Introducc. de innovaciones en el mercado 55,2
25,2
Formación para actividades de innovación 15,9
6,3
Adq. de otros conocimientos externos para innovación 5,5
1,8
40,7
Adq. de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados 57,1
Adquisición de I+D (I+D externa) 40,0
24,7
75,9
I+D interna
43,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80
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21. VECTOR INNOVACIÓN
Resultados de la innovación en la Industria de A&B en
2009 (en % sobre el beneficio)
6,62
De las empresas con innovación de producto debida a:
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado 14,23
De las empresas con innovación de producto debida a: 15,35
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa 19,53
De las EIN debida a: Bienes y/o servicios 5,47
que fueron novedad en el mercado 8,11
De las EIN debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad 12,67
únicamente para la empresa 11,12
Debida a: Bienes y/o servicios 4,96
que fueron novedad en el mercado 4,64
Debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad 11,5
únicamente para la empresa 6,37
0 5 10 15 20 25
< 250 trabajadores >250 trabajadores
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22. VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
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23. VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
• La mayor parte de las exportaciones de alimentos españolas no
conllevan transformación alguna (escasa incorporación de VAB)
• Las grandes empresas son las que con más probabilidad exportan,
ya que encuentran menos dificultades...
• ...aunque las pequeñas exportadoras lo hacen con mayor
intensidad
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24. VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
% de empresas exportadoras en la Industria de A&B
(excepto cárnicas y bebidas)
120
100
80
60
40
20
0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pequeñas
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25. VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
% de empresas exportadoras que acceden a la
exportación por medios propios en la Industria de A&B
(excepto cárnicas y bebidas)
80
70,7 69,5
70
62,1
57,8
60 56,1 53,8
50,7
47,3 48 47,3
50
40
30
20
10
0
1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2005 2006-2009
Grandes Pymes
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26. VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
Evolución de la media de la propensión exportadora en la
Industria de I, B & T (excepto cárnicas y bebidas)
35
30
25
20
15
10
5
0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pequeñas
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27. VECTOR FINANCIACIÓN
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28. VECTOR FINANCIACIÓN
• La academia encuentra grandes interacciones entre tamaño y
financiación empresarial
• Las grandes empresas usan con más asiduidad la financiación a
corto plazo y tienen más fuentes de financiación que las pymes
• El grado de solvencia de las empresas crece con la dimensión
• Las diferencias de financiación se traducen en la repercusión sobre
los costes
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29. VECTOR FINANCIACIÓN
Fondos a corto plazo sobre fondos ajenos en la Industria
de A, B & T (en porcentaje)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pymes
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30. VECTOR FINANCIACIÓN
Relación entre el Ratio de Solvencia y el número de
trabajadores en la Industria A&B
200,00%
0,00%
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500%
!200,00%
Ra#o%de%Solvencia%(%)%
!400,00%
!600,00%
!800,00%
!1000,00%
Número%de%trabajadores%
Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año% Lineal%(Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año)%
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31. VECTOR FINANCIACIÓN
Diferencial del coste medio de la deuda a largo plazo entre
las pymes y las grandes empresas (p.p.)
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Ind. cárnica Prod. alimenticios y tabaco Bebidas
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32. LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA
Los cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas
del juego
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33. LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA
Los cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas
del juego
lunes 20 de febrero de 12

34. LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA
Los cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas
del juego
lunes 20 de febrero de 12

35. LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA
Evolución de la cuota de la MDD en la alimentación
española (en porcentaje)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
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36. LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA
Volumen de venta de las primeras empresas de la
distribución, la industria y la producción primaria (2009)
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37. Informes y Monografías / 36
Texto
Competitividad y tamaño
en la industria de
alimentos y bebidas
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