Enfoque Comercial - 08 de Febrero 2012 La Uva de Mesa en Estados Unidos El presente informe muestra la situación del negocio de la “Uva de Mesa en Estados Unidos” así como las oportunidades que representa para el sector empresarial, principalmente, del Perú. El informe desea contribuir en la generación de información para la toma de decisiones y, en la evaluación de nuevos negocios.

1. Enfoque Comercial | 8 de Febrero de 2012
La Uva de Mesa en Estados Unidos
Advertencia
▫ Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletín son producto de la investigación y estudio realizado por
el Autor sobre la base de información pública disponible.
▫ El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados.
▫ El presente boletín es referencial y no constituye una recomendación de inversión.
1. Tendencias
Exportaciones Peruanas de Las Exportaciones Peruanas de Uva de Mesa muestran una
Uva de Mesa tendencia creciente.
250,000
En el año 2010 alcanzó la suma de US$ 186,356.91 miles con
un crecimiento anual promedio (2006-2010) de +38.53 %.
Miles de Dólares (US$)
200,000
Se estima que, al cierre del 2011 (*) estas pueden llegar a
150,000 totalizar los US$ 209,562 miles.
100,000 Asimismo, si solo se considera el período enero-febrero /
julio-diciembre, las cifras muestran una variación de +12.69 %
50,000 entre el 2010 y 2011 (*). Cabe señalar que, para el mismo
período, el 2010 muestra una variación de +38.98 % respecto
0 del 2009.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Anual enero-febrero / julio-diciembre
(*) Estimados
Fuente: ADUANAS / SUNAT
2. Mercados
Durante el período indicado (enero-febrero / julio-diciembre) Exportaciones Peruanas de Uva de Mesa
el producto peruano es exportado, principalmente, a según mercados (enero-febrero/julio-diciembre)
Estados Unidos; el cual, en el 2010,concentró 29 % del total. 200,000
Además, sus ventas a este destino registran una variación 180,000
de +51.98 % respecto del año anterior.
160,000
Miles de Dólares (US$)
140,000
Dentro de la diversificación de mercados, se puede apreciar Otros
120,000
que Hong Kong y la región del Asia vienen tomando cada
100,000 Hong Kong
vez mayor importancia por lo que resulta una prioridad
80,000 Paises Bajos
facilitar el ingreso a Japón, entre otros.
60,000 Estados Unidos
40,000
20,000
0
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ADUANAS / SUNAT

2. 3. Empresas
Exportaciones Peruanas de Uva de Mesa Siguiendo el mismo período de análisis mencionado antes, se
según tipos de empresas (enero-febrero/julio-setiembre) identifica que cantidad de empresas exportadoras de Uva de
Mesa ha aumentado. De un número de 36 en el 2006 pasaron a
90 84 en el 2010. Durante el 2011 (*) éstas alcanzan un número de
80 87
# Empresas Exportadoras
70
Mas de $
60 100 mil Asimismo, en el 2010, el 2 % de las empresas ha exportado
Entre $ 10 - Uva de Mesa por Menos de $ 10 mil, el 77 % por Mas de $ 100
50
100 mil
mil y los demás Entre $ 10 - 100 mil.
40 Menos de $
10 mil
30
Esta situación nos muestra la concentración de las exportacio-
20
nes peruanas de Uva de Mesa en empresas relativamente
10 grandes. Asimismo, se aprecia una creciente participación de
0 aquellas que han exportado entre $ 10 - 100 mil.
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ADUANAS / SUNAT
4. Valor Agregado
Hasta el 2008 la tendencia del volumen de envíos de Exportaciones Peruanas de Uva de Mesa
Uva de Mesa ha sido variable; sin embargo a partir de ese según peso relativo (Kg / US$)
año el peso relativo (Kg/US$) disminuye paulatinamente lo 0.70
cual muestra la revaloración continua del producto gracias al
0.60
mayor conocimiento del manejo del producto en zonas del
trópico (Piura, Lambayeque) y a la mayor disponibilidad de 0.50
agua y terrenos lo cual ha impactado, positivamente, en los 0.40
Kg / US$
rendimientos y competitividad.
0.30
0.20
0.10
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Mundo sin America America sin Estados Unidos Estados Unidos
Fuente: ADUANAS / SUNAT
5. Situación del Crecimiento
Estados Unidos: Crecimiento de Proveedores En cuanto a los países proveedores de Uva de Mesa en Estados
Unidos se aprecia que Perú es el más dinámico ya que, entre el
2006 y 2010, sus envíos totales de Uva de Mesa crecieron más
de 30 % y sus envíos a Estados Unidos han crecido más del
30 %.
Argentina, Brasil y Chile son otros países sudamericanos que
proveen Uva de Mesa a Estados Unidos, sin embargo, sus
tasas de crecimientos de envíos son relativamente bajas y,
con excepción de Argentina, su crecimiento en Estados
Unidos es cero o negativo.
Fuente: TradeMap

3. 6. Situación de la Diversificación
Chile es el país que cuenta con la mayor participación en el Estados Unidos: Diversificación de Proveedores
mercado de la Uva de Mesa en Estados Unidos.
Asimismo, Mexico es el segundo proveedor con mayor cuota
de participación, sin embargo, ambos presentan tasas de
crecimiento de envíos relativamente bajas.
Fuente: TradeMap
7. Posicionamiento
Posicionamiento en el Mercado de Estados Unidos Al considerar el período de análisis indicado anteriormente,
Prometedor 150 Crecimiento Estrella se identifica que la Uva de Mesa es un negocio estancado
promedio del PMi del Perú en Estados Unidos.
2006 - 2010
100 Las Importaciones de Uva de Mesa de Estados Unidos
disminuyen a tasas superiores que su tasa de mercado y el
Proporción Perú mantiene una posición débil respecto del líder que es
50 respecto del Rival Chile.
PR - 2010
-50 0 50 100 150 200 250 300 La reducción de las importaciones de Uva de Mesa de Estados
0
Unidos está asociado a la recuperación de la producción local.
-50
Estancado Consolidado
Fuente: USDA, Foreign Agricultural Service; Global Agricultural Trade System Online
8. Competitividad
Los resultados competitivos muestran que el Perú gana compe- Estados Unidos: Importaciones de Uva de Mesa
titividad; más aún, está ganando oportunidades de negocio. La 450
cuota de mercado que mantiene el Perú y su proporción respecto
400
de Chile han aumentado.
350
Miles de Dólares (US$)
Esta situación muestra la intención del Perú de mantenerse como 300
proveedor de Uva de Mesa en Estados Unidos. 250 Total
200 Chile
Al parecer, la toma de riesgos con relación al curso de la econo- 150 Perú
mía y una política comercial agresiva son las principales causas
100
del comportamiento del Perú en Estados Unidos.
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Fuente: USDA, Foreign Agricultural Service; Global Agricultural Trade System Online

4. 9. Tipo de Cambio
Tipo de Cambio El Tipo de Cambio es una variable que no ha jugado un rol
6.00 fundamental en el comercio de Uva de Mesa en Estados
Unidos.
5.00
El el caso de Chile y del Perú se muestra una reducción
4.00
Tipo de Cambio
paulatina del tipo de cambio.
3.00
2.00
1.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Peso por US$ S/. por US$
Fuente: Bancos Centrales de Chile / Perú
10. Notas
▪ En los Estados Unidos, la Uva de Mesa ha mostrado una reducción paulatina en el precio al productor y de retail, sin
embargo, a partir de setiembre del 2011 presenta signos de recuperación de 93 % y 14 % respectivamente, al compararlo con
el mismo mes del año anterior.
▪ La recuperación del precio de la Uva de Mesa en Estados Unidos está basado en la menor producción.
▪ Los bajos precios de la Uva de Mesa en Estados Unidos han llevado a los principales países proveedores a dirigir su oferta
a mejores plazas como Rusia.
▪ En los Estados Unidos, el costo de la mano de obra y agua son dos a tres veces más altos que en el Perú.
▪ Perú presenta algunos desafíos en asuntos referentes a: derechos laborales, manejo de agua, infraestructura de exportación
y grandes distancias a los mercados.
▪ El posicionamiento de la Uva de Mesa del Perú en los Estados Unidos depende del desarrollo de un nicho de mercado que le
permita ofrecer un tipo o calidad no disponible, en un particular período y a precios competitivos.
▪ El Perú podría aprovechar campañas diseñadas para incentivar el consumo de Uva de Mesa como la llevada a cabo por The
California Table Grape Commission: "12 grapes of luck"
9. Referencias
• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones
costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009).
• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y
concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007).
• Baldwin Katherine, Calvin Linda y Meade Birgit, United States Department of Agriculture, Economic Research Service;
Peru: An Emerging Exporter of Fruits and Vegetables (december 2010).
• Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe
• Banco Central de Chile; Estadisticas Nacionales. www.bcentral.cl
• Comisión Económica para América Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations – TRADECAN (december 2006).
• Fresh Plaza; US: California grapes connects with Hispanic marlket (1/24/2012). www.freshplaza.com
• Greenberg Mark; Fresh Plaza; US: Volumes of Chilean grapes set to increase (1/20/2012). www.freshplaza.com
• International Trade Centre, TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.org
• Kotler, P.; Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, México 1996.
• Kotler, P.; Dirección de marketing, México 2001.
• Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodológicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de
Exportación (abril 2011). http://es.scribd.com/fjmrperu
• National Grape & Wine Initiative - NGWI; US Grape Industry Stats. www.ngwi.org
• Perez Agnes, Baldwin Katherine y Plattner Kristy; United states Departmment of Agriculture, Economic Research Service;

5. Fruit and Tree Nuts Outlook - 2011/12 US Citrus Production Relatively Unchanged from Previous Season (nov 29,2011).
www.ers.usda.gov
• Promar International; Global Table Grape Congress: What´s happening in the Global Grape Market? (july 28, 2011).
www.grapecongress.com
• Provid; Suplemento Diversificación: Un Camino Sostenible. www.providperu.org
• Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de
enseñanza aprendizaje en el sistema modular.
• Sánchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008).
• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de exportaciones e importaciones
del Perú. www.sunat.gob.pe
• United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service; Global Agricultural Trade System Online - GATS;
Estadísticas de Comercio Exterior de los Estados Unidos. www.fas.usda.gov
• Viguera María y Concha Miguel, El Mercurio; Precio de la uva chilena cae 15% en EE. UU. ante mayor competencia de los
exportadores peruanos (24 de enero 2012). http://blogs.elmercurio.com
F. Javier Martinez R. Estimado Amigo
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