Proposal how to analize the size and the structure of the OTR market

1. HMC Market Consulting | OTR 2013 | 16. April 2013
OTR Market Analysis

2. 16. April 2013| © 2013 by HMC Market Consulting.| 2
| OTR MarketAgenda
 Zielsetzung
 Vorgehensweise

3. 16. April 2013| © 2013 by HMC Market Consulting.| 3
| OTR MarketZielsetzung
Zielsetzung gemäß Kenntnisstand
Informationen über die Entwicklung des Gesamtmarktes liegen nur eingeschränkt vor. Für eine strategische Marktbearbeitung
sind jedoch Daten über das Marktvolumen, der Wettbewerber und der Abnehmer von höchster Relevanz. Deshalb sollen in
einer tiefen Analyse Informationen über den OTR-Reifenmarkt und seiner Entwicklung beschafft und mögliche
Handlungsempfehlungen aufgezeigt werden.
Im Einzelnen sind dabei folgende Fragestellungen von Interesse:
• Welches Marktpotential weist der OTR-Reifenersatzmarkt in Deutschland, unterteilt nach ETRMA-Herstellern und
Importanteil, aus und welche Entwicklung bis 2015 wird prognostiziert
• Nach welchen Marktsegmenten lässt sich der OTR-Reifenersatzmarkt aufteilen?
• Welche Reifenmarken spielen im OTR-Reifenersatzmarkt eine Rolle und welche Marktanteile weisen diese auf?
• Welche Bedeutung haben die Preissegmente (Premium, Standard und Budget) im OTR-Reifenersatzmarkt und welche
Marken werden in diesen seitens des Handels positioniert? (Preisrange der Marken)
• Aus welchen Quellen (z.B. Hersteller Inland bzw. Ausland, Großhandel Inland bzw. Ausland)bezieht der Handel seine
Einkäufe der OTR-Reifen? (Analyse der Distributionskanäle)

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| OTR MarketVorgehensweise (1/2)
Die Vorgehensweise kann jederzeit an die individuellen Erfordernisse angepasst werden.
Generell ist anzumerken, dass zum OTR-Reifenmarkt keine frei zugänglichen Statistiken erhältlich sind. Die nach unserer
Erfahrung einzige Informationsquelle für die geforderten Daten liegt im Reifenhandel.
Zur Zielereichung haben wir deshalb folgende Vorgehensweise vorgesehen:
• Ermittlung bzw. Einschätzung des Reifeneinkaufsvolumens im Handel (Lieferungen der Reifenhersteller und der Importeure
an den Handel) sowohl insgesamt nach Neureifen und Runderneuerung sowie nach Diagonal bzw. Radial-Ausführungen als
auch nach den Segmenten der Größenklassen. Eine weitere Unterteilung nach Einsatzarten wird gemäß Händlerdefinition
vorgenommen.
• Ermittlung der Entwicklung der Baumaschinen-Produktion in Deutschland und Europa 2005 – 2015.
• Ermittlung der Marktbedeutung der wesentlichen Wettbewerber in Deutschland.
• Prognose der Entwicklung des EM-Reifenersatzmarktvolumens 2012 – 2015.
Die grundlegenden Daten, insbesondere über die Produktion von Baumaschinen, können seitens hmc von geeigneten
Datenbanken bezogen bzw. durch Desk Research ermittelt werden. OTR-Reifen spezifische Informationen werden zusätzlich
über Expertengespräche im Handel erhoben.

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| OTR MarketVorgehensweise (2/2)
Die Vorgehensweise kann jederzeit an die individuellen Erfordernisse angepasst werden.
Zur Durchführung der Expertengespräche sehen wir qualitative persönliche Gespräche (Reifenbranche einschließlich bei
Reifenherstellern) und quantitative Interviews wie folgt vor:
1. Persönliche Gespräche im Reifenhandel: n = 5
2. Telefonische Interviews im Reifenhandel: n = 20
Eine Incentivierung ist vorerst nicht vorgesehen. Es hat sich bei ähnlichen Untersuchungen als vorteilhaft erweisen, dass für
eine positive Teilnahmebereitschaft in Ausnahmefällen ein Feedback der Befragung in Form einer kurze Zusammenfassung
der Ergebnisse angeboten wird.

6. 16. April 2013| © 2013 by HMC Market Consulting.| 6
| OTR Market
|hmc
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